section1：农场守卫搜查杂物房，发现格鲁萨尔已逃脱，并将房间翻得乱七八糟，怀疑他可能在寻找什么。他们推测格鲁萨尔会去找阿尔涅斯。section2：艾纳尔试图前往某处（可能是去见阿尔涅斯），被拦下。他表示格鲁萨尔一定会去找阿尔涅斯，而他觉得自己必须为阿尔涅斯做些什么，尽管他还不确定具体是什么。section3：蛇的手下注意到托尔芬和艾纳尔正走向阿尔涅斯所在的区域。他们认出两人是老爷的奴隶，不解他们为何前来。蛇决定暂时不理会他们。section4：托尔芬和艾纳尔与阿尔涅斯交谈。阿尔涅斯坦承是她放走了格鲁萨尔，割断了他身上的绳子。她描述了格鲁萨尔受伤（右胸重伤，大量出血）、昏迷以及杀害客人的情况。她解释自己做了一个关于家人、腹中孩子和格鲁萨尔的梦，感觉格鲁萨尔回来了，并对格鲁萨尔失去自信的眼神感到怜悯。尽管夏尔蒂已逝，生活悲惨，她仍不想放弃这个梦。section5：艾纳尔询问格鲁萨尔的伤势，得知他伤势严重且尚未止血。艾纳尔强调情况紧急，必须争分夺秒。托尔芬问阿尔涅斯是否有与格鲁萨尔共命运的决心。他提出两人一起逃跑是唯一的出路，承认这对于怀孕的她来说会非常艰难，但表示如果她愿意，他会提供帮助。section6：阿尔涅斯犹豫地问是否只有这一条路。艾纳尔也表示愿意帮忙，认为两个人一起也许能找到办法。托尔芬回应了艾纳尔的决心。section7：蛇指示一名手下（蜘蛛）严密监视阿尔涅斯，威胁如果他移开视线就打断他的鼻子。蜘蛛表示明白并道歉。section8：另一名手下（狗獾）询问午餐准备。蛇指示他在院子里准备，并明确表示他是诱饵，需要待在显眼的地方吸引注意力。狗獾表示知道了。section9：蛇与卧病在床的老爷讨论奴隶和格鲁萨尔的事。老爷对奴隶的遭遇表示同情，认为成为奴隶只是运气不好，他们自己也可能遭遇不测。蛇对此不以为然，强调格鲁萨尔杀死了他的手下，他必须复仇以维护尊严。老爷劝蛇放弃佩剑，接受他的田地去耕种生命，认为这比挥剑更好，并表示自己时日无多，这是蛇解甲归田的好机会。蛇拒绝了老爷的提议，表示不愿务农。section10：蛇的一名手下发现了藏身在远处树下的人。蛇确认了位置，判断那里可能是格鲁萨尔的藏身之处。section11：蛇的手下确认有三个人出现。蛇命令所有人出动追捕。section12：蛇对艾纳尔说“靠你了”，暗示艾纳尔将作为诱饵。section13：蛇指示蜘蛛和狗獾从不同角度追击格鲁萨尔，但警告他们不要贸然接近，因为他们不是格鲁萨尔的对手。他表示会叫支援，他们只需要紧追不放。section14：托尔芬向老爷借用马匹和马车，表示事后会通过干活偿还。老爷坚持要一同乘车，认为有他在农场内就不会引起怀疑，并催促托尔芬赶紧扶他起来。section15：蛇判断格鲁萨尔正试图逃往森林，那里无法骑马追击。他命令手下快速追赶，阻止格鲁萨尔进入森林。section16：蛇的手下抱怨距离太远。section17：托尔芬查看格鲁萨尔的情况，发现他还活着，伤口包扎得很好，但身体冰冷，失血过多。他恳求格鲁萨尔坚持住。section18：蛇的手下惊讶于格鲁萨尔的速度，认为他不像是身受重伤的人。section19：蛇再次强调蜘蛛和狗獾的任务是追击和监视，不要与格鲁萨尔交战，并告知他们支援即将到来。section20：蛇的一名手下询问他要去哪里。section21：托尔芬告诉阿尔涅斯马车已备好，计划向南逃往国境，认为到达别国后追捕会困难。他打算中途与他们分开，吸引追兵。他请老爷陪同阿尔涅斯和格鲁萨尔到农场边缘。老爷同意了。section22：蛇追到托尔芬藏身处，注意到没有马蹄声，意识到托尔芬是跑过来的。他找到了昏迷的格鲁萨尔，明白他没有气息的原因。section23：托尔芬呼唤了蛇。section24：蛇对托尔芬表示没有商量余地，要求他交出格鲁萨尔，否则就杀了他。section25：托尔芬观察到追兵有三人，但蛇独自一人。他认为只要制服蛇就能逃脱，并思考躲开蛇的刀然后攻击其下巴。艾纳尔的内心独白鼓励托尔芬，认为这是纯粹的救人行为，他有挥拳的“大义”。section26：艾纳尔的内心独白指出蛇也有自己的“大义”（为手下复仇）。他质问托尔芬将如何选择：是坚持不使用暴力，还是为了救人而战斗。他思考哪条路才能通向“真正的战士”。section27：艾纳尔催促托尔芬专注于眼前的状况。section28：托尔芬和蛇对峙。section29：蛇质疑托尔芬是否以为自己能带着迷糊的状态打败他。section30：蛇观察托尔芬的架势，觉得奇怪，不像长枪或斧头，怀疑是剑术，但又否定了。section31：托尔芬与蛇展开战斗，托尔芬运用非武装格斗技巧，躲避蛇的攻击，试图制服他而避免杀戮。战斗场面激烈。
奴隶遭受袭击与“蛇”的介入：几名奴隶（包括托尔芬）遭到一群人（由狐狸和狗獾带领）的欺凌和威胁，其中一人（托尔芬）的耳朵受伤。一个名叫“蛇”的人出现，他是这群人的头领。他斥责狐狸和狗獾，认为他们欺负奴隶是愚蠢的行为，并表示这种事应由“少爷”亲自动手。事件的平息与托尔芬的身份揭示：“蛇”向托尔芬道歉，并自我介绍。托尔芬也报上自己的名字。蛇观察托尔芬，认为他身体里有求生的欲望。蛇命令手下将受伤的奴隶妥善送回，并警告他们如果再惹麻烦，将受到严厉惩罚。事件平息后，托尔芬对蛇关于“想活下去”的评论感到困惑，反问自己活着有什么意义。伤势处理与艾纳尔的愤怒：农场工人帕提尔检查托尔芬和艾纳尔的伤势，表示除了耳朵的伤，其他都能痊愈。帕提尔称这次袭击是“客人”的恶作剧，让主人也很头疼。艾纳尔对此感到愤怒，认为差点被杀不是恶作剧，并指出如果不是“蛇”出现，他们就死了。他认为袭击者将他们的生命看得不如虫子。托尔芬的冷漠与帕提尔的帮助：托尔芬回应艾纳尔，认为“强者杀死弱者”是理所当然的，这让艾纳尔震惊。帕提尔劝艾纳尔冷静，并告诉他们如果再遇到那些人，要先通知他。帕提尔为他们处理伤口并提供药物，表示不收钱，因为他负责照管他们。他为自己来迟道歉，并让他们感谢通知他的阿尔涅斯。帕提尔让他们今天休息，并给了托尔芬旧衣服。艾纳尔的催促与托尔芬的感谢：艾纳尔催促沉默的托尔芬向帕提尔道谢，对托尔芬的态度感到不满。帕提尔表示理解托尔芬不爱说话。最终，托尔芬向帕提尔说了“非常感谢”。森林劳动与托尔芬的过去：尽管帕提尔让他们休息，托尔芬仍决定去森林工作，认为小伤无碍。艾纳尔决定一同前往。艾纳尔回想起“蛇”的身手和托尔芬关于强弱的言论，意识到托尔芬并非普通人。艾纳尔询问托尔芬是否参加过战争，是否杀过人。托尔芬承认了。托尔芬的战争经历：艾纳尔追问托尔芬杀了多少人，并问他既然讨厌战争为何要问。托尔芬表示他杀了很多人，多到记不清数量。他透露自己从五六岁就开始上战场，参加过丹麦攻打英格兰的战争，并称自己以前是一名战士。他问艾纳尔是否会因此咒骂他。噩梦与托尔芬的忏悔：托尔芬做噩梦，梦见自己在战场上杀敌。艾纳尔将他叫醒。托尔芬问艾纳尔为何总是在他做噩梦时叫醒他。托尔芬向艾纳尔忏悔，承认自己杀了很多人，辗转于战场，袭击村落，并表示自己和杀死艾纳尔家人的那些人一样。艾纳尔的反驳与托尔芬的“苏醒”：托尔芬质疑活着是否有好事，表示自己活到现在没有遇到一件好事。艾纳尔反驳他，虽然不知道托尔芬的痛苦经历，但他指出他们能在地狱般的处境中闲聊、吃喝拉撒睡，都是因为有人在养活他们，认为托尔芬说没有好事是不对的。艾纳尔生气地称托尔芬幼稚。艾纳尔最后说，杀死他家人的不是托尔芬，让托尔芬不要自作多情。托尔芬感谢艾纳尔，称他帮助自己“苏醒”。艾纳尔抱怨托尔芬说梦话影响他睡觉。托尔芬道歉，并让艾纳尔快睡。
section1：在英格兰，阿谢拉德与国王斯韦恩及其卫兵对峙。阿谢拉德拒绝服从，并声称自己的真名是路奇乌斯·阿托里乌斯·卡司图斯，宣称自己才是正统的不列颠之王。斯韦恩王命令卫兵制服阿谢拉德，而索克尔则在一旁蠢蠢欲动，被其他人劝阻。section2：旁白回顾历史：1014年丹麦国王斯韦恩驾崩后，逃亡至诺曼底的埃塞尔雷德二世回到英格兰重登王位。克努特继承父亲斯韦恩的霸业，成为丹麦在英格兰的军队统帅。双方都自称英格兰国王，导致王权归属不定，无休止的战乱使英格兰疲敝不堪。section3：埃塞尔雷德二世国王在宫廷中险些遭遇不测，有人试图在他的酒中下毒。埃塞尔雷德对试图毒害他的人大发雷霆，称其为卑鄙小人。section4：克努特及其随从（包括弗洛基和古恩纳）抵达被占领的麦西亚。克努特对城市的破败感到震惊，并看到先头部队正在掠夺，甚至寻找女子贩卖。尽管古恩纳认为掠夺是战争惯例，克努特仍严令禁止，并下令将不守军法者斩首示众。section5：克努特与弗洛基会面，讨论战况和即将与麦西亚伯爵埃尔德里克的会面。弗洛基认为埃尔德里克不值得克努特亲自会面，但克努特坚持要亲自判断此人。section6：索克尔抵达，对克努特表示不满，抱怨战争因麦西亚的休战申请而中断，让他无法享受战斗。克努特解释此地的战争已分胜负，并要求索克尔前往东方平定埃塞尔雷德之子埃德蒙的叛乱。索克尔拒绝接受命令，坚持自己决定去哪里战斗，并提醒克努特他曾说过要亲眼见证克努特的未来。索克尔称克努特为“小鬼”，并预言他的道路将充满鲜血和钢铁，无法避开战争。克努特的随从对索克尔的无礼感到震惊，但克努特认为他的话是宝贵的劝言，放任索克尔离开。section7：克努特与麦西亚伯爵埃尔德里克进行休战谈判。埃尔德里克提供四千磅白银，并承诺如果克努特撤军再加四千磅，称这是丹麦赋税。克努特认为这笔钱太少，并指出埃尔德里克向自称英格兰国王的他支付金钱以求撤军，是对君王的冒犯。埃尔德里克及其子坚持效忠埃塞尔雷德。克努特质疑此次和谈是否得到埃塞尔雷德批准，并表示有两个君王导致世间大乱，必须除去其中之一。他称埃塞尔雷德是抛弃国民的懦夫，不配掌管英格兰的未来。section8：克努特向埃尔德里克提出条件：让埃塞尔雷德消失，以此换取麦西亚的安全。埃尔德里克拒绝背叛，称克努特卑鄙，宣布休战谈判破裂，要与克努特战斗到底。section9：克努特称赞埃尔德里克有骨气。他让埃尔德里克出去看一样东西，并下令发出信号。埃尔德里克父子看到多处升起狼烟，意识到克努特正在焚烧麦西亚。克努特以此展示自己的力量，表明可以轻易将他们烧成灰烬，并再次强调用埃塞尔雷德的命换取安宁才是明智之举。section10：旁白叙述后续事件：第二年（1016年）4月，英格兰国王埃塞尔雷德二世“病殁”。其子埃德蒙继位后骁勇善战，但也在七个月后（同年11月）“病殁”。旁人评论克努特在不到三年内完成了其父斯韦恩用十年才完成的事业（暗示埃塞尔雷德和埃德蒙的死并非自然）。贤人会议承认克努特为英格兰之王，并定于次年举行即位典礼。最终，在1018年，克努特正式成为英格兰国王。
section1：艾纳尔和托尔芬在开垦土地时，发现树根难以清除，感叹没有马匹的困难。艾纳尔提到搬运木材时曾借用过马匹，不理解为何现在清理地面却没有。托尔芬建议先砍树，但艾纳尔坚持需要马匹来开垦田地，并决定再次去询问借用。section2：艾纳尔向农场的帮工询问借用马匹，帮工们态度恶劣，拒绝借出，声称马匹另有他用，并轻蔑地称奴隶就像牛马一样，不配使用马匹，让他们自己用力气干活。section3：艾纳尔和托尔芬讨论是否应该直接去找老爷借马，托尔芬担心这会惹恼帮工，但艾纳尔认为没有马就无法有效开垦土地，无法按计划通过种田获得自由身，坚持必须借到马匹。section4：艾纳尔和托尔芬遇到一位正在田里捡石头的老人。老人主动提出可以借马给他们。他们得知老人名叫斯韦克，并尊称他为“斯韦克大爷”。section5：斯韦克提出借马的条件是艾纳尔和托尔芬帮他干杂活。两人接受条件，帮助斯韦克劈柴、打水等。尽管觉得耽误时间，但为了借到马匹，他们认为这是没办法的事。section6：艾纳尔和托尔芬成功借到了马匹和犁，使用马匹开垦土地效率极高，感到轻松和高兴。艾纳尔认为斯韦克大爷是个好人，并乐观地认为按这个节奏可能赶上秋天播种。section7：艾纳尔和托尔芬讨论秋天要播种麦子，艾纳尔发现托尔芬对农活一窍不通，甚至不知道麦子秋天播种，感到惊讶。托尔芬解释自己家乡不种田，从小生活在战场上。艾纳尔表示会教他种田知识。section8：农场的帮工看到艾纳尔和托尔芬使用马匹和犁，上前质问他们。艾纳尔解释是斯韦克大爷借给他们的。帮工们不相信，声称农场没有叫斯韦克的人，并指责他们偷马。section9：帮工们描述斯韦克的外貌，意识到他可能是老爷凯迪尔的父亲，也就是农场里地位最高的人。他们仍然怀疑斯韦克会借马给奴隶。section10：天空开始下雨，艾纳尔和托尔芬犁完最后一列地后准备收工。犁地过程中再次遇到树根阻碍，他们决定今年先犁浅一些，以免弄坏借来的犁。section11：艾纳尔和托尔芬看到农场其他地方也有多台重犁在工作，感叹老爷凯迪尔非常有钱，拥有许多昂贵的农具，而帮工们肯定不会借给他们。他们也意识到有马和犁的帮助，开垦土地比人工轻松许多。section12：艾纳尔和托尔芬在雨中回到斯韦克家附近，听到凯迪尔正在和斯韦克争吵。凯迪尔担心父亲的身体，希望他搬来一起住，并提到他曾在田里晕倒。斯韦克固执地拒绝，认为父子思维方式不同，住在一起会吵架。section13：凯迪尔看到艾纳尔和托尔芬，斯韦克介绍他们是自己的奴隶。凯迪尔再次劝说父亲注意身体，然后离开。section14：斯韦克让艾纳尔和托尔芬进屋洗衣服。他们注意到斯韦克和凯迪尔关系不睦。在屋内，他们看到蛇睡在洗衣盆里。section15：蛇醒来，发现艾纳尔和托尔芬在斯韦克家，感到惊讶。他和斯韦克开始拌嘴，蛇嘲讽斯韦克做饭不叫他，斯韦克则批评蛇游手好闲，只知道吃饭。蛇辩解自己晚上巡逻保护农场安全，所以有资格吃饭。section16：斯韦克邀请艾纳尔和托尔芬一起吃饭，并说干了活的人有资格吃饭。吃饭时，艾纳尔询问是否真有小偷，蛇确认经常有，并提到有时会有武装分子来偷东西，他和手下的工作就是对付他们。section17：斯韦克和蛇继续争吵，斯韦克认为蛇的巡逻作用有限，批评凯迪尔用钱向国王上贡购买和平是愚蠢的，认为过多的财富只会招来灾祸，而且农场战斗力不足。蛇则认为斯韦克不了解情况，他和手下是农场实际的保护者。section18：斯韦克认为凯迪尔依赖国王保护是空虚的，因为国王远在耶灵，无法及时提供保护。他坚持认为财富越多，对失去的恐惧越大，凯迪尔陷入了赚钱缓解恐惧再赚钱的循环。section19：雨停了，蛇起身去巡逻，和斯韦克互相嘲讽后离开。艾纳尔和托尔芬目送蛇离开，艾纳尔觉得斯韦克和蛇的关系很奇怪，像父子一样。section20：艾纳尔和托尔芬回到开垦的田地，开始播种。艾纳尔让托尔芬撒密一些种子。艾纳尔称托尔芬为朋友，托尔芬一开始有些意外，但最终接受了这个称呼，并回应“我们是朋友”。
农场失窃与调查：有人讨论最近农场发生的失窃事件，指出窃贼是两人组，通过脚印特征判断与之前的失窃案是同一伙人。他们提到老爷不在，并清点损失，发现丢失了一袋面粉和一些肉干。尽管损失不大，但担心窃贼尝到甜头会再犯，认为需要给他们一个教训。同时，他们发现脚印与其他痕迹混杂，难以追踪。奴隶间的交谈：主人的青睐与自由的希望：两名奴隶（艾纳尔和托尔芬）交谈。艾纳尔认为大老爷对他们很好，借给他们工具和马，还允许他们同桌吃饭，这说明大老爷很中意他们。托尔芬认为这只是他们帮忙干杂活的回报，作为奴隶，没有回报才是正常的。艾纳尔坚持认为这不寻常，并猜测大老爷中意托尔芬是因为他是个好人。托尔芬对此感到困惑和不好意思。艾纳尔因夫人召唤先行离开，期待第二天早上继续聊天。女主人训斥与主人的归来：女主人发现阿尔涅斯（可能是之前与托尔芬交谈的女奴隶）没有准备早餐而是在偷懒，严厉地训斥她，提醒她不是白吃饭的，吃多少就要干多少活。女主人告知老爷今天将从市民会议回来，可能还会带客人，让她做好准备。麦苗的生长与奴隶们对自由的憧憬：托尔芬和艾纳尔观察刚长出来的麦苗，艾纳尔向托尔芬介绍这是麦苗。托尔芬觉得麦苗很柔弱，对它能做成面包感到神奇和佩服。艾纳尔表示感动。他们重申了通过种植和售卖麦子来赚取赎金、买回自由的目标，表示无论花多少年都要实现。他们因此充满干劲，认为这是通往自由的第一步，并计划明年将种植面积翻倍。对阿尔涅斯的疑问与为麦子祈祷：托尔芬询问艾纳尔，他们通过种田有希望获得自由，那阿尔涅斯呢？艾纳尔表示不知道，考虑是否直接去问她，但又觉得这种事难以启齿。他们接着询问当天的工作安排。艾纳尔说麦子暂时不需要做什么，所以要祈祷。艾纳尔带领托尔芬向神祈祷，祈求麦子成长、丰收、无虫无病、风调雨顺，鼓励托尔芬大声、诚心地祈祷。凯迪尔与儿子托吉尔的归来与关于战争和家人的讨论：凯迪尔带着儿子托吉尔回到农场。托吉尔评论农场一如既往，询问母亲和弟弟奥马尔的情况。凯迪尔说奥马尔精力旺盛，想上战场。托吉尔认为奥马尔是个胆小鬼，不适合打仗，凯迪尔则认为人待在适合自己的地方最好。托吉尔反驳说战场可以改变一个人，就像克努特陛下一样，并称大家现在都称呼他为“陛下”，他在战争中变化巨大，变得威风凛凛。托吉尔再次建议让奥马尔上战场试试，凯迪尔坚决反对，认为奥马尔没本事上战场。蛇向凯迪尔呈报窃贼：农场的人看到老爷凯迪尔回来，其中一人（蛇）认出了托吉尔。蛇向凯迪尔呈报，说抓到了最近农场失窃的窃贼，正打算交给老爷处理，并指出根据手法和脚印，应该就是这两个人干的。窃贼的恐惧与托吉尔对战争的描述及展示战利品：被捆绑的年轻窃贼（托拉）害怕地问哥哥（斯奇鲁）他们会怎么样，会不会死。斯奇鲁安慰妹妹没事，有他在。托吉尔向奥马尔描述英格兰战场的混乱和残酷，包括为了争夺战利品（如女人）而自相残杀。他再次问奥马尔是否还想去英格兰。奥马尔紧张地表示想去，赞同实力至上。托吉尔称赞他是自己的弟弟，并送给他一份礼物——一串用英格兰人耳朵做成的项链。奥马尔被吓到，托吉尔嘲笑他胆小。托吉尔讲述父亲“铁拳凯迪尔”的传说：托吉尔告诉奥马尔他们是“铁拳凯迪尔”的儿子，奥马尔对此感到惊讶。托吉尔解释这是爸爸年轻时的传说，说他在战斗中武器损坏后会徒手战斗，并立下最多的战功。他告诉奥马尔要多多尊敬爸爸，说和老战士聊天时经常听到这个传说。凯迪尔让托吉尔休息：凯迪尔让长途跋涉的托吉尔进屋休息。托吉尔表示自己不柔弱，但最终还是听从了父亲的命令，称呼他为“铁拳凯迪尔”。蛇请求凯迪尔处理窃贼：蛇请求凯迪尔在休息前先把窃贼的事情处理了。凯迪尔审问窃贼并了解其身份和家庭情况：凯迪尔开始审问两名窃贼，让他们报上名字。在凯迪尔的温和询问下，男孩说自己叫斯奇鲁，妹妹叫托拉。凯迪尔询问是否有人能为他们辩护。蛇代为回答说他们的亲人只有卧病在床的母亲和一个婴儿，母亲没法前来，父亲失踪了。凯迪尔询问父亲的名字和生死，斯奇鲁回答父亲叫斯诺里，去年秋天出门卖菜后就再也没回来。凯迪尔询问他们的爷爷是否叫鲍，得到肯定答复后，认出斯诺里是向他借过地租的人。凯迪尔和蛇都认为斯诺里肯定已经死了，可能是遇到强盗被杀。斯奇鲁坚持认为爸爸只是出了远门。对窃贼家庭困境的讨论：有人讨论说，按照惯例，失去劳动力的家庭成员会被别家收养为帮工，但斯奇鲁家有生病的母亲和婴儿，不会有人愿意收留他们。失窃物品的确认与蛇的审讯方式：凯迪尔询问窃贼偷了什么。蛇说他们供出了一袋面粉，但他怀疑偷了不少，并表示自己和部下可以作证。凯迪尔的妻子质疑蛇是否威胁了孩子。蛇否认威胁，只说是套话，并描述自己告诉孩子农场的粮袋底部都写了老爷的名字，并说老实交代处罚会轻一些。妻子认为这仍是威胁，蛇辩解说如果没干过不会轻易交代。凯迪尔据此认为他们确实偷了东西。托吉尔提议砍手惩罚，斯奇鲁愿代妹妹受罚：托吉尔提议砍掉窃贼一只手作为惩罚。斯奇鲁恳求放过妹妹，表示自己还小。托吉尔说那就让斯奇鲁替妹妹受罚，砍断两只手。托拉哭喊着不要。蛇提议杖打，凯迪尔对托吉尔的反应：蛇建议减轻处罚，因为自己套了话，提议以杖打作为惩罚。托吉尔表示同意。凯迪尔对托吉尔的提议感到震惊，心想他真的是自己的儿子吗？凯迪尔认为必须惩罚，蛇坚持体罚的必要性：凯迪尔认为无论如何都必须惩罚他们，因为他们偷了他的东西。他认为以欠款作为惩罚，让他们干活偿还就可以了。蛇坚持认为必须让他们吃点苦头，否则不惩罚会被人小瞧。他还说手脚不干净的人到哪里都会被嫌弃，管教一下也是为了他们好。管财人帕提尔提议以劳动抵偿债务：管财人帕提尔表示不建议对少年重罚，认为砍断双手会让他成为废人。他询问斯奇鲁的年龄（12岁），认为他已可以干大人活。帕提尔提议将斯奇鲁兄妹及其母亲雇为农场帮工，耕种他们父亲曾租种的土地，以此收回失窃损失和欠款。帕提尔表示愿意教斯奇鲁种田，将他培养成合格劳动力，这样既能收回损失，也能防止他们再次偷盗，问题就圆满解决了。关于惩罚方式的争论：凯迪尔认为帕提尔的建议有道理，同意损失必须回收，并倾向于让孩子们干活偿还。但蛇坚持认为必须有体罚，提议每人杖打10下。凯迪尔决定杖打，托吉尔主动要求执行：凯迪尔询问要打多少下，蛇提议每人10下。蛇让斯奇鲁做好准备，并让托拉离远点。斯奇鲁请求打自己20下，放过妹妹。托吉尔觉得斯奇鲁有胆量，表示有意思，并向父亲提出由他来执行杖打。托吉尔开始杖打斯奇鲁：凯迪尔警告托吉尔下手不要太重，别打死了。托吉尔答应会轻轻打，凯迪尔再次叮嘱别打头。托吉尔确认后，说要轻轻地打，然后开始杖打斯奇鲁。凯迪尔阻止托吉尔并决定亲自执行：托拉哭喊着哥哥。托吉尔数到“1下”。凯迪尔立刻大喊让托吉尔住手，说他来打。凯迪尔入睡，旁人议论他年迈：后来，有人询问凯迪尔在哪里，得知他睡着了。他们议论“铁拳凯迪尔”也上年纪了。凯迪尔向妻子倾诉恐惧与谎言，表达依赖：凯迪尔向妻子（猜测）坦白“铁拳”的传说是个谎言，说没有骨气的诺尔斯男人活不下去，所以他撒了这个谎，没想到没人怀疑。他承认自己很害怕，害怕儿子托吉尔，害怕战争，害怕暴力。他认为温柔一定不是坏事。妻子表示理解他的痛苦，说只有他会这么说。凯迪尔说只有妻子是他能倾诉一切的人，请求她留在身边，说没有她，他的世界就是一片黑暗。
section1：托尔芬从悬崖坠落的噩梦中惊醒，梦中他呼喊着“爸爸”和“阿谢拉德”。艾纳尔注意到他今早的呻吟声特别大，并询问了他的梦境。section2：托尔芬回忆起梦境片段，感到十分可怕，并觉得好像忘记了非常重要的事情，这令他心烦意乱。section3：农场的帮工们议论着艾纳尔的勤劳以及老爷对奴隶耕种土地的宽容，认为奴隶和自由民被平等对待会扰乱世间秩序，对此表示不满。section4：托尔芬向艾纳尔讲述了自己的过去：阿谢拉德杀害了他的父亲，他为了复仇追随阿谢拉德上了战场，战斗了十一年，但最终阿谢拉德在他面前被另一个人杀死，他未能亲手复仇。section5：艾纳尔认为托尔芬的梦境说明他内心尚未放下阿谢拉德的死，但指出憎恨一个死人没有意义。托尔芬则表示自己已经不恨阿谢拉德了，反而因此感到担忧，觉得自己若是没了憎恨，就成了一具空壳，除了战斗一无所知，什么都不会做，也不知道该做什么。section6：老爷帕提尔出现，催促托尔芬和艾纳尔停止聊天，好好干活，因为还有其他工作要做。section7：托尔芬和艾纳尔去捕鱼，但一条鱼也没捕到。艾纳尔指导托尔芬如何撒网，并鼓励他慢慢学习。section8：帕提尔无意中听到托尔芬说自己是空壳，便告诉他空着反而是好事，因为什么都能装，如果想重获新生，空着更好。托尔芬问自己是否能重获新生，帕提尔则让他继续干活。section9：托尔芬和艾纳尔讨论天气寒冷捕鱼困难，并反思人是否真的能改变以及如何改变。艾纳尔问托尔芬以前是否是战士，托尔芬承认是，但表示自己不用斧头。艾纳尔说看到现在的托尔芬，没人会觉得他曾是战士，并庆幸没有在战场上遇到他，认为托尔芬正在往好的方向改变。section10：托尔芬感谢艾纳尔。随后他们发现辛苦耕种的麦田被人连根拔起，全部毁坏。艾纳尔认定是帮工所为，怒不可遏，想要去宰了他们。section11：托尔芬阻止暴怒的艾纳尔，提醒他奴隶对自由民动手的后果，并指出没有证据，就算质问帮工他们也会抵赖。艾纳尔质问托尔芬为何如此冷静，并强调麦田被毁的严重性以及帮工作为农民却做出这种事的背叛。section12：托尔芬告诉艾纳尔，他过去一直在夺取和破坏，没有资格像艾纳尔这样发火，如果艾纳尔要杀帮工，那他自己应该被杀死一百次，恳求艾纳尔冷静下来。section13：帕提尔前来查看被毁的麦田，认为这是非常过分的行为。他得知艾纳尔认为是帮工所为，表示会向老爷报告并处理此事，同时要求他们保持现场原状以便调查。帕提尔回忆自己作为奴隶时也曾被欺凌，理解这种歧视无处不在，但鼓励托尔芬和艾纳尔不要灰心。section14：托尔芬和艾纳尔讨论另一位奴隶阿尔涅斯，她受老爷喜爱但没有获得解放的约定，似乎已经放弃了自由。他们对比自己的境遇，感叹招人喜欢就会被束缚，招人厌恶反而可能获得自由，质疑自己生命的价值。section15：托尔芬和艾纳尔在路上遇到了那群帮工。艾纳尔想要上前，托尔芬试图阻止。艾纳尔质问帮工首领是否毁了他们的田地，帮工首领嘲笑他们，并说奴隶种的麦子根本没法吃。section16：艾纳尔忍无可忍，冲上前一拳打倒了帮工首领，可能打断了他的下巴。其他帮工见状准备围攻艾纳尔。艾纳尔让他们放马过来。section17：托尔芬上前抱住艾纳尔，阻止他继续打斗。在混乱中，托尔芬的意识变得模糊，看到了帮工首领扭曲的脸，脑海中浮现出父亲的形象，似乎再次陷入了坠落的噩梦感中。
section1：托尔芬从一场可怕的噩梦中惊醒，梦中他的父亲被杀，他在战场上与巨大的怪物战斗，并最终沦为奴隶。醒来后，他感到庆幸这只是一个梦，并注意到现实世界的平静。section2：托尔芬与另一名男子（可能是监工或另一名奴隶）发生冲突。对手很难缠，但最终因疲惫而放弃并离开。离开前，对手威胁托尔芬和艾纳尔将因这次冲突受到严厉惩罚。托尔芬确认自己赢得了这场争斗。section3：托尔芬进入一个梦境或幻觉，见到了他的父亲托尔斯。他试图告诉父亲关于可怕的梦。托尔斯闻到托尔芬身上的血腥味，问他用剑杀了谁。托尔斯解释他的力量是为了保护他人，并为未能教导和告诉托尔芬更多事情而道歉。托尔斯告诉托尔芬，他现在一定明白了，他没有敌人，谁都没有敌人，没有人是可以去伤害的。section4：托尔芬发现自己置身于一个荒凉、充满战斗的地方，他怀疑这是英灵殿。他看到了毕隆，然后是阿谢拉德。阿谢拉德出现，告诉托尔芬他又回到了这个地方。阿谢拉德否定了英灵殿的说法，称这里是“现实世界”，是战士的最终归宿，一个永无止境的战争状态，除了自己，全都是敌人。他提醒托尔芬曾属于这里，并幸运地一度成为空壳才得以离开，尽管是他将托尔芬拉来的。阿谢拉德指出很少有人能离开，并提到毕隆被困在这里。section5：阿谢拉德问托尔芬的内心现在装的是什么，是否还是“战士”。托尔芬承认他因愤怒打了人，所以又回到了这里，感到羞愧，觉得自己没有长进。阿谢拉德让他停止自省，睁开眼睛，并指向托尔芬脚下靠近的一群人，那是他杀死的人。托尔芬踢开了他们。阿谢拉德批评他，说他应该倾听他们的怨恨。托尔芬震惊，表示不认识他们，也想不起何时何地杀死了他们，并向他们道歉。阿谢拉德催促他，告诉他没有时间哭泣，如果不想再次坠落，就必须拖着这些死去的人往上爬。他告诉托尔芬，这就是他的战斗，带着他杀死的人去进行“真正的战斗”，成为“真正的战士”。section6：托尔芬从梦境/幻觉中醒来。艾纳尔检查他是否还活着。艾纳尔指出他们虽然打赢了，但处境仍然艰难：欠债、麦田被毁、受伤，还要面临打架的惩罚。但他承认看到托尔芬痛揍对手时感到痛快。托尔芬回应说“好痛”。艾纳尔问他是否也痛。托尔芬向艾纳尔坦白自己杀死了许多人，就像艾纳尔的家人一样，他不知道他们的名字，也与他们无冤无仇。他声明今天他又打了人，但这将是最后一次。他发誓再也不伤害他人，与暴力诀别，改过自新，去赎罪。托尔芬宣布他将去进行“真正的战斗”。艾纳尔表示他明白了，即使不太懂。托尔芬说他要重获新生。section7：监工向主人凯蒂尔抱怨奴隶打架却不惩罚，认为这关乎农场秩序。凯蒂尔出示在被毁麦田里找到的证据——监工外套的碎片，以此断定麦田是被野猪毁坏的，奴隶之间并未打架，从而为托尔芬和艾纳尔开脱。托尔芬和艾纳尔感谢凯蒂尔。艾纳尔称赞凯蒂尔不惧怕被同伴孤立。凯蒂尔解释这是因为他曾是奴隶，已经习惯了。凯蒂尔指导托尔芬如何使用锄头，让他放松并利用工具的重量。
农田开垦完成与自由的希望：托尔芬和艾纳尔砍完了最后一棵树，成功开垦出一整片森林作为农田。他们感慨三年多的辛苦终于有了回报，并讨论起即将获得的自由。艾纳尔提到帕提尔曾说过，下次收获时赚的钱足够他们赎回自由，甚至还有盈余。他们讨论了自由后的打算，艾纳尔担心阿尔涅斯无法获得自由，而托尔芬则考虑回冰岛，但对未来仍感迷茫。托尔芬提出了一个看似遥远的梦想：让世上不再有战争和奴隶。凯蒂尔老爷的承诺与出行：凯蒂尔老爷来到新开垦的农田，祝贺托尔芬和艾纳尔完成了砍树的工作。他询问他们是否能在播种季前整好土地，并表示如果能做到，将给他们优惠：播种结束后就给予他们自由。他感谢了他们的辛劳。看到两人反应平淡，凯蒂尔解释说自由手续要等他回来才能办理，因为他即将前往耶灵王宫探望哈拉尔德陛下。他请托尔芬和艾纳尔如果见到大老爷（他的父亲）代为传话。凯蒂尔预计播种前能回来，并希望他们在此之前整好土地。离开前，他询问两人获得自由后是否愿意留在他这里做帮工。克努特抵达耶灵与兄长病情：克努特乘坐的船即将抵达耶灵，他醒来并选择留在甲板上吹风，感受久违的故乡。乌鲁夫向克努特报告了哈拉尔德陛下的病情，称其在一个月内进一步加重，连开口说话都已十分困难，医生认为可能撑不过几天。克努特感谢乌鲁夫代替他前去探病。克努特的回忆与哈拉尔德王：克努特回忆起小时候与兄长哈拉尔德一起玩击球游戏的情景。哈拉尔德擅长此游戏，偶尔会和他一起玩耍，尽管当时臣子因王位继承问题分为两派敌对，哈拉尔德却并未在意这些。回忆中，克努特跌倒，拉格纳急忙上前关心，哈拉尔德则认为克努特比想象中坚强，并认为拉格纳过于溺爱。拉格纳教导克努特作为战士必须时刻保持警惕。克努特认为哈拉尔德强大而温柔，帮助了他很多，他觉得自己必须去感谢兄长。哈拉尔德的病榻与斯韦恩王的幻象：克努特来到哈拉尔德的房间，他的妹妹埃斯特莉兹也在场。埃斯特莉兹称呼他“克努特王兄”，克努特纠正她应称呼“陛下”。埃斯特莉兹对他的突然到来感到吃惊。克努特表示会停留一段时间，等哈拉尔德状态好些再交谈。病重的哈拉尔德似乎清醒过来，认出了克努特，并表示一直在等他，想将丹麦交给他。克努特否认此事，说等他康复后两人再一起打球。此时，斯韦恩王的幻象出现，指责克努特毒害哈拉尔德，称这是“王冠的诅咒”和野心所致，并预言克努特拥有两顶王冠会比他更痛苦。埃斯特莉兹见克努特走神，询问他是否生病，克努特称只是有点头晕。埃斯特莉兹吩咐侍女准备卧室。对茶饮的拒绝与斯韦恩王的再次出现：侍女奉埃斯特莉兹之命送来茶饮，克努特询问茶的来源，然后拒绝饮用，称自己不渴。斯韦恩王的幻象再次出现，指出克努特害怕被投毒是因为自己曾投毒。斯韦恩王表示白天也能看见他说明诅咒正在加深。克努特与幻象对话，认为为了国家统一和建设乐土，必须牺牲哈拉尔德。斯韦恩王称赞克努特的思考方式已是一个成熟的国王。克努特表示曾憎恨斯韦恩王，但现在只有他能让自己坦诚相待，并提议两人好好相处，因为他们都是被诅咒之人。再次回忆与拉格纳的击球：克努特再次回忆起小时候与哈拉尔德一起玩击球。哈拉尔德被父王斯韦恩叫去参加军事会议，临走前告诉克努特要变得比他、比父王更强。回忆结束后，拉格纳提出陪克努特打球，并吹嘘自己曾是“池边的金毛猪”。克努特轻松将球打过，认为拉格纳不过如此，没什么大不了的。
section1：克努特国王正在与乌鲁夫进行激烈的剑术练习，埃斯特莉兹公主和其他人在旁观看，对克努特练习真剑以及他过去讨厌剑的态度感到惊讶和担忧。乌鲁夫评论了克努特的战斗风格，并强调力量对君王的重要性。section2：乌鲁夫继续指导克努特，指出他后退的坏习惯，并强调前进才是王者之道。他提到埃斯特莉兹在看，这似乎让克努特分心。乌鲁夫开玩笑地提及此事，克努特表示失言。section3：克努特在剑术练习中击败了乌鲁夫，乌鲁夫认输。旁观者对克努特的胜利感到惊讶，并注意到乌鲁夫在最后似乎分心了。克努特将剑扔在地上。section4：古恩纳向克努特呈交了一份关于富裕个人的调查报告。报告显示富豪人数很少，仅靠榨取这些人每年只能获得三千磅，需要全国性增税。古恩纳推荐了南部大地主凯迪尔。克努特要求追加调查豪族的自有战力。section5：古恩纳对刚登基就大幅增税可能引发丹麦国民反感表示担忧。克努特解释需要新财源来维持驻扎在英格兰的丹麦军队，因为英格兰税收不足且引起不满。他提出通过增加直辖领地来获取资金，而非全国增税。古恩纳对此表示疑虑（暗示可能是征收）。克努特坚持需要钱，认为这比全国不满更好。古恩纳建议解散军队，但克努特拒绝，强调军队是统治的力量，没有武力的王寸步难行。section6：雷夫·艾里克松乘船抵达，托吉尔前来迎接。雷夫得知哈拉尔德王已在一周前驾崩，感到惊讶和失望，因为他带来了许多探望礼物。他意识到克努特是代理国王，需要与下一任丹麦国王建立良好关系，请求托吉尔引荐。section7：托吉尔同意设法引荐。雷夫寻找儿子奥马尔，得知他独自去了城里。雷夫非常担心，认为奥马尔愚蠢，独自外出肯定会惹麻烦。section8：奥马尔在街上与一名商人发生争执，因为撞到了商人并弄坏了布匹。奥马尔态度嚣张，拔剑挑衅商人。雷夫及时赶到，介入并向商人道歉，慷慨地赔偿了损失，并让奥马尔退还多余的钱。section9：雷夫责备奥马尔的行为，称他从头到尾都看到了，奥马尔的处理方式不行，看来还不能把大生意交给他。section10：雷夫向商人介绍自己是雷夫·艾里克松。商人介绍自己是凯迪尔，大地主。凯迪尔提到他有一个叫托尔芬的安静勤劳的奴隶。雷夫听到名字后感到惊讶，并询问这个托尔芬的特征。凯迪尔描述了奴隶托尔芬的外貌和一些刀伤，并确认他是奴隶。section11：雷夫向凯迪尔解释他一直在寻找一个朋友的儿子，名叫托尔芬，现在是一名奴隶。他寻找多年了。雷夫请求跟随凯迪尔的船去他的农场看看。雷夫与同伴莫尔斯讨论行程，莫尔斯对绕路去农场会耽误十多天感到担忧，因为秋天格陵兰海域可能会结冰，表示无法陪同前往。section12：凯迪尔对托吉尔能这么快安排觐见克努特国王感到意外，认为可能是因为自己的贡品。凯迪尔夸耀自家农作物的品质和产量，认为与国王建立关系有利无害。section13：凯迪尔和奥马尔觐见克努特国王。克努特赞扬了凯迪尔的贡品，并表示会延续传统。奥马尔突然打断，请求加入国王的军队，并拔剑试图展示剑术。凯迪尔试图阻止。克努特允许奥马尔展示。section14：克努特让奥马尔斩切一头猪，将其视为人体来展示剑术。奥马尔尝试斩切，但刀法笨拙，未能有效砍入骨头，只发出巨大的声响。克努特叫停，表示已经看够了。奥马尔感叹骨头很硬。section15：克努特告诉奥马尔，他会与近卫长商量他加入近卫团的事，明日在耶灵城区告知结果。section16：奥马尔的哥哥托吉尔责骂奥马尔在御前的行为，称他捅了大篓子，自己会被军团的人嘲笑。他批评奥马尔胆小却自尊心强，没有自知之明，是战场上最先死的人，并叮嘱他今后不要再给家族抹黑。section17：克努特与近卫长（乌鲁夫）讨论奥马尔。近卫长认为奥马尔实力弱但自尊心极强，没有自知之明，是战场上最先死的人，不想要这样的部下。克努特听取了他的意见。section18：近卫长提出奥马尔有利用价值，认为他是一个典型的愚蠢诺尔斯年轻人，可以被操控。克努特同意，决定趁机开始“那个计划”，即使尚未正式登基。section19：克努特心中默念，这是为了万民的安宁，并向那些将要哭泣的人道歉。section20：近卫长指出凯迪尔将是第一个“征收”的对象。
section1：几名男子在议论一个瘫坐在桌边、看来失意沮丧的年轻人。他们嘲笑他输给了一头猪，并质疑他申请加入近卫团的资格。section2：一名名叫布罗德的男子奉克努特陛下的近卫长乌鲁夫之命，向年轻人（奥马尔阁下）传达近卫团的选拔结果。布罗德转达乌鲁夫阁下赞赏奥马尔献身的觉悟，但认为其剑技“尚显稚嫩”，因此遗憾地拒绝了他的申请。布罗德和其他人继续嘲笑奥马尔输给猪的事。section3：奥马尔被告知战士受辱应拔剑反击。当嘲笑者们聚集起来准备对奥马尔动手时，一名叫托吉尔的男子站出来，认为五对一欺负一个连猪都砍不断的家伙有损战士之名，并向奥马尔发起一对一的“练习”。section4：在练习中，奥马尔表现得像个菜鸟。托吉尔反复催促他站起来，并激烈地指导他，让他想象砍掉敌人头颅、看到敌人肠子流出的景象，以此激发他的斗志。section5：练习结束后，之前嘲笑奥马尔的几名男子冲上来，叫嚣着要雪耻。在随后的冲突中，奥马尔似乎在托吉尔的煽动下，杀死了一名袭击者，对此感到震惊和恐惧。section6：奥马尔和托吉尔的父亲凯迪尔赶到现场，看到死者是国王的使者，极为恐慌，担心后果。托吉尔则辩称这是一场为维护名誉的正式决斗，对手有五人，他加入合情合理，并要求父亲夸奖奥马尔。section7：卫兵赶到现场，宣布决斗已被国王禁止，并指控他们冒犯国王，下令逮捕凯迪尔、托吉尔和奥马尔。section8：面对逮捕，托吉尔拒绝束手就擒，他拔剑暴力反抗，杀死了多名卫兵。section9：托吉尔抓住幸存的使者布罗德进行审问。布罗德在托吉尔的逼迫下招供，称这是近卫长乌鲁夫的计划，目的是让凯迪尔的儿子（托吉尔）杀死国王的使者，犯下对国王不敬之罪，从而连坐凯迪尔，以便逮捕他。section10：凯迪尔父子得知真相后，意识到他们已被克努特王盯上，处境危险，决定逃离。section11：克努特王得知凯迪尔一家逃走的消息。虽然未能抓住托吉尔，但克努特王认为罪名已成立，命令乌鲁夫按原计划行事，率领包括约姆战士团在内的共计102人的部队，前往凯迪尔的农场进行占领或剿灭。section12：克努特王与他父亲斯韦恩王的幻影对话，斯韦恩王对克努特变得像他一样感到高兴。克努特王表示要继续前进，认为要登上权力的顶峰，还需要更多的尸骸。section13：凯迪尔、托吉尔、奥马尔和奴隶托尔芬藏在雷夫阁下的船上，从木桶里出来，成功逃离。section14：凯迪尔感谢雷夫的帮助，雷夫强调这是交易而非好意，并提醒他们杀人事件的严重性以及说服船夫的困难。凯迪尔承诺凯迪尔农场将以三倍价格买下雷夫的所有货物，托吉尔补充说托尔芬也包含在内。section15：凯迪尔因杀人事件心情沮丧，躲在桶里不愿出来。雷夫向托尔芬说，无论想笑想骂都可以，一切都是为了建设乐土，一切都是为了失去的爱。section16：字幕显示“暗云”。
section1：一名角色向另一名角色乞求原谅，为之前的事道歉，并提出给钱以求饶命。对方表示金钱不足以弥补自己蒙受的耻辱，要求对方也成为奴隶，才能理解其怒火。乞求者同意成为奴隶，表示愿意侍奉对方，并称对方为“老爷”。对方接受了，并表示其生死从此掌握在自己手中。section2：一名角色表示漫长的等待结束了，要去接一个人。随后，一些角色（似乎是奴隶或帮工）讨论起获得自由后的打算。其中一人对未来感到迷茫，因为当奴隶太久，不习惯自己做决定。另一人提到，如果留在这里，也许将来有机会解放阿尔涅斯。有人对此表示惊讶，询问他是否非常喜欢阿尔涅斯。section3：一名角色（似乎是阿尔涅斯）来到农场，询问“老头子”（大老爷）的去向。其他人表示大老爷早上去了田里就没回来，现在已经是晚饭时间了，感到奇怪和不满，因为他们还在等着大老爷吩咐劈柴，甚至没吃午饭。阿尔涅斯提议去田里找他。section4：阿尔涅斯和另一人来到田里，发现大老爷倒在地上，呼唤他没有回应。随后，大老爷被带回屋里躺在床上，似乎病了。阿尔涅斯带着食物前来，说是夫人吩咐她来的，并表示今后会照顾大老爷的起居。大老爷一开始拒绝进食，但其他人劝他习惯被人喂食，因为在他痊愈前都需要如此。大老爷最终吃了东西，但随后让在场的人都离开。section5：阿尔涅斯和另一人在屋外洗碗，讨论大老爷的病情似乎比传闻中轻，而且他不像传闻中那么可怕，其实很和蔼，只是有时有点凶。他们都表示很久没有那么开心地吃饭了，感觉就像回到了自由身的时候。section6：有人前来询问“蛇大哥”是否在，并报告有逃跑的奴隶。据说是三天前从凯尔拉克的农场逃跑的，这个奴隶杀死了凯尔拉克和他的儿子，还放火烧了房子，是个凶暴且本领高强的人。凯尔拉克的叔叔悬赏三匹马捉拿此人。蛇大哥指示手下暂时三人一组放哨，发现逃跑奴隶时不要试图抓捕，而是先叫增援，因为被逼急的人不知道会做出什么事。section7：一支放哨队伍（三人）发现远处有人睡觉，根据反光的剑柄判断是可疑人物。他们讨论是否就是那个逃跑的奴隶和三匹马的奖赏。其中两人争论是应该按照蛇大哥的指示叫增援，还是趁对方睡觉直接动手，以独吞奖赏。第三人多次让他们小声说话，并质疑他们的自信。section8：在农场，托尔芬和其他人在劈柴。托尔芬显得心不在焉，似乎在听什么。其他人提到蛇大哥正在屋里给不识字的大老爷念圣经，托尔芬在偷听，觉得很有趣。section9：蛇大哥正在给大老爷念圣经，内容是关于爱仇敌、为迫害自己的人祈祷，以及天父使日头照善人也照恶人、降雨给义人也给不义之人。劝导人们要像天父一样完美，不要只爱那些爱自己的人。section10：念完圣经后，有人评论福音书的内容太难为人了。蛇大哥提议念圣经的开头部分。大老爷试图起身，嘴里念叨着要去收割大麦（实际上大麦已经收割完了），显得有些糊涂。随后，大老爷尿湿了，阿尔涅斯被叫来收拾，其他人也过来帮忙。section11：角色们讨论大老爷年老体衰，可能活不了多久了，虽然之前很精神，腿脚一旦出问题衰弱得很快。他们建议趁现在好好报答他。有人问蛇大哥和大老爷是什么关系，蛇大哥轻描淡写地表示没什么特别关系，只是想等老头子死了把他的书拿去卖钱。然后他催促其他人去干活。section12：一名骑马的人快速接近，蛇大哥询问是否是自己人，但发现不是。另一人认出骑马的就是逃跑的奴隶，并说他杀了“蜥蜴”（放哨队伍中的一人）。蛇大哥下令抓住他。section13：农场的其他人听到命令，反应过来武器都在屋子里，感到惊慌和无奈。section14：逃跑的奴隶找到阿尔涅斯，呼唤她的名字，并称她为“我的妻子”，表示终于找到了她。
section1：格鲁萨尔抵达凯迪尔的农场，认出阿尔涅斯。他对阿尔涅斯消瘦但更美的样子感到惊讶，并询问儿子夏尔蒂的情况。当阿尔涅斯提到夏尔蒂时，格鲁萨尔的反应显示出悲伤或痛苦，并试图让阿尔涅斯和另一个男人（托尔芬）与他一起回家。阿尔涅斯拒绝牵他的手，而农场的人则将格鲁萨尔称为“狐狸”，并准备抓捕他。section2：农场的人（包括蛇大哥）确认格鲁萨尔就是杀死了“蜥蜴”及其他几人的逃犯，并且是来带走阿尔涅斯的。他们决定无论如何也不能让格鲁萨尔带走阿尔涅斯。蛇大哥认出格鲁萨尔是阿尔涅斯的丈夫，并打算活捉他以审问身份。格鲁萨尔在打斗中表现出强大的实力，击败了几名农场的人，尽管他似乎受了伤。最终，格鲁萨尔被蛇大哥制服并绑了起来。section3：格鲁萨尔被绑后，阿尔涅斯和其他奴隶试图为他求情，但蛇大哥表示他杀了人，还对凯迪尔老爷抱有杀意，不可能放过他。蛇大哥让阿尔涅斯忘记格鲁萨尔，称他只是个疯狂的逃亡奴隶，并警告托尔芬和艾纳尔不要插手此事，让他们照顾好一位老头子。section4：艾纳尔想趁夜色潜入要塞救出格鲁萨尔，认为如果什么都不做，格鲁萨尔肯定会被凯迪尔老爷杀死。阿尔涅斯感谢艾纳尔的好意，但表示有些事是无可奈何的，建议静静等待风暴过去，不希望艾纳尔也被卷入。艾纳尔质疑阿尔涅斯是否不喜欢格鲁萨尔，阿尔涅斯表示她爱他，尽管是包办婚姻，但他对她和儿子都很温柔。艾纳尔认为既然如此就应该行动，即使与蛇大哥他们作对也比坐视不管好，并请求托尔芬帮忙。托尔芬犹豫，阿尔涅斯提到自己曾因“铁锅”失去了儿子。section5：阿尔涅斯向托尔芬和艾纳尔讲述了自己的过去。她一家原本生活在瑞典一个安稳的村庄。儿子一岁时，村子附近发现铁矿沼泽，引发多方势力纠纷。格鲁萨尔的朋友求助，村里的男人们商讨后决定参战，认为胜利能获得铁，也能让村子更富裕，保护家人。女人们不理解，因为村子不缺铁器，她们认为如果想保护家人，就应该待在一起。男人们离开后几周，海盗趁村子空虚时袭击，烧毁房屋，杀害老人，并将女人掳走。阿尔涅斯亲眼目睹儿子夏尔蒂的遭遇。section6：阿尔涅斯表示格鲁萨尔因痛苦而改变，如今他本身就是“风暴”。她决心这次一定要从男人卷起的风暴中保护好孩子。阿尔涅斯透露自己怀了凯迪尔老爷的孩子，相信老爷会欢迎这个孩子，并希望能在农场安稳地将孩子抚养长大，因此再次强调应该静静等待风暴过去。凯迪尔的老父亲（大老爷）在一旁听到了他们的对话，他表示自己头脑清醒，没有老糊涂。阿尔涅斯解释她只是想去给格鲁萨尔包扎伤口，并承认他们不该再见面，但不知为何。section7：老父亲讲述了自己二十多年前的经历。他的儿子凯迪尔曾与一位美丽的同乡女子相爱，但一个叫艾佩的豪绅看上了那女子。凯迪尔想为保护她而战，但他们力量弱小，惧怕艾佩，最终选择了“服从”，牺牲了那名女子。然而，在女子出嫁那天，一个仇视艾佩的人纵火，一切都被烧毁。老父亲感叹为何总是如此，并表示即使躲过风暴，也会留下伤痕。他向艾纳尔表示无法直接帮忙，随后说自己去去就回，离开了现场。
section1：几名手下抱怨夫人召集他们是为了分配三匹马的奖赏，认为她平时不干活却贪心想要分一杯羹。其中一人被告知夫人要见他。section2：阿尔涅斯请求“蛇大哥”允许她探望受伤的丈夫格鲁萨尔，但被拒绝。蛇大哥指示手下将阿尔涅斯送回老头子家，自己则去见夫人。一名手下抱怨没有马要走着送阿尔涅斯回去。section3：阿尔涅斯恳求另一名看守格鲁萨尔的卫兵让她见丈夫，发誓只为包扎伤口。卫兵犹豫，提到蛇大哥的命令。另一名卫兵出现，认出阿尔涅斯是凯迪尔老爷的人，并声称蛇大哥允许她来给格鲁萨尔包扎。section4：阿尔涅斯见到被捆绑的格鲁萨尔。格鲁萨尔让她割断绳子一起回家，并向她道歉，发誓不再离开她和夏尔蒂，请求原谅。阿尔涅斯向格鲁萨尔道歉。卫兵们觉得无聊，因下雨离开，只留下一人看守，并 crude 地开阿尔涅斯和格鲁萨尔的玩笑。section5：格鲁萨尔告诉阿尔涅斯他腰上有小刀，让她用刀割断绳子。随后，卫兵惊呼有人被杀。格鲁萨尔催促阿尔涅斯快点割断绳子，否则他们都会有危险。section6：蛇大哥的手下报告没有活口。蛇大哥斥责手下疏忽大意。手下发现格鲁萨尔的剑，剑尖有油，推断他虽然受伤，但刺伤了敌人。section7：蛇大哥确认现场没有马匹，下令立刻追捕格鲁萨尔，强调他还没跑远，必须在农场做个了断，一旦找到就格杀勿论。section8：托尔芬和艾纳尔在夜里醒着，讨论战争和奴隶制。托尔芬坦承自己曾是战士，对过去伤害他人感到羞愧，并被死者的亡灵困扰。他认为战争是奴隶制的主要原因，并表达了赎罪的愿望：通过建设来弥补过去的破坏，希望创造一个不需要剑的地方。section9：艾纳尔认为托尔芬的想法像梦一样，质疑如何在充满维京人的世界保护没有剑的地方。托尔芬坚持为和平而战毫无意义，无法摆脱杀戮的循环。section10：艾纳尔提出也许只有逃到大地的尽头，维京人到不了的地方，才能实现梦想。托尔芬起初认为哪里都一样会有战争和奴隶商人，但艾纳尔回忆起水手雷夫曾说西方大海的尽头有一片丰饶、人迹未至的土地。section11：托尔芬想起雷夫的描述，艾纳尔对此感到兴奋，认为去那里就能实现梦想。托尔芬指出雷夫说那地方非常遥远，位置不明，而且要在那里建立家园并带上许多不合群的人，这是个巨大的事业。艾纳尔虽然认识到困难，但很高兴终于听到了一点希望。section12：卫兵们在农场区域搜索，确认格鲁萨尔已经逃走，并推断他翻遍了杂物间，同时呼喊阿尔涅斯的名字，暗示她可能参与了逃跑或失踪。
section1：格鲁萨尔与蛇的手下进行战斗，尽管对手手无寸铁，但蛇的手下速度极快，格鲁萨尔最终被击败并被制服。section2：战斗结束后，格鲁萨尔被蛇抓住。阿尔涅斯上前恳求蛇不要杀死格鲁萨尔，但蛇拒绝了，他愤怒地指出格鲁萨尔杀死了他的五个手下，认为血债必须血偿，并质疑格鲁萨尔的生命是否比他手下的生命更宝贵。section3：蛇试图勒死格鲁萨尔进行报复，托尔芬及时介入，阻止了蛇，并与蛇的力量抗衡，救下了濒死的格鲁萨尔。section4：托尔芬告诉格鲁萨尔他们要回家，并向他保证夏尔蒂在等他。格鲁萨尔在获救后询问女儿夏尔蒂的下落。section5：托尔芬告诉格鲁萨尔，夏尔蒂在开战前被送到了比鲁加，托尔芬哥哥的家里躲避，现在很安全。一位名叫斯韦克的老人主动将自己的马车送给格鲁萨尔，供他回家使用。section6：格鲁萨尔对斯韦克、托尔芬和艾纳尔表达了深深的感谢，尽管阿尔涅斯担心他的伤势，格鲁萨尔表示无碍，并请求他们目送自己离开。格鲁萨尔乘坐马车，在托尔芬和艾纳尔的陪伴下踏上归途。section7：格鲁萨尔一行离开后，蛇独自一人，感到寒冷和失落，他将格鲁萨尔称为“被神明抛弃的不幸之人”。section8：在回家的路上，格鲁萨尔想着女儿夏尔蒂，称她是自己的新骄傲，发誓要为她争取名誉和财富，这是他活下去的动力。section9：格鲁萨尔与艾纳尔谈论夏尔蒂的年龄，得知女儿已经六岁，他遗憾错过了女儿最可爱的年纪，并担心女儿已经不记得他们了。他回忆起自己小时候的顽皮事迹，并预测夏尔蒂长大后可能会想成为维京人，但他坚决表示不会允许。section10：格鲁萨尔的伤势似乎恶化，他感到疲惫不堪，需要休息。在迷糊中，他低语着阿尔涅斯和夏尔蒂的名字，发誓绝对不会再离开她们。section11：与此同时，村里的其他人正在空地聚集，讨论为了获得铁而准备进行战斗，认为这将改善村庄和家人的生活。section12：格鲁萨尔最终乘坐马车回到了家，阿尔涅斯在门口迎接，两人重逢。
海上航行与国王的考量：在海上航行中，船上的人们讨论着顺风的情况，以及预计两天到三天内即可抵达凯迪尔农场。约姆战士团的弗洛基阁下对国王克努特亲自出马对付乡村豪绅表示不解，认为战士团已足够。乌鲁夫阁下提醒弗洛基作为臣子的身份，并指出约姆斯伯尔格是联合国家，弗洛基并非克努特的臣子。他们讨论凯迪尔是否会反抗，并提到凯迪尔勇猛过人，人称“铁拳”，不可大意。克努特国王解释他亲自前来的考量是为了避免人员损失，希望通过国王的威慑力让凯迪尔等人投降是最佳方法。但他同时表示，如果对方反抗，他也不会留情。托吉尔返乡与战争准备：托吉尔回到凯迪尔农场，被误认为是凯迪尔老爷。他将似乎因醉酒而无力的父亲凯迪尔交给仆人照顾，并指示给他酒让他睡下。托吉尔随后召集农场的帮工们，命令他们停止晒鱼等日常工作，准备开战。他告诉众人敌人的军团很快就会到来，企图夺取农场，要求召集所有男人和武器。农场众人的反应与担忧：帮工们对即将到来的战争感到困惑和担忧，询问敌人是谁以及何时会到。他们也对凯迪尔老爷的状况感到疑问。在场的客商们担心被卷入战斗，希望在开战前完成交易，但被托吉尔打发去找他父亲。托吉尔挑选了初次上阵的奥马尔跟随他学习作战，并警告这可能是他们最后一场战斗。客商们试图与凯迪尔沟通，提醒他之前关于高价购买货物的承诺，但凯迪尔似乎心不在焉，只喃喃念着“阿尔涅斯”。客商们试图阻止凯迪尔离开，但未能成功。帮工们讨论着农场外墙的破损情况，认为几天内无法修好，并对农场缺乏有经验的战士感到悲观，提到最近有五名战士死去。客商们也在议论阿尔涅斯试图逃跑的事情，猜测凯迪尔老爷回来后会如何惩罚她，有人认为他会轻罚，因为他宠爱阿尔涅斯且她怀有他的孩子，但也有人担心她。托尔芬与艾纳尔关于暴力的讨论：托尔芬向艾纳尔（未明确提及名字，但根据对话内容推断）道歉，可能是关于之前与蛇战斗的事情。艾纳尔让他不要道歉，并感谢他为保护阿尔涅斯等人而战斗，即使打破了誓言。艾纳尔认为有时战斗是不可避免的。托尔芬表示他喜欢蛇，觉得他是个明事理的好人，本不想与他战斗，但格鲁萨尔还是死了。托尔芬觉得自己很笨，说不清楚，认为或许有更好的方法可以避免伤害和死亡，并质疑自己是否努力寻找过这种方法。艾纳尔认为在死了那么多客人的情况下，蛇也无法退让，情况是没办法的。托尔芬坚持认为暴力只能作为最后的手段，并深思最好的方法、最初应该做的事情是什么。他渴望学会寻找“最初的手段”，并强调没有人是可以去伤害的。艾纳尔表示同意。凯迪尔的愤怒与对阿尔涅斯的审问：凯迪尔回到农场后寻找阿尔涅斯。他的妻子找到他，提到哈拉尔德王驾崩的消息，并向他问好。妻子告诉凯迪尔，阿尔涅斯因企图逃跑而在他不在期间闯了大祸，被绑在马厩里。她指责阿尔涅斯忘恩负义，并详细讲述了阿尔涅斯的前任男人前来帮助她逃跑，导致几名客商死亡，以及农场里两名男奴隶也帮助了她。妻子称阿尔涅斯是个“不得了的荡妇”，认为这件事不能轻易了结。凯迪尔对阿尔涅斯逃跑的消息感到震惊和困惑，不明白她为何要逃跑，为何一切都从他手中溜走。他质问阿尔涅斯是否瞧不起他，并宣称不许任何人夺走他的荣耀，即使是她。对阿尔涅斯的惩罚与帕提尔的介入：两名农场的人看守着被绑的阿尔涅斯，言语轻佻，讨论着凯迪尔会如何轻罚她，以及如果由他们来惩罚，她会有怎样的遭遇。凯迪尔来到马厩，斥责并赶走了看守的人。他开始用木棒殴打阿尔涅斯，尽管她哭喊着求他不要打肚子，说自己怀着孩子并恳求饶恕。阿尔涅斯发誓孩子是他的，请求他相信。凯迪尔愤怒地质问她要他相信什么，表示自己原本只相信她，现在无法接受，认为他们都是窃贼，要亲自惩罚他们。他继续殴打阿尔涅斯，帕提尔赶到并抓住木棒，阻止了凯迪尔。帕提尔指出，棒打是阿尔涅斯重罪应得的惩罚，但再打下去就会变成死刑。他提醒凯迪尔阿尔涅斯是他的奴隶，他有权杀她，但问他是否确定要判她死刑，如果是，他就放手。最终，凯迪尔停止了殴打，命令帕提尔为阿尔涅斯治疗。雷夫提出赎身请求与凯迪尔的决定：雷夫（与帕提尔一同前来）对眼前的景象感到震惊。他向凯迪尔提出，如果凯迪尔不要阿尔涅斯，能否卖给他。雷夫还提到听说农场里除了托尔芬还有另外两个奴隶（艾纳尔和阿尔涅斯），并且他们是托尔芬的朋友，他愿意出钱购买他们，请求凯迪尔将他们卖给他。凯迪尔明确表示不会卖掉阿尔涅斯，称她是他的女人，但同意雷夫可以带走托尔芬和艾纳尔。阿尔涅斯的状况与凯迪尔的决心：阿尔涅斯被救治，虽然还活着但一直昏迷不醒，生死未卜。艾纳尔试图靠近她，但被人阻止，说不能移动她。凯迪尔仍然处于愤怒之中，认为所有企图夺走他珍视之物的人都是窃贼，无法饶恕。托吉尔前来找凯迪尔，询问他去了哪里，并要求准备武器装备，但凯迪尔心烦意乱，让他离开。凯迪尔重申要惩罚这些窃贼，甚至包括国王。最初的手段：（此为字幕中的标题，标记了剧情的一个主题或段落）
section1：凯迪尔农场之战的准备阶段，召集了约350人，其中能正经战斗的约一百人。士兵们讨论为何参战（为免除债务），以及得知对手是国王军后的震惊和恐惧。他们认为这是疯狂的举动，但碍于面子和人数带来的士气，他们留了下来，觉得能打赢。他们也注意到召集时隐瞒对手身份的策略很精明，并有人评论托吉尔比想象中更擅长打仗。section2：蛇警告托尔芬农场即将成为战场，催促他尽快离开，以免被波及。托尔芬因阿尔涅斯不愿离开。雷夫大叔出现，托尔芬向他表达感谢，并说无法丢下阿尔涅斯独自逃跑。雷夫注意到托尔芬的变化，说他的表情变好了。帕提尔等人讨论阿尔涅斯的情况，因其腹中还有孩子且状态不明，医生（推测为蛇）建议暂时不移动她，最好是让她静静躺着，至少等她醒过来。他们最终决定再观察一天，但对一天后怎么办感到担忧。section3：有人报告在北边海上发现了船团。确认是国王的军团，比预想的来得快。消息被传达给凯迪尔。section4：凯迪尔的弓箭手过早且无效地射击。国王军的弓箭手从远距离精确射击，击退了凯迪尔的部队。国王军展开队伍，控制登陆地带，掩护国王登陆。section5：克努特王观察到凯迪尔的布阵，认为他打算与自己一战。克努特派使者乌鲁夫前往，宣布对反贼凯迪尔及其一族判处十年剥夺法权之刑。使者宣读判决，称本应判处死刑，但陛下宽宏大量，未取性命。限他们在明早之前答复，不想死就赶紧滚去国外。克努特表示不忍心让这片土地染上鲜血。section6：凯迪尔的部下对国王军轻松登陆感到恼火。凯迪尔对被称作反贼和被剥夺法权感到愤怒。托吉尔报告了国王军的兵力（约一百名战斗人员，不含奴隶仆人）和构成（近卫团、约姆战士团）。凯迪尔最初轻视对方兵力少于己方，认为国王以为亲自前来就能吓退他们。但部下们得知对手是丹麦顶尖强者（包括托吉尔的战友，强如托吉尔），以及约姆战士团后，感到极度恐惧。section7：士兵们意识到他们这些农民战士无法战胜专业的战争机器（约姆战士团），认为士兵素质差太多，打不过。他们觉得凯迪尔老爷不打一场是不会意识到这一点。托吉尔表示国王给了他们逃跑的时间，想逃就逃。士兵们询问托吉尔怎么办，托吉尔称自己是指挥官不能逃，会努力让那350个“小天真”少死一点。一些士兵提议绑架凯迪尔一家交给国王以避免战斗，但又忌惮凯迪尔“铁拳”的名号和托吉尔的实力。托吉尔向一些士兵透露，凯迪尔并非他认识的那个赫赫有名的“铁拳凯迪尔”，只是同名冒充，他多年前因误杀成为逃亡者，误以为能得到庇护来到农场，最终留下成为看门狗，现在是时候为白吃白喝付出代价了。他允许其他人随意，重申凯迪尔是个不值得为他拼命的大骗子。士兵们最终决定留下，认为在骗子家白吃白喝后跑路很丢脸，吃了多少就要干多少活。托吉尔让他们不要泄露凯迪尔冒充的秘密。section8：托吉尔分析国王军在海滩的布阵，指出他们背靠大海，国王军在这里列成了两排，把船推上了沙滩，根本没有关注背后，因为他们知道凯迪尔没有像样的军队。他认为这个地形视野开阔，奇袭没有用，夜袭只有精锐能用，凯迪尔的士兵是外行，半点用场都派不上，数不到100下就会被杀光。他解释召集他们是为了在数100下期间，用他们吸引国王的注意。section9：凯迪尔寻找托吉尔，随后命令全军准备放箭。蛇再次警告开战必输，但凯迪尔愤怒地打断他，声称自己“铁拳凯迪尔”在任何方面都不会逊于那小鬼，并下令放箭，战斗开始。section10：战斗开始后，托尔芬向阿尔涅斯道别（推测）。雷夫告诉托尔芬可以走了，战斗已经打响。他们带着阿尔涅斯慢慢移动，避免晃动。托尔芬对“偷”走阿尔涅斯表示担忧，认为这是偷窃，特别是偷奴隶。雷夫称没事，他留下了足够的钱，并解释不能丢下托尔芬的朋友，否则她会死。托尔芬评论雷夫该动手时也不客气。有人遗憾没能向“大老爷”道别。雷夫与托尔芬谈论农场是痛苦和绝望之地，不是孕育生命的地方，他们即将回到温暖的家，这场旅程漫长而艰辛，但很快就熬到头了。托尔芬同意。雷夫也承认即便如此，这里也存在生命。雷夫建议托尔芬去向照顾过他的人（艾纳尔）道别，他和孩子们在这里等他。托尔芬同意，并叫停马车，询问艾纳尔感觉如何。艾纳尔回应。section11：克努特王命令约姆战士团前进五十步，不要手下留情，展示力量差距。他观察到约姆战士团70人一排的稀疏队列也毫无疏漏。他认为后卫已不需要，命令第二排的近卫团员去抓捕凯迪尔。section12：凯迪尔命令他的士兵不要后退，冲上去，拿出斗志，同时寻找他的两个儿子。section13：托吉尔在水中挣扎（推测为游泳绕后），他的兄弟表示无法像他那样。托吉尔成功绕到克努特王背后，声称“抄到你背后了，克努特王”。
section1：一名角色回顾自己杀人的经历，认为自己实力强大且享受杀戮。随后，场景切换到一场战斗中，角色们讨论撤退，并注意到敌方（约姆战士团）享受杀戮的可怕景象。角色古得蒙德受伤。有人下令撤退，并让狐狸带着受伤的狗獾撤到要塞。狗獾拒绝撤退，坚持要继续战斗。领导者（大哥）指出伤亡惨重，敌我实力差距明显，再次下令全军撤退。撤退的士兵被告知要分散逃跑。凯迪尔试图阻止逃兵，提及债务。一名士兵反驳凯迪尔，称他已败，并谈论国王和力量即正义的道理。凯迪尔被击倒。section2：乌鲁夫向国王克努特报告，称疑似凯迪尔的人已被部下击倒，但国王的命令是抓捕，而非击杀。国王斥责此行为不成体统。国王注意到约姆战士团正在砍杀逃跑的人，这也违反了命令，于是派人去通知弗洛基停止追击。国王的近卫长离开。有人看到这是个好机会。国王下令不得侮辱遗体，之后要将其交还给遗属。托吉尔突然出现，攻击克努特王，高喊“纳命来”。托吉尔与国王交手，国王惊讶于他能挡下自己的剑，并称赞他有所进步。国王的右手受伤。托吉尔表示没时间玩，再次重申要取国王性命。卫兵们对托吉尔踢踹国王的举动感到愤怒。乌鲁夫让国王把剑给他并退后。近卫队被召回保护国王。乌鲁夫因受伤被告知不要追击托吉尔。克努特王评论托吉尔的大胆，并希望再次将他招至麾下。近卫队奉命返回保护国王，并报告国王遇袭。托吉尔趁机逃脱。section3：场景切换。艾纳尔听到战争的声音，联想到村庄被烧毁时的情景，感觉像是世界崩塌。他试图安慰阿尔涅斯，告诉她他们已不再是奴隶，正要离开农场，这场战争与他们无关。阿尔涅斯询问要去哪里。托尔芬提议去他的村子，描述那里寒冷但很好。阿尔涅斯问那里是否有奴隶或战争。托尔芬承认过去有过纷争，未来也难免。阿尔涅斯拒绝去托尔芬的村子，说想去另一个地方。阿尔涅斯说格鲁萨尔和孩子们在等她，等她向艾纳尔和托尔芬道谢后就回他们那里。阿尔涅斯感谢艾纳尔和托尔芬，说遇到他们之前像一直在做噩梦，孤身一人，但和他们聊天让她感觉好转。阿尔涅斯突然倒下。艾纳尔试图唤醒她。托尔芬检查后告知孩子已经没了。阿尔涅斯绝望地说自己珍视的人都死了，已经一无所有，不明白活下去的意义。阿尔涅斯挣扎着想表达什么。艾纳尔拼命摇晃阿尔涅斯，大声呼唤她，表达对她的喜爱和需要，求她活下去，和他一起活下去。托尔芬阻止艾纳尔，表示阿尔涅斯已经走了。section4：场景回到战场附近。托尔芬找到受伤的凯迪尔。托尔芬确认凯迪尔还活着，并说他运气好，士兵们没认出他。托尔芬告诉凯迪尔不要死，作为败军之将要负起责任。场景再次切换。有人（可能是弗洛基）吩咐手下做好出航准备。克努特王沉思，认为上帝正在看着他们失去朋友、父子相残。艾纳尔询问托尔芬要去哪里。托尔芬说要去见克努特。托尔芬解释说凯迪尔还活着且未被抓，战争并未结束，他或许能阻止更多人死去。艾纳尔认为这很傻，催促托尔芬立刻和他一起离开，质问他为何要如此。艾纳尔恳求托尔芬这次一定要和他一起回冰岛。托尔芬提及艾纳尔曾告诉他，他们的祖先是为了逃离战争而逃到冰岛，他以前觉得羞耻，现在却为此感到骄傲。托尔芬告诉艾纳尔，他大致观察了克努特只带了一百名士兵，即使情况再糟，他也能想办法活着回来。艾纳尔同意做好随时出航的准备，嘱咐托尔芬不要勉强，一定要回冰岛。
section1：在国王的营地，克努特国王与部下讨论战况。他认为凯迪尔一方已丧失战意，并再次派出劝降使者。有部下请求允许士兵进入农场房屋休息，但克努特严令禁止，解释说一旦士兵进入村落就会开始掠夺，而此次战争的目的是征收农场而非掠夺。他承诺会给予约姆战士团足够的奖赏。随后，有人质问克努特的“慈悲”，克努特回应称这是王的职责，为了宏伟目标，必须决定谁生谁死，这是凡人难以承担的重任。他认为世界仍是地狱，乐土遥不可及，而地狱有其自身的法则。他提到自己弑父弑兄，并表示将继续杀戮，直至通过尸骸之路抵达乐土。section2：在凯迪尔的农场，人们正在照料伤员。凯迪尔失去了一只手，他的儿子奥马尔在一旁显得痛苦无助。一位仆人请求奥马尔多关照他的女儿和家人。奥马尔试图挥舞剑，但甚至无法砍断一具猪尸体，显示出他缺乏战士的能力。section3：农场内的人们聚集讨论国王第二次派来的劝降使者带来的条件：凯迪尔全家投降，面临惩罚或剥夺法权。他们必须决定是继续战斗还是投降。奥马尔的母亲和哥哥托吉尔强烈反对投降和流亡。托吉尔情绪激动，扬言要带领二十人去取国王性命，认为以少胜多才是男人的荣耀。蛇质疑托吉尔的计划。祖父透露凯迪尔已选定了后继者。section4：作为被选定的后继者，奥马尔宣布决定投降。他承认自己感到羞耻，但更害怕死亡和别人的死亡，希望这一切尽快结束，即使流亡也可以。托吉尔愤怒地指责奥马尔，提醒他这场战争因他而起，并嘲笑他现在却想投降。奥马尔承认是自己的错，因为丢人被嘲笑后发火耍威风，但他正是因为这件事因他而起，所以想亲自结束它。蛇纠正奥马尔，指出国王早就盯上了农场，开战只是迟早的事，即使不是奥马尔也会是别人。蛇称赞奥马尔当时守住了名誉，认为名誉比性命重要，并鼓励他再次展现勇气。奥马尔反驳说那不是勇气，他只是个愚蠢的废物，活该被嘲笑，但他缺乏默默忍受嘲笑的勇气。他重申无法像哥哥那样，也不在乎诺尔斯战士的名誉，决定投降，并让想笑的人笑。祖父确认奥马尔作为代理家主的决定，让他去将想法告知克努特王。section5：奥马尔决定前往国王营地。艾纳尔表示要与他一同前往。托吉尔拒绝同行，称他们是懦夫，并愤怒地离开。section6：蛇与祖父交谈。蛇认为凯迪尔对财富和力量的执着导致了当前的困境，但也通过这座农场让儿子成为了真正的男子汉。祖父提到自己对朋友（托尔兹）的誓言，一直在寻找托尔芬带他回家，但他认为现在的托尔芬正为了更重要的事而行动，并相信托尔芬的眼神，知道他会回来。section7：托尔芬作为凯迪尔的使者抵达国王营地。士兵们质疑他的身份和地位，称他为矮小的奴隶。托尔芬表明自己是托尔兹之子托尔芬，是农场的帮工，代表农场主前来求见国王，并声称自己曾短暂担任过国王的近卫，国王听到他的名字就知道是他。士兵们对此表示怀疑和嘲讽，认为国王不可能有这样又臭又矮的近卫，试图将他赶走。托尔芬坚持请求将他的名字告知国王。section8：士兵们嘲笑托尔芬，并开始对他动武。艾纳尔赶到，试图阻止托尔芬并让他离开，认为与这些士兵讲道理没有用。士兵们开始以托尔芬为赌注，打赌需要打多少拳才能将他打跑、打晕或打死。section9：托尔芬听到士兵们的赌博，决定参与其中。他以自己为赌注，如果赢了（即承受住攻击），他要求与国王交谈。士兵多洛特接受了赌约，提出承受100拳就算托尔芬赢（因为最高的赌注是90拳），如果输了就取他性命。托尔芬同意。section10：艾纳尔不解地质问托尔芬为何要为凯迪尔做到这个地步，认为战争是个人无法左右的，应该让他们自己打去。section11：托尔芬向艾纳尔解释，他很庆幸能来到这座农场，过去的他除了战斗一无所知，而凯迪尔、帕提尔、祖父以及艾纳尔都没有放弃他，对他很好。他觉得自己蒙受了恩情，不能不报答就离开。他安慰艾纳尔，说自己已经习惯挨打，知道如何承受。section12：士兵们开始起哄，催促多洛特动手。多洛特感到被小瞧，扬言要杀了托尔芬。艾纳尔惊呼托尔芬会死，并让托尔芬至少撑住20拳。士兵们继续下注和叫嚣，多洛特准备发起猛烈攻击。
section1：多洛特正在猛击身材矮小的托尔芬，围观者评论托尔芬的韧性和抗击打技巧，他通过扭转脖子和腰部来分散攻击对身体核心的冲击。尽管托尔芬技巧高超，但多洛特力量强大，围观者认为托尔芬无法支撑太久。section2：托尔芬思考着暴力作为最后的手段，并希望学会寻找“最初的手段”，即不还手、默默忍耐。艾纳尔赶到现场，询问是否在打架，并试图阻止，声称托尔芬与农场无关。多洛特继续攻击，并击中托尔芬。section3：艾纳尔对托尔芬的出现感到惊讶，询问为何变成这样。有人解释了托尔芬与多洛特的约定：如果托尔芬能挨一百拳，就允许他与国王谈判。艾纳尔得知托尔芬是为了农场而这样做，感到震惊。section4：艾纳尔试图劝降，告知农场已决定投降，让多洛特停手。多洛特称艾纳尔是老好人，认为谈判解决不了问题。艾纳尔质疑他们是否真正尝试过谈判，还是仅仅因为对方拔剑就无思考地拔剑。多洛特继续计数，托尔芬虽然挨打但仍能站立，催促多洛特打完剩余的拳数，称有人在等他。section5：艾纳尔再次请求停手，担心托尔芬会死。多洛特继续数拳，最终数到了一百。多洛特承认托尔芬是托尔兹之子，为怀疑他而道歉，称他是不折不扣的战士。section6：多洛特向近卫长请求批准托尔芬谒见陛下，并指出托尔芬曾是陛下的近卫。近卫长认可托尔芬的坚韧，但不解他为何不还手来证明实力。托尔芬解释说，打伤和谈对象就无法谈判，他与士兵们初次见面，无冤无仇，冲突在于克努特和凯迪尔，应由他们解决，不应让这么多人流血。他声明士兵们不是他的敌人，并进一步说“没有人是我的敌人”。section7：近卫长对托尔芬在众多战士面前否定战争的勇气表示赞赏，并对凯迪尔和国王下棋的想法感到好笑。他告诉托尔芬，陛下并非喜欢战争，建议他直接对陛下说。近卫长命令让路，让托尔芬去见国王。section8：托尔芬邀请艾纳尔一同去见挑起战争的罪魁祸首，艾纳尔欣然同意，表示有很多话要说。他们经过战场，看到许多阵亡者的尸体。艾纳尔感到不安，托尔芬让他不要看，尤其是不要寻找帕提尔，以免失去冷静。section9：他们来到克努特国王面前。克努特同意接见托尔芬，表示尊重他们的心意。托尔芬上前，克努特认出了他，提到曾将他贬为奴隶以及阿谢拉德事件，认为托尔芬可能怀恨在心。托尔芬感谢克努特饶恕了他对丹麦王族拔剑的行为，并为砍伤克努特的脸道歉。其他士兵对托尔芬的身份和事迹感到惊讶。section10：克努特确认了托尔芬的身份，并指出他变得会说话了，四年时间足以改变一个人。托尔芬请求克努特放过农场。克努特拒绝，解释说此事因凯迪尔之子奥马尔杀害了他的十名部下而起，必须惩治凯迪尔一家才能结束战争。托尔芬认为农场已付出惨重代价，死伤一百多人，可能无法复兴，并指责克努特只是想抢夺农场，是顶着国王名号的强盗行径。section11：托尔芬挑战克努特自己去开垦土地，以体会抢夺他人土地的无耻。他提醒克努特曾在盖恩斯伯勒说过要开创乐土，询问他是否还有这个想法。克努特承认自己是维京人的头目，是帝王，拥有超越凡人的力量。他试图命令海浪平息，但失败了，以此说明连他都无法对抗上帝，而要在人间开创乐土就是忤逆上帝。section12：克努特认为，若一味服从上帝，人类将永无幸福之日，必须忤逆上帝。他指出维京人是混乱和破坏的制造者，是被上帝抛弃之人，乐土的建设需要拯救他们。他声称自己是唯一能统率、驾驭并带领维京人前往乐土的人，他需要力量集结人类与上帝抗争。section13：艾纳尔对克努特拯救维京人的想法感到惊讶，随后勃然大怒，质问克努特为达目的而杀死的人由谁来拯救，指责他只利用有用的人，对无用的人烧杀抢掠，并痛斥他的乐土建设。艾纳尔讲述了自己村庄被烧、家人被杀的经历，表示受够了，不想再成为牺牲品。section14：克努特表示艾纳尔可以恨他，不指望原谅。艾纳尔情绪激动，托尔芬阻止了他。托尔芬再次询问克努特是否会放过农场，克努特再次拒绝，称他的事业需要凯迪尔的财富。克努特问托尔芬打算怎么做，并表示只要他还活着就绝不会停手。故事在托尔芬面对克努特时结束，随后出现标题“两条路”。
克努特的内心挣扎，与父亲的对话：克努特的父亲批评他未能成为真正的王者，质疑他为何对“下贱之人”敞开心扉，并劝说他只需支配人民，因为他们是可怜的羊群，而克努特是牧羊人。克努特的内心挣扎，内心的冲突：克努特在父亲的教诲和自己的想法之间挣扎，考虑是否应该为了权力而杀人，履行王的职责，最终选择了逃跑。克努特的内心挣扎，托尔芬的质问：托尔芬质问克努特所说的乐土是否只是救助多数人，欺凌少数人。克努特无法回答，托尔芬表示自己只能逃跑。克努特的内心挣扎，艾纳尔的劝说：艾纳尔劝说克努特还有其他办法，不应该逃跑，因为他是优秀的战士。克努特认为托尔芬只是来发表感想，并感到白费功夫。克努特与托尔芬的和谈，克努特的嘲讽：克努特嘲讽托尔芬没有任何筹码，不持寸铁，被打得鼻青脸肿，却只是为了说一句不要征收农场，认为这很可笑。克努特与托尔芬的和谈，托尔芬的理想：托尔芬表示自己要逃离纷争，去往国王权力无法触及的地方，建立一个和平国度，为了那些在克努特创造的世界中无法生存的人。克努特与托尔芬的和谈，克努特的质问：克努特质问托尔芬是否要填补他的事业的漏洞，并质疑他是否能做到。托尔芬承认自己的力量很小，但表示如果克努特继续迫害人民，最终只会孤立无援。克努特与托尔芬的和谈，克努特的转变：克努特在与托尔芬的对话后，下令解散了拖累英格兰财政的驻英丹麦军，并放弃了征收各地农场的计划，因为他不想给托尔芬增添负担。克努特的改革，解散军队：克努特下令解散了拖累英格兰财政的驻英丹麦军，仅剩一支16艘船的舰队。克努特的改革，赢得信任：克努特放弃军事力量后，英格兰贵族对克努特产生信赖，征服者与被征服者的关系开始发生改变。托尔芬的决定，托尔芬的恢复：托尔芬在受伤后逐渐恢复，但走路还有些不稳。托尔芬的决定，前往文兰：托尔芬决定前往海的另一边，一个叫做文兰的地方，去建立一个能说出“活下去”的世界。托尔芬的决定，创造和平国度：托尔芬想要创造一个比死亡更令人神往的土地，为了那些以死为救赎的人们，昂首挺胸地去诉说。托尔芬的决定，与艾纳尔同行：托尔芬邀请艾纳尔一起去文兰建立一个和平国度，一个没有奴隶和战争的国度，为了阿尔涅斯。临别，告别：托尔芬与农场的人告别，感谢他们的帮助。农场的人表示会保守秘密，并守护阿尔涅斯的墓。临别，奥马尔的敬佩：奥马尔表示敬佩托尔芬，想要成为他这样强大又温柔的真正男子汉。临别，大老爷的祝福：大老爷将农场交给托尔芬和艾纳尔重建和保护，并感谢他们经常帮助自己。临别，罗尔德的道别：罗尔德向托尔芬和艾纳尔道别，并祝他们多保重。启程，前往文兰：托尔芬和艾纳尔带着牲畜，踏上了前往文兰的旅程。启程，对未来的期许：托尔芬认为自己的人生一直在忍耐，经历了无数苦难，但他没想到能遇见那样一群人，并启程前往了我们未曾想象过的世界。
抵达冰岛与观察，描述冰岛地貌：角色们抵达冰岛，评论其贫瘠的土地，缺乏树木，冬季太阳低垂、白昼短暂。抵达冰岛与观察，讨论农业与生计：他们讨论冰岛不适合耕种农作物，居民主要依靠牧羊、放牛、捕鱼和手工业为生。牧场不足以支撑全岛，因此人们聚居并分工，托尔芬的村子也是如此。接近故乡与紧张，看到村庄：角色们看到村子，雷夫告知托尔芬和艾纳尔村子就在眼前。接近故乡与紧张，托尔芬的恐惧：托尔芬突然感到害怕，担心不知该如何面对母亲和姐姐。回到村庄与身份验证，村民的等待：村民们一直在等托尔芬回来。回到村庄与身份验证，最初的未被认出：村民们看到托尔芬，最初不认识他，询问他是谁，甚至怀疑他的身份。回到村庄与身份验证，尝试证明身份：托尔芬试图说出自己的名字，但村民不相信，甚至提议绑了他。回到村庄与身份验证，寻求尤尔瓦的帮助：村民们决定带托尔芬去见尤尔瓦，认为她或许能认出他。尤尔瓦当时正在处理与挪威商人的纠纷。与尤尔瓦的重逢，尤尔瓦的不认同：雷夫将托尔芬带到尤尔瓦面前，宣布他就是托尔芬。尤尔瓦不相信，说她的弟弟很小就死了。与尤尔瓦的重逢，雷夫的解释与尤尔瓦的怀疑：雷夫解释托尔芬还活着，并提及曾在约克见过他。尤尔瓦认为雷夫是为了安慰她和母亲而编造的谎言，并感谢雷夫。与尤尔瓦的重逢，村民的质疑：另一位村民也质疑托尔芬，认为他欺骗了雷夫，并要求他老实交代。与尤尔瓦的重逢，托尔芬的无奈：托尔芬意识到要证明自己的身份并不容易。前往母亲处寻求认同，雷夫的提议：雷夫建议托尔芬回家，相信赫露加（母亲）一定能认出他。前往母亲处寻求认同，托尔芬的理解：托尔芬承认自己也几乎忘记了母亲和姐姐的长相，理解她们忘记自己是难免的。前往母亲处寻求认同，艾纳尔的鼓励：艾纳尔鼓励托尔芬，强调能活着见到母亲是幸运的事，并表达了对托尔芬的羡慕，因为他自己与父母失散。前往母亲处寻求认同，艾纳尔的玩笑：艾纳尔开玩笑说要替托尔芬行孝。与母亲的重逢，母亲的最初反应：他们来到母亲赫露加的家。一个孩子问托尔芬是谁。赫露加最初也没有认出他。与母亲的重逢，母亲的认出：托尔芬呼唤“妈妈”，赫露加仔细看他，终于认出了他。与母亲的重逢，母子相拥：赫露加拥抱托尔芬，感叹他长大了，并说他与父亲托尔兹一模一样。托尔芬向母亲道歉。与母亲的重逢，欢迎回家：赫露加欢迎托尔芬回家。尤尔瓦的最终认出，尤尔瓦的到来：尤尔瓦来到家中，继续抱怨商人抬高盐价。她看到托尔芬，误以为他是刚才的商人，指责他骗人。尤尔瓦的最终认出，母亲的确认：赫露加告诉尤尔瓦，他真的是托尔芬。尤尔瓦的最终认出，尤尔瓦的震惊与认出：尤尔瓦震惊，难以置信，再次确认后，终于认出了托尔芬。尤尔瓦的最终认出，姐妹重逢：尤尔瓦拥抱托尔芬，并责怪他离开这么久。尤尔瓦的最终认出，艾纳尔的观察：艾纳尔看到尤尔瓦对托尔芬的反应，评论他习惯挨打，并感叹母亲的力量强大。家庭团聚与艾纳尔的融入，其他家人归来：托尔芬的哥哥亚雷和其他家人回来，也与托尔芬重逢。家庭团聚与艾纳尔的融入，亚雷的道歉：亚雷向托尔芬道歉，认为父亲托尔兹的死是因他们而起。托尔芬表示是自己太傻。家庭团聚与艾纳尔的融入，邀请艾纳尔留宿：赫露加邀请艾纳尔留在家里住，把他当作自己的儿子，欢迎他把这里当作自己的家。讲述经历与未来志向，讲述过去：当晚，托尔芬向家人讲述了他16年的经历，从父亲去世到离开凯迪尔的农场，平静地讲述了那些充满憎恨、斗争、死亡、破坏、绝望、后悔、悲伤与重生的往事。讲述经历与未来志向，表达罪孽与目标：托尔芬表达了对自己杀害的人和死去的奴隶的罪孽感，并决心要去文兰创造一个和平国度。讲述经历与未来志向，母亲的支持与期望：赫露加支持托尔芬的志向，认为这是一种逃离战争和奴隶制的延续，并鼓励他为此目标而活，等待并迎接那些想要逃离的人们。讲述经历与未来志向，文兰计划的挑战：托尔芬承认在文兰建立国家是一个巨大的工程，需要人力、家畜、材料、船只和大量资金。讲述经历与未来志向，雷夫的承诺：雷夫表示愿意提供帮助来筹集资金。告别与理解，尤尔瓦的理解：尤尔瓦对托尔芬再次离开感到无奈，但理解了父亲和托尔芬的志向，认为父亲眼中的景色是她看不到的远方。告别与理解，拜访墓地：托尔芬和艾纳尔拜访了一座墓。托尔芬解释这是父亲曾用八头羊从主人那里买下并想要保护的奴隶的墓。告别与理解，艾纳尔的感叹：艾纳尔感叹托尔芬的善良继承了父亲。告别与理解，艾纳尔的疑问：艾纳尔在寒冷的夜晚问托尔芬，如果有人想从这里（冰岛）逃离，他们又能逃到哪里去。
开场片段：故事以一个简短的战斗或对抗场面开场，伴随着角色的惊呼和对愉快夜晚变成如此境地的感叹。寒假与意外的留宿：主角真寻期待着一个慵懒的寒假，计划独自玩游戏。然而，他的朋友们突然到来，声称是他邀请她们来家里留宿，这让真寻感到意外和困惑。游戏与晚餐：朋友们到来后，大家一起玩游戏。因为真寻原有的游戏只能两人玩，他的姐姐拿出了一个可以多人玩的游戏。玩过游戏后，大家一起享用了晚餐，并对姐姐做的饭菜赞不绝口。饭后，她们讨论了游戏结果和真寻的表现。洗澡风波：晚餐后，大家讨论洗澡的问题。有人提议一起洗，这让真寻有些犹豫。朝日和椛争着要和真寻一起洗。最终，她们决定一起洗澡。洗澡时，她们回忆起小时候一起洗澡的情景，并重现了一些互动，这让真寻感到有些尴尬。睡前时光与鬼故事：洗完澡后，大家在同一个房间里铺好地铺准备睡觉。姐姐叮嘱她们不要熬夜后离开。她们决定睡觉的位置，并通过猜拳决定。接着，她们玩起了枕头大战。平静下来后，她们开始睡前聊天，朝日讲了一个关于“妖怪枕返”的鬼故事，这让椛感到非常害怕。深夜的“妖怪”：被鬼故事吓到的椛想上厕所，但又不敢独自一人。真寻发现朝日睡相不好，被子掉了，担心她着凉，于是试图帮她盖好被子，但朝日睡得很死。真寻决定把朝日移回被子里。此时，椛醒来看到了真寻抱着朝日的情景，误以为是鬼故事里的“妖怪枕返”出现了。误会与清晨：椛误以为真寻是因为尿床而抱着朝日移动，并承担了责任，让真寻回自己的房间睡，她来照顾朝日。真寻虽然困惑，但还是接受了。第二天早上，真寻和椛都醒了，朝日还在睡。椛评论了朝日的睡相。当朝日醒来发现自己位置变了时，她以为是“妖怪枕返”干的。片尾预告：屏幕上显示了“下集再见哦”的字样。
圣诞夜跟踪与购物：在圣诞夜，街上充满节日气氛和情侣。美波里声称要去约会，让真寻感到惊讶。真寻被美波里叫出来充当保镖，想看看美波里的约会对象是谁。美波里迟到后出现，约会对象竟然是枫。真寻松了口气，但美波里提议继续跟踪，以防她们的关系不寻常。真寻虽然一开始想回家，但最终同意，并与椛一起偷偷跟随。她们跟踪美波里和枫逛街购物，真寻感到无聊和疲惫。美波里提议真寻也试穿衣服，并帮她挑选，让真寻感觉像是她们俩在约会。美波里给真寻选了可爱的裙子，真寻则想要帅气的风格。在试衣间附近，枫和美波里发现了跟踪的真寻和椛。枫表示她从一开始就知道她们在跟踪。枫和美波里称赞椛很可爱。随后，大家一起继续逛街。圣诞礼物：回到家后，真寻质问美波里关于“约会”的事，指出她只是和枫去买东西，不明白为何要保密。美波里逗弄真寻，问她是不是担心自己。美波里解释了保密的原因，并拿出她和枫一起为真寻挑选的围巾作为圣诞礼物送给她。真寻收到礼物，美波里祝她圣诞快乐。美波里透露这条围巾和椛的是同款，让真寻感到困惑。新年到来：时间来到新年。真寻在家享受悠闲时光，被喂食。被炉也拿了出来。大家感叹一年即将结束。午夜来临，新年钟声敲响，大家互相祝贺新年快乐。真寻向美波里要压岁钱，美波里给了她少量钱，并打趣她已经是成年人了。真寻意识到自己变得堕落，决心要恢复原样。新年参拜与偶遇：新年第一天，美波里叫真寻起床去新年参拜。真寻不情愿，抱怨人太多。在神社，真寻被巫女吸引，美波里让她清醒并承诺有奖励。美波里找到了穿着漂亮和服的枫，将枫作为奖励。椛也穿着袴出现，看起来像武士，枫解释是椛自己坚持要穿的。真寻评论椛的中二病。大家一起排队参拜，椛和枫问真寻为何不穿和服，真寻说自己穿不好看。参拜时，美波里和枫许下了愿望，美波里希望真寻变得有用，大家友谊长存。真寻也准备许愿但没有说出来。抽签时，真寻抽到大吉，非常高兴。随后，她们遇到了同样来参拜的朝日和美夜，大家互相祝贺新年快乐。朝日和美夜称赞枫的和服，也注意到了椛的袴。枫家的御节料理：参拜结束后，真寻感到肚子饿。由于没钱在摊位买东西，枫邀请大家去她家吃御节料理，因为她做得太多了。大家高兴地前往枫家。在枫家，大家享用了丰盛的御节料理。枫解释了御节料理中一些菜肴的寓意，如海带卷寓意喜悦，黑豆寓意辛勤工作，伊达卷寓意学业有成。大家吃完饭后，枫拿出甜酒招待。美波里对甜酒很感兴趣，真寻提醒她不能喝酒，但美波里解释甜酒酒精含量低且合法。美波里醉酒：美波里喝了甜酒后竟然醉了，开始胡言乱语，先是喊“哥哥”，让在场的朝日和美夜感到困惑和尴尬。接着，她又喊“枫姐姐”，行为变得异常。真寻、椛和朝日提议躲到椛的房间避难，以免被美波里“袭击”。美夜则被美波里醉酒的样子吸引，无法动弹。真寻呼唤美夜，美夜最终也跟着躲避。美波里醒来后，不记得发生了什么。真寻警告美波里以后再也不要喝酒。美夜则在清醒后称呼美波里为“姐姐大人”。新年尾声与秘密愿望：新年活动结束后，真寻感叹度过了一个热闹的新年。美波里追问真寻在神社许了什么愿望，真寻拒绝透露，表示要保密。片尾：下集再见。
section1：第三学期开始，天气寒冷，真寻、枫和美波里在上学路上讨论校服裙子在冬天不保暖的问题。枫认为露腿是女高中生的特权，为了时尚可以忍耐寒冷。真寻感到很冷，把头发放了下来。真寻围着一条和美波里一起选的围巾，美波里指出她们围巾是同款，让真寻有些不好意思。枫评论她们关系很好。section2：美波里看到真寻和枫，评论她们的同款围巾很好，自己也想要一条。朝日加入，也想要同款围巾，但美波里说同款是成双成对才好。美波里指出朝日不戴围巾，平时穿便服也是短裤，因为她总是很热。朝日声称自己今天裙子下面什么都没穿，真寻听到后发出奇怪的声音，觉得自己受到了女性羞耻心的影响，并试图找回男儿心，想到了露腿。枫和美波里询问真寻是否没事。真寻赞美冬天女生的露腿很好。美波里则认为露腿不好，因为寒冷对身体不好，而且据说会导致腿部脂肪堆积变粗。真寻误解了脂肪堆积的说法，问美波里是不是因为胸部露出来所以长了脂肪。美波里听后非常激动地否认。section3：场景切换，枫在帮美波里弄头发。美波里称赞真寻的头发，希望自己的妹妹也能留长发。美波里问枫来找她做什么，枫才想起自己是来学习的，因为寒假作业完全没动。美波里提醒她还有补习班。枫解释最近都在打工攒钱，美波里问她想买什么，开玩笑说是摩托车。枫说自己是女生，打工是为了买衣服等花费大的东西，还想去美容院。美波里觉得美容院太早，但强调年轻时就要开始保养，并推荐淋巴按摩。美波里提议给枫按摩作为辅导功课的回报。section4：美波里给枫进行淋巴按摩，从锁骨开始，然后是胸口到腋下，以及腰间。枫觉得有点痒但也很舒服。美波里重点按摩了大腿根部。按摩结束后，枫感觉身体轻松了很多。美波里夸赞枫有天赋，可能适合做美容师。枫表示自己也想过，并打算回家后在妹妹桃身上练习，桃听后表示抗拒。section5：场景切换到情人节。桃给真寻巧克力，真寻惊讶。真寻意识到今天是情人节，觉得家人给的巧克力不算数，并惊讶桃给了她这么多。桃告诉真寻，今年轮到她送巧克力了。真寻感叹自己造了什么孽，要给男生发巧克力。真寻给桃巧克力，桃很高兴。桃回送真寻巧克力，真寻感谢她。她们称之为“好友交换巧克力”。美波里也给真寻巧克力，并说两个都是手工制作的，是和桃一起做的。桃抱怨美波里泄密。朝日和枫也给真寻巧克力，真寻回送她们。大家互相交换巧克力，评论这种交换系统很好，能吃到各种口味。美波里觉得没有情调。真寻将多余的巧克力分给其他同学，同学们都很高兴。真寻觉得这是人生的春天，身为男生就没法这样了。section6：一些男同学在抱怨情人节没收到巧克力，觉得像在地狱，是企业的营销策略，自己也不喜欢甜食，但理解那种心情。真寻主动给他们分发巧克力，说是“义理巧克力”。男同学们虽然嘴上说着没办法，但还是收下了，并表示不是因为有兴趣。真寻觉得他们越来越可爱，告诉他们不用回礼。其他男同学也围上来要巧克力，像丧尸一样。枫阻止真寻，说男生都是笨蛋，太差劲了。真寻庆幸自己今天是女生，感谢美波里。section7：电视里播放情人节感恩巧克力和甜点展销会的广告。真寻回到家，桃欢迎她回来，问她今天怎么样。真寻展示自己收到的巧克力，桃很羡慕。桃又给了真寻一份巧克力，说是早上给的回礼。真寻很高兴，也回送了桃一份。桃突然亲了真寻的脸颊，真寻被吓到哭了出来，说桃太爱哭了。section8：场景切换，真寻在书店，抱怨美波里越来越会使唤人。她发现自己很久没来书店了，觉得偶尔来书店也不错。她注意到成人书籍区，回忆起以前是常客，并称赞黄书是好东西。她看到班上的两个男同学在成人区，匆忙离开。真寻觉得他们早熟但勇敢，决定假装没看见。真寻不小心发出声音，暴露了自己。她看到两个男同学很尴尬，觉得他们很可怜，但理解被女生看到那种场景的尴尬，甚至想下次放一本在他们上学路上。section9：美波里乔装打扮出现在书店，问真寻是不是也喜欢“那种东西”。真寻否认，说自己只是偶然路过。美波里以为真寻是喜欢BL的腐女。真寻澄清自己指的是成人区，不是BL。真寻问美波里是不是也喜欢。美波里否认喜欢那种露骨的，但承认喜欢女孩子在一起（百合/GL），并让真寻保密。真寻说她早就知道了，美波里惊讶。美波里问真寻喜欢什么类型，真寻先说“凌辱系”但立刻改口说最近喜欢普通少年漫画，但也接受百合。美波里兴奋地向真寻推荐了几本百合漫画。真寻觉得美波里在拉她入“坑”。section10：她们买完书，美波里买了许多。她让真寻看完后分享感想。真寻觉得美波里乔装打扮买漫画太夸张了，又不是买黄书。美波里庆幸真寻没有因此反感她。真寻告诉美波里，人的爱好各不相同，没必要隐藏喜欢的东西，应该更自信。美波里表示同意。section11：真寻闻到甜甜的香气，看到一家可丽饼店，听说最近很受欢迎。真寻没吃过。美波里提议请客，算是“封口费”。真寻吃可丽饼，觉得很好吃，开玩笑说最喜欢美波里了。美波里觉得她太假。美波里给真寻尝她的香蕉味可丽饼。桃突然出现，惊讶地看到她们在一起吃东西。真寻吓了一跳。美波里解释是偶然遇到的。桃觉得不公平，也要去买可丽饼。朝日也出现了，考虑买但没钱。桃很快拿到了可丽饼，给真寻尝。真寻也分给朝日吃，枫也给朝日尝。朝日非常感激。她们评论朝日吃得很香。美波里问朝日喜欢香蕉还是草莓，朝日说她喜欢做观众。美波里提醒朝日不要过度沉迷“真人CP”。section12：前一天在书店的两个男同学紧张地找到真寻，问起昨天在书店的事。真寻意识到他们指的是被看到在成人区。男同学解释他们只是在讨论书店的空间规划。真寻假装相信，并安慰他们不会说出去。真寻接着提议下次给他们看点“好东西”，男同学很感兴趣。真寻立刻后悔，觉得自己说得太像痴女了，怀疑自己是不是变态了。
section1：春假临近，朋友们提议一起出去玩。经过讨论，大家决定进行一次两天一夜的温泉旅行。真寻虽然有些犹豫，但在朋友们的积极推动下，旅行计划很快确定下来。section2：一行人抵达温泉旅馆，对壮观的雪景和旅馆的传统榻榻米房间感到兴奋。趁着天色尚早，大家决定到街上逛逛。她们在街上购买了浴衣等物品，并换上新衣服，准备享受接下来的活动。section3：大家前往温泉浴场。温泉宽敞，可以欣赏雪景。朋友们享受着温泉，并谈论着温泉的功效。真寻因为性别转变的秘密，面对朋友们裸露的身体感到非常害羞和不自在，试图躲开她们。section4：真寻独自到温泉的另一边试图放松，但感觉身体出现了异样，似乎是药效开始消退。美波里找到她，注意到她的不适。其他朋友也过来关心。在朋友们的逗弄下，真寻的身体变化似乎加速，她感到恐慌并要求暂停。美波里借口真寻泡晕了，将她带离温泉。section5：美波里确认真寻的身体正在变回男性，意识到温泉可能加速了药效的消退。她担心真寻会在第二天早上完全变回原样，从而暴露秘密并影响旅行。美波里拿出备用的变身药物，询问真寻是否确定要服用，因为这意味着她将继续维持女性形态一段时间。经过短暂的犹豫，真寻决定服用药物。section6：真寻回到房间，朋友们对她恢复精神感到高兴。晚餐时，大家享用了丰盛的当地特色美食，包括油炸白子、烤鹿肉和野猪肉火锅等。真寻在用餐时显得有些心不在焉。section7：晚餐后，窗外开始飘雪。大家决定到庭院里欣赏雪景并消食。在庭院中，大家开心地玩起了雪仗。真寻在玩闹中感受到久违的快乐，并思考如果变回原样，可能就无法再享受这样的时光了，她意识到自己其实挺享受现在的生活。section8：深夜，大家在房间里聊天，不舍得睡觉。她们谈论着这次旅行如同修学旅行一般，并计划着未来的旅行目的地。真寻和美波里进行了一段对话，美波里指出真寻选择了继续服用药物，并表示真寻不仅外表，连内心也发生了变化，她的“哥哥改造计划”取得了超出预期的成果。真寻虽然有些别扭，但也接受了现实。section9：第二天早上，真寻醒来发现自己睡在美波里身边，对昨晚的记忆有些模糊。大家准备离开旅馆。在回程的火车上，朋友们都睡着了。真寻望着窗外，思考着自己目前的状态，觉得这样也不错。section10：火车即将到站，朋友们醒来，一起看向窗外。
学校里的占卜热潮：在学校里，女生们之间突然兴起了占卜热潮。大家纷纷根据占卜书上的内容讨论自己的运势和幸运物。音梦让朋友帮她占卜，结果显示她要注意不要睡过头，否则可能失去重要的东西。对占卜的看法与巴纳姆效应：真寻对占卜持怀疑态度，认为这些描述过于笼统，符合所有人的情况，并解释了巴纳姆效应。然而，当朋友用占卜书为她占卜时，结果意外地准确地描述了她“认死理”的特点，并警告她可能因此被疏远。纪念日的提示与生日惊喜计划：美夜的占卜结果提示她不要忘记纪念日，并可以通过惊喜提高运气。这让美夜联想到某个纪念日，但她没有直接告诉真寻。同时，美夜、椛、朝日三人私下商议为真寻准备一个惊喜，决定在生日当天过后秘密进行。真寻的生日与家人的祝福：真寻在学校被朋友问及生日时，才突然想起当天就是自己的生日。回家后，妹妹真绪也祝她生日快乐，并提到她忘记了自己的生日，占卜有时也挺有用。朋友们的生日惊喜：第二天，真寻在校门口遇到椛和美夜，她们找借口推脱了和她一起回家。真寻误以为自己被疏远而感到失落。然而，当她回到家时，椛、美夜和朝日突然出现，给了她一个迟到的生日惊喜。朝日解释说她们之前被要求保密，因为她不擅长撒谎。生日礼物与命令券：朋友们送上了生日礼物。朝日送了一本书，美夜送了一张“命令券”，让真寻可以对在场的所有人下命令。椛则转交了枫送的礼物。使用命令券与制作蛋糕：真寻一开始用命令券提出了简单的愿望，但美夜坚持要她下达需要付出劳动的命令。真寻便让美夜给她揉肩。随后，朋友们拿出了她们一起制作的生日蛋糕，真寻尝了一口，觉得很好吃。真寻继续使用命令券，让朋友们给她倒饮料、开电视等，场面变得有些混乱。枫的礼物与唇膏：朋友们提到枫因为打工没能来参加生日派对，但送了礼物。枫送的是一支有色唇膏，并留言祝真寻生日快乐，希望她能提升女人味。在学校使用唇膏：第二天，真寻使用了枫送的唇膏去上学。她的女同学们立刻注意到了，纷纷称赞颜色好看，显得很成熟，并询问品牌。遭遇男同学与白色情人节回礼：一位男同学上前找真寻，原来是来送白色情人节的回礼。真寻这才想起当天是白色情人节。她虽然嘴上说不用回礼，但心里还是期待点心。然而，男同学送的礼物让她有些失望。老师的干预：在学校，老师真理注意到了真寻的唇膏。尽管颜色很淡，老师还是指出学校禁止化妆，并让真寻去洗掉。老师同时称赞真寻素颜也很可爱，理解她想打扮的心情，但强调在学校要注意仪容仪表。对老师的抱怨与朋友的玩笑：真寻洗掉唇膏后向朋友们抱怨老师过于严厉。朋友们也觉得老师小题大做。她们继续讨论白色情人节的回礼，并开玩笑说男生们送的礼物太廉价，真寻不应该这么容易满足。枫说服美波里尝试化妆：枫找到老师美波里（真理），说服她尝试化妆。枫认为美波里跳级读大学，没有体验过女高中生的生活，希望至少在和朋友们一起玩的时候，能做一些女高中生会做的事情。美波里变身辣妹：美波里最终同意让枫给她化妆。枫将美波里打扮成了“辣妹”风格。最后，枫、美波里、真寻、美夜和朝日五人一起合影留念，美波里对自己的辣妹造型感到有些难以接受，但大家都很开心。
section1：一群冒险者正在与魔物战斗，情况危急。一位被称为“掠夺公主”的女性突然出现，使用奇特的道具迅速击败了魔物，并声称要拿走所有素材。冒险者们对她的行为感到不解，并议论她身为王族却不使用魔法，而是使用奇怪的道具，并且是高级别的冒险者。他们透露这位公主不会使用魔法。section2：艾妮丝公主（Anis）衣衫不整地回到王宫，与父王和弟弟亚尔加德（Algard）相遇。父王斥责她不顾王女身份，又去狩猎素材，并试图体罚她。艾妮丝用“家暴”等现代词汇反驳并趁机溜走。王宫官员们讨论艾妮丝发明的“幻魔之刃”及其倡导的“魔学”，虽然对魔学成果感到惊叹，但也批评她行为怪异，曾烧毁离宫。他们提到艾妮丝已放弃王位继承权，但担心她的魔学会损害贵族颜面。有人认为她因不会魔法而无用。section3：艾妮丝与侍女伊莉雅（Ilia）谈论她的实验事故。伊莉雅回忆艾妮丝五岁时就想用魔法飞上天空，并为此进行了许多尝试，牺牲了无数扫帚。艾妮丝确认飞上天空是她的梦想，并认为伊莉雅是唯一理解她的人，尽管伊莉雅似乎将此视为青春期幻想。艾妮丝拜访缇尔蒂（Tilty），讨论她带来的巨大魔石以及用其制作的药物。缇尔蒂指出药物有副作用和成瘾性，认为艾妮丝为使用魔法不惜冒险。艾妮丝解释这是她天生无法使用魔法的唯一方法，并表达了对魔法的热爱。她们讨论了艾妮丝目前的低空飞行实验，需要更多魔石提高输出，但安全风险很高。缇尔蒂认为她飞上天空的想法既无用又危险，称她为“异端公主”。section4：学院的晚会上，学生们谈论城里流行的香草茶，以及平民出身的席昂男爵千金蕾妮（Lanie）与亚尔加德殿下关系亲近。他们认为蕾妮不应与地位高的人过于亲近，尤其是在亚尔加德已有婚约的情况下。尤菲莉亚·玛赞塔（Yufilia Magenta）在场，她为亚尔加德辩护，称他只是关心同学，体现了王族的优秀品质。学生们纷纷附和尤菲莉亚。section5：亚尔加德殿下在学院晚会上与尤菲莉亚见面。尤菲莉亚强调政治联姻也需要建立信任和展示团结。亚尔加德对尤菲莉亚的完美姿态感到厌烦，认为贵族身份毫无意义。尤菲莉亚劝告他在王城和学院注意言行，特别是与蕾妮的交往，以免引起不必要的传闻。亚尔加德反驳说他们没有选择的权利，但他会自己选择合适的伴侣，暗示尤菲莉亚不合适。他指责尤菲莉亚被王妃地位蒙蔽，对蕾妮施加欺凌、偷窃、破坏甚至企图暗杀等恶行，并称已调查清楚。尤菲莉亚震惊并否认。其他学生出面作证，证实尤菲莉亚对蕾妮的恶意行为，包括强迫侍从排挤她。尤菲莉亚感到困惑和痛苦，不明白为何会发生这一切，她一直努力想成为榜样、坚强正直。亚尔加德表示失望，要求她忏悔并向蕾妮道歉。section6：艾妮丝进行飞行实验时失控坠落，恰好落在学院晚会附近。她看到亚尔加德和蕾妮在一起，上前搭话。亚尔加德对她异常愤怒，斥责她不该干涉自己的事。艾妮丝注意到尤菲莉亚也在场，并观察到尤菲莉亚似乎被亚尔加德解除了婚约。她对现实中发生这种事感到惊讶。section7：艾妮丝决定“拐走”尤菲莉亚。她抓住尤菲莉亚，骑着扫帚飞向空中。尤菲莉亚惊慌失措，要求放她下来。艾妮丝告诉亚尔加德她要带走尤菲莉亚，会去和父王以及格兰茨公爵（尤菲莉亚的父亲）商量。亚尔加德试图阻止但未能成功。尤菲莉亚惊叹于艾妮丝竟然真的在飞。艾妮丝欢迎她体验空中之旅，并解释说她要去向父王和公爵请求将尤菲莉亚交给她，因为她是“掠夺公主”。故事以此为开端，讲述了两位少女的革命。section8：故事的旁白介绍，接下来将讲述的是一个王国里两位少女的故事：一位是热爱魔法却不被魔法眷顾的公主，另一位是看似拥有一切实则一无所有的贵族千金。这是她们二人革命的开端。
王室与公爵的谈话：国王奥尔芬斯与宰相格兰茨公爵在处理完政务后，像朋友一样聊天。国王对女儿艾妮丝菲亚公主的古怪行为感到头疼，认为她不稳重，尽管她在魔学研究上有所成果。格兰茨公爵则提到自己的儿子亚尔加德王子最近的行为也有失王储风范，特别是与席昂男爵千金的事情。国王对亚尔加德的行为表示不满，并向格兰茨公爵道歉，承认王室强行促成了尤菲莉亚与亚尔加德的婚约，但也认为尤菲莉亚作为未来的王妃，留住未婚夫的心是她的责任，这对她来说也是一种经验。艾妮丝菲亚带来尤菲莉亚与婚约破裂的消息：就在国王和格兰茨公爵谈话时，艾妮丝菲亚公主突然出现，声称自己“拐来”了尤菲莉亚小姐。她解释说，自己在测试魔女扫帚飞行时，不小心闯入了贵族学院的晚会，正好撞见亚尔加德王子当众宣布解除与尤菲莉亚的婚约。国王对艾妮丝菲亚的闯祸和亚尔加德的行为感到震惊和愤怒。尤菲莉亚的自责与父亲的歉意和支持：尤菲莉亚向国王和格兰茨公爵道歉，承认婚约解除是事实。格兰茨公爵对尤菲莉亚表示抱歉，认为自己之前想得太简单了，并告诉尤菲莉亚现在应该考虑今后的打算。尤菲莉亚将一切责任归咎于自己，认为自己不配做公爵千金和未来王妃，给家族蒙羞。格兰茨公爵打断了她，表示自己的女儿中没有愚笨之人，尤菲莉亚已经超出了他的期待，他现在怀疑她是否真心愿意这样活着。他向尤菲莉亚道歉，感觉自己作为父亲不够称职，并承诺无论尤菲莉亚做出什么决定，即使违抗国王，他也会支持她。他问尤菲莉亚当王妃是否痛苦。艾妮丝菲亚提出让尤菲莉亚成为助手：艾妮丝菲亚公主提出一个“好主意”，请求国王和格兰茨公爵将尤菲莉亚交给她，让她做自己的助手，并承诺会让她幸福。她解释说，让尤菲莉亚发表她们共同研究的魔学成果，可以帮助尤菲莉亚挽回因婚约解除而受损的名誉。她认为这至少能消除负面影响，对她自己也有好处，因为她名声不好难以找到有能力的助手，而尤菲莉亚是最好的人才，也能帮助宣传魔学。尤菲莉亚担心这会抢走艾妮丝菲亚的功绩，但艾妮丝菲亚表示自己只是喜欢魔学，希望尤菲莉亚也能喜欢。国王对艾妮丝菲亚个人动机的质疑：国王回忆起艾妮丝菲亚之前放弃王位继承权时说过“不想和男性结婚，想和女性恋爱”的话，质疑她提出让尤菲莉亚做助手只是想将尤菲莉亚据为己有，并指责她逃避王族责任。艾妮丝菲亚承认有这方面的想法，并再次强调自己不会魔法，生孩子没有意义。国王对她这种想法感到失望和愤怒。国王与格兰茨公爵讨论政治影响：在尤菲莉亚和艾妮丝菲亚离开后，格兰茨公爵和国王讨论让尤菲莉亚留在公主离宫的决定。格兰茨公爵认为公主的离宫适合尤菲莉亚藏身，共同研究魔学的提议也值得考虑。他开玩笑说万一尤菲莉亚被公主看上也不是坏事，随后又认真表示，让尤菲莉亚留在艾妮丝菲亚身边可能会产生新的意义，暗示王位继承的问题并非只有一条路。他甚至提出让“那个”艾妮丝菲亚公主当上国王的可能性，尽管国王认为这是噩梦。尤菲莉亚参观魔学工坊：尤菲莉亚对艾妮丝菲亚发明的利用火精灵石加热的热水壶感到好奇，并品尝了用它泡的茶，觉得很方便美味。艾妮丝菲亚邀请尤菲莉亚参观她的工坊，作为她成为助手的庆祝。尤菲莉亚对工坊里各种没见过的魔道具感到惊讶，并称赞艾妮丝菲亚利用精灵石进行发明很有想法。艾妮丝菲亚解释说，因为自己感受不到精灵气息无法使用魔法，所以需要找到替代精灵的方法。尤菲莉亚感叹艾妮丝菲亚的厉害之处，以及自己从未思考过魔法存在的“为什么”。艾妮丝菲亚的女仆伊莉雅插嘴说，不会魔法对王族是致命缺陷，并指出魔学如果普及，平民也能使用媲美魔法的技术，可能会动摇贵族的权威。艾妮丝菲亚则坚持认为魔道具比魔法更有潜力。艾妮丝菲亚承诺会给尤菲莉亚做一个特别的魔法道具。夜晚的私人交流与艾妮丝菲亚的解释：参观结束后，艾妮丝菲亚帮尤菲莉亚换上睡衣，并邀请她睡在自己身边（开玩笑）。尤菲莉亚虽然有些犹豫但还是接受了。两人躺下后，艾妮丝菲亚希望尤菲莉亚感受到了她和魔学的魅力。尤菲莉亚形容艾妮丝菲亚奇葩又不可思议，并问她为何要帮助自己，一个原本算不上朋友的人，因为她看起来完全可以自由自在地生活。艾妮丝菲亚列举了个人好感和打算等理由，但最重要的原因是尤菲莉亚的“完美”。她解释说，尤菲莉亚即使在晚会上遭遇那种对待，依然努力保持冷静和正直，像一个完美的公爵千金，这让她无法放任不管。她认为，如果一个人无法发自内心地笑，她就无论如何都想伸出援手，这对她来说非常重要，就像魔法师用魔法是为了让他人微笑一样。最后，艾妮丝菲亚对尤菲莉亚说她已经很努力了，让她好好休息。尤菲莉亚道晚安。
section1：尤菲莉亚小姐在离宫醒来，女仆伊莉雅前来问候。尤菲莉亚表示已经习惯了离宫的生活，并感谢艾妮丝殿下让她免受异样眼光的困扰。伊莉雅通知尤菲莉亚下午需要前往王城接受询问，尤菲莉亚表示理解并请求伊莉雅陪同，因为她有东西想带去。section2：尤菲莉亚询问艾妮丝殿下的去向，伊莉雅告知艾妮丝天刚亮就骑着扫帚“花里胡哨地微服出行”了，并表示殿下一直都是这样。随后，艾妮丝发明的报警装置响起，艾妮丝本人从天而降，解释是自己不小心触发了报警器。section3：艾妮丝打招呼后，立刻邀请尤菲莉亚一起进行实验，表示要为她制作专用的魔法道具。她首先展示了“幻魔之刃”，一种通过注入魔力生成刀身的魔剑。尤菲莉亚成功激活了刀身，并提出了将其与魔杖功能结合的建议，艾妮丝对此非常赞赏。section4：接着，艾妮丝让尤菲莉亚尝试她的飞行装置。尤菲莉亚感到害怕，但艾妮丝承诺会扶好她。尤菲莉亚体验了飞行的感觉，但随后艾妮丝失手，尤菲莉亚摔了下来。艾妮丝连连道歉，解释是意外，并说自己亲身验证过安全性。section5：尤菲莉亚向艾妮丝道歉，表示给她添麻烦了。艾妮丝说没关系，但尤菲莉亚坚持作为助手需要对公主殿下保持敬意。艾妮丝希望尤菲莉亚不要太死板，可以把实验当作玩耍，轻松尝试，并用机械需要“间隙”来比喻不要绷得太紧。尤菲莉亚则半开玩笑地说玩过头了也不好。section6：伊莉雅提醒尤菲莉亚前往王城的时间到了，尤菲莉亚向艾妮丝告别。在前往王城的路上，尤菲莉亚询问伊莉雅艾妮丝以前是否也如此。伊莉雅表示艾妮丝以前更加荒谬，并认为听从使唤是女仆的职责，也是一种“工作的便利”。尤菲莉亚对此表示难以理解。section7：伊莉雅建议尤菲莉亚如果讨厌艾妮丝就直接拒绝。尤菲莉亚表示并非讨厌，只是觉得艾妮丝很遥远，不理解她，虽然觉得她是个好人，但感觉一切都已干涸，没有什么感觉了。section8：场景切换到王城，国王与大臣讨论亚尔加德王子等人的供述，认为其不堪入目且反复不变。亚尔加德被软禁但仍坚持自己的道路，不愿被婚约束缚。国王感叹王族有责任，不能如此任性。大臣指出其他涉事者情况类似，且因其显赫的出身，追究责任面临阻力，特别是魔法部长官沙尔特鲁斯伯爵作为保守派领袖，视改革派的国王为敌，会极力阻挠。section9：尤菲莉亚觐见国王。国王确认她与席昂男爵千金几乎没有交集，认为她作为贵族未婚妻的行为没有问题。国王不相信王子们是因爱慕而反应过度，询问尤菲莉亚是否注意到其他异常。尤菲莉亚表示所有人似乎都深信自己的正义，声讨时没有恶意，只是遵循自身信念。国王感叹醉心正义者常会忽视周围。他请尤菲莉亚再给些时间调查，有进展会通知她。section10：尤菲莉亚归还了她为接受王妃教育而借来的禁书库钥匙。国王表示她可以继续保管，但尤菲莉亚认为自己已无资格。国王为她感到抱歉，尤菲莉亚请他不要这样，并说只是亚尔加德殿下心中没有她而已，对此她并没有感到特别心痛，仿佛一切都已干涸。国王告诉她已充分尽责，今后无需多虑，什么都不用做了。尤菲莉亚表示会去向照顾过她的人道别。section11：国王的大臣评价国王不善言辞，父亲难当。尤菲莉亚拜访了王城中曾照顾她的人（可能是裁缝），大家对她很关心，注意到她瘦了。尤菲莉亚表示来道别，并意识到自己不再需要定制礼服。裁缝们称赞她身材一直很好，不像公主殿下那样不拘小节，并说如今的尤菲莉亚或许也已没什么能够束缚她了。尤菲莉亚回应说，是啊，什么都……什么都没有了。section12：艾妮丝殿下出现，看起来很疲惫，解释自己没怎么睡觉。她向尤菲莉亚展示了完成的专用魔法道具，描述了其功能：剑身由精灵石合金制成，是魔力导体，能辅助属性附魔和魔法使用，是件奢侈品。她宣布为尤菲莉亚量身打造的魔法道具完成了，并催促她立刻测试。伊莉雅提醒艾妮丝先换衣服。换好衣服后，艾妮丝让尤菲莉亚对着树测试。尤菲莉亚使用工具施放火焰球，感觉剑就像身体的一部分。艾妮丝很高兴，尤菲莉亚称赞是完美的杰作。尤菲莉亚又尝试了魔剑功能，成功形成水之刃，觉得很有意思。艾妮丝赞美尤菲莉亚的魔法很漂亮，并说为她制作道具非常开心。尤菲莉亚问道具是否适合她，艾妮丝肯定地说当然适合，因为就是为她量身打造的。艾妮丝还为道具想好了名字——“虹霓魔剑”，意思是彩虹，认为很适合尤菲莉亚多样的魔法属性和斑斓的色彩。尤菲莉亚喜欢这个名字，并感谢艾妮丝。艾妮丝变得感性，再次强调名字很适合她，并说一直觉得尤菲莉亚像彩虹一样美丽，美到犯规。最后，艾妮丝睡在了尤菲莉亚的膝上，伊莉雅在一旁看着，感叹尤菲莉亚从未给任何人膝枕过，并羡慕艾妮丝，希望自己也能像她那样，哪怕只是一点点也好。
section1：两人在森林中逃跑，其中一人抱怨今天糟透了，另一人催促快跑。抱怨者质疑逃跑的意义，认为面对那样的敌人，跑出森林通知公会也无济于事，城镇乃至整个国家都可能被毁灭。section2：尤菲莉亚醒来，感谢艾妮丝菲亚的膝枕。伊莉雅出现，提醒公主殿下不该在此打瞌睡，并调侃艾妮丝菲亚像小狗一样亲近喜欢的人，甚至用不敬的言语形容她的气味和自理能力不如野狗。section3：艾妮丝菲亚关心尤菲莉亚的身体状况，怀疑她感冒了，并立刻去拿药。尤菲莉亚表示自己没事，但艾妮丝菲亚坚持要她吃药，并像哄小孩一样表扬她。艾妮丝菲亚反思自己忙于制作魔导具“虹霓魔剑”而忽略了尤菲莉亚，并热情地描述了魔剑的杰出性能，希望尤菲莉亚康复后能熟练使用它。section4：尤菲莉亚看着艾妮丝菲亚，觉得自己像一只只会坠落的鸟，而艾妮丝菲亚像一只可以自由飞翔的美丽鸟儿。她感到自己一无所有，非常羡慕艾妮丝菲亚。她问艾妮丝菲亚今后该做什么，并表示如果不知道自己想做什么，希望艾妮丝菲亚能命令她，她相信自己能做到王族希望她做的任何事。section5：艾妮丝菲亚温柔地回应尤菲莉亚，如果她不知道自己的愿望，她们可以一起慢慢寻找。她表示只要尤菲莉亚在她身边一起欢笑就很开心，并承诺会让她拥有自由。她让尤菲莉亚好好休息，并亲切地检查她是否发烧，还提出要唱摇篮曲。尤菲莉亚感到艾妮丝菲亚的体温很舒服，并意识到自己已经离不开她。section6：亚尔加德王子进入魔法省长官的房间，长官认为他们禁闭中的王子与长官不该接触。亚尔加德表示情况有变，这是解除禁闭的好机会，他想参加魔龙讨伐战，并以性命为赌注，希望成功后能得到他想要的东西（暗示是席昂男爵千金）。长官对亚尔加德的眼神感到惊讶，认为他并非单纯因爱情盲目，而是充满黑暗。section7：伊莉雅和尤菲莉亚在花园里。尤菲莉亚跟随艾妮丝菲亚过来，伊莉雅询问她是否有事。伊莉雅提到尤菲莉亚不习惯主动做职责以外的事，尤菲莉亚承认自己从小作为下任王妃和公爵千金，一直努力活成别人期待的样子，认为体现被要求的理想就是自己的价值。伊莉雅调侃艾妮丝菲亚似乎喜欢和这类人扯上关系。section8：尤菲莉亚认为伊莉雅和艾妮丝菲亚的关系不同寻常。伊莉雅解释艾妮丝菲亚不喜欢被尊敬，所以她才开玩笑地陪她，但内心深处是尊敬的。伊莉雅讲述自己以前也是个墨守成规的人，对父母的话从不质疑，但被“打破常规的公主殿下”彻底改变了，现在对父母只有“活该”的心情。她认为尤菲莉亚和艾妮丝菲亚一样，都是让她无法放任不管的人。section9：伊莉雅告诉尤菲莉亚，她非常知晓事理，比以前的自己更不需要操心，因此她有权去烦恼，艾妮丝菲亚会为她争取足够的时间，即使为时已晚，艾妮丝菲亚也会负责收留她，就像对伊莉雅一样。尤菲莉亚表示虽然还无法完全理解，但她相信来到这个离宫是正确的。section10：一名信使紧急报告冒险者公会发来了紧急事件。尤菲莉亚和伊莉雅得知消息。尤菲莉亚不解为何艾妮丝菲亚会收到公会的召集通知。艾妮丝菲亚解释因为她是高级冒险者（黄金等级）。尤菲莉亚震惊于公主殿下竟然是冒险者，认为她一心只想着研究。section11：艾妮丝菲亚严肃地告知这是紧急事态，魔物大群“魔群”要来了。她解释魔群形成的原因可能是魔物争夺领地，失败者逃向人类区域；更严重的情况是，出现了迫使魔物群逃跑的“大家伙”，这次无疑是“魔石拥有者”引起的，而且是千载难逢的机会——生命顶点的“魔龙”。section12：艾妮丝菲亚表示无论如何都要得到魔龙的魔石，这是为了让她还是那个自己，她非去不可。尤菲莉亚看着她，意识到艾妮丝菲亚是那个可以独自飞往天涯海角的人。犹豫之后，尤菲莉亚决定如果艾妮丝菲亚非去不可，请带上她一起去。section13：王宫会议上，官员报告骑士团和公会正稳步推进前线防御魔龙和魔物群。国王质疑其稳妥性，指出魔龙会飞，地面防御无用。他认为与其刺激魔龙，不如祈祷它路过，甚至希望它只攻击魔物群。另一官员反驳，指出魔物互相捕食，魔龙目标确实是魔物群，但如果人类处理魔物群，就等于抢夺魔龙猎物，下一个目标就会是王都。他们陷入困境，因王国历史上从未遭遇魔龙袭击，无人知晓应对之法。section14：亚尔加德王子闯入会议，向父王请求参加魔龙讨伐，并提出以性命为代价换取愿望实现。他质问只知道遵循既定道路的王是否是国家真正需要的，并透露听到了关于“那个人”（艾妮丝菲亚）如果拥有魔法才能或如果是男性就能做得更好的议论。section15：国王回忆起艾妮丝菲亚和亚尔加德小时候的亲密关系，以及艾妮丝菲亚研究魔学后逐渐产生的隔阂。他明白艾妮丝菲亚放弃王位继承权、表现得像个傻瓜是为了弟弟，想证明自己没有继承王位的才能。但即便如此，人们仍然议论亚尔加德缺乏闪耀的才能，而艾妮丝菲亚或许更适合。section16：国王以父亲的身份再次询问亚尔加德是否做好了赌上性命的准备，亚尔加德确认。国王正要下令，信使紧急闯入报告，艾妮丝菲亚公主殿下和尤菲莉亚小姐一同向黑色森林方向飞去了。国王愤怒地咒骂艾妮丝菲亚这个混账女儿。
section1：魔物大群逼近王国边境，引发魔群要。骑士团团长通报情况，表示王都援军无法及时赶到，命令部队联合冒险者公会死守防线，并祈祷王国得到精灵的庇佑。section2：艾妮丝和尤菲乘坐飞行器赶往战场，艾妮丝急切地想在魔物素材完好时采集。尤菲询问艾妮丝为何执着于魔龙的魔石，艾妮丝解释是为了成为魔法师，并透露她研究出一种利用魔石和“生物媒介”模拟魔法力量的方法，计划将魔石融入自身，尽管这可能存在风险，甚至可能将自己变成魔物。艾妮丝承认这是她无法使用普通魔法的唯一选择，是她的愿望。section3：魔群要正式开始。艾妮丝和尤菲抵达，艾妮丝清理出一条道路。她们与骑士团长会合，得知魔群后方有一头魔龙。艾妮丝自告奋勇，作为王国唯一的“空中力量”去对付魔龙，并指示骑士团和尤菲一同抵挡魔群。尤菲虽理解分工的效率，但无法接受艾妮丝独自面对魔龙的危险，表达了担忧，但最终同意了艾妮丝的安排。section4：艾妮丝服用了一种由魔石研磨制成的“魔药”，以增强身体能力，她解释这类似身体强化魔法，但有副作用，会让人兴奋并容易失去理智。艾妮丝先猎杀了一些小型魔物热身。尤菲在地面使用强大的咏唱魔法“爆裂吧”大范围消灭魔物，让艾妮丝惊叹于“真正的魔法”的力量。艾妮丝看到魔龙出现，赞叹其美丽和世界的奇妙，并再次表达了获得魔龙魔石的渴望，随后独自飞向魔龙。section5：艾妮丝用她的魔剑“幻魔之刃”攻击魔龙，却发现无法斩断它。魔龙反击将艾妮丝击落。尤菲迅速飞到艾妮丝身边，担心她的安危。艾妮丝表示自己还能战斗，并向尤菲阐述了她作为魔法师的信念：为守护人们的笑容而战，绝不能退缩。尤菲虽然不完全理解，但被艾妮丝的信念打动，表示愿意守护这份信念，请求与艾妮丝一同战斗，并承诺提供飞行辅助和防御。艾妮丝接受了尤菲的请求，两人决定联手狩猎魔龙。section6：尤菲分析出魔龙全身覆盖着魔力屏障，是导致艾妮丝攻击无效的原因，并推测支撑魔龙飞行的核心是其翅膀。艾妮丝采纳建议，提出需要超加速绕到魔龙背后攻击翅膀。尤菲表示可以做到。两人配合，尤菲使用风系魔法辅助加速和攻击，艾妮丝则集中力量用幻魔之刃斩击魔龙的翅膀。她们成功斩断了魔龙的一只翅膀，使其坠落。section7：坠落的魔龙释放出巨大的魔力炮击。尤菲催促艾妮丝避开，但艾妮丝意识到躲避会导致地面大片区域被摧毁。艾妮丝决定正面斩断魔龙的魔力炮击，她相信自己的魔剑可以斩断纯粹的魔力。艾妮丝解除幻魔之刃的限制，表示要将不可能化为可能，才能称得上魔法师。尤菲选择相信并守护艾妮丝。艾妮丝以魔剑为魔法，成功斩断了高密度的魔力炮击，击败了魔龙。魔龙向艾妮丝承认失败，并将自己的存在和象征刻印在艾妮丝灵魂中，作为一种诅咒。section8：战胜魔龙后，艾妮丝感到庆功宴无聊且不适应，独自躲到一旁。尤菲找到她，表示自己也因不习惯与男性接触而离开宴会。艾妮丝邀请尤菲跳舞，认为她不讨厌跳舞就不该浪费机会。尤菲回想起艾妮丝将她从困境中带出，给了她机会，对此深感感激。她认为艾妮丝今后仍会继续冒险，称艾妮丝是她无法忽视的珍贵之人，并请求艾妮丝允许她继续陪伴在身边。艾妮丝回应，希望尤菲永远跟着她。
section1：尤菲莉亚询问艾妮丝菲亚她们此行的目的地，得知是要去拜访库拉雷特侯爵家的长女缇尔蒂。尤菲莉亚听说缇尔蒂性格暴躁，曾因惹出问题而被关在偏僻的地方。艾妮丝菲亚证实了这一点，并补充说缇尔蒂非常危险，但同时也是她的共同研究者，因此她们是“同类”。section2：艾妮丝菲亚和尤菲莉亚抵达缇尔蒂的住处。尤菲莉亚正式向缇尔蒂自我介绍。艾妮丝菲亚向缇尔蒂展示了魔龙的魔石，表示想就此进行一些研究。缇尔蒂猜测艾妮丝菲亚是想让她用魔石来配制魔药，但艾妮丝菲亚否认，说想用它来尝试一项新技术。艾妮丝菲亚解释说自己被魔龙“诅咒”了，或者更准确地说，是继承了魔龙的知识。缇尔蒂对“魔龙的诅咒”表现出极大的兴趣，尤菲莉亚得知缇尔蒂是研究诅咒和无法治愈疾病的专家，并了解到缇尔蒂是因为自己使用魔法会精神异常的体质，对魔法失去兴趣，转而研究医药，并认为自己的体质就像是“诅咒”。艾妮丝菲亚纠正说缇尔蒂只是个喜欢研究诅咒的怪人。section3：艾妮丝菲亚向缇尔蒂展示了她基于魔龙知识构想的新技术资料，该技术旨在安全地吸收魔石的力量，并表示打算亲自尝试。尤菲莉亚对此表示担忧，但缇尔蒂觉得很有趣，表示没问题。艾妮丝菲亚向尤菲莉亚保证会注意安全。section4：艾妮丝菲亚接到王城传话，国王陛下召她明日进城。艾妮丝菲亚担心是她和缇尔蒂的实验被发现了，感到害怕并想逃避，但尤菲莉亚劝她逃避只会让事情更糟。section5：艾妮丝菲亚来到王城，意外地见到了回国的母后（王妃）。国王表示召她来是想谈谈亚尔加德的事情。他们提到调查亚尔加德解除婚约事件时，发现所有审讯过席昂男爵千金蕾妮的人都对她表示同情，甚至有人认为尤菲莉亚也有过错，这在当时的情况下显得非常奇怪。国王决定亲自召见蕾妮询问，并希望艾妮丝菲亚在场，认为她独特的视角或许能发现什么。section6：艾妮丝菲亚向缇尔蒂讲述了王城里的人都对蕾妮表现出异常同情的情况，觉得很奇怪。尤菲莉亚认为是面对可爱的美少女，笨蛋男孩们想出风头，笨蛋王子是其中之最。但艾妮丝菲亚指出不只学院学生，连王城的人也如此。缇尔蒂听后，想到了一种可能，虽然严格来说与诅咒有所不同。section7：艾妮丝菲亚向尤菲莉亚说明了她与缇尔蒂的预测基本相符。她为了验证，询问了一个曾弹劾尤菲莉亚的人，发现对方完全没有意识到自己的同情心。艾妮丝菲亚计划第二天亲自与蕾妮见面确认，并邀请尤菲莉亚一同前往。她表示已经想好了对策。section8：尤菲莉亚帮助艾妮丝菲亚准备明日进城的服装，称赞她漂亮。尤菲莉亚表示想一同前往，但考虑到自己的身份可能会造成不便，决定留守。艾妮丝菲亚让她看家，并说没问题。section9：在国王和王妃面前，席昂男爵及其女儿蕾妮觐见。国王直接询问蕾妮是否与亚尔加德有恋情。蕾妮否认，表示从未有过非分之想，但承认对亚尔加德有好感，并强调绝无让王族蒙羞之心。国王和王妃认为蕾妮的话没有谎言，可能是双方有误会。在场的其他贵族也纷纷表示蕾妮无过错。艾妮丝菲亚在一旁观察，感到“很难受”。section10：艾妮丝菲亚请求国王屏退他人，表示有话想单独询问蕾妮，这可能关系到她的尊严，希望在尽可能少的人在场的情况下确认。一位伯爵反对，认为这会让蕾妮感到恐惧。但王妃表示相信艾妮丝菲亚的直觉。国王最终同意，安排了艾妮丝菲亚和蕾妮单独对话的场所，让其他人暂时退下。section11：艾妮丝菲亚单独与蕾妮对话，表示事出突然，想对她进行一些调查，并解释这是为了避免事态对她更不利。她让蕾妮只回答“好”。艾妮丝菲亚对蕾妮进行了一些检查。检查后，艾妮丝菲亚问蕾妮是否有在使用魔法的自觉。蕾妮否认，表示自己没有使用魔法，什么都不知道。艾妮丝菲亚表示理解她不是故意的，并告诉蕾妮，她可能不是普通人类，心脏里有一个类似魔石的东西。她解释说自己研究魔石，也吸收过魔石，因此能察觉到。艾妮丝菲亚推测蕾妮拥有的魔石会对人的精神产生干涉，可能具有“魅惑”之力，导致接触她的人都对她产生好感，且这种力量处于不受控的状态，从而引发了人际关系问题。蕾妮听后感到震惊，并回忆起自己从小就受人喜爱，但也因此被戏弄、背叛和欺负，所以一直很害怕，尽量避免引人注目。section12：国王和王妃讨论蕾妮的力量，认为其危险，可能威胁国家安全，甚至考虑采取极端措施。艾妮丝菲亚表示没问题，她有对策，并愿意负责保护蕾妮。王妃对此表示担忧，指出如果蕾妮住进艾妮丝菲亚的离宫，会产生大问题，并询问艾妮丝菲亚现在是和谁住在一起。section13：两名未知人物（沙尔特鲁斯伯爵和另一人）讨论艾妮丝菲亚的行动，认为她难以捉摸，没想到她会亲自出面干预，这打乱了他们的计划。他们决定加快进度，认为艾妮丝菲亚虽然棘手但并非完美无缺，总能找到破绽。他们强调不能失败，因为这是“一切的终焉”。
section1：席昂男爵家的蕾妮小姐被介绍给大家，成为新的朋友。在茶点时间，蕾妮因自己的情况向尤菲莉亚道歉，认为一切都是自己的错。尤菲莉亚表示已经听说她的事情，对此没有看法，但理解蕾妮的在意。尤菲莉亚询问蕾妮是否故意陷害她，蕾妮否认。尤菲莉亚表示既然如此，不会怪罪她，并认为她来到这里寻求帮助是因为有难处，自己不能拒绝伸出援手。section2：缇尔蒂和另一位女性（可能是帕雷提亚公爵夫人）谈论蕾妮，提到她心脏里有魔石，并迷倒了许多贵族子弟。缇尔蒂注意到蕾妮的能力，发现自己莫名其妙地对她感到抱歉，认为即使是像她这样“人格缺陷”的人也会受影响，惊叹于蕾妮魅惑能力的厉害。蕾妮表示自己不清楚发生了什么。缇尔蒂推测这是魔石的固有魔法，是依靠本能发动的。section3：缇尔蒂提到蕾妮的情况可能与某个东西有关，并去拿来一本“禁书”。她解释禁书记载了危险思想和技术，因此被禁止阅览。这本书是艾妮丝菲亚带来的，是很久以前一位魔法师留下的研究资料。这位魔法师为了追寻魔法真理，决定用他人的生命补充自己不够的部分，通过将夺来的魔石植入体内，变成了魔物，吸收人的生命，就像童话中的吸血鬼。吸血鬼通过“改写他人的认知”来增加同类，这被描述为一种洗脑。那位魔法师希望通过制造许多继承自己思想的“备份”来最终达到真理。尤菲莉亚认为这种做法是歪门邪道。缇尔蒂指出这种凭借魔石力量操纵他人思想的人，最近好像在哪里听说过（暗示蕾妮）。蕾妮询问自己是否是吸血鬼，缇尔蒂认为她是吸血鬼的后代，因为体内的魔石具有遗传性。缇尔蒂提出如果蕾妮能控制自己的力量，将会非常厉害。艾妮丝菲亚对此表示兴趣，并决定开始对蕾妮进行“特训”。section4：艾妮丝菲亚指导蕾妮进行魔力控制训练，指出她魔力流动滞塞。蕾妮按照指示尝试后，表示感觉豁然开朗，清楚如何使用力量。艾妮丝菲亚和缇尔蒂观察到蕾妮的吸血鬼魔石被活化了，认为这是好事，因为对她而言魔石存在于体内是正常的，非活化状态才不健全，活化后应该能意识控制。尤菲莉亚似乎心事重重。section5：艾妮丝菲亚让尤菲莉亚陪缇尔蒂去书库还禁书。在路上，缇尔蒂直接询问尤菲莉亚刚才看向自己的眼神，认为她有话想说，并直言尤菲莉亚是在“嫉妒”。尤菲莉亚对此感到困惑。缇尔蒂追问尤菲莉亚与艾妮丝菲亚的关系，质疑她是否真心想当助手。缇尔蒂指出艾妮丝菲亚最初让尤菲莉亚当助手是为了恢复她的名誉，现在魔龙讨伐和蕾妮的谜团都已解决，尤菲莉亚没有理由继续当助手。缇尔蒂表示自己只是因为艾妮丝菲亚的魔学有趣才帮忙，对她想成为魔法师的梦想没有兴趣。她提醒尤菲莉亚，如果亚尔加德王子继位，艾妮丝菲亚可能会被流放，问尤菲莉亚是否会跟随，并强调尤菲莉亚的决定关系到玛赞塔公爵家的未来。缇尔蒂称艾妮丝菲亚是异端，警告尤菲莉亚如果抱着暧昧的心态待在她身边会后悔，让她好好考虑。section6：尤菲莉亚独自一人坐着思考。艾妮丝菲亚前来关心她，说感觉她没什么精神。尤菲莉亚表示在思考今后的事情，因为一连串的骚动已经平息。section7：尤菲莉亚表示自己讨厌暧昧的感觉，正在思考自己真正想做的事情是什么。她问艾妮丝菲亚为什么那么喜欢魔法，艾妮丝菲亚回答说是因为喜欢，就像恋爱一样。尤菲莉亚表示自己也想找到喜欢的东西。艾妮丝菲亚问尤菲莉亚今晚可否睡在她这里。section8：蕾妮来到尤菲莉亚的房间，请求再次帮忙。她出现了“吸血冲动”。艾妮丝菲亚解释说，这是因为蕾妮的魔石被活化后消耗魔力更快，身体魔力不足时就会出现吸血冲动，可以通过吸收血液中的魔力补充。艾妮丝菲亚提到伊莉雅一直在帮助蕾妮，而她和缇尔蒂提出帮忙时被伊莉雅以身份为由拒绝了。蕾妮对伊莉雅表示感谢。section9：伊莉雅带来魔法部寄来的信件，邀请艾妮丝菲亚发表演说。艾妮丝菲亚对此感到厌烦，认为这是魔法部那些重视传统的精英们对她的魔学和魔法道具不满，找借口想抢走她的龙素材。她担心如果拒绝演说，会引来更多谣言，不仅自己，身边的人也会受牵连。艾妮丝菲亚不愿失去珍贵的龙素材，决定设计一款“伟大到让魔法部都能认可”的新产品。缇尔蒂认为异端公主殿下说什么都很难让魔法部认可。艾妮丝菲亚抱怨魔法部。尤菲莉亚提出由她来负责这件事。section10：在魔法部举办的演讲会上，艾妮丝菲亚开始演讲，介绍她讨伐龙获得的素材用途。她首先展示了她的飞行用魔法道具“魔女扫帚”。魔法部官员们对此表示轻蔑，认为魔学是模仿魔法，是对精灵的亵渎，而且扫帚的造型愚蠢，除了艾妮丝菲亚没人会用，认为她这个不会魔法的公主上不了台面。尤菲莉亚注意到官员们的敌意。section11：尤菲莉亚作为艾妮丝菲亚的助手上台，结合魔法师的观点进行说明。她指出飞行魔法的学习和控制极为困难，普通人无法自由飞翔，但飞行用魔法道具可以实现这一点。她以亲身经历断言“谁都能飞”。官员们对此表示兴趣。尤菲莉亚承认魔女扫帚的造型因开发者的趣味而存在安全隐患，因此艾妮丝菲亚着手开发更通用的道具。她展示了新的飞行道具“天空龙”，解释其操作性和安全性更高，如果实现量产，将极大地发展交通网并带来巨大经济效益。她强调天空龙的开发离不开龙的素材。section12：尤菲莉亚继续演讲，直接面对魔法部对魔学的质疑，表示担心其创新性会被视为亵渎精灵和神明。她辩护说，魔学是一门结合了对世界、真理和魔法认知的学问，并非亵渎信仰和传统。她承认魔学可能看起来激进、异端、难以理解，但这正是对精灵敬意的体现，并且是建立在传统信仰基础之上的。她提出艾妮丝菲亚没有获得精灵加护并非无才，而是精灵认可了她的才能。尤菲莉亚呼吁大家与变革同行，立足于传统基础，一同迈向未来，希望今天的演讲能成为美好未来的第一步。section13：演讲结束后，艾妮丝菲亚感谢尤菲莉亚。
section1：在毕业前的最后一次晚会前，尤菲莉亚与某人（可能是亚尔加德）交谈，表达了由亚尔加德殿下护送出席的荣幸，但也对自己的平民出身和不熟悉贵族礼仪感到不安。她提到母亲去世后曾在孤儿院生活，经历过不愉快的待遇，认为自己不擅长与人交往。对方（亚尔加德）表示会处理好她的事，并谈论了帕雷提亚王国平民与贵族之间的隔阂与扭曲，表达了想要改变国家的愿望，并认为尤菲莉亚能够成为伟大的国王。他提到自己的祖父（前任国王）曾试图改变国家但失败了，认为不彻底的改革不可能成功。他警告前方的道路会很险峻，可能会发生令人惋惜的悲剧，询问尤菲莉亚是否仍愿意与他同行，尤菲莉亚表示愿意。section2：蕾妮与伊莉雅在离宫中，伊莉雅询问蕾妮为何不喝茶。蕾妮感到抱歉，并提及自己是吸血鬼，认为之前受到的善意是因为魅惑了他人，对艾妮丝殿下等人的好意感到困扰。伊莉雅安慰她不要杞人忧天，并用红茶凉掉的小问题比喻，引导蕾妮关注当下能解决的问题。section3：离宫响起警报声，伊莉雅告知蕾妮有入侵者。蕾妮惊慌，伊莉雅试图安慰她艾妮丝殿下会赶来，但蕾妮想起艾妮丝正在魔法部演讲。伊莉雅决定带蕾妮从离宫内部避难前往王城，并表示自己闭着眼睛也能走出离宫。途中出现有毒的雾，伊莉雅让蕾妮小心不要吸入，并决定从窗户离开，让蕾妮抓紧她。section4：入侵者（亚尔加德）出现在窗外，称赞伊莉雅判断迅速但不够周全。他使用火焰魔法攻击伊莉雅，然后抓住蕾妮，从她身上夺走了魔石。亚尔加德对蕾妮表示遗憾，但没有道歉或请求原谅。section5：艾妮丝菲亚在魔法部参加演讲会，魔法部长官强调国家基础是“精灵契约”。艾妮丝感到无聊，想回去。莫里茨·沙尔特鲁斯（部长官的儿子，亚尔加德的跟班）上前与她交谈，为尤菲莉亚一事道歉，并表示自己提议举办这次演讲会是为了帮助艾妮丝挽回名誉，希望通过学习魔学来赎罪。艾妮丝表示不怪他，不需要道歉，但莫里茨坚持，表现出奇怪的纠缠态度。section6：离宫的警报声响起，艾妮丝认出是自己发明的装置，意识到离宫出事，试图离开。莫里茨和在场人员阻止她，认为她轻举妄动，并大喊公主发疯了，试图将她控制住。section7：艾妮丝在被控制时，变身为带有龙翼的形态挣脱束缚。莫里茨等人惊恐万分，称她为怪物公主，并呼喊来人制服她。section8：尤菲莉亚赶到现场，看到艾妮丝的形态。缇尔蒂也出现，对现场的骚乱感到兴奋，认为是叛乱，并表示要加入。缇尔蒂使用复合魔法束缚了试图靠近的人。艾妮丝让尤菲莉亚去离宫方向的窗户，并让缇尔蒂不要玩得太过火。section9：艾妮丝带着尤菲莉亚飞向离宫，在窗户附近发现受伤的蕾妮和伊莉雅。蕾妮虚弱地提及魔石被夺走。艾妮丝让尤菲莉亚带她们去安全的地方，并尽力救治蕾妮，提到蕾妮是吸血鬼，可能还有希望。section10：艾妮丝与亚尔加德对峙。艾妮丝质问他是否策划了魔法部演讲以引开自己，并推测部长官也参与其中。她质问亚尔加德为何能对被他魅惑的蕾妮下毒手。section11：亚尔加德承认自己喜欢蕾妮，但认为身为王族不能被感情左右判断。他强调自己是唯一的王位继承人，必须将感情放在次要位置，因此毫不犹豫地夺走了蕾妮的魔石。他反驳艾妮丝关于吸血鬼身份的质疑，指出艾妮丝也获得了怪物的力量（龙），两人都是怪物。他认为自己与艾妮丝立场不同，艾妮丝放弃了王位继承权，而他作为“孤身一人”的王子，必须掌握国家。他解释说，他看到国家贵族和平民的隔阂与傲慢，以及前王改革失败引发的贵族叛乱，认为国家病了，只有绝对的力量才能改变陈规旧矩。他认为自己是无法与艾妮丝相比的凡人，无论如何努力也无法达到她的高度，因此必须夺取力量。他声称艾妮丝已放弃责任，无权干涉他拾起她抛弃的未来。section12：艾妮丝反驳亚尔加德，认为他想要的不是那种王，并强调人与人之间的联系和携手治理。亚尔加德认为那样的王只是傀儡，并重申国家需要绝对的力量。艾妮丝定义魔法是祈祷明天和大家幸福而诞生的，她无法认同亚尔加德伤害他人的做法。她表示既然亚尔加德要拾起她放弃的未来，她就要拾起亚尔加德丢弃的“现在”，阻止他成为一个“非人”的国王。亚尔加德嘲笑她谈论力量，认为她不可能战胜自己。艾妮丝坚持阻止误入歧途的弟弟是作为姐姐的权利，并再次强调魔法的真正意义，准备与亚尔加德战斗，否定他的定义。
童年回忆：艾妮丝菲亚（姐姐）来找亚尔加德（亚尔）玩，想一起做实验。亚尔加德因上次实验引发大爆炸并被父王责骂而犹豫不决。艾妮丝菲亚向亚尔加德道歉，并提议握手言和。亚尔加德最终同意陪姐姐进行实验。魔法对决：亚尔加德与艾妮丝菲亚展开魔法对决。亚尔加德使用水系魔法，艾妮丝菲亚使用冰系魔法。亚尔加德评论吸血鬼的超速再生能力棘手，并利用幻魔之刃物理冲击的弱点进行攻击。两人在战斗中讨论彼此的“异端”身份、艾妮丝菲亚的傲慢以及亚尔加德想要超越她的决心。亚尔加德使用了“魔龙之心”能力。对决 aftermath：战斗结束后，艾妮丝菲亚受伤。尤菲莉亚出现，阻止了两人，斥责他们为这种事情互相残杀是愚蠢的，指出他们并非真心想杀死对方。亚尔加德的自白与动机：亚尔加德向艾妮丝菲亚讲述了童年时两人溜出王城遭遇魔物袭击的经历，以及艾妮丝菲亚为保护他而留下断后，之后又找到他的回忆。他感到自己一直被姐姐引领，直到她“抛弃”了他。艾妮丝菲亚解释说，袭击事件后流传着她因嫉妒想杀害亚尔加德的谣言，她因此放弃王位继承权，以示对亚尔加德无恶意且无意王位。亚尔加德质疑为何艾妮丝菲亚这样更聪明、更关心他人的人却被唾弃为不适合王位，而他却被认为是合适的。他认为国家高层墨守成规，否定进步，没有未来，所以需要被摧毁重建。他觉得自己永远无法企及姐姐，真正的天才和适合王位的人是艾妮丝菲亚而不是他。他痛苦地表示宁愿从未出生，因为他的存在只会伤害姐姐，而他也被姐姐伤害。亚尔加德的判决：亚尔加德被带到国王面前接受审判。国王质问他为何做出这些事。亚尔加德表示无话可说，只因自己愚蠢，并声称痛恨自出生以来世上的一切。国王宣布废除其王位继承权，并判处其流放边境，直至其身躯化为尘土，成为王国的基石。亚尔加德感谢国王的“莫大恩惠”。王后（母亲）向亚尔加德道歉，承认自己也是他恨意的来源。亚尔加德让她不必为自己烦恼，并为自己的不孝道歉。流放前的告别与事件后续：亚尔加德同意向尤菲莉亚提供此次事件参与者的信息。艾妮丝菲亚与亚尔加德告别，回忆起童年的和好握手。艾妮丝菲亚为自己未能“正常”地活在这个世界，导致亚尔加德痛苦而道歉。亚尔加德感谢并向她道歉，表示没能保护好她。尤菲莉亚的旁白解释说，亚尔加德的处分决定后，其婚约废弃背后的阴谋被揭露。莫里茨·沙尔特鲁斯公爵利用得知蕾妮是吸血鬼并发现的吸血鬼研究资料，企图利用吸血鬼能力和亚尔加德获取权力。沙尔特鲁斯公爵一家因威胁王权被判死刑，同伙也受到重罚，王城陷入混乱。艾妮丝菲亚和伊莉雅因事件影响卧病在床，只有尤菲莉亚和蕾妮尚有精神。亚尔加德流放边境的日子到来。蕾妮向亚尔加德表达，即使知道自己被利用，她仍相信他曾表现出的温柔是真实的，但她不会原谅他造成的痛苦，并将恨他一辈子。亚尔加德表示会永远记住对她的歉意和感谢。亚尔加德也向尤菲莉亚道歉，称赞她是天才公爵千金，但作为婚约者却差劲且不可爱。尤菲莉亚轻打了他一下，表示本来想揍他但忍住了。亚尔加德说她现在不再像人偶，并认为如果她能认真面对，也许会有不同的结局，为自己的不足道歉，同时再次强调她作为婚约者糟透了。两人承认他们的婚约糟糕透顶。亚尔加德表示时间到了，请尤菲莉亚代他向伊莉雅道歉，并拜托尤菲莉亚照顾好艾妮丝菲亚。刻印纹的副作用：尤菲莉亚提及艾妮丝菲亚是刻印纹的副作用，并表示自己是因为被告知安全才协助的。艾妮丝菲亚向亚尔加德道歉。尤菲莉亚希望艾妮丝菲亚能做个好梦，并承诺会陪在她身边。
section1：在亚尔加德被送走后，帕雷提亚王国的王位继承问题浮现。国王决定恢复艾妮丝菲亚公主的王位继承权。大臣们讨论了艾妮丝菲亚作为女王的先例问题以及她需要迎娶王夫以延续王室血脉。艾妮丝菲亚承认自己无法使用魔法是她获得贵族承认的巨大障碍。section2：尤菲莉亚作为玛赞塔公爵的女儿，向艾妮丝菲亚表示自己愿意成为她与贵族之间的桥梁。艾妮丝菲亚认为王位继承是与尤菲莉亚和蕾妮无关的问题，并表示她们只需要做好助手和侍女见习的工作，然后便前往工坊。section3：蕾妮对尤菲莉亚没有反对艾妮丝菲亚寻找配偶感到意外。尤菲莉亚解释自己受亚尔加德之托照顾艾妮丝菲亚，作为臣子有责任支持她。section4：艾妮丝菲亚独自反思，表示自己早已做好觉悟，相信自己能够胜任，并接受了作为这个国家唯一的公主、拥有王位继承权的事实。section5：缇尔蒂与尤菲莉亚交谈，批评艾妮丝菲亚不采取收养贵族子嗣等更实际的方式解决继承问题。尤菲莉亚维护艾妮丝菲亚，并表示自己作为臣子理应辅佐国王。艾妮丝菲亚回来，表示与贵族的谈话出乎意料地顺利，并觉得自己可能适合处理这类事务。缇尔蒂对艾妮丝菲亚的表现出不满，两人短暂争执后，缇尔蒂生气地离开。section6：艾妮丝菲亚找到尤菲莉亚，为缇尔蒂的行为道歉，并解释自己一直尽量避免与缇尔蒂见面，因为知道会发生冲突。尤菲莉亚表示她对缇尔蒂和艾妮丝菲亚之间看似矛盾却又互相理解的交流感到好奇。section7：艾妮丝菲亚转移话题，提出要去城下町的铁匠那里取回修理好的虹霓魔剑。尤菲莉亚坚持一同前往，强调艾妮丝菲亚现在身份不同，安全至关重要。艾妮丝菲亚打趣地称之为两人偷偷约会，并拒绝了增加护卫的提议。section8：艾妮丝菲亚和尤菲莉亚来到铁匠托马斯的工坊。托马斯认出尤菲莉亚是玛赞塔公爵千金，并开玩笑地称艾妮丝菲亚“抢”走了亚尔加德的未婚妻。尤菲莉亚澄清自己现在是艾妮丝菲亚的助手，并希望他能将自己视为普通人。托马斯展示了修理好的虹霓魔剑，尤菲莉亚拔剑检查，展现了熟练的技巧，令托马斯赞叹。section9：城下町的居民们认出艾妮丝菲亚，热情地围上来打招呼，邀请她参与活动。艾妮丝菲亚让托马斯将虹霓魔剑交给尤菲莉亚，自己则去与居民们交流。section10：托马斯询问尤菲莉亚艾妮丝菲亚是否会成为下一任国王。尤菲莉亚确认了这一点。托马斯表示虽然艾妮丝菲亚经常来街上，很多人信任她，但他对此并不高兴，并认为尤菲莉亚不理解其中的原因。section11：回到王宫后，尤菲莉亚心事重重。侍女伊莉亚察觉到她的异样。尤菲莉亚表达了她对艾妮丝菲亚能成为连接贵族和平民的优秀国王的信念，并询问伊莉亚的看法。伊莉亚同意艾妮丝菲亚有潜力成为明君，但认为她并不适合，因为这会剥夺她自由上街等个人空间，可能迫使她放弃珍爱的魔学。section12：伊莉亚带尤菲莉亚来到艾妮丝菲亚的房间，展示了她整理得井井有条的魔学资料。伊莉亚认为艾妮丝菲亚表面疯癫，实则非常认真，为了成为被认可的国王，她可能已经打算放弃魔学。伊莉亚担心艾妮丝菲亚会因此失去重要的东西，从小到大都是如此。section13：尤菲莉亚内心挣扎，她明白自己作为贵族和王族有辅佐王家的职责，但她又担心艾妮丝菲亚履行职责后能否真正快乐地笑出来。她感到困惑和痛苦。section14：尤菲莉亚前往拜访缇尔蒂，寻求帮助。她坦承自己不知道如何是好，为无法解决艾妮丝菲亚的问题而痛苦。缇尔蒂指出这实际上是尤菲莉亚自身的情感问题，鼓励她面对自己的真心。尤菲莉亚痛苦地承认，虽然知道这与她的立场相悖，但她不希望艾妮丝菲亚成为国王。缇尔蒂表示立场和对错不重要，鼓励她寻找真正想走的路，并强调她作为天才千金有能力实现自己的愿望。section15：尤菲莉亚前往父亲玛赞塔公爵的办公室，询问是否无论如何都必须由艾妮丝菲亚继任国王。她坦白自己不希望艾妮丝菲亚成为国王，因为那样她不会有发自内心的笑容。公爵强调王国的存在依赖于国王，艾妮丝菲亚必须履行职责，而支持她是尤菲莉亚的责任。尤菲莉亚坚持认为一个人的笑容无法替代国家和民众的安康，但她仍不想接受这是无可奈何的事。section16：公爵询问尤菲莉亚的感情是出于忠义、恩义还是同情。尤菲莉亚坚定地表示她只是爱慕着艾妮丝菲亚，即使失去立场和家族，这份感情也不会改变。公爵承认尤菲莉亚对艾妮丝菲亚的感情之深，但作为公爵，他无法认同这种“错误”的想法。section17：公爵向尤菲莉亚讲述了艾妮丝菲亚的父亲奥尔芬斯的故事，他曾热爱园艺并梦想研究植被，但为了镇压贵族叛乱、成为国王而放弃了梦想，公爵也全力支持了他。公爵透露，当时他们其实还有另一种选择。section18：一位被称为“精灵契约人”的神秘女子露蜜突然造访玛赞塔公爵。她向尤菲莉亚询问精灵契约在这个国家意味着什么。尤菲莉亚解释精灵契约是王室权威的象征，与建国传说相关，能缔结契约者甚至可以另立新王。露蜜确认了这一点，并指出契约者可以超越正统继承人成为新王。尤菲莉亚意识到，如果自己能缔结精灵契约并获得贵族承认，艾妮丝菲亚就无需成为国王。公爵试图阻止她。section19：露蜜透露公爵格兰茨也曾有资格缔结精灵契约但没有这样做，暗示精灵契约并不像民众想象的那般美好。露蜜表示她前来阻止尤菲莉亚重蹈覆辙，并提议讲述一个故事。
section1：艾妮丝菲亚公主与精灵信仰派贵族会面，宣布恢复王位继承权并参与国事，意图重新获得他们的认可。贵族们对没有魔法才能的公主能否胜任女王表示怀疑，并讨论了为公主寻找一位有魔法天赋的王夫以确保继承人血脉的问题。section2：尤菲莉亚向艾妮丝菲亚提出第二天会面，希望与她、伊莉雅和蕾妮一同向国王和王妃陈述她已决定的“应做之事”。section3：尤菲莉亚在国王、王妃、艾妮丝菲亚、伊莉雅和蕾妮面前，由精灵契约人露蜜作证，宣布她已被露蜜认可拥有精灵契约的资格。她请求国王在她完成契约后将她收为王族养女，并赐予王位继承权。section4：国王和艾妮丝菲亚对尤菲莉亚的请求感到震惊。露蜜解释了精灵契约的真相：契约者将获得力量，但最终会化为精灵，失去人类的欲望、记忆和情感，陷入永恒的孤独。露蜜透露自己是帕雷提亚王族的祖先，以此证明契约的长期影响。section5：尤菲莉亚阐述了她的动机，她认为艾妮丝菲亚因缺乏魔法才能永远不会被贵族接受为国王，这会阻碍艾妮丝菲亚追求魔法研究的梦想。她希望通过完成精灵契约并获得继承权，来代替艾妮丝菲亚承担王位责任，从而保护艾妮丝菲亚的自由和梦想。section6：艾妮丝菲亚情绪激动，表示她从未要求尤菲莉亚为此牺牲。她痛苦地表达了自己作为公主是她仅剩的价值，即使没有魔法才能，她也是国王和王妃的女儿。她无法接受尤菲莉亚为了她而放弃一切，并冲出会面地点。section7：艾妮丝菲亚在外面哭泣时遇到了前来出诊的缇尔蒂。缇尔蒂注意到她引人注目，催促她离开。section8：艾妮丝菲亚向缇尔蒂倾诉，表达了自己对失去公主身份价值的恐惧。缇尔蒂建议她放弃王位和国家，去别的地方自由地研究魔法。艾妮丝菲亚承认她做不到，无法抛弃公主的身份。section9：尤菲莉亚找到了艾妮丝菲亚。缇尔蒂暂时回避，让她们独处。section10：艾妮丝菲亚对尤菲莉亚表示愤怒和不解，质问她为何要夺走她仅有的公主身份。她希望能使用魔法，那样就不会失去任何东西。她请求尤菲莉亚不要让她成为“不被需要”的孩子。section11：尤菲莉亚安慰艾妮丝菲亚，肯定她的价值，认为问题在于这个只看重魔法的国家。她赞扬艾妮丝菲亚对国家的贡献、对魔法的热爱以及创造出的独特魔法（魔学），并表示自己比任何人都更肯定艾妮丝菲亚的存在和努力。section12：艾妮丝菲亚感到被尤菲莉亚理解和肯定，一度觉得可以放弃了。但她仍不愿牺牲尤菲莉亚的人生。理解尤菲莉亚的决心，艾妮丝菲亚提出与尤菲莉亚进行一场“较量”，让尤菲莉亚用实力说服她。section13：尤菲莉亚接受了艾妮丝菲亚的挑战。
section1：公主殿下艾妮丝菲亚和尤菲莉亚小姐一同前往院子。艾妮丝表示不希望尤菲莉亚登上王位或牺牲一切。尤菲莉亚回应说，艾妮丝不应为她承担，她已经受了太多苦，今后应该自由幸福地生活，没有人能替代艾妮丝。她相信艾妮丝的魔法和梦想能飞向更高，属于艾妮丝的时代终会来临，她届时愿与艾妮丝同在。section2：艾妮丝表示绝不可能牺牲尤菲莉亚来实现梦想，并说自己没事。尤菲莉亚打断她，指出艾妮丝正在哭泣，证明她并非没事。尤菲莉亚说，只要自己妥协放弃，一切都会解决，反正不会有人受伤。艾妮丝则坚定地表示，绝不允许任何人或这个世界伤害尤菲莉亚或侵蚀她的梦想，她宁愿自己成为艾妮丝唯一的伤痕，让艾妮丝不放弃。她说就算被艾妮丝怨恨，也会永远为她的幸福祈祷。尤菲莉亚也表达了希望艾妮丝幸福的心愿，艾妮丝回应说自己也是如此。两人进行了一场魔法比拼，尤菲莉亚施展了强大的魔法“虹霓魔剑”。section3：魔法比拼结束后，艾妮丝赞叹尤菲莉亚的魔法“太美了”，并感叹自己赢不了。尤菲莉亚表示是艾妮丝带领她走到了这一步，她独自无法做到，也无法如此深爱这个世界，因为有艾妮丝，世界才如此美丽。她希望艾妮丝如果觉得世界美丽，也能珍爱自己。艾妮丝最终崩溃，承认自己并不好，无法做到没事。尤菲莉亚表示将由她来引领艾妮丝，因为她需要的不是别人，而是艾妮丝。section4：艾妮丝与母后交谈，为自己无法成为国王而道歉，认为是因为自己不能使用魔法让母后自责，所以想作为公主承担责任，否则不配做父母的女儿，并为自己没出息道歉。母后安慰她，称赞她是一个优秀的女儿，并说她不用再独自努力了。艾妮丝问自己是否还能继续做公主，做父王和母后的女儿。section5：深夜，艾妮丝来到尤菲莉亚房间，为打扰道歉并感谢她。艾妮丝向尤菲莉亚坦白，她之所以坚持公主身份，是因为她拥有前世的记忆，那是一个没有魔法的世界。她担心自己的转生可能抹去了原本的艾妮丝菲亚，夺走了父母的孩子，觉得自己可能是个冒充者，这让她感到害怕。尤菲莉亚坚定地反驳了她的想法，指出是艾妮丝拯救了她，是她面前的艾妮丝，拥有她感受到的、祈愿的、期望的一切。尤菲莉亚说，她心中的艾妮丝，以及关心着她的艾妮丝，就在她面前，所以请不要说自己是冒充者。对尤菲莉亚而言，艾妮丝是世界第一的“魔法师”。艾妮丝感谢了她。section6：尤菲莉亚亲吻了艾妮丝，艾妮丝感到慌乱，问她为什么。尤菲莉亚回答因为想这样做。艾妮丝坚持亲吻只能和喜欢的人。尤菲莉亚回应“我喜欢您啊”。艾妮丝试图解释为敬重或友爱。尤菲莉亚说如果艾妮丝愿意，她可以献上忠诚或友情，但更希望艾妮丝能接受她真实的心意。艾妮丝想阻止她，但尤菲莉亚拒绝了。section7：旁白叙述尤菲莉亚已完成精灵契约，被接纳为王族成员，时机成熟。国王宣布退位，将王位托付给尤菲莉亚，并让艾妮丝以姐姐的身份支持她，共同前进。艾妮丝表示她的未来将与尤菲莉亚同在。国王询问她们想成为怎样的王，想建设怎样的国家。尤菲莉亚表示将适宜地终结魔法时代和传统，建立一个任何人都能自由使用魔法的时代。艾妮丝补充说想让自由不再是部分人的专利。国王表示赞赏，相信她们能做到，但也指出自由的概念难以传达，贵族和平民想法有隔阂。艾妮丝提出了一个建议。section8：艾妮丝从提尔蒂那里收到了为尤菲莉亚定制的魔剑，这是最后一批订单。魔剑被命名为“空天幻刃”，象征天空，与艾妮丝的“虹霓魔剑”（彩虹）相呼应。艾妮丝认为这个名字非常适合尤菲莉亚，这个世界上第一个想要飞上蓝天的人。在公众场合，有人惊叹除了艾妮丝外，其他人也能通过装置飞行。艾妮丝介绍了任何人都能穿上自由飞翔的礼裙和外衣，并进行了空中飞行和舞蹈表演。她宣布这是国家的新面貌，充满无限可能性，不受既有观念束缚，这就是自由。section9：艾妮丝和尤菲莉亚讨论未来，艾妮丝说自己会长命百岁，并会研究长生不老，甚至自己也变成不老。尤菲莉亚表示期待，并希望永远和艾妮丝在一起。艾妮丝也同意永远不分离。历史旁白叙述了尤菲莉亚作为终结旧魔法时代的女王和艾妮丝作为革新者公主的伟业，她们连接了传统与革命，故事流传后世，但她们的革命才刚刚开始。两人在空中飞翔，向全国人民献上祝福。早晨，蕾妮作为侍女叫醒睡懒觉的艾妮丝，尤菲莉亚也在。她们谈论艾妮丝的迟到和蕾妮做侍女的进步。有人提醒她们该出门了，尤菲莉亚抱怨艾妮丝吃得慢。尤菲莉亚打趣问艾妮丝何时会亲吻她的嘴唇，艾妮丝害羞，尤菲莉亚再次催促她快点以免迟到。
乡村生活与训练：年轻的艾纳尔在家附近练习使用斧头，他的母亲和妹妹罗塔与他交谈。他们回忆起村庄曾被烧毁、父亲牺牲的往事，并讨论了重建后的生活。艾纳尔表达了通过训练来保护家园的决心，而家人则更倾向于和平与重建。一家人共进晚餐，期间有轻松的互动，也流露出对过去创伤的记忆。村庄遇袭与逃亡：村庄突然遭到袭击。艾纳尔一家人试图按照预先的计划，逃往森林并沿河逃跑。母亲的牺牲与被俘：在逃亡过程中，母亲受伤无法快速移动。她催促艾纳尔丢下她，带着罗塔逃走，试图牺牲自己来拖延敌人。艾纳尔不愿放弃，但最终被母亲强行推开。艾纳尔和罗塔虽然试图逃离，但很快被追上的袭击者抓获。罗塔被一名袭击者强行带走，艾纳尔试图反抗，但被轻易制服并打伤。袭击者决定将艾纳尔作为奴隶卖掉换钱。奴隶之路：艾纳尔与其他被俘的人一起被押上船只。在船上，他们作为奴隶被对待，一些体弱的俘虏死亡后被直接抛入海中。押运者警告奴隶们必须保持健康，因为他们是商品，生病会造成损失。奴隶市场准备与训话：到达目的地后，奴隶们被清洗干净并稍作打扮，准备在奴隶市场出售。奴隶贩子向他们训话，强调他们已经远离故乡，逃跑是不可能的，也没有人会帮助他们。他告诉奴隶们，作为外乡人和奴隶，最好的出路是被好主人买下并努力工作，这样才能吃饱饭，比逃跑乞讨更有利。艾纳尔听着这些话，内心似乎开始动摇。奴隶市场上的寻人者：在奴隶市场，一名男子前来寻找失散的亲人。他向奴隶贩子描述要找的人：金发、个子矮小，名叫托尔芬。奴隶贩子向他展示了艾纳尔，但男子立刻认出不是他要找的人。男子表示托尔芬应该来过这里，并再次强调了亲人的特征，希望能赎回他，而非购买劳力。最终男子失望地离开，认为寻找无果。艾纳尔被买下：寻人者离开后，另一位买家来到，他检查了艾纳尔的身体状况，包括牙齿。买家询问艾纳尔的名字、来自哪里以及之前做什么。艾纳尔回答他叫艾纳尔，来自北英格兰，曾是农民。买家表示愿意购买艾纳尔，并邀请他到自己的农场工作。到达农场：艾纳尔随新主人来到他的农场，农场名为“凯迪尔的农场”。主人向艾纳尔介绍了农场的情况，并提到其他工人，表示晚饭时会介绍他们认识。艾纳尔观察了农场的环境。艾纳尔的内心挣扎：艾纳尔回想起母亲的话，思考自己作为奴隶，失去了家人、故乡和一切，甚至活着的意义，是否真的还没有输。他开始接受奴隶贩子的话，认为或许“老老实实被养着”是唯一的出路。与托尔芬相遇：农场主人叫来一个名叫托尔芬的人，并指给艾纳尔看。艾纳尔听到了托尔芬的名字，并看到了他。旁白确认了艾纳尔与托尔芬在农场的相遇。
section1：艾纳尔和托尔芬作为奴隶来到凯迪尔的农场，凯迪尔向他们介绍了彼此，并表示他们今后将一起工作。凯迪尔解释了获得自由的途径：他们将租用一片森林土地，开垦并耕种，收获的作物凯迪尔会以合理价格购买，如果所得金额超过他们作为奴隶的身价，他们就可以赎买自己。凯迪尔估计如果努力，三年内可能实现自由。他还介绍了农场里的帕提尔，帕提尔曾通过同样的方式获得自由，并鼓励他们。section2：凯迪尔让艾纳尔第一天先观察托尔芬工作，因为他长途跋涉可能很累，并让托尔芬多关照艾纳尔。艾纳尔试图与已经开始工作的托尔芬交流，询问凯迪尔是怎样的人以及丹麦是否如此。艾纳尔提到自己的家乡英格兰北部，那里的奴隶没有获得自由的机会。他问托尔芬来自哪里，托尔芬回答冰岛。艾纳尔对托尔芬砍伐树木的速度感到惊讶，并得知需要清理的土地面积巨大，一直延伸到河边。section3：艾纳尔对农场里的帮工们在休息而他们却在辛勤工作感到不满，并告诉托尔芬不应屈服于他们。托尔芬指导艾纳尔如何砍伐树木并使其倒向垂直于河流的方向，以便于运输。艾纳尔抱怨只有一匹老马，而且树木是主人的财产不能随意截断，认为搬运树木应该是帮工们的工作，而不是奴隶。托尔芬让他停止抱怨，开始干活。他们两人一马艰难地拖动砍下的树木。section4：午餐时间，农场帮工们给艾纳尔和托尔芬送来了极少的食物。当艾纳尔对食物份量表示疑问时，帮工们嘲笑他第一次当奴隶，并傲慢地表示他们能吃到饭就不错了，还特地送来，理应表示感谢。艾纳尔对此感到愤怒，但托尔芬接受了食物并向帮工们道谢。帮工们让托尔芬教艾纳尔礼节。section5：凯迪尔来到工作地点，询问艾纳尔第一天的感受。艾纳尔试图抓住机会向凯迪尔报告帮工们的恶劣行为，但被托尔芬制止。艾纳尔在凯迪尔的注视下犹豫，最终未能说出实情。凯迪尔称艾纳尔奇怪，然后离开了。艾纳尔对托尔芬的干预感到不满。section6：农场里的自由民们在收割麦子，凯迪尔亲自参与并指导他的儿子奥马尔。凯迪尔严厉批评奥马尔收割的方式不正确，没有按照要求留下足够长的麦秆供牲畜食用，并指责奥马尔不理解农活的意义。奥马尔对父亲的唠叨感到厌烦，争吵后表示不想干农活，他想用剑去闯荡，要去英格兰加入克努特王子的军队，建立功勋。section7：奥马尔离开麦田，仆人试图劝说他继承农场，但他心意已决。奥马尔来到租地农的住处，与租地农及其女儿发生冲突，指责他们是穷鬼租地农，想通过联姻获取凯迪尔家的财产。奥马尔对自己在哪里都不快乐感到烦躁。section8：夜晚，艾纳尔和托尔芬看到奥马尔骑马。他们上前与奥马尔搭话，提到他们想去找租地农的女儿但被帮工抢先，因此在喝酒。他们向奥马尔抱怨帮工，并羡慕奥马尔在农场里可以为所欲为。奥马尔表示他们不理解他的烦恼，让他们回营地睡觉。section9：艾纳尔和托尔芬躺下休息。托尔芬评论奥马尔不了解战争，只是觉得战士很威风。艾纳尔则认为打仗的人都是禽兽。艾纳尔向托尔芬讲述了他家乡村庄两次被袭击的悲惨经历：第一次被英格兰国王的军队烧毁并杀死父亲，第二次被声称解放人民的丹麦军队烧杀抢掠。艾纳尔称这些士兵是披着人皮的禽兽。他问托尔芬是否睡着，但没有得到回应。
奥马尔少爷的烦恼与杀戮仪式的提议：年轻的少爷奥马尔与他的保镖“狐狸”和“狗獾”一起喝酒，对自己的地位和能力感到不满，认为保镖们嘲笑他。他挑战“狐狸”进行剑术比试，但轻易落败，更加恼怒，觉得自己17岁的年龄不上不下，不被理解。保镖们解释说，要成为真正的男人，需要通过一个仪式——获得杀人的经验。他们认为杀人能让人了解人类的脆弱，消除恐惧，从而脱胎换骨。他们暗示农场里有适合新手杀戮的“猎物”，屏幕上出现文字“可以杀的人类”。托尔芬的噩梦与清晨的相遇：场景切换，托尔芬从一个噩梦中大喊着惊醒。同为奴隶的艾纳尔叫醒他，询问梦的内容，但托尔芬记不起来，只感到胸口不适和内心躁动，觉得那个梦很重要不能忘记。他们洗漱时遇到了女奴隶阿尔涅斯，阿尔涅斯自我介绍并说明自己也是服侍老爷的奴隶，并非老爷的女儿。艾纳尔对此感到意外和尴尬。保镖的挑选与成人仪式的揭示：“狐狸”和“狗獾”出现，叫住正在洗漱的奴隶们，并点名让托尔芬和艾纳尔上前。艾纳尔感到紧张，注意到他们带着剑，不是普通人。阿尔涅斯解释他们是农场的常驻防卫力量。奥马尔少爷随后出现，保镖们宣布托尔芬和艾纳尔已被选为奥马尔成人仪式的对象。仪式对象与托尔芬的替代请求：保镖们解释成人仪式就是杀人，并声称奴隶的生命不属于自己，被主人亲手杀死是他们的“荣幸”。奥马尔少爷对此犹豫不决，担心奴隶是他父亲的财产，杀了需要赔偿。保镖们嘲笑他害怕父亲或杀人。艾纳尔催促托尔芬逃跑去报告老爷，但托尔芬没有行动。艾纳尔试图阻止，被“狗獾”制服。托尔芬主动提出让奥马尔杀自己，请求放艾纳尔回去干活，因为今天农场很忙。死亡的价值与对托尔芬的逼迫：“狐狸”对托尔芬主动求死的言论感到意外，向其他人解释说，战士经手的“商品”是死亡，而死亡的价值在于人们对它的恐惧。他断言所有人，包括奥马尔少爷，都害怕死亡。他认为正是这种恐惧让战士能够生存。他要求托尔芬感到害怕，并开始殴打他，威胁要让他求饶。托尔芬的内心挣扎：在遭受殴打时，托尔芬内心独白，质疑为何他必须害怕死亡，活着是否仅仅是因为不想死。他反思活着有什么好事，并得出结论，自己活到现在没有遇到过一件好事。“蛇”的出现与干预：另一名保镖，“蛇”，出现并阻止了“狐狸”和“狗獾”对托尔芬的殴打，称他们是蠢货。他评论了眼前的惨状。“狐狸”和“狗獾”紧张地向他问好。“蛇”叫“狐狸”和“狗獾”上前，要求他们解释发生了什么。苏醒：屏幕上出现文字“苏醒”。
绪山真寻的变身：主角绪山真寻从睡梦中醒来，感觉全身无力，怀疑自己感冒。他注意到自己的手变得很小，感到奇怪。经过一番确认，他震惊地发现自己变成了一个女孩子。妹妹的实验与目的：绪山真寻的妹妹绪山美波里进入房间，承认是她在他的饮料里下了药，导致他变成了女孩子。美波里解释这是她进行的临床试验，目的是让他这个闭门不出的宅男恢复健康的生活习惯，并表示药效过去后大概能恢复原状。她建议真寻暂时享受一下女孩子的生活。对新身体的反应与挣扎：真寻对变成女性感到震惊和抗拒，尤其是在美波里提到女性快感可能导致大脑受损后。他试图通过玩喜欢的游戏来找回自我，但发现作为女性身体无法正常体验。他尝试玩另一款游戏，短暂地找回了作为“杀戮机器”的感觉，但很快被游戏事件打断。强制洗澡与着装：美波里对真寻进行了身体检查，指出他像没洗澡的狗一样，并强迫他去洗澡。真寻在洗澡时努力避免看到自己的身体，但最终发现洗澡的感觉还不错。洗完澡后，美波里给他准备了女孩子的衣服，并收走了他所有的男装，表示今后将由她来准备真寻的衣物，以强制他养成规律的生活习惯。心理变化与外出：真寻对穿着女装感到不适应，但美波里坚持让他接受。他尝试玩BL游戏来转移注意力，结果却意外地被内容吸引并感到兴奋，意识到自己的爱好和思维方式可能正在女性化。美波里注意到他的变化，并提议通过运动来转换心情。真寻强烈抗拒外出，但最终在美波里的压力下同意出门，这是他两年来的第一次外出。跑步与身体不适：真寻和美波里一起出门跑步。真寻发现自己体力大幅下降，跟不上美波里。他在跑步时回忆起妹妹的优秀和自己因此产生的压力，以及成为宅男的原因。他感到一种奇怪的轻松感，甚至产生了“不当哥哥了”的想法。跑步过程中，他感到乳头疼痛。购买胸罩：美波里发现真寻没有戴胸罩，认为这是导致疼痛的原因。尽管真寻将其视为最后的底线而抗拒，美波里还是立刻带他去内衣店购买胸罩。在店里，真寻在店员的帮助下进行了尺寸测量和试穿，感到非常尴尬。最终他选择了一款运动胸罩。身份危机与后续：购买胸罩的经历让真寻感到强烈的自我同一性危机。回到家后，他精疲力尽，放弃了继续锻炼。美波里观察着他进退反复的状态，并思考着接下来的发展。
section1：家里的浴室热水器坏了，妹妹美波里提议去附近的公共澡堂。主角（真寻）对此感到犹豫，特别是想到要去女浴室，但美波里坚持说他现在是女孩子，没关系。section2：真寻和美波里抵达公共澡堂，真寻对澡堂的宽敞和设施感到惊讶。美波里指导真寻女性洗澡的礼仪，特别是洗长发的方法，这让真寻感到繁琐耗时。section3：两人进入浴池。美波里提醒真寻不要把头发浸在水里。真寻享受了片刻热水浴，但很快就出来了，说要在休息区等美波里。真寻感叹女生洗澡时间长，并回忆起小时候帮美波里洗澡的情景。section4：在更衣区，美波里帮真寻擦干头发。真寻意识到现在是美波里在照顾自己，感叹妹妹已经长大了，感觉不再是单纯的兄妹关系。section5：在澡堂休息区，美波里为了避人耳目，称呼真寻为“真寻”而不是“哥哥”，真寻表示理解。离开时，真寻脱口而出称美波里为“姐姐”，引起了美波里的打趣，真寻对此感到尴尬。section6：第二天早上，美波里帮洗完脸弄湿头发的真寻整理头发，并强调头发对女生的重要性。真寻开始尝试不同的发型（丸子头、马尾、双马尾），发现自己意外地擅长，并乐在其中。美波里为真寻的各种造型拍照，并要求他摆出可爱的姿势，包括猫咪姿势。section7：真寻注意到自己开始自然地做出一些女性化的坐姿（鸭子坐），但他试图抵抗，决心要找回男子汉气概。他与美波里讨论男子汉的特质（强健体魄、可靠、能公主抱等），并尝试进行体能锻炼，但发现身体力量不足，未能成功。section8：在尝试锻炼时，真寻突然感到身体不适，肌肉酸痛且全身无力。美波里非常担心真寻的状况。section9：真寻休息后感觉好转。美波里对真寻突然生病感到困惑，排除了感冒的可能性。她怀疑是否是变身药的副作用，但觉得不太可能，因为药效已经持续了近一个月。她询问真寻是否有其他症状，如犯困、提不起劲或情绪低落，真寻都承认了。section10：美波里进一步询问真寻是否感到乳房胀痛，真寻确认有。接着询问是否感到肚子像吃坏东西一样的疼痛，真寻也确认是。真寻的腹痛加剧，急需去厕所。美波里试图阻止并解释，但真寻还是去了。在厕所里，真寻通过身体的症状意识到发生了什么。section11：真寻在厕所里感到绝望，觉得自己“完蛋了”。美波里送来暖宝宝帮助缓解腹痛，并建议做伸展运动。美波里还拿来卫生巾，指导真寻使用。真寻对使用卫生巾感到不适和不自然，并因此与美波里展开了一段关于男性身体的尴尬对话。真寻感叹美波里每月都要经历这些，并承诺以后会好好照顾她，这让美波里感到非常不好意思和震惊。
枫的来访与初次见面：美波里的一位初中同学枫突然来访。真寻因为变身成女生而感到非常困扰，向美波里求救。枫见到真寻后表现得非常热情奔放，让真寻感到不知所措，担心自己的真实身份暴露。枫询问了真寻的名字，真寻紧张地回答。枫对美波里突然冒出个妹妹感到惊讶，美波里解释说有些隐情。美波里因大学报告未完成，请枫帮忙暂时陪真寻玩。枫欣然同意，并试图与真寻寻找共同话题，但发现她们的兴趣爱好（如游戏类型）并不完全一致。真寻在与枫的互动中感到有些吃力。一起午餐与枫的厨艺：到了午餐时间，枫主动提出用家里的食材做饭，并表示自己经常给妹妹做饭，很顾家。她询问真寻是否会做饭，真寻回答不会。枫于是边做边教真寻。午餐做好后，真寻品尝了枫做的饭菜，觉得非常好吃，并在心里觉得这样的感觉“也挺不错的”。化妆与购物提议：午餐后，枫对真寻说要教她一些事情，让真寻误以为是不正经的事情而感到非常紧张。结果枫是为真寻化妆，并夸赞她变可爱了。真寻这才明白过来，并感叹美波里不太懂这些。枫和美波里回忆起以前的事情，枫还想帮真寻搭配衣服，提出要看真寻的房间，但被真寻拒绝了。枫随后告辞离开。购物中心之行：美波里认为枫是个容易亲近的人，觉得她能帮助真寻练习与人相处。真寻也觉得和枫在一起感觉很好，像是姐姐一样。美波里提议一起去看电影，真寻因为是自宅警备员不方便去电影院而犹豫，但最终同意了。她们来到了购物中心，真寻对人多的地方感到不适。枫也准时到达，并提议先逛逛小饰品店，原来电影开场还有一段时间，真寻感觉被美波里算计了。枫很高兴能和真寻“约会”，真寻感到慌乱。在购物过程中，枫给美波里推荐发夹，美波里拒绝了。真寻感到陪女孩子购物很疲劳。随后，枫又提议去看看泳装。她们一起试穿泳装，枫的身材让真寻和美波里都感到惊讶。枫让美波里帮真寻选泳装，真寻试穿了几套，觉得比基尼太暴露，最终选择了一件普通的连体泳衣。两人都冲动地买了泳衣。这时，她们才想起电影的事情。电影与厕所骚动：她们赶到了电影院，正好赶上电影开场。电影开始后，真寻突然感到内急，需要在电影精彩之处去上厕所。真寻来到女厕所，发现排队的人非常多，感到非常尴尬和着急。在焦急等待时，枫找到了她，询问情况。真寻坦白自己“搞砸了”，枫检查后发现裙子没有弄湿，但提出去买替换内衣，让真寻等她。真寻请求枫不要告诉美波里。美波里在电影院外等得有些久，枫解释说厕所人多。美波里生病与真寻的家务挑战：回到家后，真寻发现美波里还在睡觉，抱怨她不像个“姐姐”。然而，当她叫醒美波里时，发现美波里生病了（美波里说是感冒）。美波里吃了药，让真寻自己吃杯面解决午餐。真寻看到美波里疲惫的样子，意识到她最近通宵写报告还要做家务，感到愧疚，觉得美波里更像需要照顾的“妹妹”。真寻决定振作起来，承担家务，让美波里见识一下“哥哥”的伟大。她尝试泡面，却泡过头了。她尝试洗衣服，对各种洗涤剂感到困惑，随便选了一种。她成功使用了吸尘器。随后，她想到美波里还没吃饭，决定给她煮粥。煮粥与美波里的感动：真寻打电话向枫请教了煮粥的方法。她按照枫的指示煮好了粥，端给美波里，并说味道可能无法保证。美波里尝了一口，突然哭了起来，因为哥哥竟然会做饭而感动。她虽然说粥没有味道，但表示非常高兴。真寻这才意识到自己忘记放盐了。晚上睡觉前，真寻提醒美波里换衣服。关系的变化与饼干：第二天早上，枫再次来访，看到了美波里头上的发夹，美波里说是哥哥给的奖励。枫表示羡慕，美波里说自己有个妹妹但兴趣不合，不过她很可爱，自己偶尔会给她做点心。枫得知美波里会下厨，请她教自己。美波里邀请枫下次来家里一起做。美波里在心里感谢哥哥。真寻也下定决心。美波里独白，回忆起以前哥哥对她很温柔，后来渐渐不和她玩了，她努力学习运动是想得到哥哥的表扬。这时，她闻到甜甜的香味。真寻已经恢复了，烤了饼干给美波里吃。美波里觉得饼干非常好吃，夸赞真寻的厨艺。真寻说这是枫教她的。美波里觉得最近和真寻的对话变多了，感觉回到了从前。真寻也希望现在这种兄妹（虽然立场反过来了）的关系能持续一段时间。最后，真寻收回了之前的话，美波里疑惑地叫了一声“哥哥？”。
周日早间动画与看家委托：角色正在观看周日早间动画，并对节目内容发表评论。随后，妹妹美波里告知因研究需要，今晚将在学校留宿，委托角色看家，并叮嘱其自行准备饭菜和打扫卫生。角色欣然接受，自称专业的自宅警备员。独自在家的自由与寂寞：美波里离开后，角色最初享受独自在家的自由，换上宽松的衣服，打算玩游戏和看漫画。然而，很快便感到无聊和寂寞，意识到美波里平时总是在身边，甚至开始怀念与她一起玩耍的时光，但又立刻否定自己感到寂寞的想法。丰盛晚餐与美波里的提前归来：角色决定做一顿丰盛的晚餐来犒劳自己，享受如同贵族般的满汉全席。用餐完毕后，角色感到非常饱足，计划洗澡早睡。出乎意料的是，美波里研究提前完成，突然回家。被照顾与尴尬的早晨：美波里回家后，发现角色睡着时头发没吹干，便主动帮她吹干，并评论说角色离开她不行。角色醒来后，对被美波里照顾感到害羞和尴尬。输掉比赛与跑腿任务：闪回片段显示，角色与美波里玩游戏（似乎是乒乓球），约定输的人去跑腿买菜。角色输掉了比赛。超市购物的挑战：美波里交给角色一张购物清单，让其去车站旁的超市买菜。角色虽然对人多的地方感到抗拒，但为了恢复“哥哥的威严”，决定硬着头皮前往。在超市里，角色因人多感到恐慌，甚至流泪。陌生少年的帮助：一位陌生的少年注意到角色的异常，主动上前询问是否需要帮助。角色接受了他的善意，将购物清单交给他。少年细心地帮助角色挑选食材，并分享挑选蔬菜的技巧。被误认为是情侣：在超市购物时，路过的行人看到角色和少年在一起，误以为他们是情侣，并评论他们很可爱。这让角色意识到自己现在的女性身份，感到非常慌乱和不知所措。与枫的意外重逢：购物完成后，角色正要离开，少年叫住她，说他的朋友来了。来人竟然是美波里的妹妹——枫。枫称呼角色为“真寻”，并对她和哥哥在一起感到惊讶，询问他们如何认识的。角色则对枫称呼自己为“姐姐”感到困惑，而枫也惊讶于美波里有个妹妹。关于性别的讨论：枫评论角色看起来像个男孩子，角色辩解穿裤子更舒服。枫表示松了口气，因为她以为角色是男孩子，现在知道是女孩子感到很高兴。枫与美波里到访：枫随美波里来到角色家中拜访。角色一开始没认出穿校服裙子的枫，因为感觉和平时不一样。美波里解释枫坚持要来，并让角色在房间里陪枫玩，自己则去复习考试。在房间里的交流：角色对和女孩子独处一室感到紧张，试图整理房间并找话题。枫评论房间像男孩子的，有很多游戏机。两人谈论穿裙子的感受，角色表示缺乏安全感，枫则说角色穿裙子很可爱，让角色非常害羞。玩闹与意外发现：两人在房间里玩闹起来，期间不小心弄倒了书架上的漫画。角色慌忙试图遮掩掉落的漫画，因为它们是成人向的。枫看到了漫画，角色急忙解释是哥哥留在房间里的。处理成人漫画：角色解释这些漫画是哥哥的东西，虽然不是好东西，但承载了回忆所以没扔。枫提议至少把“黄色”的书收起来，并主动帮忙。两人一起将成人漫画装箱。箱子掉落与美波里的反应：两人合力搬箱子时，箱子掉落发出声响，引来了美波里。角色试图解释是误会。美波里看到两人在一起，评论他们已经变得很要好，并称赞枫善解人意。道别与后续：枫感谢角色，并表示感觉考试能考好。两人道别。美波里评论角色交到了朋友，角色则感到和女初中生交朋友有犯罪感，但随即意识到自己也是女初中生。角色回想起被枫触碰感到脸红，美波里询问她们玩了什么，角色选择保密。美波里觉得角色很有趣。
清爽的早晨与出门的决定：真寻在一个舒爽的早晨醒来，发现妹妹美波里已经起床。美波里对真寻的早起感到震惊，甚至担心是灾难来临的征兆，要去检查应急包。真寻解释自己只是要去便利店，因为今天开始便利店会发放她喜欢的动画文件夹周边，担心人气角色很快发完。尽管这有损她“自宅警备员”（家里蹲）的形象，但物欲还是驱使她决定出门。美波里对真寻主动出门并自己做早饭感到非常感动，甚至流下了眼泪。真寻安慰她，并提议中午吃点好的，但美波里仍然感到难以置信。便利店之行与游戏厅的遭遇：真寻为了获得文件夹，跑了好几家便利店都没有货，最后不得不来到车站附近的便利店，才成功完成任务。她在回家的路上经过游戏厅，感到怀念。她观察了格斗游戏区的玩家，但决定不玩格斗游戏。她犹豫了一下，想到自己现在是女孩子的身份，决定进入游戏厅的女子区域（可能是大头贴机区域），感到新奇和一丝背德感。她尝试了大头贴机，对特效感到惊讶。随后，她在音乐游戏区玩，注意到有人一直在盯着她看。她感到不适，猜测对方是搭讪者，因为她是女生。一位自称是辅导员的女性上前询问她为什么不去上学，并询问她的学校、年级和父母信息。真寻支支吾吾无法回答，感到害怕，认为外面世界很可怕。她意识到今天是工作日，忘记了会有辅导员，对这次出门的遭遇感到沮丧，觉得又被打回原形，决心要想办法。理发店体验：美波里注意到真寻的头发分叉，觉得是她没有好好保养。真寻抱怨头发太长，甚至想剪掉。美波里不同意，强调留长发不容易。真寻提到自己头发长得快，但也承认可能确实有点长了。美波里提议一起去理发店。真寻感到惊讶，觉得这对自宅警备员来说难度太高。在理发店，发型师认出了美波里是常客。美波里说明天不是她理发，而是要让真寻变得可爱。发型师接待了真寻，提议剪短约5厘米，真寻同意。发型师与真寻闲聊，问她是不是美波里的妹妹，是不是第一次来理发店，还在上初中吗，休息日会做什么。剪完后，发型师问长度是否满意，真寻松了口气。接着是洗头和护发素。洗头时，发型师夸赞真寻的头发漂亮。真寻觉得理发店“挺不错”。吹干头发时，真寻觉得热但否认，内心觉得理发店“太棒了”。发型师在做护发时，开始滔滔不绝地推荐一家甜点店的各种芭菲。真寻感到难以忍受，决定睡觉。睡醒后，真寻发现头发被吹卷了。美波里解释是她睡着了，发型师帮忙吹的，夸她像小公主。真寻对“小公主”的称呼有反应。美波里觉得她似乎很满意，真寻嘴硬否认。美波里再次夸她变可爱了，真寻继续否认。真寻询问卷发是否会一直保持，美波里解释不是烫发，取决于发质可能会变回原样。真寻想自己做造型但觉得复杂，去理发店费用又太高，感叹“好贵”。万圣节派对与变装：门铃响了，美波里和真寻都很意外，因为平时朋友们都是直接进来的。来访的是枫和椛，她们穿着万圣节服装，吓了真寻一跳。她们解释今天是万圣节，服装只是变装。真寻抱怨这个节日，说自己最讨厌变装。美波里告诉真寻她们要去枫家开派对，真寻可以留在家看家。真寻犹豫了一下，然后尝试用可爱的声音说“不给糖就捣蛋”。枫和椛觉得她很可爱，真寻也觉得万圣节很棒。然而，真寻发现枫和椛都穿着便服，意识到自己被骗了，感到难为情。枫和椛觉得她的服装很适合她。椛问美波里cos的是什么，美波里说是便服，引来笑声。真寻觉得自己被捉弄了。派对上的交流与未来计划：枫和美波里要去准备食物，让真寻和椛先玩。真寻想换衣服，椛提出可以借衣服给她穿，并邀请她去自己的房间。真寻对进入别人的女生房间感到犹豫，但还是去了。在椛的房间，椛说自己没有太多可爱的衣服，但还是拿出了衣服。椛表示遗憾没能看到枫变装，夸枫身材好，提到“丰胸！翘臀！”真寻听了感到惊讶。椛对比自己，觉得以后也会长大，但感觉都被姐姐吸走了。她羡慕真寻“有货”，真寻惊讶自己“有货”吗，想到美波里也不小，觉得自己可能还有变大的可能性，随即又自责提醒自己是男生，不该有这些想法。椛问真寻揉搓胸部是否会变大，真寻再次慌乱否认有奇怪的意思。枫叫她们去帮忙摆盘子。晚餐是南瓜宴，真寻不太喜欢南瓜，但在美波里的鼓励下尝了枫做的南瓜料理，觉得非常好吃。美波里也做了菜，是芥末酱炒南瓜鸡肉，真寻尝后惊讶地觉得还不错。枫和美波里夸椛是好孩子。真寻感慨很久没和这么多人一起吃饭了。枫提到真寻的父母在海外，问她哥哥平时不回来吗。真寻慌乱，枫想起美波里说过哥哥在外地上大学。真寻确认哥哥在上大学，很忙。枫说美波里初中时经常提起哥哥。真寻惊讶。真寻赶紧转移话题，提议下次一起去旅行。大家讨论旅行地点，椛想滑雪，真寻想去温暖的南国小岛，枫提议去附近的温泉，大家觉得温泉也不错，并期待一起去。晚餐后，真寻表示吃得很饱，觉得很好吃。美波里打趣她之前还说讨厌万圣节，并再次提起真寻之前说的话，说不知道真寻说了她什么坏话。真寻否认说了坏话，美波里表示事到如今也不在乎了。反思与新的计划：美波里抱怨真寻白天还这么懒散，建议她出去玩。真寻反驳说她像老妈，并担心随便出去又会被辅导员抓住。真寻感到待在家里很难受、很无聊。她意识到最近出门次数变多了，有所好转，但这样下去还是只会做个啃老族。她决定必须实行“那个计划”。意外的访客：门铃响了。美波里确认真寻在家。她猜测可能是椛来了，便去开门。真寻问是谁，美波里喊了真寻的名字。椛出现在门口。真寻对来访者感到震惊。
新同学真寻：绪山真寻作为新同学被介绍给大家，他感到非常紧张，说话结结巴巴。老师安排他坐在靠窗的最后一排。真寻内心震惊，不明白自己怎么会变成这样。芭菲聚会：真寻的朋友椛突然来访，带着美夜和朝日，邀请真寻一起去吃芭菲。真寻试图拒绝，但椛坚持让他一起去，朝日还帮真寻付了钱。真寻被拉着一起出门。在路上，椛介绍了美夜和朝日。真寻紧张地自我介绍。朝日表现得很亲近，让真寻感到有些不适应。朝日提到从椛那里听说了真寻的事情，包括一些负面特质，但也觉得真寻可爱有趣。真寻接受了这些评价，认为这样反而更轻松。美夜为朝日的直率向真寻道歉。她们一起享用了芭菲，真寻表示这是他第一次吃芭菲。朝日和椛争相喂真寻吃自己的芭菲，场面活跃。聚会结束后，真寻觉得自己打扰了她们，但朝日表示真寻也是她们的朋友了，并邀请他下次再一起玩。大家道别。回家与姐妹谈话：真寻回到家，妹妹（推测是实验的实施者）迎接他，询问“女子会”的情况。真寻表示芭菲很好吃。妹妹让他晚饭前先去洗澡。真寻在找换洗衣物时，发现妹妹的旧衣服尺寸正合适，但他拒绝玩换装游戏。随后，真寻与妹妹坐下谈话。妹妹解释药效可能不会很快消退，并提到真寻交到了新朋友。她还透露已经为真寻设定了“角色”。真寻意识到妹妹是想让他以女生的身份去上学，虽然不情愿，但最终还是答应了。重返校园：真寻开始了他作为女生的中学生活。他内心对再次成为初中生并以女生身份感到后悔。在学校，其他同学围上来，称赞他可爱、头发漂亮，并询问他的来历。椛及时介入，阻止大家过度提问，并表示她认识真寻。同学们得知椛和真寻认识后，表示遗憾未能多聊，并期待下次。真寻感到得救。椛对真寻成为同学感到惊讶，并提到她以为真寻是生病在家疗养（根据妹妹设定的角色）。真寻确认了这个设定，并解释脸色不好是没睡好。朝日则打趣说是因为真寻懒散。朝日和椛热情地抱住真寻，要给他活力。美夜选择在一旁围观。真寻觉得今后会很热闹。放学回家：课程结束后，真寻没有被点名发言，休息时间也在朋友的帮助下顺利度过。他松了一口气，觉得一天终于熬过去了。椛邀请真寻一起回家。真寻同意了。在路上，椛询问真寻第一天的感受，真寻表示多亏了大家帮忙，否则不知道会怎么样。真寻借口去厕所，却习惯性地走向了男厕所。椛及时叫住他，并指出女厕所在另一边。真寻惊险地避免了尴尬。椛跟着真寻进了女厕所，解释女生都是一起上厕所的，这让真寻感到很不自在。回家路上，朋友们聊起甜点店，邀请真寻下次一起去。真寻心不在焉，因为急着上厕所，心里一直默念“就差一点了”。椛提醒他已经到家了。真寻终于撑到家，和朋友们道别，约定明天见。体育课风波：第二天早上，真寻虽然嘴上说没精神，但还是穿好了校服，不想因为请假让大家担心。妹妹给了他书包，并告诉他朋友们来接他了。椛和朝日前来，注意到真寻的缎带歪了。她们一起出发去学校。真寻觉得书包很重，椛鼓励他并建议多锻炼。椛询问真寻对上学的感受，并说真寻在学校很受欢迎。朝日让他好好享受青春。真寻走到学校感到很累。他得知第一节课是体育课，而且这个月都是长跑，感到非常失望。在体育课上，真寻差点摔倒，引起了男生的注意。老师制止了男生们的视线。椛拉着真寻去了更衣室。真寻在更衣室里感到非常尴尬，看到其他女生换衣服，寻找安全角落躲避。他发现美夜也在角落里躲着。美夜解释她穿体操服感到难为情，觉得太显眼。真寻听后感叹胸部的学问深奥。体育老师让大家两人一组做准备运动，真寻和美夜都表示不喜欢。跑步环节，老师宣布要进行1500米计时跑，并分组进行。真寻感到肚子痛。美夜向老师说了些什么，老师让真寻今天在一旁观看。真寻松了口气，觉得“病弱”的设定起作用了。他在一旁为朋友们加油，朝日跑得很快。跑步结束后，真寻感谢美夜。美夜询问真寻是否带够了“那个”，并表示不够可以给她。真寻不明白“那个”是什么，感到困惑。朝日追问“那个”是什么，椛试图拉真寻去换衣服，但朝日继续追问。放学后交流：真寻回家后向妹妹解释了体育课上美夜的误会，原来美夜以为他来例假了，所以问他是否带够了卫生用品。真寻觉得现在不好意思解释是误会，但也承认这可以作为请假的借口。妹妹劝他不要这样，说真的来了会很难受。真寻同意。妹妹询问学校还遇到了什么别的事。真寻提到了换体操服时的尴尬，以及休息时被问各种问题，觉得角色设定还需要完善。妹妹看起来很高兴，认为让真寻去上学是正确的选择。真寻还提到了男生们的视线让他很不自在。妹妹听后非常感兴趣，追问细节，特别是关于男厕所的意外。真寻慌忙表示吃饱了，想逃离谈话，妹妹让他站住。
期末考试与补习：绪山真寻在复学后面临期末考试。在做作业时，她向姐姐美波里请教，轻松解决了难题，对考试充满信心，认为自己可以“开无双”。在学校，她看到同学朝日和美夜为考试感到烦恼，特别是朝日，考试是她的天敌。真寻被朝日和美夜拉着一起补习。在数学考试中，真寻本想故意错几题，但却睡着了。考试结果出来后，除了英语，其他科目成绩都不理想。朝日和美夜虽然惊讶，但也觉得这才是“正常”的真寻，并再次提出要帮她补习。美波里也表示会帮助真寻，并给她增加了零花钱。同学间的昵称与过去：真寻、朝日和美夜在一起聊天时，朝日提到真寻有“真寻寻”、美夜有“美夜亲”的昵称，问枫有没有外号。美夜透露枫小学时有个外号叫“椛次郎”，因为太羞耻所以不让别人叫。她解释说，一开始以为枫是男生，所以起了这个外号。真寻和朝日听后觉得这个外号还挺合适，并理解了为什么会有这种误解。游戏话题与社交隔阂：真寻心心念念着刚发售的新游戏《Lost Quest 9》，甚至在学校想上厕所也是因为想快点回家玩游戏。她向朝日和美夜提起这款游戏，但两人表示不了解。这时，另一位同学绪山（似乎是男生）听到游戏话题，主动加入讨论，表示自己也在玩《Lost Quest》。真寻和绪山热情地交流游戏内容，如选择的第一个同伴和地下城的怪物。真寻感叹和男生聊游戏真是投机。然而，当绪山提到他最喜欢的系列作品是真寻出生前发售的，真寻意识到年龄差异，以及绪山的性别，这让她感到震惊和失落，忍不住流泪。朝日和美夜误以为是绪山（男生）惹哭了真寻，对绪山表示不满。事后，绪山向真寻道歉。真寻看着绪山，心中感到一丝怅然。料理实操课：制作红茶曲奇：学校宣布下周的家庭课将进行料理实操，制作曲奇，并允许学生自带材料进行改良。真寻、朝日和美夜分到一组。朝日和美夜对制作点心充满热情，但枫警告真寻，美夜虽然喜欢做点心，但手艺非常糟糕。枫建议真寻和朝日悄悄地从旁协助。小组讨论后，决定制作红茶曲奇。考虑到美夜的料理水平，她们决定向美波里请教。向美波里学习烘焙：真寻、朝日和美夜来到美波里家。美波里一开始穿着随意，显得有些丢人，但很快恢复过来。她欣然同意教她们做曲奇，表示这是她一直梦想和妹妹们一起做的事情。美波里回忆起以前教美夜做点心时，美夜为了给哥哥吃而非常起劲。朝日和美夜也提到之前吃过美夜做的曲奇，觉得很好吃，认为“爱”是调味秘方。在美波里的指导下，三人开始制作红茶曲奇。美夜虽然积极，但操作笨拙，差点毁掉面团，真寻和朝日及时纠正。最终，她们成功地完成了曲奇的制作和烘烤。成果展示与分享：在学校的料理实操课上，真寻小组制作的红茶曲奇卖相很好，获得了老师的称赞。朝日和美夜品尝后，也觉得非常美味，互相夸奖。回到家，真寻将自己做的红茶曲奇拿给美波里。美波里得知是真寻亲手做的，显得非常高兴，并表示自己喜欢红茶曲奇。她珍视地收下曲奇，觉得舍不得吃。最终，美波里品尝了曲奇，尝出了格雷伯爵茶的香味，觉得非常好吃。