section1：画面显示“上个月某天”，一场会议正在进行。一名男子向社长报告，意向已正式达成，下个月10日将签订协议。社长心情低落，感慨自己被称为社长的日子不多了。男子提到戴斯蒙德集团，社长打断了他，表示时代变迁无法违抗，公司的经营状况本就困难。社长担忧如何告诉儿子，因为古鲁曼药业不到一个月就要消失了。section2：考试结束后，学校生活风平浪静。同学们讨论安妮亚没有获得“雷电”，洛伊德很平静。安妮亚形容爸爸是“任务的魔鬼”，完美主义者。同学们认为父母期待高会辛苦，但也觉得“魔鬼洛伊德大人”很帅气。画面转到达米安在打扫卫生，同学们称赞他获得“星星”后与众不同，打扫也做得好。他们提议下次休假去达米安家办学习会，以打好关系。安妮亚也想去。安妮亚心想达米安被吹捧很傻，但又有点改观，不过觉得他还是“臭小子”。贝琪问安妮亚对达米安是不是有意思，安妮亚否认。安妮亚内心对达米安的不满再次浮现。section3：乔治·古鲁曼出现，捡起一个烟蒂，认为是达米安的。他想向老师报告，诬陷达米安吸烟。安妮亚通过读心得知乔治是雇佣间谍企图让达米安挂科的幕后黑手，并想让他退学。安妮亚心想乔治居然想让次子退学。乔治试图将烟蒂塞到达米安身上，达米安否认吸烟。乔治大喊达米安揍了他。老师前来询问，乔治指控达米安打人。达米安的跟班反驳乔治撒谎。安妮亚挺身而出，表示自己全程目睹，达米安没有打人，是乔治自己摔倒的。老师认为安妮亚的眼神危险，根据30年教书经验判断她危险。老师让学生好好打扫卫生。section4：安妮亚心想不能让次子退学，因为还需要B计划（靠近达米安）。贝琪称赞安妮亚很帅气，连自己都心动了。贝琪认为达米安一定感受到了安妮亚的心意，达米安慌张否认，并抱怨安妮亚多管闲事。乔治情绪崩溃，质问达米安为何针对他。他哭诉自己的人生完了，因为自己的公司今天倒闭了。他指责摧毁他家公司的正是达米安家公司。同学们惊讶，想起新闻报道戴斯蒙德集团与古鲁曼药业的合作。乔治解释说，他曾希望通过让达米安挂科退学，使戴斯蒙德家陷入混乱，从而阻止自家公司破产。他质问为何要把大人世界的事牵扯到自己身上，并表示自己将因此退学。section5：乔治继续哭诉，说既然无法阻止公司倒闭，家明天就要流落街头，自然要离开学校。他羡慕达米安家世显赫、人气高，认为达米安获得“星星”是理所当然，觉得自己是“垃圾”。达米安的跟班反驳达米安是凭实力获得“星星”，与家世无关，并指责乔治阴郁。乔治烦躁，认为他们不理解自己的心情，他也想享受学校青春，但这已成梦想。他觉得最后一天在捡垃圾很讽刺，像垃圾一样的他捡垃圾很奇妙。贝琪让乔治冷静。乔治诅咒世界。安妮亚提议请他喝果汁，乔治表示要现在喝。他提到还没吃过食堂最高级的鱼子酱盖饭，如果没吃到就退学流浪郁郁而终会遗憾。section6：乔治还想在胸口戴一次“星星”，问能否借一个。跟班们愤怒。乔治说自己曾努力争取“星星”，但听说家里破产后就无心学习，被对戴斯蒙德家的怒火支配。他问能否有人帮他拍照，拍完就还。他接着说下个月家会身无分文，自己会被卖到西国当奴隶，过奴隶生活，觉得可怜，希望享受片刻欢愉。安妮亚安慰他西国是令人安心的国度，爸爸和大领导都是好人。乔治感动流泪，第一次感受到这么多人的善意。他提出最后一个请求：希望能和大家一起参加年底的合唱大赛排练。同学们犹豫，但贝琪带头开始唱歌，其他同学也跟着唱了起来。section7：大家一起唱歌，乔治感动。他感谢大家留下美好回忆。达米安走上前，送给乔治他最喜欢的、很贵的文具盒，希望他不要忘了大家。同学们也纷纷送上礼物：达米安的跟班送书、手表。安妮亚送了一片路边捡的树叶。section8：同学们送给乔治礼物，希望他去了其他学校也要保重，强调三班永远是一个整体。乔治感谢大家，表示会化痛苦为动力，坚强走完人生，与同学们和伊甸学园道别。section9：乔治回家后，父亲告诉他古鲁曼药业只是被收购，并没有倒闭，是戴斯蒙德集团拯救了他们。父亲提到研究团队都原班人马，他对优厚的条件非常感激。他表示因为失去了董事长头衔和公司名字，还在纠结怎么告诉乔治。乔治震惊地问去西国当奴隶、退学的事情。父亲奇怪，让他明天乖乖去上学，并问他作业做了吗。section10：第二天，乔治回到学校。看到同学后，大家尴尬。达米安和跟班要求乔治归还送给他的东西，并要他还果汁钱。section11：安妮亚早上睡过头，洛伊德叫她起床吃早饭。安妮亚匆忙起床，边吃边抱怨一大清早陷入危机。洛伊德提醒她不要边吃饭边说话，迟到或忘东西日积月累会被惩罚，获得八颗“雷电”就要被退学，必须注意。section12：安妮亚赶在迟到前到达学校。洛伊德也要去医院上班，询问约尔是否同行。约尔表示上午休息，下午才去市政府上班。洛伊德让她好好放松，然后出门。section13：约尔在家中，发现彭德也睡过头了。她看到了安妮亚忘带的体操服，担心安妮亚会因为忘带东西被记过甚至退学（获得八颗“雷电”）。她决定不能坐视不理，必须把体操服送到学校。section14：约尔出门前往学校，寻找车站，不知道汽车和电车哪个更快。她心想再犹豫时间就来不及了，担心安妮亚赶不上体育课。section15：约尔经过一番波折终于到达伊甸学园。她心想安妮亚会在哪里。section16：约尔想起洛伊德说过不同科目在不同教室上课，以及忘带东西可能导致惩罚甚至退学。她意识到不能找人打听，否则会暴露安妮亚忘带东西的事，只能自己找。section17：约尔在校园里寻找安妮亚，听到学生谈论B栋有“蜘蛛女”鬼怪的传闻。她担心过于冒失会引人注目甚至有人报警，考虑变装，但又觉得不行。她看到了入学考试时的那些动物。section18：洛伊德出现在学校，躲藏起来观察约尔。他看到约尔在找安妮亚，猜测她可能发现了自己假装上班却潜入学校的事情，前来找自己确认，但又觉得不可能。section19：约尔终于找到了安妮亚，欣喜地将忘带的体操服交给她。section20：约尔询问安妮亚是否赶上体育课。安妮亚告诉她，今天没有体育课，所以不需要体操服。约尔惊讶。section21：约尔自责白跑一趟，没有帮上忙。洛伊德出现，问约尔为何在学校。约尔解释是来送安妮亚忘带的东西。洛伊德表示理解，心想白担心约尔发现自己的秘密了。洛伊德心想幸好安妮亚只是忘了不需要的东西。section22：约尔为自己没有记住安妮亚的课表而感到失败，觉得这个母亲当得很失败。洛伊德安慰她没有这回事，心想约尔消沉会影响任务。他提议难得碰面，一起在外面吃午饭。section23：约尔同意一起吃午饭。洛伊德说附近有家店午餐很好，两人表示期待。
背景介绍：描述了当前世界各国暗地里进行激烈情报战的时代背景，西国为了刺探东国政要动向，启动了行动「枭」。干练特工「黄昏」（洛伊德·佛杰）已完成第一阶段任务，建立临时家庭并让养女入学名校，女儿安妮亚成功晋升为优待生之一。任务进入第二阶段，需要参加目标人物戴斯蒙德出席的恳亲会。学校布置社会学习课题：安妮亚的老师在课堂上宣布了社会学习的课题，要求同学们调查自己感兴趣的职业，可以了解父母的工作、采访附近的店铺或公司，也可以通过父母关系寻访名人或了解教师职业。调查内容需要制作成报告并在周五发表。达米安少爷考虑了解父亲的工作，安妮亚也被问到。约尔向安妮亚介绍工作（伪）：安妮亚向约尔询问职业调查课题，包括工作选择原因、应聘方式和参观工作现场。约尔对于如何向安妮亚介绍自己的“工作”（杀手）感到困扰。她用“士兵”和“为国家清除垃圾”的比喻向安妮亚解释，描述工作需要体能、技术和对人体结构的了解，以便能一击致命。约尔的描述吓到了安妮亚，两人决定向洛伊德谎称去了番茄祭典。洛伊德向安妮亚介绍工作（伪）：安妮亚回到家告诉洛伊德想了解他的工作。洛伊德同意，认为这比约尔的“工作”更合适。他带安妮亚来到伯林特综合医院，解释他在这里的精神科工作，并已提前安排好参观。他介绍医院是首都历史最悠久的医院，虽然私人诊所伪装更容易，但这里能接触到财政界、军界大人物，便于获取情报和开拓人脉。他注意到安妮亚的“调查装束”。参观医院及工作问答：洛伊德换上白大褂，开始接受安妮亚的采访。他解释选择精神科是因为想帮助那些心灵“感冒”的人，特别是受战争困扰的退役军人，并考虑这能提供接触目标人物戴斯蒙德的机会。同事们热情欢迎安妮亚，高度评价洛伊德是一位优秀、耐心、受人尊敬的医生，工作繁忙且人缘很好。洛伊德心里盘算着通过人际交往建立不易被怀疑的间谍形象。安妮亚问及工作中最辛苦的事，洛伊德解释是控制无形的心灵，心理医生无法读心（安妮亚得意）。他补充说需要耐心观察、循循善诱，这与间谍相似，但间谍最终会背叛信任。安妮亚参观诊室及秘密通道：洛伊德向安妮亚展示了无人预约的诊室，解释其布置是为了让患者放松。安妮亚问有没有“大脑改造机”，让洛伊德哭笑不得。安妮亚表示问完问题已经腻了，开始乱碰东西。洛伊德内心警告她不要乱碰，同时心里想着书架后是遇到危险时的逃生通道及其启动手柄。安妮亚听到洛伊德的心声，对秘密通道产生了兴趣。洛伊德处理紧急任务 安妮亚探险：洛伊德接到WISE工作人员的紧急通知，需要离开十分钟处理任务。他让安妮亚等他回来，给了她一个用于看诊的玩具盒子，让她玩这个打发时间，并再次叮嘱她不要碰别的东西。安妮亚觉得玩具盒子无聊，趁洛伊德离开，兴奋地通过秘密通道探索，听到隔壁会议室里洛伊德等医生正在讨论“灵异现象与脑科学”。秘密通道惊魂：洛伊德等医生听到墙壁后有声音，感到疑惑，因为那里不应该有房间。安妮亚意识到秘密通道暴露，试图赶紧回去，但脚被卡住。她听到哭声，以为是鬼，受到惊吓。她最终拔出脚，迅速逃回诊室。医生们听到声音再次响起，更加确信了某些无法解释的现象。洛伊德分析安妮亚的心理状态：洛伊德回来后，安妮亚赶紧将玩具随便放进盒子。洛伊德检查盒子，认为这个游戏能反映深层心理，称安妮亚的内心“混沌”。他看到玩偶被埋在底下，安妮亚解释它们是“死在坏人扫荡下的人们”。洛伊德虽然不理解具体含义，但感受到景象的惨烈，自责没有关注安妮亚的心理健康，认为她可能因从孤儿院到陌生家庭的经历承受了巨大压力，觉得内心酝酿了黑暗，并反思自己作为间谍的弱点。他决定立即关注并照顾好安妮亚。准备报告及意外发现：洛伊德决定早点回家，提议去书店买安妮亚喜欢的《间谍大战》新书，并一起整理报告。他问安妮亚是否有认真记笔记。安妮亚支吾着拿出笔记，里面是乱画和只有她自己懂的间谍词语，洛伊德完全无法看懂。安妮亚表示会自己努力完成报告，洛伊德夸奖了她。安妮亚提交社会学习报告：安妮亚回家后，约尔问她是否见识了洛伊德帅气的“殴打疗法”，让洛伊德慌忙解释。约尔的说法让安妮亚在报告中加入了“爸爸好暴力”的内容。在学校，安妮亚上台发表报告，她将洛伊德的职业描述为“直太棒的心理医生”，为维护患者“内心的和平”而努力工作，帮助战争受困者，帅呆了。但她也加入了从读心和误听得到的信息：洛伊德为了与目标建立信任耐心对话、拼命攀关系（打高尔夫、走后门）、还会“发点心”（贿赂？暗语？）以及“偶尔还会殴打患者”。安妮亚的报告让在场的洛伊德感到一阵恶寒。洛伊德后来通过交涉巧妙地化解了学校的约谈。安妮亚的暗号游戏：洛伊德收到一条“最高机密”的暗号信息：“周六 0800 来桥上”。他轻松解开暗号。安妮亚看到后受到启发，也要写暗号。她写了难以辨认的暗号给洛伊德。洛伊德意识到她文字能力的弱点。晚上，洛伊德去夜班，安妮亚闻到约尔身上的肥皂香味，请约尔帮她把想说的话写成暗号。约尔用工整的字迹写下了安妮亚口述的“最高机密”暗号。暗号信件的流转与误解：安妮亚将暗号信交给邮递员，强调是“最高机密”，但没有贴邮票也没有扔进邮筒。邮递员告诉她正确寄信方式，以为她是小孩玩闹。弗兰基来找洛伊德，发现他不在，在邮箱里发现了安妮亚的信。安妮亚用心声（读心）强调这是“最高机密”，引起弗兰基的好奇。弗兰基看到信件字迹娟秀且有肥皂香味，误以为是情书，并认为这是一封“恋爱暗号”。他按信上的时间地点（周六 0800 桥上）前往赴约。弗兰基的赴约与困惑：安妮亚周六在桥上等待。弗兰基如约而至，并成功解读了信上的信息。他以为是组织精英或神秘人物发来的重要信息，甚至怀疑是情书发出的“恋爱暗号”，内心充满期待和误解。当他看到是安妮亚时感到意外，但依然以为这是一个复杂的谜题或游戏，试图弄清楚安妮亚“最高机密”的含义。结尾：屏幕上再次出现“最高机密”的字样，暗示误会仍在继续。
section1：WISE组织开会，提到代号“黄昏”的下周任务需要搭档行动，以确保万无一失。搭档被确定为伯林特综合医院职员费欧娜·佛洛斯特。指令要求她向“黄昏”传达任务步骤由两人共同决定，同时警告她不要让任务影响到代号“枭”的行动。费欧娜对“枭”的进展缓慢表示歉意，并提出如果计划开始时自己有空，可以作为妻子支持任务，暗示希望取代现任妻子。但上级驳回了她的想法，强调频繁更换妻子会引起伊甸学园的怀疑，并指示维持佛杰家的现状，让她做好自己的本职工作。费欧娜被警告不要动歪脑筋。section2：费欧娜离开安全屋后，其他WISE特工对她表现出的野心和冷酷感到害怕，私下议论她会为了升职不择手段，甚至可能抢夺“黄昏”的功劳，是个毒妇。section3：佛杰家，约尔为早上做饭再次失败而烦恼，最终还是洛伊德做了早饭。门铃响起，约尔去开门。来访者是费欧娜·佛洛斯特，她介绍自己是佛杰医生的同事。约尔得知洛伊德带着阿尼亚和邦德出去散步了。费欧娜声称是顺路来送阿尼亚落在医院的放大镜。section4：约尔邀请费欧娜进屋等待，费欧娜欣然接受。进屋后，费欧娜观察房子和约尔。她内心盘算着，如果约尔有任何破绽，她就会夺走“妻子”的宝座，认为约尔对“枭”计划而言是个绊脚石。她试图通过话语让约尔感到不适，比如询问照顾活泼的阿尼亚是否辛苦、养育继女是否烦人，暗示约尔可以放弃这份“重担”。约尔则真诚地表示和阿尼亚在一起很开心，并且认为有精神是件好事，没精神才让人困扰。section5：费欧娜注意到约尔提到“有很多事都是洛伊德在做，有时觉得他很辛苦”，认为约尔已经意识到自己的不成熟，不适合这项作战。她继续试图打击约尔，声称洛伊德经常在医院抱怨妻子笨手笨脚、帮不上忙，甚至说“给政府回收算了”，还假想洛伊德会向她求婚，并邀请她去洛伊德家看看。section6：阿尼亚和洛伊德、邦德散步归来，洛伊德对费欧娜的到来感到意外。费欧娜解释是来送放大镜。洛伊德问是否有紧急事件，费欧娜谎称只是买东西顺路。洛伊德和费欧娜开始进行只有他们能听懂的隐语交流，洛伊德询问是否有事，费欧娜回答来确认“枭”的现场。阿尼亚通过读心术得知费欧娜是间谍，并且想取代妈妈，称其为“邪恶间谍”。section7：费欧娜继续用隐语向洛伊德抱怨约尔不够格，并建议更改计划，由她来负责家务和训练阿尼亚，认为“黄昏”这样的人不应该浪费时间在家长里短上。洛伊德则用普通对话回应她关于超市商品的话题，同时用隐语告诉她不要插手。约尔听到费欧娜和洛伊德看似普通却又奇怪的对话，感到困惑。section8：阿尼亚内心觉得费欧娜姐姐很有趣，但又害怕她。费欧娜在脑海中想象着自己和洛伊德结婚后的美好生活，甚至想象洛伊德向她求婚，并认为自己比约尔更适合成为“黄昏”的妻子，能在任务和家庭上提供全方位支援。section9：约尔提出去泡咖啡和可可。费欧娜内心认为约尔连洛伊德只喝清咖的小习惯都不知道，更加不配当妻子，应该由自己来做。然而，洛伊德却说约尔给他加点牛奶是好的，减轻对胃的刺激，甚至考虑换成不含咖啡因的饮料。费欧娜内心动摇，怀疑洛伊德的家庭爱好改变了，或是他只是为了人设完美扮演角色。section10：阿尼亚不小心打翻了可可杯，约尔赶紧上前关心。费欧娜内心嘲笑约尔和阿尼亚都笨手笨脚，认为如果洛伊德好好训练阿尼亚，她本能扶住杯子。她进一步认为相夫教子是妻子的职责，约尔不舍得训斥阿尼亚，根本不配当妻子。她幻想自己成为阿尼亚的母亲，能在短时间内将阿尼亚训练成获取“星星”的机器。阿尼亚读到这些想法，内心大喊不要这样的妈妈。section11：约尔努力擦拭泼洒的可可，并向阿尼亚表达关心，阿尼亚突然抱住约尔撒娇，说最喜欢帮她擦可可的妈妈。费欧娜内心不解，认为撒娇是小事，并提出下次给阿尼亚带进口可可。约尔解释阿尼亚可能只是见到陌生人有些紧张。阿尼亚内心表达了对佛杰一家和邦德的喜爱，认为能成为这个家的孩子非常幸福。约尔决心为了洛伊德和阿尼亚努力。section12：费欧娜认为约尔的话听起来像是在逞强。洛伊德打断了费欧娜的想法，对约尔说她已经很努力了，阿尼亚这么粘着她就是证明，其他事情不用她这么拼命。洛伊德的言语让约尔感到安心。section13：费欧娜回想起洛伊德教导她作为间谍要抹杀情感，不要露出真心和破绽，要保持扑克脸。她内心认为自己一直观察着洛伊德，知道他完美的假笑中透露出些许真心。section14：费欧娜借口忘记买土豆，提出告辞。约尔提出等雨小点再走，费欧娜坚持离开。洛伊德见状，追出去给费欧娜送伞。section15：洛伊德将伞递给费欧娜。费欧娜这才告诉洛伊德，训导员说了下次任务由他们两人一起执行。洛伊德对此感到不满，认为这是重要信息。费欧娜说幸好今天下雨了，暗指洛伊德能看到她掩饰情感。她表示会隐藏这份感情，详情回医院再谈。她再次强调是间谍的身份让她如此，这是“最爱的前辈”教导的，她要坚持到冷战结束。section16：费欧娜内心涌现对洛伊德的爱慕，表示即使是虚假的夫妇，她现在只想陪在他身边。她认为洛伊德现在只是沉溺于过家家中，决心在下次任务中证明自己，取代约尔。她再次坚定地想：“除我之外，没人配当您的妻子。”。section17：晚上，阿尼亚在看动画片《陆军测绘队》，情节是企鹅队员阵亡。看完后，阿尼亚伤心地要抱着她的企鹅玩偶睡觉。洛伊德催促她刷牙睡觉。section18：早上，阿尼亚发现企鹅玩偶破损。洛伊德检查后发现是邦德咬的。阿尼亚因此非常生气，说讨厌邦德。section19：约尔试图修补企鹅玩偶，但不小心把玩偶的头扯掉了，让情况变得更糟。阿尼亚更加伤心。约尔提出买新的，但阿尼亚拒绝，说这个企鹅是爸爸送的宝贝。section20：洛伊德接手修补企鹅玩偶，用精湛的手法将其缝好，并告诉阿尼亚这些伤痕是战士的勋章，是特工企鹅在保卫和平的战斗中光荣负伤的证明。section21：邦德叼着花生来到阿尼亚面前，似乎是在道歉。约尔和洛伊德认为邦德希望阿尼亚原谅它。阿尼亚想起动画片里的台词“昨天的敌人也会是今天的朋友”，决定原谅邦德。section22：阿尼亚抱着修好的企鹅玩偶，向邦德宣布这次战争到此为止，并为之前说讨厌邦德道歉。阿尼亚和邦德达成了和平条约。section23：约尔看着阿尼亚和邦德和好，感叹东西两国之间要是也能这么简单就好了。
夜帷的内心独白：夜帷，伪装身份为托芭莉·佛杰，对黄昏（洛伊德·佛杰）表达了她的观察。她认为黄昏在佛杰家中产生了多余的感情，失去了间谍的敏锐，变得像卷刃的匕首，这让她心疼。她既喜欢他温柔的一面，也表示即使他变得脆弱，她依然会爱慕他。她认为自己才是唯一能让黄昏不断出现（回归间谍状态）的人，并立誓必须从约儿·佛杰手中夺回作为行动代号“枭”妻子的宝座。任务简报：札卡里斯文书：西国情报机构WISE向黄昏简报新任务。目标是能源产业富豪兼古董画收藏家凯比·坎贝尔所收藏的一幅价值百万达克的画作《向阳的贵妇人》。这幅画曾属于东西战争时期的东军情报官艾力克·札卡里斯，据信其中藏匿了记录了东国人体实验或西国虐杀俘虏等可能导致战火重燃的机密情报——札卡里斯文书。情报显示坎贝尔或东国政府迟早会发现画作的秘密，WISE必须抢在他们之前收回文书，以防其被公开并煽动双方对立。地下网球大赛坎贝尔顿：坎贝尔的宅邸警备森严且与保安局有联系，直接潜入风险极高。WISE的策略是让黄昏（伪装成葛列索·佛杰）和夜帷（伪装成托芭莉·佛杰）以夫妇身份参加坎贝尔及其地下网球俱乐部成员主办的地下网球大赛“坎贝尔顿”。比赛汇集了财阀大亨和地下居民，有庞大资金流动。冠军可以从坎贝尔的美术藏品中挑选一件喜欢的作品，黄昏计划以此获得目标画作。夜帷对此策略表示信心，认为自己能独自摆平一切，并希望通过这次任务向前辈证明自己才是“枭”最合适的妻子人选。第一场比赛：佛杰（葛列索）夫妇的第一场比赛对手是十年前曾获大满贯的传奇组合沃尔森和鲍伯，两人是已退役的职业选手。观众和赔率都极度不看好佛杰夫妇。黄昏的发球强大到让职业选手都未曾见过，完全颠覆了胶着的预期，迅速得分。夜帷的表现也让黄昏称赞。佛杰组合以完封的压倒性优势赢得了第一场比赛，成为一匹黑马，引起了观众的惊叹和下注热情。赛后反应与下一场挑战：佛杰夫妇的惊人胜利引起了坎贝尔和另一位大亨的关注。坎贝尔虽然惊讶于他们的实力，但表示下一场比赛他手下的博威克兄弟将不会让他们有好运气。他透露正与政府合作开发用于东西竞技比赛的兴奋剂OSO-R，并让博威克兄弟使用了这种药物。他对手下的瘾君子们下达了赢球命令。约儿与阿尼亚的担忧：在家中，约儿对黄昏声称与医疗客户打网球赛的解释感到不安，担心他与“那位小姐”（夜帷）的关系以及自己作为杀手的过去可能重新暴露，让弟弟尤利担忧。阿尼亚感应到约儿内心的不安，试图通过保证“爸爸一定会赢得冠军”来安慰她。约儿听到后受到鼓舞，重拾信心，认为洛伊德（黄昏）是万能的，无论对手是谁都能赢。第二场比赛：对阵嗑药兄弟：佛杰夫妇对阵使用了OSO-R兴奋剂的博威克兄弟。博威克兄弟展现了超常的怪力，甚至能徒手撕裂铁网、捏爆网球，给佛杰夫妇带来了巨大压力。然而，黄昏和夜帷凭借高超的间谍技巧和体能应对，最终再次获胜。夜帷在此场比赛中表现得火力全开，使用了大量扣杀，赛后解释为“手滑”。博威克兄弟的失败让坎贝尔意识到药物仍需改良。晋级决赛与赛前准备：佛杰夫妇顺利晋级决赛，比赛前有20分钟的等候时间。夜帷向黄昏征求对其球技的评价，并再次提及希望能与他组成人生的双打组合。黄昏则分析决赛对手是坎贝尔的子女，他们从小接受严格训练，并提醒夜帷坎贝尔作为主办方可能会有暗箱操作。黄昏注意到夜帷受伤，劝她不要勉强，保持冷静，以免像失去冷静的间谍一样走向死路。夜帷反思黄昏关心她的言语与他曾说的“间谍是消耗品”相悖，认为他是个“罪孽深重的男人”，内心充满了喜爱和慌乱。坎贝尔家族的卑鄙手段：在等候室，黄昏察觉异常，并通过气味判断房间被注入了无色无味、非致命的化学气体，这是坎贝尔用来削弱对手的卑鄙手段。门被从外面锁住。为了不暴露间谍身份，他们决定将计就计，装出普通人的反应，同时采取措施（屏住呼吸，爬到高处减少接触面积）降低气体的影响。他们意识到坎贝尔兄妹之前的对手出现各种状况的原因。决赛开始：坎贝尔顿决赛正式开始，对阵双方是佛尼夫妇和坎贝尔兄妹。佛尼夫妇因之前的表现受到瞩目，赔率略微领先，许多人都押他们获胜。坎贝尔公开表示他押了巨款赌自己的孩子赢，并得意地承认之前将对手泡在瓦斯里十分钟。佛尼夫妇在入场时脸色看着不太好，受到气体影响，脉搏和呼吸有些混乱。比赛进程与坎贝尔家族的作弊手段：比赛开始，坎贝尔兄妹展现了实力，并使用了特殊改装的球拍（喷气球拍、鞭式球拍）。他们一开始占据优势，赢下了第一盘。在第二盘中，佛尼夫妇开始适应并反击，连下三局。黄昏注意到球场上精心布置的36道缝隙，怀疑还有其他机关。夜帷坚持要与黄昏并肩作战，拒绝他的保护性安排，表达了她对他的敬仰和爱意，并决心一起击败对手。夜帷的决心：（接续上一个情节）夜帷重申了她跟随黄昏的决心，因为敬仰转为爱意，他的梦想也成为了她的梦想。她坚定地表示要与黄昏一起战斗，击败对手，再次强调了她对黄昏的强烈感情。
比赛中的障碍与应对：在网球比赛中，佛尼组合（黄昏和夜帷伪装）对阵坎贝尔兄妹。坎贝尔兄妹为了获胜，使用各种花式机关和干扰手段，包括改变球网高度、制造强风、对球喷洒臭味喷雾等。佛尼组合凭借卓越的观察力、判断力和控球力，轻松应对了这些小把戏。比赛进入决胜盘，坎贝尔兄妹采取了更进一步的手段，有狙击手使用橡胶弹射击黄昏。黄昏早有准备，穿着防弹背心，并借势倒地伪装受伤。他通过暗号与夜帷沟通，利用橡胶弹的慢弹速，故意露出破绽，引诱狙击手射击，同时通过奇怪的走位和伪装醉酒来干扰对手，并与夜帷配合成功避开了攻击和进一步的干扰。尽管坎贝尔兄妹动用了更多球场工作人员进行场内干扰，佛尼组合仍然凭借默契配合一一化解，最终赢得比赛。赛后与奖品选择：比赛结束后，坎贝尔兄妹的父亲对于儿子的成长表示欣慰，同时也因比赛的失利而懊恼。他接到电话，得知冠军佛尼组合即将前来领取奖品。根据规定，冠军可以从坎贝尔家族的藏品中挑选一件。黄昏（伪装成葛列索先生）要求挑选目录上的画作“向阳的贵妇人”，这幅画据信隐藏了札卡里斯文书的暗号。坎贝尔先生以画作“出了点问题”为由试图拒绝，因为他收到了保安局的通知，得知有人要来取走这幅画。黄昏坚持要亲眼查看藏品再做决定，坎贝尔先生同意并带他们进入了只有少数人才能进入的藏品展厅。画作掉包与任务完成：在展厅中，黄昏（伪装）让夜帷（伪装成妻子）与坎贝尔先生周旋，自己则假借去洗手间，实际是去放行李并准备掉包。随后，黄昏跟着工作人员去取“向阳的贵妇人”画作。他趁机将提前准备好的赝品与真品进行掉包。保安局的人前来取画，但他们被安排在大厅等待。坎贝尔先生指示尽快将画作交给保安局。工作人员在交付画作时，黄昏的伪装身份强调要检查画作有无损伤，但坎贝尔先生认为对方并非为艺术价值而来而催促。最终，保安局带走了被掉包的赝品。黄昏和夜帷成功带着藏有暗号真品的赝品离开，并向坎贝尔先生表示感谢和未来的合作意愿。任务总结与情感插曲：在返回的路上，黄昏和夜帷在车里讨论任务的细节。黄昏透露，真正的暗号隐藏在画作背后的特殊墨水痕迹中。他们对成功骗过坎贝尔家族和保安局感到满意。夜帷在车上表达了她对黄昏（前辈）的深情以及希望成为他唯一搭档的愿望，并流露出对约尔的嫉妒。黄昏则以自己“洛伊德·佛杰”的已婚身份委婉地拒绝了她的示爱，并强调避免不必要的误会。公园的遭遇与网球挑战：黄昏回到家附近，看到约尔、阿妮亚和邦德正在公园里打网球。正当他准备回家时，夜帷突然出现并与约尔打招呼。夜帷声称正好顺路，并向约尔提出了网球挑战，表面上是说运动量不够，实际是想测试约尔的运动能力，以判断她是否配得上作为“枭”（黄昏行动代号）的妻子。约尔虽然感到困惑，但接受了挑战。约尔与夜帷的网球对决：约尔与夜帷的网球比赛开始。约尔试图控制自己的力量，但她的击球力量异常强大，轻易就打裂了网球。她调整力量后继续比赛。夜帷决定全力以赴，打出极快的直线球。然而，约尔凭借压倒性的体能和反应，虽然表现出对球速的惊讶，却能轻松接住并回击。夜帷在内心激烈的挣扎，充满了对黄昏的爱慕和对约尔的嫉妒，幻想未来与黄昏的幸福生活，并誓要击败约尔取代她的位置。但无论夜帷如何努力，约尔的击球力量都远超她的想象和承受能力。最终，夜帷被约尔的力量完全压制，输掉了比赛。对决后续与情报揭秘：比赛结束后，夜帷承认失败，但表示不会放弃，并向约尔宣战下次再战。约尔对夜帷的反应感到不解，认为她只是对网球充满热情。黄昏在一旁松了口气，庆幸约尔没有起疑心。几天后，黄昏回到WISE总部，听取分析班关于札卡里斯文书的分析结果。结果令人啼笑皆非：札卡里斯文书并非什么国家机密或战争导火索，而是札卡里斯上校记录其偷看年轻女演员歌剧并收集写真集，以及为了不被妻子发现而进行掩饰和藏匿的个人日记。他藏匿写真集是为了避免夫妻矛盾（他称之为可能引发战争的导火索）。所谓的机密情报只是上校为了掩盖其爱好而进行的个人行为。黄昏对此感到非常无语和疲惫，但也庆幸没有发现真正的战争威胁。他感慨婚姻美满是难题，并看到上校日记中记录了自己对妻女的爱和照片，最终任务以回收一场婚姻“战争”的证据告终。最后，黄昏在一家咖啡馆点餐，任务告一段落。
约尔的烦恼与传闻：邻居们议论着约尔因为菲欧娜的事而情绪低落，猜测洛伊德可能有外遇。约尔担心自己可能会被抛弃。她想着即使在网球比赛中获胜也无法改变现实。洛伊德听到这些议论，意识到约尔的误会可能会影响到任务，并且担心约尔可能会向她的弟弟倾诉，引发保安局的过度反应。安妮亚与邦德的活动及洛伊德的安排：在约尔和洛伊德外出时，安妮亚和邦德留在家里玩耍。洛伊德告诉邦德他不是保姆，解释了他带约尔外出是为了解除她对菲欧娜的误会，以保障任务顺利进行。他给了邦德一笔钱作为安妮亚的零花钱，邦德对此表示不满。随后洛伊德带着安妮亚和邦德去了公园。晚餐与尴尬的对话：洛伊德与约尔见面，为加班晚到表示歉意。他们一起去了洛伊德常去的一家餐厅喝酒。洛伊德向约尔表达了对她照顾家庭的感谢，并想借此机会解释关于前两天菲欧娜的事情。然而，约尔误以为他要谈论终止关系，内心挣扎是否应该退出。她认为这场婚姻只是互利关系，自己无权干涉洛伊德的私生活，并觉得如果洛伊德与菲欧娜两情相悦，她应该干脆地离开。约尔醉酒的“告白”与意外：约尔在犹豫不决中试图表达，却难以说出口。她喝下自己的酒，又抢过洛伊德的酒喝，希望能借酒壮胆把话说出来。她醉酒后迷迷糊糊地问洛伊德“那个女的是谁”以及他是否喜欢她。洛伊德承认正要说菲欧娜的事，进一步加深了约尔的误会。约尔醉后流露出自卑和嫉妒的情绪，觉得自己什么都不行，不如菲欧娜漂亮，并质问洛伊德之前说她漂亮是不是骗她的。洛伊德以为约尔是因为担心契约终止而不安，但她的表现让他怀疑这是否是嫉妒，甚至猜测约尔可能喜欢上了他。他作为间谍“黄昏”，利用感情达成目的的念头一闪而过，但他还是试图向约尔解释菲欧娜只是同事。约尔在酒精和情绪的驱动下，似乎想表达希望能成为真正的家人，但在尝试说出“丈夫”时，被冲动控制，一脚踢晕了洛伊德。公园里的深谈与洛伊德的重评估：洛伊德在公园里醒来，发现自己躺在约尔的膝盖上。他惊讶于约尔的踢击力量，并怀疑约尔是否是间谍或使用了某种反陷阱技巧，但很快否定了这个想法。他觉得和约尔在一起时总有些不对劲。约尔为踢晕他而道歉，觉得自己力气太大让人讨厌。洛伊德听到约尔哼唱儿歌，回忆起自己的童年，感到怀念。他告诉约尔，她的强大体现在为安妮亚提供了一个避风港，让她能安心玩耍，这比国家机关用血肉筑成的世界更难得。他称赞约尔是一位了不起的母亲，并鼓励她相信自己照顾尤利积累的育儿能力。最后，他请约尔继续做安妮亚的妈妈和他的妻子。约尔哭着接受了，虽然因为哭泣流了鼻水，但表示只要他不介意她这样就好。回家与安妮亚的观察：洛伊德和约尔决定回家。安妮亚和邦德在家等待，安妮亚学会了贝琪教的不雅词语，抱怨父母回来晚了。安妮亚向父母表达了自己的喜爱。洛伊德和约尔到家，安妮亚看到洛伊德淤青的下巴和约尔流鼻水，猜测他们之间发生了什么事，比如是否发生了浪漫的“推倒”场景或者约尔反击了。约尔试图解释。洛伊德内心惊讶，之前除了弟弟，自己没有任何执念，而现在竟然如此不愿意离开这个家。次日的烦恼与安妮亚的目标：第二天早上，约尔问起洛伊德下巴的淤青，显然不记得醉酒后的事。洛伊德无奈地再次解释。话题转到即将到来的恳亲会。洛伊德的“枭”计划需要安妮亚成为“皇帝的学徒”才能参加恳亲会，或者通过B计划与达米安搞好关系。然而，安妮亚在学习和运动上都没有太大进步，与达米安的关系也毫无进展。洛伊德感到焦虑，安妮亚也因此感到着急。贝琪的时髦改造计划：贝琪听到安妮亚的烦恼，误以为她是在为如何向达米安表达好感而烦恼。贝琪认为男人容易被外表吸引，决定通过时尚打扮帮助安妮亚赢得达米安。她提议周末带安妮亚去购物。贝琪与安妮亚的购物之旅：贝琪乘坐豪车来接安妮亚，对洛伊德不在家感到失望。洛伊德将安妮亚托付给贝琪，并给了贝琪一大笔钱作为安妮亚的零花钱（实际上是情报部预算），贝琪觉得这点钱很少。贝琪透露自己家是掌控黑道的财阀，为了和安妮亚一起享受逛街的乐趣，她包下了一整座商场。她鼓励安妮亚尽情试穿衣服，找到能吸引达米安的款式。试穿与时尚困境：安妮亚在贝琪的指导下试穿了各种风格的衣服（可爱、潮流、成熟等）。贝琪对她的表现赞不绝口，鼓励她大胆尝试。安妮亚觉得时尚很难，因为她不了解达米安的喜好。她意识到平时在学校都穿校服，很难有机会让达米安看到她的私服，除非是期末宿舍派对允许穿自己的衣服。贝琪还考虑了监护人参加派对的可能性，并想象了洛伊德与美丽女士互动的场景，意识到自己没时间帮安妮亚选衣服了，开始为自己挑选衣服。她们试穿了许多衣服，贝琪决定全部买下。购物疲劳与友情纪念：她们购物了一整天，感到疲惫不堪。安妮亚觉得快“逛街死”了。贝琪发现安妮亚还没给自己买东西，安妮亚表示不知道想要什么，觉得时尚太难，但和朋友一起逛街非常开心。贝琪被“朋友”二字触动。她们继续寻找，安妮亚对动画周边感兴趣，但这家店没有。她们看到了商场吉祥物——一只羊的玩偶。安妮亚得知商场是卖羊毛起家，觉得羊玩偶很可爱，想买一个钥匙扣。贝琪觉得她很孩子气，但安妮亚说这是和贝琪一起克服“逛街死”的纪念。贝琪也决定买一个作为纪念。友情的礼物与贝琪的转变：安妮亚偷偷买了第二个钥匙扣，送给贝琪作为礼物。贝琪惊讶又感动。她起初犹豫，觉得身为财阀女儿应该只戴最高级的东西，但这来自朋友的好意，她最终接受了，觉得这是布莱克贝尔家的荣誉。贝琪觉得安妮亚非常傲娇。画面闪回贝琪最初不愿意去伊甸学园，觉得里面都是没水准的小鬼，但遇到安妮亚后改变了看法，兴奋地告诉女仆玛莎班里有个有意思的女生。回到现在，贝琪看着钥匙扣，意识到安妮亚让她觉得上学变得很不错。她们突然想起忘记了最初来的目的是帮安妮亚买衣服，但决定就这样回家了。后记：安妮亚和贝琪都戴着羊玩偶钥匙扣。贝琪觉得这么便宜的东西很羞耻，但因为是安妮亚送的而珍视。另一边，达米安似乎因为什么事而感到有些烦躁不安。
恳亲会场外的警戒与渗透分析：伊甸学园恳亲会会场戒备森严，需要出示身份证和邀请函才能进入。保安局人员在场，警备状况堪比首脑会谈。黄昏（洛伊德）分析了多种潜入方式，包括正面入口、窗户、楼顶、地下通道等，发现唯一的入口需要身份验证、全身检查，并配备最新探测设备，变装或安装窃听器都极为困难。周围也没有更高建筑进行监视或读取唇语。提前潜入风险也很高。结论是除非采取强硬手段（如暗杀，但这不符合任务目的），否则无法直接潜入会场进行长期接触，而“枭”行动的目的是与目标人物长期接触并获取情报。因此，直接潜入会场接触目标是不可行的。学生讨论与达米安的请求：恳亲会当天下午停课，学生们对活动充满好奇，讨论可能出席的名人，包括宇航员和演员，以及达米安·戴斯蒙德的父亲。达米安打电话给他的哥哥德米特律斯，请求他向父亲转告，希望在恳亲会结束后能抽出几分钟时间在第二图书馆后面的中庭见面。黄昏的观察与行动计划：黄昏观察到阿妮亚试图通过直接与达米安互动（即使方式笨拙）来改善关系，但进展不顺利，B计划（通过阿妮亚的亲近接触目标）基本没有希望。得知达米安约见了父亲，黄昏认为这是在会场外接触戴斯蒙德家族的绝佳机会，决定跟踪达米安。达米安的动摇与阿妮亚的干预：达米安和朋友在学校中庭等待。看到参加恳亲会的各界重要人物，尤其是他父亲作为贵宾中的贵宾，达米安感到自卑和害怕，认为父亲过于忙碌，不会在意自己，决定取消见面。黄昏听到他的想法后，为了促成这次接触，决定利用阿妮亚的读心术（表现为预知并直接说出达米安的心里话）来刺激达米安。阿妮亚（通过读心）说出了达米安害怕父亲知道他国语考试只得了50分，并以自己考试不及格但仍敢于向父亲展示来激励他。虽然方式奇怪，但成功激起了达米安的决心。洛伊德接近戴斯蒙德家族：达米安决定继续等待父亲。黄昏看到时机成熟，利用事先准备好的阿妮亚小羊钥匙圈复制品，以寻找女儿失物的父亲身份出现在达米安等人面前。他向达米安道歉，表示阿妮亚入学典礼上的失礼，并提出希望有机会上门向达米安的父母请罪。达米安的随从认出了黄昏是阿妮亚的父亲。洛伊德与唐纳文·戴斯蒙德的接触：唐纳文·戴斯蒙德及其随行人员来到中庭与达米安见面。黄昏抓住机会，上前向唐纳文·戴斯蒙德自我介绍为洛伊德·佛杰，并再次为女儿的行为道歉，希望能获得戴斯蒙德总裁的原谅。黄昏尝试通过交谈来了解戴斯蒙德的性格，探讨育儿的困难和人与人之间理解的复杂性，暗示自己的心理医生身份，并强调为理解对方而做出的努力的重要性。他提到阿妮亚对达米安职业调查报告的赞赏，试图通过孩子作为桥梁建立联系。戴斯蒙德父子的互动与洛伊德的策略：黄昏的话似乎让达米安有所触动。洛伊德向唐纳文请求对阿妮亚赞赏达米安报告的事情保密，并暗示阿妮亚并非像表面上那样讨厌达米安，希望他们能成为朋友。达米安听后感到不自在，否认会将阿妮亚视为朋友。洛伊德结束与唐纳文的对话后离开。唐纳文转向达米安，达米安紧张地向父亲汇报了自己的学业成就（获得星星、手工艺金奖、国语考试成绩），试图获得认可。唐纳文只是简单地表扬并嘱咐他继续努力不要让家族蒙羞。黄昏的总结与情报收集：黄昏回顾这次短暂的接触，虽然没有获得关键情报，但了解了戴斯蒙德父子间的关系疏远程度，认为这可能有利于B计划（通过阿妮亚与达米安拉近关系，进而接近戴斯蒙德）。他认为唐纳文·戴斯蒙德是一个难以捉摸的目标，可能需要从他身边的人下手。黄昏决定将今日收集到的关于警备和人物互动的情报送回总部分析。他回家后看到阿妮亚睡着了，但梦话中提到要和“老大”对决，再次确认了阿妮亚想要见到戴斯蒙德总裁的愿望，并感叹她努力的方式。阿妮亚的努力与黄昏的理解：（此部分包含在黄昏的总结中，但可以单独列出强调阿妮亚的动机）尽管方式奇特，阿妮亚一直在努力尝试修复与达米安的关系，并试图通过他接触其父亲（“老大”）。黄昏认识到阿妮亚的努力，并意识到即使孩子的行为难以理解，作为父亲也应该尝试去沟通和理解。阿妮亚在梦中仍念叨着要“对决”（接触）“老大”，显示了她为了家庭和任务的决心和努力，尽管在她看来这可能只是出于对家人的爱和渴望被认可。达米安的内心挣扎：达米安在父亲面前感到自卑，害怕父亲看不上自己，认为即使自己被打脸，父亲也毫不在意，渴望父亲能为自己多生气一些，显示了他对父亲关注和认可的渴望。阿妮亚意外地说出他害怕父亲知道考试分数的心声，尽管令他震惊和恼火，但也似乎促使他鼓起勇气去面对父亲，并分享自己的成绩。洛伊德与戴斯蒙德总裁的哲学探讨：洛伊德与唐纳文·戴斯蒙德就人际理解展开一段简短的对话。洛伊德作为心理医生提出即使是亲子关系也难以完全理解，而唐纳文则认为人与人之间永远无法互相理解。洛伊德反驳说，更重要的是为了理解对方而做出的努力，即使理解不了，也会寻找沟通机会，试图理解。洛伊德将自己的间谍工作（搜集情报寻求理解之道）与此联系起来，并指出唐纳文也抽时间见儿子，这本身就是一种努力。这段对话是黄昏尝试探测唐纳文思想和情感反应的关键部分。
section1：电次在黑道指示下从事危险的恶魔猎人工作，同时通过出卖器官等方式艰难求生，计算着自己通过各种途径赚取的微薄收入，发现这与父亲遗留下来的巨额债务相比如同杯水车薪，总欠款高达3804万日元。他与电锯恶魔波奇塔相依为命。section2：电次认为猎杀恶魔是赚钱最多的方式，每次约30万日元。他与波奇塔合作成功猎杀了番茄恶魔，黑道成员确认了恶魔类型并准备将其尸体贩卖。电次获得了40万日元报酬，但经过层层克扣（包括欠款、利息、手续费等），最终只剩下1800日元，仅够勉强维持生计，只能和波奇塔分吃一块吐司。section3：黑道成员私下讨论雇佣电次的理由，主要是因为他继承了他已故父亲的巨额债务，并且听话顺从，不像正规恶魔猎人那样难以控制且不会将恶魔尸体交给黑道。他们对待电次如同对待狗一般轻蔑，强迫他吃烟头以换取零钱，并威胁他如果逃跑就将他喂猪。电次对这样贫困且毫无希望的生活感到绝望，向波奇塔倾诉自己无法偿还债务，甚至连和女性交往过上普通生活的简单梦想都无法实现。section4：黑道头目告知电次他父亲因无力偿还债务而自杀，并立即向电次追讨70万日元的款项，威胁他必须在明天之内交出，否则将肢解其尸体变卖。电次被诱骗至一处仓库，发现那里有恶魔出现。section5：在仓库中，电次看到受伤的波奇塔，意识到恶魔可以饮血疗伤，便主动割伤自己让波奇塔喝血，以此作为契约，让波奇塔救他，因为他不想死。随后，黑道头目显露真实身份，他已与丧尸恶魔签约，手下也都变成了丧尸。他承认欺骗了手下和电次，目的是为了恶魔的力量，并表示憎恨恶魔猎人，要将电次杀死。section6：电次遭到丧尸围攻并被砍杀。濒死之际，他与波奇塔对话，表示自己死后唯一担心的是波奇塔的安危，希望波奇塔如果能附身死尸，就占据他的身体，逃离这个城市，代替他过上普通的生活，实现他的梦想。section7：波奇塔回应了电次的梦想，表示喜欢听他诉说梦想，并与他缔结新的契约：波奇塔将自己的心脏给电次，作为回报，电次必须让波奇塔看到他实现梦想。电次因此起死回生，伤势痊愈并获得了力量，身体发生了类似恶魔的变化。丧尸恶魔对电次未死感到震惊且厌恶，再次命令丧尸手下攻击电次。section8：电次变身为电锯人，与丧尸恶魔及其丧尸群战斗。他意识到这些人都被恶魔之心控制，必须杀死。他领悟到，如果将所有欠债对象（即黑道）全部杀死，他的债务就将一笔勾销。经过激战，电次消灭了大部分丧尸。section9：一名公安恶魔猎人及时赶到，消灭了剩余的丧尸。她注意到电次还活着，并且散发着人类和恶魔之外的独特气味。她询问电次是否是引起骚乱的恶魔。电次恢复人型，浑身是血的他向对方提出了想要一个拥抱的愿望。公安恶魔猎人确认他是人类，并自我介绍是来猎杀丧尸恶魔的公安人员。她向电次提出了两个选择：作为恶魔被她杀死，或者作为人类被她饲养。电次得知被饲养能获得“饵食”后表现出极大的兴趣，详细询问了食物的种类，特别是涂有黄油和果酱的吐司、沙拉、咖啡和甜点，在得到肯定的答复后感到非常开心。
与玛奇玛的初次互动：饥饿的电次被玛奇玛发现并带走。玛奇玛询问了他的名字，并向他提出了选择：接受公安恶魔猎人的身份，成为她驯养的“狗”，服从命令并工作，否则就会被当作恶魔处死。她解释说无用的个体会被淘汰，暗示了他必须表现出价值。电次虽然感到玛奇玛很可怕，但同时也意识到她是第一个对他温柔且漂亮的人，并产生了喜爱之情。服务区用餐与电次的身世：玛奇玛带电次前往服务区用餐，并为他支付了费用。电次因之前的战斗大量出血而有些贫血。在用餐时，他向玛奇玛解释了自己的情况，说他的恶魔伙伴波奇塔为了救他变成了他的心脏，为此波奇塔牺牲了。玛奇玛表示相信他，并解释她的敏锐嗅觉闻到了他身上同时存在人类和恶魔的气味，这证明他的恶魔伙伴仍在他体内。玛奇玛亲手喂电次吃了乌冬面，他因此感到非常高兴和满足，甚至像狗一样回应“汪”。玛奇玛评论他即使对泡胀的乌冬面也能感到满足，非常坚强，真的像狗一样。电次的感情与玛奇玛的心仪对象：电次询问玛奇玛的名字，得知她叫玛奇玛小姐后，又问她喜欢什么样的男人。玛奇玛回答说喜欢“电次这样的男人”，这让电次感到极度惊喜和兴奋，并立刻对玛奇玛表达了自己的喜爱，幻想与她建立关系并有亲密行为。抵达总部与新人分配：两人抵达公安恶魔猎人东京总部。玛奇玛向电次简要介绍了公安的规模和优厚待遇。玛奇玛给了他一套制服，并把他介绍给早川秋，一位入职三年的前辈，安排他从当天起跟着早川秋行动。早川秋的警告与电次的动机：电次抗拒被分配给早川秋，坚持想与玛奇玛一起工作。早川秋将他拉到一旁，严肃地警告他，那些怀着轻浮目的加入恶魔猎人的人都死了，只有目标坚定者才能存活。早川秋透露自己因家人被恶魔所杀而加入，并且会尽可能让恶魔痛苦地死去。他断定电次只是因为喜欢玛奇玛而入职，是动机不纯，并动手对电次进行了殴打。电次则反击踢了早川秋的裆部。电次的目标觉醒：在被打后，电次反思目前的生活，虽然有食物、能洗澡、身边有美女，已经是他曾梦想的满分生活，却仍感到不满足。他意识到需要一个更明确的“真格”目标。受到早川秋复仇和警察保护家人的启发，电次最终确定了他现阶段的真正目标是“摸玛奇玛小姐的胸部”，认为只要有足够的意志和行动力就能实现这个目标，并将此视为自己“真格”的觉悟。特异四课的成员与规则：玛奇玛出现，看到电次和早川秋打架，误以为他们相处融洽，对此表示高兴。她正式将电次编入早川秋的部队（公安对魔特异四课），并告知部队里还有其他特殊成员。随后，他的新搭档魔人帕瓦被介绍进来。玛奇玛解释特异四课是收容特殊个体（如人类与恶魔融合的电次和理性较高的魔人帕瓦）的实验性部队，如果不能取得成果，部队将被上级解散，而成员也将被处理掉。早川秋补充说，他们会同住以监视电次，若电次逃跑，早川秋有权杀死他。与帕瓦的首次任务：电次和帕瓦开始第一次巡逻任务。早川秋解释由于帕瓦显眼的角，他们只能在人迹罕至的地方活动。帕瓦态度嚣张，急切地想要杀死恶魔以获取血液，同时声称自己曾经是强大的恶魔，其气味能吓跑其他弱小恶魔，导致巡逻区域没有恶魔出现。电次对此感到担忧，因为缺乏成果可能导致部队被解散。帕瓦突然闻到血腥味，不等电次便冲向目标。她在警察面前迅速消灭了出现的“海参恶魔”，并得意地向电次邀功，声称是自己立功了。
任务评估与伙伴关系确立：玛奇玛就帕瓦擅自杀死民间恶魔猎人正在处理的恶魔一事进行训斥，认为帕瓦的行为妨碍了经营，并指责电次未能看管好帕瓦。玛奇玛评价帕瓦作为血之恶魔情绪容易亢奋，可能不适合当恶魔猎人。帕瓦和电次为此互相推诿，争吵谁在撒谎。玛奇玛打断两人的争执，表示她不在乎谁对谁错，只关心他们能否拿出成果。电次思考任务失败的后果，可能会失去目前的生活。帕瓦表达了恶魔对人类的本能厌恶，但透露抓走她心爱猫咪“喵子”的恶魔让她也讨厌恶魔。帕瓦为了救回喵子，愿意与人类合作。她向电次提出，如果他帮助她夺回喵子，就允许他揉她的胸部。电次起初对只为一只猫的行为表示不解，认为无聊，但听到是恶魔抓走了猫后，表示作为恶魔猎人不能忍，同意帮助帕瓦去杀掉那只恶魔。任务准备与高层视角：玛奇玛批准魔人帕瓦外出，并指定电次作为监护人，要求帕瓦在规定时间前返回。帕瓦抱怨自己不能单独外出。帕瓦告诉电次抓走喵子的恶魔所在地，但解释自己不能靠近，否则恶魔会拿喵子当挡箭牌，认为只有电次能战斗。电次谈及他心中的恶魔波奇塔，认为它活在他心里。帕瓦对此表示不屑，认为生物死了就是死了，这是肤浅的自我安慰。同时，在公安内部，高层领导与玛奇玛讨论国际局势（美国、苏联利用恶魔进行军事）以及她所负责的下属情况。领导询问玛奇玛麾下的“狗”（指下属）是否有成长，玛奇玛提到有一个可能成器，有一个很有趣（指电次）。领导警告玛奇玛不要对“狗”带入感情，只需培养和利用。玛奇玛内心独白，认为电次只想过懒散生活、天真地认为能与恶魔友好相处，不适合公安，但他能变成电锯恶魔这一点很有趣，不过也可能仅仅是有趣而派不上用场。营救行动与蝙蝠恶魔：电次和帕瓦来到帕瓦所指的房屋。帕瓦再次强调她不能靠近，以免恶魔用猫作挡箭牌。电次表示不太想变成电锯人，因为会贫血。帕瓦对电次能变成电锯感到惊讶，以为是人类的玩笑。帕瓦独自进入房屋，与蝙蝠恶魔对峙。蝙蝠恶魔抱怨帕瓦迟到，并展示身上被人造成的伤口，要求用人类的血来治疗。蝙蝠恶魔吸食了帕瓦带来的“人类”（电次）的血液，发现血液难喝，但力量得到了恢复。蝙蝠恶魔表示需要用其他人类的血液来“清口”，并列出了他想吃的目标，包括小孩、处女、肥胖男人和孕妇。帕瓦提出按照约定，蝙蝠恶魔应该把喵子还给她。蝙蝠恶魔回忆起这件事，但表示因为帕瓦带来的血太难喝，还没惩罚她，并透露喵子还没吃，只是等着养肥了再吃。背叛与电次的介入：蝙蝠恶魔威胁要吃掉喵子。听到喵子的名字，帕瓦受到触动，表示理解了电次说的摸不到波奇塔的心情，感觉很难受。蝙蝠恶魔继续抱怨血液难喝，并描述他渴望吃的人类种类。此时，电次闯入房屋。帕瓦见状催促电次快逃。蝙蝠恶魔质问帕瓦为何放走人类，以及她到底想做什么。电次回应说自己想切开蝙蝠恶魔的肚子，然后揉帕瓦的胸部。蝙蝠恶魔攻击电次，电次变身电锯人进行反击。蝙蝠恶魔惊讶于电次的力量以及电锯可以缩回，质问电次为何要救人类。电次否定了“救人类”的说法，表示人类的死活与他无关。电次通过饮用蝙蝠恶魔的血液来恢复自身。蝙蝠恶魔对电次竟然还活着感到惊讶。电次内心想着自己还没有达成揉胸的目标，不能就这么死掉。蝙蝠恶魔准备对电次发动进一步攻击。后续战斗的开始：电次从蝙蝠恶魔的攻击中恢复，并准备继续战斗。蝙蝠恶魔也准备发起新的攻击。