童年回忆：艾妮丝菲亚（姐姐）来找亚尔加德（亚尔）玩，想一起做实验。亚尔加德因上次实验引发大爆炸并被父王责骂而犹豫不决。艾妮丝菲亚向亚尔加德道歉，并提议握手言和。亚尔加德最终同意陪姐姐进行实验。魔法对决：亚尔加德与艾妮丝菲亚展开魔法对决。亚尔加德使用水系魔法，艾妮丝菲亚使用冰系魔法。亚尔加德评论吸血鬼的超速再生能力棘手，并利用幻魔之刃物理冲击的弱点进行攻击。两人在战斗中讨论彼此的“异端”身份、艾妮丝菲亚的傲慢以及亚尔加德想要超越她的决心。亚尔加德使用了“魔龙之心”能力。对决 aftermath：战斗结束后，艾妮丝菲亚受伤。尤菲莉亚出现，阻止了两人，斥责他们为这种事情互相残杀是愚蠢的，指出他们并非真心想杀死对方。亚尔加德的自白与动机：亚尔加德向艾妮丝菲亚讲述了童年时两人溜出王城遭遇魔物袭击的经历，以及艾妮丝菲亚为保护他而留下断后，之后又找到他的回忆。他感到自己一直被姐姐引领，直到她“抛弃”了他。艾妮丝菲亚解释说，袭击事件后流传着她因嫉妒想杀害亚尔加德的谣言，她因此放弃王位继承权，以示对亚尔加德无恶意且无意王位。亚尔加德质疑为何艾妮丝菲亚这样更聪明、更关心他人的人却被唾弃为不适合王位，而他却被认为是合适的。他认为国家高层墨守成规，否定进步，没有未来，所以需要被摧毁重建。他觉得自己永远无法企及姐姐，真正的天才和适合王位的人是艾妮丝菲亚而不是他。他痛苦地表示宁愿从未出生，因为他的存在只会伤害姐姐，而他也被姐姐伤害。亚尔加德的判决：亚尔加德被带到国王面前接受审判。国王质问他为何做出这些事。亚尔加德表示无话可说，只因自己愚蠢，并声称痛恨自出生以来世上的一切。国王宣布废除其王位继承权，并判处其流放边境，直至其身躯化为尘土，成为王国的基石。亚尔加德感谢国王的“莫大恩惠”。王后（母亲）向亚尔加德道歉，承认自己也是他恨意的来源。亚尔加德让她不必为自己烦恼，并为自己的不孝道歉。流放前的告别与事件后续：亚尔加德同意向尤菲莉亚提供此次事件参与者的信息。艾妮丝菲亚与亚尔加德告别，回忆起童年的和好握手。艾妮丝菲亚为自己未能“正常”地活在这个世界，导致亚尔加德痛苦而道歉。亚尔加德感谢并向她道歉，表示没能保护好她。尤菲莉亚的旁白解释说，亚尔加德的处分决定后，其婚约废弃背后的阴谋被揭露。莫里茨·沙尔特鲁斯公爵利用得知蕾妮是吸血鬼并发现的吸血鬼研究资料，企图利用吸血鬼能力和亚尔加德获取权力。沙尔特鲁斯公爵一家因威胁王权被判死刑，同伙也受到重罚，王城陷入混乱。艾妮丝菲亚和伊莉雅因事件影响卧病在床，只有尤菲莉亚和蕾妮尚有精神。亚尔加德流放边境的日子到来。蕾妮向亚尔加德表达，即使知道自己被利用，她仍相信他曾表现出的温柔是真实的，但她不会原谅他造成的痛苦，并将恨他一辈子。亚尔加德表示会永远记住对她的歉意和感谢。亚尔加德也向尤菲莉亚道歉，称赞她是天才公爵千金，但作为婚约者却差劲且不可爱。尤菲莉亚轻打了他一下，表示本来想揍他但忍住了。亚尔加德说她现在不再像人偶，并认为如果她能认真面对，也许会有不同的结局，为自己的不足道歉，同时再次强调她作为婚约者糟透了。两人承认他们的婚约糟糕透顶。亚尔加德表示时间到了，请尤菲莉亚代他向伊莉雅道歉，并拜托尤菲莉亚照顾好艾妮丝菲亚。刻印纹的副作用：尤菲莉亚提及艾妮丝菲亚是刻印纹的副作用，并表示自己是因为被告知安全才协助的。艾妮丝菲亚向亚尔加德道歉。尤菲莉亚希望艾妮丝菲亚能做个好梦，并承诺会陪在她身边。
section1：在亚尔加德被送走后，帕雷提亚王国的王位继承问题浮现。国王决定恢复艾妮丝菲亚公主的王位继承权。大臣们讨论了艾妮丝菲亚作为女王的先例问题以及她需要迎娶王夫以延续王室血脉。艾妮丝菲亚承认自己无法使用魔法是她获得贵族承认的巨大障碍。section2：尤菲莉亚作为玛赞塔公爵的女儿，向艾妮丝菲亚表示自己愿意成为她与贵族之间的桥梁。艾妮丝菲亚认为王位继承是与尤菲莉亚和蕾妮无关的问题，并表示她们只需要做好助手和侍女见习的工作，然后便前往工坊。section3：蕾妮对尤菲莉亚没有反对艾妮丝菲亚寻找配偶感到意外。尤菲莉亚解释自己受亚尔加德之托照顾艾妮丝菲亚，作为臣子有责任支持她。section4：艾妮丝菲亚独自反思，表示自己早已做好觉悟，相信自己能够胜任，并接受了作为这个国家唯一的公主、拥有王位继承权的事实。section5：缇尔蒂与尤菲莉亚交谈，批评艾妮丝菲亚不采取收养贵族子嗣等更实际的方式解决继承问题。尤菲莉亚维护艾妮丝菲亚，并表示自己作为臣子理应辅佐国王。艾妮丝菲亚回来，表示与贵族的谈话出乎意料地顺利，并觉得自己可能适合处理这类事务。缇尔蒂对艾妮丝菲亚的表现出不满，两人短暂争执后，缇尔蒂生气地离开。section6：艾妮丝菲亚找到尤菲莉亚，为缇尔蒂的行为道歉，并解释自己一直尽量避免与缇尔蒂见面，因为知道会发生冲突。尤菲莉亚表示她对缇尔蒂和艾妮丝菲亚之间看似矛盾却又互相理解的交流感到好奇。section7：艾妮丝菲亚转移话题，提出要去城下町的铁匠那里取回修理好的虹霓魔剑。尤菲莉亚坚持一同前往，强调艾妮丝菲亚现在身份不同，安全至关重要。艾妮丝菲亚打趣地称之为两人偷偷约会，并拒绝了增加护卫的提议。section8：艾妮丝菲亚和尤菲莉亚来到铁匠托马斯的工坊。托马斯认出尤菲莉亚是玛赞塔公爵千金，并开玩笑地称艾妮丝菲亚“抢”走了亚尔加德的未婚妻。尤菲莉亚澄清自己现在是艾妮丝菲亚的助手，并希望他能将自己视为普通人。托马斯展示了修理好的虹霓魔剑，尤菲莉亚拔剑检查，展现了熟练的技巧，令托马斯赞叹。section9：城下町的居民们认出艾妮丝菲亚，热情地围上来打招呼，邀请她参与活动。艾妮丝菲亚让托马斯将虹霓魔剑交给尤菲莉亚，自己则去与居民们交流。section10：托马斯询问尤菲莉亚艾妮丝菲亚是否会成为下一任国王。尤菲莉亚确认了这一点。托马斯表示虽然艾妮丝菲亚经常来街上，很多人信任她，但他对此并不高兴，并认为尤菲莉亚不理解其中的原因。section11：回到王宫后，尤菲莉亚心事重重。侍女伊莉亚察觉到她的异样。尤菲莉亚表达了她对艾妮丝菲亚能成为连接贵族和平民的优秀国王的信念，并询问伊莉亚的看法。伊莉亚同意艾妮丝菲亚有潜力成为明君，但认为她并不适合，因为这会剥夺她自由上街等个人空间，可能迫使她放弃珍爱的魔学。section12：伊莉亚带尤菲莉亚来到艾妮丝菲亚的房间，展示了她整理得井井有条的魔学资料。伊莉亚认为艾妮丝菲亚表面疯癫，实则非常认真，为了成为被认可的国王，她可能已经打算放弃魔学。伊莉亚担心艾妮丝菲亚会因此失去重要的东西，从小到大都是如此。section13：尤菲莉亚内心挣扎，她明白自己作为贵族和王族有辅佐王家的职责，但她又担心艾妮丝菲亚履行职责后能否真正快乐地笑出来。她感到困惑和痛苦。section14：尤菲莉亚前往拜访缇尔蒂，寻求帮助。她坦承自己不知道如何是好，为无法解决艾妮丝菲亚的问题而痛苦。缇尔蒂指出这实际上是尤菲莉亚自身的情感问题，鼓励她面对自己的真心。尤菲莉亚痛苦地承认，虽然知道这与她的立场相悖，但她不希望艾妮丝菲亚成为国王。缇尔蒂表示立场和对错不重要，鼓励她寻找真正想走的路，并强调她作为天才千金有能力实现自己的愿望。section15：尤菲莉亚前往父亲玛赞塔公爵的办公室，询问是否无论如何都必须由艾妮丝菲亚继任国王。她坦白自己不希望艾妮丝菲亚成为国王，因为那样她不会有发自内心的笑容。公爵强调王国的存在依赖于国王，艾妮丝菲亚必须履行职责，而支持她是尤菲莉亚的责任。尤菲莉亚坚持认为一个人的笑容无法替代国家和民众的安康，但她仍不想接受这是无可奈何的事。section16：公爵询问尤菲莉亚的感情是出于忠义、恩义还是同情。尤菲莉亚坚定地表示她只是爱慕着艾妮丝菲亚，即使失去立场和家族，这份感情也不会改变。公爵承认尤菲莉亚对艾妮丝菲亚的感情之深，但作为公爵，他无法认同这种“错误”的想法。section17：公爵向尤菲莉亚讲述了艾妮丝菲亚的父亲奥尔芬斯的故事，他曾热爱园艺并梦想研究植被，但为了镇压贵族叛乱、成为国王而放弃了梦想，公爵也全力支持了他。公爵透露，当时他们其实还有另一种选择。section18：一位被称为“精灵契约人”的神秘女子露蜜突然造访玛赞塔公爵。她向尤菲莉亚询问精灵契约在这个国家意味着什么。尤菲莉亚解释精灵契约是王室权威的象征，与建国传说相关，能缔结契约者甚至可以另立新王。露蜜确认了这一点，并指出契约者可以超越正统继承人成为新王。尤菲莉亚意识到，如果自己能缔结精灵契约并获得贵族承认，艾妮丝菲亚就无需成为国王。公爵试图阻止她。section19：露蜜透露公爵格兰茨也曾有资格缔结精灵契约但没有这样做，暗示精灵契约并不像民众想象的那般美好。露蜜表示她前来阻止尤菲莉亚重蹈覆辙，并提议讲述一个故事。
section1：艾妮丝菲亚公主与精灵信仰派贵族会面，宣布恢复王位继承权并参与国事，意图重新获得他们的认可。贵族们对没有魔法才能的公主能否胜任女王表示怀疑，并讨论了为公主寻找一位有魔法天赋的王夫以确保继承人血脉的问题。section2：尤菲莉亚向艾妮丝菲亚提出第二天会面，希望与她、伊莉雅和蕾妮一同向国王和王妃陈述她已决定的“应做之事”。section3：尤菲莉亚在国王、王妃、艾妮丝菲亚、伊莉雅和蕾妮面前，由精灵契约人露蜜作证，宣布她已被露蜜认可拥有精灵契约的资格。她请求国王在她完成契约后将她收为王族养女，并赐予王位继承权。section4：国王和艾妮丝菲亚对尤菲莉亚的请求感到震惊。露蜜解释了精灵契约的真相：契约者将获得力量，但最终会化为精灵，失去人类的欲望、记忆和情感，陷入永恒的孤独。露蜜透露自己是帕雷提亚王族的祖先，以此证明契约的长期影响。section5：尤菲莉亚阐述了她的动机，她认为艾妮丝菲亚因缺乏魔法才能永远不会被贵族接受为国王，这会阻碍艾妮丝菲亚追求魔法研究的梦想。她希望通过完成精灵契约并获得继承权，来代替艾妮丝菲亚承担王位责任，从而保护艾妮丝菲亚的自由和梦想。section6：艾妮丝菲亚情绪激动，表示她从未要求尤菲莉亚为此牺牲。她痛苦地表达了自己作为公主是她仅剩的价值，即使没有魔法才能，她也是国王和王妃的女儿。她无法接受尤菲莉亚为了她而放弃一切，并冲出会面地点。section7：艾妮丝菲亚在外面哭泣时遇到了前来出诊的缇尔蒂。缇尔蒂注意到她引人注目，催促她离开。section8：艾妮丝菲亚向缇尔蒂倾诉，表达了自己对失去公主身份价值的恐惧。缇尔蒂建议她放弃王位和国家，去别的地方自由地研究魔法。艾妮丝菲亚承认她做不到，无法抛弃公主的身份。section9：尤菲莉亚找到了艾妮丝菲亚。缇尔蒂暂时回避，让她们独处。section10：艾妮丝菲亚对尤菲莉亚表示愤怒和不解，质问她为何要夺走她仅有的公主身份。她希望能使用魔法，那样就不会失去任何东西。她请求尤菲莉亚不要让她成为“不被需要”的孩子。section11：尤菲莉亚安慰艾妮丝菲亚，肯定她的价值，认为问题在于这个只看重魔法的国家。她赞扬艾妮丝菲亚对国家的贡献、对魔法的热爱以及创造出的独特魔法（魔学），并表示自己比任何人都更肯定艾妮丝菲亚的存在和努力。section12：艾妮丝菲亚感到被尤菲莉亚理解和肯定，一度觉得可以放弃了。但她仍不愿牺牲尤菲莉亚的人生。理解尤菲莉亚的决心，艾妮丝菲亚提出与尤菲莉亚进行一场“较量”，让尤菲莉亚用实力说服她。section13：尤菲莉亚接受了艾妮丝菲亚的挑战。
section1：公主殿下艾妮丝菲亚和尤菲莉亚小姐一同前往院子。艾妮丝表示不希望尤菲莉亚登上王位或牺牲一切。尤菲莉亚回应说，艾妮丝不应为她承担，她已经受了太多苦，今后应该自由幸福地生活，没有人能替代艾妮丝。她相信艾妮丝的魔法和梦想能飞向更高，属于艾妮丝的时代终会来临，她届时愿与艾妮丝同在。section2：艾妮丝表示绝不可能牺牲尤菲莉亚来实现梦想，并说自己没事。尤菲莉亚打断她，指出艾妮丝正在哭泣，证明她并非没事。尤菲莉亚说，只要自己妥协放弃，一切都会解决，反正不会有人受伤。艾妮丝则坚定地表示，绝不允许任何人或这个世界伤害尤菲莉亚或侵蚀她的梦想，她宁愿自己成为艾妮丝唯一的伤痕，让艾妮丝不放弃。她说就算被艾妮丝怨恨，也会永远为她的幸福祈祷。尤菲莉亚也表达了希望艾妮丝幸福的心愿，艾妮丝回应说自己也是如此。两人进行了一场魔法比拼，尤菲莉亚施展了强大的魔法“虹霓魔剑”。section3：魔法比拼结束后，艾妮丝赞叹尤菲莉亚的魔法“太美了”，并感叹自己赢不了。尤菲莉亚表示是艾妮丝带领她走到了这一步，她独自无法做到，也无法如此深爱这个世界，因为有艾妮丝，世界才如此美丽。她希望艾妮丝如果觉得世界美丽，也能珍爱自己。艾妮丝最终崩溃，承认自己并不好，无法做到没事。尤菲莉亚表示将由她来引领艾妮丝，因为她需要的不是别人，而是艾妮丝。section4：艾妮丝与母后交谈，为自己无法成为国王而道歉，认为是因为自己不能使用魔法让母后自责，所以想作为公主承担责任，否则不配做父母的女儿，并为自己没出息道歉。母后安慰她，称赞她是一个优秀的女儿，并说她不用再独自努力了。艾妮丝问自己是否还能继续做公主，做父王和母后的女儿。section5：深夜，艾妮丝来到尤菲莉亚房间，为打扰道歉并感谢她。艾妮丝向尤菲莉亚坦白，她之所以坚持公主身份，是因为她拥有前世的记忆，那是一个没有魔法的世界。她担心自己的转生可能抹去了原本的艾妮丝菲亚，夺走了父母的孩子，觉得自己可能是个冒充者，这让她感到害怕。尤菲莉亚坚定地反驳了她的想法，指出是艾妮丝拯救了她，是她面前的艾妮丝，拥有她感受到的、祈愿的、期望的一切。尤菲莉亚说，她心中的艾妮丝，以及关心着她的艾妮丝，就在她面前，所以请不要说自己是冒充者。对尤菲莉亚而言，艾妮丝是世界第一的“魔法师”。艾妮丝感谢了她。section6：尤菲莉亚亲吻了艾妮丝，艾妮丝感到慌乱，问她为什么。尤菲莉亚回答因为想这样做。艾妮丝坚持亲吻只能和喜欢的人。尤菲莉亚回应“我喜欢您啊”。艾妮丝试图解释为敬重或友爱。尤菲莉亚说如果艾妮丝愿意，她可以献上忠诚或友情，但更希望艾妮丝能接受她真实的心意。艾妮丝想阻止她，但尤菲莉亚拒绝了。section7：旁白叙述尤菲莉亚已完成精灵契约，被接纳为王族成员，时机成熟。国王宣布退位，将王位托付给尤菲莉亚，并让艾妮丝以姐姐的身份支持她，共同前进。艾妮丝表示她的未来将与尤菲莉亚同在。国王询问她们想成为怎样的王，想建设怎样的国家。尤菲莉亚表示将适宜地终结魔法时代和传统，建立一个任何人都能自由使用魔法的时代。艾妮丝补充说想让自由不再是部分人的专利。国王表示赞赏，相信她们能做到，但也指出自由的概念难以传达，贵族和平民想法有隔阂。艾妮丝提出了一个建议。section8：艾妮丝从提尔蒂那里收到了为尤菲莉亚定制的魔剑，这是最后一批订单。魔剑被命名为“空天幻刃”，象征天空，与艾妮丝的“虹霓魔剑”（彩虹）相呼应。艾妮丝认为这个名字非常适合尤菲莉亚，这个世界上第一个想要飞上蓝天的人。在公众场合，有人惊叹除了艾妮丝外，其他人也能通过装置飞行。艾妮丝介绍了任何人都能穿上自由飞翔的礼裙和外衣，并进行了空中飞行和舞蹈表演。她宣布这是国家的新面貌，充满无限可能性，不受既有观念束缚，这就是自由。section9：艾妮丝和尤菲莉亚讨论未来，艾妮丝说自己会长命百岁，并会研究长生不老，甚至自己也变成不老。尤菲莉亚表示期待，并希望永远和艾妮丝在一起。艾妮丝也同意永远不分离。历史旁白叙述了尤菲莉亚作为终结旧魔法时代的女王和艾妮丝作为革新者公主的伟业，她们连接了传统与革命，故事流传后世，但她们的革命才刚刚开始。两人在空中飞翔，向全国人民献上祝福。早晨，蕾妮作为侍女叫醒睡懒觉的艾妮丝，尤菲莉亚也在。她们谈论艾妮丝的迟到和蕾妮做侍女的进步。有人提醒她们该出门了，尤菲莉亚抱怨艾妮丝吃得慢。尤菲莉亚打趣问艾妮丝何时会亲吻她的嘴唇，艾妮丝害羞，尤菲莉亚再次催促她快点以免迟到。
乡村生活与训练：年轻的艾纳尔在家附近练习使用斧头，他的母亲和妹妹罗塔与他交谈。他们回忆起村庄曾被烧毁、父亲牺牲的往事，并讨论了重建后的生活。艾纳尔表达了通过训练来保护家园的决心，而家人则更倾向于和平与重建。一家人共进晚餐，期间有轻松的互动，也流露出对过去创伤的记忆。村庄遇袭与逃亡：村庄突然遭到袭击。艾纳尔一家人试图按照预先的计划，逃往森林并沿河逃跑。母亲的牺牲与被俘：在逃亡过程中，母亲受伤无法快速移动。她催促艾纳尔丢下她，带着罗塔逃走，试图牺牲自己来拖延敌人。艾纳尔不愿放弃，但最终被母亲强行推开。艾纳尔和罗塔虽然试图逃离，但很快被追上的袭击者抓获。罗塔被一名袭击者强行带走，艾纳尔试图反抗，但被轻易制服并打伤。袭击者决定将艾纳尔作为奴隶卖掉换钱。奴隶之路：艾纳尔与其他被俘的人一起被押上船只。在船上，他们作为奴隶被对待，一些体弱的俘虏死亡后被直接抛入海中。押运者警告奴隶们必须保持健康，因为他们是商品，生病会造成损失。奴隶市场准备与训话：到达目的地后，奴隶们被清洗干净并稍作打扮，准备在奴隶市场出售。奴隶贩子向他们训话，强调他们已经远离故乡，逃跑是不可能的，也没有人会帮助他们。他告诉奴隶们，作为外乡人和奴隶，最好的出路是被好主人买下并努力工作，这样才能吃饱饭，比逃跑乞讨更有利。艾纳尔听着这些话，内心似乎开始动摇。奴隶市场上的寻人者：在奴隶市场，一名男子前来寻找失散的亲人。他向奴隶贩子描述要找的人：金发、个子矮小，名叫托尔芬。奴隶贩子向他展示了艾纳尔，但男子立刻认出不是他要找的人。男子表示托尔芬应该来过这里，并再次强调了亲人的特征，希望能赎回他，而非购买劳力。最终男子失望地离开，认为寻找无果。艾纳尔被买下：寻人者离开后，另一位买家来到，他检查了艾纳尔的身体状况，包括牙齿。买家询问艾纳尔的名字、来自哪里以及之前做什么。艾纳尔回答他叫艾纳尔，来自北英格兰，曾是农民。买家表示愿意购买艾纳尔，并邀请他到自己的农场工作。到达农场：艾纳尔随新主人来到他的农场，农场名为“凯迪尔的农场”。主人向艾纳尔介绍了农场的情况，并提到其他工人，表示晚饭时会介绍他们认识。艾纳尔观察了农场的环境。艾纳尔的内心挣扎：艾纳尔回想起母亲的话，思考自己作为奴隶，失去了家人、故乡和一切，甚至活着的意义，是否真的还没有输。他开始接受奴隶贩子的话，认为或许“老老实实被养着”是唯一的出路。与托尔芬相遇：农场主人叫来一个名叫托尔芬的人，并指给艾纳尔看。艾纳尔听到了托尔芬的名字，并看到了他。旁白确认了艾纳尔与托尔芬在农场的相遇。
section1：艾纳尔和托尔芬作为奴隶来到凯迪尔的农场，凯迪尔向他们介绍了彼此，并表示他们今后将一起工作。凯迪尔解释了获得自由的途径：他们将租用一片森林土地，开垦并耕种，收获的作物凯迪尔会以合理价格购买，如果所得金额超过他们作为奴隶的身价，他们就可以赎买自己。凯迪尔估计如果努力，三年内可能实现自由。他还介绍了农场里的帕提尔，帕提尔曾通过同样的方式获得自由，并鼓励他们。section2：凯迪尔让艾纳尔第一天先观察托尔芬工作，因为他长途跋涉可能很累，并让托尔芬多关照艾纳尔。艾纳尔试图与已经开始工作的托尔芬交流，询问凯迪尔是怎样的人以及丹麦是否如此。艾纳尔提到自己的家乡英格兰北部，那里的奴隶没有获得自由的机会。他问托尔芬来自哪里，托尔芬回答冰岛。艾纳尔对托尔芬砍伐树木的速度感到惊讶，并得知需要清理的土地面积巨大，一直延伸到河边。section3：艾纳尔对农场里的帮工们在休息而他们却在辛勤工作感到不满，并告诉托尔芬不应屈服于他们。托尔芬指导艾纳尔如何砍伐树木并使其倒向垂直于河流的方向，以便于运输。艾纳尔抱怨只有一匹老马，而且树木是主人的财产不能随意截断，认为搬运树木应该是帮工们的工作，而不是奴隶。托尔芬让他停止抱怨，开始干活。他们两人一马艰难地拖动砍下的树木。section4：午餐时间，农场帮工们给艾纳尔和托尔芬送来了极少的食物。当艾纳尔对食物份量表示疑问时，帮工们嘲笑他第一次当奴隶，并傲慢地表示他们能吃到饭就不错了，还特地送来，理应表示感谢。艾纳尔对此感到愤怒，但托尔芬接受了食物并向帮工们道谢。帮工们让托尔芬教艾纳尔礼节。section5：凯迪尔来到工作地点，询问艾纳尔第一天的感受。艾纳尔试图抓住机会向凯迪尔报告帮工们的恶劣行为，但被托尔芬制止。艾纳尔在凯迪尔的注视下犹豫，最终未能说出实情。凯迪尔称艾纳尔奇怪，然后离开了。艾纳尔对托尔芬的干预感到不满。section6：农场里的自由民们在收割麦子，凯迪尔亲自参与并指导他的儿子奥马尔。凯迪尔严厉批评奥马尔收割的方式不正确，没有按照要求留下足够长的麦秆供牲畜食用，并指责奥马尔不理解农活的意义。奥马尔对父亲的唠叨感到厌烦，争吵后表示不想干农活，他想用剑去闯荡，要去英格兰加入克努特王子的军队，建立功勋。section7：奥马尔离开麦田，仆人试图劝说他继承农场，但他心意已决。奥马尔来到租地农的住处，与租地农及其女儿发生冲突，指责他们是穷鬼租地农，想通过联姻获取凯迪尔家的财产。奥马尔对自己在哪里都不快乐感到烦躁。section8：夜晚，艾纳尔和托尔芬看到奥马尔骑马。他们上前与奥马尔搭话，提到他们想去找租地农的女儿但被帮工抢先，因此在喝酒。他们向奥马尔抱怨帮工，并羡慕奥马尔在农场里可以为所欲为。奥马尔表示他们不理解他的烦恼，让他们回营地睡觉。section9：艾纳尔和托尔芬躺下休息。托尔芬评论奥马尔不了解战争，只是觉得战士很威风。艾纳尔则认为打仗的人都是禽兽。艾纳尔向托尔芬讲述了他家乡村庄两次被袭击的悲惨经历：第一次被英格兰国王的军队烧毁并杀死父亲，第二次被声称解放人民的丹麦军队烧杀抢掠。艾纳尔称这些士兵是披着人皮的禽兽。他问托尔芬是否睡着，但没有得到回应。
奥马尔少爷的烦恼与杀戮仪式的提议：年轻的少爷奥马尔与他的保镖“狐狸”和“狗獾”一起喝酒，对自己的地位和能力感到不满，认为保镖们嘲笑他。他挑战“狐狸”进行剑术比试，但轻易落败，更加恼怒，觉得自己17岁的年龄不上不下，不被理解。保镖们解释说，要成为真正的男人，需要通过一个仪式——获得杀人的经验。他们认为杀人能让人了解人类的脆弱，消除恐惧，从而脱胎换骨。他们暗示农场里有适合新手杀戮的“猎物”，屏幕上出现文字“可以杀的人类”。托尔芬的噩梦与清晨的相遇：场景切换，托尔芬从一个噩梦中大喊着惊醒。同为奴隶的艾纳尔叫醒他，询问梦的内容，但托尔芬记不起来，只感到胸口不适和内心躁动，觉得那个梦很重要不能忘记。他们洗漱时遇到了女奴隶阿尔涅斯，阿尔涅斯自我介绍并说明自己也是服侍老爷的奴隶，并非老爷的女儿。艾纳尔对此感到意外和尴尬。保镖的挑选与成人仪式的揭示：“狐狸”和“狗獾”出现，叫住正在洗漱的奴隶们，并点名让托尔芬和艾纳尔上前。艾纳尔感到紧张，注意到他们带着剑，不是普通人。阿尔涅斯解释他们是农场的常驻防卫力量。奥马尔少爷随后出现，保镖们宣布托尔芬和艾纳尔已被选为奥马尔成人仪式的对象。仪式对象与托尔芬的替代请求：保镖们解释成人仪式就是杀人，并声称奴隶的生命不属于自己，被主人亲手杀死是他们的“荣幸”。奥马尔少爷对此犹豫不决，担心奴隶是他父亲的财产，杀了需要赔偿。保镖们嘲笑他害怕父亲或杀人。艾纳尔催促托尔芬逃跑去报告老爷，但托尔芬没有行动。艾纳尔试图阻止，被“狗獾”制服。托尔芬主动提出让奥马尔杀自己，请求放艾纳尔回去干活，因为今天农场很忙。死亡的价值与对托尔芬的逼迫：“狐狸”对托尔芬主动求死的言论感到意外，向其他人解释说，战士经手的“商品”是死亡，而死亡的价值在于人们对它的恐惧。他断言所有人，包括奥马尔少爷，都害怕死亡。他认为正是这种恐惧让战士能够生存。他要求托尔芬感到害怕，并开始殴打他，威胁要让他求饶。托尔芬的内心挣扎：在遭受殴打时，托尔芬内心独白，质疑为何他必须害怕死亡，活着是否仅仅是因为不想死。他反思活着有什么好事，并得出结论，自己活到现在没有遇到过一件好事。“蛇”的出现与干预：另一名保镖，“蛇”，出现并阻止了“狐狸”和“狗獾”对托尔芬的殴打，称他们是蠢货。他评论了眼前的惨状。“狐狸”和“狗獾”紧张地向他问好。“蛇”叫“狐狸”和“狗獾”上前，要求他们解释发生了什么。苏醒：屏幕上出现文字“苏醒”。
绪山真寻的变身：主角绪山真寻从睡梦中醒来，感觉全身无力，怀疑自己感冒。他注意到自己的手变得很小，感到奇怪。经过一番确认，他震惊地发现自己变成了一个女孩子。妹妹的实验与目的：绪山真寻的妹妹绪山美波里进入房间，承认是她在他的饮料里下了药，导致他变成了女孩子。美波里解释这是她进行的临床试验，目的是让他这个闭门不出的宅男恢复健康的生活习惯，并表示药效过去后大概能恢复原状。她建议真寻暂时享受一下女孩子的生活。对新身体的反应与挣扎：真寻对变成女性感到震惊和抗拒，尤其是在美波里提到女性快感可能导致大脑受损后。他试图通过玩喜欢的游戏来找回自我，但发现作为女性身体无法正常体验。他尝试玩另一款游戏，短暂地找回了作为“杀戮机器”的感觉，但很快被游戏事件打断。强制洗澡与着装：美波里对真寻进行了身体检查，指出他像没洗澡的狗一样，并强迫他去洗澡。真寻在洗澡时努力避免看到自己的身体，但最终发现洗澡的感觉还不错。洗完澡后，美波里给他准备了女孩子的衣服，并收走了他所有的男装，表示今后将由她来准备真寻的衣物，以强制他养成规律的生活习惯。心理变化与外出：真寻对穿着女装感到不适应，但美波里坚持让他接受。他尝试玩BL游戏来转移注意力，结果却意外地被内容吸引并感到兴奋，意识到自己的爱好和思维方式可能正在女性化。美波里注意到他的变化，并提议通过运动来转换心情。真寻强烈抗拒外出，但最终在美波里的压力下同意出门，这是他两年来的第一次外出。跑步与身体不适：真寻和美波里一起出门跑步。真寻发现自己体力大幅下降，跟不上美波里。他在跑步时回忆起妹妹的优秀和自己因此产生的压力，以及成为宅男的原因。他感到一种奇怪的轻松感，甚至产生了“不当哥哥了”的想法。跑步过程中，他感到乳头疼痛。购买胸罩：美波里发现真寻没有戴胸罩，认为这是导致疼痛的原因。尽管真寻将其视为最后的底线而抗拒，美波里还是立刻带他去内衣店购买胸罩。在店里，真寻在店员的帮助下进行了尺寸测量和试穿，感到非常尴尬。最终他选择了一款运动胸罩。身份危机与后续：购买胸罩的经历让真寻感到强烈的自我同一性危机。回到家后，他精疲力尽，放弃了继续锻炼。美波里观察着他进退反复的状态，并思考着接下来的发展。
section1：家里的浴室热水器坏了，妹妹美波里提议去附近的公共澡堂。主角（真寻）对此感到犹豫，特别是想到要去女浴室，但美波里坚持说他现在是女孩子，没关系。section2：真寻和美波里抵达公共澡堂，真寻对澡堂的宽敞和设施感到惊讶。美波里指导真寻女性洗澡的礼仪，特别是洗长发的方法，这让真寻感到繁琐耗时。section3：两人进入浴池。美波里提醒真寻不要把头发浸在水里。真寻享受了片刻热水浴，但很快就出来了，说要在休息区等美波里。真寻感叹女生洗澡时间长，并回忆起小时候帮美波里洗澡的情景。section4：在更衣区，美波里帮真寻擦干头发。真寻意识到现在是美波里在照顾自己，感叹妹妹已经长大了，感觉不再是单纯的兄妹关系。section5：在澡堂休息区，美波里为了避人耳目，称呼真寻为“真寻”而不是“哥哥”，真寻表示理解。离开时，真寻脱口而出称美波里为“姐姐”，引起了美波里的打趣，真寻对此感到尴尬。section6：第二天早上，美波里帮洗完脸弄湿头发的真寻整理头发，并强调头发对女生的重要性。真寻开始尝试不同的发型（丸子头、马尾、双马尾），发现自己意外地擅长，并乐在其中。美波里为真寻的各种造型拍照，并要求他摆出可爱的姿势，包括猫咪姿势。section7：真寻注意到自己开始自然地做出一些女性化的坐姿（鸭子坐），但他试图抵抗，决心要找回男子汉气概。他与美波里讨论男子汉的特质（强健体魄、可靠、能公主抱等），并尝试进行体能锻炼，但发现身体力量不足，未能成功。section8：在尝试锻炼时，真寻突然感到身体不适，肌肉酸痛且全身无力。美波里非常担心真寻的状况。section9：真寻休息后感觉好转。美波里对真寻突然生病感到困惑，排除了感冒的可能性。她怀疑是否是变身药的副作用，但觉得不太可能，因为药效已经持续了近一个月。她询问真寻是否有其他症状，如犯困、提不起劲或情绪低落，真寻都承认了。section10：美波里进一步询问真寻是否感到乳房胀痛，真寻确认有。接着询问是否感到肚子像吃坏东西一样的疼痛，真寻也确认是。真寻的腹痛加剧，急需去厕所。美波里试图阻止并解释，但真寻还是去了。在厕所里，真寻通过身体的症状意识到发生了什么。section11：真寻在厕所里感到绝望，觉得自己“完蛋了”。美波里送来暖宝宝帮助缓解腹痛，并建议做伸展运动。美波里还拿来卫生巾，指导真寻使用。真寻对使用卫生巾感到不适和不自然，并因此与美波里展开了一段关于男性身体的尴尬对话。真寻感叹美波里每月都要经历这些，并承诺以后会好好照顾她，这让美波里感到非常不好意思和震惊。
枫的来访与初次见面：美波里的一位初中同学枫突然来访。真寻因为变身成女生而感到非常困扰，向美波里求救。枫见到真寻后表现得非常热情奔放，让真寻感到不知所措，担心自己的真实身份暴露。枫询问了真寻的名字，真寻紧张地回答。枫对美波里突然冒出个妹妹感到惊讶，美波里解释说有些隐情。美波里因大学报告未完成，请枫帮忙暂时陪真寻玩。枫欣然同意，并试图与真寻寻找共同话题，但发现她们的兴趣爱好（如游戏类型）并不完全一致。真寻在与枫的互动中感到有些吃力。一起午餐与枫的厨艺：到了午餐时间，枫主动提出用家里的食材做饭，并表示自己经常给妹妹做饭，很顾家。她询问真寻是否会做饭，真寻回答不会。枫于是边做边教真寻。午餐做好后，真寻品尝了枫做的饭菜，觉得非常好吃，并在心里觉得这样的感觉“也挺不错的”。化妆与购物提议：午餐后，枫对真寻说要教她一些事情，让真寻误以为是不正经的事情而感到非常紧张。结果枫是为真寻化妆，并夸赞她变可爱了。真寻这才明白过来，并感叹美波里不太懂这些。枫和美波里回忆起以前的事情，枫还想帮真寻搭配衣服，提出要看真寻的房间，但被真寻拒绝了。枫随后告辞离开。购物中心之行：美波里认为枫是个容易亲近的人，觉得她能帮助真寻练习与人相处。真寻也觉得和枫在一起感觉很好，像是姐姐一样。美波里提议一起去看电影，真寻因为是自宅警备员不方便去电影院而犹豫，但最终同意了。她们来到了购物中心，真寻对人多的地方感到不适。枫也准时到达，并提议先逛逛小饰品店，原来电影开场还有一段时间，真寻感觉被美波里算计了。枫很高兴能和真寻“约会”，真寻感到慌乱。在购物过程中，枫给美波里推荐发夹，美波里拒绝了。真寻感到陪女孩子购物很疲劳。随后，枫又提议去看看泳装。她们一起试穿泳装，枫的身材让真寻和美波里都感到惊讶。枫让美波里帮真寻选泳装，真寻试穿了几套，觉得比基尼太暴露，最终选择了一件普通的连体泳衣。两人都冲动地买了泳衣。这时，她们才想起电影的事情。电影与厕所骚动：她们赶到了电影院，正好赶上电影开场。电影开始后，真寻突然感到内急，需要在电影精彩之处去上厕所。真寻来到女厕所，发现排队的人非常多，感到非常尴尬和着急。在焦急等待时，枫找到了她，询问情况。真寻坦白自己“搞砸了”，枫检查后发现裙子没有弄湿，但提出去买替换内衣，让真寻等她。真寻请求枫不要告诉美波里。美波里在电影院外等得有些久，枫解释说厕所人多。美波里生病与真寻的家务挑战：回到家后，真寻发现美波里还在睡觉，抱怨她不像个“姐姐”。然而，当她叫醒美波里时，发现美波里生病了（美波里说是感冒）。美波里吃了药，让真寻自己吃杯面解决午餐。真寻看到美波里疲惫的样子，意识到她最近通宵写报告还要做家务，感到愧疚，觉得美波里更像需要照顾的“妹妹”。真寻决定振作起来，承担家务，让美波里见识一下“哥哥”的伟大。她尝试泡面，却泡过头了。她尝试洗衣服，对各种洗涤剂感到困惑，随便选了一种。她成功使用了吸尘器。随后，她想到美波里还没吃饭，决定给她煮粥。煮粥与美波里的感动：真寻打电话向枫请教了煮粥的方法。她按照枫的指示煮好了粥，端给美波里，并说味道可能无法保证。美波里尝了一口，突然哭了起来，因为哥哥竟然会做饭而感动。她虽然说粥没有味道，但表示非常高兴。真寻这才意识到自己忘记放盐了。晚上睡觉前，真寻提醒美波里换衣服。关系的变化与饼干：第二天早上，枫再次来访，看到了美波里头上的发夹，美波里说是哥哥给的奖励。枫表示羡慕，美波里说自己有个妹妹但兴趣不合，不过她很可爱，自己偶尔会给她做点心。枫得知美波里会下厨，请她教自己。美波里邀请枫下次来家里一起做。美波里在心里感谢哥哥。真寻也下定决心。美波里独白，回忆起以前哥哥对她很温柔，后来渐渐不和她玩了，她努力学习运动是想得到哥哥的表扬。这时，她闻到甜甜的香味。真寻已经恢复了，烤了饼干给美波里吃。美波里觉得饼干非常好吃，夸赞真寻的厨艺。真寻说这是枫教她的。美波里觉得最近和真寻的对话变多了，感觉回到了从前。真寻也希望现在这种兄妹（虽然立场反过来了）的关系能持续一段时间。最后，真寻收回了之前的话，美波里疑惑地叫了一声“哥哥？”。