section1：早晨，主角西野茜在阅读剧本时不慎睡着。醒来后，她前往学校，路上与同学打招呼。她内心独白表示很不喜欢同班同学影野，认为他成绩和运动都不突出，相貌平凡。当影野与她打招呼时，他多次叫错她的名字（西村、西谷），直到西野茜亲自纠正。section2：西野茜对影野反复叫错名字以及感觉自己在他眼中没有存在感而感到更加讨厌。她认为他看的是她身后远处的地方。其他同学称赞西野茜是下部黄金时段电视剧的主角，事业顺利。西野茜尽量避免与影野接触，并反思自己为了不招人嫌弃，在老师和同学面前扮演着好学生和大红人，戴着“面具”生活，这一切源于初中时的一次丑闻。在课堂上，老师询问谁能负责文化节的问卷调查，西野茜主动请缨，但老师表示她有补习。于是老师请西野茜旁边的同学（影野）负责，影野应下。section3：放学后，西野茜独自走夜路回家，她表示这是自那次事件后第一次步行回家。她在路上遭遇绑架，袭击者认出了她是西野茜，并称她为“西野财团的大小姐”。袭击者提到已经发出恐吓信索要赎金，并暗示她的父亲树敌不少。他们还提到这已经是她第二次被绑架，上次是跟踪狂所为，并对她进行言语骚扰。section4：正当绑架者准备进一步行动时，一名自称“潇洒暴徒杀手”的人物出现并介入。这名介入者展示了高超的格斗技巧，迅速制服了其中一名绑架者。另一名绑架者是前士兵，他与介入者展开战斗，并认出介入者是“那个戴面罩的狂战士”。前士兵试图利用体格优势压制介入者。section5：介入者解释了他的武器——撬棍——的优点，并展示了其独特的用法，特别是利用弯头进行打击。他透露自己每晚都会用撬棍去教训制造噪音的飙车党，并因此发现了撬棍作为武器的真正潜力。最终，介入者用撬棍击败了前士兵。战斗结束后，介入者让西野茜下次回家路上小心，并反思自己对付一个前士兵仍感吃力，离成为“幕后高手”的目标还有很远，他必须超越极限，达到偶像那种核弹都无法摧毁的强大。section6：场景切换到另一群人物，他们报告已经完成了包围，目标无处可逃，一切都按照“主人”的预料进行。他们对“主人”的深谋远虑表示叹服，并期待着大规模的“狩猎”。section7：“主人”（通过独白暗示与之前的介入者是同一意识，已转生到异世界）表示虽然不确定具体是什么，但他认为转生到异世界是件好事，并获得了新的力量（魔力）。他渴望获得更强的力量，并要善用这份魔力。他阐述了自己的唯一目标：不是成为主人公，也不是最终头目，而是成为从幕后干预故事并展现自身实力的“影之实力者”。他决心为此抛弃一切，只为抓住这个理想。
开端：主角回忆起自己从小对“幕后高手”的崇拜，以及通过古文献了解到迪亚波罗教团的存在。他认为幕后高手只需要潜伏于阴影中狩猎阴影，并强调拥有绝对力量的重要性。转生新世界：主角在高中最后一个夏天（暗示前世的结束）转生到充满魔力的异世界，成为乡下贵族卡盖诺男爵家的次子希德·卡盖诺。这个家族以魔剑士著称。他的姐姐克莱娅天赋卓越，是家族的继承人，而他则扮演着平凡的见习魔剑士。发现与实验：主角在这个世界获得了强大的魔力。在一次行动中，他发现了一个被强盗囚禁、身体腐烂但尚存活的精灵少女。他认出她是被“魔力附体”的魔附者，并将她带回进行魔力实验。他花了约一个月的时间，成功控制住了少女体内失控的魔力。首次幕后演出与组织成立：成功治愈少女后，主角决定进行第一次幕后高手的“演出”。他编造了一个故事：少女是遭受魔神迪亚波罗临死前诅咒的英雄后裔，而歪曲历史、迫害英雄后裔的幕后黑手是妄图复活魔神的迪亚波罗教团。他自称“暗影”，是潜伏于阴影中狩猎阴影之人，并邀请少女加入。少女接受了，并决心追随他。主角决定扩大组织，寻找其他英雄后裔，并为此筹集资金，将组织命名为“暗影花园”，给少女取名“阿尔法”。三年后的生活：三年过去，主角（希德，13岁）继续扮演着平凡的见习魔剑士角色，与姐姐克莱娅一同训练。他内心评价这个世界的剑术不够完善，但为了维持路人甲的身份而努力演戏。姐姐克莱娅准备前往王都的米德加尔魔剑士学园求学。姐姐失踪：在克莱娅动身前往学园的那天，她突然失踪，疑似在夜间被绑架。主角的父亲极为愤怒，责令全力搜寻。暗影花园的调查与希德的推理：暗影花园的成员贝塔向主角（暗影）汇报了阿尔法的调查进展。她们确认绑架者是迪亚波罗教团的干部，并怀疑克莱娅是英雄后裔。主角根据她们提供的信息，通过看似随意的方式准确指出了姐姐被囚禁的位置，让贝塔误以为他通过高超的密文分析和资料解读发现了真相。暗影花园行动：主角（暗影）指示包括阿尔法和贝塔在内的七影成员当晚进行营救行动。克莱娅被囚与奥尔巴的对话：克莱娅被迪亚波罗教团干部奥尔巴囚禁，并被封魔锁链束缚。奥尔巴惊讶于她在受限状态下的闪避能力，克莱娅表示是弟弟教导了她魔力的运用之道。奥尔巴提到克莱娅曾出现魔附者征兆，并推测是她弟弟治好了她，决定调查希德。克莱娅强烈否认。克莱娅削掉手部血肉挣脱锁链，奥尔巴威胁要杀光她身边的人。暗影花园突袭：奥尔巴接到报告，有七名如同影子般的入侵者出现，他们实力强大，卫兵完全不是对手。暗影花园发动了突袭。暗影现身与揭露：暗影出现在奥尔巴面前，宣布自己是暗影花园，目标是摧毁迪亚波罗教团。他声称暗影花园知晓一切秘密，包括魔神复活、英雄后裔以及魔附者的真相。奥尔巴对这些秘密被知晓感到震惊。奥尔巴逃脱与暗影追击：暗影表示不会杀奥尔巴，直到他说出所有情报。奥尔巴使用烟雾弹和分身术试图逃脱。暗影让阿尔法和贝塔去追分身，自己则直接追击奥尔巴的本体（尽管内心承认自己其实是追杂兵追迷路了）。暗影对战奥尔巴：奥尔巴伏击了暗影，认为他孤身一人容易对付。暗影轻易避开了攻击。奥尔巴注意到暗影拥有巨大的魔力，但认为他控制不佳，剑术缺乏美感。暗影决定教他“正确”的魔力使用方式，展示了用少量魔力进行高速爆发、控制距离等技巧。奥尔巴被暗影压倒性的实力差距所震撼，他展示了自己魔附者化后的丑陋形态，并释放力量制造破坏，嘲笑暗影的无能为力。暗影厌恶其丑陋，并展现出更加巨大且精准控制的魔力，轻易击败了奥尔巴。奥尔巴在临死前感叹暗影拥有技巧和力量，与自己面对黑暗的无能为力不同，并提到了“米莉亚”的名字。事后处理与克莱娅归家：暗影认为营救行动结束，将克莱娅放走。第二天，克莱娅毫发无伤地回到家中，仿佛什么都没发生过一样，并按计划前往王都。希德的未来计划与暗影花园的告别：希德期待两年后也能前往王都上学，认为那里才是能遇到主角和最终Boss的大舞台，并希望阿尔法她们在这两年里努力。阿尔法出现，表示暗影花园的成员到了离开暗影身边的时候了，让希德感到意外。结束尾声：（歌词或角色内心独白）在黑暗中寻找流星般的希望，追随那颗星指引的方向，不再迷茫地前进，感谢那份指引。（可能是阿尔法等成员对暗影的感谢）
section1：主角希德（以暗影自居）反思了暗影庭园成员阿尔法等人的行动，她们声称是为了对抗强大的迪亚波罗教团而分头前往世界各地。希德将这理解为她们已经长大，不想再陪他玩“影之实力者”的游戏，而是寻求自由。他接受了这一现实，并将其与前世人们不再崇拜曾经的英雄相类比。尽管面临孤身一人的局面，希德重申了自己成为“影之实力者”的终极目标，并决心赌上一切去实现它。section2：希德以乡下贵族的身份进入米德加尔魔剑士学园，与姐姐就读同一所学校。他成功地融入了学校，扮演着典型的路人角色，与修洛和加戈两位同样不起眼的朋友一同住在廉价公寓，并对学校的阶级待遇有所不满。入学七个月后，他因测验垫底面临惩罚：必须向学校的万人迷阿莱克西亚公主告白并被拒绝。section3：作为惩罚，希德向阿莱克西亚公主进行了一场刻意设计的、极具路人风格的笨拙告白，目的是为了被干脆地拒绝。然而出乎意料的是，阿莱克西亚公主竟然接受了他的告白，表示她一直在等待像他这样的人。这完全打乱了希德扮演路人甲并惨遭拒绝的计划，让他陷入了恋爱喜剧的主角路线。section4：希德与阿莱克西亚公主的交往引发了学校的广泛关注和议论。同学们对平凡的希德能与公主交往感到不可置信和嫉妒。希德的朋友修洛和加戈对此事感到震惊，同时也嗅到了一丝不同寻常的气息，对没能自己尝试感到遗憾。希德本人也觉得这事不对劲，知道自己与公主的身份地位相差悬殊。section5：阿莱克西亚主动与希德及其朋友在低级贵族区的餐厅一同用餐，并分享了她丰盛的餐食。希德在内心策划了“赶快把我甩掉”作战，试图通过吃光公主的剩饭来表现出不雅和贪婪，让她失望。然而，作战未能奏效。section6：午餐后，阿莱克西亚提出要与希德一起上下午的王都武神流实战课。尽管希德在最低级的9班，阿莱克西亚却表示她已请1班为他空出了席位。希德因此从最低级班转入了由王国剑术指导泽农老师授课的最高级班级。section7：在1班的实战课上，希德与泽农老师进行了一场模拟对练。他观察到阿莱克西亚的剑术基本功扎实但缺乏变化和魔力运用，显得十分朴素。通过观察，希德意识到阿莱克西亚并非在配合他，而是她的剑术本身就忠于基础，一丝不苟。他称赞她的剑术“朴素”，认为这是努力的结晶，但也表示自己不喜欢。section8：实战课结束后，泽农老师与阿莱克西亚公主交谈。泽农称赞了希德的剑术但表示不喜欢。他询问阿莱克西亚是否确定要与希德交往，认为这像孩子气的逃避。泽农提及了他们之间潜在的婚约。希德在一旁听到他们的对话，明白了阿莱克西亚利用他作为挡箭牌来拒绝泽农的政治联姻意图。section9：在放学路上，阿莱克西亚向希德确认她是在利用他作为拒绝泽农老师的挡箭牌。希德表示不情愿，不想卷入麻烦。阿莱克西亚透露她知道希德的告白是输掉测验的惩罚，因为他的朋友已经告诉了她。她威胁希德如果他拒绝继续扮演她的恋人，她就会将此事公开，从而破坏他渴望的平静校园生活。希德表面上露出“扭曲”的表情表示妥协，但内心却接受了这个有利可图的机会，因为这能为他的“影之实力者”活动赚取资金。section10：希德决定继续扮演阿莱克西亚的挂名恋人。他在校园里和公共场合表现出极具路人风格的男友形象，与阿莱克西亚一同行动，让人们看到他们在一起。其他学生对此议论纷纷，而泽农老师则在一旁静观其变。阿莱克西亚在私下向希德表达了对泽农老师的强烈不满，抱怨他的一切，而希德则采取了机器人般的附和策略以避免争论。section11：希德与阿莱克西亚一起出门逛街，故意排队买冰激凌，以展示他们平凡交往的样子。希德询问阿莱克西亚为何如此厌恶泽农老师，尽管他条件优越。阿莱克西亚表示她讨厌他的一切。她认为那些喜欢泽农的女生也只是表面逢迎。她解释自己判断人的方式是看缺点而不是优点，认为泽农没有缺点反而显得不真实、可疑。希德称赞她独特但偏颇的视角。阿莱克西亚表示她不讨厌浑身缺点、一无是处的希德，并给了他金钱作为报酬。section12：两周过去了，阿莱克西亚与泽农的关系没有明显进展，希德继续扮演着她的恋人。在一次实战训练中，阿莱克西亚再次提及希德的剑术奇妙，基础扎实却令人着迷，但她仍不喜欢自己的剑术。section13：阿莱克西亚向希德坦露心声，她一直在努力追赶天才姐姐爱丽丝，但发现两人天赋迥异。她因此摸索出了自己的变强之道，却被人们称为“凡人之剑”，并在武神节惨败后更加厌恶自己的剑术。希德回应称自己是个随便的人，但会特别在意对自己重要的事情，并再次强调他喜欢阿莱克西亚的剑术。阿莱克西亚问这句话的意义，希德说意义在于，如果自己喜欢的东西被别人否定，他会感到气恼。section14：结束谈话后，阿莱克西亚离开了。希德注意到自己今后似乎无需再坐车，可能暗示他获得了新的居住安排（或许是阿莱克西亚的安排，与他的报酬有关）。section15：希德的朋友修洛和加戈向他道歉，以为他还在生他们告诉阿莱克西亚关于告白赌约的气。随后，他们迫不及待地打听希德与公主交往两周的“进展”，猜测是否有亲密接触。希德表示“什么都没有”，朋友们嘲笑他废物，并吹嘘如果是自己会如何如何。section16：正当希德与朋友交谈时，一位骑士前来找他。骑士告知，阿莱克西亚公主昨晚没有返回宿舍，骑士团怀疑她被绑架，正在进行调查。他们发现希德是公主失踪前最后一个接触的人，因此需要希德协助调查。希德立刻意识到情况不妙，但同意配合骑士团的要求。section17：希德意识到公主失踪，而自己是最后接触她的人，情况对他非常不利。
开场与绑架者的自白：被绑架的阿莱克西亚公主面对她的囚犯，一个痴迷于王族之血或魔神之血的科学家。他声称需要她的血来复活魔神并完成他的研究。阿莱克西亚询问他的目的。希德的审问与绑架者的困境：希德假装柔弱，遭受着关于公主失踪的审问，内心嘲讽审问者的业余水平。同时，科学家囚犯向阿莱克西亚抱怨那些毁了他实验室和研究的笨蛋，以及他急需她的血来完成重要研究并重获地位。他意识到阿莱克西亚失血过多且没有进食，担忧影响取血。官方应对与克莱娅的行动：爱丽丝公主与泽农侯爵讨论绑架事件。他们将希德列为嫌疑人，尽管爱丽丝怀疑他的能力并犹豫不决。他们同意继续监视。爱丽丝感叹作为高层人员缺乏支援。泽农提供帮助。克莱娅·卡盖诺，希德的姐姐，闯入现场，强烈要求出去寻找希德，坚信他是无辜的，并试图冲破为保障学生安全而设的限制，尽管与爱丽丝发生争执，她最终还是设法脱离控制，准备去救希德。暗影庭院的集结与计划：希德摆脱了无能的审问者，与阿尔法会面。阿尔法向他通报了调查进展，确认了教团的参与，他们的动机是获取公主身上的英雄之血，并确认阿莱克西亚还活着。阿尔法汇报了暗影庭院的发展，并表示可以给希德更多支援。随后，希德以暗影的身份与伽玛等成员会面。伽玛报告了在王都集结的力量。暗影概述了同时攻击教团据点并搜寻、保护阿莱克西亚的计划。教团据点的恐慌与变异：科学家囚犯因暗影庭院部队的临近而恐慌，担心被消灭。他疯狂地激活了从迪亚波罗的半麟中提取的原型，变异成一个怪诞的怪物。阿莱克西亚对他的变异感到震惊，疑惑这个生物是否在拯救她，因为它开始攻击在场的其他人。泽农的现身与对决：泽农侯爵出现，他可能是科学家本人或与其同盟，并确认他的目标是利用阿莱克西亚的血和研究获得教团圆桌骑士的席位。泽农与阿莱克西亚展开剑术对决，尽管阿莱克西亚展现出了不俗的实力，但最终仍被泽农击败。暗影的登场与救援：暗影（希德）适时出现，他声称自己是这个设施的投资者。他随后击败了泽农，并从变异的科学家手中救出了阿莱克西亚公主。
暗影与泽农的初期交锋：身穿漆黑衣服的暗影被下一任圆桌第12席泽农·格里菲称为咬着教团不放的野狗。泽农声称暗影摧毁的只是教团的小据点，教团主力就在他面前，并将暗影视为狩猎对象，要将他的性命作为献给圆桌的功绩。暗影则反问教团主力到底在哪里。王都的危机与骑士团的应对：商业区3至8号的居民已全部避难，车站被关闭，列车退避。魔剑骑士团对阵一个能再生的怪物，尽管开枪进攻，怪物依然再生。指挥官下令召集周围部队，继续吸引敌人，准许全力战斗，波及建筑物也无所谓，无论如何都要阻止敌人。爱丽丝殿下赶到现场，命令伤患撤退，并与怪物交战，但怪物即使受到爱丽丝的一击后仍继续再生。阿尔法的介入与解决怪物：爱丽丝继续攻击怪物，但它仍然再生。阿尔法出现，称爱丽丝只是在增加怪物的痛苦，并表示怪物很快就不会痛苦或悲伤了。阿尔法随后干净利落地解决了怪物。爱丽丝认出了阿尔法，但阿尔法告诉她观众只需远远看着舞台享受就好，不要妨碍暗影花园的行动，并称他们是潜于阴影、狩猎阴影之人，仅为此而存在。泽农的觉醒与力量展示：泽农承认小看了暗影，决定让其见识下一任圆桌的实力。他展示了强大的魔力，并表示要吃下某种东西来成为超越人类的觉醒者。他声称常人承受不了这股力量会死，但只有能控制它的人才是天选之子，才有资格成为圆桌。他吃下东西后，变成了第三觉醒者，并宣称要展示最强的力量。暗影的吾为原子与战斗终结：阿尔法评价泽农变身后的样子丑陋，称其自夸最强是对最强的侮辱。阿尔法轻松压制泽农，并指出借助外力到达最强的道路不存在。阿尔法释放出压倒性的魔力，解释说曾有一个挑战原子的人通过不断修行最终得到答案，要想不被原子蒸发，自己成为原子就行了。阿尔法称泽农疯了，并宣布游戏结束，要将真正的最强铭刻在泽农心中，释放了名为“吾为原子”的强大攻击。阿莱克西亚的获救与后续交流：爆炸后，阿莱克西亚平安无事地被爱丽丝找到。爱丽丝表达了极大的欣慰和关心。稍后，阿莱克西亚找到 Cid，感谢他之前说过喜欢她的剑，并表示自己也终于喜欢上自己的剑了，但强调不是因为他。 Cid 准备离开时，阿莱克西亚提出考虑到事件的影响和泽农已死，希望能维持一段时间之前他们伪装的恋人关系。 Cid 拒绝了她的请求。事件的余波与新的调查：事件发生后，教学楼后面发现了大量血迹，但没有找到尸体或重伤、失踪的学生教职工，因此被称为“没有尸体的杀人事件”，成为学园七大灵异事件之一。暗影花园的成员（推测为贝塔向阿尔法报告）确认囚禁阿莱克西亚公主的设施被暗影摧毁，泽农·格里菲也已人间蒸发，并赞扬了暗影的力量。他们讨论了 ongoing 的任务：截塔正在调查目标并接近；艾塔的研究报告进展顺利；当前最紧要的是处理假冒暗影花园名义的家伙，声称他们无法逃离视线。爱丽丝公主对骑士团产生怀疑，决定按照计划设立新的调查部队，并邀请格莱恩和玛律科作为心腹加入。他们接受了命令。爱丽丝检查着一个目前唯一的线索——某种物品，尝试解读其功能。有人评价阿莱克西亚不像公主，根本是天生的砍人狂。阿莱克西亚受伤后被问候是否没事。暗流涌动的势力：迪亚波罗教团和暗影花园的存在，以及假冒者，暗示着在我们所未知的地方正有暗流涌动。
section1：一名攻击者正在追逐某人，并重复着“吾等乃是暗影花园…”的口号。被追者惊恐求饶。section2：希德和朋友们在学校讨论他与阿莱克西亚公主分手后的情况。修洛提到了一家最近非常火爆的“三越商会”，里面有新奇玩意和美味的巧克力，并提议一起去。希德对这个世界的巧克力感到好奇并同意前往。section3：米德加尔学术学园的副学园长（雪丽·巴尼特的养父）向雪丽展示了一个从迪亚波罗教团设施没收的古代遗物，并委托她进行研究，称赞她拥有全国最强的头脑。爱丽丝公主组建的“朱红骑士团”将被派来保护雪丽。阿莱克西亚公主也提出协助调查，想知道教团和暗影花园的身份和目的。section4：希德一行人来到三越商会，看到店外排着长队。一名工作人员请希德协助做调查问卷，将他带入店内。希德在店里看到了许多前世的商品和布局。随后，他遇到了伽玛，得知三越商会是伽玛利用他之前无意中透露的“睿智”（前世的知识）建立起来的，并且生意规模庞大，盈利丰厚。希德惊讶于伽玛的头脑和赚取的巨额资金（十亿吉尼的可调度资金）。section5：希德询问伽玛关于最近王都出现的“砍人魔”的事。伽玛报告说他们正在调查这个假冒暗影花园的人，但尚未抓到。希德表示自己有了头绪，要去打探一番。伽玛认为这是理所当然的，并安排了新的数字团成员纽协助他。希德向伽玛要了最便宜的巧克力给朋友。section6：希德和朋友们急忙赶回宿舍以赶门禁。希德声称自己急需去洗手间，让朋友们先走，以此为借口脱离队伍，准备调查砍人魔。section7：伪装成暗影的希德在夜间遭遇了假冒暗影花园的砍人魔。砍人魔身穿黑衣并重复“吾等乃是暗影花园”的口号。砍人魔攻击了一名少女，暗影介入并轻松击败了对方。纽随后赶到，准备从被击败的砍人魔那里问出情报。另一名攻击者出现，试图杀死砍人魔灭口，被纽击败。section8：爱丽丝公主和阿莱克西亚公主讨论了砍人魔事件。阿莱克西亚报告她遇袭但平安无事。爱丽丝证实砍人魔是假冒者，真正的暗影花园成员实力强大（提到阿尔法）。她们认识到暗影花园与迪亚波罗教团似乎敌对，但对暗影花园本身知之甚少。爱丽丝表示无论暗影花园还是迪亚波罗教团，只要在她的国家为所欲为，她都不会容许。section9：第二天，希德的朋友们取笑他前一晚的“紧急情况”。他们拿出希德带回的巧克力，计划进行“礼物大作战”。修洛和加戈尝试将巧克力送给心仪的女生，但修洛被女生的未婚夫带走，加戈则因看起来像跟踪狂吓跑了女生。希德将剩下的巧克力送给了雪丽·巴尼特。section10：雪丽收到希德的巧克力后，拿给她的养父看。养父开玩笑说是男孩送的礼物，鼓励她除了研究也要学习如何与人相处。养父随后咳嗽不止，透露身体状况不佳。他感谢雪丽，并提到她的生母也是优秀的研究者，鼓励雪丽继续努力。雪丽决心努力解开遗物的秘密。
section1：纽向暗影汇报了关于昨天捕获的黑衣男子的信息。该男子是迪亚波罗教团的第三级追随者，因洗脑过深而精神崩坏，未能问出任何有用的情报。纽提到教团可能想利用即将举行的武神祭选拔学园剑术大赛引出暗影花园。section2：暗影（伪装成希德）最初表示不参加大赛，认为这是多管闲事。然而，当纽提及在王都确认到一位有名字的第一追随者——“叛逆游戏雷克斯”正在活动时，暗影改变了主意，认为这是一个好机会，并需要进行一些准备。section3：希德（以路人希德的身份）收到了报名参加学园剑术大赛的通知。他练习着自己的“路人式奥义”，并认为任何情况下都能立即想出最优解、一开始就有答案的能力是“影之睿智”。他希望在大赛中展示他练习到极致的48式奥义。section4：学园剑术大赛进行中。克莱娅·卡盖诺赢得了一场比赛。观众们讨论着其他热门选手和爆冷的情况。接下来备受瞩目的一场比赛是学生会长罗斯·奥利亚纳对阵希德·卡盖诺。罗斯被描述为艺术王国奥利亚纳的公主，文武双全的主角级人物，而希德则显得不起眼。section5：希德与罗斯的比赛开始。希德运用他的“路人式奥义”，故意表现得极其狼狈，被罗斯多次击倒，但每次都顽强地站起来，声称“还没结束”。尽管比赛被裁判终止，宣布罗斯获胜，罗斯对希德表现出的不屈精神表示了敬意，认为自己在精神上完败。section6：比赛结束后，希德遇到了前来关心他的雪丽·巴尼特。雪丽感谢希德的比赛带给她的触动，并送给他自己烤的饼干，希望能和他做朋友。希德同意了。随后，雪丽的父亲，学术学园的副学园长鲁斯兰·巴尼特出现。希德认出鲁斯兰也是武神祭胜出的剑豪，意识到雪丽父女是主角级人物，决心保持距离。section7：雪丽拜访了希德的住处，带来了咖啡。她向希德询问他与阿莱克西亚的关系，听说他们曾经交往过。希德（作为希德）解释他们已经分手了，而且之前只是因为某些原因假装交往。听到希德没有和阿莱克西亚交往，雪丽显得很高兴，说这让她放心了，因为她在和希德成为朋友后很在意他们的关系，甚至影响了研究。section8：希德休息了几天后回到学园。他感到周围的同学对他更加友善，但认为这只是错觉。他了解到接下来将举行学生会选举的说明会，并且三年级学生因课外课程不参与选举。section9：在学生会选举说明会进行时，一群黑衣人闯入会场，宣布他们是暗影花园，要占领学园。他们要求在场所有人不许动。section10：黑衣人使用某种手段阻止了学生们展开魔力，使得魔剑士们无法正常使用他们的剑术。学生们陷入恐慌。section11：学生会长罗斯·奥利亚纳试图反抗，认为攻击魔剑士学园不明智。她拔出剑准备战斗，但很快发现自己无法使用魔力，导致剑术失效，被黑衣人制服。section12：（此部分为片尾曲，无实际剧情推进，已忽略）
学园选举中断与恐怖袭击：在魔剑士学园的学生会选举宣布阶段，讨论着创造更好的学园生活和呼吁成员申请，突然一群自称“暗影花园”（后又被主角内心吐槽是暗影守护者）的黑衣人闯入，宣布占领学园。魔力封印与会长危机：袭击者要求所有人不许离开座位并举手，同时宣布学园的魔力被封印。学生会会长罗斯·奥丽亚娜拒绝投降，袭击者准备对她动手。希德以路人身份介入：主角希德·卡盖诺认为这是经典的“班级第一人被恐怖分子杀害”桥段，作为“路人”的他有使命阻止，于是站出来保护罗斯会长。希德的“牺牲”与罗斯的误解：希德为了保护罗斯会长，看似被袭击者杀死。罗斯会长对此感到震惊和悲痛，误以为希德是爱慕她才不顾性命挺身而出。希德的复活与自救：希德使用“路人式奥义：十分钟的濒死体验”成功活了下来。他通过魔力控制流血和维持大脑血液循环，即使在魔力受限的情况下也勉强做到了。他认为有时作为路人也需要赌上性命。希德调查与观察：希德在学园中活动，观察袭击者和环境，试图理解魔力被封印的机制，并确认袭击者与“暗影花园”有关。他注意到所有学生都被集中到了大讲堂。袭击者内部情况与骑士团副团长：袭击者雷克斯表明身份是“叛逆游戏”的雷克斯，其任务是回收一件吊坠状的古代遗物。他与“朱红骑士团”副团长格莱恩·马尔科发生冲突。格莱恩表示即使魔力受限，凭实力差距也能对付雷克斯，并让罗斯（雪丽）趁机逃跑。格莱恩被击败。希德的旁观与计划：希德在屋顶俯视着学园的状况，评价袭击者的行动符合教科书般的套路，如集中人质、骑士团受阻等。但他吐槽袭击者大白天穿黑衣没有审美，决定等到天黑再进行“影之实力者”的华丽登场。希德的助攻（对雪丽/罗斯）：希德发现罗斯（雪丽）在躲藏时行踪很明显，他进行了“狙击”（未明示具体行动，但表示任务完成），目的是拖延时间，为晚上登场做准备。罗斯逃脱与调查古代遗物：罗斯成功逃脱，并反思希德的牺牲。她推测魔力受限与古代遗物有关，袭击者也在寻找遗物，决定去父亲房间寻找资料。她找到了一件名为“强欲之瞳”的古代遗物。“强欲之瞳”的机制与危险性：罗斯向希德解释了“强欲之瞳”的功能：吸收范围内的魔力并存储，只对记忆了魔力波长的使用者无效。如果存储魔力超出容量，它会一次性释放，可能炸毁学园。她推测该遗物被盗或有复制品。发现控制装置与解除危机的计划：罗斯找到了另一个古代遗物，是“强欲之瞳”的控制装置，可以通过解析使其长期存储魔力，阻止其突然释放。她的计划是通过学园的隐蔽通道前往大讲堂，将启动后的控制装置带到“强欲之瞳”附近来阻止其作用。希德的参与与借口：希德对罗斯的计划表示认可，认为这给了他作为“暗影”行动的机会。罗斯发现调节控制装置需要特定道具，但落在了研究室。希德主动提出去取，借口是顺便去厕所，不顾自己“受伤”的状态。袭击者内部的讨论与纽的行动：雷克斯向上级汇报镇压学园情况，提到有高手存在，导致手下伤亡，怀疑是“暗影花园”。雷克斯对警告不以为然，一心想完成任务重回“圆桌”。随后，雷克斯被袭击。纽击败雷克斯：袭击雷克斯的是暗影花园的成员纽。纽站在被打败的雷克斯面前。纽向暗影汇报：纽向暗影大人（希德）汇报学园周边情况。她告知暗影花园已潜伏待命，但魔力受限下战斗有风险，只有“七影”能自如行动，目前只有伽玛在王都，且伽玛不擅长此类行动。她报告魔力受限应不会持续太久，教团正利用优势构建防御体系，骑士团战力有限。暗影的需求与指示：暗影（希德）向纽询问制作道具所需的秘银钳子等材料的下落。纽告知了他。暗影表示这些材料是用来调节古代遗物，以解除魔力限制。纽惊讶他具备此知识。暗影预计在天黑前完成调节，并指示暗影花园根据他的时间做好行动准备。罗斯的困境：罗斯会长独自呼唤着父亲寻求帮助。
section1：王国的军队在学园外被持有枪支的入侵者阻挡，同时学园内的魔力也被封锁。他们讨论使用士兵作为盾牌，并意识到没有魔力无能为力。外部专家无法解除封锁，因为他们被困在学园里。封锁地下的方式极为精准，暗示学园内部有内应。section2：在学园内部，魔力被限制的学生们感到沮丧和无助。雪丽和同伴们成功完成了能够控制封锁魔力的“强欲之瞳”的装置。他们找到了一条隐蔽通道，雪丽表示要用它去营救她的“父亲大人”。section3：入侵者继续用枪支压制魔力受限的学生，嘲笑魔剑士的无能。学生会长罗斯试图反抗，但因没有魔力而陷入困境，担心大家会被杀害，感到屈辱。section4：一道神秘的光芒闪过，学园内被封锁的魔力突然恢复了。学生们重获魔力，开始反击入侵者，夺回武器，组织防御。虽然魔力没有完全恢复，但他们抓住机会试图击败敌人。罗斯会长即使面临困境，也决心坚持下去，受到某个“他”的精神的鼓舞。section5：暗影花园出现，成员们以压倒性的力量迅速击败了入侵者。学园内多处起火。section6：学生们开始撤离讲堂，转移伤员。罗斯会长寻找她的义父，但找不到他。学园内大火蔓延。爱丽丝公主和王国骑士团抵达学园外，看到火光和混乱。他们得知魔力恢复和大火的情况，并从罗斯会长那里得知有神秘组织“暗影花园”清除了入侵者，但入侵者也自称“暗影花园”，身份令人困惑。section7：暗影花园成员伽玛确认回收了所有必要物品。雪丽在某个地方找到了穿着入侵者服装的副学园长鲁斯兰·巴尼特，认出了他并质问他为何做这些事。section8：鲁斯兰承认自己曾是剑术顶峰人物，因病探求治病之术，在古代遗物“强欲之瞳”上看到希望。他支持雪丽母亲的研究，直到她发现“强欲之瞳”的危险性并要上交国家。鲁斯兰承认杀害了雪丽的母亲，用剑先刺穿手脚，再刺穿身体，最后刺穿心脏并扭转。他冷酷地表示雪丽对此毫不知情，利用了她和她母亲，并将她们视为无关紧要的存在。section9：鲁斯兰准备对雪丽动手，并使用“强欲之瞳”与控制装置合二为一，变身并获得巨大的力量。暗影（希德）出现，挑战变身后的鲁斯兰。暗影轻易地击败了鲁斯兰，并在他临死前模仿了鲁斯兰描述杀死雪丽母亲的方式。section10：雪丽找到已经死去的鲁斯兰，悲痛地哭泣，称他为义父大人，无法理解为何会发生这一切。暗影花园成员伽玛讨论了此次事件，认为他们将被世人视为十恶不赦的罪犯，但表示这不会改变他们的道路，他们将承担所有罪名并继续行动。伽玛决定召集手头的七影成员。section11：学园因事件提前放暑假。雪丽与希德道别，感谢他的帮助。雪丽告诉希德她决定去拉瓦加斯留学，因为她有了必须要做的事情，觉得自己知识匮乏，也没有理由继续留在这里。希德鼓励她。雪丽将她必须要做的事情称为秘密。两人道别，雪丽怀着坚定的决心离开。
学园提前放暑假与主人公的滞留：由于学园大部分损坏，暑假提前开始。多数学生都回家了，宿舍变得冷清。主人公希德·卡盖诺（Cid Kagenou）因为回家也无事可做，选择留在学园，但也同样无事可做。收到阿尔法的信件：主人公收到阿尔法的信件，信中暗示是时候前往圣地林德布鲁姆清算旧账。信中描述该地是萦绕着古老记忆和魔人怨念的坟墓。伊普西龙的练习与决心：伊普西龙进行着魔法斩击的练习。她回想起遇见主人（希德）后获得了反抗命运的力量，能够自由变幻姿态，将失败转化为胜利。她忆起主人曾谈论改变命运和抓住世界背后真相的话语，并决心为主人的理想而战，承诺一定会获胜。贝塔的写作过程：贝塔正在写作，笔下描述着影大人（Shadow-sama）的完美形象，但她似乎对描写入戏太深，有些夸张，随后决定出门透透气。影庭成员间的日常交流：伊普西龙和贝塔见面，伊普西龙问贝塔是否感觉最近经常被主人盯着。伊普西龙认为这是主人注意到她利用史莱姆增强身材所致。贝塔则因伊普西龙提到她的胸部而感到害羞。纽出现并打断了她们的对话，告知她们阿尔法大人下达了新的指令。阿莱克西亚与爱丽丝在王都购物：阿莱克西亚公主和爱丽丝公主在王都的集市上购物。爱丽丝提到此行是为了陪同阿莱克西亚前往圣地参加“女神试炼”，并提醒她不要出风头，尽管爱丽丝也理解阿莱克西亚可能借此机会调查圣教的负面传闻（如渎职、孤儿失踪）。商会会长露娜前来迎接并提供服务。阿莱克西亚的奇特购物选择：阿莱克西亚在购物时表现出对各种商品的兴趣，特别是奇特的食物。她随后向露娜咨询旅途无关的日常穿着推荐，并对店员推荐的丁字裤表现出极大的兴趣和购买意向，声称对自己身材有信心，并试图说服姐姐爱丽丝接受。爱丽丝对丁字裤感到震惊和反对，但阿莱克西亚坚持要试穿和购买，认为这是珍惜认同她微小存在的人的话语，最终在阿莱克西亚的“退让”攻势下，爱丽丝勉强同意她购买。前往圣地的旅途与偶遇：主人公希德前往圣地林德布鲁姆，他对自己选择乘坐三等自由座而非快速抵达感到失策。他在车站偶遇了奥里亚纳王国公主萝丝·奥里亚纳（Rose Oriana），萝丝坚持要与他一同前往圣地，并在旅途中不断向他宣扬关于“荆棘之路”和未来幸福的理念，希德将其视为传教行为。圣地林德布鲁姆的背景与传说：萝丝向希德介绍圣教和圣地林德布鲁姆，称这里是女神贝娅特丽克斯降临并赐予三位英雄力量的地方。她提到英雄奥利维尔曾在此地砍掉了魔人迪亚波罗的左臂，这只左臂被封印在圣域的遗迹中。希德联想到城市中战士们手臂上的绷带和黑玫瑰图案。贝塔作为夏目老师的签售会：希德和萝丝在圣地看到了人气小说家“夏目老师”的签售会。萝丝是夏目老师的忠实书迷，并介绍了其擅长多种题材、故事多样仿佛出自不同人之手的特点。希德发现夏目老师的作品书名与他前世世界的知名作品高度相似，怀疑有其他转生者存在，并决定前去确认。希德与贝塔的交流与计划：希德排队参加签售会，当他面对贝塔（伪装成夏目老师）时，他心中对贝塔的完全抄袭行为表示失望，认为自己前世讲述故事的初衷是希望她能创作出酷的故事，而不是直接复制。他拿到贝塔签名的书，贝塔同时递给他一份详细的作战计划。签名文字的讨论：萝丝向希德展示了她签名的书，而希德的书上签名是古文字。萝丝对此感到好奇但无法完全辨认，认为写得非常凌乱难以理解。她询问为何是古文字，希德随意回答“因为很帅气”，萝丝因此推断男性喜欢这种“帅气”的东西。影庭对大主教的调查与圣堂骚乱：影庭（通过审问奄奄一息的大主教德雷克）试图了解英雄奥利维尔和圣域的真相，以及为何大主教会被杀害并成为弃子。他们计划等待圣域之门明日开启。此时，有人发现大主教已死，引起骚乱，圣堂被封锁以搜捕犯人。影庭成员（可能包括Delta）从高处观察这一切，宣告混沌到来，结果不会改变。伊普西龙的汇报与行动：伊普西龙向上级（可能为阿尔法）汇报了之前的计划进展，目标被教团处刑人杀死，影庭解决了目标的手下但处刑人逃脱。她报告准备变更为第二计划，并表示已做好独自行动的觉悟，尽管被提醒不要大意。希德对伊普西龙的看法：希德评论伊普西龙非常高傲，从她使用大量史莱姆（来维持身材或增强力量）就可以看出来。
主角遭遇神秘大门：主角（克里德/希德）在武心祭后，作为背景角色努力了一天，打算去泡温泉休息。途中，他遭遇了一扇巨大的、来历不明的大门。这扇门似乎具有追踪能力，即使他离开也会跟着出现，于是他决定进入其中一探究竟，以尽快摆脱困扰。圣域内的异常情况：在大圣堂内举行的女神试炼期间，一扇巨大的门突然凭空出现，引起了在场教会人员的震惊和恐慌。主教解释圣域之门本应位于大圣堂内部，并且能够自由变化形态和位置，根据召唤者呈现不同形态，但这次在试炼中出现是前所未有的情况。他们猜测这扇门可能对“暗影”做出了回应。教会人员紧急疏散信徒并中止了女神试炼。暗影花园的介入与冲突：暗影花园的成员，以阿尔法为首，出现在大门前。他们阻止教会人员靠近大门，并要求教会的一位主教（纳尔逊）跟他们走一趟，称他们是来“看有什么”而不是“做什么”。教会人员试图抵抗，纳尔逊主教更是显露出处刑人维诺姆的身份，并挟持了夏目老师作为人质。阿尔法命令德尔塔制服维诺姆。门内的战斗与奥利维尔的出现：与此同时，进入大门内部的克里德（以暗影形态）与一名失忆的女性虚影展开了战斗。战斗结束后，女性对暗影的实力表示认可，并询问他为何会来到这里。暗影解释是被大门纠缠后才进来的。女性似乎是圣域本身的一部分，拥有不完整的记忆，她不知道出去的方法，但知道如何“解放”自己。圣域的真相与教团的秘密：门内的女性被解开束缚，她自称奥利维尔（或者说与奥利维尔有关），并解释说圣域是一个封印着古老记忆和魔人迪亚波罗怨念的坟墓。这里曾是教团进行非人道实验的场所，他们将魔人细胞移植到孤儿身上，制造出了“恶魔附身者”，奥利维尔就是其中之一。她透露教团的真正目的并非对抗魔人，而是研究魔人左臂，提取能带来力量和永生的“迪亚波罗的水滴”。她进一步指出，这种水滴产量极低，一年只有12滴，这与教团高层“圆桌骑士”的数量一致。纳尔逊（维诺姆）正是圆桌骑士的第十一席。暗影花园与纳尔逊的冲突延续：在圣域外部，阿尔法和德尔塔成功制服了维诺姆。德尔塔迫不及待地想要杀死他，但阿尔法要求先获取情报。维诺姆透露了关于圆桌骑士和迪亚波罗的水滴的信息。在阿尔法质问德尔塔为何没有彻底杀死维诺姆时，维诺姆趁机发动攻击，并引发圣域的力量。圣域内的分隔与对抗：圣域内部的场景突然变化，变成一片白色，将暗影等人与外部的阿尔法等人隔开。维诺姆的声音在圣域中响起，宣称圣域是教团的领域，并誓言要让暗影花园为他们的行为付出代价。进入圣域的阿莱克西亚和罗斯也被卷入其中，与暗影和奥利维尔（记忆体）一同面对圣域内的状况。
圣域的终结与道别，与分身的战斗后续：主角在圣域内与名为奥利维尔的复制体战斗。复制体对于主角能在腹部被刺穿的情况下存活感到不解。主角解释说只要护住要害，人类身体意外地坚韧，并称这样可以省下躲避攻击的功夫，抓住反击机会。圣域的终结与道别，力量的展现：复制体承认主角在不能使用魔力的情况下打败奥利维尔令他震惊，但认为这归功于圣域潜在的强大魔力。复制体召唤出再生怪人军团。主角指出怪人的动作单调。圣域的终结与道别，突破圣域机制：主角发现圣域吸收魔力的机制，并解释说只要将魔力凝聚到足够强大，就可以让吸收失效。复制体对此感到难以置信，认为这是人类不可能做到的。圣域的终结与道别，最终的原子攻击：主角决定不一一对付敌人，而是用强大的魔力将所有敌人一并打飞，发动了“原子”攻击，摧毁了圣域。圣域的终结与道别，与奥利维尔分身的对话：攻击结束后，主角发现奥利维尔复制体并未立即死亡，复制体解释自己用魔力转移了心脏位置。复制体对主角的力量感到震惊，并意识到自己即将消失。她承认是她召唤了主角，并为欺骗他道歉。她表示原本渴望消失和遗忘，但现在有了一些不想忘记的记忆，感谢主角给予了重要的回忆。圣域的终结与道别，消失与未竟的愿望：奥利维尔复制体最终消失，留下一句未说完的话“请把我…”。主角对此感到疑惑。圣域的终结与道别，阿莱克西亚的怀疑：阿莱克西亚在某个地方看到了圣域中发生的情景，怀疑那是暗影所为。公主们的联盟与情报网，阿莱克西亚的不甘：阿莱克西亚向罗斯和夏目（贝塔）表达了不甘心，因为她们在事件中无能为力，甚至无法分辨善恶，只能旁观，担心因此失去珍贵的事物。公主们的联盟与情报网，幕后组织的讨论：阿莱克西亚提出从学园遇袭事件开始，幕后就有一个庞大的组织在操纵，但她们对“暗影花园”和其他敌对组织一无所知。公主们的联盟与情报网，结盟提议：阿莱克西亚提议她们三人联手收集情报，利用各自作为米德加尔公主、奥利亚纳公主和作家夏目·卡夫卡的人脉和资源。公主们的联盟与情报网，达成协作：罗斯和夏目同意与阿莱克西亚协作，共同收集情报，并希望能够联手战斗，甚至发展同伴。尽管目标和立场不同，她们选择信任彼此作为揭露世界真相的同伴，感觉像是开启了一段传说。公主们的联盟与情报网，角色定位的戏谑：她们讨论联盟中的角色定位，戏称有“勇者”（阿莱克西亚）、“贤者”（罗斯/贝塔），以及“拖后腿的”（互相指责）。暗影花园的行动与布局，圣域的后续报告：阿尔法从伽马和伊普西隆那里收到圣域行动的报告，确认圣域已毁灭，但圣剑和魔力核心样本都“人间蒸发”了。暗影花园的行动与布局，对暗影的评价：阿尔法认为这种简单、可靠的破坏方式是暗影的风格，只有他才能做到这一点，并表示他的道路就是她们要走的道路。暗影花园的行动与布局，贝塔的任务进展：伽马报告贝塔成功地将公主们引导入她们的阵营，进展顺利。暗影花园的行动与布局，迪亚波罗教团的真相：阿尔法和伽马确认了之前的假设是正确的：灾厄魔女亚罗拉就是魔人迪亚波罗。暗影花园的行动与布局，下一步计划：阿尔法指示伽马为下一个舞台——米德加尔王都做好准备，并表示暗影大人对此事心知肚明，无需汇报。暗影花园的行动与布局，马多里市的商业扩张：希德（以三越商会露娜的身份）在贝加鲁塔帝国的马多里市与当地领主商谈购买房产。领主极力推销，表示希望三越商会能在此开设分店带动城市繁荣。希德（露娜）最终决定买下整条街的房产，并提出要对城市进行重新开发，打造为贝加鲁塔第一都市，包括修建运河等计划。暗影花园的行动与布局，房地产泡沫的启动：希德（露娜）成功购买下房产，宣布房地产泡沫即将开始。同时，伽马询问德尔塔的去向，得知她可能又去了圣地，但决定不用管她，她天冷了会回来。暗影花园的行动与布局，临时据点与训练：希德和阿尔法在一个新建成的临时据点。希德看到熟悉的建筑风格，阿尔法感谢他教授的建筑技巧。阿尔法表示据点建成后，就可以开始孩子们的训练了，认为这对抗迪亚波罗教团扩大组织和强化个人战斗力是必要的。希德也同意需要传授她们在黑暗中坚持自我的力量和护身术。暗影花园的行动与布局，奥利亚纳王国的动向：德尔塔向阿尔法报告，奥利亚纳王国的宰相杜艾姆·凯茨哈特正前往米德加尔王都。阿尔法认为这意味着事情即将开始。王都的政治与武神祭，圣教的嫌疑与调查受阻：阿莱克西亚、罗斯和夏目（贝塔）讨论调查结果，确认圣教本身非常可疑，被杀和继任的主教都与迪亚波罗教团有关，但证据被抹去，无法再次进入“圣域”。她们认为圣教是强大组织的门面支撑。王都的政治与武神祭，国王的不作为：阿莱克西亚向父亲（国王）提议调查圣教，但被拒绝行动，猜测是为了避免在奥利亚纳国王来访期间与圣教发生冲突。王都的政治与武神祭，武神祭的策略：阿莱克西亚认为要让国王采取行动，需要明确的证据或展示足以解决国难的实力。她计划利用今年的武神祭，通过连霸头衔争取骑士团支援，并赢得国际大赛的冠军和国民支持，从而迫使国王和王宫听从她的意见。王都的政治与武神祭，对武神祭的担忧与阿莱克西亚的决心：阿莱克西亚的姐姐担心暗影花园或迪亚波罗教团会在武神祭期间行动。阿莱克西亚坚持自己的剑不会输给古遗物，但姐姐反驳称她们的力量不仅是古遗物，提到了笼罩王都的魔力光芒，认为那不是人类力量。阿莱克西亚则坚持那是古遗物失控所致，并声称曾目睹他们导致古遗物失控。尽管姐姐担忧，阿莱克西亚表示无法逃避，如果他们在武神祭现身，唯有打败他们。王都的政治与武神祭，质问与回避：姐姐问阿莱克西亚为何在圣地违抗命令追击敌人，阿莱克西亚搪塞称是紧急避难或无心之失，并借口头晕回避了问题。王都的政治与武神祭，姐姐的困境与决心：阿莱克西亚的姐姐独自反思，她的骑士团失去主力，重建无望，甚至失去了支持。她意识到只能通过在武神祭获胜来展示实力，开辟自己的道路。王都的政治与武神祭，对剑技的印象：姐姐回想起当时看到的某种剑技，称赞其美丽。
section1：武神祭即将举行，各路高手汇聚于此。主角内心渴望参加这场聚集了全世界强者的盛会，认为这对于剑士来说是不可错过的机会。他注意到周围的人们对即将到来的比赛议论纷纷，包括来自不同国家（帝国、奥利亚纳、东国）的参赛者，以及一名强大的魔剑士安内罗塞。section2：主角感谢路人的议论，这提醒了他此行的目的：追求绝对的强大。他的目标是，在这场全场一致追求最强的祭典上，隐藏实力参加大赛，先以弱者姿态令人惊呼“那家伙要死了吧”，然后逐步展现实力，变成“那家伙很强哦”，最终达成“那家伙到底是什么人！”的效果。这是他“幕后高手想做的事项清单”上最靠前的目标。section3：在阴影庭院的据点，主角向伽马提出了请求，希望隐藏身份参加武神祭。伽马答应并带来了一种史莱姆材料，这材料是基于主角的知识改良而成，导入魔力后能获得逼真的肌肤质感。伽马建议主角伪装成一个名叫吉米纳·塞内的人，他是一个懒惰废柴的魔剑士，曾被贵族家族断绝关系并已默默死去，其骨骼与主角相似。主角对吉米纳的背景和弱者形象表示满意，决定采用这个身份。伽马协助主角完成伪装，主角通过驼背、溜肩、萎靡的表情和声音进一步强化了弱者的形象。伽马赞叹主角对身体运用和演技的掌握，并提供了二手的便宜服装和剑。主角以伪装的“吉米纳·塞内”示人，虽然外表弱不禁风且流着鼻血，但内心对自己的伪装效果十分满意。section4：在武神祭会场外，主角（吉米纳·塞内）吸引了路人的注意，有人认出了“贝加鲁塔七武剑”的安内罗塞。安内罗塞注意到吉米纳，因其破旧的剑和孱弱的身体，劝他放弃参加武神祭，警告他低估祭典会受伤。吉米纳回复不要以貌取人，并拒绝了她的好意。安内罗塞叫住他，认为他是彻底的外行。此时，另一位常参加武神祭的魔剑士库因顿出现，训斥吉米纳这样的人是来扫兴的，让他回家。吉米纳轻描淡写地说自己比库因顿强，激怒了对方。库因顿发起攻击，吉米纳仅凭闪避和格挡应对，内心里点评这个世界赤手空拳的战斗未发展起来，而他自己是赤手空拳战斗的冠军，虽然能轻易击败对手（比如瞄准眼睛），但现在还不想真正开战。库因顿嘲笑吉米纳胆小不敢出手，认为他像外表一样是杂鱼。安内罗塞阻止了库因顿的攻击，认为他做得太过分了。安内罗塞向吉米纳道歉，并表示是为他好才想让他吃点教训。吉米纳拒绝了治疗，称流血的味道久违了。安内罗塞惊讶地发现吉米纳虽然挨打却没有受伤。她追问吉米纳的名字，得知他叫吉米纳·塞内。吉米纳内心对自己“看起来很弱其实是幕后高手”的桥段成功实现感到满意，特别是安内罗塞的反应。section5：武神祭预选赛即将开始，只有胜者才能进入正赛。主角（以希德·卡盖诺身份）和朋友讨论着预选赛的策略和热门选手。主角思考如何在正赛高潮时展现实力，既不能使出全力，也不能放水太多，需要收集资料。朋友波则热衷于赌博，询问夺冠热门，并向希德索要资金。波提到了爱丽丝公主和罗斯学生会长是热门选手。希德送了波一份伴手礼转移话题，但波仍不断索要赌资，认为他需要投资才能确保赌赢。希德拒绝，认为如果能确保赢就不需要赞助。section6：希德（可能是以本貌或介于两者之间的某个身份）在麦单劳遇到罗斯·奥利亚纳，罗斯提到她和阿莱克西亚、夏目老师一起去了麦单劳，三人关系变得很好，特别是她和夏目老师要好，和阿莱克西亚也成了朋友。希德心中认为如果罗斯仍觉得阿莱克西亚是“好孩子”，她们就无法成为真正的朋友。罗斯也提到阿莱克西亚和夏目老师关系有点紧张，是同类相斥。罗斯透露她有会面，要见她的父亲和未婚夫杜艾姆·凯茨哈特。罗斯表达了作为艺术之国公主的期待与她选择剑道的冲突，以及她无法放弃理想的决心，即使可能会背叛更多人。她问希德，无论发生什么，是否愿意相信她。希德表示理解并同意。罗斯感到很高兴能和希德对话。希德送给罗斯一个三明治，让她稍微放下肩上的担子。section7：在武神祭预选赛现场，希德的朋友波正在为押错了比赛而抱怨。希德则在收集战斗资料，声称他是根据概率来下注的男人。一位名叫格尔德·金梅奇（自称“常胜金龙”，朋友称他“不败神话”）的人物出现，他自称是根据收集资料来维持常胜不败的。格尔德向希德和波展示他的“战力值”理论，声称可以通过观察对手来量化战斗力。他分析了下一场比赛的对手冈萨雷斯·马乔姆，判断其战力值为1364。然后他分析了冈萨雷斯的对手吉米纳·塞内，称其弱爆了（战力值33），并断定冈萨雷斯会轻松获胜。比赛开始，冈萨雷斯离奇地绊倒在地，吉米纳·塞内获胜。观众对此结果震惊，波因输钱而愤怒。希德则认为战斗资料可以预测，但胜负不是绝对的。格尔德解释了赌博的两种方法：押强者或押弱者的对手。他宣布下一场比赛（第四场）他将对阵战力值只有28的吉米纳·塞内，并向希德和波提出挑战，看他们能否解出胜利方程式。波理解格尔德是在暗示赌他赢，但希德仍然拒绝向波提供赌资。希德内心认为波的反应不错，自己明天要好好回应大家的期待。section8：第二天，希德（以日常身份）被朋友波紧急叫醒。波带来一个惊人的消息：罗斯学生会长刺伤了她的未婚夫杜艾姆·凯茨哈特，并且畏罪潜逃了。希德对此感到疑问，轻声说了句“为什么”。
section1：米德加尔王国对奥利亚纳王国罗斯殿下逃亡事件进行讨论。罗斯殿下似乎已向北逃离王都，奥利亚纳王国选择秘密处理此案，拒绝米德加尔的干预。米德加尔一方认为这很可疑，指出罗斯殿下作为留学生本应受米德加尔法律管辖，但直接干预可能影响两国关系。他们的父亲（国王或其他高官）倾向于观望，采取“无事大吉”的态度。同时提到罗斯殿下的未婚夫是奥利亚纳公爵次子杜艾姆·凯茨哈特，如果罗斯被捕将面临重刑，但作为王族死罪可免活罪难逃。section2：阿莱克西亚公主表示应赶在奥利亚纳王国之前找到罗斯学姐问清情况。爱丽丝公主认为罗斯殿下未告知她们此事，是希望她们不要插手以免事态升级为两国问题，主张应深思熟虑。阿莱克西亚对此表示不满，认为爱丽丝是让她见死不救，并嘲讽爱丽丝过于做作。阿莱克西亚强调，她们是同伴，即使不清楚对方的想法，也应互相扶持，因此不能对同伴见死不救。section3：爱丽丝公主同意不应放弃同伴，并表示将去收集罗斯殿下的情报，包括其未婚夫杜艾姆·凯茨哈特的不良传闻。阿莱克西亚公主则决定与姐姐（爱丽丝）商量。爱丽丝告诉阿莱克西亚也要注意安全，并注意到阿莱克西亚坚定不移的性格。section4：爱丽丝与某人（推测为暗影庭园成员）讨论散布更多关于杜艾姆·凯茨哈特和奥利亚纳王室的情报，以期让阿莱克西亚放慢脚步思考，避免她鲁莽行动。同时确认罗斯·奥利亚纳公主已经通过下水道进入地下遗迹，认为那里适合藏身，要求继续追踪她的位置，只需大致范围即可。他们注意到罗斯在逃亡过程中多次按住胸口。section5：希德·卡盖诺以路人身份参加武神祭预赛，并输掉比赛。他阅读报纸得知罗斯公主刺伤未婚夫逃亡的消息，并被形容为疑似私奔、背德之恋。希德对此感到惊讶，但也从“路人”角度感叹失去一位后援会成员。他随即切换到“影之实力者”的思维模式，分析比赛作为“调整”和“战斗系数算法”的确认，以及需要寻找新的后援会成员以弥补经济损失，将这些活动视为“预先投资”和“战斗侦察”。他认为武神祭背后隐藏的暗斗很有趣，并向朋友（加戈）索要“军情费”，但遭到拒绝。他认为推进主线剧情是作为“影之实力者”的必然艰辛。section6：希德感觉到一股精灵的气息，遇到了自称贝娅·特丽克丝的精灵女性。贝娅询问希德是否认识精灵，她正在寻找一个很像她、可爱且是她妹妹遗孤的精灵。希德表示自己有精灵朋友但无法仅凭描述判断，并指出贝娅披着斗篷看不清脸。贝娅在短暂接触后表示没有见过符合描述的精灵，并为认错了希德的实力而道歉，她原本以为希德很强。在得知希德的名字后，贝娅夸赞他的手很漂亮，并预言他会变强。section7：观众议论着吉米纳·塞内在武神祭预赛中连续获胜，特别是击败了不败神话格尔德·金梅奇。安内罗塞（贝娅·特丽克丝）和库因顿也观看了吉米纳的比赛，他们认为吉米纳并非靠运气，而是做了些什么。库因顿无法看清，询问安内罗塞。安内罗塞表示没有看清全部，感叹自己的眼睛无法完全追上吉米纳的动作，但确定他的右手动了一下，并且动作快得出奇。库因顿猜测吉米纳使用了违禁的古遗物，安内罗塞认为有可能。section8：安内罗塞和库因顿讨论不败神话格尔德·金梅奇。库因顿解释格尔德从未输过是因为面对可能打败他的对手会立刻逃赛，以此获得了“不败神话”的称号，但他本人更喜欢“常胜金龙”的称呼。安内罗塞指出格尔德只与有把握的对手对战，从未展示真正实力。两人认为格尔德没有避开吉米纳这一点值得关注，或许连不败神话也没看穿吉米纳的实力，或者吉米纳是依靠古遗物的胆小鬼。他们期待格尔德与吉米纳的比赛能看到他的真实实力。section9：格尔德·金梅奇与吉米纳·塞内（希德）的比赛开始。格尔德对吉米纳轻松的态度感到不屑。安内罗塞和库因顿勉强跟上比赛。格尔德的剑快速斩向吉米纳的头部，安内罗塞观察到吉米纳在剑即将砍到时扭动了脖子发出声响，避开了攻击。两人对此感到难以置信，认为在那样快速的斩击下，扭脖子避开不可能是巧合。安内罗塞承认半信半疑，但也提出万一不是巧合的可能性。section10：格尔德对吉米纳错过一个能赢他的机会却如此平静感到愤怒和侮辱，认为吉米纳这个“战斗系数只有17的杂鱼”竟敢让他丢脸，扬言要尽全力宰了他。格尔德透露自己的战斗系数高达4330，并使出强大的“金龙剑”攻击。最终，吉米纳获胜。安内罗塞惊讶于格尔德并非杂鱼，其魔力具现化超出预想，认为如果他挑战强者，会是更出色的魔剑士。section11：库因顿询问吉米纳最后做了什么导致获胜。安内罗塞解释说，如果没看错，吉米纳打了个喷嚏，可能是被金龙的光芒刺激到。她描述是吉米纳在打喷嚏的同时挥剑，金龙冲过来，发生了“冲撞事故”，喷嚏赢了龙。库因顿觉得这太荒谬了。安内罗塞认为，这说明对吉米纳而言，并非需要等待千载难逢的机会，所有瞬间都是机会。库因顿表示不爽，期待在预赛决赛中对战吉米纳并揭穿他。section12：安内罗塞模仿吉米纳扭动脖子的动作，思考自己是否也能做到。section13：杜艾姆·凯茨哈特向爱丽丝公主展示武神祭正赛的防卫计划。爱丽丝询问是否需要增加人手，杜艾姆轻描淡写地回应，认为之前的事件被夸大了，奥利亚纳王国会自行处理内部事务，并提及阿莱克西亚公主的绑架事件，称赞爱丽丝亲自救出妹妹，表示奥利亚纳也会效仿自己解决自家事。国王也发言表示按杜艾姆·凯茨哈特所说去做。杜艾姆让爱丽丝放心，奥利亚纳没有需要她操心的事情，并表示宫中交涉、骑士团重组及武神祭出场等事都将由他处理，再次得到国王的同意。section14：观众对吉米纳·塞内连续获胜感到震惊，认为他进入正赛并非侥幸，但仍不清楚他是如何获胜的。他们讨论是否应该押注吉米纳这个冷门，认为他可能是今年比赛中唯一能挑战爱丽丝公主的人。但他们也注意到吉米纳正赛第一轮的对手就是安内罗塞，预计赔率会非常悬殊。section15：希德（以希德身份）写信给朋友（加戈·土豆）借钱，谎称用于“预见未来的自我启发”，但遭到拒绝。section16：希德回想今天的比赛，觉得对手（库因顿）很有精神，但想不起名字，觉得他像某个认识的人。安内罗塞（贝娅）找到希德（吉米纳），对他的晋级表示惊讶。希德回答“这是当然”。安内罗塞承认误判了他的实力，但给他一个“忠告”，声称已看穿他的动作，他不会像之前一样获胜。希德笑了。安内罗塞对他的笑声感到恼火，认为这是侮辱，并要求他表现出更多的懊悔和绝望。section17：希德给予安内罗塞“忠告”，并戏剧性地卸下脚上的负重，称之为封印他的枷锁，宣布“游戏结束”。希德随即离开。安内罗塞对卸下的重物感到震惊，并大喊让希德站住，表示自己也能做到那种程度，并开始尝试模仿他的动作。爱丽丝公主在一旁观望，疑惑安内罗塞在做什么。section18：罗斯·奥利亚纳公主在地下区域逃亡，她告诉追赶她的人（或受伤的对手）她避开了致命伤，让对方快去治疗。追赶者们确认她在里面，并扬言要让她付出代价，紧追不舍。
section1：希德正在思考如何衡量自身实力，并对人际交往感到麻烦。这时，他的朋友波突然出现，带来了奥利亚纳学生会长罗斯的通缉令，赏金高达一千万吉尼。波提议两人合作抓捕罗斯以获取赏金，因为他缺钱。希德表面上答应，内心则对罗斯刺杀未婚夫的行为感到好奇，并认为追捕罗斯能满足他作为“影之实力者”的设定需求，同时也能赚取财富。他决定借着波的提议去追查罗斯的下落。section2：希德听到有人弹奏钢琴，弹奏的是贝多芬的《月光奏鸣曲》。他回忆起前世学钢琴的经历，以及在这个世界如何利用弹钢琴来营造“幕后高手”的氛围，避免不必要的社交，同时发现自己也对钢琴产生了真正的兴趣。他认为在月光下弹奏钢琴是幕后高手应有的帅气形象。section3：艾普西隆（伪装成纳瑟，穿着夏日长裙）在弹奏钢琴，希德在听。艾普西隆对主人（希德）在听感到难为情，并表示《月光》是她最喜欢的曲子，是主人教给她的。希德心里否认教过，但对于自己的喜好被喜欢感到高兴。艾普西隆提到她靠弹奏和改编主人教的曲子（实际上是地球名曲）成为了知名的钢琴家和作曲家，获得了王都音乐奖，甚至收到了奥利亚纳王国的邀请，与许多权贵建立了联系。希德心里觉得艾普西隆的行为是“抄袭”，但她的成功令他意外。希德向艾普西隆询问罗斯公主的行踪，艾普西隆回答说具体由贝塔负责，但她听说罗斯逃到了王都地下通道。section4：阿莱克西亚与姐姐艾丽丝（未直接出现，通过对话提及）的朋友交谈，感谢她提供的情报。她们讨论杜艾姆·凯茨哈特可能与教团有关联，但缺乏确凿证据来向公众和周边国家证明，因为这涉及到国家和圣教的关系。阿莱克西亚提到父亲（国王）不愿与圣教发生冲突，担忧他对教团引发的骚乱会像以往一样置之不理。她还提到姐姐觉得奥利亚纳国王眼神空洞，并闻到微甜的气味，暗示情况可能已无法挽回，担心自己的国家也会遭遇同样命运。section5：阿莱克西亚与朋友（希德）来到通往王都地下通道的台阶。阿莱克西亚介绍这是为了王族逃生而建的、覆盖整个王都的地下迷宫，地图、钥匙、密码等都已遗失。她问为何要来这里，希德开玩笑后解释说罗斯学姐可能逃到了地下通道，所以他们要去寻找。阿莱克西亚担心迷宫危险难以走出，希德轻描淡写地说沿着原路返回即可。阿莱克西亚抱怨被卷入，希德则表示她可以离开，并戏称这是她的“工作，贝塔”，这让阿莱克西亚感到不解（她称呼希德为“希德”）。最终，阿莱克西亚接受并一同进入地下通道。section6：罗斯公主在地下通道中逃亡并进行内心独白。她回想自己刺杀未婚夫（杜艾姆）的行为，质疑当时是否做出了正确判断。她认为自己是被保护父亲和祖国的愤怒和焦躁驱使，但意识到杜艾姆只是教团的弃子，教团已深植奥利亚纳王国。她思考继续逃亡的后果，伤害本国骑士，扩大问题，最终可能导致悲惨结局，甚至考虑投降以避免战争并保护父亲。她回忆起希德曾说过无论发生什么都相信她，并质疑在自己做出如此行为后，希德是否还会相信她。她意识到恶魔附身意味着这一切可能只是无法实现的梦。section7：罗斯在地下通道中发现一台钢琴。希德（以暗影的身份）出现，并开始弹奏《月光奏鸣曲》。罗斯听到琴声，认为这是她听过最棒的《月光》。暗影问她想实现什么，罗斯表达了想守护大家的愿望，但感觉自己什么都没做到，问自己是否应该止步。暗影挑战她，问她的战斗是否就此结束。罗斯坚定地表示不想结束，想抓住最美好的未来。暗影提出，如果她还有战斗的意志，就赋予她力量。罗斯询问这力量是否能改变未来，暗影回答取决于她自己。罗斯作为奥利亚纳公主和罗丝·奥利亚纳，表达了想要完成的事和想要守护的心意，请求力量。暗影将魔力注入罗斯体内，罗斯感受到强大的力量，并对暗影的魔力感到惊讶。暗影让她反抗，证明战斗的意志，并提醒她真正的强大不是力量，而是存在方式。此时，迪亚波罗教团的成员出现，罗斯意识到他们的出现意味着教团的介入。她将暗影视为照进黑暗的月光，希望自己也能成为那样的人。section8：巨大的魔力波动引来了阿莱克西亚。她在地下通道中找到罗斯。阿莱克西亚询问刚才的巨大魔力是什么，以及罗斯的样子，并再次质问罗斯为何刺杀未婚夫。罗斯向阿莱克西亚道歉，表示不想将她卷入，并说自己已经回不去了，所以很羡慕阿莱克西亚。阿莱克西亚不理解，要求罗斯告诉她理由，并提醒罗斯她们曾约好一起守护珍视之物，不应只旁观。罗斯再次道歉并表示要离开。阿莱克西亚愤怒，决定用武力逼罗斯说出原因，并强调自己已不再是旁观者。section9：阿莱克西亚与罗斯交手。阿莱克西亚惊讶于罗斯的力量增强。罗斯提到“夏目老师”（希德的伪装身份），并再次道歉表示要离开。希德（以夏目老师的身份）在附近观察着两人的战斗，对阿莱克西亚的力量感到意外，并觉得她“笨蛋也有笨蛋的烦恼”。他认为虽然他们的国家、组织、信念不同，但目标也许是一致的，这个组合也许不错。他祝罗斯旗开得胜，相信他们会再次相遇。section10：阿莱克西亚发现罗斯已经离开，她不解“暗影”为何突然在光天化日下消失。希德（暗影）在一旁满意地回顾自己制造的“舞台效果”，认为钢琴是优秀的舞台装置，并决定弄一台专属钢琴。
section1：在林德布鲁姆的温泉中，希德与阿莱克西亚相遇。阿莱克西亚的伤势已经痊愈。她解释自己作为“女神试炼”的嘉宾来到此地，并透露林德布鲁姆的圣堂大主教被杀，她是受王国委托前来监察的。然而，教会的代理大主教杰克·尼尔松以处理大主教遇害事件和准备试炼为由，阻止了王国方面的介入。希德则谎称是应朋友邀请来参加活动的，对试炼的具体内容一无所知。两人在温泉中就彼此的身体展开了一段戏谑的对话。section2：女神试炼开幕。代理大主教杰克·尼尔松向众人讲述试炼的历史，提及封印魔人迪亚波罗左臂的圣域，并强调试炼的目的是寻找能在下一场圣战中挥剑之人。随后，他再次以大主教遇害事件为借口，婉拒了阿莱克西亚公主代表的王国监察团的介入，并表示已向国王陛下汇报。阿莱克西亚公主对此感到愤怒，认为尼尔松利用此事件拖延时间以销毁证据，但又无法强行介入，担心影响王国与圣教的关系。在围观的群众中，有人对伪装成作家的希德（夏目·卡夫卡）表示支持，同时有人对阿莱克西亚公主表达了强烈的厌恶，认为她不配与“暗影大人”有任何瓜葛。section3：女神试炼正式开始。挑战者进入指定的光罩，召唤古代战士进行战斗。围观群众讨论试炼的危险性（去年曾有人死亡）和高昂的报名费用，同时也提及获胜者获得的纪念徽章能保证他们在任何国家获得骑士团的职位。希德作为观众在场，内心盘算着如何在这次活动中以“幕后实力者”的身份制造戏剧性场面。section4：主持者宣布下一位挑战者是来自米德加尔魔剑士学园的学生希德·卡盖诺。观众对此感到惊讶，议论着这个普通的名字和他的勇气。希德本人因被叫到真名而陷入两难，既担心参加试炼会暴露实力，又担心逃跑会面临退学和姐姐的惩罚。他考虑着应对策略。section5：在希德迟迟没有现身时，一道光芒闪现，“暗影”以伴随爆炸的戏剧性方式登场。他自称是“潜于阴影，狩猎阴影之人”。代理大主教杰克·尼尔松认出了暗影，称其为“乱窜的老鼠”，并断言他会为过分自信而后悔。section6：杰克·尼尔松准备启动魔法阵，释放沉睡于圣域的古代记忆，召唤古代战士。然而，魔法阵却意外地被启动了，强大的古代战士被召唤出来。尼尔松对此感到震惊和不解，因为启动阵法的并非他本人。section7：被召唤出来的强大存在是灾厄魔女亚罗拉。伪装成作家的希德（夏目老师）向阿莱克西亚公主科普了亚罗拉的背景，称她曾给世界带来混乱和毁灭，但具体事迹不详。杰克·尼尔松也确认了亚罗拉的身份，并认为被称为史上最强魔女的亚罗拉，绝非区区小贼暗影所能匹敌。然而，希德（暗影）却认为这场战斗不会很快结束。section8：暗影与灾厄魔女亚罗拉展开了战斗。亚罗拉的攻击非常猛烈，但暗影似乎并未全力应对，而是在观察和分析对手的技能。希德（夏目老师）和阿莱克西亚都看出了亚罗拉的强大，但也注意到暗影似乎只是在旁观。section9：亚罗拉在战斗中对暗影表达了喜悦，称呼他为“紫罗兰小姐”，并表示很高兴能进行这样一场“对话”（战斗），很久没有遇到能进行如此对话的对手了。她似乎从战斗中领悟到了什么。section10：暗影最终击败了亚罗拉。亚罗拉倒下，围观群众和杰克·尼尔松都感到震惊，因为亚罗拉在战斗中一直占据攻势。section11：亚罗拉消失前，一道光芒从她身上射出，连接到了暗影的身上。section12：圣域对暗影做出了回应。阿莱克西亚公主意识到了这一点，明白暗影是圣域所认可或回应的对象。
克莱娅的愤怒与武神祭邀请：席德思考感情引起的冲突通常会随时间解决，但认为姐姐克莱娅需要更多时间。克莱娅在席德宿舍前等他，表达因他没按约定暑假回家而产生的愤怒，称自己在脑中多次揍他，并扬言要让他体验窒息的感觉。她给了席德武神祭特别席位的票，让他去看比赛学习。克莱娅透露她已代替罗斯公主成为学园代表参赛，警告席德不要小看她，她一定会赢，并要求他必须去看。罗丝的决意：画面短暂转向奥利亚纳王国的罗丝·奥利安纳公主，她似乎正在审阅关于王国主要企业、宗教团体及其与王室关系的资料。她收到类似情报施舍的内容，但拒绝同情，表示自己已不再自怜。武神祭贵宾席的交流：席德持票来到武神祭现场，发现自己坐在高级贵宾席，并非他预期的特别席位。他遇到了米德加尔王国的爱丽丝公主及其他贵宾。爱丽丝认出他是克莱娅的弟弟，并提及了泽农·格里菲事件，为此事给席德添麻烦而道歉，表示王国与男爵家族的协商已结束，但她以姐姐身份道歉。她感谢席德与妹妹阿莱克西亚友好相处，席德则自嘲像捡金币的小狗，引发误会。他们谈及阿莱克西亚本应前来但突然不想来了。贵宾们询问爱丽丝关注的选手，她表示关注所有正赛选手，尤其提到了前贝加鲁塔七武剑的安内罗塞。贵宾们随后讨论了安内罗塞的首场对手吉米纳·塞内，认为他剑术平庸，只是靠运气和势头，不该出现在正赛。席德（以吉米纳的身份）对此评价感到满意。偶遇武神贝亚特丽克丝：席德借口上厕所离开贵宾席。在走廊上，他感知到强大的气息，遇到了被称为“武神”的精灵剑圣贝亚特丽克丝。他们进行了简短交谈。贝亚特丽克丝询问席德是否见过长相与她相似的精灵，表示来武神祭是希望找到她，认为这里聚集了很多人。席德否认见过。席德将自己多买的食物送给贝亚特丽克丝，她接受了一个，并回赠了席德一件小物品。两人道别。王族间的观赛交流：奥利亚纳王国的杜艾姆·凯茨哈特殿下也来到贵宾席，与爱丽丝公主交流。他认为学生坐在贵宾席观摩交流很好，并打趣地表示学习如何讨好公主没有坏处，同时提及他与未婚妻正在吵架。他们讨论了各自国王未能到场观赛的情况，并表示国王们将于次日出席。杜艾姆对安内罗塞表示关注，希望能邀请她到奥利亚纳。爱丽丝表示米德加尔王国也想招揽安内罗塞。杜艾姆感叹米德加尔剑术人才济济，而奥利亚纳剑术被轻视，强调因此需要结盟，并表示米德加尔的骑士团可以帮助驱逐笼罩奥利亚纳的黑暗。随后他们讨论了吉米纳·塞内，爱丽丝虽是初次观看，但认为他令人毛骨悚然，尽管看起来不强，却眼神充满绝对自信，似乎能看到胜利。杜艾姆自认剑术不精，信任爱丽丝的判断，并对“绝对的自信”能有多大能耐表示好奇。安内罗塞对战吉米纳：武神祭正赛开始，安内罗塞·伏西安奈苏对战吉米纳·塞内。安内罗塞分析吉米纳的秘密在于速度，试图限制他的脚步。比赛开始，安内罗塞采取防守反击策略，认为只要不给吉米纳发挥速度的时间就能赢。然而，吉米纳展现出压倒性的速度和完美的时机预判能力，安内罗塞的攻击都被及时防御或被残影躲过，吉米纳利用高速突击迅速击败了安内罗塞。安内罗塞内心承认吉米纳很强，强到不合理，如果不是无魔力攻击自己早已死亡。吉米纳的胜利与身份猜测：吉米纳的胜利震惊了观众和贵宾席。人们惊叹于他的强大，指出他的速度远超想象，但剑术和架势却像是外行。爱丽丝公主也承认吉米纳的强大不合理，从未听说过他，他的剑法迅速、锐利且美丽。贵宾们猜测他可能隐藏了实力，并为接下来爱丽丝对战吉米纳的比赛感到期待。爱丽丝表示，尽管吉米纳的剑更优美，但那并非获胜的关键，不管他隐藏了什么，她都会将其全部斩尽，因为她很不服输。安内罗塞的请教与吉米纳的回应：赛后，安内罗塞找到吉米纳，承认自己完败，感谢他让自己学到很多，意识到自己变得骄傲自满。她询问吉米纳的身份以及如何变得如此强大。吉米纳回应称自己只是一个一心想变强的蠢人，舍弃了一切。安内罗塞提出邀请他到贝加鲁塔帝国任职，承诺会为他准备合适的位置。吉米纳表示这太过耀眼，并迅速离开，背景夹杂着催债或追捕的声音，以及安内罗塞挽留的呼唤。安内罗塞看着吉米纳离去，决心总有一天要追上他的高度。爱丽丝的命令与后续比赛：爱丽丝公主命令手下调查吉米纳·塞内，摸清他的底细，怀疑他可能来自黑暗势力，但排除了暗影花园的可能性，因为他是个男人，且暗影花园不会在武神祭这种公开场合引人注目。随后，爱丽丝公主在自己的比赛中获胜。爱丽丝与贝亚特丽克丝的短暂交流：爱丽丝公主再次遇到贝亚特丽克丝，并再次向她提供食物，贝亚特丽克丝婉拒。席德的幕后高手计划：席德（以吉米纳身份）回顾与安内罗塞的比赛，对自己展示暗影无法施展的华丽剑法感到满意，认为武神祭的目标已完成七成。他思考接下来的收尾，即赢得冠军。他认为与爱丽丝公主的对战是关键，打败公主后直接消失会很有型，符合“幕后高手”的形象。他也考虑了“反派杀手”的路线，即宣布自己是幕后组织派来的杀手，与爱丽丝进行真格战斗，然后自然离场。他对此类热血路线的规划感到非常开心，有人注意到他的兴奋，他也询问对方是否看得开心，并称自己兴奋到“要死了”。
事件 aftermath 与后续动向：在武神祭的混乱平息后，人们对发生的暴乱议论纷纷，认为是恐怖袭击。米德加尔王国方面确认来宾已成功避难，但担心战斗范围扩大，正准备启动戒严令。与此同时，杜艾姆·凯茨哈特乘坐马车前往郊外，预计直接返回奥利亚纳王国，避开了大使馆。葛尔库国王的遗体已被带回，计划通过格兰特侯爵送回奥利亚纳。米德加尔王国的高层讨论了奥利亚纳王国可能发生的叛乱以及国家中潜藏的黑暗力量日益强大，认为需要时间准备，不能贸然行动。罗斯的处境与抉择：罗斯在逃离后与暗影花园的成员（可能是伽马）会合，讨论接下来的行动。她有两个选择：独自返回王都与杜艾姆的敌对派系汇合，或与暗影花园共同作战。暗影花园表示不会为现在的罗斯而战，如果她想拯救国家，必须展示出她和奥利亚纳王国的价值。罗斯经过思考后，向父亲道歉，并决定与暗影花园共同作战。暗影现身与激战：在王都，一场战斗正在进行，参与者包括爱丽丝公主的姐姐克莱娅、武神贝亚特丽克丝以及另一名对手。暗影（伪装成席德并以吉米纳身份参赛武神祭后）现身并加入战局。贝亚特丽克丝向暗影介绍自己，但暗影轻蔑地表示不记得不重要的对手。贝亚特丽克丝施展了“魔女的秘术”，包括吸血鬼之术，展现出多样的能力。战斗中，克莱娅也加入了对抗暗影。另一名与贝亚特丽克丝并肩作战的人试图牺牲自己为贝亚特丽克丝创造机会。暗影的力量展示与离场：暗影在战斗中展现出压倒性力量，并评论克莱娅姐妹（可能包括亚历克斯雅）像“狂犬”。他击败了对手（可能是邪教派来的增援）。面对米德加尔骑士团的集结和整个王都的敌意，暗影不屑一顾，释放了巨大的魔力光芒，笼罩整个王都，引发众人惊叹。他宣告“游戏结束了”，并施展了其标志性的强大攻击，随后离去。克莱娅在战斗后， رغم失利但表达了不放弃的决心。事件的官方报道与影响：事后，官方报道称“魔人暗影”出现在王都，被爱丽丝公主和武神贝亚特丽克丝击退。然而，杀害奥利亚纳王国国王的罗斯公主下落不明，秘密结社暗影花园的详情也无从得知。骑士团正全力追查暗影，爱丽丝公主发誓要将其逮捕。杜艾姆向教团报告：杜艾姆·凯茨哈特向教团的某位上级报告了在米德加尔王都的失利，表示歉意。他推测罗斯最终会回到奥利亚纳，因为王室仍被教团控制，而失去国王的奥利亚纳将面临动荡，罗斯不可能坐视不管。教团上级对此表示失望，但希望杜艾姆下次不要让他们失望。罗斯前往暗影花园据点：罗斯在伽马的引导下，前往暗影花园的秘密据点。伽马告知她接下来的路程，需要徒步穿过魔兽栖息地。她提到此处曾是暗影与“雾之龙”战斗并取得统治权的地方。她们最终抵达了隐藏在魔兽栖息地深处的古都亚历山大，这里是暗影花园的据点。暗影花园的内部运作与战略：在据点内，暗影花园成员们讨论他们的计划。伽马等人提及他们的行动（包括在武神祭的干扰）是为了创新问题解决方案并以最低预算获得最大利益。他们确认骑士团正疯狂追捕暗影，这正是暗影的目的，即以自身为诱饵，锁定米德加尔王国的行动，防止他们干预奥利亚纳的事件。他们讨论了与伊塔的联络，需要尽快汇合，并强调要做好表面工作，快速处理法外都市和大商会联盟等各种杂务，因为暗影大人也在积极行动。席德的日常与观察：席德（伪装成修洛）在临时校舍生活，对现状感到不满，渴望回到陆地。他在岸边钓鱼，表现得懒散。他听到其他学生议论武神祭的“魔人暗影”事件，惊讶于魔力光芒覆盖整个王都的景象，并在心中反思自己的行动是否过于张扬，决定今后要更低调一些。他也 overheard 学生希望能在骚乱中安慰害怕的女孩子，这让他觉得自己的表演效果可能比预期的要好。罗斯在据点的训练与编号：罗斯抵达暗影花园据点后，被兰姆达接管。她被告知在这里她的名字是她的编号——666号。她被分配到664号和665号的小队，并被告知要抛弃过去的一切身份和衣服，成为纯粹的士兵，展示自己的实力。兰姆达提醒她必须彻底放弃过去。暗影的独白与后续计划：暗影（或席德的内心独白）认为目的已经达成，一切如他所愿，强调潜伏于阴影中，只做该做之事。他感知到“觉醒的时刻”即将到来，剩下的时间有限。席德则（在另一个场景中）思考下一次的行动计划，看起来非常享受这个过程。
section1：主角进入圣域，发现自己身处一片白茫茫的空间，与伊普西龙等人被隔开。他意识到这可能是圣域的防御系统。一名教团的敌人出现，声称圣域是他们的领域，并警告主角他们将为攻击教团付出代价。敌人发现圣域越接近中心，主角及其同伴的力量越弱，但主角的力量反而增强。敌人决定立即动手。section2：主角与亚蕾克希亚公主一同在圣域中探索。亚蕾克希亚感受到异常的重力，主角则戏称这里像个绝望的战场，有幕后高手介入。他们遇到记忆中的影像，亚蕾克希亚流下眼泪，回忆起自己过去爱哭。亚蕾克希亚发现圣域在排斥他们，像病毒撞上杀毒软件。他们讨论了如果在这里死亡可能会回到起点，都觉得会很麻烦。与此同时，暗影庭园的其他成员（阿尔法、贝塔、泽塔、伊普西龙、伽马、戴尔塔等）也在圣域别处调查，他们看到了与自身“恶魔附身”症状相关的记忆影像，认为是女神的试炼。他们利用相机记录下这些珍贵的记忆。伊普西龙表示靠近中心导致魔力被吸收，需要更小心控制魔力。section3：主角和亚蕾克希亚来到圣域的中心，看到一扇巨大的门和一把插在地上的圣剑。敌人再次出现，对主角在魔力受限环境下仍能战斗感到震惊。敌人试图用全力攻击主角，但主角轻易化解。主角询问需要破坏的核心是否在这扇门后。他们尝试用剑破坏门锁，但剑无法做到。亚蕾克希亚意识到应该寻找钥匙，他们发现圣剑旁有铭文，说明这把剑可以砍断锁，但只有被选中之人（直系后代）才能拔出。主角尝试拔剑但失败。section4：暗影庭园的成员（阿尔法、贝塔等）完成了调查，确认可以制造出口。阿尔法决定撤离。教团的敌人试图阻止他们，但阿尔法表示不关心不确定的记忆和小人物，他们的目标是切断圣域的力量来源，而且已经了解了防御系统，以后还会再来。阿尔法呼唤成员撤退，戴尔塔在阿尔法的催促下才离开。亚蕾克希亚决定跟随主角。敌人嘲讽亚蕾克希亚应留在阴暗的圣域，被她拒绝。敌人退而求其次，记住阿尔法的样子，打算利用她的血完成“水滴”，并计划将此次事件谎报为成功设下陷阱揭露暗影的身份，以此邀功。section5：敌人发现主角仍留在中心，决定将怒气发泄在主角身上，并召唤出英雄奥利维尔的记忆影像。主角判断奥利维尔的记忆是不断重复的牢笼，对她而言十分痛苦，破坏核心才能解放她。主角让奥利维尔等等，认为“主角”（能拔出圣剑的人）会及时出现。结果出现的仍是敌人，主角认为是坏人阻止主角登场的套路。主角注意到奥利维尔的影像与阿尔法长相一样，奥利维尔确认他们不是同一人。敌人称奥利维尔的影像是欧若拉，并威胁主角说他因被“魔女”（奥利维尔）欺骗而来此，将被奥利维尔杀死。亚蕾克希亚警告主角逃跑，称奥利维尔是人类无法战胜的对手，即使没有魔力也一样。敌人让主角憎恨魔女和愚蠢的自己。主角轻松应对奥利维尔的攻击，让敌人十分震惊，并评论奥利维尔没有“心”，无法对话。敌人命令奥利维尔杀死主角，亚蕾克希亚再次劝阻。奥利维尔表示已获得足够记忆，不需要主角牺牲，提出与敌人合作来保护主角。主角打断了对话，表示不需要奥利维尔的保护，并对奥利维尔认为自己会输感到不满。敌人再次命令奥利维尔攻击，主角则迅速出手制服了奥利维尔的记忆影像。
section1：米德加尔王国的爱丽丝公主在武神祭比赛中轻松击败对手，赢得比赛。人们称赞她天赋异禀、英姿飒爽，是王国的骄傲，相信有她在王国将太平无忧。一些人认为她不应处理边境治安或抢走魔剑士协会的工作，而应专注于更重要的事务。section2：爱丽丝向她的父亲（国王）提出要动用王族权力调查圣教，认为圣教存在问题并需要证据。然而，国王阻止了她，警告她操之过急会树敌过多，尤其是在武神祭期间各国来宾众多的时候，与圣教对立是万万不可的。国王质问爱丽丝是否想为了证明自己而将整个国家置于险境。section3：爱丽丝决心要在武神祭上取得成绩，用实力证明自己。section4：武神祭期间，希德·卡盖野（化名为吉米纳·塞内）在特别席位观战，享受便利服务。爱丽丝公主到来，并介绍了她邀请来的传奇精灵剑圣、武神贝亚特丽克丝。贝亚特丽克丝此行是为了寻找她长相相似的侄女，但无人见过。在谈话中，贝亚特丽克丝表示她关注选手希德·卡盖野，认为他会变强，尽管周围的人认为他天赋平平，远不如他的姐姐克莱娅。旁观者对贝亚特丽克丝的眼光表示怀疑，认为她本人看起来也并非很强。希德（吉米纳）则观察到贝亚特丽克丝隐藏着强大的实力。section5：杜艾姆公爵控制着被下药的奥利亚纳国王。他计划引诱罗斯公主回来拿取一把钥匙。如果罗斯不出现，他准备在爱丽丝的比赛中利用傀儡国王刺杀米德加尔国王，制造两国战争并导致奥利亚纳灭亡，同时他已安排好傀儡成为米德加尔的下任国王。他对吉米纳·塞内以及与罗斯行动一致的暗影庭园感到担忧，认为吉米纳是一个危险的黑暗势力人物。贝亚特丽克丝的出现更是让他感到棘手，因为她的实力在爱丽丝之上，可能会阻碍暗杀计划。但他仍寄希望于罗斯的出现，以便按原计划行事，并确信罗斯一定会来。section6：希德（吉米纳）去了趟厕所。克莱娅·卡盖野在比赛中获胜，杜艾姆公爵认为她有潜力但不足为惧。section7：爱丽丝公主准备出场，她受到群众的欢呼，并认为自己的使命是让人们相信王国因有她而太平无忧，并一直维持这种信念。section8：爱丽丝评估对手吉米纳·塞内，认为他毫无疑问是一个强敌，隐藏着深不见底的实力，但并非不可战胜。她决定一开始就全力以赴，不给他展示隐藏实力的机会，争取一击解决对手。section9：爱丽丝与吉米纳·塞内的比赛开始。爱丽丝冲向对手，却感觉到被斩击。她后退，感觉到了死亡的危险。她意识到整个赛场都可能是吉米纳的攻击范围。她再次冲锋，感觉又被斩击，但判断这只是错觉，并决心突破恐惧，冲入对手的攻击范围。她再次攻击，却惊讶地发现吉米纳手中没有剑，只有剑鞘。她意识到之前的错觉是对手依靠视线诱导和轻微的身体移动制造出来的，让她以为他拿着剑。最终，爱丽丝在观众困惑的目光中被击败，败得十分狼狈，甚至没能击中对手。旁观者震惊于吉米纳的惊人技巧，认为这超越了他们认知中最强的魔剑士，甚至是根本不存在的技巧。贝亚特丽克丝对吉米纳的技巧表示了挑战兴趣。section10：杜艾姆公爵等待着罗斯公主的到来。罗斯公主出现在特别室，面对她的父亲（国王）。她请求父亲原谅她过去和将要犯下的错误，并表明作为奥利亚纳王国的公主和国王的女儿，她要走自己坚信的道路。国王短暂地恢复了神智，原谅了罗斯并表达了爱。罗斯随后似乎杀死了国王。杜艾姆震惊并愤怒地指责罗斯弑父、没有心，并咆哮说他为了她才准备了这个傀儡。罗斯表示这是她最后的使命。杜艾姆命令卫兵阻止罗斯。section11：吉米纳·塞内（希德）出现，介入了罗斯与杜艾姆的冲突。他宣布自己是“暗影，优雅盗贼杀手”，并迅速击败了杜艾姆的卫兵。罗斯认出了他，意识到他就是曾经启发她坚定剑道之路的“优雅盗贼杀手”。她回想起自己曾因为痛苦和害怕而想放弃，现在意识到自己的战斗还未结束，重新振作。杜艾姆称暗影为野蛮人，并让卫兵拦住他，但卫兵被迅速解决。罗斯帮助暗影阻拦追兵，让他快逃。杜艾姆因增援未到而感到焦躁。武神贝亚特丽克丝及时赶到，与杜艾姆对峙。
学生们讨论未来志向：中学学生们讨论各自的未来志向和高中选择，茂夫对于未来毫无想法感到苦恼，而同学们大多已有规划，如高岭同学目标是偏差值很高的资优高中，其他人也有去游戏公司、当上班族、读有UFO系的大学等想法。茂夫向灵幻咨询未来计划：茂夫向灵幻讨论填写未来志向表的问题，灵幻认为茂夫目前的工作（在他这里打工）就是天职，将来事务所可能还会壮大。茂夫询问灵幻当初为何选择开设咨询所，灵幻夸大地说是因为发现了罕见的特殊能力，且当时工作缺乏挑战，所以想寻求新的挑战。芹泽开始在事务所工作：新正式录用的员工芹泽向灵幻报告打扫完成。茂夫也来了。灵幻嘱咐芹泽要仔细观察他如何接待委托人，从中学习待客之道。委托人上门：古董摆设的诅咒：一位委托人带着一件旅行时购买的古董摆设寻求帮助，称自从买了它之后就衰事连连、无法安眠，怀疑被恶灵附身。茂夫和芹泽感知异常：灵幻询问摆设价格（八万圆），感叹很贵。灵幻初步判断摆设上没有灵气，但茂夫打断他，警告委托人不要再碰摆设，指出上面盘踞着怨念等不好的气息，非常危险。芹泽也表示赞同，认为这是被诅咒的器物。灵幻的“测试”与芹泽的除灵：灵幻斥责芹泽为何不早说，声称他刚才是在“测试”芹泽是否能发现他的“失误”（实际上是灵幻自己没有感知到）。灵幻让芹泽尝试解决这个诅咒，以此“雪耻”。芹泽成功用念能力驱除了摆设上的怨念。摆设损坏与灵幻的“修复”：除灵后，委托人发现八万圆的摆设碎裂。芹泽惊慌失措要借钱赔偿，灵幻阻止了他，表示自己有办法解决。灵幻使用他的“必杀技”——“米粒大爆炸”（实际上是用米饭黏合），将摆设勉强修复。委托人对此感到敬佩，认为灵幻实力深不可测。芹泽也对灵幻的“实力”感到震撼。与律和酒窝讨论未来：茂夫在家吃饭时，向弟弟律倾诉对填写志愿表的苦恼。律建议找能发挥长处的工作，比如魔术师（被茂夫否定）。酒窝让茂夫不要烦恼，随便填就好，因为未来志愿会变。茂夫坚持未来事关重大，不能随便。酒窝问茂夫自己的未来志向，茂夫意识到恶灵没有未来。与肉体改造社员讨论未来：肉体改造社的成员们也讨论着未来，有的要继承家业务农，有的靠田径推荐上高中，有的想做能锻炼肌肉的工作，有的被父母要求当公务员，有的决定当兽医，鬼瓦则想当漫画家去有漫研的男女合校。与米里同学讨论超能安全帽教与神树：米里同学认为茂夫在不久前的事件中解决了邪恶军团，制造了被大众称为“神树”的巨大花椰菜，是神秘的存在。米里同学认为茂夫应该公开说明自己与神树的关系，并尝试与他提出的“超能安全帽教”联系起来。茂夫解释他只是在烦恼志愿如何填写。米里同学表达了对茂夫神秘经历的惊叹，并分享自己未来的志向是当摄影师或记者。茂夫思考“劲爆”的人生：茂夫认为米里同学的人生未来会有更“劲爆”的事，米里不以为然。茂夫解释“劲爆”不一定是指夸张的事，比如对他来说，加入肉体改造社就很“劲爆”。他再次强调自己对未来毫无想法。新委托人：觉得自己被恶灵附身的人：一位新委托人上门，坚信自己被恶灵附身，列举了肩膀重、鬼压床、蛀牙、打工被炒（坚称只是手背碰到女员工屁股）、失恋（女友听说他没钱后变心）、异常掉发等一系列倒霉事。他家堆满了杂物，称之为“防护罩”。他还拿出年轻时的照片。灵幻离开，芹泽和茂夫倾听委托人的苦恼：灵幻借口回家拿更强的驱邪道具，让茂夫和芹泽留下倾听。委托人诉说自己的绝望，认为人生已毁，活了五十年却一无所有，只有父母留下的房子，没有靠自己获得任何东西，后悔过去选择了轻松的方式，认为人生走错一步就完了。委托人生灵爆发与对抗：委托人极度的绝望具象化，形成一个巨大的生灵（恶灵），劝他放弃努力，快睡吧。还有一些小的生灵手下出现。灵幻返回，用“双倍氢水雾化”（喷水）抵挡生灵。灵幻再次声称自己的力量太强会波及周遭，让茂夫和芹泽对付主要的生灵，自己去对付小的。生灵继续散布消极言论。委托人释怀与房屋损坏：事件结束后，委托人情绪积极，感谢他们的帮助。屋顶被轰出了一个洞，委托人表示没关系，父母有为房子买保险。灵幻将自己的收费也比作一种保险。芹泽和茂夫的共鸣与思考：芹泽对委托人的遭遇感同身受，觉得和自己一样一无所有。灵幻告诫他不要被客户影响，30岁还远未到人生折返点，认为他能早点察觉后悔很幸运。茂夫也表示理解，担心自己无法决定志愿而变得一事无成，害怕未来的挫折，不敢选择道路。他们的老师也谈到了自己的经历，并鼓励茂夫。芹泽表明未来志向并非事务所：芹泽告诉灵幻，他想了很多，发现自己的志愿并非一直在灵能咨询所工作。虽然这里自在，灵幻师父也值得商量，但他担心如果一直待下去会停滞不前，无法成长。他向灵幻道歉，表示无法保证未来会一直在事务所工作。灵幻分享真实经历与人生建议：灵幻说之前开事务所的理由是开玩笑的，承认自己只是做腻了上一份工作，刚好想到才开了咨询所，原本以为做一年就会腻。但他后来说明经过一些曲折，现在他可以说这是他想做的事了。他告诉茂夫，工作不一定非得是自己最初想做的事，只要随心所欲地生活就好。茂夫接受灵幻的指点：茂夫表示明白，并感谢灵幻师父的指点。片尾及下集预告：灵幻感叹还没有打烊，不知道茂夫会不会回来。随后是下集预告。
世界观介绍：世界上存在着科学无法阐明的怪异现象，当人们因这些现象而陷入恐惧时，被称为“妖怪猎人”的人会为此而战。天草晴明抵达城镇：一位名叫天草晴明的妖怪猎人抵达了媒体曾报道过的、拥有一棵神树的城镇，他自语着此行的吉凶。学校校庆筹备分工_鬼屋服装：学校为校庆进行筹备，未分配到工作的学生被指派制作鬼屋服装。仁井户提出用白色床单敷衍了事，被他人赞为“天才”，但这引起了影山的不满，认为既然负责就该认真制作。学生会会议_校庆活动争议：在学生会会议上，影山对校庆的一些活动提出担忧，如演唱会可能扰民、女装咖啡厅荒唐，认为应谨守分际。会长则认为这些是无伤大雅的，只需注意安全即可，驳回了影山的意见。茂夫的升学意愿与灵幻的应对：距离校庆还有两周，学生们都在忙碌准备。茂夫向灵幻提出想重新接受义务教育，申请了有夜间部的学校，这意味着他需要下午四点下班。灵幻表示支持，认为有茂夫在，工作可以应付。灵幻还提到小酒窝最近不见踪影。天草晴明到访灵幻咨询所：妖怪猎人天草晴明来到灵幻的事务所，用一系列难以理解的词语介绍自己，并表示追踪“黑暗蠢动者”来到此镇是为了预防“那件事”。灵幻的婉拒与警察盘问：灵幻的助手觉得天草是个怪人。灵幻表示有预约的除灵客人要来，请天草在外等候。之后，天草被警察盘问，看起来要被带回警局。除灵结束与天草的回归：三小时后，灵幻完成除灵。天草再次出现，确认自己没有被捕。天草的二次交涉与灵幻的耐心耗尽：天草再次尝试向灵幻和茂夫解释“黑暗军团”的袭击，依然使用含糊不清的夸张词语，让灵幻极度烦躁，要求他停止故作高深，要么说正事，要么滚出去。天草说明妖怪威胁与寻求协助：天草改变了说话方式，正式说明自己是妖怪猎人，追踪企图复活妖怪大王并掠夺能量的凶恶妖怪集团“百鬼”来到调味市。他感受到不祥气息日益增加，请求灵幻和茂夫协助驱除。寻求合作遭拒与金钱诱惑：天草表示警察无法处理，再次请求协助。灵幻原本不愿卷入，但在得知天草愿意支付咨询费后动摇。天草拿出一百万日元真钞，表示父母支持他的行动经费，灵幻随即同意。组队前往与天草的感动：灵幻带着芹泽和茂夫接受委托。天草看到他们愿意同行感到非常高兴，表示妖怪猎人通常是孤独的，感谢他们带来的温情。茂夫此时想与灵幻商量校庆的事，但被要求先完成当前任务，并一同前往。寻找妖怪据点与进入废弃大楼：天草带路寻找妖怪据点，但多次判断错误，让灵幻怀疑他只是在角色扮演。最终，天草感应到妖气，锁定了灵幻和芹泽之前除过灵的废弃大楼。他们发现此处散发出奇妙能量。据点内部的异常现象：他们进入废弃大楼，发现空间已经变质，确认是妖怪所为，百鬼企图将这里作为据点。灵幻这才确定妖怪是真实的。他们看到植物根部，发现来时的路被堵死。天草的紧张与路人/芹泽的应对：天草承认自己缺乏面对妖怪军团的经验，感到紧张流汗。路人触摸墙壁感觉湿粘，联想到鬼屋效果。芹泽则在阴暗狭窄的空间中感到平静，思考鬼屋制作材料。面对困境，天草表示只能前进。遭遇妖怪与天草的战斗尝试：一个妖怪突然出现，天草试图用“圣剑”进行攻击。大量妖怪出现与超能力者的力量：更多妖怪从四面八方涌来，天草惊慌失措。灵幻决定先撒盐弱化它们，然后交给茂夫和芹泽。灵幻使用“净盐散花”。路人和芹泽轻松击败了出现的两只“百鬼四天魔王”。天草震惊地意识到他们是超能力者，对他们的力量感到羡慕。妖怪大王现身与招揽失败：百鬼的“妖怪大王”现身，宣告他的强大。天草被其力量震慑。天草随即向茂夫和芹泽提出高薪邀请他们成为妖怪猎人，但茂夫表示想读书，芹泽则心系校庆，双双拒绝。天草对此感到可惜。灵幻的教导与天草的醒悟：灵幻告诉天草，不能以为所有人都会向钱低头。天草向灵幻道歉，为自己用金钱衡量他人合作的肤浅想法感到抱歉。灵幻表示咨询费完全没问题。事件结束与茂夫的自我成长：妖怪大王化为灰烬，灵幻盘算能否将其制作标本赚钱，但天草解释妖怪很快会消失。灵幻承认天草是真正的妖怪猎人。灵幻提议去吃拉面，但茂夫表示还有事要办，并告诉灵幻之前想商量的事已经自己解决了，随即离开。灵幻对此感到欣慰。茂夫投入校庆服装制作：茂夫找到犬川同学，表示自己想到了鬼屋服装的样式，约他第二天早上早点来教室。犬川惊讶，因为之前决定用床单即可。茂夫表示，既然大家都努力，他们也要尽力做好。校庆当天的成果：校庆当天，茂夫和犬川制作的鬼屋服装虽然奇特，但班上同学没有微词。来访的客人也对服装设计表示赞赏，认为以中学生水平来说很讲究。校庆其他活动_女装咖啡厅：校庆中的女装咖啡厅很受欢迎，男生们打扮成女仆招待客人。律前来参观，对同学的女仆装扮发表了评论。灵幻的网站宣传：灵幻更新了自己的网站，夸大宣传自己打倒了妖怪大王，期望能增加网站浏览量。
学校生活与桃花运，朋友间的对话与邀请：森重同学被甩后一直给浩子发信息，引发朋友们议论；松崎同学似乎也分手了。朋友邀请小蕾放学后去唱歌。学校生活与桃花运，小蕾的拒绝与尴尬：小蕾以感冒为由拒绝唱歌邀请，鼻水流出感到糟糕，担心被朋友看到后被嘲笑。学校生活与桃花运，路人的帮助：小蕾的鼻水喷出，担心被嘲笑。路人出现，给了小蕾面纸，小蕾感谢路人同学。学校生活与桃花运，路人的心理变化：路人因和小蕾有了单独交流（得到面纸并被说“下次见”）而感到高兴，认为自己可能开始走桃花运，看到女生看他并窃窃私语时，更加确信了这一点，得意度达到100%。学校生活与桃花运，与律的交谈：路人向弟弟律倾诉自己可能走桃花运的事，但律听后表情平淡，路人又感到丢脸，认为可能是自己误会了。学校生活与桃花运，小酒窝的出现与质疑：小酒窝（Dimple）以灵魂形态出现，对路人说他没有桃花运，女生看他只是他想多了，他被大家漠视的程度超出想象，试图打破路人对自己受欢迎的幻想。超能安全帽教与教祖甄选，米里同学的电话：米里同学打电话给路人，邀请他参加超能安全帽教的大型集会和教祖甄选会。超能安全帽教与教祖甄选，超能安全帽教的现状：米里解释自从神树出现后，涌现了许多自称教祖的人，为了选出真正的教祖而举办甄选会。她希望路人参加，认为作为超能力者的他很有吸引力，女生们会吃这一套。超能安全帽教与教祖甄选，路人对当教祖的考虑：路人听到“大家需要我”后有所触动，开始考虑当教祖或许不错。超能安全帽教与教祖甄选，小酒窝的野心：小酒窝表示他现身是为了教祖甄选，认为这是他与路人登上顶点的时机，要抢走神树的能量，自己来指引世人，将没有教祖的超能安全帽教打造成新的神。超能安全帽教与教祖甄选，路人与小酒窝的分歧：路人拒绝小酒窝的合作提议，认为这是小酒窝个人的事情。他指出超能安全帽教是自发且和平的组织，搅乱他们不好。他还质疑小酒窝没有领导集体的力量，并指出小酒窝的力量提升是因为吸收了绿花椰菜的能量，这与他口中“抢走能量的其他人”没有区别。超能安全帽教与教祖甄选，路人的劝诫与小酒窝的消失：路人劝小酒窝不要再做坏事，小酒窝感到被阻止并受到威胁，最后消失了。灵幻事务所的日常与委托，芹泽的近况：芹泽向灵幻和路人汇报夜间部的情况，表示学习没问题但交朋友有困难。灵幻事务所的日常与委托，灵幻的抱怨：灵幻抱怨最近委托很少，业务清淡。他展示了一些委托，发现有四件都是关于建筑物急速老化的怪异现象，感叹大家误以为他们是万事通。灵幻事务所的日常与委托，得知路人要参加集会：灵幻得知路人要参加宗教团体集会（超能安全帽教），并可能被选为教祖，感到震惊。灵幻事务所的日常与委托，灵幻的商业嗅觉：灵幻看到超能安全帽教拥有五十万以上信徒并进行募款的信息，闻到了商机。灵幻事务所的日常与委托，灵幻的支持与资助：灵幻立刻鼓励路人去参加，认为男人应该当一次教祖，并给了路人一笔奖金（作为奖金而非薪水）让他去买衣服，强调这是他人生的最大舞台，会有几十万人看到他，要他穿帅气的衣服并记得提他的师父灵幻。购物与朋友，路人的烦恼：路人拿到奖金，但不知道大舞台上应该穿什么衣服，打算回家找律商量。购物与朋友，偶遇花泽辉气：路人在路上遇到了花泽辉气。购物与朋友，花泽的帮助：花泽辉气得知路人需要买衣服参加重要活动后，主动提出带路人去不错的店。购物与朋友，关于城镇异变的对话：花泽提到他一直在观察这座城镇，发现了逐渐显现的异变，认为路人也发现了。但路人此时心系女生对他的关注，反而向花泽倾诉自己总感觉被女生看。购物与朋友，花泽的肯定：花泽告诉路人他没有会错意，认为路人很帅，所以女孩子才会偷看他。路人对此感到困惑和害羞。购物与朋友，购买新衣服：花泽带着路人去买衣服，路人觉得大部分都超出预算。最终花泽找到一件猴子图案的衣服刚好在五千日元预算内，路人很高兴并买下了它。集会当天的状况，律的反应：星期日早上，律看到路人穿着新买的猴子图案衣服，表示知道了。集会当天的状况，路人的日程：路人感叹自己今天很忙，中午约了小留学姐（Tsubomi），晚上是米里同学（Milly）的集会。集会当天的状况，等待小留学姐：路人去约定地点等待小留学姐，开始怀疑新衣服是否真的帅，感到当时选的时候太烦恼了。小留学姐迟迟未来且电话不接，路人担心她出了什么事。集会当天的状况，抵达集会现场：路人抵达超能安全帽教集会现场，看到大量人群和各种宗教团体都在争夺神树的主导权，感到人数惊人。米里也在现场，她对教团的突然壮大感到担忧。集会当天的状况，冒牌教祖出现：超能安全帽教成员宣布他们的教祖“超能安全帽大人”现身了。一名自称“超能安全帽”的人出现，声称是神树的代言人，并是神树的创造主，要带领大家走向幸福，改变世界，让大家把神树当成他膜拜祈祷。路人意识到这个人不是自己。集会当天的状况，现场混乱与神树反应：其他宗教团体对冒牌教祖的宣言提出异议，现场开始混乱。冒牌教祖试图展现奇迹。神树开始闪烁蓝光。片尾与预告，内心独白：路人内心独白，描述了他在深夜清醒时，思绪中浮现出身边伙伴的笑容，以及希望有人理解自己的愿望。他反思过去因为觉得自己不行而放弃，但现在决定不再放弃自己的现在。片尾与预告，下集预告：灵幻出现，表示因为绿花椰菜（神树）影响了他的生意，让路人去破坏它。预告宣布下一集标题为“神树①~教祖登场~”。
早晨对话与失约：路人与米里同学打招呼，米里问路人昨天为何没去约好的地方。路人向米里道歉，称完全忘记了约会，因为前一天参加了一个干部会议，并且真正的教祖突然出现了。路人感谢米里原谅他之前错认教祖并牵扯他进来，米里却觉得事情没那么简单。超能安全帽教的传播：路人回到事务所，师傅灵幻新隆问他为何失约。路人解释说昨天被传教后参加了超能安全帽教的说明会，觉得比宇宙更有趣。他宣布脑感电波社将成为超能安全帽教的盐中分室，并解释其活动内容是向超能安全帽教祈祷，一天五分钟就能得到保佑。灵幻觉得这很随便。教祖与神树的影响：路人提到超能安全帽教的集会视频播放量已超过两百万。他指着视频中的一个人，称他成了教祖，问灵幻是否有印象，灵幻表示完全没有。路人认为此人是超能力者，并表示既然他成了教祖，路人可能没有机会成为领袖了，而且路人本来就不适合。随后，灵幻展示了大量建筑物开裂的照片，称是奇怪的劣化现象。他调查后发现问题不在建筑本身，而是植物的根造成的侵蚀。他意识到之前见过的一栋大楼也早已被侵蚀。这些盘踞在城镇上的根是为了吸收养分，冲破了道路和钢筋水泥。神树的真相与灵幻的计划：灵幻指出这些根源自一个最糟糕的地方，那就是目前城镇中最受欢迎的象征——神树。他确认就是那棵“绿花椰菜”。他解释说，如果不管它，他的工作将全是建筑物调查，付出巨大劳力却没有多少回报，并且他们（可能指路人）对此负有一点责任。灵幻请求路人帮忙摧毁那棵神树。神树粉末与城镇的异变：在城镇中，人们热情地分发名为“神树的恩典”的粉末，声称是用神树的一部分制成，有益健康。各种商店也推出了神树主题的新商品，如圣代、可乐饼和糖果，城镇因神树而积极发展经济。路人尝了一块撒了神树粉末的饼干，觉得味道普通，认为这是一种常见的安慰剂类商品。镇上的其他人则狂热地赞美神树和超能安全帽大人。灵幻的愤怒与行动：灵幻看到镇上的人被这种“立即支配感情的强力洗脑”影响，感到不可饶恕，表示自己生气了。他感知到洗脑波的源头来自神树方向，决定前往制伏并消灭它。灵幻来到神树前，试图打洞，却被防护罩和树藤阻挡。他意识到有人在等着他。自称神的出现：灵幻看到了一个身影，疑惑地问是否是影山同学，但又觉得只是长得像。他询问对方身份和在此处目的。对方自称是神，是超能安全帽大人。灵幻承认冒犯并请求宽恕。对方表示灵幻伤害了强化神明存在的这棵树，但今天可以放过他，让他离开并增进信仰。灵幻困惑于这一切（神、神树、宗教、空壳）。灵幻反抗洗脑：灵幻对再次被洗脑感到愤怒，对方则辩称这是恩典，是在提供心灵依靠。灵幻质疑对方是否想杀了他，并认为对方并非人类。对方重申自己是神。灵幻抵抗对方的洗脑，意识到只要用更强烈的感情抵抗，就不会被洗脑。他表达了对试图用力量支配他人者的厌恶，认为这样做无法成为神或主角。城镇植物的异状：在花店，店员峰岸发现植物变得奇怪，失去活力，像被吸走了精气，需要找出原因。店长让他快去休息。随后，峰岸走在街上，注意到路边的杂草也缺乏活力，建筑物上的裂痕比昨天更大。他意识到神树正在从镇上的植物中夺取能量，如果放任不管，土地会坏死。他试图命令神树停止生长，但再次被店长叫回工作。小酒窝以新形态出现：小酒窝（灵体）出现在神树的根前，根正在顽强地再生。小酒窝说没人能阻止他，并提及花泽。花泽出现，认出小酒窝是个无可救药的恶灵，询问他变成这样想做什么。小酒窝解释说他从神树树干获得了肉体，并模仿了超能安全帽教的标志形状，以便信徒能看见他。他重申自己的唯一目的是成为现代的神。花泽表示遗憾，认为必须再次消灭他，并打算告诉路人他已经成佛了。城镇的监视感与路人的困扰：路人与灵幻走在街上，感觉到城镇气氛奇怪，好像被人监视。灵幻随意地说起路人最近的“桃花运”，并劝他不要说出来，因为将来会后悔。他们讨论如何摧毁神树，灵幻提出了一个简单的计划：路人用超能力拔起、搬运，他负责诱导和安全，然后把树丢进海里。他提到搬运是困难部分，希望能有人帮忙。路人说芹泽在上学，律可能有学生会工作。与律的交流和异常：路人看到律，律走过来，给他们神树粉末和糖果，说有益健康，并问路人是否还不提起劲。路人向律寻求帮助，解释神树会使城镇无法居住。律提到母亲种西瓜的经历，认同神树消耗养分的问题，并同意帮忙。律表现异常，突然宣布是祈祷时间，开始向神树内的超能安全帽大人祈祷。同学牧原等人受到影响也加入祈祷。神室试图阻止，但自己也表现出动摇。律的转变与带路：律问路人知不知道超能安全帽教，表示学校里有很多信徒，扩散速度不解。他提到他们的神体就是神树。灵幻意识到除掉神树会与他们为敌。律声称该团体无害，更像同好会，只是对新事物感到狂热。灵幻认为其来源不明，有必要提高警惕，预料他们会来妨碍。路人提议快速拔掉树后离开。灵幻头痛，律给他神树糖果，灵幻和路人拒绝，决定先去拔树。律提议先绕路，带他们去市民会馆，说要介绍一些人认识。到市民会馆，律揭示里面的人是超能安全帽教信徒，并告诉路人重新考虑摧毁神树的事。市民会馆的遭遇与逃离：律表示神树滋润了他们的心，城镇需要神树。灵幻问律何时共享的情报，以及律怎么了。律称是突然产生的想法，要保护神树，并感到大家都在这里集合。路人怀疑律吃了糖果被洗脑。信徒们劝路人和灵幻坐下，和平谈判。路人和灵幻逃离市民会馆。灵幻解释说，如果继续待在那里会受到集团催眠，变成信徒。他让路人拿出糖果，认为律可能是因此被洗脑。路人担心律。镇上的监视与阻拦：信徒们出现阻拦，声称超能安全帽大人全都看在眼里，劝路人和灵幻不要白费功夫。路人确认他们被监视了。灵幻脱掉外套，路人让他穿着，说制服防御力高。信徒们表示他们不可能对神树动手，并点名灵幻新隆，说要给他“说教”。路人和灵幻逃跑。超能安全帽教的扩大与路人的决心：灵幻感叹镇上大部分人都成了超能安全帽教的信徒，不解为何会这样，询问怎么办。他认为超能安全帽是未知能力者，目的和想法都不清楚。路人提议去神树那里，对方应该会现身阻拦，如果是坏人，就算揍飞他也要解除所有人的洗脑。路人与灵幻对教团的不同看法：路人问灵幻觉得超能安全帽教怎么样，是否是邪恶存在。灵幻认为他们不坏，只是享受一起做一件事的乐趣。路人同意，但指出新教祖出现后就变了，他认为那个冒牌货欺骗大家崇拜自己，看不惯其做法。灵幻反驳称原本就没有正牌教祖，质疑路人凭什么说是冒牌货，是否想说自己才是真正的超能安全帽。路人否认，认为教祖只是虚像。灵幻的辩护与撤退建议：灵幻为教祖辩护，称任何团体都需要领袖，就像同好会会长，是决定方针、维持运作的角色，是苦差事。他认为那个人做了路人办不到的事，不该如此敌视他。他觉得享受祭典的人才是赢家，如果信徒需要神树，勉强移除不太好。灵幻建议暂时撤退。路人的质疑与独自行动：路人问灵幻是否被洗脑了。灵幻笑称原来没被洗脑却被人这样说感觉是这样。他认为与城镇相比，居民的心更重要，既然所有居民都成了信徒，应该考虑到他们的心情，认为城镇和世界会与神树和教团共存下去。路人看向市民会馆。灵幻表示他不会过去。路人决定独自走向市民会馆，不听灵幻让他冷静和再考虑的劝阻。信徒的反应与迎接：市民会馆内的信徒们听到超能安全帽大人的声音，认出影山茂夫是第一代超能安全帽大人，惊呼他回来了，有了两位教祖，感到高兴，认为规模会越来越大。信徒们让路人通过，路人表示想直接与对方谈谈。灵幻再次警告路人冷静。预告：下一集标题是《神树②~和平~》，并有非法下载视频会被诅咒的提示。
第一部分：超能安全帽教主的宣言：小酒窝以超能安全帽教主的身份出现，享受着信徒的欢呼。他向茂夫解释眼前的巨大物体不再是花椰菜，而是吸收了人们意念形成的成果。他预言超能安全帽将成为新的神明，君临世界。他声称将带领人们走向正道，赐予心灵平和，尽管他承认这些都是他随口胡说的。他透露信徒每天向神树祈祷五分钟即可为他提供养分，而信徒们会自行将此美化。第二部分：茂夫的反对与小酒窝的辩解：茂夫对小酒窝的行为表示不满，指出其欺骗性。小酒窝则辩称信徒们是心甘情愿的，并提到律和灵幻也被影响，但他认为灵幻是例外，因为灵幻是第一个发现真相并试图阻碍他的人。小酒窝邀请茂夫加入，成为组织的支柱，共同壮大团体。茂夫坚决拒绝，认为小酒窝已拥有足够力量且其行为不当。小酒窝则认为茂夫的力量应被有效利用，并指出镇上所有人，包括茂夫的亲友，都已信仰超能安全帽教并感到幸福，茂夫是唯一的例外。第三部分：洗脑机制的揭露与冲突升级：茂夫指责小酒窝洗脑了大家，要求他停止。小酒窝反问茂夫是否生气，并解释了洗脑（或称影响）的三个阶段：物理接触神树、利用集体意识拉拢少数派（灵幻因此被吞噬），以及信仰热忱在人群中传播。他预测全国都将信仰超能安全帽教。茂夫指出城镇已变得面目全非，小酒窝却轻描淡写地表示城镇可以事后重建。茂夫要求解除洗脑，小酒窝批评他单方面诉诸情感，并辩称他并未改写人格，大家依然保有原有的兴趣和人际关系，只是增加了信仰，并因此感到幸福。第四部分：花泽的阻拦与神树的力量：花泽（受神树影响）出现，试图阻止愤怒的茂夫，称小酒窝的行为并非邪恶，并警告茂夫若诉诸暴力将毁掉一切关系，包括他与小酒窝及其他人的联系。花泽表示如果茂夫武力破坏超能安全帽教或神树，他会阻止。他进一步指出，即使茂夫打倒他，律、灵幻以及整个城镇都会成为茂夫的敌人。茂夫对花泽的变化感到难过，再次呼唤小酒窝出来当面对质。花泽则坚持保护神树，并展现出因信仰神性而增强的力量，与茂夫对抗。茂夫在战斗中对花泽道歉，并对神树的根部造成伤害，但根部似乎拥有自愈能力。小酒窝鼓励花泽，并试图利用神树的根来压制茂夫，改变其想法。第五部分：力量吸收与精神攻击：茂夫感到自己的力量正在被神树吸收。小酒窝证实了这一点，并嘲讽茂夫进入神树的错误，认为最大的错误是与他作对。为了进一步打击茂夫，小酒窝化作小蕾的形象，以小蕾的语气劝说茂夫，利用茂夫对小蕾的感情进行操控。小酒窝随后显露真身，揭露了他对茂夫感情的了解，并残酷地说茂夫永远追不到小蕾，但暗示如果茂夫成为教主则有可能。这番话极大地激怒了茂夫，他的力量爆发，对周围造成巨大破坏。第六部分：小酒窝的真身与决裂的预兆：茂夫的强大力量让小酒窝感到意外和一丝恐惧。小酒窝认为他过早现身了，但随即恢复自信，显露出更加巨大的、自称“小酒窝大神”的丑陋真身，并对茂夫发起猛烈攻击，使用了多种带有“神”前缀的招式。他一边攻击一边吸收茂夫的力量，并自诩最了解如何打倒茂夫。茂夫则认为小酒窝的这种形态和行为是虚假的，不承认这是真正的他，并对此感到愤怒。小酒窝被茂夫的否定激怒，发射了强力光束，但也因此消耗了过多能量。他感受到茂夫极度的怒气，并被茂夫的眼神吓到。最后，小酒窝坚持自己一直以来都只想利用茂夫，没有真心话可说。茂夫听后感到悲伤，似乎预感到即将到来的决裂，最终决定全力以赴，集结全部灵力准备与小酒窝做个了断。
section1：在一场对话中，有人称赞一件衣服不错，很适合对方。另一个人（似乎是茂夫）穿着外套，被问到为什么脱外套，并被提醒制服防御力很高。接着，茂夫提到自己可能要走桃花运了，引发了他妹妹（或类似关系的人）的惊讶和好奇，但茂夫澄清对方会错意了。随后，对话转移到茂夫制服下的图案，有人评价其品味差到令人担心，怀疑是特卖会便宜货或是真心觉得帅才穿，并问他是否有烦恼。最后，提到了能量高涨和可能会被攻击。section2：神树发出耀眼的光芒，引发观察者的惊讶和猜测，认为是超能安全帽的神力。他们议论神树中发生了什么事。小酒窝对此感到震惊，以为茂夫终于要爆发了。他询问茂夫为何突然变成这样，是否打击很大，是不是因为那件衣服。小酒窝预测攻击即将到来，并施展了神护罩。section3：小酒窝发现无法感知到茂夫的力量，认为他完全没有防备，推测能量可能被神树吸光了，但随即否定，认为能量像气球破洞一样从茂夫体内释放出来。小酒窝质问茂夫是否故意浪费掉剩下的能量，并对茂夫突然停止战斗表示不解，尤其在他变成“小酒窝大神”之后。茂夫表示已经理解小酒窝，认为与他交谈时力量会碍事，只有没有超能力才能好好谈话。茂夫认为小酒窝值得信任，理由是他对衣服的真实反应，表明他忠于自我。section4：小酒窝对茂夫的“信任”说法感到不解和困惑，他反驳自己是危险的恶灵，问茂夫是否放任他作恶。茂夫坚称小酒窝并不危险，只是得意忘形，并说每个人都会得意忘形，甚至提到了灵幻师父。小酒窝否认只是得意忘形，认为自信源于努力，不应与普通得意忘形的人相提并论。茂夫承认自己也得意忘形过，所以理解，并向小酒窝道歉，表示当时得意忘形没能听进小酒窝的话。他希望小酒窝不要再做坏事，后悔当时没有好好谈。section5：茂夫对小酒窝道歉，并理解小酒窝当时邀约自己是因为渴望实现目标（当神），即使可以独自完成也想与他一同进行，认为这才是最重要的。茂夫总结小酒窝不是打歪主意，只是想做自己想做的事，并想和他一起。他认为小酒窝是先相信他的人，并向他道谢。小酒窝听后感到恶心和起鸡皮疙瘩，叫茂夫不要擅自揣测他的心思。小酒窝内心反思，尽管一切按计划进行（聚集信徒、没有天敌、即将成为神），但总觉得不对劲，一点也不好玩。他回顾自己对茂夫的不理解（不使用超能力、不附和 schemes、犹豫不决）感到恼火，但同时又从茂夫追求异性的渴望中感受到与自己内心相似的被认可的需求。小酒窝回忆起茂夫接受他的过程，发现心头的某种东西逐渐缓解，甚至怀疑自己是否快要失去目标。他意识到这很糟糕，会让他失去存在的理由，但随即又重申自己有很多想做的事，有野心。section6：茂夫告诉小酒窝，他会以朋友的身份倾听他想做的事。小酒窝最终决定放弃当神的计划，意识到自己真正想要的是朋友。他告诉茂夫是个“狠角色”，并宣布不再干涉市民的精神，会消除关于假超能安全帽的记忆，让大家恢复正常。他认为这样一来，失去崇拜能量的神力会消失，自己也会恢复原貌。茂夫问他是否真的愿意，质疑当神不是他的梦想吗。小酒窝回答说，是因为茂夫说不出理由却一直反对，他才收手的。茂夫简短地回应“我都忘了”。茂夫提议回家。section7：在回家路上，有人发现茂夫状态不对，像是释放了太多力量。小酒窝认为他是自作自受，但也无奈地帮助了他，提到茂夫刚加入肉体改造社时也是这样。小酒窝问茂夫会这样多久，估计神力自然消失需要一周，并开玩笑让茂夫一周后再回他家，被茂夫吐槽无情。茂夫想起需要处理绿花椰菜（神树），问小酒窝他们原本打算如何处理。茂夫说原本打算用念力连根拔起丢进海里。小酒窝评论这并非不可能，觉得茂夫可怕。小酒窝认为这棵巨大的绿花椰菜很壮观，可能成为观光景点，虽然可怜，但人们总是会迷上神秘和壮阔的事物，它会深植在人们的记忆中。section8：茂夫表示很困，想回家再叫醒他。小酒窝抗议不是他的仆人。小酒窝意识到自己没有家，也失去了目标，感到迷茫。突然，他听到一个声音。神树说话了，自称为“超能安全帽”。小酒窝震惊地意识到，即使他不再控制神树，它吸收了信徒和他的意念后产生了自我。小酒窝有了不祥的预感，推测如果神树已经产生“超能安全帽”的自我，并且觊觎并企图掌控这股无人控制的巨大能量，情况将会很糟。section9：神树（超能安全帽）要求留下茂夫作为营养。小酒窝急切地试图唤醒茂夫，说情况不妙，但茂夫叫不醒。神树发动了“神光束”攻击。小酒窝挡下了攻击，受伤后愤怒地要求神树把茂夫还给他。神树不断重复“交出来”，小酒窝感觉自己的力量逐渐被吸走了。小酒窝再次使用“神光束”进行抵抗，与神树展开了战斗。section10：茂夫醒来，问自己是否可以动，眼睛看不太清楚，并说好像听到很大的声音，问发生了什么事。小酒窝轻描淡写地说没事，是茂夫在作梦，只是想休息一下，自己也累了。小酒窝告诉茂夫，这是他第一次使用这么强的力量，直到现在才能想象茂夫是如何带着这种等级的超能力生活的。他觉得茂夫因为桃花开了就得意忘形非常可爱，承认拥有强大力量得意忘形很正常，被冲昏头也很正常，但夸赞茂夫是男子汉，要变成大人物，暗示茂夫与众不同。小酒窝认为现在的茂夫可以被他的洗脑命令影响。他给茂夫下了第一道也是最后一道命令：起身，站起来。section11：茂夫说腿没力，手也动不了。小酒窝严厉地要求他必须站起来，就算身体散了也要站，就算站不起来也必须站，然后靠自己的脚往前走，并催促他去。茂夫问小酒窝怎么办。小酒窝说他还有地方要去，让茂夫先回家，并道别。画面转到城市，人们议论着被称为“神树”的巨大植物飞向天空的新闻。有人提到自己傍晚开始记忆就很模糊，茂夫也表示不记得是怎么回来的。茂夫的哥哥提到这则新闻，并问茂夫是不是他做的，茂夫表示想不起来。section12：茂夫的哥哥认为这可能是集体催眠，并提到小酒窝似乎对这种怪事很熟，下次可以问问他。茂夫表示想躺一下。躺着的茂夫心里想不起来发生了什么，但似乎回想起了小酒窝，他内心对小酒窝说“小酒窝，谢谢你”，并认定“你是我的朋友”。
section1：学期末，学校进行毕业和入学考试相关通知，并宣布寒假即将开始。脑感电波社成员犬川和猿田讨论临近毕业和时间不足的问题。section2：在社团活动室，脑感电波社社长暗田提到他和雉子林三个月后即将毕业，只剩下犬川和猿田，这意味着社团很可能会消失。暗田表达了对社团没有留下有意义回忆的可悲之情，但其他成员认为他们已经有了一起消磨时间的各种回忆，这并非暗田所指。section3：暗田流泪，感叹社团在心电感应研究上毫无成果，并强调只有现在能与大家一起研究。他认为社团是特殊的地方，因为只有他们愿意一起做这些奇怪的事情。他询问其他成员是否也有同感，犬川和猿田回避了问题，提议征询学弟路人的意见。路人来到社团室，询问社团的活动目标是什么。section4：路人展示了他惊人的精神力（通过发出强烈的精神尖叫）。暗田接受了社团没有成果的现实，并宣布脑感电波社即刻解散，感谢成员。犬川表示他在社团很开心。section5：社团解散后，犬川和猿田好奇暗田社长是否是认真的，并决定翻看社团室的书籍。section6：寒假期间，路人的弟弟海斗告诉路人有人在外面等他。来者是犬川和猿田。他们询问路人是否还好，提到小酒窝已经消失一个多月了。路人说他只是在发呆。section7：犬川抱怨路人不接电话，路人道歉并询问是否有事。犬川请求路人利用他的力量尝试进行心电感应，解释说他们之前并不理解青春的含义。他们提到暗田社长因为另一名成员小留级姐专注于应考而退出社团，最终解散了社团。section8：路人表示自己不会心电感应，但认识会的人，并推荐了他的弟弟海斗。海斗解释他们兄弟的心电感应仅限于彼此之间。尽管直接通讯宇宙不可能，海斗提出可以利用更强大的力量来散布“噪声”，这种只有心电感应能力者才能听到的刺耳噪音，希望以此吸引其他能力者前来。section9：犬川和猿田对召唤陌生心电感应者的想法感到害怕，但认为这是唯一的方法，请求路人帮忙。路人为了小留级姐同意协助。他们决定在社团室召开作战会议。section10：在社团室，海斗解释他们训练后的心电感应范围是三公里，但全方位的噪声范围只有五百米。犬川提到可以让路人的力量为他们增幅，将噪声范围扩大两三倍。犬川对路人的能力感到惊讶，并得知海斗也是超能力者。section11：路人同意尝试尽力扩大范围。犬川和猿田对实验感到兴奋，并准备协助。海斗开始散布噪声，犬川和猿田听不到。他们请路人进行增幅。路人准备将力量传给他们。section12：路人增幅后，犬川和猿田清晰地听到了噪声，感到头痛，但坚持继续，认为这是唯一的希望。他们感到鸡皮疙瘩，并担心对身体的影响。section13：竹中突然出现在社团室门口，吓了大家一跳。他被认出是脑感电波社的前成员。犬川提到竹中的退出导致了社团解散。竹中解释他是网球社的成员，因为寒假训练跑步太冷，所以溜出来想在社团室取暖。犬川认为他们是同类。section14：竹中询问他们在做什么。得知他们正在寻找心电感应能力者，并有超能力者在场后，竹中感到惊讶，并嘲讽他们还在做这种怪事，认为脑感电波社的人都很奇怪。犬川反驳他们现在是认真的，如果竹中碍事就离开。竹中表示取暖完就走。section15：犬川提议再做一次实验，相信只要寒假期间多尝试，真正的能力者迟早会来。他们再次开始散布噪声。section16：竹中继续嘲讽他们认真寻找超能力者的行为是丢脸。犬川让路人加大力量。犬川感到头痛。竹中突然脸色苍白，感到不适，他们问他是否发烧。section17：竹中大喊让他们立刻停止传送噪声。section18：竹中透露他自己就是心电感应能力者。他讲述了自己五岁时发现能力，能听到他人的真实想法，以及因为说出父亲的心声导致母亲哭泣，从而意识到这是不能做的事。随着年龄增长，接收到的思绪声音越来越大，范围越来越广，让他苦不堪言。section19：大约三年级时，他开始可以传送自己的心声。为了缓解压力，他每天都传送骂人和攻击他人的心声。他也曾传送想偷糖果的想法，导致同学期待他去偷。section20：他被告知偷东西会被警察抓，并被要求把东西还回去。之后他继续用传送攻击性心声的方式宣泄压力。犬川询问他是否一直这样生活。竹中说他现在不再这样了。section21：犬川和猿田开始直接在脑中听到竹中的想法。他们觉得心电感应者太不正常了，感到害怕。竹中承认自己不正常，但表示现在已经学会了不去听别人的心声，因为已经厌倦了。section22：竹中说他总是戴着耳塞来封印能力，但刚才听到了很大的声音。犬川等人向他道歉，解释他们在寻找心电感应能力者，希望他能帮忙。竹中质疑他们为何现在突然认真起来，之前对心电感应不感兴趣。section23：犬川等人坚持他们是认真的，让竹中读他们的心。竹中拒绝摘下耳塞，表示不想因为心电感应留下不好的回忆，让他们去找别人。section24：路人告诉竹中，他加入社团是因为觉得会有和自己一样的人，想要寻找同伴。竹中承认这是他加入社团的理由，但期待落空了，认为社团只是超自然研究社，并且因为这些成员，他也不再期待世界上会有伙伴。section25：竹中表示不想被他们用来制造回忆。犬川惊讶“被利用”的说法。路人表示如果竹中只这么想，可以不帮忙，如果他真的毫无兴趣，那就算了。竹中反问路人。section26：路人坦诚自己有时也会厌倦自己的力量，但无法舍弃。当有人需要他时，稍微接受并使用自己的力量有时会更快乐。竹中对路人的话感到不爽。section27：竹中妥协，表示因为他们的噪声让他难受，所以这次特别帮他们。犬川和猿田非常高兴并感谢他。section28：海斗问竹中是否读了路人的心。竹中确认了海斗是路人的弟弟，并问海斗是否因为无法和哥哥心电感应而感到自卑。海斗惊讶，竹中说只是随口说说，即使戴着耳塞，只要对上眼大概都能看出来，他想珍惜这种感觉。section29：竹中询问自己需要做什么。镜头切换到灵幻。section30：灵幻正在向客户推销净化昆布茶，解释冬天因灵导致干燥，需要多喝水补充水分，否则会血液循环变差引来恶灵，导致疲倦等症状。客户感谢灵幻并称他为“大师”。灵幻也感到身体沉重，没有干劲。section31：灵幻看到路人在写寒假作业，感叹学生有假放。灵幻邀请路人去喝酒，路人拒绝，说要去参加同学的年末聚餐。section32：路人接到犬川的电话，询问他除夕夜的安排。犬川提到泥舟山和幽浮。路人答应去泥舟山找幽浮，并抱怨自己要充当司机。section33：灵幻抱怨除夕夜要当保姆。犬川打电话给灵幻，请他去泥舟山，灵幻拒绝，表示要去补习班，脑电社已解散，让他们自己去。section34：犬川告诉猿田灵幻不来。他们决定在除夕前继续邀请暗田社长，相信她会答应。然而，之后暗田社长再也不接电话了。section35：除夕当天，灵幻自然醒来，感觉睡得很好。发现手机没电了，他意外自己不准时。section36：犬川在集合地点告诉猿田暗田社长联系不上。他们希望找到幽浮照片能让她开心。猿田同意必须找到。section37：暗田第一个到达，令犬川和猿田惊讶。他们问她为何没去补习班，暗田说她翘掉了，并问她不能来吗。他们否认，问她为何不接电话，暗田说手机坏了没发现。暗田询问他们找到的心电感应者在哪。犬川意识到暗田不知道，解释说怕她知道就不来了。他们决定等到集合时间（早上九点）。section38：他们等到时间，认为要等的人不会来了。犬川奇怪对方为何不接电话。路人发信息给师父灵幻报告情况但没收到回复，提议放弃。section39：竹中赶来，为睡过头道歉。暗田惊讶他为何在这里。竹中道歉迟到，并说他就是心电感应能力者。暗田和犬川等人震惊不解，暗田以为他在开玩笑。section40：竹中提议既然全员到齐，就出发去停车场。犬川催促大家快跑，担心灵幻可能会生气离开。section41：路人看到灵幻在停车场等候，向他道歉迟到。灵幻表示不介意，今天是除夕，慢慢来，但提到集合时间是两分钟前。section42：他们准备出发。犬川请灵幻开车小心，并表示现在不想和他说话。section43：车上，犬川问竹中为何在这种重要的日子睡过头。竹中说他睡不着，不是因为别人的声音吵，而是因为很久没这样了，很紧张。犬川给竹中口香糖，他拒绝。section44：暗田责备犬川和猿田骗她竹中是心电感应者。犬川说竹中是真的，但又无所谓地说反正也不知道能不能找到幽浮。section45：导航提示即将到达目的地附近。他们到达泥舟山。灵幻提醒大家山路崎岖，小心晕车，别在找到幽浮前先晕倒。section46：竹中内心独白，提到在凌晨时分脑子异常清醒，试图像滑手机一样滑掉思绪，但身边伙伴的笑容却留在脑海中，他希望有人懂他。section47：竹中内心独白，表示不会再放弃自己的现在，即使现实已受污染，一同仰望的天空是真实的。他提到自己曾以不行放弃单杠，但现在披着感情、烦恼迷惘，亲手描绘未完成的未来，不会放弃。胸口的世界已充满钴蓝色彩。section48：回顾晕车、忘记东西、歇斯底里等各种状况后，他们最终抵达山顶。犬川充满信心地表示要让大家见识脑感电波社的力量。预告下一集标题《通讯中②~第三类接触~》。
山顶遭遇与迷路：一行人前往泥舟山寻找幽浮目击点。抵达后，由于司机经验不足错过登山道标记，导致车辆无法继续前进，需要倒车。在倒车过程中，其中一人（路人）去上厕所，师父陪同前往。其他两人等候片刻后，因担心和不耐烦前去寻找，结果一行人全部在山里迷路，手机失去信号。决定登顶与召唤准备：迷路后，有人提议下山，但师父建议向上爬，到视野开阔的地方重新找路，认为这样更安全。在攀爬过程中，一人（竹中）意识到将记载幽浮召唤仪式的书忘在了车里。他们最终到达一个高处，发现时间已是下午，距离传说中幽浮出现的除夕傍晚五点左右不远。召唤仪式与真相揭露：尽管没有书，社长（暗田）在伙伴的鼓励下回忆起并引导大家进行召唤仪式，包括摆放石头、站位、手势和咏唱咒文。路人通过读心能力感知到社长内心对失败的恐惧和自责。其他社员表示是出于自己的意愿才参与此次行动。随后，竹中透露撰写那本超自然书籍的作者是诈欺犯，书中的仪式和咒文都是假的。师父安慰大家，强调他们付出的努力和共同经历本身就非常有价值。UFO出现与初次接触：确认幽浮目击情报本身是真实的后，尽管召唤仪式是假的，社长在路人的鼓励下决定再尝试一次，大家一起集中精神尝试心电感应。奇迹发生，一个幽浮出现在空中并降落。体型较小的外星人出现，其外形符合刻板印象，但路人感知到他们没有敌意，似乎想要握手。社长最初犹豫，但在师父的促使下与外星人握手。飞船内部交流与告别：外星人邀请他们进入飞船参观，飞船内部感觉与他们的社办有些相似。他们发现外星人非常友好。社长努力尝试与外星人交流，路人提议用游戏机作为沟通方式。他们一起玩游戏，度过了愉快的时光，直到天色渐亮，意识到已经是新年早晨。在离开前，外星人赠予他们发光的石头作为友好象征，众人也纷纷拿出随身物品作为回礼。他们互相道别，幽浮随后离开。下山与犬川的经历：一行人看着新年日出，感慨此次经历的难忘。下山途中，他们发现少了一个人——犬川。故事视角转向犬川，他叙述自己在除夕夜被幽浮抓走了。在飞船上，他试图用各种方式表达想回地球的愿望，但语言不通。他被带到一个外星球，参加了疑似欢迎会，吃了一些不会动的东西后失去意识。醒来后头痛欲裂，发现自己在一个陌生环境。他得知当地居民有凶猛的天敌但没有武器概念。他击退了一只猛兽，被视为英雄。在极度的孤独中，他通过心灵同步向外星人传达了回家的渴望，并学会了真诚诉说能让心灵相通。他成功返回地球，但关于外星经历的大部分记忆都模糊了。最后，犬川回到了人群中，听闻其他同学在讨论小蕾转学的事情。
梦境：茂夫梦到自己小时候使用超能力让青蛙漂浮、让单杠扭曲，并得到了小蕾和路人的称赞。开学典礼与意外消息：茂夫从梦中醒来，参加第三学期的开学典礼。班主任宣布本学期主要为大考做准备，并在换班前与同学和睦相处。随后，老师突然宣布三年级的高岭蕾下个月将搬家。茂夫的决定与内心挣扎：茂夫听到小蕾搬家的消息后感到震惊，意识到自己必须在大考后向她表白，但他担心时间不多了，因为他什么都还没做，和她之间也没有进展。他下定决心要表白。向朋友们寻求建议：茂夫向身边的朋友寻求表白的经验或建议，希望能以不冒犯对方的方式进行。他首先咨询了肉改部的成员，他们鼓励他展现自己的力量和通过锻炼获得的成果，认为心上人会认可他的肌肉。随后，他咨询了脑电社的成员，社长表示他们无法指导恋爱问题，并建议他换个发型。其他社员则认为高岭同学对别人没兴趣，劝他放弃，并建议他学会从不同角度看人。与灵幻新隆的对话：茂夫在打工时心事重重，灵幻察觉后与他交流。灵幻认为国中生凭外表喜欢人很正常，但也提到重要的是是否真心喜欢对方，而非喜欢对方的哪一点。他鼓励茂夫扪心自问，说出真心话，并表示会倾听。茂夫承认自己不清楚为何在意小蕾，但就是喜欢她，从以前就喜欢。灵幻肯定了他的感情，鼓励他勇敢行动，并建议他表白时保持真诚，展现真实的自己。与花泽辉气的交流：茂夫遇到花泽辉气，得知辉气也知道了高岭同学搬家的事，并也打算表白。茂夫表示这是他第一次，感到困难和紧张。辉气鼓励他放松、微笑、抬头挺胸，强势地上前，因为这不是做坏事。辉气还建议他考虑送礼物，提到自己收到信或亲手做的饼干会高兴，并建议送花是个不错的选择。与弟弟律的交流：茂夫的弟弟律也得知了高岭同学搬家的消息，并猜到哥哥要表白。律对此感到紧张，担心表白结果，并提到高岭同学曾说过自己有喜欢的人是补习班的校外学生。律认为哥哥成功的可能性很高，但这反而让茂夫感到担忧。律的担心让茂夫冷静下来，他向律表达感谢，并表示会抬头挺胸去表白。准备礼物与偶遇：茂夫去花店配了一束花，意识到一千日元的尺寸较小。在去见小蕾的路上，他在校舍后面看到许多男生排队等待向高岭同学表白，有人劝他现在去只会被甩。他拿着花束遇到了一些同样准备表白的男生，其中一人主动提出与他交换花束，给了他一束更大的。茂夫对他们表示感谢。前往约定的地点：茂夫带着花束前往与小蕾约定的公园，准备进行表白。
section1：行人聚集在一场事故现场，发现有人流血，表现出震惊和担忧，讨论情况并呼叫救护车。他们试图与伤者（似乎是影山同学）沟通，但伤者起初没有反应，随后似乎想去拿手机。section2：主要街道发生严重堵车，阻碍了人们的日常计划（如看电影）。突然发生震动，手机信号中断，引起恐慌。新闻报道确认调味市多处发生事故和崩塌，原因不明，交通干道实行管制。随后，报道描述了一名身高约160公分、穿学生制服、手拿花束的个体正在破坏建筑物。section3：花泽同学（劲敌）迅速（自称“光速”）赶到现场，找到了处于失控破坏状态的影山同学。他试图与影山同学对话，询问其状况，并表示愿意倾听。section4：影山同学（处于失控状态）攻击了花泽同学。花泽同学试图制服他，但影山同学展现了强大的防御屏障，抵挡了花泽同学的攻击。section5：花泽同学在对抗中回想起他们第一次见面时，以及影山同学教会他关于力量和普通人最重要的事情。他认识到彻底依赖力量使自己变得平凡，而面对没有超能力的自己才是重要的，并知道影山同学一直为此努力。section6：花泽同学继续尝试阻止影山同学，注意到对方的力量正在产生反应。他提醒影山同学超能力不应该对人用。section7：普通市民在破坏中惊慌失措地逃离，有人询问制造破坏的到底是什么。避难指示被广播。小理出现在灾害区域，敦促人们尽快避难，并注意到影山同学的力量正在不断增强，思考自己能做什么。section8：花泽同学继续试图平息影山同学的暴走，评论他失控的样子，称他“意外地也是个凡人”。他看到一个孩子在危险中寻求帮助。section9：花泽同学坚持不懈，表达了他对影山同学善良和坚强本性的了解，坚信影山同学内心也在痛苦和哭泣，希望有人能阻止他。他反复呼唤影山同学的名字，寻求回应。section10：影山同学在失控状态中似乎短暂恢复了意识，疑问自己怎么了，并认出了花泽同学。他承认是自己造成了破坏，包括伤害了花泽同学，并意识到花泽同学一直在努力阻止他。section11：影山同学（部分清醒？）表示花泽同学不必把他当成自己，因为这种状态连他自己也无法阻止。他鼓励花泽同学反击，使用超能力。花泽同学拒绝被低估，强调自己是影山同学的“劲敌”，已经变强，并宣称这次对抗是他赢了。section12：夸山和另一名便利店员工（似乎是灵幻）在便利店里争论商品管理问题。他们讨论正在发生的灾害，怀疑是超能力者引起的人为灾害，并意识到制造破坏的个体正朝着他们的店前进。夸山认出那个人是之前见过的“死小鬼”（影山同学）。section13：夸山决定对抗 approaching 影山同学，发出警告。他使用超能力“念动螺旋”攻击，但被影山同学（失控状态）用附魔的关东煮夹子挡下。section14：新闻继续报道调味市的建筑倒塌和交通封锁。路人和其他肉体改造部成员担心茂夫（影山同学），试图打电话联系但没有回应。他们在网上看到了现场照片，认出了破坏者以及照片中的路人。他们决定遵从指示去避难。section15：灵幻先生被出示了一张照片（可能是在线现场照片），看到路人后感到惊讶，说“路人？”。section16：一支由六名超能力者组成的队伍在直升机上接受任务简报，目标是制止一个破坏城市并干扰电子设备的超能力少年。他们被告知完成任务可能获得减刑，并受到监视。一些成员轻视对手。新成员羽鸟与前辈发生争执，认为对手很强，决定独自行动。他跳下直升机而没有使用降落伞。section17：律（影山同学的弟弟）出现在破坏现场，对着处于失控状态的哥哥（影山同学）说话。他表示很久没有看到哥哥这种状态了，并一直害怕他体内“这个”力量的出现。
section1：角色们发现自己身处困境，一股危险的力量（似乎是失控的龙套）正在接近，并吸取芹泽的能量。芹泽感到不适，建议撤退，但他表示这是“路人的力量”失控了，并非他的本意。灵幻则坚持要独自留下，与龙套对话，并让芹泽先行离开。section2：失控的龙套（或其内在的实体）一边前进，一边思考着前往小蕾那里的事。他流露出在当前状态下不想让小蕾看到的心情，但又认为必须让她看见并接受，那样他才会幸福。他回忆起小蕾对他的能力不感兴趣后，他便不再使用力量，并认为自己错了。他认为自己之所以喜欢小蕾，是因为她不会将身怀超能力的自己视为特别的存在，而是将他当成普通朋友看待，能够正面看待他这个人。他宣称真正喜欢小蕾的人是他。section3：灵幻试图与龙套（或实体）沟通，询问他是否能听到。实体则回应称灵幻是骗子，只因龙套有利用价值。实体认为灵幻只对如何利用龙套的力量工作感兴趣，并嘲讽灵幻才是给他最特别待遇的人。实体认为自己与灵幻的关系仅止于此，但也足够了，因为其他人根本无法驯服他，一旦知道他的真面目，也会害怕。section4：龙套（或实体）观察着灵幻的反应，将灵幻的惊讶和保持距离解读为恐惧的表现，认为灵幻已经怕他了，不敢靠近。灵幻则情绪激动地呼喊着龙套的名字，表达自己对龙套一直以来承担的重担一无所知，感到非常抱歉。section5：灵幻继续呼喊，恳求龙套停下并听他说话。与此同时，其他角色如龙套的弟弟律和花泽辉气（辉哥）也出现了。龙套的弟弟提到为了不输给哥哥，他也在偷偷练肌肉。小酒窝也出现，解释自己得以勉强存在并回到此地，是因为龙套内心一直在等着他，并被这股力量漩涡拉扯。小酒窝建议龙套听听灵幻要说什么。section6：灵幻向龙套坦白了他一直隐藏的秘密：他没有任何真正的灵力或超能力。他承认从一开始就欺骗了龙套，假装理解他的烦恼并利用他，至今一直都在利用他。他承认自己不懂超能力，这才是他的真面目。section7：灵幻为自己一直以师父自居而道歉，并希望龙套听他最后几句话。他告诉龙套并非只有他是特别的，每个人都有第二张面孔，包括他自己。他让龙套不必太烦恼，或者烦恼也行。他坦言自己非常讨厌隐藏的真面目，但也正因为谎言才认识了龙套。他认为龙套也因为这份力量才有了现在的自己。他劝说龙套保持原样就好，即使没有他，龙套也没关系，并且应该接受自己，相信龙套一定办得到。section8：龙套（似乎正在恢复清醒或受到触动）询问灵幻是否愿意接受他。灵幻回应称他也希望龙套能接受他，就像大家接受他那样。龙套再次确认灵幻是否真的愿意。灵幻催促龙套恢复原样，回到从前。龙套犹豫，担心如果被小蕾甩了怎么办。灵幻安慰他。section9：灵幻鼓励龙套去见证结果。小酒窝和灵幻讨论是否让龙套独自前往。龙套随后回来，报告他被小蕾甩了。他解释小蕾说她从未把他当成异性看待。灵幻对此表示理解，并安慰龙套说人生会遇到这种事，重要的是以后。他开始计划修复城镇，表示所有人都会帮忙，并打算叫来认识的超能力者和芹泽。section10：危机解决后，生活恢复了正常。描绘了龙套参加肉体改造部的活动，成员们刻苦训练，队长肯定了大家的进步并强调互相帮助。律作为副社长也十分忙碌。龙套、律和辉哥偶遇，辉哥提议去逛街买“秃头怪”的新周边。律虽然表面以副社长工作忙碌为由拒绝，但内心其实喜欢哥哥穿那件衣服。section11：龙套、律和辉哥来到灵能力咨询所。芹泽已经在那里，熟练地处理着电话咨询，展现出他半年来作为这里支柱的成长。他们谈论着龙套的感情状况。暗田社长等人也陆续到来，灵幻承认是他叫来了朋友们。section12：更多灵能力者朋友应灵幻的召集来到咨询所。灵幻抱怨着刚完成的一次除灵任务。当他进入办公室时，灯是关着的，他以为没人。然而，大家突然出现，为灵幻举办了惊喜生日派对，并喊出“灵幻先生，生日快乐！”。龙套也祝福灵幻师父生日快乐。小酒窝打趣说灵幻眼睛红了快哭了。灵幻不小心将蛋糕打翻，但想到委托人即将到来，便让大家帮忙收拾残局，场面温馨且带着一丝混乱和幽默。
开场与哥哥的异常：影山茂夫在工作时感觉身体不适，向同事致歉并提出早退。有人（可能是他的哥哥律）听到他提到自己有喜欢的人后，联想到他可能因为被甩而大受打击。稍后，律发现哥哥的书包，并担心哥哥可能遭遇了车祸。对抗失控的影山：铃木父子的战斗：在某个地点，商店员工们面对着某种失控的局面，无法阻止。爆炸声从后方传来。铃木先生（将的父亲）赶到现场，表示要回报人情，并让员工交给他处理。将出现并质问父亲。铃木先生解释失控的是影山茂夫，他的能力失控，内心压抑的东西浮现了。他计划通过故意承受影山的攻击来吸收其能量，消耗掉影山的力量，以此争取时间。将同意协助父亲。盟友加入与失败的阻止尝试：辉也赶到现场，加入对抗失控影山的战斗。他们协同攻击，但影山却吸收了他们的全力攻击。铃木先生意识到依靠消耗能量来争取时间的策略行不通。他受了伤，无法逃离。铃木先生决定牺牲自己，成为容器吸收影山的所有能量，以此阻止他，模仿影山之前做过的事。将认为这太鲁莽，会让父亲粉身碎骨，但铃木先生表示已做好觉悟。最终，铃木先生未能完全阻止影山，他承认自己还不够强大。将扶起受伤的父亲，两人选择逃离。撤离与外部反应：铃木先生和将撤离后，负责回收的人员注意到了铃木的失败，并指示开始以无人机诱导失控的影山进行回收。其他人对超能力的恐怖感到震惊，并意识到影山可能早就知道这是禁忌的力量。有人表示今后不再使用能力，认为普普通通地生活最重要。他们对影山的状况感到担忧，认为没有人能阻止他。律的到来与对哥哥的内心独白：律来到失控的影山面前。他告诉哥哥“你做得太过火了”。律坦承自己一直害怕哥哥变成这样，害怕那个“不是哥哥的某种东西”出现并讨厌它。但他现在理解了，这并不是可怕的东西，而是哥哥的一部分，既然如此，作为弟弟，他不再害怕或颤抖。影山内心的挣扎与警告：影山的意识（本体）在内部挣扎，否认失控的实体是自己，并警告律不要靠近，担心他会有危险。律表示希望哥哥不要再独自承受痛苦，自己会听他说烦恼。影山的意识承认自己有无法对律开口的话，一直在压抑力量。他担心再这样下去会伤害律，甚至连高岭学姐都会受害，那他一定无法承受。律的决心与行动：律感到自己无法动弹，力量完全无法抗衡失控的影山，质疑自己是否已无法再为哥哥做些什么。失控的影山向自己的力量怒吼，命令其住手并听话。影山的意识困于失控，担心律和高岭学姐的危险。他一度考虑牺牲自己来防止打击带来的变化，但随后否定了这个想法。律在内心重申，为了哥哥，他能做的就是永远当一个能陪他商量烦恼的弟弟，一个能让他使出全力吵架的弟弟。他领悟到自己追求力量正是为了这一刻，以便能对哥哥说“已经没事了”。核心内部的冲突与实体的目的：在龙卷风中心，影山的意识（本体）质问失控的实体“你是什么东西？为什么要做这种事？”实体回答“我就是我，是影山茂夫”，并反问本体。他们争论谁是“假的影山”。影山的本体表示自己不再需要力量，请求实体从体内消失，但实体则称本体应该消失，它将随心所欲地活着，并认为没有人能阻止它。实体解释它的行动源于本体想见小蕾的强烈意志，这比任何事都重要。本体认为这不正常，不该添麻烦，实体则反驳本体总是用“正常”否定它。外部救援的尝试：接近龙卷风的人们（可能是灵幻和芹泽）感受到强大的力量和危险。他们确认影山就在龙卷风中心，但不确定是否能安全到达。灵幻请求芹泽将他送到现场。灵幻抵达核心：芹泽同意尽力将灵幻送往龙卷风中心。在内部，实体宣称当影山本体下次醒来时，它将成为“它”自己，并向本体告别，准备完成对身体的掌控。关键时刻的到来：就在实体准备完全取代影山本体时，灵幻抵达龙卷风的边缘或内部，呼唤着影山的名字，表示自己有话要告诉他，打断了实体即将完成的取代过程。
section1：安妮亚和约尔前往伊甸学园校服指定销售门店定制校服。店员测量了安妮亚的身高，指出她略有长高。店员还向约尔表示祝贺，惊讶她已经结婚，并得知安妮亚考入了伊甸学园。店员接着详细描述了伊甸学园可能存在的各种问题，包括校友与非校友家长间的隔阂、孩子间的霸凌、优待生的蛮横、住宿生和走读生关系不睦等，并特别提到了走读生可能遭遇的拐骗事件，因为伊甸学生家庭普遍富裕。这些话让安妮亚感到害怕，表示不想上学。店员意识到吓到了安妮亚，赶紧安抚她，强调学校里也有许多开心的事。测量完毕后，洛伊德定制了全套校服及配件。店员保证会尽快制作，并告知了购买其他指定用品的店铺位置。洛伊德感叹学园开销昂贵。section2：几天后，洛伊德接到电话，得知安妮亚的校服已做好。他告诉约尔校服做好了，但因有作战会议需要参加，请约尔代为带安妮亚去取。洛伊德叮嘱她们晚上可以点外卖，并表示自己会晚归。section3：洛伊德以特工“黄昏”的身份与WISE管理官席尔薇雅·薛伍德会面。管理官质问他前阵子的高额开销（如城堡和王宫家具租赁费）。洛伊德递上入学开销的账单，表示都是必要开支。管理官虽然无奈，但进入正题，确认“枭”行动的第二阶段进度。她回顾了伊甸学园的体系：全校约2500名学生，学制13年，是各领域顶尖的教育机构。最优秀的学生被称为“皇帝的学徒”（优待生），需要获得8颗“星星”奖章，这些奖章根据优秀的成绩或对社会的贡献授予。要想出席目标人物戴斯蒙德所属的恳亲会，必须成为“皇帝的学徒”及其家长。相反，成绩不佳或品行不端会记“雷电”扣分，集满8颗“雷电”将被勒令退学。管理官强调洛伊德的首要任务是将安妮亚培养成优等生，必要时可动用不正当手段。洛伊德对此感到不安。section4：约尔带着穿着新校服的安妮亚出门，安妮亚对新校服非常兴奋。她们在街上遇到了熟人，对方称赞安妮亚可爱，并得知她考入伊甸学园，表示羡慕。安妮亚想要吃汉堡肉，约尔同意了。约尔心中思考，虽然知道这只是伪装的家庭，但希望能更像一个真正的母亲，好好照顾安妮亚。安妮亚表示所有人都见过她穿校服可爱的样子了，约尔提醒她入学前不要弄脏校服。约尔提议回家前去趟超市买菜，说要自己做晚饭。安妮亚问妈妈会烧菜吗，约尔表示会努力。section5：在超市里，约尔对食材一窍不通，决定都买一些。安妮亚觉得无聊，先出去玩。在超市外，安妮亚遇到了之前店员提及的那种坏人——几名图谋不轨的男子。他们看到穿着伊甸校服的安妮亚，认为她是有钱人家的孩子，打算绑架她索要赎金，并觊觎她的校服可以卖钱。安妮亚认出他们是坏人，想起了伊甸学园的危险传闻，意识到是真的。section6：坏人向安妮亚搭话，要她乖乖听话。他们打算先从安妮亚的“女仆”（约尔）那里拿到钱。约尔买完东西出来，坏人让她拿出钱包，约尔谎称钱都花光了。坏人转而威胁要扒掉安妮亚的校服，并侮辱约尔是“乡下死女仆”，说她肯定会被开除。约尔听到他们威胁安妮亚并侮辱自己，愤怒地将手中抱着的南瓜用空手打碎，展现出惊人的力量。她表明自己是安妮亚的母亲，警告坏人如果不想像南瓜一样就立刻滚开。坏人被约尔的力量吓跑。section7：事件结束后，约尔抱着受惊的安妮亚，为自己没看好她而道歉，并因为摔烂了食材而自责，觉得自己是个没用的母亲。安妮亚安慰约尔，说喜欢又帅又强的妈妈。约尔做出“必杀铁拳”的滑稽动作，安妮亚觉得丢人。安妮亚向约尔提出想进行特训，因为她现在明白伊甸学园很危险，希望变强后就不再害怕，能在学校里生存下去。约尔听到安妮亚的话，反思自己虽然不能像普通母亲那样，但会努力做好自己能做的一切。她同意了安妮亚的特训请求。section8：约尔和安妮亚回到家中，洛伊德也正好回家。他看到她们奇怪的姿势，询问在做什么。安妮亚和约尔回答在做入学准备（特训）。洛伊德看着她们，感到满心的不安。section9：伊甸学园的入学仪式开始，校长致辞，祝贺成功通过选拔的新生们。他强调了学校的精英性质、“皇帝的学徒”（优待生）的荣誉，以及获得“星星”和扣除“雷电”的规定。洛伊德看着参加仪式的大量学生，心里想着虽然问题很多，但能入学就是第一步。他再次回忆起与管理官的谈话，明白让安妮亚成为优待生是接触戴斯蒙德的关键。section10：入学仪式上公布了分班信息。洛伊德内心独白，表示将安妮亚培养成精英的A计划难度很大，但为了任务，他已经提前修改了分班信息，让安妮亚与目标人物唐纳文·戴斯蒙德的次子达米安·戴斯蒙德分到同一个班级。这是他的B计划：“好朋友大作战”，通过让安妮亚和达米安成为朋友，进而创造与戴斯蒙德接触的机会。他相信安妮亚的社交能力，尽管看到达米安时心中仍有所顾虑。section11：安妮亚在班级里遇到了贝琪·布莱克贝尔，军火大亨的女儿。洛伊德通过读心得知，安妮亚觉得达米安是“邪恶大反派的儿子”。贝琪误以为洛伊德被自己魅力吸引而害羞，觉得他很可爱，主动与安妮亚搭话。洛伊德注意到班级里还有人民议会副议长的女儿、保安局要员的儿子等权贵子弟，意识到安妮亚的同学是潜在的情报来源，叮嘱安妮亚要和所有人都交上朋友。section12：韩德森老师带领新生参观校园，介绍了餐厅等设施，再次强调了优待生（“星星”）和可能退学（“雷电”）的制度。参观期间，达米安和他的两个跟班对安妮亚冷嘲热讽，询问她父母的工作，得知是“心理医生”后，认为她家庭没有背景，嘲笑她“逊”、“丑八怪”、“庶民”，让她滚开，以免传染细菌。安妮亚想起约尔教她要用笑容应对，强忍着愤怒露出笑容，但这笑容反而激怒了达米安。section13：达米安变本加厉地侮辱安妮亚，并威胁今后要专门欺负她。贝琪看不过去，站出来指责达米安，但被他的跟班推开并踩到脚。安妮亚看到朋友被欺负，想起约尔教她“使用武力的正确时机是可以救朋友于危难之际”，心中的愤怒爆发。她冲上前一拳打到达米安脸上。section14：韩德森老师听到争吵声赶来。达米安和他的跟班谎称安妮亚无故打人。贝琪和安妮亚解释了原因，安妮亚承认打了人，但说明是因为达米安踩了贝琪的脚。韩德森老师思考后，认为安妮亚不计个人恩怨，为了朋友挺身而出，此等心性实属优雅，决定减轻处罚。虽然暴力行为通常记3颗“雷电”，但这次只记1颗“雷电”。section15：洛伊德在监护人休息室等待，得知安妮亚打了达米安，并且是戴斯蒙德的儿子。他对此感到震惊和失望，认为入学第一天就丢了1分（获得1颗“雷电”），而且与达米安的关系降到冰点，A计划和B计划都受到了严重挫折。他看着窗外，学生们正准备拍集体照。屏幕上显示安妮亚的状态：距优待生所差“星星”：8颗，距退学所差“雷电”：7颗，与达米安的亲密度：-100。
section1：特务“黄昏”正在执行威胁东西两国和平的危险人物唐纳文·戴斯蒙德的渗透任务。为了接近戴斯蒙德，他让养女安妮亚成功入学戴斯蒙德之子达米安就读的伊甸学园。计划是通过安妮亚成为优待生（获得8颗星星），以便能参加戴斯蒙德出席的恳亲会。然而，获得星星在精英学校并非易事，于是“黄昏”准备了备用计划B，即让安妮亚与达米安成为朋友，以便让双方家长有机会交流。section2：然而，入学第一天，安妮亚就打了达米安，获得了1颗“雷电”，两人的关系跌至冰点以下。尽管计划受挫，“黄昏”决定不放弃，认为作战才刚刚开始。section3：第二天早上，黄昏（作为洛伊德）和约尔在准备早餐，逐渐适应一家三口的生活。安妮亚似乎对昨天的事情感到介意，犹豫不前。洛伊德温柔地安慰她，催促她吃早餐，以免迟到。section4：约尔为安妮亚在学校的不良表现道歉，洛伊德表示是自己的责任，并强调只要今后不再打架就好。他鼓励安妮亚打起精神，并叮嘱她在学校要好好向达米安道歉。section5：洛伊德内心独白，认为纠结错误没有建设性，重要的是思考今后对策。为了任务顺利进行，安妮亚必须拥有顺利的校园生活，与达米安和好关系着世界和平。安妮亚表示会努力加油。section6：安妮亚在学校门口遇到同学贝琪·布莱克贝尔。贝琪乘坐豪车上学，让安妮亚好奇。两人谈论学校生活，贝琪表示寄宿生不用上下学很方便。section7：安妮亚和贝琪遇到达米安和他的跟班。达米安的跟班对安妮亚出言不逊，贝琪立刻站出来维护安妮亚，斥责他们没礼貌。安妮亚试图向达米安道歉。section8：贝琪认为和达米安那种人说话会变笨，拉着安妮亚就走。洛伊德在远处观察，注意到贝琪的家族与戴斯蒙德集团有商业联系，一度怀疑她是敌方组织派来阻碍任务的，但很快打消了这个念头。他认为在学校初期形成小团体很重要，必须让他们在今天内和解。section9：在教室里，其他学生议论安妮亚是打人、野蛮、危险的混混。贝琪评价人类肤浅，只看表象。她希望和安妮亚进一步加深关系，表示只有她了解安妮亚的优点。section10：达米安和跟班进入教室。达米安内心独白，从未有人敢忤逆他，包括他的哥哥，但安妮亚却做到了，这让他感到困惑和烦躁。section11：数学课上，安妮亚开始打瞌睡，被同学议论是混混。贝琪叫醒她，提醒下一节是理科课。安妮亚嘴里念叨着要和“次子”（达米安）道歉。section12：贝琪表示达米安已经走了，不用和他道歉，而且错的是他们。安妮亚坚持不向次子道歉和平就悬了，贝琪理解为她担心安稳的校园生活被达米安打乱，并表示会保护她，让她不用道歉。安妮亚犹豫。section13：安妮亚想起爸爸的叮嘱，觉得必须让爸爸明白道歉的重要性。在理科课上，洛伊德用镜子将写有“好孩子占卜 今日 宜道歉”的纸条反射给安妮亚，试图引导她。安妮亚误以为是神谕，感到道歉的压力。section14：语文课上，老师讲约翰的故事，提到约翰坚持信念不道歉，后又反思偶尔低头与人好好相处也很重要。安妮亚看到课本上的这部分，洛伊德的引导似乎起作用。section15：午休时间，学生们纷纷前往食堂。达米安和跟班也在食堂，安妮亚看到了机会，决定去道歉。section16：洛伊德察觉到安妮亚的意图，试图用广播支开贝琪，以便安妮亚单独行动。贝琪被广播叫到学生大厅，不情愿地离开了。section17：安妮亚独自走向达米安。达米安和跟班紧张戒备，以为她又要动手。跟班们替达米安辩护。达米安内心犹豫，不明白一见到安妮亚为何会心绪不宁。section18：安妮亚感到紧张，只想快点道歉离开。达米安的跟班期待他如何痛斥安妮亚。达米安内心想不出狠话，脑子里冒出“矮冬瓜”、“顶级丑女”等幼稚称呼。section19：达米安最终嘴上骂安妮亚是“小短腿”、“狸猫脸的平民之子”，说平民菌会传染。跟班们也跟着嘲笑“小短腿”。section20：安妮亚哭着向达米安道歉，为昨天打了他说“对不起”，并说她其实想和他交朋友。她甚至哭着为自己是“小短腿”道歉。达米安和跟班对她哭泣道歉感到惊讶，觉得她很有涵养。section21：洛伊德在远处看到安妮亚成功道歉，觉得自己的引导没有白费。达米安脸红，跟班不解。达米安嘴硬说脸红是愤怒，内心却极度混乱，否认自己会对这个反抗他、甚至直视他的平民女孩产生奇怪的感觉。section22：达米安努力压制内心的羞涩和混乱，认为自己的自尊不允许对这种女孩产生感觉。他最终只是轻描淡写地放过安妮亚，没有接受道歉。跟班们佩服他面对女孩眼泪毫不动摇。洛伊德认为Plan B彻底失败。section23：贝琪回到食堂，抱怨广播把她叫去却没有事。达米安和跟班跑掉，跟班询问他为何跑，达米安恼怒地让他们闭嘴。安妮亚情绪低落，觉得学校很可怕。section24：洛伊德在家辅导安妮亚数学，安妮亚很吃力。洛伊德心焦，用看间谍动画作为条件，逼迫她学习。他内心认为Plan B失败后，只能依靠Plan A，让安妮亚成为优待生，因此学习成绩至关重要。section25：安妮亚试图读洛伊德的心来找答案。洛伊德内心盘算着获取星星和积累雷电的标准。约尔进来，担心洛伊德太强迫安妮亚。section26：约尔建议洛伊德不要太勉强安妮亚，让她开心上学更重要，只要保证不被退学即可。洛伊德承认约尔是对的，自己对安妮亚的事不够冷静，感谢约尔的提醒。约尔表示他不是外人，她是弗杰家的母亲，会弥补他不足的部分。section27：约尔提起自己的弟弟尤利，说他比自己优秀，学习都是自发主动的，尤其喜欢在受到她的认可时表现。洛伊德领悟到，或许家人的认可可以成为安妮亚学习的动力。约尔鼓励他多夸奖安妮亚的努力。section28：洛伊德感到困惑，认为自己不是安妮亚的亲生父亲，难以做到。但他很快纠正自己，意识到任务的核心是成为一个理想的父亲，而不是简单扮演。他觉得自己表现很差。约尔再次肯定洛伊德在安妮亚心中是100分的出色父亲，让他拿出自信。section29：洛伊德请约尔帮忙辅导安妮亚功课，约尔欣然同意。两人决定一起努力，不要着急。section30：洛伊德（“黄昏”）内心独白，再次强调任务的本质不是简单暗杀，而是通过耐心、观察、建立信任来理解目标，完成不起眼的渗透任务，这才是间谍。他认为首先要从了解安妮亚开始。section31：晚上，洛伊德去安妮亚房间找她，想和她谈谈并一起看间谍动画，并表示自己之前不对，想改变学习方式。他发现安妮亚在书桌上睡着了。section32：洛伊德看到安妮亚睡着了还在自己学习，听见她梦中说“安妮亚为了爸爸，要考第一”。他决定把动画录下来给她看。section33：安妮亚梦中还念叨着“妈妈，不可以杀掉爸爸哦”，让洛伊德感到困惑。洛伊德看着睡着的安妮亚，再次思考“出色的父亲”的意义，并想知道如果他有真正的家人会是什么心情。section34：在另一个场景，约尔的弟弟尤利与同事多明尼克聊天。尤利抱怨工作忙得没时间回家。他询问多明尼克关于之前派对的情况，特别是约尔和什么样的男士在一起了。多明尼克恭喜尤利，并告知约尔已经结婚了。尤利听闻震惊万分。section35：字幕显示结尾信息，与剧情无关。
section1：黄昏被告知女儿阿妮亚的学习成绩不佳，同时上级提醒他敌人管控越来越严格，伊甸学园内部可能也有监视，国家反间谍机构非常棘手。section2：政府情报人员吉姆·海沃德因涉嫌间谍行为被国家保安局逮捕。他在被捕时否认指控并试图反抗，但被制服带走。section3：约尔在市政府工作时，同事们讨论早上发生的逮捕事件，并得知她贩卖政府文件的同事被抓。她们还提到约尔结婚一年却没有告诉弟弟尤利，并得知尤利即将打电话来。约尔意识到自己甚至忘记给弟弟新家的电话号码。section4：约尔向同事形容自己的弟弟尤利“非常可爱”，总喜欢粘着她。同事们开玩笑说他是“姐控”，并惊讶约尔没有告诉如此亲近的弟弟结婚的事。section5：国家保安局对吉姆·海沃德进行审讯，要求他交代贩卖文件的细节和交易对象。海沃德一开始拒绝合作，但随后被年轻的少尉尤利·布莱尔接管审讯。section6：尤利·布莱尔向海沃德提及自己在市政府工作的姐姐，并表达了即将庆祝姐姐结婚的期待，希望海沃德能尽快招供让他早点回家。他出示了海沃德进行交易的照片，迫使海沃德承认只是为了钱交易了文件，但不认识对方，只知是西国男性。section7：尤利询问海沃德是否知道“黄昏”这个名字，将其描述为西国间谍、变装专家和国家天敌。海沃德询问如果协助逮捕“黄昏”是否能减轻罪名，但随后又改口称自己只是为了零花钱和女人，并非政治犯，请求放过。section8：尤利态度转为严厉，表示他深爱家人和姐姐，愿意不择手段守护这个国家，称海沃德犯下的是叛国罪，其行为可能危及民众性命。他强调自己与海沃德不同，为了守护姐姐所在国家的安全可以无所不用其极。section9：画面转回佛杰家，阿妮亚在做数学题时表现不佳。约尔回家，惊慌地告诉黄昏，她的弟弟尤利今天会来家里。section10：黄昏虽然惊讶，但表示已经为应对这种情况准备了“恩爱夫妻的专属套装”。阿妮亚旁观，觉得他们并不恩爱。阿妮亚坚持要等舅舅。黄昏推测尤利因工作加班晚归。section11：尤利结束审讯后匆忙回家，心中充满尽快见到姐姐的期待和被姐姐关心引发的疼痛感。他纳闷姐姐为何瞒了一年结婚的事，怀疑姐夫是个大混蛋。他决意将所有威胁姐姐的人赶出国家，即使是姐夫也不例外，誓言如果洛伊德·佛杰胆敢威胁姐姐，就让他坐牢。section12：尤利提醒自己要冷静，不能让姐姐看到自己阴暗的一面，必须隐藏真实自我以保护工作和幸福生活。黄昏（洛伊德）也意识到尤利是佛杰家唯一的亲戚，是潜在的破绽，必须万分小心，不能让构建的家庭破裂。section13：一段旁白阐述了每个人都可能拥有不为人知的一面，即使面对亲人也会伪装和隐藏本性，世界因此得以维持暂时的和平。section14：尤利来到佛杰家，心中暗自审视洛伊德是否配得上姐姐。他表面客气地拒绝洛伊德帮忙拿外套。约尔去准备食物，让两人交流。阿妮亚读心得知尤利内心对洛伊德充满敌意，并正努力在姐姐面前表现得像个正经公务员。section15：黄昏和约尔都暗下决心要在尤利面前扮演好完美夫妻和正经公务员/完美妻子的角色，以继续各自的任务和秘密工作。section16：约尔感谢尤利带来的花。尤利直言不承认这桩婚姻，质问姐姐为何隐瞒一年，要求合理解释。黄昏建议约尔坦白是出于社会压力而结婚，但约尔担心尤利敏感的性格会引起大麻烦，并给洛伊德添麻烦，也怕尤利为她担心。section17：约尔支吾着试图找借口，最终慌乱地说自己“忘记了”。尤利虽然困惑，但因为是姐姐说的便轻易接受，并抱怨姐姐马虎。黄昏对尤利的盲目接受感到震惊。section18：洛伊德端上食物。尤利内心咒骂洛伊德打扰他和姐姐的时光，但为了不在姐姐面前失态而努力表现友善。他送上带来的红酒，打算灌醉洛伊德，让姐姐看到他的真面目，并提醒约尔不能喝酒。section19：尤利开始盘问洛伊德和约尔如何认识、约会细节等。两人的回答漏洞百出且自相矛盾，洛伊德感觉像被审讯。当问到如何称呼对方时，洛伊德称约尔为“约尔”，尤利震惊，因为他只叫姐姐。尤利幻想约尔对洛伊德使用亲昵称呼，随后约尔澄清她只叫“洛伊德”。尤利内心再次爆发愤怒但极力克制。section20：尤利因情绪激动不慎洒了红酒，约尔想帮忙擦拭，被洛伊德制止。洛伊德注意到了约尔的笨拙和尤利的失态，心中对布莱尔家的酒量感到疑惑。尤利内心对约尔的选择感到愤怒，列举了洛伊德的优点（会做菜、帅、高、知冷暖等），并因此更加火大。section21：洛伊德转移话题，称赞尤利的外交官职业，并提及尤利曾去过匈牙利。尤利分享了匈牙利的美景。洛伊德准确地说出了首都欧布达、老字号咖啡馆和餐厅等细节，甚至提到了“KALPATIA”餐厅和老板的变化。尤利感到惊讶。section22：洛伊德又评论了尤利带来的红酒产自匈牙利，并询问价格。尤利报了一个价格（200达克）。洛伊德内心得知该酒因收成不好已涨价至300达克，且尤利对餐厅的描述是过时的信息，意识到尤利关于匈牙利的经历是伪造的，采用了东国情报机构的谎言模板。section23：洛伊德确定尤利在撒谎，并根据尤利一年前从外交部消失的记录，推断他加入了国内反间谍机构——国家保安局（秘密警察）。他意识到尤利是自己的天敌。但他也认为，只要身份不暴露，与尤利友好相处可能有利于获取情报，并认为尤利对约尔隐瞒身份是其弱点。section24：尤利再次强调不承认这桩婚姻，也不称呼洛伊德为姐夫。他讲述了姐弟俩艰辛的童年，以及姐姐为他工作到浑身是血的情景，这让他下定决心要变强保护姐姐。他质问洛伊德（讽刺地称其为“小洛”）能否比他更好地保护姐姐。section25：洛伊德回应称他对约尔的爱不比尤利少，阿妮亚也爱约尔，约尔已是他的家人，他愿意为她挺身相护，即使是刀山火海。尤利认为这是谎言，质疑洛伊德是否有应对极端危险的能力。section26：约尔评论尤利从小就毛手毛脚，注意到他又洒了东西。洛伊德主动帮约尔擦拭脸上的酒渍。尤利看到两人间的身体接触，觉得他们不像结婚一年的夫妻，质疑他们是否是真夫妻。section27：洛伊德坚持他们非常恩爱，约尔也尴尬附和。尤利要求两人当场亲吻来证明是真夫妻，如果亲了他就死心，做不到就去离婚。洛伊德分析情况，认为亲吻是完成任务的必要行动。他告诉约尔像平常那样就好，并准备亲吻。section28：洛伊德和约尔互相靠近，即将亲吻对方，场景结束。
尤利登门考验黄昏与约尔的婚姻关系：尤利前来拜访黄昏（洛伊德）和约尔，要求他们亲吻来证明他们的夫妻关系。约尔对亲吻感到非常尴尬和紧张，回想起小时候与弟弟尤利亲吻的经历，内心挣扎不已。洛伊德权衡利弊后决定配合，但约尔最终无法克服心理障碍，似乎在尝试亲吻时失手击中了洛伊德，导致尤利震惊和受伤。尤利的反应与离开：尤利被约尔的反应和受伤（流鼻血或口腔受伤）震惊，指责洛伊德。但他又似乎被约尔对自己的激烈保护反应说服，认为他们的关系是真的亲密。他虽然口头上仍不甘心并威胁洛伊德，但最终站立不稳地离开。洛伊德观察着尤利，意识到他是秘密警察，是个巨大的潜在威胁，并检查家中是否被安装窃听器。次日清晨与秘密警察身份的暴露：第二天早上，一家人醒来。安妮亚通过读心发现爸爸（洛伊德）今天“绿油油的”（指他内心的焦虑和伪装思考）。安妮亚对没见到舅舅感到遗憾。洛伊德和约尔讨论尤利，洛伊德确认尤利是秘密警察，这对他的间谍任务构成严重威胁，但判断约尔似乎对弟弟的真实职业一无所知。安妮亚抱怨妈妈做的饭难吃，洛伊德承认早饭是他做的。洛伊德通过安妮亚的抱怨进一步确认约尔并非间谍，因为她如果知道尤利是秘密警察，就不会担心单身问题或因为做饭难吃而焦虑。黄昏的疑虑与约尔的不安：洛伊德内心仍保持警惕，认为约尔的一切表现可能是为了接近他的伪装，告诫自己作为间谍不能完全相信任何人。约尔无意中发现了洛伊德（可能是不小心留下的或用于测试的）窃听器，但误以为是脏东西清理掉。她因为昨晚未能亲吻以及不擅长家务（特别是做饭）而感到自责，觉得自己不是个合格的妻子，担心洛伊德因此疏远她。安妮亚感受到父母之间的微妙气氛，催促他们要相亲相爱。尤利与同事的对话：尤利带伤回到工作单位，向同事讲述了拜访姐姐家的情况。他表达了对姐夫洛伊德的复杂情感，一方面觉得洛伊德似乎“不错”，另一方面又强烈怀疑他是间谍“黄昏”。他后悔没有安装窃听器，但又因为害怕听到姐姐的私密声音而退缩。同事指出他的伤是因情绪激动自残所致，并强调抓捕“黄昏”的重要性，这关系到国家安全，也间接保护着尤利的姐姐。尤利再次重申了他对洛伊德的威胁。约尔在邮局的遭遇与审讯：约尔受同事所托去邮局寄信。她在邮局门口看着面向夫妻的广告，思考如何成为一个更好的妻子，例如是否应该与洛伊德共享账户。这时，洛伊德和他的同事伪装成邮政审查员（秘密警察）接近约尔，以她上司寄出的信件涉嫌加密文件为由，对她进行盘问和威胁，试图通过假情报测试她。他们暗示如果她有秘密警察的亲属，可能会受到庇护，以此诱导她说出尤利的身份。约尔的反应与反击：约尔坚决否认自己是间谍，表示自己是为国家工作的好市民。当假扮的秘密警察试图强行带走她时，约尔因为被随意触碰而本能地爆发，展露出强大的战斗力。她警告对方不要伤害她的“家人”（指尤利和洛伊德），表示即使面对秘密警察也绝不手软。误会的解除与黄昏的判断：洛伊德的同事通过重新解读发现约尔上司的信并非加密文件，而是写给痔疮医生的求医信，只是使用了容易误解的暗号。误会解除后，洛伊德（仍伪装中）和同事向约尔道歉并让她离开，要求她保密。洛伊德通过这次测试，根据约尔的表现——对间谍指控的强烈否认、对家人的保护欲以及没有透露尤利的身份来寻求庇护——得出结论，约尔确实与秘密警察或间谍活动无关。洛伊德的宽慰与约尔的感激：洛伊德在街上偶遇下班的约尔。约尔因为白天的经历心有余悸，再次为自己不够像个合格的妻子而自责。洛伊德温柔地安慰她，告诉她不必强迫自己扮演理想中的妻子，只要做自己、保持微笑，安妮亚就会高兴。他强调追求理想很好，但被束缚只会适得其反。约尔听后深受感动，表示很高兴能和洛伊德结婚。家庭温馨时刻：洛伊德悄悄处理掉了他从约尔身上取下的窃听器。两人决定为了庆祝“结婚纪念日”买蛋糕回家。安妮亚回到家，看到爸爸妈妈和好，非常高兴。一家人一起分享蛋糕，享受温馨时刻。尤利的执着：（穿插在剧情中，尤利在保安局与同事讨论，尽管伤痕累累，仍未放弃对洛伊德的怀疑和要保护姐姐的决心。）
section1：伊甸学园的老师们在早上问候，并讨论新生的情况。韩德森老师提到首日就有学生得到“雷电”（惩罚），并强调教育的本质在于公正的裁定，奖赏善行，惩罚不检点。学园的宗旨是培养优雅栋梁。section2：达米安少爷和他的随从们在学园中看到他哥哥在入学典礼及各种比赛中获得“星星”（荣誉）的照片。他们讨论达米安的目标是超越哥哥，成为“皇帝的学徒”，并认为达米安是年级中第一个获得“星星”的人。随从提到下周体育课的躲避球班级对抗赛可能是获得“星星”的第一个机会，据说获胜班级的MVP可以获得“星星”。section3：安妮亚回家后向爸爸报告了躲避球MVP可以获得“星星”的消息。黄昏（爸爸）对此表示怀疑，认为这消息不太靠谱。约尔（妈妈）提议对安妮亚进行特训，教她躲避球的必杀技。黄昏对约尔的运动能力感到好奇，约尔谎称只和弟弟玩过接投球，内心隐藏了杀手本能。section4：约尔对安妮亚进行体能和投球技巧的严苛训练，包括仰卧起坐、跑步和讲解全身力量的运用。安妮亚在训练中看似进行“想象训练”，实则运用读心能力。晚上，安妮亚充满干劲，决心在躲避球比赛中抓住“星星”，帮助爸爸完成任务。section5：躲避球比赛当天，安妮亚和达米安及其随从分在同一班级。随从们嘲笑安妮亚是“小短腿”，不要拖达米安后腿。达米安内心渴望赢得MVP获得父亲的认可，但他也觉得安妮亚令人讨厌。体育课由韩德森老师代课，他宣布进行班级对抗赛，并强调要进行优雅的比赛。section6：比赛开始，由塞西尔舍（3班）对阵沃尔德舍（4班）。4班选手比尔·沃金斯展示出压倒性的体格和投球能力，被称为“魔弹比尔”，能够计算气流和湿度，一球击中多人。他的父亲在场边观战，要求他赢得比赛并获得“星星”，为东国未来效力。section7：比尔的强大投球让3班陷入困境。安妮亚担心会被球击中，比尔声称会对女生手下留情。比尔继续用强力投球淘汰3班队员。达米安的随从们为了保护他，主动挡球，艾弥尔甚至用头部硬接球被淘汰，但表示能陪伴达米安很幸福，称达米安永远是他们的MVP。尤恩为此哭泣。section8：达米安对于队友牺牲感到压力，同时渴望胜利。他认为只要自己赢到最后获得关注就好，决定先淘汰弱小的安妮亚。比尔瞄准安妮亚的脚下投球，但安妮亚利用读心术提前预判并跳起躲开。安妮亚意识到她能提前知道球的轨迹，开始躲避比尔的投球。比尔惊讶于安妮亚的躲避能力，试图用技巧球（如超级外旋球）来击中她。section9：安妮亚虽然能躲避，但在一次躲避中不慎摔倒。比尔抓住机会，准备用全力投球淘汰她。危急时刻，达米安冲上前用身体挡住了比尔的全力投球，保护了安妮亚。达米安声称只是不想被比尔的球压制。此时3班只剩下安妮亚和达米安，而达米安被淘汰。section10：场上只剩下安妮亚对抗比尔。安妮亚感到责任重大，决定使用约尔教的必杀技。她回想起约尔的教导，集中全身力量。比尔回想起安妮亚之前表现出的力量，感到一丝压力。安妮亚使出她的必杀技“摘星箭”。最终，比尔被击中，比赛结束，4班获胜。section11：赛后，比尔的同学祝贺他将获得“星星”。然而，韩德森老师宣布这种课上游戏不会授予“星星”，并批评比尔在比赛中说脏话，甚至可以给予“雷电”。比尔的同学安慰他。韩德森老师转而表扬3班的学生，虽然输了，但他们齐心协力面对困难的精神值得授予“星星”。达米安和安妮亚再次互相指责，达米安抱怨安妮亚的球技差，安妮亚反击，他们又开始争吵，达米安认为妈妈教的完全没用。
section1：阿妮亚等人似乎经历或回想起了一场危机，出现了如“不可能”、“所有追兵都被…”、“如此惨状”等对话。随后，场景转到黄昏试图辅导阿妮亚学习的日常。阿妮亚表现出厌学情绪，称黄昏为“魔鬼”。黄昏则内心思考着获取“星星”以便阿妮亚参加恳亲会接触目标人物的计划。他对阿妮亚糟糕的考试成绩感到头疼，尽管尤尔（台词中未直接提及尤尔，但有提及“洛伊德”和“爸爸”，以及关心阿妮亚数学成绩的人）试图缓解气氛，阿妮亚则将考试内容与动画片联系起来。阿妮亚（通过读心）知道她考试失败是因为无法作弊，并计划通过了解同学的长处再次尝试。黄昏考虑过替她修改成绩，但因风险太高而放弃，认为必须提升她的基础能力。阿妮亚意外说出黄昏的内心想法，让黄昏感到震惊和警惕。黄昏意识到强迫学习效率低下，决定尝试其他获取“星星”的方式。section2：黄昏尝试通过美术、音乐和运动等活动来帮助阿妮亚获得“星星”。阿妮亚画了一只牛，被误认为是猎豹和熊猫。她在儿童小提琴上拉出了刺耳的声音。她在跳绳时感到挫败，哭了起来。黄昏内心安慰自己，提醒自己要冷静，并考虑到阿妮亚才一年级，需要培养她的长处。他意识到任务的紧迫性，因为根据总部估算，大约四个月需要获得八颗“星星”才能接触目标人物，他担心时间不够。section3：黄昏决定尝试通过“奉献社会”来获取“星星”，并带着阿妮亚参加医院的亲子义工活动。医院负责人向义工家庭说明工作内容，并提及过去因救人或协助警方而获得奖励的案例。黄昏虽然认为利用组织自导自演获取奖励风险太高，但觉得培养阿妮亚的奉献精神没有坏处。他们被分配去打扫更衣室（靠近复健泳池）和整理图书馆。阿妮亚对这些杂务感到无聊，想要去做更刺激的工作，比如给医生递手术刀，并跑向手术室。黄昏试图阻止她。最终，他们的表现让医院工作人员感到头疼，被请回。section4：阿妮亚为义工活动的失败向黄昏道歉。黄昏安慰她，但内心对无法通过社会奉献获得“星星”感到焦虑。阿妮亚通过读心听到泳池边关于复健的对话，并感知到有人在泳池溺水了。黄昏起初不信，质疑她怎么知道，并再次对她“可怕的魔女”能力感到震惊。阿妮亚坚持并跑向泳池，说要去练习游泳以获得“星星”。黄昏追过去，发现泳池里一个孩子（肯恩）确实正在溺水。黄昏立刻跳入水中将孩子救起。肯恩的父亲赶到，对黄昏和阿妮亚表示感谢。肯恩的父亲解释了孩子溺水时会异常安静的“溺水反应”，并再次感谢阿妮亚发现异常。黄昏提醒阿妮亚不要鲁莽行事。section5：学校宣布了阿妮亚·佛杰因救人而被授予一枚“星星”。这是赛希尔舍一年级的第一枚“星星”。黄昏对阿妮亚感到非常骄傲，认为她的能力帮到了别人，并计划做大餐庆祝。阿妮亚在家中因获得“星星”而备受称赞，声望增加。黄昏（通过某种方式）与总部联系，总部祝贺阿妮亚获得“星星”，同时提到与戴斯蒙德相关的公司资金流动异常，强调需要尽快接触目标。总部建议黄昏通过奖励激励阿妮亚，但也重申不能利用特工自导自演获取“星星”，以免暴露风险。在学校，阿妮亚因获得“星星”成为焦点，同学议论她是刷新记录者。她乐在其中，自称“星光阿妮亚”。同学对她表示敬佩，贝琪想和她做朋友并邀请她和父母带狗来家里玩。一些同学（包括达米安的朋友）则嫉妒和嘲笑她，质疑她救人的能力，甚至猜测她是靠钱买来的“星星”。达米安出乎意料地反驳朋友，维护学校的正直性，但也因被阿妮亚抢先一步而感到不甘心。section6：黄昏询问阿妮亚想要什么奖励。阿妮亚先提出要花生，然后又想要一座城堡，最终确定想要一只可爱的、个子小小的狗狗。贝琪向阿妮亚分享了她获得的奖励，提到她的狗狗皮瑟鲁是最好的礼物。阿妮亚询问达米安是否有狗，并提出两家带狗比较的邀请。黄昏听到阿妮亚想要狗，联想到这或许能帮助她实现“和平”的愿望（指内心的平静或任务目标），同时也考虑到养狗可以增加家庭安全。他同意周末带阿妮亚去宠物店看看，并打算请组织帮忙物色一只能干的小型犬。同时，画面切换到一些男子正在处理笼中的狗，他们谈论着寻找买家，以及可能被革命党用来制作“狗体炸弹”的用途，流露出对狗的轻视和虐待。最后，黄昏、阿妮亚和尤尔（未明确提及）来到一个养狗的地方，阿妮亚觉得味道不好，黄昏则在寻找符合条件的狗，阿妮亚看到一只看起来很弱小的狗，感到安心。
section1：东国首都伯林特，西国情报局特工洛伊德·佛杰（代号“黄昏”）正在执行代号“枭”的重要任务。为了揭露敌国的战争计划，“黄昏”需要在当地组建一个家庭并潜入某所学校。他已经找到了作为任务所需“妻子”和“孩子”，佛杰家表面上看起来已经顺利组建。section2：“黄昏”在执行主线任务的同时，还承担着组织委派的其他日常任务，导致他忙碌不堪。他注意到邻居们对他长时间不在家产生了怀疑，议论他可能不务正业或在外有染。特工的铁纪是低调，他意识到旁人的怀疑会威胁到行动“枭”的顺利进行，因此必须全力挽回形象，让邻居相信他们是平凡幸福的一家。section3：为了表现出普通家庭的样子，洛伊德决定周末带家人出去玩。安妮亚（养女，超能力者）想去看企鹅，他们决定去水族馆。正当洛伊德在地铁站附近时，收到了来自WISE联络员的紧急接头请求。他最初想拒绝，因为家庭日是行动“枭”的关键部分，但联络员透露新任务地点就在伯林特水族馆，内容是回收一种新型化学武器制造方法的胶卷，这批情报被藏在了一只企鹅体内偷运进来，如果落入恐怖分子手中将危及数万国民性命。洛伊德只得接受任务。section4：佛杰一家抵达水族馆，安妮亚对各种海洋生物表现出极大的兴趣。出乎意料的是，他们在水族馆遇到了邻居。为了进一步加深家庭和睦的印象，约儿（妻子，秘密杀手）提议与邻居一同参观。洛伊德同意，并决定利用这次机会，在伪装成家庭出游的同时，尽快完成回收情报的新任务。section5：洛伊德得知情报被藏在昨天运入水族馆的一只企鹅体内，且收货人尚未现身。他面临在200多只企鹅中找出目标并回收胶卷的挑战。安妮亚通过读心，注意到一只名为“佩亚兹”的企鹅看起来很难受，一直在喝水又吐出来，觉得它喉咙里可能卡了东西。洛伊德意识到这可能是目标企鹅，借口买饮料离开，并利用自己易容的特长，伪装成新来的饲养员混入企鹅区，以便接近目标企鹅。他凭借出色的观察力和记忆力迅速掌握了企鹅的特征和习性，找到了佩亚兹，并注意到它脚底的标记和喉咙里的反光物。section6：洛伊德正准备取出胶卷时，一名伪装成大学教授的男子出现，试图带走佩亚兹。洛伊德识破了对方的伪造身份，并与他展开搏斗。为了优先保护胶卷，洛伊德在制服敌方特工并取出胶卷后，放弃了追捕逃脱的另一名敌人。与此同时，逃脱的敌人试图绑架安妮亚。约儿及时出现，凭借其作为杀手的强大身手，轻松制服了绑匪，救出了安妮亚。最终，胶卷被安全回收，并从被捕人员口中获得了恐怖组织的情报。section7：任务完成后，洛伊德赶回与家人汇合，挽回了在邻居面前因缺席而受损的形象。他抱着一个巨大的企鹅玩偶出现，并声称是为了安妮亚多次尝试猜名字游戏才赢到的，进一步打动了邻居。安妮亚通过读心得知洛伊德其实一次就成功了，但洛伊德的举动让邻居对他的好父亲形象深信不疑，消除了之前的怀疑。洛伊德虽然成功应对了家庭危机，但超负荷的工作让他感到疲惫，内心渴望休假，但很快又重申了自己为了世界和平、没有孩童哭泣的使命感。section8：安妮亚沉浸在自己的幻想世界中，将企鹅玩偶视为秘密组织的“奇美拉长官”，并让他成为新特工“企鹅人”。她带着“企鹅人”参观“基地”（他们的公寓），向他介绍了特工爸爸和特工妈妈，并强调了他们房间的“神秘”和“危险”。section9：回到现实，洛伊德和约儿发现安妮亚和企鹅玩偶在她房间门口。他们再次警告安妮亚不要随意进入大人的房间，并分别提到了“危险的东西”（洛伊德指间谍工具，约儿指杀手武器）。安妮亚通过读心听到了他们隐藏的真实想法，误以为他们很可怕，感到受伤，生气地宣布要离家出走。洛伊德因此十分惊慌，担心影响行动“枭”。在安妮亚的幻想中，奇美拉长官鼓励她振作起来。随后，安妮亚宣布下一个任务是去点心店打倒坏人，一家人前往点心店。邻居再次看到他们在一起，感叹他们一家人感情真好，完全被蒙在鼓里。最终，安妮亚因为得到了零食而心情好转，佛杰家也平安无事地度过了这次危机。
引言：当前的时代背景下，世界各国在暗地里进行着激烈的情报战，尤其以东西两国为甚。为了刺探企图引发战争的东国政要动向，西国启动了“枭”行动。负责该行动的特工“黄昏”已完成第一阶段任务，成功组建临时家庭并让女儿入学名校。这个家庭由间谍的父亲、杀手的母亲和超能力者的女儿组成，三人在互相隐瞒真实身份的情况下共同行动。女儿安妮亚已成功获得优待生所需的八颗星之一，任务进入第二阶段：参加目标人物戴斯蒙德出席的恳亲会。部长级会谈新闻与家庭日常：新闻报道西国外长布朗兹一行抵达伯林特机场，准备在今晚的部长级会谈上为东西首脑会谈做调整。在家中，安妮亚兴奋地吃着早饭，催促着洛伊德和约尔。约尔提到安妮亚今天异常兴奋。为安妮亚挑选狗狗：作为获得一颗“星星”的奖励，安妮亚提出想要一只狗狗。为了维持她在获得全部八颗“星星”之前的干劲，洛伊德决定带她去宠物店。他们首先来到一家受组织庇护的军犬贩卖店，店里的狗狗都经过实战训练，体型大且看起来凶猛。安妮亚不喜欢这些狗，觉得它们不可爱，洛伊德也认为需要一条可靠的看门狗，但这里的狗似乎不合适。洛伊德决定转去宠物收容所的领养交流会，那里有他认识的宠物繁育师。洛伊德接到紧急指令：在前往收容所的路上，洛伊德收到一条秘密指令。他假装肚子不适去洗手间，让约尔和安妮亚先行前往车站前的收容所。约尔提议等他，但安妮亚直言爸爸上厕所会花很长时间，催促约尔先走，约尔只好答应。洛伊德虽然觉得安妮亚的助攻很不错但言辞不当（提到“大号”），嘱咐她不许说脏话。他内心感叹作为父亲和特工一心两用不容易，但强调父亲身份只是任务的一部分。总部会议与暗杀计划揭露：洛伊德紧急赶往总部，得知西国外长布朗兹正面临暗杀计划，可能在今晚的会谈上动手。秘密警察已经锁定了几名伯林特大学的排外学生嫌疑人，并抓捕了一人。被捕者拒绝透露同伴行踪，洛伊德被派去审讯。审讯犯人与炸弹犬情报：洛伊德通过乔装和心理战，让被捕的嫌疑人（克里斯）相信其同伴（奇斯）已将他抛弃并嫁祸于他。克里斯崩溃后交代，奇斯是首领，还有其他同伴凯文和金，基地在大学附近的仓库和一家酒吧二楼。他还透露了暗杀方式：利用身上安装了炸弹的狗进行突袭。洛伊德震惊于“炸弹犬”的计划，意识到训练有素的军犬很难阻止。总部分析认为，训练军犬的高昂成本远超学生负担能力，背后可能涉及极右组织或第三方势力介入。应对策略与后续任务：总部认为事态棘手，必须抢占先机阻止恐怖袭击。会谈无法取消，因为事关东国政府颜面。他们计划将情报泄露给执政党，以避免不必要的冲突。洛伊德被要求继续协助调查，他意识到东西国关系本已岌岌可危，此次暗杀无论成败一旦公开都可能引爆冲突，必须防患于未然。安妮亚偶遇预知犬：与此同时，约尔和安妮亚来到宠物领养交流会。约尔去买咖啡，嘱咐安妮亚在狗狗区域等待。安妮亚看到一只巨大的白狗，通过读心能力听到它内心的想法（想回家，以及预见到即将发生的电话）。安妮亚好奇地跟着白狗来到一处房屋。窃听恐怖分子谈话：安妮亚在房屋内，听到几名男子（奇斯、凯文、卡特等）讨论将炸弹安装在狗身上，计划利用宠物交流会的混乱作为掩护，袭击布朗兹外长，以此引发东西国开战，重获东国荣耀。安妮亚意识到这些人是“坏人”。安妮亚行踪暴露：恐怖分子们讨论完毕后，发现安妮亚偷听了他们的对话。他们意识到安妮亚听到了全部计划，并且看到了他们的脸。奇斯决定必须“处理掉”安妮亚，以防计划泄露。卡特对杀害一个孩子表示犹豫，但奇斯态度坚决。预知犬保护安妮亚：当恐怖分子走向安妮亚时，那只白色巨犬突然冲出，对着奇斯吠叫。恐怖分子试图制服它，但奇斯阻止了，称不想弄坏“工具”，并认为狗叫在这种场合不会引人注意。约尔寻找安妮亚：约尔买完咖啡回来，发现安妮亚不见了，四处寻找无果。她越来越焦虑，脑补了安妮亚被狗吃掉或被诱拐强行结婚（联想到近期新闻）等可怕场景，独自一人感到手足无措，盼望洛伊德快点回来。洛伊德追踪线索与“Apple”计划：洛伊德仍在总部，得知特工们根据审讯情报，找到了恐怖分子租赁的两辆白色面包车。他的同事还提到，这些狗的来源可能与旧政权下研究高智商动物的“Apple”计划有关。虽然该计划失败，但实验动物可能流入了黑市。洛伊德意识到这些狗可能拥有一定的智慧并接受过训练，使情况更加复杂和危险。恐怖分子转移据点与计划变更：奇斯接到电话，得知秘密警察（洛伊德派出的特工）突袭了他们之前的据点。他意识到克里斯（被捕者）泄密了，庆幸他们转移了阵地。他宣布将计划更改为B计划。追捕安妮亚与狗逃跑：奇斯发现安妮亚不见了。安妮亚此时正骑在预知犬背上逃跑。她通过读心得知这只狗也能看到未来，和自己一样是超能力者。她试图指挥狗逃往警察局找妈妈（约尔）求助，但狗跑向了别处。恐怖分子们因行踪暴露而争吵，但奇斯坚持必须追回安妮亚，因为她看到了他们的脸。他命令卡特带上一条狗与他一同追赶，其他人则分散到指定地点执行B计划。街头追逐与误解：安妮亚和白狗在街头狂奔，奇斯和卡特紧追不舍。安妮亚呼救，称有坏人在追她，但旁人误以为他们在玩耍或觉得狗很可爱。安妮亚对狗狗的速度感到兴奋，仍希望通过自己和狗狗解决事件，再次成为星光安妮亚，并冲向警察局。约尔及时出现解救安妮亚：安妮亚和狗被奇斯和卡特逼至死角。恐怖分子准备动手时，约尔及时赶到。她一脚踢飞一名恐怖分子，愤怒地将他们误认为是变态诱拐犯，宣称安妮亚还没到结婚的年纪，介入了打斗。
section1：安妮亚和约尔遭遇了绑架犯，绑架犯还牵着一条大狗。绑架犯威胁要杀掉两人，并让狗攻击约尔。然而，这条大狗并没有听从命令，而是自行跑开了。绑架犯因此抛下狗逃离了现场。section2：约尔制服了绑架犯，并决定将其交给警察。此时，安妮亚注意到那只跑开的大狗，担心它的安危。大狗接近安妮亚，安妮亚通过超能力看到了未来的景象，得知这是一只与恐怖袭击和炸弹相关的狗。section3：安妮亚通过大狗的视野看到了未来的恐怖景象，她的父亲（黄昏）将在一次爆炸中死亡，和平也将终结。她意识到这是与即将召开的大臣会谈相关的袭击。虽然她无法告诉约尔她的超能力，但她决心要阻止这场灾难。section4：为了拯救父亲和阻止爆炸，安妮亚编造了父亲忘带厕纸的借口，离开了约尔，带着那只预见未来的大狗独自行动，前往她预见到的爆炸地点——一座钟楼附近。section5：与此同时，WISE的情报人员已经根据线报逮捕了一部分参与恐怖袭击的学生，并查获了疑似炸药的箱子。但主谋奇斯·凯普拉及其同伙逃脱，并且可能还有另一处炸弹藏匿点。section6：奇斯得知同伙被捕后，意识到潜伏点可能暴露。他决定将计就计，利用预设的第二个炸弹藏匿点作为陷阱，引诱并消灭追捕他的WISE人员。他指令自己的狗通过嗅觉追踪目标（大臣）。section7：WISE方面，负责人（钢笔女）部署了针对奇斯的追捕行动，重点搜查了B1区域，判断黄昏可能在此。负责人对持续不断的冲突表示厌倦，渴望和平。section8：安妮亚和大狗抵达了钟楼区域。安妮亚根据预见中的钟声敲响和指针位置，询问路人得知下次钟声响起大约在30分钟后，意识到时间紧迫。section9：安妮亚发现奇斯，并跟踪他来到了一栋房屋，正是她预见中发生爆炸的地方。她回忆起预见中门上可能有陷阱，于是让大狗帮忙，自己通过小窗进入了房屋。section10：安妮亚在屋内找到了炸弹，但发现电视里学到的拆弹方法无法使用（所有线都是黑色的），也没有剪刀。她陷入两难：是否要暴露超能力警告父亲，从而面临被抛弃的风险；或者坐视爆炸发生，导致父亲死亡、和平终结。section11：黄昏率领的WISE小队赶到安妮亚所在的房屋（B1区域），发现了安妮亚用番茄酱在门把手旁画的茄子和草的警告。黄昏解读出这是关于门上陷阱和炸弹的警告信息，意识到来此是敌人设下的圈套。section12：黄昏推测警告信息是安妮亚留下的，但没时间深究。保安局人员正在接近，黄昏决定留下警告文让保安局处理炸弹，他们则迅速撤离。虽然没能抓到奇斯，但阻止了B1区域的爆炸。section13：WISE转向保护大臣布朗兹。大臣准备前往会谈地点，对森严的戒备和WISE的效率表示不满。WISE负责人席尔薇雅利用大臣的气味，布置了诱饵车辆，误导依靠嗅觉追踪的奇斯及其狗。section14：奇斯跟踪着诱饵车辆，发现路线异常，最终识别出真正的目标车辆（一辆灰色轿车和一条狗），并将其引向了河边无人区域，准备在此实施最终袭击。section15：WISE特工追捕奇斯，短暂被其武器阻碍，但成功将其车辆逼停。奇斯带着他的狗下车，企图让狗攻击目标，然后引爆炸弹。然而，布朗兹大臣展现出惊人的身手，制服了狗，并表示要亲自结束这一切。
爆炸事件解决与恐怖分子被捕：炸弹被扔进河里，爆炸威胁解除。恐怖分子对计划失败感到懊恼，并对出现干预的人感到困惑。黄昏意识到车辆暴露无法逃脱，恐怖分子计划已失败。安妮亚与狗狗重聚及处理善后：黄昏急切地寻找安妮亚，担心她返回宠物店被恐怖分子发现。他阻止了伤害安妮亚的恐怖分子。约尔报警报告恐怖分子及其事故地点。黄昏认为事件告一段落，需要藏匿实验犬并向上级报告，尽快赶回家人身边。约尔也表示了同样的意愿。佛杰一家决定收养狗狗：黄昏找到安妮亚和约尔，询问她们为何在此。安妮亚称担心爸爸，约尔则担心安妮亚。两人对狗狗的来历感到意外。黄昏和约尔互相为安妮亚被牵连表示歉意。黄昏斥责安妮亚擅自行动的危险性，安妮亚道歉并说狗狗保护了她。黄昏意识到这只狗是“苹果”计划的实验品，不能放任自由。约尔感谢狗狗救了女儿。保安局介入与收养协议：保安局人员抵达，对中央地区的案件展开调查，并询问佛杰一家。他们确认这只狗曾受恐怖分子训练，要求带走。黄昏同意。保安局人员表示事件因东西国形势将保密，希望他们不要声张。黄昏配合。安妮亚坚持收养狗狗并命名：约尔提议继续寻找狗狗，安妮亚坚决表示就要救了她的这只大狗。黄昏反对，认为它是坏人的狗。安妮亚辩称是它救了自己，并强调黄昏也想养狗。安妮亚任性地威胁如果不能养狗就不去上学。约尔介入，表示少一只狗不影响组织研究，且恐怖分子已逮捕，收养这只狗便于黄昏“严格管理”，以免影响“枭”行动。黄昏最终同意收养。狗狗的交付与新家生活：保安局人员答应会将其他狗狗妥善安置。他们带走收养的狗狗进行体检，承诺健康后第二天送来。日子过去，安妮亚焦急等待狗狗到来。狗狗被送到佛杰家，安妮亚兴奋地欢迎它，并决定给它取名字。狗狗回想起在研究所遭受的实验和虐待。狗狗融入家庭与安妮亚取名：狗狗初到新家有些紧张，佛杰一家对其展现善意。黄昏和约尔带狗狗去宠物公园散步，黄昏教导安妮亚养狗的责任和命名技巧，安妮亚感到困难，并误解了黄昏的话。在公园，安妮亚遗失手套，狗狗找回了手套，并与一只试图抢夺手套的狗对峙。安妮亚联想到动画片《邦德曼》，决定给狗狗取名“邦德”。狗狗对这个名字表现出积极反应。邦德的新生活与家庭日常：安妮亚给邦德布置了第一个任务：吃狗粮。黄昏提醒不要喂太多。邦德表现正常。安妮亚带邦德去指定区域排泄，并警告它要注意卫生以免惹怒妈妈。邦德排便后，安妮亚又带它看动画片，并解释名字的由来。黄昏提醒安妮亚回家要学习。夜里，黄昏和约尔发现安妮亚和邦德玩累后一起睡着了，两人都被温暖的景象触动，黄昏决定让安妮亚今晚免于学习。黄昏对和平与家庭的思考：黄昏在宠物公园时反思自己教导安妮亚负责任养狗是伪善，因为“佛杰家”是任务的产物，任务结束后他和安妮亚、约尔就要分别。他再次认识到东西国和平的脆弱性，认为尽早结束冷战才是最好的未来。
section1：约尔近期总是很晚回家，劳埃德对此感到担忧，但他认为自己无权干涉，所以没有多问。黄昏和阿尼亚在等约尔回来吃晚饭。约尔回家时看起来沮丧疲惫，手上有多处划伤，她表示不饿，让黄昏和阿尼亚先吃。她随后似乎去哭泣。黄昏怀疑约尔遇到了麻烦或在考虑离开。约尔则担心这次失败会让她失去现在的生活（与黄昏和阿尼亚的家庭）。section2：约尔在工作结束后仍在努力练习烹饪，但表现得非常糟糕，将番茄捏烂，用削皮刀弄伤自己，甚至用菜刀切坏了卡米拉的砧板，弄得一片狼藉。这距离她做的早饭让劳埃德腹泻已经三天了。section3：三天前，约尔因为自己做的饭菜导致劳埃德身体不适，担心影响“福杰太太”的身份从而危害到杀手工作，于是向同事们求助学习烹饪。同事们纷纷推脱，最终卡米拉不情愿地被推选出来指导约尔。回到现在，约尔在卡米拉家继续学习，卡米拉对约尔的笨拙感到震惊，甚至讽刺她没有天分，建议她放弃并和帅哥（劳埃德）离婚。约尔恳求卡米拉继续教导，表示一旦离婚会让她陷入随时可能被逮捕的不安。卡米拉心软同意，开始指导她做蔬菜浓汤和肉丸等简单菜肴。约尔的弟弟尤利听说姐姐要做菜而到来，他对姐姐的关心溢于言表，并对卡米拉等同事有些警惕。section4：约尔的烹饪练习在卡米拉的指导下有所进步。卡米拉注意到约尔婚后变得更加有“人情味”。尤利品尝了约尔做的蔬菜浓汤和肉丸，觉得非常美味且充满怀念，勾起了童年回忆。然而，卡米拉和其他同事尝后却发现味道非常怪异，意识到这是约尔和尤利从小因为父母双亡、只能吃约尔做的糟糕食物而形成的独特味觉。约尔向尤利询问母亲做的有什么菜可以参考，尤利回忆起一种有荷包蛋的炖菜。卡米拉辨认出这是简单的南部炖菜，并指导约尔制作。这次约尔做得相当成功，气味正常。黄昏和阿尼亚品尝后都称赞好吃。约尔看着他们吃得开心，感到无比安心，不由得落泪。她意识到自己并非只为杀手工作而维持这个家庭，而是真心珍视眼前的生活和家人的认可。她感到自己有信心成为福杰家的妻子和妈妈。随后，约尔尝试做了自己的原创菜，结果依然很糟糕。section5：弗兰基在一个隐秘地点约见劳埃德，坦承自己有了喜欢的人，并请求劳埃德指导他约会。劳埃德最初不愿帮忙，但弗兰基以泄露情报给秘密警察相威胁，迫使劳埃德同意。作为交换，劳埃德将免费获得弗兰基开发的新型微型录音机。弗兰基展示了他对心仪对象莫妮卡·麦克布莱德的详细调查结果，但劳埃德认为他只是擅长情报收集，缺乏分析和制定策略的能力。劳埃德同意帮助弗兰基分析情报并制定作战方案，并为他设计了一个复杂的对话流程图，预设了各种可能的回应及应对方式。弗兰基觉得图表过于复杂，难以记忆和应用，请求一个万能剧本，被劳埃德拒绝。劳埃德提议变装后在旁边指导，但弗兰基拒绝。最终，劳埃德让弗兰基自己通过流程图练习对话。section6：弗兰基在劳埃德（变装后）的指导下刻苦练习对话技巧。练习结束后，弗兰基自信满满地表示要进行“莫妮卡攻略战”。第二天，弗兰基在雪茄俱乐部尝试与莫妮卡搭讪，试图运用学到的对话技巧。然而莫妮卡以家中煤气未关为由迅速离开，但同意改天去看电影。弗兰基虽然约到了下次见面，但仍感到非常沮丧。section7：弗兰基在街上偶遇正要去运动场的福杰一家，向劳埃德抱怨约会受挫， blaming is looks and expressing frustration. He asks Loid to join him for a drink, but Loid initially declines, saying he is going to the playground with Yor and Anya. Dejected, Franky goes to a bar alone and orders a cheap drink, lamenting his failed attempt and having to work for free for Loid. Unexpectedly, Loid appears at the bar and orders an expensive whiskey for Franky, joining him for a drink. Loid states he left Anya with Yor at the playground. Franky asks if Loid is there to gloat, bringing up Loid's past advice about not forming emotional attachments and how a married man like Loid can't understand his situation. Loid insists his marriage is just for the mission. Franky declares he will drink until he passes out on Loid's tab, and Loid agrees to accompany him.
section1：早上，安妮亚和贝琪讨论浪漫连续剧，贝琪对恋爱话题很感兴趣，而安妮亚更喜欢动画片，显得不成熟。贝琪说要收回之前说安妮亚成熟的话。达米安听到她们的对话。回忆了安妮亚之前试图用彭德的魅力打动达米安失败的经历，达米安曾提议如果安妮亚能给狗取个帅气名字就请她去家里做客。安妮亚决心要克服困难，完成任务。今天，安妮亚带着秘密武器——她和彭德一起拍的全家福照片，希望能给达米安看。贝琪看到照片，被安妮亚的爸爸（洛伊德）吸引，觉得他非常帅气，想知道他的名字和情况，并要求把照片送给她。安妮亚解释爸爸已经结婚了，并坚持要把照片拿回来给达米安看。两人因此争吵，老师制止了她们。section2：手工课上，代课老师（海恩德森）布置任务：利用有限材料制作立体动物，主题是动物。学生将被随机分组，需要合作完成。达米安一开始觉得这是幼稚的游戏，不想上，但听到同学说学校大人物会参观作品并影响综合成绩后，决定认真对待，并警告队友不要拖后腿。随机分组结果公布，安妮亚和达米安分到了同一组。安妮亚认为这是个好机会，而达米安对此感到懊恼，再次警告安妮亚不要拖后腿。贝琪遗憾未能和安妮亚分到一组，仍在争夺照片。section3：手工制作开始。安妮亚决定利用材料做出帅气的彭德给达米安看。贝琪决定做小兔子。海恩德森老师解释评价标准包括完成度、表现力以及过程中的协调性、灵活性、积极性和独创性。贝琪展示了她做的作品，是安妮亚的爸爸（洛伊德），称很有独创性。老师指出主题是动物，贝琪辩解说人类也是动物，老师短暂被说服，但考虑到洛伊德大人的优雅和理性，认为称他是动物是失礼的，还是要求贝琪重做。安妮亚完成了她的彭德作品（一个简陋的狗模型），给达米安看并介绍了彭德的名字。达米安称这是垃圾。安妮亚宣布“狗狗作战”终结。达米安的朋友认出这是狗。达米安决定制作他家族徽章上的狮鹫，希望能让父亲看到并得到认可。他计划用很多纸，让队友省着点。安妮亚提出要帮达米安做狮鹫，希望借此完成任务。她想象通过合作作品让达米安的父母邀请她家长做客的情景，并宣布计划改为“狮鹫计划”。section4：安妮亚和达米安开始合作制作狮鹫。达米安发现羽毛很难做。安妮亚主动提出帮忙，并愿意把自己的纸给达米安用。达米安让她做自己的作品。安妮亚展示了她已经做好的简单彭德模型，再次表示想帮他。达米安勉强同意，让她做狮鹫的后腿。海恩德森老师观察到他们的合作产生了兴趣。完成时，安妮亚做的“后腿”是喷射引擎，说是为了让狮鹫能飞起来。达米安非常生气，让她重做羽毛。安妮亚做出了一堆杂乱的纸毛。达米安对她简陋的贡献感到绝望，认为不可能靠这些飞起来，让她到一边去，并责骂她浪费纸。达米安的朋友们为安妮亚辩护，拒绝给达米安纸。达米安感到做不下去了，认为因为安妮亚导致作品无法完成，不能拿给父亲看。海恩德森老师劝导达米安专注于当下能做的。时间到，学生们将作品摆到走廊上。学生们互相评价作品。安妮亚向达米安道歉，并把她改造成“母狮鹫”的彭德模型递给他，说是羽毛的补偿，这样就能和他的狮鹫凑成一对。达米安不解为何要凑成一对，安妮亚引用了早上听到的浪漫剧台词，说只要有爱就能飞上天空。前来参观的教育委员会领导对达米安和安妮亚的作品（主狮鹫和旁边的“狮鹫幼崽”）给予了极高评价，认为它们象征着国家即便折翼也能重整旗鼓的未来，甚至被凄惨的幼崽感动落泪。达米安的朋友们惊叹于他获得金奖。安妮亚为达米安感到高兴，认为他能成为父母的骄傲，计划顺利。然而达米安对这个“垃圾作品”获得高评价感到 disgusted，认为无法拿给父母看，宣布“狮鹫作战”终结。section5：达米安给家里的管家吉福斯打电话，询问家里的狗马克斯的情况以及假期家人是否会回家。吉福斯说姐姐会回家，但父亲可能不会。达米安表示会留在学校专心备考，尽管吉福斯提到了他手工作业获得了金奖。达米安问吉福斯是否向父亲提到了开学时的事情，吉福斯称父亲很担心他，达米安立刻识破这是谎言。达米安挂断电话，认为父亲从不关心他，手工作业获奖只是偶然。他决定只有成为“皇帝的学徒”才能引起父亲的注意。section6：介绍了WISE（西国情报局对东课）的训导员席尔薇雅·薛伍德，代号“钢之淑女”，她表面上是西国驻东国外交官，受到秘密警察监视，暗地里是谍报头子。她外表严谨，让下属又敬又畏。秘密警察跟踪席尔薇雅，她坚持同样的日常路线（每周三去市营泳池），通过展现可预测的日常来让跟踪者懈怠，从而创造出自由行动的空白时间。她认为露出破绽的蠢货不配活着。section7：席尔薇雅准备和“黄昏”汇合。黄昏（洛伊德）刚摔了一跤，心中吐槽训导员不够优雅。席尔薇雅穿着新大衣出现，向黄昏打招呼。洛伊德汇报了戴斯蒙德阵营的收支报告概要，提到皮包公司和虚报数字。洛伊德注意到席尔薇雅的新大衣标签没摘，却无法开口提醒她，因为她是“钢之淑女”。洛伊德（黄昏）被介绍为全身心投入任务、抛弃常人幸福的高傲间谍，与训导员的会面总是充满风险。如果训导员被监视，他必须自然地转告。洛伊德发现了席尔薇雅的跟踪者，提出中止会面，但席尔薇雅坚持在C点快速交换情报。两人日常交换机密情报，维护东西和平。席尔薇雅询问行动代号“枭”的进展，洛伊德却开始汇报安妮亚的成长：能跳过第二层跳箱了，短绳能连续跳5下。section8：约尔尝试做料理，让尤里品尝蛋包饭。尽管蛋包饭外观怪异，尤里却夸奖非常好吃。约尔很高兴，表示今后会尽量亲自做饭，并展示了另一道完全不像面的奶油意面，尤里同样称赞厉害。约尔还拿出了一个瓦蓝色的蛋糕，尤里惊叹不已。尤里称赞姐姐厨艺好得随时都能出嫁，约尔听了很害羞。尤里看起来非常疲惫，约尔担心他熬夜和被卡车撞伤，尤里却说自己没事，看起来强壮了不少。
学业压力与特殊弱点：学校宣布期中考试即将到来，共包含四个科目。考试成绩优异者（年级前两名）将获得“星星”，不及格者将获得“雷电”。安妮亚因历史小考成绩不佳而被留校补习。安妮亚向劳埃德询问两周后月亮的大小，得知届时将是新月。她意识到在每个月亮消失的新月之夜，她的读心能力会消失。由于期中考试恰好在“月食”那天，她将无法作弊，面临前所未有的危机。寻求家庭教师：安妮亚试图让邦德预测考题，但邦德只预测了当晚的晚餐是汉堡肉。安妮亚因担心考试而睡着，劳埃德看到她的状态，担心她不及格会被退学，从而影响他的任务。劳埃德难以理解安妮亚的学习困境，于是想起之前曾请尤里当家庭教师，决定请他帮忙。尤里到访与辅导开始：尤里应约前来，劳埃德和约尔以夫妻身份迎接他。尤里见到姐姐约尔非常开心，但对劳埃德心怀戒备和敌意，称安妮亚是劳埃德的“拖油瓶”。安妮亚通过读心识破尤里是秘密警察，感到害怕。尤里试图辅导安妮亚学习，但内心充斥着对约尔的思念和对劳埃德的嫉妒。尤里学习动力的回忆：辅导过程中，尤里对安妮亚的学习能力感到失望，认为她是浪费时间。约尔希望尤里能温柔些，并表达了不希望安妮亚被退学的心愿，安妮亚也表示想上学并希望能让约尔开心。尤里被约尔和安妮亚的言语打动，决心好好教导安妮亚，希望她取得好成绩能让约尔高兴。尤里回忆起自己小时候因弱小而痛恨自己，为了成为姐姐的助力，通过努力学习各种知识，最终成为外交官（实为秘密警察）。他告诉安妮亚知识就是力量，鼓励她努力学习。辅导受挫与各自的努力：尽管尤里调整了方法，但安妮亚的学习进展缓慢，仍然无法理解语法，让尤里感到十分挫败。尤里突然决定离开，表示自己还需要继续学习，因为他认为自己能力不足，未能抓到“黄昏”，也未能完全解除西国的威胁，需要变得更强才能保护约尔和整个国家。约尔准备了点心，发现尤里已经吃光了。安妮亚看到劳埃德因为之前的任务受挫而苦恼，决心通过学习来帮助爸爸，于是回到房间进行“自习”，但她选择了学习期中考试不考的外语。劳埃德的作弊计划与间谍同行：两周后，期中考试日到来。“黄昏”评估了安妮亚可能不及格的情况，认为行动代号“枭”可能失败，决定改变策略，通过修改批改前的答题卡来避免安妮亚被退学。他计划潜入存放试卷的北栋保险库，但担心留下痕迹会被学校察觉。与此同时，另一名自称“东云”的间谍受雇前来，他的任务是修改某学生的答题卡。东云自认为是未来的顶级间谍，要与“黄昏”一较高下，并前往北栋。两名间谍的潜入与互动：“黄昏”观察到“东云”的行动，判断他也是同行，但其手法似乎非常业余。东云试图强行进入北栋，触发了警报，但以拙劣的理由糊弄了保安。“黄昏”认为东云的行为风险太高，可能会影响自己的行动，但又好奇他的目的。东云来到保险库门前发现上锁，正发愁时，巡逻的保安出现。“黄昏”及时出现，假装捡到东云的教师证（实为伪造的假证）递给他，帮助他混过保安的检查。通过观察东云手心写下的任务，黄昏得知他的目标是修改戴斯蒙德兄弟的答题卡。东云的失败与黄昏的善后：东云进入保险库区域，试图破解保险柜，但再次陷入困境。他决定去“厕所”拖延时间，而黄昏得知这栋楼没有厕所，更加确定东云的能力低下。黄昏对行动“枭”需要依赖这种笨拙的雇主感到厌恶，决定自己动手。他打晕了东云，将其拖入暗处。东云在昏迷前成功打开保险柜并修改了戴斯蒙德兄弟的试卷，将他们的成绩改成了不及格，并得意地认为自己超越了“黄昏”，甚至想签名留念。黄昏进入保险库，发现东云的行为，认为其雇主可能是戴斯蒙德家的政敌或商业对手。为了避免戴斯蒙德兄弟因不及格被退学而影响任务，黄昏决定将试卷恢复原样，模仿了他们的笔迹，将答案改回正确。考试结果公布：五天后，考试成绩在中庭公布。达米安少爷综合排名11，历史考了94分，获得一颗“星星”，受到同学们的恭喜。安妮亚的朋友找不到她的名字，推测她的排名可能靠后。安妮亚表示她已经知道成绩了，因为读过爸爸的心声。最终，安妮亚的名字被找到，排名213名。朋友们对此感到担忧，但劳埃德松了一口气，因为安妮亚所有科目都勉强及格，没有获得“雷电”。安妮亚为自己没有获得“雷电”而高兴。后续计划与对比：劳埃德看到安妮亚的成绩（所有科目都在及格边缘）和她乐观的态度，一方面感到欣慰，认为她通过自己的努力勉强及格，任务还有救，并感谢了她。另一方面，他也认识到安妮亚的学习能力仍需大幅提高，决定为了期末考试必须加紧辅导。同一时间，笨拙的间谍东云因为任务失败（未能让戴斯蒙德兄弟不及格）而被雇主开除。
section1：画面显示“上个月某天”，一场会议正在进行。一名男子向社长报告，意向已正式达成，下个月10日将签订协议。社长心情低落，感慨自己被称为社长的日子不多了。男子提到戴斯蒙德集团，社长打断了他，表示时代变迁无法违抗，公司的经营状况本就困难。社长担忧如何告诉儿子，因为古鲁曼药业不到一个月就要消失了。section2：考试结束后，学校生活风平浪静。同学们讨论安妮亚没有获得“雷电”，洛伊德很平静。安妮亚形容爸爸是“任务的魔鬼”，完美主义者。同学们认为父母期待高会辛苦，但也觉得“魔鬼洛伊德大人”很帅气。画面转到达米安在打扫卫生，同学们称赞他获得“星星”后与众不同，打扫也做得好。他们提议下次休假去达米安家办学习会，以打好关系。安妮亚也想去。安妮亚心想达米安被吹捧很傻，但又有点改观，不过觉得他还是“臭小子”。贝琪问安妮亚对达米安是不是有意思，安妮亚否认。安妮亚内心对达米安的不满再次浮现。section3：乔治·古鲁曼出现，捡起一个烟蒂，认为是达米安的。他想向老师报告，诬陷达米安吸烟。安妮亚通过读心得知乔治是雇佣间谍企图让达米安挂科的幕后黑手，并想让他退学。安妮亚心想乔治居然想让次子退学。乔治试图将烟蒂塞到达米安身上，达米安否认吸烟。乔治大喊达米安揍了他。老师前来询问，乔治指控达米安打人。达米安的跟班反驳乔治撒谎。安妮亚挺身而出，表示自己全程目睹，达米安没有打人，是乔治自己摔倒的。老师认为安妮亚的眼神危险，根据30年教书经验判断她危险。老师让学生好好打扫卫生。section4：安妮亚心想不能让次子退学，因为还需要B计划（靠近达米安）。贝琪称赞安妮亚很帅气，连自己都心动了。贝琪认为达米安一定感受到了安妮亚的心意，达米安慌张否认，并抱怨安妮亚多管闲事。乔治情绪崩溃，质问达米安为何针对他。他哭诉自己的人生完了，因为自己的公司今天倒闭了。他指责摧毁他家公司的正是达米安家公司。同学们惊讶，想起新闻报道戴斯蒙德集团与古鲁曼药业的合作。乔治解释说，他曾希望通过让达米安挂科退学，使戴斯蒙德家陷入混乱，从而阻止自家公司破产。他质问为何要把大人世界的事牵扯到自己身上，并表示自己将因此退学。section5：乔治继续哭诉，说既然无法阻止公司倒闭，家明天就要流落街头，自然要离开学校。他羡慕达米安家世显赫、人气高，认为达米安获得“星星”是理所当然，觉得自己是“垃圾”。达米安的跟班反驳达米安是凭实力获得“星星”，与家世无关，并指责乔治阴郁。乔治烦躁，认为他们不理解自己的心情，他也想享受学校青春，但这已成梦想。他觉得最后一天在捡垃圾很讽刺，像垃圾一样的他捡垃圾很奇妙。贝琪让乔治冷静。乔治诅咒世界。安妮亚提议请他喝果汁，乔治表示要现在喝。他提到还没吃过食堂最高级的鱼子酱盖饭，如果没吃到就退学流浪郁郁而终会遗憾。section6：乔治还想在胸口戴一次“星星”，问能否借一个。跟班们愤怒。乔治说自己曾努力争取“星星”，但听说家里破产后就无心学习，被对戴斯蒙德家的怒火支配。他问能否有人帮他拍照，拍完就还。他接着说下个月家会身无分文，自己会被卖到西国当奴隶，过奴隶生活，觉得可怜，希望享受片刻欢愉。安妮亚安慰他西国是令人安心的国度，爸爸和大领导都是好人。乔治感动流泪，第一次感受到这么多人的善意。他提出最后一个请求：希望能和大家一起参加年底的合唱大赛排练。同学们犹豫，但贝琪带头开始唱歌，其他同学也跟着唱了起来。section7：大家一起唱歌，乔治感动。他感谢大家留下美好回忆。达米安走上前，送给乔治他最喜欢的、很贵的文具盒，希望他不要忘了大家。同学们也纷纷送上礼物：达米安的跟班送书、手表。安妮亚送了一片路边捡的树叶。section8：同学们送给乔治礼物，希望他去了其他学校也要保重，强调三班永远是一个整体。乔治感谢大家，表示会化痛苦为动力，坚强走完人生，与同学们和伊甸学园道别。section9：乔治回家后，父亲告诉他古鲁曼药业只是被收购，并没有倒闭，是戴斯蒙德集团拯救了他们。父亲提到研究团队都原班人马，他对优厚的条件非常感激。他表示因为失去了董事长头衔和公司名字，还在纠结怎么告诉乔治。乔治震惊地问去西国当奴隶、退学的事情。父亲奇怪，让他明天乖乖去上学，并问他作业做了吗。section10：第二天，乔治回到学校。看到同学后，大家尴尬。达米安和跟班要求乔治归还送给他的东西，并要他还果汁钱。section11：安妮亚早上睡过头，洛伊德叫她起床吃早饭。安妮亚匆忙起床，边吃边抱怨一大清早陷入危机。洛伊德提醒她不要边吃饭边说话，迟到或忘东西日积月累会被惩罚，获得八颗“雷电”就要被退学，必须注意。section12：安妮亚赶在迟到前到达学校。洛伊德也要去医院上班，询问约尔是否同行。约尔表示上午休息，下午才去市政府上班。洛伊德让她好好放松，然后出门。section13：约尔在家中，发现彭德也睡过头了。她看到了安妮亚忘带的体操服，担心安妮亚会因为忘带东西被记过甚至退学（获得八颗“雷电”）。她决定不能坐视不理，必须把体操服送到学校。section14：约尔出门前往学校，寻找车站，不知道汽车和电车哪个更快。她心想再犹豫时间就来不及了，担心安妮亚赶不上体育课。section15：约尔经过一番波折终于到达伊甸学园。她心想安妮亚会在哪里。section16：约尔想起洛伊德说过不同科目在不同教室上课，以及忘带东西可能导致惩罚甚至退学。她意识到不能找人打听，否则会暴露安妮亚忘带东西的事，只能自己找。section17：约尔在校园里寻找安妮亚，听到学生谈论B栋有“蜘蛛女”鬼怪的传闻。她担心过于冒失会引人注目甚至有人报警，考虑变装，但又觉得不行。她看到了入学考试时的那些动物。section18：洛伊德出现在学校，躲藏起来观察约尔。他看到约尔在找安妮亚，猜测她可能发现了自己假装上班却潜入学校的事情，前来找自己确认，但又觉得不可能。section19：约尔终于找到了安妮亚，欣喜地将忘带的体操服交给她。section20：约尔询问安妮亚是否赶上体育课。安妮亚告诉她，今天没有体育课，所以不需要体操服。约尔惊讶。section21：约尔自责白跑一趟，没有帮上忙。洛伊德出现，问约尔为何在学校。约尔解释是来送安妮亚忘带的东西。洛伊德表示理解，心想白担心约尔发现自己的秘密了。洛伊德心想幸好安妮亚只是忘了不需要的东西。section22：约尔为自己没有记住安妮亚的课表而感到失败，觉得这个母亲当得很失败。洛伊德安慰她没有这回事，心想约尔消沉会影响任务。他提议难得碰面，一起在外面吃午饭。section23：约尔同意一起吃午饭。洛伊德说附近有家店午餐很好，两人表示期待。
背景介绍：描述了当前世界各国暗地里进行激烈情报战的时代背景，西国为了刺探东国政要动向，启动了行动「枭」。干练特工「黄昏」（洛伊德·佛杰）已完成第一阶段任务，建立临时家庭并让养女入学名校，女儿安妮亚成功晋升为优待生之一。任务进入第二阶段，需要参加目标人物戴斯蒙德出席的恳亲会。学校布置社会学习课题：安妮亚的老师在课堂上宣布了社会学习的课题，要求同学们调查自己感兴趣的职业，可以了解父母的工作、采访附近的店铺或公司，也可以通过父母关系寻访名人或了解教师职业。调查内容需要制作成报告并在周五发表。达米安少爷考虑了解父亲的工作，安妮亚也被问到。约尔向安妮亚介绍工作（伪）：安妮亚向约尔询问职业调查课题，包括工作选择原因、应聘方式和参观工作现场。约尔对于如何向安妮亚介绍自己的“工作”（杀手）感到困扰。她用“士兵”和“为国家清除垃圾”的比喻向安妮亚解释，描述工作需要体能、技术和对人体结构的了解，以便能一击致命。约尔的描述吓到了安妮亚，两人决定向洛伊德谎称去了番茄祭典。洛伊德向安妮亚介绍工作（伪）：安妮亚回到家告诉洛伊德想了解他的工作。洛伊德同意，认为这比约尔的“工作”更合适。他带安妮亚来到伯林特综合医院，解释他在这里的精神科工作，并已提前安排好参观。他介绍医院是首都历史最悠久的医院，虽然私人诊所伪装更容易，但这里能接触到财政界、军界大人物，便于获取情报和开拓人脉。他注意到安妮亚的“调查装束”。参观医院及工作问答：洛伊德换上白大褂，开始接受安妮亚的采访。他解释选择精神科是因为想帮助那些心灵“感冒”的人，特别是受战争困扰的退役军人，并考虑这能提供接触目标人物戴斯蒙德的机会。同事们热情欢迎安妮亚，高度评价洛伊德是一位优秀、耐心、受人尊敬的医生，工作繁忙且人缘很好。洛伊德心里盘算着通过人际交往建立不易被怀疑的间谍形象。安妮亚问及工作中最辛苦的事，洛伊德解释是控制无形的心灵，心理医生无法读心（安妮亚得意）。他补充说需要耐心观察、循循善诱，这与间谍相似，但间谍最终会背叛信任。安妮亚参观诊室及秘密通道：洛伊德向安妮亚展示了无人预约的诊室，解释其布置是为了让患者放松。安妮亚问有没有“大脑改造机”，让洛伊德哭笑不得。安妮亚表示问完问题已经腻了，开始乱碰东西。洛伊德内心警告她不要乱碰，同时心里想着书架后是遇到危险时的逃生通道及其启动手柄。安妮亚听到洛伊德的心声，对秘密通道产生了兴趣。洛伊德处理紧急任务 安妮亚探险：洛伊德接到WISE工作人员的紧急通知，需要离开十分钟处理任务。他让安妮亚等他回来，给了她一个用于看诊的玩具盒子，让她玩这个打发时间，并再次叮嘱她不要碰别的东西。安妮亚觉得玩具盒子无聊，趁洛伊德离开，兴奋地通过秘密通道探索，听到隔壁会议室里洛伊德等医生正在讨论“灵异现象与脑科学”。秘密通道惊魂：洛伊德等医生听到墙壁后有声音，感到疑惑，因为那里不应该有房间。安妮亚意识到秘密通道暴露，试图赶紧回去，但脚被卡住。她听到哭声，以为是鬼，受到惊吓。她最终拔出脚，迅速逃回诊室。医生们听到声音再次响起，更加确信了某些无法解释的现象。洛伊德分析安妮亚的心理状态：洛伊德回来后，安妮亚赶紧将玩具随便放进盒子。洛伊德检查盒子，认为这个游戏能反映深层心理，称安妮亚的内心“混沌”。他看到玩偶被埋在底下，安妮亚解释它们是“死在坏人扫荡下的人们”。洛伊德虽然不理解具体含义，但感受到景象的惨烈，自责没有关注安妮亚的心理健康，认为她可能因从孤儿院到陌生家庭的经历承受了巨大压力，觉得内心酝酿了黑暗，并反思自己作为间谍的弱点。他决定立即关注并照顾好安妮亚。准备报告及意外发现：洛伊德决定早点回家，提议去书店买安妮亚喜欢的《间谍大战》新书，并一起整理报告。他问安妮亚是否有认真记笔记。安妮亚支吾着拿出笔记，里面是乱画和只有她自己懂的间谍词语，洛伊德完全无法看懂。安妮亚表示会自己努力完成报告，洛伊德夸奖了她。安妮亚提交社会学习报告：安妮亚回家后，约尔问她是否见识了洛伊德帅气的“殴打疗法”，让洛伊德慌忙解释。约尔的说法让安妮亚在报告中加入了“爸爸好暴力”的内容。在学校，安妮亚上台发表报告，她将洛伊德的职业描述为“直太棒的心理医生”，为维护患者“内心的和平”而努力工作，帮助战争受困者，帅呆了。但她也加入了从读心和误听得到的信息：洛伊德为了与目标建立信任耐心对话、拼命攀关系（打高尔夫、走后门）、还会“发点心”（贿赂？暗语？）以及“偶尔还会殴打患者”。安妮亚的报告让在场的洛伊德感到一阵恶寒。洛伊德后来通过交涉巧妙地化解了学校的约谈。安妮亚的暗号游戏：洛伊德收到一条“最高机密”的暗号信息：“周六 0800 来桥上”。他轻松解开暗号。安妮亚看到后受到启发，也要写暗号。她写了难以辨认的暗号给洛伊德。洛伊德意识到她文字能力的弱点。晚上，洛伊德去夜班，安妮亚闻到约尔身上的肥皂香味，请约尔帮她把想说的话写成暗号。约尔用工整的字迹写下了安妮亚口述的“最高机密”暗号。暗号信件的流转与误解：安妮亚将暗号信交给邮递员，强调是“最高机密”，但没有贴邮票也没有扔进邮筒。邮递员告诉她正确寄信方式，以为她是小孩玩闹。弗兰基来找洛伊德，发现他不在，在邮箱里发现了安妮亚的信。安妮亚用心声（读心）强调这是“最高机密”，引起弗兰基的好奇。弗兰基看到信件字迹娟秀且有肥皂香味，误以为是情书，并认为这是一封“恋爱暗号”。他按信上的时间地点（周六 0800 桥上）前往赴约。弗兰基的赴约与困惑：安妮亚周六在桥上等待。弗兰基如约而至，并成功解读了信上的信息。他以为是组织精英或神秘人物发来的重要信息，甚至怀疑是情书发出的“恋爱暗号”，内心充满期待和误解。当他看到是安妮亚时感到意外，但依然以为这是一个复杂的谜题或游戏，试图弄清楚安妮亚“最高机密”的含义。结尾：屏幕上再次出现“最高机密”的字样，暗示误会仍在继续。
section1：WISE组织开会，提到代号“黄昏”的下周任务需要搭档行动，以确保万无一失。搭档被确定为伯林特综合医院职员费欧娜·佛洛斯特。指令要求她向“黄昏”传达任务步骤由两人共同决定，同时警告她不要让任务影响到代号“枭”的行动。费欧娜对“枭”的进展缓慢表示歉意，并提出如果计划开始时自己有空，可以作为妻子支持任务，暗示希望取代现任妻子。但上级驳回了她的想法，强调频繁更换妻子会引起伊甸学园的怀疑，并指示维持佛杰家的现状，让她做好自己的本职工作。费欧娜被警告不要动歪脑筋。section2：费欧娜离开安全屋后，其他WISE特工对她表现出的野心和冷酷感到害怕，私下议论她会为了升职不择手段，甚至可能抢夺“黄昏”的功劳，是个毒妇。section3：佛杰家，约尔为早上做饭再次失败而烦恼，最终还是洛伊德做了早饭。门铃响起，约尔去开门。来访者是费欧娜·佛洛斯特，她介绍自己是佛杰医生的同事。约尔得知洛伊德带着阿尼亚和邦德出去散步了。费欧娜声称是顺路来送阿尼亚落在医院的放大镜。section4：约尔邀请费欧娜进屋等待，费欧娜欣然接受。进屋后，费欧娜观察房子和约尔。她内心盘算着，如果约尔有任何破绽，她就会夺走“妻子”的宝座，认为约尔对“枭”计划而言是个绊脚石。她试图通过话语让约尔感到不适，比如询问照顾活泼的阿尼亚是否辛苦、养育继女是否烦人，暗示约尔可以放弃这份“重担”。约尔则真诚地表示和阿尼亚在一起很开心，并且认为有精神是件好事，没精神才让人困扰。section5：费欧娜注意到约尔提到“有很多事都是洛伊德在做，有时觉得他很辛苦”，认为约尔已经意识到自己的不成熟，不适合这项作战。她继续试图打击约尔，声称洛伊德经常在医院抱怨妻子笨手笨脚、帮不上忙，甚至说“给政府回收算了”，还假想洛伊德会向她求婚，并邀请她去洛伊德家看看。section6：阿尼亚和洛伊德、邦德散步归来，洛伊德对费欧娜的到来感到意外。费欧娜解释是来送放大镜。洛伊德问是否有紧急事件，费欧娜谎称只是买东西顺路。洛伊德和费欧娜开始进行只有他们能听懂的隐语交流，洛伊德询问是否有事，费欧娜回答来确认“枭”的现场。阿尼亚通过读心术得知费欧娜是间谍，并且想取代妈妈，称其为“邪恶间谍”。section7：费欧娜继续用隐语向洛伊德抱怨约尔不够格，并建议更改计划，由她来负责家务和训练阿尼亚，认为“黄昏”这样的人不应该浪费时间在家长里短上。洛伊德则用普通对话回应她关于超市商品的话题，同时用隐语告诉她不要插手。约尔听到费欧娜和洛伊德看似普通却又奇怪的对话，感到困惑。section8：阿尼亚内心觉得费欧娜姐姐很有趣，但又害怕她。费欧娜在脑海中想象着自己和洛伊德结婚后的美好生活，甚至想象洛伊德向她求婚，并认为自己比约尔更适合成为“黄昏”的妻子，能在任务和家庭上提供全方位支援。section9：约尔提出去泡咖啡和可可。费欧娜内心认为约尔连洛伊德只喝清咖的小习惯都不知道，更加不配当妻子，应该由自己来做。然而，洛伊德却说约尔给他加点牛奶是好的，减轻对胃的刺激，甚至考虑换成不含咖啡因的饮料。费欧娜内心动摇，怀疑洛伊德的家庭爱好改变了，或是他只是为了人设完美扮演角色。section10：阿尼亚不小心打翻了可可杯，约尔赶紧上前关心。费欧娜内心嘲笑约尔和阿尼亚都笨手笨脚，认为如果洛伊德好好训练阿尼亚，她本能扶住杯子。她进一步认为相夫教子是妻子的职责，约尔不舍得训斥阿尼亚，根本不配当妻子。她幻想自己成为阿尼亚的母亲，能在短时间内将阿尼亚训练成获取“星星”的机器。阿尼亚读到这些想法，内心大喊不要这样的妈妈。section11：约尔努力擦拭泼洒的可可，并向阿尼亚表达关心，阿尼亚突然抱住约尔撒娇，说最喜欢帮她擦可可的妈妈。费欧娜内心不解，认为撒娇是小事，并提出下次给阿尼亚带进口可可。约尔解释阿尼亚可能只是见到陌生人有些紧张。阿尼亚内心表达了对佛杰一家和邦德的喜爱，认为能成为这个家的孩子非常幸福。约尔决心为了洛伊德和阿尼亚努力。section12：费欧娜认为约尔的话听起来像是在逞强。洛伊德打断了费欧娜的想法，对约尔说她已经很努力了，阿尼亚这么粘着她就是证明，其他事情不用她这么拼命。洛伊德的言语让约尔感到安心。section13：费欧娜回想起洛伊德教导她作为间谍要抹杀情感，不要露出真心和破绽，要保持扑克脸。她内心认为自己一直观察着洛伊德，知道他完美的假笑中透露出些许真心。section14：费欧娜借口忘记买土豆，提出告辞。约尔提出等雨小点再走，费欧娜坚持离开。洛伊德见状，追出去给费欧娜送伞。section15：洛伊德将伞递给费欧娜。费欧娜这才告诉洛伊德，训导员说了下次任务由他们两人一起执行。洛伊德对此感到不满，认为这是重要信息。费欧娜说幸好今天下雨了，暗指洛伊德能看到她掩饰情感。她表示会隐藏这份感情，详情回医院再谈。她再次强调是间谍的身份让她如此，这是“最爱的前辈”教导的，她要坚持到冷战结束。section16：费欧娜内心涌现对洛伊德的爱慕，表示即使是虚假的夫妇，她现在只想陪在他身边。她认为洛伊德现在只是沉溺于过家家中，决心在下次任务中证明自己，取代约尔。她再次坚定地想：“除我之外，没人配当您的妻子。”。section17：晚上，阿尼亚在看动画片《陆军测绘队》，情节是企鹅队员阵亡。看完后，阿尼亚伤心地要抱着她的企鹅玩偶睡觉。洛伊德催促她刷牙睡觉。section18：早上，阿尼亚发现企鹅玩偶破损。洛伊德检查后发现是邦德咬的。阿尼亚因此非常生气，说讨厌邦德。section19：约尔试图修补企鹅玩偶，但不小心把玩偶的头扯掉了，让情况变得更糟。阿尼亚更加伤心。约尔提出买新的，但阿尼亚拒绝，说这个企鹅是爸爸送的宝贝。section20：洛伊德接手修补企鹅玩偶，用精湛的手法将其缝好，并告诉阿尼亚这些伤痕是战士的勋章，是特工企鹅在保卫和平的战斗中光荣负伤的证明。section21：邦德叼着花生来到阿尼亚面前，似乎是在道歉。约尔和洛伊德认为邦德希望阿尼亚原谅它。阿尼亚想起动画片里的台词“昨天的敌人也会是今天的朋友”，决定原谅邦德。section22：阿尼亚抱着修好的企鹅玩偶，向邦德宣布这次战争到此为止，并为之前说讨厌邦德道歉。阿尼亚和邦德达成了和平条约。section23：约尔看着阿尼亚和邦德和好，感叹东西两国之间要是也能这么简单就好了。
比赛中的障碍与应对：在网球比赛中，佛尼组合（黄昏和夜帷伪装）对阵坎贝尔兄妹。坎贝尔兄妹为了获胜，使用各种花式机关和干扰手段，包括改变球网高度、制造强风、对球喷洒臭味喷雾等。佛尼组合凭借卓越的观察力、判断力和控球力，轻松应对了这些小把戏。比赛进入决胜盘，坎贝尔兄妹采取了更进一步的手段，有狙击手使用橡胶弹射击黄昏。黄昏早有准备，穿着防弹背心，并借势倒地伪装受伤。他通过暗号与夜帷沟通，利用橡胶弹的慢弹速，故意露出破绽，引诱狙击手射击，同时通过奇怪的走位和伪装醉酒来干扰对手，并与夜帷配合成功避开了攻击和进一步的干扰。尽管坎贝尔兄妹动用了更多球场工作人员进行场内干扰，佛尼组合仍然凭借默契配合一一化解，最终赢得比赛。赛后与奖品选择：比赛结束后，坎贝尔兄妹的父亲对于儿子的成长表示欣慰，同时也因比赛的失利而懊恼。他接到电话，得知冠军佛尼组合即将前来领取奖品。根据规定，冠军可以从坎贝尔家族的藏品中挑选一件。黄昏（伪装成葛列索先生）要求挑选目录上的画作“向阳的贵妇人”，这幅画据信隐藏了札卡里斯文书的暗号。坎贝尔先生以画作“出了点问题”为由试图拒绝，因为他收到了保安局的通知，得知有人要来取走这幅画。黄昏坚持要亲眼查看藏品再做决定，坎贝尔先生同意并带他们进入了只有少数人才能进入的藏品展厅。画作掉包与任务完成：在展厅中，黄昏（伪装）让夜帷（伪装成妻子）与坎贝尔先生周旋，自己则假借去洗手间，实际是去放行李并准备掉包。随后，黄昏跟着工作人员去取“向阳的贵妇人”画作。他趁机将提前准备好的赝品与真品进行掉包。保安局的人前来取画，但他们被安排在大厅等待。坎贝尔先生指示尽快将画作交给保安局。工作人员在交付画作时，黄昏的伪装身份强调要检查画作有无损伤，但坎贝尔先生认为对方并非为艺术价值而来而催促。最终，保安局带走了被掉包的赝品。黄昏和夜帷成功带着藏有暗号真品的赝品离开，并向坎贝尔先生表示感谢和未来的合作意愿。任务总结与情感插曲：在返回的路上，黄昏和夜帷在车里讨论任务的细节。黄昏透露，真正的暗号隐藏在画作背后的特殊墨水痕迹中。他们对成功骗过坎贝尔家族和保安局感到满意。夜帷在车上表达了她对黄昏（前辈）的深情以及希望成为他唯一搭档的愿望，并流露出对约尔的嫉妒。黄昏则以自己“洛伊德·佛杰”的已婚身份委婉地拒绝了她的示爱，并强调避免不必要的误会。公园的遭遇与网球挑战：黄昏回到家附近，看到约尔、阿妮亚和邦德正在公园里打网球。正当他准备回家时，夜帷突然出现并与约尔打招呼。夜帷声称正好顺路，并向约尔提出了网球挑战，表面上是说运动量不够，实际是想测试约尔的运动能力，以判断她是否配得上作为“枭”（黄昏行动代号）的妻子。约尔虽然感到困惑，但接受了挑战。约尔与夜帷的网球对决：约尔与夜帷的网球比赛开始。约尔试图控制自己的力量，但她的击球力量异常强大，轻易就打裂了网球。她调整力量后继续比赛。夜帷决定全力以赴，打出极快的直线球。然而，约尔凭借压倒性的体能和反应，虽然表现出对球速的惊讶，却能轻松接住并回击。夜帷在内心激烈的挣扎，充满了对黄昏的爱慕和对约尔的嫉妒，幻想未来与黄昏的幸福生活，并誓要击败约尔取代她的位置。但无论夜帷如何努力，约尔的击球力量都远超她的想象和承受能力。最终，夜帷被约尔的力量完全压制，输掉了比赛。对决后续与情报揭秘：比赛结束后，夜帷承认失败，但表示不会放弃，并向约尔宣战下次再战。约尔对夜帷的反应感到不解，认为她只是对网球充满热情。黄昏在一旁松了口气，庆幸约尔没有起疑心。几天后，黄昏回到WISE总部，听取分析班关于札卡里斯文书的分析结果。结果令人啼笑皆非：札卡里斯文书并非什么国家机密或战争导火索，而是札卡里斯上校记录其偷看年轻女演员歌剧并收集写真集，以及为了不被妻子发现而进行掩饰和藏匿的个人日记。他藏匿写真集是为了避免夫妻矛盾（他称之为可能引发战争的导火索）。所谓的机密情报只是上校为了掩盖其爱好而进行的个人行为。黄昏对此感到非常无语和疲惫，但也庆幸没有发现真正的战争威胁。他感慨婚姻美满是难题，并看到上校日记中记录了自己对妻女的爱和照片，最终任务以回收一场婚姻“战争”的证据告终。最后，黄昏在一家咖啡馆点餐，任务告一段落。
夜帷的内心独白：夜帷，伪装身份为托芭莉·佛杰，对黄昏（洛伊德·佛杰）表达了她的观察。她认为黄昏在佛杰家中产生了多余的感情，失去了间谍的敏锐，变得像卷刃的匕首，这让她心疼。她既喜欢他温柔的一面，也表示即使他变得脆弱，她依然会爱慕他。她认为自己才是唯一能让黄昏不断出现（回归间谍状态）的人，并立誓必须从约儿·佛杰手中夺回作为行动代号“枭”妻子的宝座。任务简报：札卡里斯文书：西国情报机构WISE向黄昏简报新任务。目标是能源产业富豪兼古董画收藏家凯比·坎贝尔所收藏的一幅价值百万达克的画作《向阳的贵妇人》。这幅画曾属于东西战争时期的东军情报官艾力克·札卡里斯，据信其中藏匿了记录了东国人体实验或西国虐杀俘虏等可能导致战火重燃的机密情报——札卡里斯文书。情报显示坎贝尔或东国政府迟早会发现画作的秘密，WISE必须抢在他们之前收回文书，以防其被公开并煽动双方对立。地下网球大赛坎贝尔顿：坎贝尔的宅邸警备森严且与保安局有联系，直接潜入风险极高。WISE的策略是让黄昏（伪装成葛列索·佛杰）和夜帷（伪装成托芭莉·佛杰）以夫妇身份参加坎贝尔及其地下网球俱乐部成员主办的地下网球大赛“坎贝尔顿”。比赛汇集了财阀大亨和地下居民，有庞大资金流动。冠军可以从坎贝尔的美术藏品中挑选一件喜欢的作品，黄昏计划以此获得目标画作。夜帷对此策略表示信心，认为自己能独自摆平一切，并希望通过这次任务向前辈证明自己才是“枭”最合适的妻子人选。第一场比赛：佛杰（葛列索）夫妇的第一场比赛对手是十年前曾获大满贯的传奇组合沃尔森和鲍伯，两人是已退役的职业选手。观众和赔率都极度不看好佛杰夫妇。黄昏的发球强大到让职业选手都未曾见过，完全颠覆了胶着的预期，迅速得分。夜帷的表现也让黄昏称赞。佛杰组合以完封的压倒性优势赢得了第一场比赛，成为一匹黑马，引起了观众的惊叹和下注热情。赛后反应与下一场挑战：佛杰夫妇的惊人胜利引起了坎贝尔和另一位大亨的关注。坎贝尔虽然惊讶于他们的实力，但表示下一场比赛他手下的博威克兄弟将不会让他们有好运气。他透露正与政府合作开发用于东西竞技比赛的兴奋剂OSO-R，并让博威克兄弟使用了这种药物。他对手下的瘾君子们下达了赢球命令。约儿与阿尼亚的担忧：在家中，约儿对黄昏声称与医疗客户打网球赛的解释感到不安，担心他与“那位小姐”（夜帷）的关系以及自己作为杀手的过去可能重新暴露，让弟弟尤利担忧。阿尼亚感应到约儿内心的不安，试图通过保证“爸爸一定会赢得冠军”来安慰她。约儿听到后受到鼓舞，重拾信心，认为洛伊德（黄昏）是万能的，无论对手是谁都能赢。第二场比赛：对阵嗑药兄弟：佛杰夫妇对阵使用了OSO-R兴奋剂的博威克兄弟。博威克兄弟展现了超常的怪力，甚至能徒手撕裂铁网、捏爆网球，给佛杰夫妇带来了巨大压力。然而，黄昏和夜帷凭借高超的间谍技巧和体能应对，最终再次获胜。夜帷在此场比赛中表现得火力全开，使用了大量扣杀，赛后解释为“手滑”。博威克兄弟的失败让坎贝尔意识到药物仍需改良。晋级决赛与赛前准备：佛杰夫妇顺利晋级决赛，比赛前有20分钟的等候时间。夜帷向黄昏征求对其球技的评价，并再次提及希望能与他组成人生的双打组合。黄昏则分析决赛对手是坎贝尔的子女，他们从小接受严格训练，并提醒夜帷坎贝尔作为主办方可能会有暗箱操作。黄昏注意到夜帷受伤，劝她不要勉强，保持冷静，以免像失去冷静的间谍一样走向死路。夜帷反思黄昏关心她的言语与他曾说的“间谍是消耗品”相悖，认为他是个“罪孽深重的男人”，内心充满了喜爱和慌乱。坎贝尔家族的卑鄙手段：在等候室，黄昏察觉异常，并通过气味判断房间被注入了无色无味、非致命的化学气体，这是坎贝尔用来削弱对手的卑鄙手段。门被从外面锁住。为了不暴露间谍身份，他们决定将计就计，装出普通人的反应，同时采取措施（屏住呼吸，爬到高处减少接触面积）降低气体的影响。他们意识到坎贝尔兄妹之前的对手出现各种状况的原因。决赛开始：坎贝尔顿决赛正式开始，对阵双方是佛尼夫妇和坎贝尔兄妹。佛尼夫妇因之前的表现受到瞩目，赔率略微领先，许多人都押他们获胜。坎贝尔公开表示他押了巨款赌自己的孩子赢，并得意地承认之前将对手泡在瓦斯里十分钟。佛尼夫妇在入场时脸色看着不太好，受到气体影响，脉搏和呼吸有些混乱。比赛进程与坎贝尔家族的作弊手段：比赛开始，坎贝尔兄妹展现了实力，并使用了特殊改装的球拍（喷气球拍、鞭式球拍）。他们一开始占据优势，赢下了第一盘。在第二盘中，佛尼夫妇开始适应并反击，连下三局。黄昏注意到球场上精心布置的36道缝隙，怀疑还有其他机关。夜帷坚持要与黄昏并肩作战，拒绝他的保护性安排，表达了她对他的敬仰和爱意，并决心一起击败对手。夜帷的决心：（接续上一个情节）夜帷重申了她跟随黄昏的决心，因为敬仰转为爱意，他的梦想也成为了她的梦想。她坚定地表示要与黄昏一起战斗，击败对手，再次强调了她对黄昏的强烈感情。
约尔的烦恼与传闻：邻居们议论着约尔因为菲欧娜的事而情绪低落，猜测洛伊德可能有外遇。约尔担心自己可能会被抛弃。她想着即使在网球比赛中获胜也无法改变现实。洛伊德听到这些议论，意识到约尔的误会可能会影响到任务，并且担心约尔可能会向她的弟弟倾诉，引发保安局的过度反应。安妮亚与邦德的活动及洛伊德的安排：在约尔和洛伊德外出时，安妮亚和邦德留在家里玩耍。洛伊德告诉邦德他不是保姆，解释了他带约尔外出是为了解除她对菲欧娜的误会，以保障任务顺利进行。他给了邦德一笔钱作为安妮亚的零花钱，邦德对此表示不满。随后洛伊德带着安妮亚和邦德去了公园。晚餐与尴尬的对话：洛伊德与约尔见面，为加班晚到表示歉意。他们一起去了洛伊德常去的一家餐厅喝酒。洛伊德向约尔表达了对她照顾家庭的感谢，并想借此机会解释关于前两天菲欧娜的事情。然而，约尔误以为他要谈论终止关系，内心挣扎是否应该退出。她认为这场婚姻只是互利关系，自己无权干涉洛伊德的私生活，并觉得如果洛伊德与菲欧娜两情相悦，她应该干脆地离开。约尔醉酒的“告白”与意外：约尔在犹豫不决中试图表达，却难以说出口。她喝下自己的酒，又抢过洛伊德的酒喝，希望能借酒壮胆把话说出来。她醉酒后迷迷糊糊地问洛伊德“那个女的是谁”以及他是否喜欢她。洛伊德承认正要说菲欧娜的事，进一步加深了约尔的误会。约尔醉后流露出自卑和嫉妒的情绪，觉得自己什么都不行，不如菲欧娜漂亮，并质问洛伊德之前说她漂亮是不是骗她的。洛伊德以为约尔是因为担心契约终止而不安，但她的表现让他怀疑这是否是嫉妒，甚至猜测约尔可能喜欢上了他。他作为间谍“黄昏”，利用感情达成目的的念头一闪而过，但他还是试图向约尔解释菲欧娜只是同事。约尔在酒精和情绪的驱动下，似乎想表达希望能成为真正的家人，但在尝试说出“丈夫”时，被冲动控制，一脚踢晕了洛伊德。公园里的深谈与洛伊德的重评估：洛伊德在公园里醒来，发现自己躺在约尔的膝盖上。他惊讶于约尔的踢击力量，并怀疑约尔是否是间谍或使用了某种反陷阱技巧，但很快否定了这个想法。他觉得和约尔在一起时总有些不对劲。约尔为踢晕他而道歉，觉得自己力气太大让人讨厌。洛伊德听到约尔哼唱儿歌，回忆起自己的童年，感到怀念。他告诉约尔，她的强大体现在为安妮亚提供了一个避风港，让她能安心玩耍，这比国家机关用血肉筑成的世界更难得。他称赞约尔是一位了不起的母亲，并鼓励她相信自己照顾尤利积累的育儿能力。最后，他请约尔继续做安妮亚的妈妈和他的妻子。约尔哭着接受了，虽然因为哭泣流了鼻水，但表示只要他不介意她这样就好。回家与安妮亚的观察：洛伊德和约尔决定回家。安妮亚和邦德在家等待，安妮亚学会了贝琪教的不雅词语，抱怨父母回来晚了。安妮亚向父母表达了自己的喜爱。洛伊德和约尔到家，安妮亚看到洛伊德淤青的下巴和约尔流鼻水，猜测他们之间发生了什么事，比如是否发生了浪漫的“推倒”场景或者约尔反击了。约尔试图解释。洛伊德内心惊讶，之前除了弟弟，自己没有任何执念，而现在竟然如此不愿意离开这个家。次日的烦恼与安妮亚的目标：第二天早上，约尔问起洛伊德下巴的淤青，显然不记得醉酒后的事。洛伊德无奈地再次解释。话题转到即将到来的恳亲会。洛伊德的“枭”计划需要安妮亚成为“皇帝的学徒”才能参加恳亲会，或者通过B计划与达米安搞好关系。然而，安妮亚在学习和运动上都没有太大进步，与达米安的关系也毫无进展。洛伊德感到焦虑，安妮亚也因此感到着急。贝琪的时髦改造计划：贝琪听到安妮亚的烦恼，误以为她是在为如何向达米安表达好感而烦恼。贝琪认为男人容易被外表吸引，决定通过时尚打扮帮助安妮亚赢得达米安。她提议周末带安妮亚去购物。贝琪与安妮亚的购物之旅：贝琪乘坐豪车来接安妮亚，对洛伊德不在家感到失望。洛伊德将安妮亚托付给贝琪，并给了贝琪一大笔钱作为安妮亚的零花钱（实际上是情报部预算），贝琪觉得这点钱很少。贝琪透露自己家是掌控黑道的财阀，为了和安妮亚一起享受逛街的乐趣，她包下了一整座商场。她鼓励安妮亚尽情试穿衣服，找到能吸引达米安的款式。试穿与时尚困境：安妮亚在贝琪的指导下试穿了各种风格的衣服（可爱、潮流、成熟等）。贝琪对她的表现赞不绝口，鼓励她大胆尝试。安妮亚觉得时尚很难，因为她不了解达米安的喜好。她意识到平时在学校都穿校服，很难有机会让达米安看到她的私服，除非是期末宿舍派对允许穿自己的衣服。贝琪还考虑了监护人参加派对的可能性，并想象了洛伊德与美丽女士互动的场景，意识到自己没时间帮安妮亚选衣服了，开始为自己挑选衣服。她们试穿了许多衣服，贝琪决定全部买下。购物疲劳与友情纪念：她们购物了一整天，感到疲惫不堪。安妮亚觉得快“逛街死”了。贝琪发现安妮亚还没给自己买东西，安妮亚表示不知道想要什么，觉得时尚太难，但和朋友一起逛街非常开心。贝琪被“朋友”二字触动。她们继续寻找，安妮亚对动画周边感兴趣，但这家店没有。她们看到了商场吉祥物——一只羊的玩偶。安妮亚得知商场是卖羊毛起家，觉得羊玩偶很可爱，想买一个钥匙扣。贝琪觉得她很孩子气，但安妮亚说这是和贝琪一起克服“逛街死”的纪念。贝琪也决定买一个作为纪念。友情的礼物与贝琪的转变：安妮亚偷偷买了第二个钥匙扣，送给贝琪作为礼物。贝琪惊讶又感动。她起初犹豫，觉得身为财阀女儿应该只戴最高级的东西，但这来自朋友的好意，她最终接受了，觉得这是布莱克贝尔家的荣誉。贝琪觉得安妮亚非常傲娇。画面闪回贝琪最初不愿意去伊甸学园，觉得里面都是没水准的小鬼，但遇到安妮亚后改变了看法，兴奋地告诉女仆玛莎班里有个有意思的女生。回到现在，贝琪看着钥匙扣，意识到安妮亚让她觉得上学变得很不错。她们突然想起忘记了最初来的目的是帮安妮亚买衣服，但决定就这样回家了。后记：安妮亚和贝琪都戴着羊玩偶钥匙扣。贝琪觉得这么便宜的东西很羞耻，但因为是安妮亚送的而珍视。另一边，达米安似乎因为什么事而感到有些烦躁不安。
恳亲会场外的警戒与渗透分析：伊甸学园恳亲会会场戒备森严，需要出示身份证和邀请函才能进入。保安局人员在场，警备状况堪比首脑会谈。黄昏（洛伊德）分析了多种潜入方式，包括正面入口、窗户、楼顶、地下通道等，发现唯一的入口需要身份验证、全身检查，并配备最新探测设备，变装或安装窃听器都极为困难。周围也没有更高建筑进行监视或读取唇语。提前潜入风险也很高。结论是除非采取强硬手段（如暗杀，但这不符合任务目的），否则无法直接潜入会场进行长期接触，而“枭”行动的目的是与目标人物长期接触并获取情报。因此，直接潜入会场接触目标是不可行的。学生讨论与达米安的请求：恳亲会当天下午停课，学生们对活动充满好奇，讨论可能出席的名人，包括宇航员和演员，以及达米安·戴斯蒙德的父亲。达米安打电话给他的哥哥德米特律斯，请求他向父亲转告，希望在恳亲会结束后能抽出几分钟时间在第二图书馆后面的中庭见面。黄昏的观察与行动计划：黄昏观察到阿妮亚试图通过直接与达米安互动（即使方式笨拙）来改善关系，但进展不顺利，B计划（通过阿妮亚的亲近接触目标）基本没有希望。得知达米安约见了父亲，黄昏认为这是在会场外接触戴斯蒙德家族的绝佳机会，决定跟踪达米安。达米安的动摇与阿妮亚的干预：达米安和朋友在学校中庭等待。看到参加恳亲会的各界重要人物，尤其是他父亲作为贵宾中的贵宾，达米安感到自卑和害怕，认为父亲过于忙碌，不会在意自己，决定取消见面。黄昏听到他的想法后，为了促成这次接触，决定利用阿妮亚的读心术（表现为预知并直接说出达米安的心里话）来刺激达米安。阿妮亚（通过读心）说出了达米安害怕父亲知道他国语考试只得了50分，并以自己考试不及格但仍敢于向父亲展示来激励他。虽然方式奇怪，但成功激起了达米安的决心。洛伊德接近戴斯蒙德家族：达米安决定继续等待父亲。黄昏看到时机成熟，利用事先准备好的阿妮亚小羊钥匙圈复制品，以寻找女儿失物的父亲身份出现在达米安等人面前。他向达米安道歉，表示阿妮亚入学典礼上的失礼，并提出希望有机会上门向达米安的父母请罪。达米安的随从认出了黄昏是阿妮亚的父亲。洛伊德与唐纳文·戴斯蒙德的接触：唐纳文·戴斯蒙德及其随行人员来到中庭与达米安见面。黄昏抓住机会，上前向唐纳文·戴斯蒙德自我介绍为洛伊德·佛杰，并再次为女儿的行为道歉，希望能获得戴斯蒙德总裁的原谅。黄昏尝试通过交谈来了解戴斯蒙德的性格，探讨育儿的困难和人与人之间理解的复杂性，暗示自己的心理医生身份，并强调为理解对方而做出的努力的重要性。他提到阿妮亚对达米安职业调查报告的赞赏，试图通过孩子作为桥梁建立联系。戴斯蒙德父子的互动与洛伊德的策略：黄昏的话似乎让达米安有所触动。洛伊德向唐纳文请求对阿妮亚赞赏达米安报告的事情保密，并暗示阿妮亚并非像表面上那样讨厌达米安，希望他们能成为朋友。达米安听后感到不自在，否认会将阿妮亚视为朋友。洛伊德结束与唐纳文的对话后离开。唐纳文转向达米安，达米安紧张地向父亲汇报了自己的学业成就（获得星星、手工艺金奖、国语考试成绩），试图获得认可。唐纳文只是简单地表扬并嘱咐他继续努力不要让家族蒙羞。黄昏的总结与情报收集：黄昏回顾这次短暂的接触，虽然没有获得关键情报，但了解了戴斯蒙德父子间的关系疏远程度，认为这可能有利于B计划（通过阿妮亚与达米安拉近关系，进而接近戴斯蒙德）。他认为唐纳文·戴斯蒙德是一个难以捉摸的目标，可能需要从他身边的人下手。黄昏决定将今日收集到的关于警备和人物互动的情报送回总部分析。他回家后看到阿妮亚睡着了，但梦话中提到要和“老大”对决，再次确认了阿妮亚想要见到戴斯蒙德总裁的愿望，并感叹她努力的方式。阿妮亚的努力与黄昏的理解：（此部分包含在黄昏的总结中，但可以单独列出强调阿妮亚的动机）尽管方式奇特，阿妮亚一直在努力尝试修复与达米安的关系，并试图通过他接触其父亲（“老大”）。黄昏认识到阿妮亚的努力，并意识到即使孩子的行为难以理解，作为父亲也应该尝试去沟通和理解。阿妮亚在梦中仍念叨着要“对决”（接触）“老大”，显示了她为了家庭和任务的决心和努力，尽管在她看来这可能只是出于对家人的爱和渴望被认可。达米安的内心挣扎：达米安在父亲面前感到自卑，害怕父亲看不上自己，认为即使自己被打脸，父亲也毫不在意，渴望父亲能为自己多生气一些，显示了他对父亲关注和认可的渴望。阿妮亚意外地说出他害怕父亲知道考试分数的心声，尽管令他震惊和恼火，但也似乎促使他鼓起勇气去面对父亲，并分享自己的成绩。洛伊德与戴斯蒙德总裁的哲学探讨：洛伊德与唐纳文·戴斯蒙德就人际理解展开一段简短的对话。洛伊德作为心理医生提出即使是亲子关系也难以完全理解，而唐纳文则认为人与人之间永远无法互相理解。洛伊德反驳说，更重要的是为了理解对方而做出的努力，即使理解不了，也会寻找沟通机会，试图理解。洛伊德将自己的间谍工作（搜集情报寻求理解之道）与此联系起来，并指出唐纳文也抽时间见儿子，这本身就是一种努力。这段对话是黄昏尝试探测唐纳文思想和情感反应的关键部分。
section1：电次在黑道指示下从事危险的恶魔猎人工作，同时通过出卖器官等方式艰难求生，计算着自己通过各种途径赚取的微薄收入，发现这与父亲遗留下来的巨额债务相比如同杯水车薪，总欠款高达3804万日元。他与电锯恶魔波奇塔相依为命。section2：电次认为猎杀恶魔是赚钱最多的方式，每次约30万日元。他与波奇塔合作成功猎杀了番茄恶魔，黑道成员确认了恶魔类型并准备将其尸体贩卖。电次获得了40万日元报酬，但经过层层克扣（包括欠款、利息、手续费等），最终只剩下1800日元，仅够勉强维持生计，只能和波奇塔分吃一块吐司。section3：黑道成员私下讨论雇佣电次的理由，主要是因为他继承了他已故父亲的巨额债务，并且听话顺从，不像正规恶魔猎人那样难以控制且不会将恶魔尸体交给黑道。他们对待电次如同对待狗一般轻蔑，强迫他吃烟头以换取零钱，并威胁他如果逃跑就将他喂猪。电次对这样贫困且毫无希望的生活感到绝望，向波奇塔倾诉自己无法偿还债务，甚至连和女性交往过上普通生活的简单梦想都无法实现。section4：黑道头目告知电次他父亲因无力偿还债务而自杀，并立即向电次追讨70万日元的款项，威胁他必须在明天之内交出，否则将肢解其尸体变卖。电次被诱骗至一处仓库，发现那里有恶魔出现。section5：在仓库中，电次看到受伤的波奇塔，意识到恶魔可以饮血疗伤，便主动割伤自己让波奇塔喝血，以此作为契约，让波奇塔救他，因为他不想死。随后，黑道头目显露真实身份，他已与丧尸恶魔签约，手下也都变成了丧尸。他承认欺骗了手下和电次，目的是为了恶魔的力量，并表示憎恨恶魔猎人，要将电次杀死。section6：电次遭到丧尸围攻并被砍杀。濒死之际，他与波奇塔对话，表示自己死后唯一担心的是波奇塔的安危，希望波奇塔如果能附身死尸，就占据他的身体，逃离这个城市，代替他过上普通的生活，实现他的梦想。section7：波奇塔回应了电次的梦想，表示喜欢听他诉说梦想，并与他缔结新的契约：波奇塔将自己的心脏给电次，作为回报，电次必须让波奇塔看到他实现梦想。电次因此起死回生，伤势痊愈并获得了力量，身体发生了类似恶魔的变化。丧尸恶魔对电次未死感到震惊且厌恶，再次命令丧尸手下攻击电次。section8：电次变身为电锯人，与丧尸恶魔及其丧尸群战斗。他意识到这些人都被恶魔之心控制，必须杀死。他领悟到，如果将所有欠债对象（即黑道）全部杀死，他的债务就将一笔勾销。经过激战，电次消灭了大部分丧尸。section9：一名公安恶魔猎人及时赶到，消灭了剩余的丧尸。她注意到电次还活着，并且散发着人类和恶魔之外的独特气味。她询问电次是否是引起骚乱的恶魔。电次恢复人型，浑身是血的他向对方提出了想要一个拥抱的愿望。公安恶魔猎人确认他是人类，并自我介绍是来猎杀丧尸恶魔的公安人员。她向电次提出了两个选择：作为恶魔被她杀死，或者作为人类被她饲养。电次得知被饲养能获得“饵食”后表现出极大的兴趣，详细询问了食物的种类，特别是涂有黄油和果酱的吐司、沙拉、咖啡和甜点，在得到肯定的答复后感到非常开心。
与玛奇玛的初次互动：饥饿的电次被玛奇玛发现并带走。玛奇玛询问了他的名字，并向他提出了选择：接受公安恶魔猎人的身份，成为她驯养的“狗”，服从命令并工作，否则就会被当作恶魔处死。她解释说无用的个体会被淘汰，暗示了他必须表现出价值。电次虽然感到玛奇玛很可怕，但同时也意识到她是第一个对他温柔且漂亮的人，并产生了喜爱之情。服务区用餐与电次的身世：玛奇玛带电次前往服务区用餐，并为他支付了费用。电次因之前的战斗大量出血而有些贫血。在用餐时，他向玛奇玛解释了自己的情况，说他的恶魔伙伴波奇塔为了救他变成了他的心脏，为此波奇塔牺牲了。玛奇玛表示相信他，并解释她的敏锐嗅觉闻到了他身上同时存在人类和恶魔的气味，这证明他的恶魔伙伴仍在他体内。玛奇玛亲手喂电次吃了乌冬面，他因此感到非常高兴和满足，甚至像狗一样回应“汪”。玛奇玛评论他即使对泡胀的乌冬面也能感到满足，非常坚强，真的像狗一样。电次的感情与玛奇玛的心仪对象：电次询问玛奇玛的名字，得知她叫玛奇玛小姐后，又问她喜欢什么样的男人。玛奇玛回答说喜欢“电次这样的男人”，这让电次感到极度惊喜和兴奋，并立刻对玛奇玛表达了自己的喜爱，幻想与她建立关系并有亲密行为。抵达总部与新人分配：两人抵达公安恶魔猎人东京总部。玛奇玛向电次简要介绍了公安的规模和优厚待遇。玛奇玛给了他一套制服，并把他介绍给早川秋，一位入职三年的前辈，安排他从当天起跟着早川秋行动。早川秋的警告与电次的动机：电次抗拒被分配给早川秋，坚持想与玛奇玛一起工作。早川秋将他拉到一旁，严肃地警告他，那些怀着轻浮目的加入恶魔猎人的人都死了，只有目标坚定者才能存活。早川秋透露自己因家人被恶魔所杀而加入，并且会尽可能让恶魔痛苦地死去。他断定电次只是因为喜欢玛奇玛而入职，是动机不纯，并动手对电次进行了殴打。电次则反击踢了早川秋的裆部。电次的目标觉醒：在被打后，电次反思目前的生活，虽然有食物、能洗澡、身边有美女，已经是他曾梦想的满分生活，却仍感到不满足。他意识到需要一个更明确的“真格”目标。受到早川秋复仇和警察保护家人的启发，电次最终确定了他现阶段的真正目标是“摸玛奇玛小姐的胸部”，认为只要有足够的意志和行动力就能实现这个目标，并将此视为自己“真格”的觉悟。特异四课的成员与规则：玛奇玛出现，看到电次和早川秋打架，误以为他们相处融洽，对此表示高兴。她正式将电次编入早川秋的部队（公安对魔特异四课），并告知部队里还有其他特殊成员。随后，他的新搭档魔人帕瓦被介绍进来。玛奇玛解释特异四课是收容特殊个体（如人类与恶魔融合的电次和理性较高的魔人帕瓦）的实验性部队，如果不能取得成果，部队将被上级解散，而成员也将被处理掉。早川秋补充说，他们会同住以监视电次，若电次逃跑，早川秋有权杀死他。与帕瓦的首次任务：电次和帕瓦开始第一次巡逻任务。早川秋解释由于帕瓦显眼的角，他们只能在人迹罕至的地方活动。帕瓦态度嚣张，急切地想要杀死恶魔以获取血液，同时声称自己曾经是强大的恶魔，其气味能吓跑其他弱小恶魔，导致巡逻区域没有恶魔出现。电次对此感到担忧，因为缺乏成果可能导致部队被解散。帕瓦突然闻到血腥味，不等电次便冲向目标。她在警察面前迅速消灭了出现的“海参恶魔”，并得意地向电次邀功，声称是自己立功了。
任务评估与伙伴关系确立：玛奇玛就帕瓦擅自杀死民间恶魔猎人正在处理的恶魔一事进行训斥，认为帕瓦的行为妨碍了经营，并指责电次未能看管好帕瓦。玛奇玛评价帕瓦作为血之恶魔情绪容易亢奋，可能不适合当恶魔猎人。帕瓦和电次为此互相推诿，争吵谁在撒谎。玛奇玛打断两人的争执，表示她不在乎谁对谁错，只关心他们能否拿出成果。电次思考任务失败的后果，可能会失去目前的生活。帕瓦表达了恶魔对人类的本能厌恶，但透露抓走她心爱猫咪“喵子”的恶魔让她也讨厌恶魔。帕瓦为了救回喵子，愿意与人类合作。她向电次提出，如果他帮助她夺回喵子，就允许他揉她的胸部。电次起初对只为一只猫的行为表示不解，认为无聊，但听到是恶魔抓走了猫后，表示作为恶魔猎人不能忍，同意帮助帕瓦去杀掉那只恶魔。任务准备与高层视角：玛奇玛批准魔人帕瓦外出，并指定电次作为监护人，要求帕瓦在规定时间前返回。帕瓦抱怨自己不能单独外出。帕瓦告诉电次抓走喵子的恶魔所在地，但解释自己不能靠近，否则恶魔会拿喵子当挡箭牌，认为只有电次能战斗。电次谈及他心中的恶魔波奇塔，认为它活在他心里。帕瓦对此表示不屑，认为生物死了就是死了，这是肤浅的自我安慰。同时，在公安内部，高层领导与玛奇玛讨论国际局势（美国、苏联利用恶魔进行军事）以及她所负责的下属情况。领导询问玛奇玛麾下的“狗”（指下属）是否有成长，玛奇玛提到有一个可能成器，有一个很有趣（指电次）。领导警告玛奇玛不要对“狗”带入感情，只需培养和利用。玛奇玛内心独白，认为电次只想过懒散生活、天真地认为能与恶魔友好相处，不适合公安，但他能变成电锯恶魔这一点很有趣，不过也可能仅仅是有趣而派不上用场。营救行动与蝙蝠恶魔：电次和帕瓦来到帕瓦所指的房屋。帕瓦再次强调她不能靠近，以免恶魔用猫作挡箭牌。电次表示不太想变成电锯人，因为会贫血。帕瓦对电次能变成电锯感到惊讶，以为是人类的玩笑。帕瓦独自进入房屋，与蝙蝠恶魔对峙。蝙蝠恶魔抱怨帕瓦迟到，并展示身上被人造成的伤口，要求用人类的血来治疗。蝙蝠恶魔吸食了帕瓦带来的“人类”（电次）的血液，发现血液难喝，但力量得到了恢复。蝙蝠恶魔表示需要用其他人类的血液来“清口”，并列出了他想吃的目标，包括小孩、处女、肥胖男人和孕妇。帕瓦提出按照约定，蝙蝠恶魔应该把喵子还给她。蝙蝠恶魔回忆起这件事，但表示因为帕瓦带来的血太难喝，还没惩罚她，并透露喵子还没吃，只是等着养肥了再吃。背叛与电次的介入：蝙蝠恶魔威胁要吃掉喵子。听到喵子的名字，帕瓦受到触动，表示理解了电次说的摸不到波奇塔的心情，感觉很难受。蝙蝠恶魔继续抱怨血液难喝，并描述他渴望吃的人类种类。此时，电次闯入房屋。帕瓦见状催促电次快逃。蝙蝠恶魔质问帕瓦为何放走人类，以及她到底想做什么。电次回应说自己想切开蝙蝠恶魔的肚子，然后揉帕瓦的胸部。蝙蝠恶魔攻击电次，电次变身电锯人进行反击。蝙蝠恶魔惊讶于电次的力量以及电锯可以缩回，质问电次为何要救人类。电次否定了“救人类”的说法，表示人类的死活与他无关。电次通过饮用蝙蝠恶魔的血液来恢复自身。蝙蝠恶魔对电次竟然还活着感到惊讶。电次内心想着自己还没有达成揉胸的目标，不能就这么死掉。蝙蝠恶魔准备对电次发动进一步攻击。后续战斗的开始：电次从蝙蝠恶魔的攻击中恢复，并准备继续战斗。蝙蝠恶魔也准备发起新的攻击。
Denji的内心独白与动机：为了拯救帕瓦的猫（喵子），电次被要求寻找人类。电次对此感到不解，认为生命同等渺小，为了区区一只猫而奔波寻找人类是愚蠢的理由。随后，电次表达了他对血液的喜爱，认为血液好喝、好闻，带有死亡感，并且最近发现血很温暖很舒服，这似乎是他力量或本质的体现。与水蛭恶魔的战斗与梦想：帕瓦告诉电次她动弹不得，让他带着喵子逃走。电次发现自己的电锯无法出现，怀疑是血不够。此时，水蛭恶魔出现，认出电次就是杀死蝙蝠恶魔的人，声称蝙蝠恶魔是她的“男人”，并因电次杀死了蝙蝠恶魔而向他寻仇。水蛭恶魔注意到电次长相可爱，一度表示可以饶他一命，但当电次询问他身后的人（帕瓦）时，她回答“杀掉”。电次因此决定战斗。水蛭恶魔嘲笑电次只是为了“揉胸”这种低俗欲望而拼命战斗，认为蝙蝠恶魔被这样的人杀死很可怜。电次则表示在揉到胸之前不能死。水蛭恶魔提出进行“梦想决斗”，声称如果能杀死电次，就说明他的梦想连揉胸都不如。电次接受了挑战。战后处理与恶魔猎人的规则：战斗结束后，电次询问是否可以吃掉被驱除的水蛭恶魔，并得到了肯定的答复。公众安全部门的恶魔猎人赶到现场，宣布水蛭恶魔已被驱除。新人被指示去救援幸存者和疏散民众，姬野前辈则负责警惕其他恶魔。同时，有人被派去给血之魔人（帕瓦）做笔录。帕瓦在疼痛中抱怨并询问喵子的状况，得知猫需要送去动物医院检查。姬野将电次的手捡回来，并解释给他输血后手已接上，评论电次像恶魔一样。电次指出姬野也友善地和恶魔说话了。姬野向电次解释了恶魔猎人与恶魔签订契约来获得力量的过程，并以自己与“狐狸恶魔”的契约为例，说明契约需要付出身体的一部分作为代价（她这次付出了皮肤），并指出恶魔和魔人都渴望人类死亡。电次坚持认为帕瓦是个好人。上级（玛奇玛）提到电次和帕瓦擅自离开了巡逻区域，并在蝙蝠恶魔藏身的房屋发现了大量电次的血迹，指出电次差点被血之魔人杀死，但他仍在袒护魔人。一位市民前来感谢电次，描述了他遇到的一个头上插着电锯、穿着公安制服的恶魔救了他的女儿。玛奇玛表示，如果她认真调查此事，电次和帕瓦都会被处理掉，但考虑到无人死亡且驱除了两只恶魔，她决定这次放过电次，条件是他必须服从她的命令。玛奇玛认为电次愚蠢幼稚不讲道德，而她更有社会正义感，只要电次听话，就能继续现在的生活。电次答应会记住并听话，虽然自己的梦想不值一提，但他会和玛奇玛一样认真干活。玛奇玛让他先学会用敬语，电次表示会考虑。上级报告与早川家的未来安排：玛奇玛向上级汇报了情况，描述了电次擅自离开巡逻区域、遇到蝙蝠恶魔并将其驱除、随后遭遇水蛭恶魔袭击，最终由第四课驱除水蛭恶魔的过程。她特别提到蝙蝠和水蛭恶魔身上都没有发现“枪”的肉片。上级评论电次和帕瓦竟然走了那么远，归因于他们令人难以置信的愚蠢。玛奇玛表示虽然离开巡逻区域违规，但由于无人死亡且驱除了两只恶魔，她建议不做追究，上级同意了。上级还评论早川（秋）的思维似乎变得灵活了，问是否受到电次影响，秋否认并声称自己没有改变。帕瓦入住早川家后的混乱日常：秋回到家，电次和帕瓦已经在那里，帕瓦吵着要吃咖喱。电次评论秋的房子很小。玛奇玛打电话给秋，指示他腾出一间房间给帕瓦住，认为秋可以作为“项圈”来约束电次和帕瓦。秋质疑为何要把危险的人都塞进他家，玛奇玛回答因为秋是她最信任的人，并解释让帕瓦一直住在总部不太合适。玛奇玛保证帕瓦说过会乖乖听话，让秋放心。然而，帕瓦在家中表现出极差的生活习惯：不吃蔬菜（胡萝卜），随意乱扔；声称自己拉屎很少冲掉；声称自己很少洗澡。秋被她的行为激怒，大声要求她冲厕所和洗澡，抱怨她浑身臭味。帕瓦则认为人类屁事多。电次也抱怨帕瓦的行为，称她为“屎恶魔”，嫌弃她不冲厕所导致马桶刷不干净。期待已久的揉胸奖励：电次提醒帕瓦，他们说好了他可以揉她的胸，让她过来。电次表现出很高兴，催促帕瓦“揉啊揉啊”。帕瓦提出了条件：他只能揉三次。她解释说，救了喵子算一次，杀了蝙蝠恶魔算一次，在早川秋面前袒护她算一次。帕瓦承认之前承诺揉胸是撒谎，但看在电次如此努力的份上，就允许他揉三次，并要求他心怀感激地揉。电次听后称帕瓦是“天使”。
清理与新目标：电次完成与蝙蝠恶魔的战斗后，与帕瓦就之前蝙蝠恶魔绑架喵子一事达成“互不相欠”。尽管喵子已获救，电次本来可以不再担任恶魔猎人，但因为无法逃离玛奇玛的掌控，他决定继续帮忙。电次表达了许多想说的话，但随后又显得失望。目标达成后的空虚感：电次在与早川秋和帕瓦用餐时，表达了自己内心的烦恼。他感到困惑，因为他好不容易得到了一直追求的东西（暗指触摸女性胸部），但发现实际体验并不如想象中美好。他质疑人生是否只是不断追求然后失望，认为这样的人生“狗屁不如”。他明确表示是第一次触摸到胸部，但感觉“也就那样”。玛奇玛的指引与枪之恶魔：玛奇玛向电次解释，情色之事越是理解对方，做起来才越舒服。她指导电次学习理解对方，包括观察对方的手和耳朵的细节，并通过咬手指的力量来辨认她，以此作为训练。随后，玛奇玛向电次提出一个重要的请求：去击败枪之恶魔。她描述枪之恶魔是在13年前出现在美国，在不到5分钟内杀死了120万人，之后销声匿迹，是一个极度强大并企图杀死所有恶魔猎人的存在。玛奇玛认为电次很特别，有能力杀死它。击败枪之恶魔的奖励与背景：玛奇玛为了激励电次，承诺如果他能杀死枪之恶魔，她就会实现他一个愿望，任何愿望，包括情色方面的。她解释说，因为枪之恶魔极其强大和邪恶，所以提供这样的奖励。玛奇玛进一步说明了枪之恶魔的出现背景：在一个全球范围利用枪支进行恶魔狩猎的时期，枪支犯罪和内战增多，媒体积极报道加剧了人们对枪支的恐惧，最终导致在美国发生大规模持枪袭击后，枪之恶魔应运而生。寻找枪之恶魔的方法：玛奇玛解释了如何找到枪之恶魔。她展示了公安部搜集到的枪之恶魔的肉片，这些肉片是因为其移动速度过快而烧焦脱落的。任何恶魔吃了这些肉片都会变强。由于枪之恶魔极其强大，这些肉片在增长到一定大小时，会试图回到本体。因此，让他们搜集这些肉片，通过肉片的反应来追踪并找到吃下肉片的恶魔，最终通过击败所有吃下肉片的恶魔，就能找到枪之恶魔本体。酒店任务与新人汇合：公安部收到驱除恶魔的请求，在一家酒店内有恶魔目击报告，房客生死未知，已有数名民间恶魔猎人死亡。根据情况判断，这很可能是吃下枪之恶魔肉片的恶魔。公安对魔特异四课派出6人前往执行任务，其中包括电次、帕瓦、早川秋以及新加入的东山小红和荒井博一，还有姬野前辈带队。队伍内部的冲突与激励：在前往酒店的途中，荒井对电次和帕瓦（作为魔人和痞子）缺乏信任，质疑早川秋是否能将后背托付给他们。早川秋冷酷地表示不会信任，会将他们用作先锋，如果逃跑或倒戈就会杀死他们。电次和帕瓦对此表示不满。姬野前辈出现，缓和气氛，并为了激励新人，提出谁打败恶魔就在谁脸上亲一下作为奖励。小红对此感到羞耻，而电次则明确表示拒绝，称他已经决定好要把初吻留给玛奇玛，并且在杀死枪之恶魔之前不会亲别人，因为玛奇玛告诉他色色的事要和互相理解的人做才爽，而他连姬野的名字都不知道。姬野提高奖励，提出打败恶魔就给电次一个带舌头的吻。突入酒店与姬野的能力：帕瓦不听早川秋的劝阻，冲进酒店，荒井紧随其后，电次也跟了进去。早川秋和姬野在后方讨论新人，姬野评价荒井有干劲但实力不足，小红畏缩但实力强。姬野悲观地认为新人一年内要么死要么转行。她叮嘱早川秋不要死，并回忆起早川秋刚成为她第六个搭档时的情景，以及她对前五个死去的搭档的看法（因为他们没派上用场）。他们在酒店内遭遇了第一个恶魔，恶魔被姬野的能力悬浮起来。姬野解释这是与幽灵恶魔契约获得的幽灵右手能力，为此牺牲了右眼。早川秋检查后确认这只恶魔没有强的枪之恶魔肉片反应，不是目标。酒店空间的异常：他们在继续搜寻恶魔的过程中，发现了异常。他们从8楼楼梯走上9楼，但到达后发现所在的楼层仍然是8楼。早川秋注意到这一点并去查看，确认了酒店楼层出现了循环，他们被困在了8楼，意识到这是恶魔的能力导致的空间异常。
section1：一行恶魔猎人，包括姬野、早川秋、电次、帕瓦和荒井、小红，在执行任务中意识到身处异常环境。他们发现荒井刚刚下楼，却又出现在眼前，感觉奇怪。他们尝试离开所在的八楼，发现窗户外并非外界，而是对面的房间。经过进一步尝试，他们确认楼梯向上或向下都返回八楼，电梯无法使用，房门和窗户也无法通往外部。他们甚至检查了天花板上方，发现上面也是八楼。这表明他们被困在了酒店的八楼。section2：团队对被困的原因进行猜测。早川秋认为这是恶魔的力量所致。帕瓦推测可能是自己杀死了之前的恶魔，导致恶魔在解除封锁前死亡，但早川秋认为恶魔死后力量会解除，这种说法不成立。早川秋检查了之前恶魔留下的肉片，发现一点反应都没有了，推测之前的恶魔只是诱饵，他们中了圈套。姬野称这是这么狡猾的恶魔。荒井对被困表示担忧，担心没有人来救他们。小红因恐惧而精神崩溃，哭着说我们都会死在这里，会被饿死。姬野试图鼓励她，提醒她是为了哥哥上大学才当恶魔猎人的，但小红表示自己是被迫工作，在风俗店和恶魔猎人之间选择了后者，并希望能上大学。她再次陷入绝望，害怕将死在这里。姬野注意到小红恐惧的傻样并试图让她振作，指出恶魔喜欢恐惧，害怕只会正中对手下怀，但小红表示她就是害怕。section3：早川秋观察到房间里的钟都停在8点18分，推测恶魔可能停止了八楼的时间，这意味着可能不会有人来救他们。帕瓦则表现出无忧无虑的态度，觉得可以睡个痛快，即使永远被关在这里面也可能不会一直这样。她躺在床上睡着了。电次随后被叫醒，得知他们仍无法离开八楼。姬野告知电次，在他睡觉期间，他们发现水和电可以用，并且在逃走的房客行李中找到少量食物。她描述了其他人的状态：早川秋一直在寻找恶魔不肯休息；荒井一开始帮忙寻找，后来因害怕躲进房间；小红精神恍惚，甚至跑去喝厕所水被她打晕。姬野提到帕瓦则在想着发明诺贝尔奖，然后以此为跳板当上首相，对人类征收100%的消费税，表现得一如平时。电次听到帕瓦没事，表示那就好。姬野提议他们三人（电次、早川秋、帕瓦）轮流看着小红和荒井。section4：姬野抽着最后一根烟，表示好无聊电次的淡定。她解释自己安心是因为早川秋在努力，并依赖尼古丁的力量，认为人生就是要依赖什么东西而活。她注意到香烟牌子和某人一样。她问早川秋是否抽烟，早川秋拒绝，说骨头会烂掉。姬野建议他学抽烟以便与人打交道，早川秋表示不打算和所有人交好。姬野猜测早川秋加入公安是为了杀死枪之恶魔，称公安里性格阴沉的人全都是这个目的，因为只有公安才能持有枪恶魔的肉片。她认为反正恶魔猎人活不长，抽烟也无所谓，但早川秋断言我不会轻易死掉。姬野说他要说到做到啊，因为搭档死掉会很麻烦。期间早川秋似乎处理了某事，回来后姬野问他你去干什么了。电次插话，说他偷偷在打早川秋的人衣服上粘了口香糖。电次表示被欺负了就要以牙还牙，这和你无关 是我看着不爽。他认为这样气死她，她会一直发现不了衣服上的口香糖 就那样活下去。section5：姬野想起师父的话，说恶魔害怕的恶魔猎人不是强大或勇敢的人，而是脑子缺根筋的人。她认为因此阿秋应该能活挺久（字幕原文如此，结合上下文，可能是指电次或泛指这类特质的人，但字幕明确写了阿秋）。早川秋问她是否在挖苦。姬野提出用杏仁豆腐交换。她再次递给早川秋一根烟，说感觉能和你相处挺久 所以你就抽吧。早川秋接受了这一根，并表示这辈子只抽这一根烟。电次想要烟，姬野表示这是最后一根。电次直接从姬野口中叼走了烟，姬野打趣说这是是亲嘴 好诈 间接亲嘴，电次让你闭嘴。section6：姬野带来了一个坏消息，他们之前杀了一只恶魔（帕瓦补充说是她杀的）越变越大了。巨大的恶魔出现在他们面前，它没有被杀死，反而变得更加庞大，自称永远恶魔。恶魔开始说话，称呼他们为人类，愚蠢的人类，并提出想和你们缔结契约。恶魔提出的契约是：把那个叫电次的人类给我吃掉，他的尸体也行，这样它就把其他恶魔猎人全部平安放出去。恶魔解释这不是它的本体，它的心脏不在这里，而是在它的胃里，它的弱点不在8楼。它重申，你们想活着出去 就只有和我缔结契约。早川秋认为它即使被杀也不会放他们出去，但恶魔反驳说这倒不会，因为恶魔的契约约束力极强，一方遵守另一方必须遵守，违背契约就会死掉，所以杀了它确实能出去。section7：听到恶魔的契约，小红立刻表示电次…让它吃掉吧。电次对此表示好烦啊，提议早川秋用狐狸吞掉它，但早川秋解释说狐狸来不了，因为这里与外界隔绝，狐狸本体在京都。姬野尝试使用她的幽灵，但幽灵攻击无效，恶魔喊痛并继续变大了，再次强调这不是本体，弱点不在八楼。姬野确认恶魔的契约有效性，并指出杀掉恶魔就能出去。荒井认为他们应该杀了他，先把他杀了离开这里 再思考对策吧，否则所有人都会饿死在酒店里。他提到恶魔猎人与恶魔缔结契约是合法的，主张接受恶魔的契约牺牲电次。早川秋反对，认为电次的死一定对恶魔有利，不能接受契约。电次也同意。帕瓦最初支持杀死电次以便发表她的诺贝尔奖，但早川秋纠正她，魔人无法与恶魔缔结契约，杀了电次恶魔也没义务放她出去。早川秋再次强调总之不能杀电次，我们是恶魔猎人 要杀的只有恶魔。帕瓦表示无聊想玩互推相扑，被电次拒绝。小红喊我饿了，问早川秋是否有离开的办法。早川秋承认如果恶魔说的是真的，他们就杀不死它，但他也不会杀电次，这样下去他们会饿死。荒井绝望地说要是实在没办法 我就用刀（指向电次），早川秋立刻制止。姬野阻止了荒井。section8：情况恶化，他们发现床上的食物全没了。帕瓦被怀疑但否认，反而说是电次吃的。小红情绪失控，大喊我知道了，认定魔人帕瓦的力量无法逃离八楼，并攻击帕瓦和荒井，指责荒井是恶魔的同伙，是内奸。荒井辩解自己不是。他们听到恶魔的叫声靠近（叫声？），姬野喊前辈 跑起来。恶魔追上来，不断重复把电次的心脏给我，给我。它声称会因恐惧而膨胀，并煽动被困者更恐惧一点吧 恐惧死亡吧 恐惧一切吧。它预言杀死电锯的是我…。房间开始倾斜（倾斜了？）。恶魔继续催促他们把电次的心脏给我，杀掉他吧。荒井再次濒临崩溃，说这下糟糕了，认为应该把他给恶魔吃掉吧。他再次拿起刀，说我要用刀了，询问姬野意见，但姬野再次阻止了他。姬野解释说，用荒井的刀（与恶魔契约的道具）或许能让他们出去，但使用它会阿秋的寿命会被大幅削减，而早川秋还有许多必须要做的事。姬野向电次道歉（所以抱歉 电次 抱歉），并和荒井拉扯。荒井试图刺向电次，大喊去死吧。早川秋阻止了荒井，即使觉得电次这家伙确实很令人不爽 被杀了也活该，但他认为电次想要杀死枪之恶魔，而他一个人杀不死枪之恶魔。为了杀死它，需要尽可能多的 有勇气直面它的恶魔猎人。因此，他决定就算要削减我的寿命 也不能杀电次。早川秋请求帕瓦，作为血之魔人，能否止住荒井的血。帕瓦表示操纵别人的血很难，但考虑到要是小辫子死掉 就没有人类给我做饭了，她愿意勉为其难试试吧。小红继续哭喊怎么办，并迁怒于电次，认为是他导致了这一切。电次表示好好好 那我就给它吃掉，但随后补充但是我也会抵抗的。他提醒姬野，如果他真的杀死了恶魔，姬野你说要亲我的 我可没忘记啊。姬野问他是否有赢的办法。电次说他要变成电锯，虽然痛得要命吧，但他发现恶魔很怕我的电锯，所以才要他们杀死他。而且恶魔被攻击时会喊痛。电次决定我就把它折磨到痛得想死，逼它自杀就行了。姬野评价他这想法跟恶魔一样。电次将早川秋推开，让他别多管闲事啊 混蛋，并表示我已经受够欠别人东西了，如果出去了，他们就互不相欠了。
恶魔战斗及余波：电次与一个恶魔激战，但他的血量持续减少，导致电锯形态逐渐消失。恶魔嘲讽电次比以前弱多了，并喝下电次的血，虽然觉得难喝，但享受着电次痛苦的表情，感觉像喝草莓酱。恶魔透露它的心脏不在体内，无法被轻易杀死。电次突发奇想，通过被自己砍伤流血再喝下，试图恢复力量，实现“永动机”式的自我治疗。有人（可能是姬野）目睹了电次这一疯狂举动，思索着这个“脑子缺根筋”的狂人，说不定真能杀死枪之恶魔。战斗后的恢复与休整：电次从昏睡中醒来，发现秋也还活着。秋告诉电次距离上次战斗已经过了三天。电次感觉良好，仿佛排泄干净后整个人都很轻松，并且成功拿到了枪之恶魔的肉片。他再次见到帕瓦，并询问猫咪喵子的状况。他们谈论着是否去喝酒。战败的恶魔请求电次杀死自己，透露了自己的要害即心脏所在之处，并表示痛苦不堪。电次因为筋疲力尽再次睡着。小队成员决定将秋和电次送往医院休息，而另外两人则回去汇报任务情况。公安部第四课聚会计划与讨论：玛奇玛提出要为第四课举办一个欢迎会，目的是增进队员友谊并解决当前的问题。她提到荒井和小红因为害怕恶魔以及曾想杀死电次而感到内疚，打算辞职。姬野对此感到不满，认为不该因为小事辞职，并鼓励他们厚着脸皮活下去。她认为在酒桌上可以轻松地向电次道歉，也能劝说小红他们留下。然而，有人（可能指代秋）指出姬野只是想找机会喝酒。他们讨论了最近恶魔行为异常，尤其是之前盯上电次的恶魔携带有枪之恶魔的肉片，这在之前从未高频次发生。他们猜测玛奇玛知道电次的某些秘密，因为她最近很少出差，似乎一直在东京关注电次。姬野提议将玛奇玛灌醉以套出秘密，并强调聚会必须在本周进行，因为玛奇玛下周要去京都出差为电次申请支援。新人欢迎会进行时：第四课的成员在居酒屋举办欢迎会，大家喝酒吃东西，气氛热烈。迷路的小红迟到后也加入了队伍。大家点了各种食物，电次对美食赞不绝口，尤其享受人生第一次吃到这么好吃的食物。席间，姬野要求新人们自我介绍，包括名字、年龄和契约恶魔，尽管有人（秋）提醒不要在公共场合轻易透露契约信息。电次介绍了自己是16岁，爱好是吃和睡，被人嘲笑是白痴。荒井介绍了自己22岁，契约恶魔是狐狸，爱好写俳句，并解释狐狸恶魔对人类友好且是颜控。小红介绍自己20岁，契约恶魔保密，爱好是吃好吃的。他们谈到公安工作的危险性，感叹新人死亡率很高，和同期入职的人都已不在了。姬野喝醉后变得很想接吻，声称除了新人，在场所有人都被她亲过。醉酒的姬野与意料之外的吻：玛奇玛来到居酒屋加入了聚会。她问电次是否要接吻，让电次十分紧张，因为他不想让玛奇玛看到自己和姬野接吻，但又渴望舌吻。电次试图通过汇报捡到枪之恶魔肉片来转移话题。玛奇玛表示已经得知，并称赞他，同时提到恶魔最近的动向很奇怪，似乎与电次有关。她暗示自己可能知道电次的秘密，并提出如果有人能喝过她，就告诉他们关于电次的事。大家纷纷加入喝酒比赛，讨论各自的智商，气氛逐渐热烈。姬野醉得更厉害，试图亲吻电次，却直接吐了他一嘴。电次因过去的经历习惯吞咽口中的所有有营养的东西，对呕吐物产生了奇怪的触感和味觉反应，起初以为是舌头，感觉柔软舒适，随后才意识到是呕吐物，大受打击，表示这会造成心理阴影。旁人解释电次习惯性地吞咽一切，并看到老鼠在吃呕吐物，对此感到难以置信。聚会散场与宿醉的早晨：聚会结束，大家纷纷散场。有人安排将帕瓦和秋送回早川的住处，荒井被要求送姬野回家。大家感谢玛奇玛请客，并感叹用别人的钱喝酒最美味。随后大家发现电次不见了，得知他被姬野背走了。电次在黑暗中醒来，感到头晕，口渴，不知道身在何处。他回想起那个呕吐吻，感到懊悔。姬野也在身边醒来，同样感到头晕困惑，惊讶电次会在自己家里，猜想可能是自己把他带回来的。姬野醉醺醺地问电次是否喜欢玛奇玛，并称玛奇玛是“渣女”，表示讨厌电次和秋都喜欢玛奇玛，还提及秋因喜欢玛奇玛而害羞。最后，姬野向电次提出了“要做吗”的邀请。片尾字幕前的场景：最后一个场景是姬野问电次是否要做。
醉酒后的清晨与同盟建立：电次在晕乎乎的状态下发现自己在帕瓦的家中，帕瓦处于醉酒状态，胡言乱语中透露出电次和早川秋对玛奇玛的喜爱。帕瓦提出想和电次发生性行为，电次起初犹豫，回想起之前糟糕的初吻经历，但最终同意。然而，帕瓦在电次身上找到了一个脏棒棒糖，引发了不适。早川秋随后到来，看到两人的状态，让电次出去清醒。秋给了电次醒酒药和水。电次向秋抱怨糟糕的初吻经历。玛奇玛出现（或通过对话提及），表示电次今后将体验各种“第一次”。电次意识到第一次间接接吻是棒棒糖的可乐味。电次私下与波奇塔交流，表达了想把第一次留给玛奇玛的愿望，并决心为此杀死枪之恶魔。第二天早晨，帕瓦问电次醉酒时是否有乱来，电次否认，重申将第一次留给玛奇玛。帕瓦松了口气，提到了未成年保护。帕瓦注意到电次没有立刻离开，感到奇怪。得知电次非常喜欢玛奇玛后，帕瓦提议与电次组成秘密同盟，互相撮合对方与心仪之人（帕瓦想撮合自己和秋，电次和玛奇玛）。电次同意，两人决定成为朋友而非前后辈，并约好以后一起吃早饭。前往京都与遭遇袭击：早川秋、小红、荒井等人在前往京都的火车上，讨论到达时间及买便当。秋对即将见到的京都高层感到不安。同时，某个公安恶魔猎人小队（C组）开始行动。电次、帕瓦、秋三人走在路上，听到太鼓声。帕瓦问电次和她昨晚是否发生了性行为，称赞电次是绅士。一个陌生男子（武士刀）走过来，批评电次吃的拉面不好吃，称他味觉白痴是因小时候食物单一所致。男子提到他黑道爷爷的“正义”和用贩毒钱为他买东西的事，称爷爷是“必要的恶”，并问电次是否喜欢他爷爷。随后，男子话锋一转，透露枪之恶魔想要电次的心脏，并突然袭击秋，用一把刀刺入秋的嘴中。诅咒恶魔与幽灵恶魔的战斗：秋吐出了诅咒恶魔的钉子。姬野前辈命令帕瓦为自己止血。武士刀使用诅咒恶魔的能力，通过敲击钉子进行攻击，对秋进行倒计时攻击（三、二、一、零）。秋受到诅咒伤害。姬野前辈命令幽灵恶魔攻击武士刀，并指出对方使用了枪。武士刀再次提及枪之恶魔想要电次心脏。秋让姬野前辈优先治疗，并认出诅咒恶魔的钉子攻击。武士刀对自己为何失手感到惊讶，并被同伴催促尽快杀死秋。秋虽然受重伤但尚未死亡，因为恶魔猎人的西装很结实。姬野前辈让电次快去救秋，但电次表示看不见对方的动作。姬野前辈再次命令幽灵恶魔攻击，但幽灵恶魔因害怕武士刀的同伴（指代与蛇之恶魔契约的女性）而拒绝。姬野前辈决定与幽灵恶魔签订契约，献出自己的一切来使用幽灵恶魔的全部力量。姬野的牺牲：姬野前辈在献出一切前，脑海中闪过秋容易哭泣、甚至为新人死亡躲起来哭泣的场景，认为秋的眼泪能给逝者带来慰藉。她呼唤幽灵恶魔帮助自己。秋请求姬野前辈不要死，并希望自己死时，姬野前辈能为他哭泣。姬野前辈使用幽灵恶魔的能力限制了敌人，而武士刀的同伴使用了蛇之恶魔的能力，吞噬了姬野前辈。吞噬完成后，对方表示可以离开了，战斗暂时结束。
section1：某人（可能是阿秋）在战斗中受伤，濒临死亡。受伤者向另一个人表达了希望在自己死时对方能为他哭泣的愿望。随后，提到了与“蛇 生吞”相关的恶魔或能力，并有人表示准备离开。section2：魔人逃脱，其目标被确认是“电锯的心脏”。敌方决定不再追击逃跑的魔人。在另一场战斗中，电锯恶魔与袭击者交战。电锯恶魔威胁要将对手砍成两截，而对手则指示要保护电锯恶魔的心脏。电锯恶魔表示不清楚具体情况，但判断对方是坏人，并声称喜欢坏人，因为杀死他们没有后果。他再次发起攻击。名为泽渡的角色报告在练马西大楼3楼与电锯战斗，请求支援。战斗中，袭击者讨论如何射击电锯，瞄准手或心脏。电锯恶魔受伤并感到疼痛，惊讶自己何时被砍到。电锯恶魔挟持了袭击者的一名同伴，威胁袭击者如果稍有动作，其同伴的脸就会变成肉酱。袭击者表示愤怒，但最终服从并蹲下。电锯恶魔似乎消失了。袭击者准备运走电锯恶魔，叫车前来，并确认电锯的同伴已全部被射杀。section3：有人提及枪，并确认自己遭遇枪击。在列车即将到站时，他们决定转移到其他车厢，伪装成普通乘客以躲避进一步的袭击。恶魔猎人感叹人类恶魔猎人面对枪械的脆弱性。section4：玛奇玛与黑濑、天童联系，报告在新干线上遭遇枪击，车厢内有尸体需要处理，原定的聚餐取消。她得知东京特异一课、二课、三课、四课全部遭到枪击，伤亡惨重，几乎全员死亡。有人难以置信地询问玛奇玛是否也死了，并为计划的落空感到遗憾。玛奇玛解释自己未中枪，身上的血是别人的。讨论中确认这次针对特异课的袭击与枪之恶魔有关。玛奇玛判断前往东京支援已来不及，且敌人的目的是电次，决定在目前所在位置处理。她指示黑濑向法务省借调30名被判无期徒刑或以上刑罚的罪犯，并指示天童在附近寻找并包下一座海拔尽可能高的神社，同时要求准备一套干净的衣服。section5：被借调的罪犯们被蒙上眼睛，不被允许交谈，他们好奇将被带往何处。玛奇玛来到神社，罪犯们被告知蒙眼是因为玛奇玛是内阁官房长官直属的恶魔猎人，他们的契约恶魔不能被普通恶魔猎人知晓。在神社，玛奇玛命令罪犯们说出指定的名字，如“三岛修藏”、“井上隆”。罪犯们照做后发出惨叫。仪式结束后，有人表示力量停止了，指示罪犯们可以摘下眼罩。玛奇玛表示在此地的工作已经完成，将返回东京。section6：袭击电次并试图活捉他的幸存者意识到玛奇玛通过仪式展现出的强大力量，趁机决定逃离。他们对于未能杀死玛奇玛感到懊恼。蛇之恶魔的使用者（泽渡？）出现，质问剩下的两人是否是枪击事件的参与者，并使用“蛇 尾巴”的能力进行攻击。有人对蛇之恶魔使用者的形象或行动感到不解。袭击者咒骂着，蛇之恶魔使用者命令他们“到车里死去”。随后，蛇之恶魔使用者向另一人（可能是遭受玛奇玛仪式影响而幸存的罪犯）道歉，称上次曾想杀他，那人对此感到困惑。section7：一名角色（圆）在经历战斗后，感到精神亢奋过度，认为自己再做这份工作会疯掉。他回想起有人为了保护自己而付出的代价，并为此感到自责。他决定向姬野前辈提出辞职。section8：一名同事向圆表示很高兴他幸存，并询问特异课的幸存人数。他报告东京特异一课至四课均遭枪击，几乎全员阵亡，认为袭击与枪之恶魔有关。他传达了上级指示：由于人员严重不足，特异一课、二课、三课合并入四课，由玛奇玛指挥。该同事将圆的辞职信交给他。圆解释特异课工作过于危险，现状是“不是辞职就是被杀”。圆最后询问该同事对此事件预料了多少，对方以公安内部信息为由拒绝透露，并感谢圆，表示会代为转交辞职信。section9：两名新出现的角色向玛奇玛说明他们并不是要永久加入特异课，只是前来指导一周后就会返回京都。玛奇玛对此表示遗憾，并提到东京有不少美食店。
练马站前事件及后续，新闻报道事件：新闻报道了昨天下午在练马站前的练马西大楼，公安的恶魔猎人与恶魔及人类发生了大规模战斗，目击者表示对手不仅有恶魔，还有人类。练马站前事件及后续，特异四课幸存者：电次询问特异四课的幸存者情况，得知只有叫小红（Kobeni）的成员和一个戴眼镜的男人（据称已辞职）活了下来。练马站前事件及后续，电次和帕瓦在医院：电次和帕瓦在医院病房，帕瓦因为苹果与电次争吵，指责电次在敌人面前逃跑，电次解释是肚子饿了所以回去了。两人打闹时被提醒注意。练马站前事件及后续，玛奇玛召见：玛奇玛小姐叫电次和帕瓦过去，两人准备离开。帕瓦声称自己只是来吃探病水果的。练马站前事件及后续，电次留苹果给秋：电次离开前给病房里的秋留了一个苹果。练马站前事件及后续，与诅咒恶魔的契约：秋与电次短暂交谈，电次询问秋还能活几年，秋回答是两年。电次的自我反思与情感缺失，目睹秋的悲伤：电次回来取漫画时，看到秋在哭，认为在同事和搭档姬野死了的情况下，会哭很正常。电次的自我反思与情感缺失，思考死亡与情感：电次反思自己为什么对姬野的死没有像波奇塔死时那样伤心，姬野是第一个说要和他做朋友的人。他思考如果帕瓦或玛奇玛死了自己是否会哭。电次的自我反思与情感缺失，评估对帕瓦和秋的感情：电次认为如果帕瓦死了自己应该不会哭，如果秋死了也不会哭。电次的自我反思与情感缺失，评估对玛奇玛的感情：电次认为如果玛奇玛死了自己应该会消沉一阵子，但最多三天就会继续开开心心地生活，因为只要能吃到三餐、睡觉、洗澡就很开心。电次的自我反思与情感缺失，质疑自我：电次怀疑自己失去的不仅是心脏，还有作为人的'心'。电次的自我反思与情感缺失，决定不去多想：电次决定不再想这些严肃和不开心的事，催促自己赶紧去见玛奇玛小姐。秋的职业咨询与决心，来自京都的指导者：两名来自京都的公安恶魔猎人来到特异四课，他们是受玛奇玛委托来指导特异四课的。秋的职业咨询与决心，咨询辞职可能性：京都人员告知秋，得知这次事件后，他们也考虑过辞职。特异四课已经有人转去了民间。秋的职业咨询与决心，面临的选择：他们向秋提出选择：是离开公安享受余生，还是留在公安直面地狱，与更强的恶魔缔结契约，为特异课做贡献。秋的职业咨询与决心，秋的决心：秋表示，杀死他家人和搭档的仇人还活着，因此他无法辞职，必须继续战斗。秋的职业咨询与决心，京都人员的警告：京都人员离开时，提到前辈警告过特异课没有正常人，要他们当心，并建议秋更客观地审视自己。秋的职业咨询与决心，收到姬野的信：姬野的妹妹来见秋，将姬野生前写给她的信交给秋，希望他能看看。信中姬野表达了希望秋离开公安转到民间的心愿。电次和帕瓦的新指导与训练，会见玛奇玛与新指导者：电次和帕瓦来到玛奇玛处，见到了她请来的指导者，一名特异一课的恶魔猎人。电次和帕瓦的新指导与训练，指导者的审问：指导者（师父）询问电次和帕瓦对同伴死亡、复仇以及支持人类还是恶魔的看法，对他们超然的态度表示赞赏，称非常喜欢他们。电次和帕瓦的新指导与训练，师父的介绍与训练计划：师父自称是特异一课最强的恶魔猎人，喜欢酒、女人和杀恶魔，让电次和帕瓦叫他“师父”。他表示由于电次被枪之恶魔盯上却实力弱小，他将通过不断“狩猎”他们，直到他们能击败自己，从而变强。电次和帕瓦的新指导与训练，首次实战训练：师父立即开始训练，通过勒脖子迅速制服了电次和帕瓦，解释了他们通过喝血可以恢复，并将他们比作不会坏的玩具。电次和帕瓦的新指导与训练，分析训练结果：师父指出电次和帕瓦是不会死或半不会死的，没有人类人权。他认为他们像他小时候渴望的不坏的玩具，要将他们培养成狂人。他分析了他们首次反击的失败，帕瓦因过度使用血导致贫血，电次未能预测攻击，但赞扬他们开始动脑子，并结束了当天的训练去喝酒。电次和帕瓦的新指导与训练，师父的警告：师父离开前警告电次，野兽不能相信猎人的话。电次和帕瓦的“超聪明行动”，讨论困境：电次和帕瓦讨论逃跑的可能性，但意识到逃跑会被公安视为真正的恶魔。电次和帕瓦的“超聪明行动”，制定反击计划：电次认为师父虽然强大但脑子被酒精泡坏，他们应该用脑子战斗。帕瓦同意，两人感觉自己变得超聪明，制定了一百个计划。电次和帕瓦的“超聪明行动”，执行伏击：师父通过血的气味追踪到电次和帕瓦的住处。两人决定将师父当成玩具，开始执行“超聪明行动”，对师父进行伏击，帕瓦用血制造武器攻击师父的头部。电次和帕瓦的“超聪明行动”，师父的反应与评价：师父意识到自己被伏击，成了猎物。他再次击败了两人，但称赞他们这次是表现最好的一次，因为他们开始动脑子了，鼓励他们继续思考。秋与未来恶魔的契约，前往恶魔收容所：京都的公安人员带秋去公安收容活捉恶魔的地方，让他在那里找一个可以契约的恶魔作为武器。秋与未来恶魔的契约，了解未来恶魔：秋被介绍给“未来恶魔”，得知已经有两名公安人员与它缔结了契约，一个付出了半生寿命，另一个付出了双眼、味觉和嗅觉。如果恶魔中意他，条件可能会轻一些。秋与未来恶魔的契约，准备契约：秋被邀请进入房间，准备与未来恶魔进行契约。
Denji与未来恶魔缔结契约，Denji准备契约：Denji被带到一个房间，得知他将要与「未来恶魔」缔结契约。他了解到此前公安人员与该恶魔契约时付出了高昂代价，如一半寿命或感官。Denji与未来恶魔缔结契约，未来恶魔的条件：未来恶魔表示如果中意Denji，会提出较少的条件。Denji态度强硬，要求恶魔直接说明所需。未来恶魔决定查看Denji的未来，并让Denji将头伸进其身体里。Denji与未来恶魔缔结契约，契约内容与原因：未来恶魔提出的契约内容是居住在Denji的右眼里，以此借给他力量。它解释条件如此宽松是因为Denji将来会以最惨烈的方式死去。Denji与未来恶魔缔结契约，Denji的回应：Denji表示不关心自己的死法，只希望能够杀死想杀的目标，之后怎样都无所谓，催促恶魔尽快进入他的眼睛。公安特异四课的备战与任务，Kishibe的指导：Kishibe对Denji和Power进行实战指导，对Denji的表现表示赞赏并减少了日常训练。他宣布第二天将进行全体出动的实战任务，目标是抓捕杀了姬野他们的武士刀和蛇女。公安特异四课的备战与任务，任务重要性：Kishibe说明此次行动是新特异四课的亮相仪式，如果任务失败，四课将被解散，所有成员都将被处理掉。公安特异四课的备战与任务，Denji的动力：Denji表达了变强的目标，以便杀死更多恶魔，最终能和玛奇玛小姐约会。Makima与黑帮的交涉，与黑帮组长的会面：Makima与一位黑帮组长会面，组长承认手下在东京的行动，并表示愿意配合调查，但强调并非自己下令。Makima与黑帮的交涉，关于泽渡和枪之恶魔的信息：组长指认名为泽渡的女人是主使，称其欺骗了手下，并通过她以两万日元的价格与枪之恶魔缔结契约获得枪和子弹。Makima与黑帮的交涉，Makima索取名单：Makima要求组长提供组内以及其他组与枪之恶魔缔结契约的所有人员名单。Makima与黑帮的交涉，组长拒绝与辩护：组长拒绝提供其他组的名单，认为这会导致组间战争。他辩护称日本黑帮是“必要的恶”，抵御着比他们更残忍的外国黑帮（中国和苏联黑帮），在某种程度上保护着日本人，就像恶魔猎人保护人类一样。Makima与黑帮的交涉，Makima的威胁与立场：Makima拿出了黑帮成员家人的眼睛作为威胁，承诺若配合就介绍能复原眼睛的人。她驳斥了组长对“必要的恶”的定义，认为那只是借口，真正的“必要的恶”应当受国家支配。武士刀与蛇女的迎击策略，武士刀决定迎击：武士刀的手下汇报已将组长转移，但武士刀决定留在原地迎击，认为玛奇玛不死，在日本无处可逃。武士刀与蛇女的迎击策略，对Denji的憎恨：武士刀表达了要亲自杀死Denji并拽出他心脏的决心。武士刀与蛇女的迎击策略，关于复活的信息：蛇女向手下透露武士刀即使死了也能复活。武士刀与蛇女的迎击策略，秘密武器：丧尸军团：蛇女警告留下的人小心被咬，透露大楼地下有由欠债者组成的丧尸军团，这是他爷爷的遗物。人类被咬后会变成丧尸，他们计划利用这支丧尸军团捣毁四课。特异四课行动前的准备与成员介绍，与京都猎人的交流：Kishibe与来自京都的恶魔猎人交流，对方对公安追捕枪之恶魔的能力表示质疑，认为他们连武士刀和蛇女都打不过，更不可能战胜杀了数百万人的枪之恶魔。京都猎人透露他们加入公安也是因为与枪之恶魔有仇，但从未想过杀死它，认为不可能。特异四课行动前的准备与成员介绍，对Kishibe的看法：京都猎人对Kishibe的态度和不切实际的雄心壮志感到恼火。特异四课行动前的准备与成员介绍，Kishibe的回应：Kishibe让对方看着，等他战败死掉时再来嘲笑，承认自己有些迷失但必须坚持下去。特异四课行动前的准备与成员介绍，京都猎人的警告：恼火归恼火，京都猎人表示支持Kishibe，并警告特异课里没有正常人，要多加小心。特异四课行动前的准备与成员介绍，Denji和Power的心理状态：Power害怕得想回去，而Denji经过特训后变得自信，认为自己连脑子都变好使了。特异四课行动前的准备与成员介绍，向警方介绍任务与成员：Kishibe向神奈川县警和退魔二课人员介绍分工：他们负责封锁出入口，四课负责清剿楼内恐怖分子。他警告警方四课成员几乎都不是人类，逃到街上危害更大，警方可能需要与四课成员交战。特异四课行动前的准备与成员介绍，四课成员特征介绍：Kishibe介绍了四课成员的特征：鲨鱼魔人（能在固体中游动，可恶魔化）、暴力魔人（魔人状态仍强大，戴毒面具抑制力量）、蜘蛛恶魔（人形，可能癫狂杀人）、天使恶魔（特殊恶魔，接触会吸走寿命）。特异四课行动前的准备与成员介绍，天使恶魔与警官的互动：一名警官不顾警告接近天使恶魔索要手帕，隔着布接触后仍感到疼痛（寿命被吸走）。天使恶魔被命令将警官送出，表示比战斗好。特异四课进入大楼与初步交战，进入大楼：特异四课成员进入被警方和退魔二课封锁的大楼，开始执行清剿任务。特异四课进入大楼与初步交战，寻找目标：Kishibe指示让魔人们留在原地处理战斗，他带领Denji等人寻找武士刀和蛇女，表示没有具体线索，需要分头寻找。特异四课进入大楼与初步交战，遭遇蛇女和武士刀：蛇女利用蛇制服一名公安人员。武士刀出现并变身。特异四课进入大楼与初步交战，Denji遭遇幽灵恶魔：Denji在大楼内遭遇不明恶魔（幽灵）。特异四课进入大楼与初步交战，未来恶魔的能力展现：未来恶魔通过Denji的右眼对话，解释其能力是让Denji看到“不久之后的未来”，但强调只是看到。Denji在看到未来后试图躲避幽灵恶魔的攻击，但被其掐住。
过去对话或回忆：一名角色向另一名角色递烟，对话围绕是否抽烟展开。递烟的角色表示感觉两人会相处很久，所以劝对方抽。对方决定抽一根，并声称这是自己这辈子唯一一根烟。递烟的角色为其点上。抽烟的角色指出对方劝未成年人抽烟太差劲，递烟的角色惊讶并确认对方是未成年后，立刻表示不能抽，并将烟收回，承诺等对方成年后需要依靠时再还给她。对姬野前辈的回忆与誓言：一个角色回忆起姬野前辈的话，提到幽灵恶魔没有眼睛，只能看到恐惧心。随后，该角色呼唤姬野前辈的名字，并表示很快会去找她。战斗中的对话与隐藏：在某个场景，角色们讨论肉的恶心程度和不同种类肉的相似性，以及他们的工作是抓住武士刀且不能吃他。在战斗中，角色们表示没有被发现，并被要求保持安静。帕瓦的自我宣告：帕瓦宣布自己的名字，表示他们能赢，并要决一胜负。她指导电次跟随她，并让电次在背后掩护。电次与武士刀男的对峙：武士刀男出现，电次试图谈判，提出如果对方态度好就投降，称他们只是想发泄愤怒。武士刀男质问电次杀死了他的同伴和爷爷，要求电次赎罪。电次解释是因对方变成了丧尸才杀的，武士刀男称其为撒谎的白痴。武士刀男认为即使是丧尸也是人变的，问电次杀戮是否心痛，电次表示毫无感觉。武士刀男透露自己也被泽渡改造，心脏似乎变成了刀之恶魔，即使如此他杀丧尸后晚上也会失眠。他认为电次已非人，如果还留有良心就该让他们杀死。战斗爆发与动机：电次拒绝投降，武士刀男表示只能砍他。电次嘲讽对方不敢动手。战斗爆发，武士刀男砍中电次。武士刀男评论电次动作比之前灵活。他问电次为何而战，电次回答是为了守住现在的生活。电次表示喜欢公安的生活，想快点打败武士刀男得到玛奇玛小姐的夸奖。武士刀男称电次打不过他，电次则表示自己还没死，称对方垃圾。火车异常事件：火车的广播响起，宣布车内发生异常，紧急停车，车门即将打开，要求乘客迅速逃离。战斗的转折：战斗继续，角色们讨论禁用某个招式。武士刀男认为战斗结束了，电次无法再战。武士刀男再次要求电次为杀死他爷爷道歉。电次宣称自己还能战斗，指出自己头上的电锯。武士刀男嘲笑他爷爷没教他见好就收，再次要求道歉并承诺给他个痛快。电次感谢对方瞄准了他的头，嘲讽他爷爷没教过野兽不能相信猎人的话。战后清醒与愤怒：电次醒来，身体被砍成两半，另一名角色（早川秋）告诉他像自己一样（混合人），拔掉手上的刀身体就能复原。电次扬言要杀了武士刀男，武士刀男嘲笑他是败犬叫得大声。武士刀男表示必须等待警察来接管，但仍咽不下气。电次指责武士刀男杀死了姬野前辈，让世界上少了一个美女，还不反省，表示对方蹲一辈子监狱让他很不爽。武士刀男轻蔑地说电次只是公安的走狗，什么都做不了。电次的报复性比赛：电次突然宣布要办一场“最强大赛”。早川秋前来支援，电次问他是否参加，秋不解。电次解释武士刀男用子弹打了姬野前辈，所以这家伙的蛋也应该被打。他宣布比赛内容是轮流踢武士刀男的睾丸，让他在警察来之前叫得最大声的人赢。早川秋称他疯了，表示他们的工作是抓住他，不是折磨泄愤，并说姬野前辈也不会高兴。电次不以为意。有其他角色询问赢了有什么奖品，电次说是武士刀男的睾丸。武士刀男惊慌抗议。电次（或参与者）向天堂的姬野前辈致辞，称这是送给她的镇魂歌。恐怖袭击的报告与后果：报告提及本次恐怖袭击的主谋是泽渡茜，前民间恶魔猎人，与枪之恶魔契约，向黑帮提供枪支，交换条件是电锯恶魔的心脏。报告指出泽渡茜在审问前自杀，可能是契约影响。报告还提到在大楼内收缴了1.4公斤枪之恶魔碎片，与公安持有的5公斤合并后，肉片开始朝本体移动，引起在场者的疑问和担忧。电次的梦境与波奇塔的警告：电次做了一个经常做、做完又忘掉的梦。在梦中他呼唤波奇塔，希望能摸摸它。波奇塔出现并警告电次：“千万不能开门。” 随后波奇塔问电次更喜欢乡下的老鼠还是城里的老鼠。片尾字幕：无叙事内容的片尾字幕，已忽略。
section1：西国间谍“黄昏”在完成一项获取东国外交部长机密照片的任务后，在交易时遭遇背叛，照片被抢走。section2：回到总部，“黄昏”接受了代号为“枭”的新任务。目标是接近威胁东西国和平的东国国家统一党总裁唐纳文·戴斯蒙德。唯一的接近机会是戴斯蒙德儿子学校的社交聚会，因此“黄昏”必须在一周内组建家庭，并让一个孩子成功入学。section3：“黄昏”化名为精神科医生洛伊德·佛杰，在东国安顿下来。他前往一家孤儿院，希望领养一个能读写的孩子以方便任务。section4：洛伊德在孤儿院遇到了安妮亚。安妮亚通过解开报纸填字游戏展现出惊人的智慧，洛伊德决定领养她。安妮亚是能读取心声的超能力者，她对间谍任务感到兴奋。洛伊德教导安妮亚伪装成亲生父女，但在日常相处中发现安妮亚除了读心外缺乏常识且难以管教，一度怀疑她的智力，考虑更换人选，但被安妮亚害怕被抛弃的哭泣所打动。section5：洛伊德外出处理任务相关事务（包括伪造安妮亚身份）。安妮亚在家中无意间启动了洛伊德的间谍通讯设备并发出了信号。根据该信号，追踪假发照片的东国极端派系组织闯入洛伊德的住所，将安妮亚带走。section6：洛伊德返回家中发现安妮亚被绑架，得知是因安妮亚误触通讯设备暴露了位置。他放弃了寻找新孩子的想法，返回敌人藏匿点进行营救。洛伊德巧妙设置陷阱，击败了敌方人员，并警告敌方头目艾德嘉不要再招惹他。section7：洛伊德救回安妮亚，安妮亚表达了对家的渴望。洛伊德认识到自己内心对安妮亚的责任感，并重申了成为间谍是为了创造一个没有孩子哭泣的世界。考虑到住所已暴露，两人决定搬家。在新家，洛伊德开始辅导安妮亚备考。section8：安妮亚参加了伊甸学园的入学考试。随后，洛伊德收到了伊甸学园的通知，安妮亚通过了笔试。然而，通知要求二次审查必须由双亲和孩子一同参加三方面谈，这让洛伊德意识到他必须为安妮亚找到一个扮演母亲角色的搭档。
section1：黄昏，代号为“枭”的间谍，为阻止东国重要人物戴斯蒙德的战争计划，需潜入名校伊甸学园。笔试已通过，但接下来的面试需要父母共同出席。黄昏需要一个合适的妻子。他与搭档弗朗基尝试让安妮亚扮演母亲，但未能成功。弗朗基抱怨身高体重的限制，黄昏决定去相亲寻找伴侣。section2：在市政府工作的约儿，同事们讨论了最近一起翻找女性资料的盗窃案，并表达了对单身女性（尤其年过30的）可能被举报为间谍的担忧。约儿的同事们邀请她周末参加派对，并强调必须携伴参加，这让她倍感压力。随后，约儿的弟弟尤利打电话关心她，并询问她的婚姻状况。约儿谎称自己有伴侣将一同参加周末派对。尤利表示将通过熟人多明尼克了解她的男友，这让约儿十分紧张。section3：约儿以代号“荆棘公主”接到刺杀任务，目标是叛国贼布列南次长，地点在皇家酒店1307房。她潜入酒店，迅速制服守卫，找到布列南并执行了刺杀。完成任务后，她发现自己的正装裙子上沾染了无法洗掉的血迹，这意味着她无法参加周末的派对，无法向弟弟证明自己有伴侣。section4：黄昏从弗朗基处获得一份单身女性名单，但寻找符合带孩子、高雅且能在48小时内结婚等条件的女性非常困难。同时，黄昏收到追加任务，要求他在周六晚6点前夺回被盗艺术品并摧毁走私团伙。任务时间与派对冲突，黄昏决定让弗朗基协助快速完成任务。黄昏带着安妮亚去裁缝店做衣服，在那里遇到了前来修补裙子的约儿。黄昏通过名单认出约儿，并对她能悄无声息地靠近感到惊讶。安妮亚通过读心得知约儿是杀手，黄昏是间谍，感到兴奋。安妮亚假装想念妈妈，让黄昏向约儿解释他的妻子已故。约儿得知黄昏是鳏夫。section5：约儿向黄昏提出请求，希望他假扮自己的恋人参加周末的派对，以应付弟弟和同事。黄昏同意了，但提出交换条件：约儿要假扮安妮亚的母亲参加学校面试。两人达成一致，并决定先一同参加派对。约儿独自来到派对，谎称男友被急事耽搁。同事们嘲笑并怀疑她，甚至威胁要告诉尤利她是一个人来的。约儿内心闪过将同事们灭口的念头，但觉得太麻烦。在她试图离开时，黄昏及时赶到，自称是约儿的丈夫。他解释自己是精神科医生，并称自己离异带子是约儿有所顾虑的原因。当同事卡蜜拉试图绊倒约儿时，约儿展现了惊人的身体能力踢飞了盘子，黄昏解释为珍惜食物。section6：卡蜜拉试图揭露约儿在市政府之前从事可疑工作（暗杀伪装成按摩）。黄昏为约儿辩护，称她早年父母双亡，为抚养弟弟忍受残酷工作，是值得骄傲的事。两人决定离开派对。在回家的路上，他们遭到了走私团伙残党的袭击。黄昏意识到艺术品上可能藏有发信器，导致他们被追踪。他谎称袭击者是臆症发作的病人，约儿竟然相信了。两人边逃边战斗，约儿再次展现了非凡的格斗能力（归咎于跟弟弟学的防身术），帮助黄昏击退了敌人。section7：在处理完袭击者后，约儿向黄昏提出了结婚的请求，希望为了不被怀疑并继续从事暗杀工作而正式在一起。黄昏认为这是完成任务的最佳途径，因为他需要一个妻子来组建家庭、掩护身份并送安妮亚入学。两人都觉得对方是唯一能接受自己秘密身份的人。section8：黄昏同意立刻去登记结婚，认为好事不宜迟。在前往登记处的路上，最后的走私团伙成员追上来。黄昏发现自己掉了戒指（实际上是手榴弹的插销）。他用这个插销作为戒指，向约儿正式求婚，承诺无论遇到什么困难都会一起面对。约儿接受了求婚，同时也表明她的暗杀工作必须继续进行。section9：两人在并肩作战中，利用手榴弹插销完成了求婚，正式建立了一个为了各自目的而组成的家庭。
世界背景与「枭」行动：故事设定在一个各国暗中进行激烈情报战的时代，东西两国对峙，企图发动战争的东国与试图阻止的西国互相角力。为了刺探东国政府要员的动向，西国启动了代号为「枭」的行动，由能灵活运用上百张面孔的能手特工「黄昏」负责执行，其任务是组建一个家庭。约儿的到来与佛杰家的新生活：黄昏化名洛伊德·佛杰，与作为妻子的约儿·佛杰（真实身份是杀手「荆棘公主」）和作为女儿的安妮亚·佛杰（真实身份是超能力者）组建了这个虚假家庭。约儿带着少量行李搬进佛杰家，安妮亚热情欢迎了她。洛伊德和约儿讨论了分房睡并在有客人时伪装夫妻的问题。洛伊德告知约儿他伪造了结婚日期为一年前，以便应对伊甸学园的审查，并提及需要向她的弟弟解释。约儿表示已获得“店长”许可，感到放心。三人为了自身利益组成了这个临时家庭，并开始了互相隐瞒真实身份的共同生活。熟悉家庭环境与初步面试准备：安妮亚带着约儿参观了家里的厨房、厕所、浴室和自己的房间（介绍了她的玩偶奇美拉先生）。约儿对新家和自己的房间感到满意。洛伊德询问了约儿的弟弟，并建议在安妮亚考试后找机会见面。约儿提出没有适合面试的衣服，洛伊德便决定当天带她去裁缝店。安妮亚主动帮忙拿行李箱，差点暴露了约儿藏在里面的工作武器和剧毒。约儿首次尝试烤饼干招待洛伊德和安妮亚，获得了洛伊德的称赞。首次模拟面试与外出实践计划：洛伊德为安妮亚一家进行模拟面试，讲解了伊甸学园不仅审查学生，还会考察父母的家世和教育程度。面试过程中，安妮亚未能正确回答住址和休息日活动（透露自己孤单看电视），约儿则误解了“申请理由”为“死亡理由”，并用不恰当的暴力词汇和“先下手为强”作为教育方针，令洛伊德倍感挫败。洛伊德一度想放弃进入伊甸学园，但在安妮亚提醒下，决定带家人外出拓展见闻，接触一流事物，以掌握上流家庭的常识并建立3人间的共识。体验上流社会与公园放松：佛杰一家前往歌剧院和美术馆等场所，试图学习和适应上流社会的生活方式。安妮亚在美术馆未能控制音量，并根据读到的思绪说出奇怪的话语。随后，他们来到郊外的一个公园放松，约儿表示自己偶尔会来这里，感到工作疲劳时走走，想到能帮助住在这里的人们就能继续努力。安妮亚表示比起人多的地方更喜欢这里。追捕抢劫犯的插曲：在公园休息时，发生了一起抢劫事件，一名老妇人的钱包被抢。约儿目睹后立即追赶抢劫犯。洛伊德也利用间谍技能追踪。安妮亚通过读心术得知了抢劫犯的位置和想法，并向洛伊德透露。洛伊德和约儿各自追踪，最终巧合地在同一个地点制服了抢劫犯。获得认可与家庭互动：洛伊德和约儿将钱包归还给老妇人。老妇人非常感激，误以为洛伊德是独自抓到犯人的“无影英雄”，称赞他是个好男人，让洛伊德这个特工感受到了难得的公开感谢。老妇人也称赞佛杰一家是“绝妙的一家人”。回家后，洛伊德再次尝试模拟面试，但安妮亚再次根据读到的思绪给出不符合预期的回答，特别是关于发现朋友做坏事的问题，她说要“从上面跳下去收拾他，然后请他吃牢饭”，令洛伊德无奈。尽管面试进展不顺，洛伊德听到老妇人的评价，认为他们可能已经为任务做好了1%的准备。
section1：一家人（洛伊德、约尔、安妮亚）为伊甸学园的入学面试做最后的准备，洛伊德确认了仪容和面试说辞，安妮亚虽然感到不安，但也表示自己已尽全力。洛伊德宣布决战时刻已到，准备出发。section2：他们抵达伊甸学园，学园规模宏大，考生众多。洛伊德观察到许多竞争对手，并关切地询问安妮亚是否习惯这么多人。section3：洛伊德作为顶尖间谍，敏锐地察觉到自己正被多人监视。他迅速判断出监视者是学园教职工，分布在走廊、钟楼及校舍各处。他意识到入学考试已经开始，教职工们正通过观察考生的行为来打分。section4：教职工们（包括舍监）根据考生的举止评判其是否“优雅”，淘汰缺乏优雅气质的家庭。舍监强调优雅是伊甸学园的立校之本。section5：Forger一家路过学园创始人雕像时，洛伊德判断这是考察对传统的尊重，带领家人优雅地向雕像致敬。舍监对他们的优雅表现表示赞许。section6：教职工讨论Forger家，指出安妮亚笔试成绩勉强合格，且字迹和举止缺乏优雅。他们怀疑Forgers家庭是为入学临时组成的，决定深入观察其真实性。section7：考生在报到处确认准考证并被分流至不同的面试会场，Forger一家被分到第一会场。洛伊德注意到筛选过程进行得很快，提醒家人保持警惕。section8：一名教职工假装失足掉入水沟，大声呼救，以此测试考生的反应。大多数考生及家长冷漠回避，洛伊德意识到这很可能是一项考试环节，并决定必须应对。section9：安妮亚率先注意到水沟里的人遇险，催促父母前去帮助。洛伊德上前搭救，在救人过程中衣服被弄脏。section10：教职工观察到洛伊德弄脏衣服，认为这缺乏优雅，舍监更是断定他们是乡巴佬，下令将K-212号（Forger一家）赶出去。section11：安妮亚自责连累家人，洛伊德安慰她，并出人意料地拿出预备的第二套衣服，解释自己预料到可能发生的意外，并巧妙地将“弄脏衣服”的行为包装成提前准备的“优雅换装”机会，感谢被救者给予了这个机会。section12：教职工对洛伊德迅速而机智的应对表示赞赏，认为其既机智又优雅，化解了危机。section13：舍监再次出面，言语刻薄地讽刺洛伊德和Forger家，质疑洛伊德的伪装，并拿安妮亚的低分嘲笑他。洛伊德努力保持冷静，提醒舍监这是孩子的考试。section14：突然，学园饲养棚的动物脱逃，造成考生及家长大规模恐慌和混乱。洛伊德最初以为是考试，但很快判断这是真正的意外事件，意识到必须确保达官显贵考生们的安全。section15：慌乱中，安妮亚因周围人群的恐慌情绪（通过读心感知）感到不适。洛伊德准备去制服领头的公牛，安妮亚阻止了他。section16：约尔挺身而出，让洛伊德照顾安妮亚，自己冲上前。她运用作为杀手的高超体术，以“瑜伽点穴”为由迅速制服了公牛，平息了动物引起的骚乱。section17：动物骚乱平息后，无人在事故中受伤。舍监（亨利·韩德森）赶到，对Forger一家在混乱中展现出的冷静、互助和勇气大加赞赏，称其“优雅至极”。section18：韩德森舍监宣布面试因突发事件延迟，让考生们重新整理仪容。他明确表示Forger一家表现出色，绝对有参加面试的资格。section19：洛伊德再次感谢韩德森的关照，并透露他们为应对“意外中的意外”甚至准备了第三套替换服装，让教职工们震惊，称其为“恐怖”而非优雅。section20：尽管经历了场外的意外和考验，Forger一家顺利进入了正式的面试环节。section21：面试开始，其他考生在面试官的提问下表现不佳，显得不知所措。section22：洛伊德在面试前感到前所未有的紧张，这种紧张并非源于危险任务，而是源于结果取决于他人的不可控感。section23：轮到Forger一家面试，洛伊德意识到这是“枭”行动的关键时刻。他们进入面试室，面对三位舍监面试官：正直的伊凡斯、傲慢的史旺和优雅的韩德森。section24：面试官伊凡斯询问Forger夫妇再婚的经过。洛伊德给出了一个巧妙的虚构故事，描述了与约尔的相遇和结合过程，强调了对安妮亚的考虑和对约尔品格的欣赏。约尔则简单地表达了洛伊德是位好父亲。section25：史旺舍监以粗俗且充满嫉妒的语气质疑约尔为何嫁给带孩子的洛伊德，流露出其个人感情（刚离婚且失去女儿监护权）。洛伊德察觉到史旺的恶意，决定不刺激他。section26：面试官询问选择伊甸学园的理由。洛伊德给出了一个符合学园理念的优秀回答，高度赞扬了学园的师资和全方位教育目标，获得了韩德森的高度赞赏，再次称其优雅。section27：面试官询问Forger夫妇对安妮亚的看法及安妮亚的优缺点。洛伊德称安妮亚好奇心强、聪明（但也因此易惹麻烦），有时感觉她能看穿人心，并提到她挑食。史旺嘲讽安妮亚的聪明。section28：约尔按照练习回答了对安妮亚的教育方针。面试官接着询问家中的烹饪情况，约尔支吾。洛伊德出面解释自己通常负责烹饪，并夸赞约尔在打扫和育儿方面的能力。section29：史旺嘲笑约尔不会做饭，并发表了歧视性的言论，贬低女性家务和育儿的价值。他继续刻薄地攻击Forger一家，试图挑错。section30：史旺进一步刁难，故意问安妮亚更喜欢现在的妈妈还是以前的妈妈，试图伤害安妮亚。伊凡斯提出异议，但史旺坚持要安妮亚回答，否则扣分。section31：安妮亚被史旺的恶意提问触动，哭泣着喊“妈妈”。约尔试图安慰她。section32：史旺恶毒地将安妮亚的哭泣解读为怀念前母，继续嘲讽。约尔听到史旺的话和洛伊德提醒她“只是小事”时，感到愤怒，努力克制。section33：约尔无法再忍受史旺对安妮亚的伤害和对学园教育理念的扭曲。她突然起身，看似打蚊子实则给了史旺一击，并愤怒地表示如果学园的教育理念是忽视孩子的感受，那就是她选错了学校，随即带着洛伊德和安妮亚离场。section34：史旺因被约尔动手而暴跳如雷，叫嚣着让Forger一家滚出学园，并仗着父亲的权势威胁伊凡斯。section35：韩德森舍监反思洛伊德之前对学园教师的赞美，对比史旺的粗俗和恶意，意识到史旺的行为才是对学园最大的侮辱。他决定不再沉默。section36：在Forger一家离开后，韩德森挺身而出，对史旺宣称“我就是优雅”，表示自己现在能以真正的伊甸教师身份面对佛杰。section37：离开面试室后，洛伊德沮丧地认为面试彻底失败，任务可能泡汤。他自责因感情用事影响了任务。section38：安妮亚哭着向洛伊德道歉，认为是自己表现不好。洛伊德安慰安妮亚，告诉她不用道歉，并暗示那样的学校不去也罢。section39：安妮亚表达了想上学的愿望，并因读心得知任务失败就意味着他们一家将不再在一起，哭着说想永远和爸爸妈妈在一起。section40：安妮亚的真心让洛伊德动容，但他迅速压制了作为间谍不应有的情感，只将结果视为任务的成败。section41：洛伊德认为合格机会渺茫，决定将结果交给命运，并提出犒劳认真考试的自己和家人。section42：一家人庆祝时，象征家庭的合影照片突然掉落，安妮亚说“掉下来了”，暗示了面试失败（落榜）的可能性，故事在任务能否成功的疑问中结束。
伊甸学园成绩公布，等待放榜的紧张气氛：约尔和弗兰基陪同黄昏（伪装成洛伊德）和安妮亚等待伊甸学园的入学考试结果。约尔因手链断裂和看到黑猫感到不安，认为是不祥之兆，而洛伊德则认为这只是巧合。安妮亚不小心踩到狗屎，约尔和安妮亚都认为是坏运气。伊甸学园成绩公布，情报局的关注：国家情报局局长提及黄昏参与的“枭”行动以及伊甸学园的入学成绩公布，认为这是重要环节。他向一名下属介绍黄昏是西国最顶尖的间谍，并预计很快会收到代表“合格”的暗号“樱花绽放”。入学考试结果揭晓，最初的失望：入学考试结果公布，安妮亚在正式录取名单上找不到自己的名字，感到非常失落。入学考试结果揭晓，韩德森老师的介入：正当一家人准备回家时，韩德森老师叫住了他们。他透露安妮亚并非落榜，而是在不对外公开的候补名单上，并且综合评分排名第一。入学考试结果揭晓，候补录取说明：韩德森老师解释说，只要正式录取名单中有一人放弃入学，安妮亚就会立刻被录取。他特别强调了安妮亚在面试中从危险生物手中救下史旺老师的行为成为了加分项。面对洛伊德的质疑，老师肯定地表示福杰一家完全配得上伊甸学园。入学考试结果揭晓，约尔的过激想法：约尔误解了“有人放弃”的意思，私下里考虑暗杀名单上某个孩子的父亲（伊凯尼耶鲁书记），以此制造空缺。洛伊德及时阻止了她，并解释了候补录取的正常机制。伊凯尼耶鲁书记被约尔突如其来的杀气吓坏。入学考试结果揭晓，老师的告别预示：韩德森老师让福杰一家回去好好准备，并透露开学时自己可能已经离开教学岗位，似乎预示着他因维护福杰一家而受到影响。入学考试结果揭晓，弗兰基的阴谋论：弗兰基内心盘算着如果韩德森老师或那个面试官阻碍任务，有多种方法让他们“社会性死亡”。安妮亚成功入学，等待与祈祷：一家人回到家中等待消息。安妮亚不停地跳着“合格之舞”祈祷。安妮亚成功入学，接到合格通知：三天后，福杰一家接到电话，通知安妮亚已经被伊甸学园录取了。安妮亚成功入学，家人的喜悦：一家人（尤其是安妮亚和洛伊德）都非常激动和开心，互相祝贺，洛伊德甚至表示要给安妮亚任何她想要的东西作为奖励。约尔也为安妮亚感到高兴。安妮亚成功入学，弗兰基前来庆祝：弗兰基突然带着酒和外卖出现，庆祝安妮亚合格。他自称是情报商，消息灵通，并大声地透露自己帮助偷了考题（实为夸大），被洛伊德制止。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，安妮亚的愿望：安妮亚表示没有什么特别想要的东西，但想做一件事：模仿她最喜欢的动画《彭德曼》中的情节，扮演彭德曼拯救甜心公主，解放城堡。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，城堡主题公园的想法：洛伊德最初拒绝了这个听起来麻烦的要求。弗兰基提到附近的新石城堡最近被改造成了动画主题公园，保留了动画中的机关，并且可以包场。他鼓励洛伊德为了女儿可以稍微闹一场，并表示可以帮忙预订。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，安妮亚的坚持：安妮亚以如果不实现愿望就不去上学来要挟洛伊德。在约尔和弗兰基的附和下，洛伊德最终同意了。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，弗兰基的包揽与安排：弗兰基立刻着手包揽了城堡的预订，并将交通安排交给了洛伊德。洛伊德对此安排感到有些措手不及。超级SS级任务：城堡营救公主，情报局的紧急动员：情报局收到黄昏的联络，代号“GO 005”，确认了“樱花绽放”（安妮亚合格）。随后又收到黄昏的第二次联络，请求所有能调动的人手支援位于新石城堡的紧急任务。局长将此视为国家情报局实力的考验，宣布这是“枭”行动中最重要的事件，任务等级为“超SS级”，立刻通知所有东国谍报人员前往。超级SS级任务：城堡营救公主，间谍们的聚集：大量间谍迅速集结到新石城堡，他们认为这是真正的黄昏发出的指示，对此高度重视。超级SS级任务：城堡营救公主，黄昏的任务简报：黄昏（洛伊德）向集结的间谍们解释任务内容：为了小女（安妮亚公主）入学，需要他们扮演反派，阻止前来拯救公主的间谍（洛伊德曼）。他用摩斯密码传达“听我的指示”，并强调这是事关“枭”行动的“超SS级”任务，务必全力以赴阻止“洛伊德曼”。间谍们虽然不解目的，但对能与黄昏交手感到兴奋，表示将不顾一切完成任务。弗兰基被指定扮演邪恶首领乱蓬蓬伯爵，约尔则被分配了“什么角色都行”的任务。弗兰基煽动反派们“尽情折磨洛伊德曼”。城堡大作战游戏开始，公主被绑架：弗兰基扮演乱蓬蓬伯爵，带走了扮演安妮亚公主的安妮亚，并向扮演洛伊德曼的洛伊德发出挑战。城堡大作战游戏开始，花园谜题挑战：洛伊德曼必须先通过安妮亚公主设计的谜题问答才能进入下一步。如果答错，就必须戴上彭德曼的cosplay头套。安妮亚问了三个问题：喜欢彭德曼哪一点（正确答案是拿着发不出声音的枪，洛伊德答脸，错误）、喜欢吃的食物（花生，正确）、以及安妮亚现在想要什么（口渴想喝水，错误）。由于答错两个问题，洛伊德曼被强制戴上头套。城堡大作战游戏开始，城堡内的追逐与战斗：戴上头套的洛伊德曼进入城堡内部，其他间谍扮演的反派角色设置了各种机关和阻碍试图阻止他。洛伊德曼（黄昏）利用他的谍报技能，灵活地躲避和应对各种挑战，让反派间谍们叹服。城堡大作战游戏开始，约尔的强大阻碍：洛伊德曼追到弗兰基和安妮亚所在的房间。弗兰基指示约尔扮演“最强魔女约尔蒂西亚”，让其阻止洛伊德曼。约尔认真地执行任务，展现了强大的物理攻击力，甚至差点打倒洛伊德曼，让扮演反派的间谍们感到惊讶和害怕。洛伊德曼在躲避约尔的攻击时，还得分心不让她在众多间谍面前暴露实力。城堡大作战游戏开始，营救成功：洛伊德曼最终突破了约尔和弗兰基的阻碍，成功到达安妮亚公主面前，并按照动画情节完成了营救动作。任务完成与后续，安妮亚的感谢与决心：城堡大作战任务（游戏）圆满结束。安妮亚非常开心，感谢爸爸给了她这么多惊喜，并表示会在学校里努力。任务完成与后续，洛伊德的祝贺：洛伊德祝贺安妮亚成功入学。任务完成与后续，情报局的账单：情报局局长收到了“黄昏”发来的任务账单，金额非常高，但局长确认金额无误。报告显示“枭”行动第一阶段：确认完成入学已完成。
童年与孤独：后藤独回忆起小学时想玩捉迷藏却因犹豫不决而错过时机，最终孤身一人。她描述自己是那种在班级旅行时只能和老师交换便当配菜的孤独孩子。中学生活与回家部：升入中学后，后藤独没有参加任何社团，放学后立刻回家。她的手机只在收到父母消息或优惠券通知时才会响。她反思自己阴郁的性格，不敢与人交谈或目光相交。受乐队启发产生组队念头：后藤独在电视上看到一个乐队的采访，乐队成员提到即使是阴沉的人也能在乐队中发光发亮。这给了她启发，让她觉得像自己这样的人或许也能通过组建乐队来改变。借吉他与立下目标：受电视节目影响，后藤独向父亲借了吉他，并下定决心要弹好吉他，然后在学校里找人组建乐队，最终在文化节上举办演唱会，梦想着被大家吹捧。三年苦练与社交失败：三年过去了，后藤独每天坚持练习吉他长达6个小时，但由于没有朋友，她未能组建乐队，也没能参加文化节或任何演出。她高中入学一个月后依然孤身一人，心灵寄托只有吉他，感觉自己离家里蹲仅一步之遥。成为网络吉他手「吉他英雄」：在父亲的建议下，后藤独开始在网上以“吉他英雄”为网名上传热门乐队的翻弹视频。她的视频受到欢迎，获得了超过3万粉丝，收到了很多好评。她认为网络是她这种内向社恐人士的归处。现实中的社交尝试与挫败：尽管在网络上有所成就，后藤独在现实中尝试过多种方式吸引乐队成员，例如将CD放在桌上、展示乐队周边、在午间广播点播死亡金属曲，但都以失败告终，成为她不堪回首的黑历史。公园偶遇伊地知虹夏：后藤独在车站附近的公园里感到绝望，认为现实世界没人对她感兴趣，甚至想放弃。此时，伊地知虹夏注意到她背着吉他，主动上前搭话。被邀请临时加入乐队：虹夏告诉后藤独，她的乐队急需一名吉他手参加今天的演出，因为原吉他手突然来不了。她请求后藤独临时帮忙。尽管后藤独因紧张说不出话，虹夏还是拉着她前往演出馆。抵达演出馆「STARRY」：后藤独被带到名为“STARRY”的演出馆，这里是虹夏打工的地方，店长是虹夏的姐姐。后藤独对这个充满个性的时髦地方感到不适应，并为自己的土气和社恐感到自卑。结识山田凉与了解乐队情况：在演出馆，后藤独见到了乐队的贝斯手山田凉。她被凉的眼神吓到，表现得异常紧张。虹夏解释说凉只是不爱表达，并介绍了乐队目前只有她们两人，这次演出是作为伴奏乐队，主唱临时缺席。排练中的社恐暴露：在排练时，后藤独的社交恐惧导致她无法与乐队成员对上眼神，也无法配合节奏，独自抢拍演奏。尽管她的个人演奏技术很高，但在乐队中却显得格格不入，甚至自嘲为“浮游生物”。演出前的焦虑与对话：演出临近，后藤独因紧张过度而躲藏起来，认为自己做不到。虹夏和凉试图安慰她。后藤独极度担心演出时的互动环节，甚至提出要切腹表演来让观众记住乐队名字。凉则以摇滚的方式回应她的担忧。「吉他英雄」身份的意外揭露：后藤独向虹夏和凉坦白自己找不到乐队成员，所以将翻弹视频上传到网上。她提到自己主要翻弹热门乐队的歌曲。虹夏和凉立刻认出并对“吉他英雄”表示了极大的赞赏，称赞她弹得很好，并表示想和她一起演奏。后藤独震惊地发现她们正是自己的粉丝。克服恐惧决定演出：得知自己在现实世界中被认可，后藤独深受触动。她意识到这是难得的奇迹，不能错过。尽管内心依然害怕，她接受了虹夏的提议，躲在纸箱里进行演奏，因为这让她感觉像在家里壁橱里练习一样。临时演出与自我反思：乐队以“结束乐队”的名义登场演出。后藤独在纸箱里弹奏，虽然无法发挥全部水平，但她体验到了与他人一起演奏的快乐。演出过程中，她在互动环节表现得非常糟糕，冷场不断，让她感觉这是人生的最低谷。定下新的社交目标：演出结束后，后藤独宣布自己下次演出前的目标是要将交流能力提升到能和同学打招呼的水平。虹夏和凉对此感到惊讶，但也表示支持。欢迎会与乐队现状：虹夏提议举行欢迎会暨演出反省会，但后藤独和凉都因社交疲惫或困倦而迅速离开。后藤独感叹乐队缺乏“结束力”（凝聚力）。未来的决心：后藤独下定决心要治好社恐，释放出“吉他英雄”的力量，为了虹夏、凉和结束乐队而努力。
乐队会议与讨论：虹夏召集乐队成员进行第一次会议，讨论乐队未来发展方向。为了打破尴尬气氛，他们使用了一个话题骰子。第一个话题是学校，后藤透露自己为了避免被认识而选择了通勤两小时的远距离高中，这让话题变得沉重。后藤认为自己与凉是同一类人（孤独），但虹夏解释凉只是喜欢独来独往，与后藤的社恐不同。第二个话题是音乐，成员们分享了喜欢的音乐类型，后藤表示自己不喜欢会刺激“青春情结”的歌曲，并解释了她对这类歌曲的反感和她喜欢的乐队在学生时代很受欢迎给她带来的疏离感。随后讨论了乐队成员分工，由于原定主唱缺席，乐队需要找新的主唱。凉表示自己不适合当主唱，后藤唱歌很差，最终决定由凉负责作曲，后藤负责作词。财务困境与打工决定：会议讨论到乐队的财务问题，虹夏解释了Live House的定指标售票制度，乐队需要卖出一定数量的票（指标是10张），否则需要自掏腰包补足差额。昨天的演出虽然靠虹夏的朋友卖出了票，但下次演出可能会很困难。凉因为没有朋友无法指望她带来观众。为了支付演出费用、器材费等，乐队成员决定去打工。后藤对此表现出极度抗拒，甚至提出用母亲为她结婚攒的钱来代替打工，但被虹夏拒绝。后藤表达了对进入社会和工作的恐惧，尤其是与人交流的服务业。虹夏提议后藤可以在STARRY打工，因为她和凉也在那里，环境舒适且工作简单。后藤虽然内心抗拒，但缺乏拒绝的勇气，最终同意。STARRY的初次打工：打工前一天，后藤试图通过泡澡让自己感冒来逃避打工，但未能成功。第二天，虹夏发来鼓励信息，让后藤感到愧疚并决定去打工。后藤来到STARRY，因紧张被店长误认为是可疑人物。店长认出了后藤是上次在箱子里演出的吉他手，并给她起了“芒果假面”的外号。后藤得知店长是虹夏的姐姐，并且她们一家住在店楼上的公寓，这让她感到意外。后藤开始学习服务员工作，负责准备饮料。她试图通过将饮料名称编成歌曲来记忆，但仍然因社恐无法正常与客人交流。店长安排后藤到观众区观看其他乐队的演出，让她学习。后藤观察到其他乐队与观众融为一体的表演，反思自己之前的演出，决心努力改变自己。她尝试微笑着接待客人，虽然过程艰难且紧张，但成功完成了与客人的互动。一天的结束与新的挑战：打工结束后，虹夏表扬了后藤的努力和进步，认为她向前迈进了一步。后藤对此感到沮丧，觉得只前进了一步太少。离开STARRY后，后藤回到家就发烧了，可能是前一天试图感冒导致的。虹夏和凉在STARRY讨论，虹夏提到还需要找到一个新的主唱来完成乐队阵容。下集预告：（此部分根据用户要求忽略）
周一的忧郁与社交焦虑：主角（后藤独）从感冒中恢复，但对上学感到忧郁。她向妹妹抱怨社交困难，认为即使只请假一天，同学也会完全忘记她。她考虑带吉他去学校以吸引注意，但很快打消了这个不切心的念头。午间独处与偷听：后藤独在学校的杂物间独自吃午饭，享受片刻宁静。她幻想自己成为著名吉他手后，在电视节目中讲述高中时期孤独的经历，以此形成反差。她无意中听到同学谈论乐队以及一位名叫喜多、曾担任吉他手但后来退出的人。萌生招募新成员的念头：听到同学讨论乐队和喜多后，后藤独想起自己所在的“结束乐队”正在寻找吉他手兼主唱。考虑到自己因感冒缺勤，她觉得有责任为乐队出力，决定尝试招募喜多。尝试搭话失败：后藤独鼓起勇气来到喜多所在的教室门口，试图向她搭话。她因紧张而僵住，未能说出招募乐队成员的话，反而不小心发出了节奏口技的声音，随后仓皇逃离，感到又增加了一段“黑历史”。吉他弹奏与意外相遇：逃离教室后，后藤独来到一个僻静处，弹奏吉他表达内心的沮丧，创作了一首关于“双重黑历史”的歌曲。喜多偶然听到她的演奏，被其吸引并上前搭话。喜多的告白：喜多赞赏后藤独的吉他技艺，询问她是否参加了乐队。后藤独趁机提出招募，但喜多拒绝了，起初谎称不喜欢“派对咖”乐队。随后，喜多坦白自己实际上根本不会弹吉他，之前加入乐队是为了追随一位学姐，并谎称会弹吉他，最终因学不会而逃离。喜多请求吉他教学：喜多得知后藤独的吉他技艺是自学而来，感到非常佩服，并请求后藤独教她弹吉他，希望以后藤独为师能够坚持下去。后藤独无法拒绝，同意放学后在演出馆打工结束后进行教学。喜多提议在附近的录音室练习。紧急通知乐队成员：后藤独对要带喜多去演出馆感到焦虑，紧急发消息给乐队成员虹夏和凉，让她们假装成“派对咖”乐队的样子，以符合她之前为拒绝喜多而编造的理由。在演出馆的重逢与坦白：后藤独带着喜多来到演出馆STARRY。虹夏看到喜多，认出她是之前“逃走的吉他手”。喜多非常尴尬，向虹夏和凉诚恳道歉，表示愿意弥补。她再次坦白自己不会弹吉他的事实。乐队成员的理解与接纳：虹夏和凉对喜多的坦白表示理解，认为自己没有察觉到实情也有责任。她们接受了喜多的道歉，并提出让她当天在忙碌的演出馆帮忙作为补偿。喜多欣然同意。喜多在演出馆的表现：喜多在演出馆工作时展现出出色的社交能力和工作效率，与不擅长接待客人的后藤独形成对比。后藤独感到自己作为打工仔很没用。交谈与加入乐队的动机：在休息时，后藤独和喜多交谈。喜多透露她是因为看到凉的街头表演而受到启发，对凉一见钟情，因此渴望加入乐队。她承认自己加入乐队的动机不纯，并且谎称会弹吉他。她表达了对乐队这种“第二家人”般关系的憧憬，以及因逃避而产生的自责感。后藤独的鼓励与发现：喜多认为自己没有资格再加入乐队。后藤独分享了自己曾因紧张逃避演出躲进垃圾桶的经历，以此鼓励喜多。她还注意到喜多手指上的厚茧，推测喜多一直在努力练习吉他。邀请加入结束乐队：后藤独表达了希望喜多加入结束乐队并一起享受乐队活动的愿望。虹夏和凉也表示欢迎喜多回来，并提到喜多的加入能分摊录音室费用和售票指标等实际好处。喜多因自己不会弹吉他而犹豫。后藤独提供教学与喜多加入：后藤独主动提出教喜多弹吉他。喜多被她们的接纳和后藤独的真诚打动，同意加入结束乐队，并承诺会努力学习吉他。她开玩笑地让乐队成员改变“派对咖”的活动方式。新的开始与吉他练习：乐队成员对喜多的加入感到高兴。喜多抱怨F和弦很难按。她透露自己用零花钱和压岁钱买了新吉他。她一度因为学不会而想放弃，但想到大家的帮助又决定坚持。凉买下了喜多之前的贝斯，并开玩笑说要靠吃草度日。喜多继续练习与凉的现状：喜多继续努力练习吉他，专注于难按的F和弦。后藤独在一旁看着。凉被发现在演出馆外吃草，证实了她之前的说法并非完全是玩笑。
乐队会议：目标与分工：乐队成员们讨论如何变得“更有乐队范”。喜多担心自己作为主唱，在间奏时会无事可做，表示需要更加努力。虹夏提议从形式上着手，例如制作乐队周边商品。凉提出将束线带作为周边出售，并设定了价格。喜多主动提出负责运营社交媒体（Isosta），并被任命为社交网络大臣。凉进一步提议建立粉丝俱乐部，并提出了高昂的年费和奇特的会员权益。当虹夏询问孤独有什么点子时，孤独因为紧张而一片空白。虹夏表示孤独不需要想点子，因为她肩负着为乐队原创曲作词的重要任务。孤独回忆起之前与凉约定由凉作曲、自己作词的事情。在喜多称赞她能够承担重要任务很帅气后，孤独变得得意忘形，夸口说能轻松写出热门、有乐队范的歌词。然而，孤独回家后发现自己完全没有写歌词，反而沉迷于设计签名和剪辑视频来逃避现实。街头艺人照拍摄：一周后，孤独仍然没有写出歌词，感到非常焦虑。乐队成员们召集孤独，表示还有其他“更有乐队范”的事情要做，那就是拍摄乐队的艺人照。虹夏解释了艺人照的重要性，认为它能体现乐队的方向性和成员特点。由于没有预算去专业摄影棚，乐队决定在下北泽街头进行拍摄。孤独对在公共场合拍照感到极度不适和困难，但表示会努力克服。乐队成员在下北泽寻找适合拍照的地点，包括阶梯、围栏、植物前和公园。他们讨论了没有带乐器的问题，虹夏提到鼓手在艺人照中能拿的东西有限，显得有些可怜。他们在贴满海报的墙前尝试拍摄，虹夏认为照片虽然展现了成员个性，但缺乏乐队感，希望加入更多乐队的元素。虹夏让成员模仿她认为有乐队范的表情，凉和喜多顺从，孤独感到困惑。拍摄结果并不理想，凉形容照片像在守灵。喜多因经常上传照片到社交媒体而被称赞很习惯拍照，孤独听后陷入了恐慌，因为她从未与朋友合照过，只有班级集体照。孤独的社交焦虑发作，她幻想自己变成了“下北泽的野槌蛇”。喜多和虹夏提议孤独也开通Isosta账号，孤独对此感到抗拒，担心自己会变成“渴望认同的怪物”，表示有视频网站就足够了。虹夏将孤独拉回现实，继续拍摄。他们尝试了跳跃的姿势，孤独跳得不好并意外走光，感到非常羞愧。第二次尝试跳跃拍摄，照片效果很好，成员们认为照片既有乐队感又有青春感。成员们互相索要照片数据，并讨论了乐队未来的计划，包括演出、CD和专辑，孤独突然意识到自己完全忘记了作词的任务。凉趁机悄悄溜走，虹夏宣布今天的活动结束。作词的突破与凉的鼓励：孤独担心歌词拖延越久越难写，也害怕将初稿给成员看后得到冷漠或敷衍的反应。她决定先找凉帮忙审阅歌词，认为凉会给出直率的意见。孤独通过信息联系凉，凉很快回复并约在一家时尚咖啡馆见面。孤独独自进入咖啡馆感到非常尴尬和不适应。与凉独处时，孤独感到紧张，而凉只是沉默地吃东西。凉吃完后，主动提出看歌词。孤独递上歌词笔记，但凉却先注意并评价了孤独设计的签名，认为对摇滚乐队来说“有点孩子气”。孤独纠正她看的是歌词。凉询问孤独是否对歌词满意，孤独坦承为了迎合热门乐队风格，写了一些不像自己的东西。凉向孤独透露了自己过去乐队的经历，她因为乐队为了商业销量而放弃个性和写违心歌词而选择离开。凉讲述了虹夏如何通过表达喜欢她的贝司演奏而鼓励她再次组建乐队，强调了保持个性的重要性。凉鼓励孤独写自己真正喜欢的东西，即使歌词阴沉。她认为让“现充”成员唱阴沉的歌词反而会很有趣，不同个性的融合正是结束乐队的特色。孤独听了凉的话，感到她意外地很靠谱。凉准备离开，孤独提醒她结账，凉却表示没钱让孤独请客，并声称最近只吃草。孤独无奈地请客，凉承诺下个月会还钱。受到凉的鼓励，孤独表示会努力写词。几天后，孤独带着熬夜写好的歌词给虹夏和喜多看，虽然有黑眼圈但精神饱满。虹夏和喜多阅读歌词后，虽然觉得“确实阴暗”，但也认为这很有孤独的风格，并相信会打动一部分听众。她们称赞歌词写得很好，表达了对其中句子的喜爱。孤独感到歌词终于有了成果，并表达了希望乐队能一直活动下去，将来能和大家一起拍更多照片的愿望。
section1：乐队成员们收到了打工的工资。后藤一里（小孤独）收到了10,000日元，她兴奋地思考如何使用这笔钱，比如购买新的总谱、漫画，或者给父母买蛋糕。section2：山田凉向小孤独收取了部分工资作为乐队演出的费用。小孤独意识到她打工是为了乐队能够继续活动。虹夏提到制作专辑和拍摄MV需要大量资金，建议大家暑假期间找其他兼职。section3：成员们讨论兼职地点，喜多郁代提议去海之家或游乐园打工。小孤独因为害怕社交而极力拒绝，甚至考虑典当吉他或采取更极端的手段来筹钱，但最终还是表示无法接受需要与人互动的工作。section4：小孤独向乐队成员展示了她创作的新曲。大家听后纷纷称赞歌曲很棒，认为小孤独的努力得到了回报。喜多也展示了自己吉他练习的成果，并希望得到表扬。section5：伊地知虹夏提出想向姐姐（ライブハウスSTARRY的店长）申请下个月的演出机会，并自信地认为姐姐会同意。然而，店长明确表示不会允许她们上台，认为她们的水平不行，之前的演出只是为了让她们留下美好回忆，并批评她们只是在“玩乐队过家家”。section6：虹夏对姐姐的严厉拒绝感到非常生气，冲动之下对姐姐说了重话并跑了出去。乐队其他成员追了上去，试图缓和气氛。店长则对虹夏的反应感到无奈。section7：追上店长后，小孤独在平复情绪后转达了店长的要求：下周六进行一次试演，店长会根据试演的表现来决定是否允许她们上台。乐队成员们这才明白还有机会，并意识到店长并非完全拒绝，只是设定了条件。section8：成员们讨论试演会，意识到必须努力练习。小孤独担心喜多和虹夏的演奏水平，凉则开玩笑建议假弹。大家最终决定认真练习，喜多认为即使弹得不好，努力和热情也能传达。小孤独因被点出演奏问题而躲进水泥管逃避现实。section9：小孤独在水泥管中进行自我检讨，喜多试图让她出来。凉提出节奏组（贝斯和鼓）演奏好就行。虹夏思考店长要求的“成长”是什么，认为不仅仅是演奏技巧，可能是对摇滚的热情或乐队整体的进步。section10：小孤独和喜多在学校附近练习。小孤独解释自己喜欢在阴暗的地方练习，因为害怕被他人评判。喜多善意地将这理解为避免打扰他人。小孤独反思店长对“成长”的要求，认为这代表着要让人感受到她们的努力。她下定决心要努力练习直到试演，不让自己后悔，并请求喜多陪她一起练习。section11：回到乐队，虹夏和凉试图通过改变发型来展现“乐队人的成长”，但凉的建议充满刻板印象。她们讨论“成长”的定义模糊，虹夏认为只要能让姐姐满意，唯一的办法就是练习。大家决定抓紧时间排练。section12：小孤独进行内心独白，思考“成长”的含义。她觉得自己个人的进步（打工、敢于眼神交流、手指长茧）并非乐队的成长，只是自己作为个体在向正常人靠近。她担心自己只关注个人成长而忽略了乐队。section13：练习结束后，虹夏找到小孤独，询问她加入乐队是否勉强，以及她真正想加入什么样的乐队。虹夏坦承自己有梦想，可能会过于热情，担心给小孤独带来压力。小孤独否认自己是被迫的，内心犹豫是否要说出自己最初是为了被吹捧而加入。section14：虹夏向小孤独透露，去武道馆开演唱会只是她真正梦想的第一步，但真正的梦想暂时保密。两人约定为明天的试演努力。section15：试演开始，乐队演奏了《吉他与孤独与蓝色行星》。小孤独在演奏中进行内心独白，表示想出名、被吹捧的心情没变，但现在是想和大家一起被吹捧。她仍然不完全理解“成长”，但希望四人一起继续乐队活动，并实现虹夏的梦想，因此绝不能在试演中落选。section16：试演结束后，店长进行点评，指出了成员们的不足（鼓手用力过猛、吉他手看地板、贝斯手沉浸自我），但表示她明白了她们是怎样的乐队。乐队成员不确定是否合格，凉解释店长的意思是她们合格了。店长明确表示她们通过了试演。section17：乐队成员们为合格而欢呼庆祝。凉和虹夏注意到小孤独演奏水平的进步。小孤独因紧张而感到胃酸分泌过多，怀疑自己刚才的表现只是错觉。虹夏和凉则表现出对未来的信心。section18：虹夏提议合影留念，小孤独想先打扫地板。店长观察小孤独，认为她有实力但缺乏自信和团队经验，有很大成长空间。她认为要让小孤独重拾自信，需要让她知道有人认可她。小孤独注意到店长的注视，感到紧张和不安。section19：店长与另一位员工（广井菊里）对话。广井指出店长可能一开始就打算让结束乐队上台，因为演出表上留有空位。店长否认是偏袒，表示如果水平不行也不会让她们上台，但承认她们有潜力。她认为自己严格要求是为了帮助乐队为虹夏成长。广井称店长是“妹控”，被店长威胁要炒鱿鱼。section20：乐队成员们决心在正式演出前继续努力提升水平。虹夏拜托小孤独创作新歌歌词。喜多表示乐队活动越来越有趣。小孤独内心独白，认为这并非结束，而是结束乐队冒险的开始。section21：店长宣布了演出的门票指标：共20张，每人5张。小孤独听到每人5张的指标后感到绝望，计算着只能靠家人和宠物凑够4张，还差1张。她崩溃哭泣，被喜多误以为是高兴。小孤独感到完全完了。
section1：前情提要回顾了后藤独的经历。她是一位腼腆且有社交恐惧的吉他爱好者，加入了“结束乐队”并成功通过了试音。然而，她面临着新的挑战：必须在演出前卖出五张门票。section2：后藤独尝试向家人推销门票，包括父母、妹妹和宠物狗，但只卖出了四张。她考虑奶奶，但认为路途太远不合适。妹妹无意中提到姐姐没有朋友，让后藤独感到尴尬，她逞强声称自己在学校有很多朋友。她还尝试制作宣传单并在家附近派发，但因社交恐惧无法做到。section3：后藤独独自一人在神社附近，为卖票的困境苦恼。她看到乐队成员在聊天群里分享卖票顺利的消息，更加焦虑，害怕如果卖不掉票会被乐队开除。section4：后藤独在街边看到一个倒下的女性，她克服恐惧上前帮助。女性醒来后向她要水、醒酒药、味增汤和粥，并指定了看护地点，提出了许多要求。section5：后藤独按照要求买回了物品，宿醉女性喝下后感觉好转，感谢了后藤独。她自我介绍名叫广井菊里，是一名独立乐队的贝斯手。她提到自己非常喜欢酒和贝斯，但承认把贝斯忘在了居酒屋。section6：广井菊里提出让后藤独陪她去居酒屋取回贝斯。路上，广井谈到自己喝酒是为了忘记对未来的不安、养老金、贫富差距等各种烦恼，并将这种状态称为“幸福螺旋”，认为后藤独也有可能陷入这种循环。section7：广井注意到后藤独背着吉他，询问她是否会弹。后藤独因害怕而撒谎，称吉他是刚买的，因为遇到挫折打算去典当。广井鼓励她不要轻易放弃，后藤独最终坦白自己会弹吉他且一直在练习。section8：广井提议利用附近夏日庆典的人流进行路边演出，以吸引观众并推销门票。后藤独对此感到犹豫，担心没有演出设备。section9：广井立刻打电话联系人，让他们送来了路边演出的器材。section10：与此同时，结束乐队的其他成员在聊天群里讨论后藤独，担心她一直不回复消息是否出了什么事，并猜测是他们之前关于卖票的对话给了她压力。section11：后藤独和广井菊里在街边搭好设备，广井向路人宣布她们即将开始演出，并介绍是免费的，演奏的是后藤独乐队的原创歌曲。section12：后藤独非常紧张，广井建议她闭上眼睛弹奏，后藤独意识到这与她在黑暗中练习相似，或许可行。section13：广井在演出前与人交谈，侧面证实了后藤独在学校的孤僻状况，但强调她没有被欺负，只是内向导致难以与人交流。section14：演出开始，广井自信地弹奏贝斯。后藤独闭上眼睛开始演奏，她的吉他弹奏充满力量和自信。广井注意到后藤独在享受音乐，而自己却仍在担心观众的反应。section15：广井的鼓励让后藤独睁开了眼睛，她看到了观众的笑脸，意识到观众并非敌人，而是想听她演奏的人。这一刻让她克服了恐惧，演奏变得更加稳定和出色。广井对后藤独的快速成长感到赞叹。section16：演出结束后，一对被演奏吸引的情侣观众上前表示想买票，并购买了两张。后藤独因成功卖出票而非常高兴。section17：警察赶到，告知她们此处不能进行演出。两人迅速收拾东西离开。section18：后藤独意识到自己已经卖出了四张票，只差一张就完成了指标。广井主动提出购买最后一张门票，帮助后藤独达成了目标。section19：广井向后藤独借了电车钱，承诺演出当天归还，因为她买票后没钱了。section20：后藤独给乐队成员发短信，为缺席练习道歉，并告知他们自己已经卖完了所有门票。section21：乐队成员收到后藤独的短信，认为她是在撒谎，是为了不让他们担心而逞强，并决定明天的练习要对她更温柔一些。
抵达后藤家：虹夏和喜多在炎热的盛夏前往小孤独（后藤）的家。她们讨论着小孤独的家会是什么样子，以及凉学姐因编造的理由未能前来。她们抵达时，发现小孤独的家是一栋普通的独立房屋，门口挂着写有“结束乐队一行人”的横幅，看起来像旅馆欢迎团体客人的样子。进入家中与家人见面：小孤独紧张但又带着期待地为朋友们开门。进入房间后，朋友们看到房间里装饰着大量摇滚相关物品和照片，但没有乐器。小孤独的妹妹双和宠物狗吉米亨出现，双向朋友们介绍了房间的一些奇怪装饰（如避邪盐堆和符纸）以及她姐姐过去的一些经历。随后，小孤独的父母回家，对小孤独第一次带朋友回家感到非常高兴和感动，并带来了炸鸡热情款待。家庭互动与乐队讨论：小孤独的父母对她能交到朋友并组建乐队感到不可思议，并询问了她在Livehouse打工的情况，表现出骄傲但又有些不信任的态度。他们分享了小孤独为迎接朋友所做的准备（反复装饰和收拾房间，练习扭扭乐），让小孤独感到非常尴尬。父母将今天定为“朋友纪念日”。休闲活动：父母离开后，朋友们决定先放松一下，一起看了喜多带来的青春爱情电影，并玩了扭扭乐和大富豪等游戏。讨论演出T恤设计与后藤的反应：玩乐过后，虹夏提醒大家此行的主要目的是讨论Live演出的T恤设计。喜多提出了运动会主题的设计，触动了小孤独关于运动会的痛苦回忆（她认为运动会是让“阴角”产生心理阴影的活动之首，强调了不合群的压迫感），导致她精神崩溃。凉通过信息发送了她设计的方案，结果只是食物的照片。小孤独恢复后，展示了自己设计的T恤，是一件充满拉链和锁链、写着奇怪摇滚词汇的黑暗风格衣服，虽然设计理念独特（拉链装拨片，锁链当背带），但外观丑陋。尝试服装与社交焦虑：喜多和虹夏对小孤独的T恤设计感到惊讶，并询问她平时是否穿这种衣服。得知小孤独的衣服都是妈妈买的但她不喜欢穿后，朋友们请求小孤独穿一件给她妈妈买的衣服看看。小孤独勉强同意。她穿上后显得非常可爱，喜多兴奋地拍照，这让不习惯暴露自己面部的小孤独感到巨大压力，再次陷入精神崩溃状态，身体逐渐“融化”。父母的担忧与“驱邪”：小孤独的父母回来看到朋友们和小孤独的状态，以为她们被“附身”或中了“诅咒”，急忙寻找盐和符纸，甚至考虑请灵媒师。确定T恤设计：虹夏展示了她自己设计的T恤，简洁美观。大家一致认为虹夏的设计很好，决定采用这个方案。对台风的担忧与准备：在讨论即将到来的正式演出时，小孤独突然担心会有台风影响演出，提议制作晴天娃娃。尽管虹夏和喜多表示台风预报不会来关东地区，但为了让小孤独安心，她们还是同意制作晴天娃娃。新闻报道显示8号台风的行进路线大幅偏离预期，正朝着关东地区移动。尾声：（根据字幕内容，最后一部分是标题和片尾信息，不属于剧情，因此剧情在台风预报改变后结束）
arrival_and_initial_reaction：在台风天气下，乐队成员们陆续抵达演出场地。大家对恶劣天气可能导致观众稀少感到担忧。尽管天气不佳，但大家还是决定尽力而为，经理也鼓励她们克服困难。supporters_arrive：乐队经理的大学学妹广井菊理冒雨前来，她是一名贝斯手，似乎喝醉了。随后，之前街头表演时遇到的两位粉丝也冒雨赶来支持，让后藤一里（小孤独）非常激动，产生了幻觉。大家再次讨论观众人数可能远低于预期，但努力保持积极心态。the_performance：结束乐队上台进行表演。主唱喜多郁代进行了开场白。乐队开始演奏第一首歌《吉他与孤独与蓝色行星》，但在演奏过程中，成员们（尤其是虹夏和喜多）出现了一些失误，配合不够默契。在演奏第二首歌《那个乐队》时，后藤一里展现了出色的吉他技巧，吸引了观众的注意，演出氛围有所好转。post_performance_celebration_and_discussion：演出结束后，乐队成员、经理以及广井菊理和一位似乎是经理熟人的上班族一起到居酒屋庆祝。广井菊理自称是“天才贝斯手”，并分享了自己混乱的音乐人生活，她对摇滚的理解让后藤一里感到困惑。大家点菜时，后藤试图点时髦的菜名但失败，最终点了薯条；山田凉点了“酒盗”。那位上班族吐露了自己工作和婚姻中的困境，对人生感到悲观，这让后藤一里感到不适并产生了负面幻觉。经理和广井菊理讨论了后藤的反应，广井建议后藤享受乐队活动的过程，不要过于追求成功。大家询问经理为何不再玩乐队，经理表示厌倦了，这与她开演出场馆的行为形成对比。nijika_and_bocchi_conversation：虹夏离开居酒屋透气，后藤一里跟了出去。她们谈论了天气和即将结束的暑假。虹夏向后藤坦白，她从今天的演出中认出后藤就是“吉他英雄”。后藤承认了，并解释了自己因为性格问题没有提前告知的原因。虹夏表示很高兴，并向后藤分享了STARRY演出馆的由来以及她自己的梦想：继承姐姐未完成的梦想，让结束乐队成为热门乐队，并让STARRY更加出名。她承认有时会怀疑自己的梦想，但后藤的演奏总能在关键时刻拯救大家，称赞后藤是她的英雄。虹夏询问后藤加入乐队的理由，后藤表示希望让结束乐队成为最棒的乐队，赚大钱，然后高中退学。虹夏接受了后藤的目标，并相信有后藤在，她们的梦想一定能实现，鼓励后藤更多地展现“孤独摇滚”。
暑假尾声的失落：后藤一里（小孤独）对于暑假即将结束感到失落，她原以为能和“结束乐队”的成员们一起出去玩，但除了打工和教妹妹弹吉他外，整个假期都在家里度过。她为此感到沮丧，并犹豫是否应该主动邀请大家。小孤独的异常状态：小孤独因暑假未能与乐队成员一同出游以及即将开学而精神异常，表现为空洞的眼神和语无伦次的话语。她在演出馆前为蝉堆坟墓，令店长和乐队成员们感到担忧。乐队成员的讨论与决定：乐队成员们在演出馆讨论小孤独的异常状态。店长指出小孤独曾表示特意空出了暑假的时间。虹夏、凉和喜多分别解释了自己未能邀请小孤独的原因（行程已满、担心她介意陌生人、以为其他人会邀请）。店长讽刺乐队名不副实。为了帮助小孤独，虹夏提议立刻一起去江之岛海边，即使这意味着取消当天的练习。前往江之岛：乐队成员们乘坐电车前往江之岛。途中，喜多和虹夏讨论学校生活，透露凉虽然考上了重点高中，但成绩很差，理由仅仅是离家近。小孤独在电车上表现出对开学的强烈抗拒和精神恍惚。抵达海边与遭遇：抵达江之岛海边后，小孤独因人群和热情招揽生意的海之家店员而感到不适，几乎“爆炸四散”。她们迅速离开了海滩区域。品尝当地美食：她们在江之岛上购买并品尝了当地特色美食章鱼煎饼。章鱼煎饼的美味让小孤独的精神有所恢复，大家一起合影留念，小孤独感受到了夏日回忆的温暖。攀登江之岛：接着，她们决定登上江之岛的山顶。喜多提议爬楼梯，而小孤独和虹夏则想坐电动扶梯。凉因为没钱，最初支持爬楼梯，但在得知电动扶梯需要买票后，她试图用贝斯抵押。最终，店长为大家购买了电动扶梯的票，她们轻松抵达山顶。山顶风光与展望台：在山顶，大家感受到了开放感，心情变得积极。她们再次合影。随后前往展望台，虽然风景绝美，但小孤独和虹夏更享受展望台里的空调带来的凉爽。参拜神社：在离开前，她们来到供奉音乐和艺术之神的江之岛神社参拜。虹夏希望大家祈求乐队演出顺利。小孤独认真地祈愿，但她的愿望是时间倒退回暑假第一天以及获得一辈子不愁吃喝的名气。返程与未来展望：在回程的电车上，大家回顾了愉快的一天。小孤独虽然身体疲惫但心情不错。她们讨论了寒假一起出游的计划，虹夏提议每天都一起玩，这让小孤独感到压力并表示需要考虑。小孤独向喜多表达了今天的开心，并表示这些回忆能支撑她度过新学期直到寒假。新学期第一天：新学期第一天早上，小孤独因为前一天的活动导致全身肌肉酸痛，试图以生病为由请假逃避上学，但被家人强行叫醒。喜多则在学校与朋友分享了江之岛之行的照片。
文化祭准备与波奇的焦虑，班级讨论与女仆咖啡厅决定：班级讨论文化祭的展出内容，选项包括戏剧、打地鼠、钓水球、纪念章收集、网红打卡点、法兰克福香肠摊、女仆管家咖啡厅、鬼屋、零食店等。最终投票决定采用女仆执事咖啡厅。波奇（后藤独）对需要穿女仆装感到极度抗拒和不适。文化祭准备与波奇的焦虑，舞台表演报名通知：班会宣布文化祭第二天体育馆舞台有节目表演，鼓励有兴趣的同学填写报名表并投入学生会室门口的箱子。文化祭准备与波奇的焦虑，波奇的内心挣扎与幻想：波奇考虑报名乐队表演，回想起初中时从未上台的经历，但幻想中已表演过千次。她认为自己现在是认真搞乐队，不应抱玩乐心态，决定放弃报名。她幻想自己在文化祭舞台上受欢迎，但又立刻否定。文化祭准备与波奇的焦虑，报名表填写与波奇的晕倒：波奇发现自己在学生会室门口，舞台表演报名表已被填写，表演内容为乐队表演，组合名为“结束乐队”，团体代表为后藤独。她震惊并恐慌，怀疑是自己无意识填写或有人代填。她试图压制想在文化祭受欢迎的欲望，但因过度紧张而晕倒。保健室醒来与喜多的行动，保健室醒来与喜多的探望：波奇在保健室醒来，喜多前来探望并关心她的身体状况。波奇表示没事，但内心担心喜多会鼓励她参加文化祭表演。保健室醒来与喜多的行动，波奇试图隐瞒与喜多的坚持：波奇试图让喜多离开，表示自己要去打工，不用担心，并提到喜多有约。喜多表示可以取消约会，但波奇坚持自己没事，想避免喜多得知报名一事。保健室醒来与喜多的行动，对文化祭演出的犹豫：波奇内心承认想上台，但又因在演出馆表现不佳而缺乏勇气。她认为高中文化祭的表演可能是业余水平，但仍对氛围感到不安，幻想了热情洋溢的文化祭演出场景，以及结束乐队登台时喜多受到热烈欢迎而自己被冷落的场景。保健室醒来与喜多的行动，杂志报道与波奇的“出名方案”：波奇看到一份杂志报道，标题是“挖掘‘结束乐队’成员情报！坊间人气上升中！”，其中提到“高中时的同年级学生‘后藤独’同学成为了人气吉他手”。波奇认为这是出名的途径，烦恼似乎因此消除。保健室醒来与喜多的行动，喜多提交报名表：喜多在学校找到波奇，表示担心她的身体。喜多透露她替波奇提交了文化祭的自荐节目申请，因为在保健室垃圾桶里发现了报名表。她对结束乐队能在文化祭出场表示非常期待。波奇再次受到巨大冲击。向乐队成员求助与SICK HACK的演出，向虹夏和凉求助：波奇向虹夏和凉解释喜多擅自提交了文化祭申请。虹夏惊讶，以为波奇很想去。波奇感到恐慌，认为自己成了“杀人犯”，担心给乐队带来麻烦。她表示无法取消，但会尝试明天去商量。向乐队成员求助与SICK HACK的演出，广井的到来与SICK HACK的邀请：广井醉醺醺地来到STARRY，向虹夏要酒。虹夏拒绝。广井给了波奇、虹夏和凉SICK HACK乐队演出的门票，作为上次的回礼。向乐队成员求助与SICK HACK的演出，关于广井的经济状况：凉询问门票是否收费，广井声称自己的乐队在独立音乐圈很受欢迎，卖票和周边都很赚钱，不需要她们的钱。但凉和虹夏揭露她经常喝便宜酒、在虹夏家洗澡、欠钱不还等事实，认为她在骗钱。广井解释是因为醉酒演出损坏器材，钱都用来赔偿了。向乐队成员求助与SICK HACK的演出，前往新宿FOLT：广井邀请大家一起去新宿看SICK HACK的演出。凉对广井醉酒能否演出表示怀疑。虹夏和喜多对能免费看演出感到兴奋。波奇对SICK HACK的音乐风格感到好奇。向乐队成员求助与SICK HACK的演出，抵达演出馆与SICK HACK成员：一行人抵达新宿FOLT演出馆。广井称这里是她家。喜多觉得气氛和STARRY不同。波奇试图克服紧张。她们遇到了SICK HACK的鼓手志麻和吉他手/主唱伊莱莎，志麻礼貌地向她们道歉广井造成的麻烦并送上礼物。伊莱莎介绍自己来自英国，来日本是为了漫展，原本想组动画歌曲翻唱乐队。向乐队成员求助与SICK HACK的演出，观看SICK HACK演出：一行人入场观看SICK HACK的演出。波奇观察观众，发现凉坐在角落，认为她是那种想表现与众不同的装酷客人。凉向喜多解释SICK HACK是迷幻摇滚乐队。演出开始，波奇对乐队成员的演奏技巧和广井的超人魅力感到震撼，认为演出者在舞台上就是英雄，乐队非常酷。演出后的交流与文化祭曲目决定，演出后的交流与波奇的坦白：演出结束后，波奇称赞广井的演出很棒，但因缺乏精神被广井误解。波奇坦言自己不如广井光彩夺人。演出后的交流与文化祭曲目决定，广井的过去与鼓励：广井透露自己高中时也是角落里的自闭少女，因为想过不一样的人生才玩摇滚，最初连去乐器店都会害怕，喝酒是为了掩盖紧张。她告诉波奇每个人第一次都会紧张，但波奇已经在街头和STARRY演出过，鼓励她拿出自信。演出后的交流与文化祭曲目决定，邀请广井参加文化祭：波奇鼓起勇气邀请广井来看文化祭演出。广井欣然同意。演出后的交流与文化祭曲目决定，文化祭曲目讨论：回到STARRY，大家充满热情地讨论文化祭的歌单。喜多提到每个节目限时15分钟，大概能演3首歌。波奇已经想好了歌单，包括两首原创曲，并在第二首中加入自己的吉他独奏。虹夏和凉对此感到惊喜和支持。演出后的交流与文化祭曲目决定，关于凉的债务与恋爱建议：波奇想给凉分吃的，但虹夏阻止，因为凉欠波奇钱。广井警告喜多不要找带字母B的职业的人做男朋友，特别是贝斯手。凉表示不再借钱，虹夏给了她食物。与喜多的和解与未来的练习，波奇向喜多道歉并感谢：波奇在学校向喜多坦白，自己知道是喜多提交了文化祭申请，并为此撒谎感到抱歉。她感谢喜多，因为喜多的行动让她从迷茫变得有点乐在其中。与喜多的和解与未来的练习，喜多的决心：喜多表示会更加努力练习，决心在文化祭上成功演出，因为无论如何都想让波奇在文化祭上表演。与喜多的和解与未来的练习，喜多向凉请教吉他：喜多向凉请教吉他，表示想多多练习，也让波奇能有时间练习。凉同意，但提出私教课价格不菲，喜多表示没问题。与喜多的和解与未来的练习，波奇缺席STARRY：凉询问喜多为何没有和波奇一起来STARRY，喜多回答波奇要去补课。虹夏得知波奇不在后感到惊讶。
section1：后藤双介绍自己，受妈妈委托观察姐姐后藤独最近的异常表现，并表示将在节目中分享观察结果。她提到姐姐所在的结束乐队明天将在文化节演出，这是姐姐第一次在家人以外的人面前表演，她对此充满期待。section2：后藤双回忆姐姐过去懒散、只躲在衣橱里弹吉他、高中没有朋友像幽灵一样的状态，好奇姐姐为何最近敢出门了，并想寻找真相。section3：节目标题展示：《电视动画〈孤独摇滚〉特别回顾节目 后藤双的观察姐姐日记》。section4：后藤双描述姐姐后藤独放假时总待在家弹吉他，有时会发出奇特喊声、撞头，显得慌乱。section5：据爸爸说，姐姐在网络上发布弹吉他视频，有些名气，吉他弹得不错。section6：后藤独曾为了能在他人面前演奏，每天练习六小时，结果却没能在初中毕业前上台，错过了演唱会和文化节，也没能找到乐队成员，三年高中都没有朋友。section7：后藤独下定决心到了高中一定要找到乐队成员。section8：后藤独说自己想组建乐队，却连和别人说话都做不到，后藤双认为姐姐不可能组建乐队。section9：此时，后藤独突然遇到了某人，结束乐队组建。section10：伊地知虹夏在公园里找到后藤独，请求她当天作为吉他手帮忙，因为乐队的吉他手突然不来了。虹夏表示只要有基础很快就能弹。section11：后藤独对突如其来的邀请感到困惑和抗拒，但虹夏坚持，并拉着她前往演出馆。section12：在演出馆，虹夏向贝斯手山田凉介绍了后藤独，称她是“奇迹般在公园里找到的吉他手”。section13：虹夏和凉向后藤独询问可以向观众介绍的昵称。后藤独提到自己初中时期的外号是“那个谁”、“喂”之类的，并表示自己还没有和谁熟悉到能获得一个外号。section14：虹夏根据后藤独“孤身一人”的特点，给她起了“小孤独”的昵称。后藤独意外地接受了这个昵称，并感到这是她的第一个外号，有些感动。section15：后藤独询问乐队的名字，凉回答是“结束乐队”。section16：后藤独对乐队名字进行了谐音联想（“束线带”），凉认为这是杰作，虹夏觉得太冷需要改名，但后藤独认为名字不错。section17：就这样，后藤独与虹夏和凉相遇，成功加入了结束乐队。section18：乐队成员提到喜多郁代的歌唱得很好，她曾是乐队的吉他手，但后来退出了。section19：后藤独听说虹夏想找新的吉他手兼主唱，加上自己感冒没去打工，决定为结束乐队出一分力，寻找吉他手和主唱。section20：后藤独试图邀请同班同学喜多郁代加入乐队，但难以开口。section21：后藤独跟着喜多来到教室门口，但没有做好搭话的心理准备。喜多认出后藤独，并询问她是否找班上的人。section22：后藤独内心挣扎，催促自己说出乐队正在找吉他手兼主唱并询问喜多是否有兴趣。section23：后藤独尝试开口，却只发出奇怪的声音。section24：喜多坦白自己其实根本不会吉他，之前加入乐队是因为仰慕学姐（虹夏的姐姐），谎称会弹吉他，但最终因为学不会而逃走了。section25：喜多就是那个逃走的吉他手。section26：喜多意外地在演出馆遇到虹夏和凉。section27：喜多向虹夏和凉道歉，请求原谅她之前的失礼，并表示什么都愿意做。section28：尽管经历坎坷，结束乐队最终集齐了四位成员。section29：喜多感谢大家，表示会努力作为结束乐队的吉他手。section30：喜多很高兴能回到乐队，认为努力让喜多留下来是件好事，后藤独觉得自己尽力了。section31：乐队面临首次试演会。section32：乐队成功组建后，成员们开始筹划演出。section33：虹夏向姐姐（演出馆经理）申请下个月演出，但姐姐拒绝，表示她们的水平如果和五月份一样，就不会允许她们上台。section34：乐队成员因无法上台而感到沮丧。section35：为了能登台演出，她们需要通过一个名为“试演会”的活动，并得到虹夏姐姐的认可。section36：后藤独思考自己玩乐队的理由，她仍然想变得出名被人吹捧，但不是一个人，而是和大家一起。section37：后藤独表示自己仍然不知道“成长”是什么，但现在想和这四个人一起被吹捧，继续乐队活动。section38：后藤独也想实现虹夏真正的梦想。section39：因此，她们绝不能在这次试演中落选，后藤独不想乐队就这样终结。section40：后藤独为了试演会比往常更加努力练习。section41：历经各种困难，乐队最终获得了演出的许可。section42：乐队在台风天进行了演出。section43：后藤独在户外遇到了各种各样的人，展现出和平时不同的风范。section44：介绍广井菊理，一个不停喝酒、浑身有奇怪味道的大姐姐。section45：广井菊理宣布她们要开始街头演出了，是免费的，邀请路人观看。section46：后藤独对此感到期待，但被告知她也要上台。section47：后藤独意识到所谓的“敌人”并不存在，是自己擅自创造的。section48：有人注意到后藤独睁开了眼睛。section49：后藤独的演奏突然变得稳定。凉观察到后藤独的演奏方式，觉得很有意思。section50：广井菊理告诉后藤独，驻足停留的人都是想听她演奏的人。section51：现场有人被吸引并成为粉丝，询问是否可以购买演出的门票。section52：结束乐队终于举办了首场演出。section53：尽管做了很多晴天娃娃，台风还是来了，后藤独的父母没能来看演出。section54：据说来看结束乐队的观众很少，成员们也非常紧张。section55：乐队成员向观众打招呼，喜多彬彬有礼地感谢大家在恶劣天气下前来观看，凉觉得这不像摇滚乐队。section56：后藤独感到紧张，想变身“成熟芒果”或逃离现场。section57：喜多介绍了乐队的第一首原创曲《吉他与孤独与蓝色行星》。section58：后藤独注意到虹夏的鼓点有些合不上拍子，喜多失误不断，凉和虹夏也没有合拍。section59：后藤独觉得大家和往常完全不一样了。section60：乐队表演了歌曲。section61：曲毕，后藤独认为演出一点都不起眼，后悔来得太早。喜多被提醒介绍下一首曲子。section62：喜多介绍下一首原创曲，承认演奏和曲子都有不足。section63：后藤独内心呐喊“我不愿一直如此！”，并在演出中拼尽全力。section64：观众对演出反应积极，认为“还挺好的”、“超级帅”。section65：后藤双叙述姐姐拼尽全力想要拯救危机、回应大家的期望，觉得以前不可靠的姐姐现在可能比吉米亨（吉米·亨德里克斯）更厉害了。section66：虹夏询问后藤独为什么想做乐队。section67：后藤独回答说，作为吉他手，她想让大家珍视的结束乐队成为最棒的乐队，然后集合大家的力量让乐队出名，赚大钱，最终高中退学。section68：虹夏觉得后藤独的目标太沉重，但也接受了她的梦想。section69：虹夏坚信有后藤独在，梦想一定会实现，并鼓励她以后多多展示“小孤独的摇滚”。section70：“孤独摇滚”的标题出现。section71：后藤独的暑假。section72：虹夏和凉讨论后藤独最近状态异常（眼神空洞、说话牛头不对马嘴），喜多解释说这就是她平常的状态。section73：喜多描述后藤独情绪突然变化，从快哭到跳桑巴舞，凉认为这不妙。section74：虹夏询问大家夏天有没有约后藤独出去玩。喜多和虹夏都表示自己的行程或家务/打工占满了时间，以为对方会邀请她。凉以为她们俩会邀请。大家意识到没有人邀请后藤独一起玩。section75：凉建议她们换个乐队名字（暗示她们不够团结）。section76：虹夏提议现在就一起去海边，比如江之岛，因为可以直达。section77：大家同意去海边。section78：虹夏决定今天和后藤独一起创造美好的夏日回忆，并叫醒了睡着的后藤独。section79：后藤独醒来看到大海，惊讶自己已经到了，意识到自己一路都没意识。她感谢喜多。section80：后藤独感叹很久没来海边了。section81：虹夏提议爬山顶，认为靠自己力量登顶看到的风景最棒。凉和后藤独表示拒绝。section82：虹夏鼓励大家一起爬山，后藤独和虹夏对楼梯感到抗拒。section83：后藤独观察到喜多比平常更耀眼，推测是阳光直射解除了她阳光气场的限制。section84：喜多催促大家出发。section85：她们一起拍照，喜多觉得照片很好看。section86：大家一起吃了章鱼煎饼，后藤独认为这是夏日的回忆。section87：文化节演出。section88：结束乐队曾表示想参加文化节演出，但具体是否出场经历了波折。section89：在班级会议上，后藤独的班级投票决定文化节展出内容是女仆执事咖啡厅。section90：后藤独听到要穿女仆装感到震惊和抗拒，意识到全班女生都要穿，包括自己。section91：后藤独觉得超出能力范围，无法接受。section92：后藤独幻想了“冥途咖啡厅”的替代方案。section93：班级被告知文化节第二天体育馆舞台有表演机会，有兴趣的可以填写报名表投入学生会室门口的箱子里。section94：后藤独考虑自荐乐队表演，想到自己初中没上过台，但在幻想里上过千次，又觉得算了。section95：后藤独提醒自己现在在演出馆演出，是认真搞乐队，不是玩乐。section96：班上同学评论说要是班上有谁去表演，说不定会迷上他。section97：后藤独惊讶地发现自己站在学生会室门口，手中拿着一张填写好的、代表结束乐队希望参演文化节的报名表，代表者写着后藤独的名字。她震惊地问是谁写的。section98：后藤独试图忘记自己想在文化节受欢迎的欲望，集中精神搞乐队。section99：她的欲望似乎消失了。section100：后藤独听到声音后倒地，同学叫来了老师。section101：后藤独内心承认自己其实想上台，但因为之前的演出发挥不好，缺乏勇气。section102：她觉得上台心情一定会很爽。section103：后藤独觉得果然不行。section104：喜多出现，告诉后藤独她替她提交了报名表。section105：喜多表示她们将以结束乐队的身份在文化节出场。section106：喜多对此超级期待。section107：喜多提到报名表差点被误扔到保健室的垃圾桶里，她找到了。section108：喜多鼓励后藤独一起为文化节演出加油。section109：后藤双叙述尽管如此，还是有不少人应援鼓劲，最终乐队还是决定出场了。section110：后藤双对姐姐将站在舞台上感到惊讶，认为这是她以往未曾设想过的情景。section111：虹夏指着文化节节目单，上面有她们乐队的名字。section112：虹夏、喜多、凉讨论后藤独穿女仆装很好看，建议她多穿甜美风格的衣服。section113：凉认为可以从外观制造卖点，称后藤独是钻石的原石。section114：凉提议让后藤独穿泳装拍MV，认为视频播放量对乐队最重要，需要牺牲。section115：后藤独表示抗议。section116：凉又提议用胶带缠住后藤独让她到海上去弹。虹夏阻止凉利用后藤独赚钱。section117：乐队成员一起买可丽饼，分享食物。section118：她们看到路边的抽奖摊位，有人认出了后藤独。section119：乐队成员参与抽奖并中奖，大家一起庆祝。section120：后藤独觉得和大家一起逛文化节好像也不错。section121：后藤双总结观察结果，认为姐姐最近有了或多或少的变化，并表示最喜欢这样的姐姐。section122：后藤双表示非常期待明天姐姐和朋友们的演出。section123：后藤双的名字显示。section124：结束乐队在文化节舞台上被介绍，准备开始第一首歌。
文化祭开幕与寻找小孤独：文化祭第一天，校园里热闹非凡。结束乐队的成员虹夏、凉、喜多来到学校，讨论着去哪里逛。她们决定先去后藤一里（小孤独）班级办的女仆咖啡厅。到达后，她们得知小孤独换上女仆装后去了洗手间，之后就失踪了。乐队成员们开始寻找小孤独，喜多根据小孤独的性格特点，推测她会躲在没人注意、潮湿、像蛞蝓会藏身的地方。小孤独的藏匿与网络焦虑：小孤独穿着女仆装躲在学校的隐蔽角落，后悔撒谎逃避，觉得这样会给大家添麻烦，应该回去。但又因为穿着女仆装被乐队成员看到感到羞耻。她试图逃避现实，进入网络世界。她查看自己的“吉他英雄”账号，发现评论区有人询问她是否失踪，甚至有人取消关注。她意识到自己最近忙于乐队训练，很久没有上传视频，担心失去她在网络上的容身之处，决定文化祭结束后立刻上传新的视频。找到小孤独：乐队成员们最终在学校的隐蔽处找到了躲藏起来的小孤独，这个地方印证了喜多之前关于她会躲在类似“蛞蝓藏身之处”的推测。小孤独的同学们也表达了对她的担心。大家让小孤独回班级去。体验文化祭活动：小孤独被带回班级后，乐队成员们一起在文化祭中闲逛。她们看到了贴有“结束乐队”名字的演出海报，感到有些奇妙。虹夏鼓励小孤独放松，享受文化祭。她们路过其他班级的活动，如鬼屋、可丽饼摊位和抽奖，并参与其中，享受文化祭的氛围。小孤独反思自己过去没有美好的学校活动回忆，但和乐队成员一起感觉不同。女仆咖啡厅帮忙：她们回到了小孤独班级的女仆咖啡厅。班级成员们干劲十足，咖啡厅生意很好。小孤独一开始站在门口，看起来像在迎客，实际上是紧张到僵住。随后，一群打扮奇特的访客（广井菊里和她的乐队成员）来到咖啡厅，她们的出现让小孤独更加紧张，但她僵硬的姿态反而吓退了对方。小孤独的同学们称赞她立了大功。乐队成员们点餐，并评论小孤独很适合女仆装，凉甚至开玩笑说可以利用她的外表赚钱。她们点的蛋包饭虽然名字花哨，但实际上是冷冻食品。在顾客要求下，小孤独尝试念让蛋包饭变好吃的咒语，但表现僵硬，喜多则热情地进行了示范。喜多和虹夏应邀帮忙，并换上了女仆装和男装，她们展现了极高的适应性和服务能力，而凉则态度冷淡。广井菊里带着她的乐队成员和朋友们来到咖啡厅，带来了大量顾客。小孤独被允许去休息。演出前的准备：文化祭第一天结束后，结束乐队成员们在回排练室之前，一起去了第二天演出的场地——学校体育馆。她们观察了场地的大小，讨论了观众人数的预测，并表达了希望有更多观众的愿望。小孤独看着舞台，想象着明天和乐队成员一起站在这里的情景。她们讨论了小孤独使用了很久的吉他，小孤独解释吉他是借用父亲年轻时用的。她提到父亲和家人明天会来观看演出，并且干劲十足地准备了摄影机。喜多也提到朋友会来。她们讨论了演出中MC环节的内容，喜多希望MC能更有趣，炒热气氛，而凉则认为乐队MC是否有趣取决于乐队的热度。虹夏打断了争论，让大家集中精力进行最后的练习。练习结束后，大家互相鼓励，为明天的正式演出做准备。文化祭演出日：文化祭演出当天，结束乐队来到体育馆。小孤独心里紧张，但鼓励自己要有自信，希望同学们能喜欢她们的演奏。她幻想乐队一举成名。她们在后台观看了前一个乐队的演出，注意到现场气氛热烈，观众挥舞荧光棒。喜多感到紧张，虹夏和凉让她深呼吸。工作人员通知结束乐队准备上场。虹夏提议大家组圆阵加油。大家一起完成了圆阵，小孤独也加入其中。乐队被介绍上场。观众中有人为喜多欢呼，小孤独也看到了前来支持她的姐姐和“吉他英雄”的粉丝，以及她的同班同学们。她对观众的支持感到意外。广井菊里带着酒出现在观众席，大声为小孤独加油。虹夏和凉对广井的出现感到无奈。虹夏进行了开场MC，介绍了乐队，表达了希望能给大家留下美好回忆的愿望，并宣传了Live House。随后，她宣布了第一首歌曲，演出正式开始。
演出结束与互动：结束乐队完成第一首歌的表演，主唱喜多向观众致谢，并介绍了乐队成员，包括队长兼鼓手伊地知学姐和贝斯手山田凉。她还提到了贝斯手山田凉曾说过乐队的过场互动很无聊，并借机预告了下次演出（尽管尚未确定），鼓励观众向她和吉他手后藤独询问详情。接着，喜多宣布开始演奏第二首歌《如果成为星座》，并开始表演。演出中的乐器故障与即兴：在演奏第二首歌时，吉他手后藤独发现自己的吉他音准出现严重问题，意识到第一弦断了，并且弦钉也坏了，导致第二弦也无法使用。她意识到这样就无法进行预定的独奏部分，对可能搞砸文化节演出感到极度恐慌。此时，主唱喜多注意到了她的困境，出人意料地进行了即兴演奏，填补了独奏的部分。演出后的反应与恢复：演出结束后，喜多再次向观众致谢，并表达了乐队希望将来成为让大家自豪的乐队的愿望，观众反响热烈。当喜多请后藤独发言时，后藤独因社交恐惧症和没有提前准备台词而陷入恐慌，表现出异常的肢体反应，最终晕倒。乐队成员和观众都表现出担忧和惊讶，甚至有人开玩笑称她为“传奇摇滚之星”。后藤独在后台醒来，向队友道歉，认为自己搞砸了演出。然而，队友们告诉她，气氛反而因此更加高涨了。她询问其他成员的去向，得知她们正在收拾，并邀请她参加庆功宴。后藤独也向喜多表达了惊讶，没想到她能即兴演奏得那么好。喜多表示自己只是伴奏，并承认自己不擅长吸引人的演奏，但擅长配合大家，并表示今后会更努力学习吉他，请后藤独教她。后藤独同意了，喜多便先行离开去准备庆功宴。家庭的支持与意外之财：后藤独回到家中，对自己在演出中跳下舞台并弄坏爸爸借给她的吉他感到非常羞愧和沮丧，甚至想退学。她的爸爸和妹妹看到她沮丧的样子。爸爸并没有生气，反而安慰她，说只是弦钉坏了，不用担心，甚至对演出中吉他坏掉感到兴奋，开玩笑说下次演出可以买专门用来破坏的吉他来摔。爸爸建议她趁这个机会买一把属于自己的吉他，这样遇到事故也能应对。后藤独提到自己打工的钱都花在售票指标上了，没钱买。爸爸此时拿出一大笔钱，解释说这是她之前上传的吉他演奏视频在视频网站上开启贴片广告带来的分成，因为账户是家庭共享的，爸爸暗中帮她操作了。爸爸表示知道她是“吉他英雄”，看到她努力练习、演奏变好感到非常开心，并预料到总有一天会需要这笔钱。妈妈也表示虽然不懂音乐，但觉得她弹得很好。后藤独被父母的支持感动，但爸爸也打趣她说谎变得越来越厉害。辞职的念头与尝试：后藤独震惊于视频分成有30万日元，计算后发现即使花10万买吉他，剩下的钱也足够她两年不打工也能完成售票指标，于是产生了辞职的念头。她感到一股神秘的力量涌现，决定去和店长说。然而，在店里遇到店长时，她却无法说出辞职的话，反而表示自己会全心全意努力工作。她意识到说出辞职是最困难的，甚至考虑不告而别或通过送礼来让店长同意。乐器店购物与新吉他：后藤独向喜多询问店长想要什么东西，希望能送礼来辞职，喜多误以为是生日礼物，店长表示不需要。山田凉则趁机列出了自己想要的昂贵贝斯设备。乐队成员们一起前往御茶水乐器街。后藤独对乐器店感到紧张，试图避免与店员交流，戴上耳机假装听歌，却被店员误认为重金属粉丝。其他成员则在店里愉快地挑选配件，讨论做成手工艺品。山田凉试弹了一把贝斯，展现了高超的拍弦技巧，让店员和队友惊讶。后藤独最终看中了一把雅马哈的定制款吉他，尽管价格不菲，在店员的介绍下，她决定购买。队友们帮她向店员解释她是换新吉他，店员也对她和吉他表示赞赏。购买后的讨论与未来展望：后藤独买到新吉他后，差点忘了拿走，被喜多叫住。队友们祝贺她买到心仪的吉他。喜多提议一起吃饭庆祝，但后藤独迫不及待想回家弹新吉他，提议就此解散。大家讨论了文化节结束后的计划，包括下次演出和新曲子，山田凉表示还在等灵感，喜多则表示愿意帮忙。山田凉立刻要求喜多请她吃牛肉盖饭。告别旧吉他与前往打工：后藤独的妹妹提醒她快迟到了。后藤独看着自己旧的吉他，向它道歉表示自己没有抛弃它。妹妹评论了她的行为。后藤独说自己出门了。最后的画面显示她在打工的地方，有人向她道谢。