section1：两人在森林中逃跑，其中一人抱怨今天糟透了，另一人催促快跑。抱怨者质疑逃跑的意义，认为面对那样的敌人，跑出森林通知公会也无济于事，城镇乃至整个国家都可能被毁灭。section2：尤菲莉亚醒来，感谢艾妮丝菲亚的膝枕。伊莉雅出现，提醒公主殿下不该在此打瞌睡，并调侃艾妮丝菲亚像小狗一样亲近喜欢的人，甚至用不敬的言语形容她的气味和自理能力不如野狗。section3：艾妮丝菲亚关心尤菲莉亚的身体状况，怀疑她感冒了，并立刻去拿药。尤菲莉亚表示自己没事，但艾妮丝菲亚坚持要她吃药，并像哄小孩一样表扬她。艾妮丝菲亚反思自己忙于制作魔导具“虹霓魔剑”而忽略了尤菲莉亚，并热情地描述了魔剑的杰出性能，希望尤菲莉亚康复后能熟练使用它。section4：尤菲莉亚看着艾妮丝菲亚，觉得自己像一只只会坠落的鸟，而艾妮丝菲亚像一只可以自由飞翔的美丽鸟儿。她感到自己一无所有，非常羡慕艾妮丝菲亚。她问艾妮丝菲亚今后该做什么，并表示如果不知道自己想做什么，希望艾妮丝菲亚能命令她，她相信自己能做到王族希望她做的任何事。section5：艾妮丝菲亚温柔地回应尤菲莉亚，如果她不知道自己的愿望，她们可以一起慢慢寻找。她表示只要尤菲莉亚在她身边一起欢笑就很开心，并承诺会让她拥有自由。她让尤菲莉亚好好休息，并亲切地检查她是否发烧，还提出要唱摇篮曲。尤菲莉亚感到艾妮丝菲亚的体温很舒服，并意识到自己已经离不开她。section6：亚尔加德王子进入魔法省长官的房间，长官认为他们禁闭中的王子与长官不该接触。亚尔加德表示情况有变，这是解除禁闭的好机会，他想参加魔龙讨伐战，并以性命为赌注，希望成功后能得到他想要的东西（暗示是席昂男爵千金）。长官对亚尔加德的眼神感到惊讶，认为他并非单纯因爱情盲目，而是充满黑暗。section7：伊莉雅和尤菲莉亚在花园里。尤菲莉亚跟随艾妮丝菲亚过来，伊莉雅询问她是否有事。伊莉雅提到尤菲莉亚不习惯主动做职责以外的事，尤菲莉亚承认自己从小作为下任王妃和公爵千金，一直努力活成别人期待的样子，认为体现被要求的理想就是自己的价值。伊莉雅调侃艾妮丝菲亚似乎喜欢和这类人扯上关系。section8：尤菲莉亚认为伊莉雅和艾妮丝菲亚的关系不同寻常。伊莉雅解释艾妮丝菲亚不喜欢被尊敬，所以她才开玩笑地陪她，但内心深处是尊敬的。伊莉雅讲述自己以前也是个墨守成规的人，对父母的话从不质疑，但被“打破常规的公主殿下”彻底改变了，现在对父母只有“活该”的心情。她认为尤菲莉亚和艾妮丝菲亚一样，都是让她无法放任不管的人。section9：伊莉雅告诉尤菲莉亚，她非常知晓事理，比以前的自己更不需要操心，因此她有权去烦恼，艾妮丝菲亚会为她争取足够的时间，即使为时已晚，艾妮丝菲亚也会负责收留她，就像对伊莉雅一样。尤菲莉亚表示虽然还无法完全理解，但她相信来到这个离宫是正确的。section10：一名信使紧急报告冒险者公会发来了紧急事件。尤菲莉亚和伊莉雅得知消息。尤菲莉亚不解为何艾妮丝菲亚会收到公会的召集通知。艾妮丝菲亚解释因为她是高级冒险者（黄金等级）。尤菲莉亚震惊于公主殿下竟然是冒险者，认为她一心只想着研究。section11：艾妮丝菲亚严肃地告知这是紧急事态，魔物大群“魔群”要来了。她解释魔群形成的原因可能是魔物争夺领地，失败者逃向人类区域；更严重的情况是，出现了迫使魔物群逃跑的“大家伙”，这次无疑是“魔石拥有者”引起的，而且是千载难逢的机会——生命顶点的“魔龙”。section12：艾妮丝菲亚表示无论如何都要得到魔龙的魔石，这是为了让她还是那个自己，她非去不可。尤菲莉亚看着她，意识到艾妮丝菲亚是那个可以独自飞往天涯海角的人。犹豫之后，尤菲莉亚决定如果艾妮丝菲亚非去不可，请带上她一起去。section13：王宫会议上，官员报告骑士团和公会正稳步推进前线防御魔龙和魔物群。国王质疑其稳妥性，指出魔龙会飞，地面防御无用。他认为与其刺激魔龙，不如祈祷它路过，甚至希望它只攻击魔物群。另一官员反驳，指出魔物互相捕食，魔龙目标确实是魔物群，但如果人类处理魔物群，就等于抢夺魔龙猎物，下一个目标就会是王都。他们陷入困境，因王国历史上从未遭遇魔龙袭击，无人知晓应对之法。section14：亚尔加德王子闯入会议，向父王请求参加魔龙讨伐，并提出以性命为代价换取愿望实现。他质问只知道遵循既定道路的王是否是国家真正需要的，并透露听到了关于“那个人”（艾妮丝菲亚）如果拥有魔法才能或如果是男性就能做得更好的议论。section15：国王回忆起艾妮丝菲亚和亚尔加德小时候的亲密关系，以及艾妮丝菲亚研究魔学后逐渐产生的隔阂。他明白艾妮丝菲亚放弃王位继承权、表现得像个傻瓜是为了弟弟，想证明自己没有继承王位的才能。但即便如此，人们仍然议论亚尔加德缺乏闪耀的才能，而艾妮丝菲亚或许更适合。section16：国王以父亲的身份再次询问亚尔加德是否做好了赌上性命的准备，亚尔加德确认。国王正要下令，信使紧急闯入报告，艾妮丝菲亚公主殿下和尤菲莉亚小姐一同向黑色森林方向飞去了。国王愤怒地咒骂艾妮丝菲亚这个混账女儿。
section1：尤菲莉亚询问艾妮丝菲亚她们此行的目的地，得知是要去拜访库拉雷特侯爵家的长女缇尔蒂。尤菲莉亚听说缇尔蒂性格暴躁，曾因惹出问题而被关在偏僻的地方。艾妮丝菲亚证实了这一点，并补充说缇尔蒂非常危险，但同时也是她的共同研究者，因此她们是“同类”。section2：艾妮丝菲亚和尤菲莉亚抵达缇尔蒂的住处。尤菲莉亚正式向缇尔蒂自我介绍。艾妮丝菲亚向缇尔蒂展示了魔龙的魔石，表示想就此进行一些研究。缇尔蒂猜测艾妮丝菲亚是想让她用魔石来配制魔药，但艾妮丝菲亚否认，说想用它来尝试一项新技术。艾妮丝菲亚解释说自己被魔龙“诅咒”了，或者更准确地说，是继承了魔龙的知识。缇尔蒂对“魔龙的诅咒”表现出极大的兴趣，尤菲莉亚得知缇尔蒂是研究诅咒和无法治愈疾病的专家，并了解到缇尔蒂是因为自己使用魔法会精神异常的体质，对魔法失去兴趣，转而研究医药，并认为自己的体质就像是“诅咒”。艾妮丝菲亚纠正说缇尔蒂只是个喜欢研究诅咒的怪人。section3：艾妮丝菲亚向缇尔蒂展示了她基于魔龙知识构想的新技术资料，该技术旨在安全地吸收魔石的力量，并表示打算亲自尝试。尤菲莉亚对此表示担忧，但缇尔蒂觉得很有趣，表示没问题。艾妮丝菲亚向尤菲莉亚保证会注意安全。section4：艾妮丝菲亚接到王城传话，国王陛下召她明日进城。艾妮丝菲亚担心是她和缇尔蒂的实验被发现了，感到害怕并想逃避，但尤菲莉亚劝她逃避只会让事情更糟。section5：艾妮丝菲亚来到王城，意外地见到了回国的母后（王妃）。国王表示召她来是想谈谈亚尔加德的事情。他们提到调查亚尔加德解除婚约事件时，发现所有审讯过席昂男爵千金蕾妮的人都对她表示同情，甚至有人认为尤菲莉亚也有过错，这在当时的情况下显得非常奇怪。国王决定亲自召见蕾妮询问，并希望艾妮丝菲亚在场，认为她独特的视角或许能发现什么。section6：艾妮丝菲亚向缇尔蒂讲述了王城里的人都对蕾妮表现出异常同情的情况，觉得很奇怪。尤菲莉亚认为是面对可爱的美少女，笨蛋男孩们想出风头，笨蛋王子是其中之最。但艾妮丝菲亚指出不只学院学生，连王城的人也如此。缇尔蒂听后，想到了一种可能，虽然严格来说与诅咒有所不同。section7：艾妮丝菲亚向尤菲莉亚说明了她与缇尔蒂的预测基本相符。她为了验证，询问了一个曾弹劾尤菲莉亚的人，发现对方完全没有意识到自己的同情心。艾妮丝菲亚计划第二天亲自与蕾妮见面确认，并邀请尤菲莉亚一同前往。她表示已经想好了对策。section8：尤菲莉亚帮助艾妮丝菲亚准备明日进城的服装，称赞她漂亮。尤菲莉亚表示想一同前往，但考虑到自己的身份可能会造成不便，决定留守。艾妮丝菲亚让她看家，并说没问题。section9：在国王和王妃面前，席昂男爵及其女儿蕾妮觐见。国王直接询问蕾妮是否与亚尔加德有恋情。蕾妮否认，表示从未有过非分之想，但承认对亚尔加德有好感，并强调绝无让王族蒙羞之心。国王和王妃认为蕾妮的话没有谎言，可能是双方有误会。在场的其他贵族也纷纷表示蕾妮无过错。艾妮丝菲亚在一旁观察，感到“很难受”。section10：艾妮丝菲亚请求国王屏退他人，表示有话想单独询问蕾妮，这可能关系到她的尊严，希望在尽可能少的人在场的情况下确认。一位伯爵反对，认为这会让蕾妮感到恐惧。但王妃表示相信艾妮丝菲亚的直觉。国王最终同意，安排了艾妮丝菲亚和蕾妮单独对话的场所，让其他人暂时退下。section11：艾妮丝菲亚单独与蕾妮对话，表示事出突然，想对她进行一些调查，并解释这是为了避免事态对她更不利。她让蕾妮只回答“好”。艾妮丝菲亚对蕾妮进行了一些检查。检查后，艾妮丝菲亚问蕾妮是否有在使用魔法的自觉。蕾妮否认，表示自己没有使用魔法，什么都不知道。艾妮丝菲亚表示理解她不是故意的，并告诉蕾妮，她可能不是普通人类，心脏里有一个类似魔石的东西。她解释说自己研究魔石，也吸收过魔石，因此能察觉到。艾妮丝菲亚推测蕾妮拥有的魔石会对人的精神产生干涉，可能具有“魅惑”之力，导致接触她的人都对她产生好感，且这种力量处于不受控的状态，从而引发了人际关系问题。蕾妮听后感到震惊，并回忆起自己从小就受人喜爱，但也因此被戏弄、背叛和欺负，所以一直很害怕，尽量避免引人注目。section12：国王和王妃讨论蕾妮的力量，认为其危险，可能威胁国家安全，甚至考虑采取极端措施。艾妮丝菲亚表示没问题，她有对策，并愿意负责保护蕾妮。王妃对此表示担忧，指出如果蕾妮住进艾妮丝菲亚的离宫，会产生大问题，并询问艾妮丝菲亚现在是和谁住在一起。section13：两名未知人物（沙尔特鲁斯伯爵和另一人）讨论艾妮丝菲亚的行动，认为她难以捉摸，没想到她会亲自出面干预，这打乱了他们的计划。他们决定加快进度，认为艾妮丝菲亚虽然棘手但并非完美无缺，总能找到破绽。他们强调不能失败，因为这是“一切的终焉”。
section1：魔物大群逼近王国边境，引发魔群要。骑士团团长通报情况，表示王都援军无法及时赶到，命令部队联合冒险者公会死守防线，并祈祷王国得到精灵的庇佑。section2：艾妮丝和尤菲乘坐飞行器赶往战场，艾妮丝急切地想在魔物素材完好时采集。尤菲询问艾妮丝为何执着于魔龙的魔石，艾妮丝解释是为了成为魔法师，并透露她研究出一种利用魔石和“生物媒介”模拟魔法力量的方法，计划将魔石融入自身，尽管这可能存在风险，甚至可能将自己变成魔物。艾妮丝承认这是她无法使用普通魔法的唯一选择，是她的愿望。section3：魔群要正式开始。艾妮丝和尤菲抵达，艾妮丝清理出一条道路。她们与骑士团长会合，得知魔群后方有一头魔龙。艾妮丝自告奋勇，作为王国唯一的“空中力量”去对付魔龙，并指示骑士团和尤菲一同抵挡魔群。尤菲虽理解分工的效率，但无法接受艾妮丝独自面对魔龙的危险，表达了担忧，但最终同意了艾妮丝的安排。section4：艾妮丝服用了一种由魔石研磨制成的“魔药”，以增强身体能力，她解释这类似身体强化魔法，但有副作用，会让人兴奋并容易失去理智。艾妮丝先猎杀了一些小型魔物热身。尤菲在地面使用强大的咏唱魔法“爆裂吧”大范围消灭魔物，让艾妮丝惊叹于“真正的魔法”的力量。艾妮丝看到魔龙出现，赞叹其美丽和世界的奇妙，并再次表达了获得魔龙魔石的渴望，随后独自飞向魔龙。section5：艾妮丝用她的魔剑“幻魔之刃”攻击魔龙，却发现无法斩断它。魔龙反击将艾妮丝击落。尤菲迅速飞到艾妮丝身边，担心她的安危。艾妮丝表示自己还能战斗，并向尤菲阐述了她作为魔法师的信念：为守护人们的笑容而战，绝不能退缩。尤菲虽然不完全理解，但被艾妮丝的信念打动，表示愿意守护这份信念，请求与艾妮丝一同战斗，并承诺提供飞行辅助和防御。艾妮丝接受了尤菲的请求，两人决定联手狩猎魔龙。section6：尤菲分析出魔龙全身覆盖着魔力屏障，是导致艾妮丝攻击无效的原因，并推测支撑魔龙飞行的核心是其翅膀。艾妮丝采纳建议，提出需要超加速绕到魔龙背后攻击翅膀。尤菲表示可以做到。两人配合，尤菲使用风系魔法辅助加速和攻击，艾妮丝则集中力量用幻魔之刃斩击魔龙的翅膀。她们成功斩断了魔龙的一只翅膀，使其坠落。section7：坠落的魔龙释放出巨大的魔力炮击。尤菲催促艾妮丝避开，但艾妮丝意识到躲避会导致地面大片区域被摧毁。艾妮丝决定正面斩断魔龙的魔力炮击，她相信自己的魔剑可以斩断纯粹的魔力。艾妮丝解除幻魔之刃的限制，表示要将不可能化为可能，才能称得上魔法师。尤菲选择相信并守护艾妮丝。艾妮丝以魔剑为魔法，成功斩断了高密度的魔力炮击，击败了魔龙。魔龙向艾妮丝承认失败，并将自己的存在和象征刻印在艾妮丝灵魂中，作为一种诅咒。section8：战胜魔龙后，艾妮丝感到庆功宴无聊且不适应，独自躲到一旁。尤菲找到她，表示自己也因不习惯与男性接触而离开宴会。艾妮丝邀请尤菲跳舞，认为她不讨厌跳舞就不该浪费机会。尤菲回想起艾妮丝将她从困境中带出，给了她机会，对此深感感激。她认为艾妮丝今后仍会继续冒险，称艾妮丝是她无法忽视的珍贵之人，并请求艾妮丝允许她继续陪伴在身边。艾妮丝回应，希望尤菲永远跟着她。
section1：席昂男爵家的蕾妮小姐被介绍给大家，成为新的朋友。在茶点时间，蕾妮因自己的情况向尤菲莉亚道歉，认为一切都是自己的错。尤菲莉亚表示已经听说她的事情，对此没有看法，但理解蕾妮的在意。尤菲莉亚询问蕾妮是否故意陷害她，蕾妮否认。尤菲莉亚表示既然如此，不会怪罪她，并认为她来到这里寻求帮助是因为有难处，自己不能拒绝伸出援手。section2：缇尔蒂和另一位女性（可能是帕雷提亚公爵夫人）谈论蕾妮，提到她心脏里有魔石，并迷倒了许多贵族子弟。缇尔蒂注意到蕾妮的能力，发现自己莫名其妙地对她感到抱歉，认为即使是像她这样“人格缺陷”的人也会受影响，惊叹于蕾妮魅惑能力的厉害。蕾妮表示自己不清楚发生了什么。缇尔蒂推测这是魔石的固有魔法，是依靠本能发动的。section3：缇尔蒂提到蕾妮的情况可能与某个东西有关，并去拿来一本“禁书”。她解释禁书记载了危险思想和技术，因此被禁止阅览。这本书是艾妮丝菲亚带来的，是很久以前一位魔法师留下的研究资料。这位魔法师为了追寻魔法真理，决定用他人的生命补充自己不够的部分，通过将夺来的魔石植入体内，变成了魔物，吸收人的生命，就像童话中的吸血鬼。吸血鬼通过“改写他人的认知”来增加同类，这被描述为一种洗脑。那位魔法师希望通过制造许多继承自己思想的“备份”来最终达到真理。尤菲莉亚认为这种做法是歪门邪道。缇尔蒂指出这种凭借魔石力量操纵他人思想的人，最近好像在哪里听说过（暗示蕾妮）。蕾妮询问自己是否是吸血鬼，缇尔蒂认为她是吸血鬼的后代，因为体内的魔石具有遗传性。缇尔蒂提出如果蕾妮能控制自己的力量，将会非常厉害。艾妮丝菲亚对此表示兴趣，并决定开始对蕾妮进行“特训”。section4：艾妮丝菲亚指导蕾妮进行魔力控制训练，指出她魔力流动滞塞。蕾妮按照指示尝试后，表示感觉豁然开朗，清楚如何使用力量。艾妮丝菲亚和缇尔蒂观察到蕾妮的吸血鬼魔石被活化了，认为这是好事，因为对她而言魔石存在于体内是正常的，非活化状态才不健全，活化后应该能意识控制。尤菲莉亚似乎心事重重。section5：艾妮丝菲亚让尤菲莉亚陪缇尔蒂去书库还禁书。在路上，缇尔蒂直接询问尤菲莉亚刚才看向自己的眼神，认为她有话想说，并直言尤菲莉亚是在“嫉妒”。尤菲莉亚对此感到困惑。缇尔蒂追问尤菲莉亚与艾妮丝菲亚的关系，质疑她是否真心想当助手。缇尔蒂指出艾妮丝菲亚最初让尤菲莉亚当助手是为了恢复她的名誉，现在魔龙讨伐和蕾妮的谜团都已解决，尤菲莉亚没有理由继续当助手。缇尔蒂表示自己只是因为艾妮丝菲亚的魔学有趣才帮忙，对她想成为魔法师的梦想没有兴趣。她提醒尤菲莉亚，如果亚尔加德王子继位，艾妮丝菲亚可能会被流放，问尤菲莉亚是否会跟随，并强调尤菲莉亚的决定关系到玛赞塔公爵家的未来。缇尔蒂称艾妮丝菲亚是异端，警告尤菲莉亚如果抱着暧昧的心态待在她身边会后悔，让她好好考虑。section6：尤菲莉亚独自一人坐着思考。艾妮丝菲亚前来关心她，说感觉她没什么精神。尤菲莉亚表示在思考今后的事情，因为一连串的骚动已经平息。section7：尤菲莉亚表示自己讨厌暧昧的感觉，正在思考自己真正想做的事情是什么。她问艾妮丝菲亚为什么那么喜欢魔法，艾妮丝菲亚回答说是因为喜欢，就像恋爱一样。尤菲莉亚表示自己也想找到喜欢的东西。艾妮丝菲亚问尤菲莉亚今晚可否睡在她这里。section8：蕾妮来到尤菲莉亚的房间，请求再次帮忙。她出现了“吸血冲动”。艾妮丝菲亚解释说，这是因为蕾妮的魔石被活化后消耗魔力更快，身体魔力不足时就会出现吸血冲动，可以通过吸收血液中的魔力补充。艾妮丝菲亚提到伊莉雅一直在帮助蕾妮，而她和缇尔蒂提出帮忙时被伊莉雅以身份为由拒绝了。蕾妮对伊莉雅表示感谢。section9：伊莉雅带来魔法部寄来的信件，邀请艾妮丝菲亚发表演说。艾妮丝菲亚对此感到厌烦，认为这是魔法部那些重视传统的精英们对她的魔学和魔法道具不满，找借口想抢走她的龙素材。她担心如果拒绝演说，会引来更多谣言，不仅自己，身边的人也会受牵连。艾妮丝菲亚不愿失去珍贵的龙素材，决定设计一款“伟大到让魔法部都能认可”的新产品。缇尔蒂认为异端公主殿下说什么都很难让魔法部认可。艾妮丝菲亚抱怨魔法部。尤菲莉亚提出由她来负责这件事。section10：在魔法部举办的演讲会上，艾妮丝菲亚开始演讲，介绍她讨伐龙获得的素材用途。她首先展示了她的飞行用魔法道具“魔女扫帚”。魔法部官员们对此表示轻蔑，认为魔学是模仿魔法，是对精灵的亵渎，而且扫帚的造型愚蠢，除了艾妮丝菲亚没人会用，认为她这个不会魔法的公主上不了台面。尤菲莉亚注意到官员们的敌意。section11：尤菲莉亚作为艾妮丝菲亚的助手上台，结合魔法师的观点进行说明。她指出飞行魔法的学习和控制极为困难，普通人无法自由飞翔，但飞行用魔法道具可以实现这一点。她以亲身经历断言“谁都能飞”。官员们对此表示兴趣。尤菲莉亚承认魔女扫帚的造型因开发者的趣味而存在安全隐患，因此艾妮丝菲亚着手开发更通用的道具。她展示了新的飞行道具“天空龙”，解释其操作性和安全性更高，如果实现量产，将极大地发展交通网并带来巨大经济效益。她强调天空龙的开发离不开龙的素材。section12：尤菲莉亚继续演讲，直接面对魔法部对魔学的质疑，表示担心其创新性会被视为亵渎精灵和神明。她辩护说，魔学是一门结合了对世界、真理和魔法认知的学问，并非亵渎信仰和传统。她承认魔学可能看起来激进、异端、难以理解，但这正是对精灵敬意的体现，并且是建立在传统信仰基础之上的。她提出艾妮丝菲亚没有获得精灵加护并非无才，而是精灵认可了她的才能。尤菲莉亚呼吁大家与变革同行，立足于传统基础，一同迈向未来，希望今天的演讲能成为美好未来的第一步。section13：演讲结束后，艾妮丝菲亚感谢尤菲莉亚。
section1：在毕业前的最后一次晚会前，尤菲莉亚与某人（可能是亚尔加德）交谈，表达了由亚尔加德殿下护送出席的荣幸，但也对自己的平民出身和不熟悉贵族礼仪感到不安。她提到母亲去世后曾在孤儿院生活，经历过不愉快的待遇，认为自己不擅长与人交往。对方（亚尔加德）表示会处理好她的事，并谈论了帕雷提亚王国平民与贵族之间的隔阂与扭曲，表达了想要改变国家的愿望，并认为尤菲莉亚能够成为伟大的国王。他提到自己的祖父（前任国王）曾试图改变国家但失败了，认为不彻底的改革不可能成功。他警告前方的道路会很险峻，可能会发生令人惋惜的悲剧，询问尤菲莉亚是否仍愿意与他同行，尤菲莉亚表示愿意。section2：蕾妮与伊莉雅在离宫中，伊莉雅询问蕾妮为何不喝茶。蕾妮感到抱歉，并提及自己是吸血鬼，认为之前受到的善意是因为魅惑了他人，对艾妮丝殿下等人的好意感到困扰。伊莉雅安慰她不要杞人忧天，并用红茶凉掉的小问题比喻，引导蕾妮关注当下能解决的问题。section3：离宫响起警报声，伊莉雅告知蕾妮有入侵者。蕾妮惊慌，伊莉雅试图安慰她艾妮丝殿下会赶来，但蕾妮想起艾妮丝正在魔法部演讲。伊莉雅决定带蕾妮从离宫内部避难前往王城，并表示自己闭着眼睛也能走出离宫。途中出现有毒的雾，伊莉雅让蕾妮小心不要吸入，并决定从窗户离开，让蕾妮抓紧她。section4：入侵者（亚尔加德）出现在窗外，称赞伊莉雅判断迅速但不够周全。他使用火焰魔法攻击伊莉雅，然后抓住蕾妮，从她身上夺走了魔石。亚尔加德对蕾妮表示遗憾，但没有道歉或请求原谅。section5：艾妮丝菲亚在魔法部参加演讲会，魔法部长官强调国家基础是“精灵契约”。艾妮丝感到无聊，想回去。莫里茨·沙尔特鲁斯（部长官的儿子，亚尔加德的跟班）上前与她交谈，为尤菲莉亚一事道歉，并表示自己提议举办这次演讲会是为了帮助艾妮丝挽回名誉，希望通过学习魔学来赎罪。艾妮丝表示不怪他，不需要道歉，但莫里茨坚持，表现出奇怪的纠缠态度。section6：离宫的警报声响起，艾妮丝认出是自己发明的装置，意识到离宫出事，试图离开。莫里茨和在场人员阻止她，认为她轻举妄动，并大喊公主发疯了，试图将她控制住。section7：艾妮丝在被控制时，变身为带有龙翼的形态挣脱束缚。莫里茨等人惊恐万分，称她为怪物公主，并呼喊来人制服她。section8：尤菲莉亚赶到现场，看到艾妮丝的形态。缇尔蒂也出现，对现场的骚乱感到兴奋，认为是叛乱，并表示要加入。缇尔蒂使用复合魔法束缚了试图靠近的人。艾妮丝让尤菲莉亚去离宫方向的窗户，并让缇尔蒂不要玩得太过火。section9：艾妮丝带着尤菲莉亚飞向离宫，在窗户附近发现受伤的蕾妮和伊莉雅。蕾妮虚弱地提及魔石被夺走。艾妮丝让尤菲莉亚带她们去安全的地方，并尽力救治蕾妮，提到蕾妮是吸血鬼，可能还有希望。section10：艾妮丝与亚尔加德对峙。艾妮丝质问他是否策划了魔法部演讲以引开自己，并推测部长官也参与其中。她质问亚尔加德为何能对被他魅惑的蕾妮下毒手。section11：亚尔加德承认自己喜欢蕾妮，但认为身为王族不能被感情左右判断。他强调自己是唯一的王位继承人，必须将感情放在次要位置，因此毫不犹豫地夺走了蕾妮的魔石。他反驳艾妮丝关于吸血鬼身份的质疑，指出艾妮丝也获得了怪物的力量（龙），两人都是怪物。他认为自己与艾妮丝立场不同，艾妮丝放弃了王位继承权，而他作为“孤身一人”的王子，必须掌握国家。他解释说，他看到国家贵族和平民的隔阂与傲慢，以及前王改革失败引发的贵族叛乱，认为国家病了，只有绝对的力量才能改变陈规旧矩。他认为自己是无法与艾妮丝相比的凡人，无论如何努力也无法达到她的高度，因此必须夺取力量。他声称艾妮丝已放弃责任，无权干涉他拾起她抛弃的未来。section12：艾妮丝反驳亚尔加德，认为他想要的不是那种王，并强调人与人之间的联系和携手治理。亚尔加德认为那样的王只是傀儡，并重申国家需要绝对的力量。艾妮丝定义魔法是祈祷明天和大家幸福而诞生的，她无法认同亚尔加德伤害他人的做法。她表示既然亚尔加德要拾起她放弃的未来，她就要拾起亚尔加德丢弃的“现在”，阻止他成为一个“非人”的国王。亚尔加德嘲笑她谈论力量，认为她不可能战胜自己。艾妮丝坚持阻止误入歧途的弟弟是作为姐姐的权利，并再次强调魔法的真正意义，准备与亚尔加德战斗，否定他的定义。
童年回忆：艾妮丝菲亚（姐姐）来找亚尔加德（亚尔）玩，想一起做实验。亚尔加德因上次实验引发大爆炸并被父王责骂而犹豫不决。艾妮丝菲亚向亚尔加德道歉，并提议握手言和。亚尔加德最终同意陪姐姐进行实验。魔法对决：亚尔加德与艾妮丝菲亚展开魔法对决。亚尔加德使用水系魔法，艾妮丝菲亚使用冰系魔法。亚尔加德评论吸血鬼的超速再生能力棘手，并利用幻魔之刃物理冲击的弱点进行攻击。两人在战斗中讨论彼此的“异端”身份、艾妮丝菲亚的傲慢以及亚尔加德想要超越她的决心。亚尔加德使用了“魔龙之心”能力。对决 aftermath：战斗结束后，艾妮丝菲亚受伤。尤菲莉亚出现，阻止了两人，斥责他们为这种事情互相残杀是愚蠢的，指出他们并非真心想杀死对方。亚尔加德的自白与动机：亚尔加德向艾妮丝菲亚讲述了童年时两人溜出王城遭遇魔物袭击的经历，以及艾妮丝菲亚为保护他而留下断后，之后又找到他的回忆。他感到自己一直被姐姐引领，直到她“抛弃”了他。艾妮丝菲亚解释说，袭击事件后流传着她因嫉妒想杀害亚尔加德的谣言，她因此放弃王位继承权，以示对亚尔加德无恶意且无意王位。亚尔加德质疑为何艾妮丝菲亚这样更聪明、更关心他人的人却被唾弃为不适合王位，而他却被认为是合适的。他认为国家高层墨守成规，否定进步，没有未来，所以需要被摧毁重建。他觉得自己永远无法企及姐姐，真正的天才和适合王位的人是艾妮丝菲亚而不是他。他痛苦地表示宁愿从未出生，因为他的存在只会伤害姐姐，而他也被姐姐伤害。亚尔加德的判决：亚尔加德被带到国王面前接受审判。国王质问他为何做出这些事。亚尔加德表示无话可说，只因自己愚蠢，并声称痛恨自出生以来世上的一切。国王宣布废除其王位继承权，并判处其流放边境，直至其身躯化为尘土，成为王国的基石。亚尔加德感谢国王的“莫大恩惠”。王后（母亲）向亚尔加德道歉，承认自己也是他恨意的来源。亚尔加德让她不必为自己烦恼，并为自己的不孝道歉。流放前的告别与事件后续：亚尔加德同意向尤菲莉亚提供此次事件参与者的信息。艾妮丝菲亚与亚尔加德告别，回忆起童年的和好握手。艾妮丝菲亚为自己未能“正常”地活在这个世界，导致亚尔加德痛苦而道歉。亚尔加德感谢并向她道歉，表示没能保护好她。尤菲莉亚的旁白解释说，亚尔加德的处分决定后，其婚约废弃背后的阴谋被揭露。莫里茨·沙尔特鲁斯公爵利用得知蕾妮是吸血鬼并发现的吸血鬼研究资料，企图利用吸血鬼能力和亚尔加德获取权力。沙尔特鲁斯公爵一家因威胁王权被判死刑，同伙也受到重罚，王城陷入混乱。艾妮丝菲亚和伊莉雅因事件影响卧病在床，只有尤菲莉亚和蕾妮尚有精神。亚尔加德流放边境的日子到来。蕾妮向亚尔加德表达，即使知道自己被利用，她仍相信他曾表现出的温柔是真实的，但她不会原谅他造成的痛苦，并将恨他一辈子。亚尔加德表示会永远记住对她的歉意和感谢。亚尔加德也向尤菲莉亚道歉，称赞她是天才公爵千金，但作为婚约者却差劲且不可爱。尤菲莉亚轻打了他一下，表示本来想揍他但忍住了。亚尔加德说她现在不再像人偶，并认为如果她能认真面对，也许会有不同的结局，为自己的不足道歉，同时再次强调她作为婚约者糟透了。两人承认他们的婚约糟糕透顶。亚尔加德表示时间到了，请尤菲莉亚代他向伊莉雅道歉，并拜托尤菲莉亚照顾好艾妮丝菲亚。刻印纹的副作用：尤菲莉亚提及艾妮丝菲亚是刻印纹的副作用，并表示自己是因为被告知安全才协助的。艾妮丝菲亚向亚尔加德道歉。尤菲莉亚希望艾妮丝菲亚能做个好梦，并承诺会陪在她身边。
section1：在亚尔加德被送走后，帕雷提亚王国的王位继承问题浮现。国王决定恢复艾妮丝菲亚公主的王位继承权。大臣们讨论了艾妮丝菲亚作为女王的先例问题以及她需要迎娶王夫以延续王室血脉。艾妮丝菲亚承认自己无法使用魔法是她获得贵族承认的巨大障碍。section2：尤菲莉亚作为玛赞塔公爵的女儿，向艾妮丝菲亚表示自己愿意成为她与贵族之间的桥梁。艾妮丝菲亚认为王位继承是与尤菲莉亚和蕾妮无关的问题，并表示她们只需要做好助手和侍女见习的工作，然后便前往工坊。section3：蕾妮对尤菲莉亚没有反对艾妮丝菲亚寻找配偶感到意外。尤菲莉亚解释自己受亚尔加德之托照顾艾妮丝菲亚，作为臣子有责任支持她。section4：艾妮丝菲亚独自反思，表示自己早已做好觉悟，相信自己能够胜任，并接受了作为这个国家唯一的公主、拥有王位继承权的事实。section5：缇尔蒂与尤菲莉亚交谈，批评艾妮丝菲亚不采取收养贵族子嗣等更实际的方式解决继承问题。尤菲莉亚维护艾妮丝菲亚，并表示自己作为臣子理应辅佐国王。艾妮丝菲亚回来，表示与贵族的谈话出乎意料地顺利，并觉得自己可能适合处理这类事务。缇尔蒂对艾妮丝菲亚的表现出不满，两人短暂争执后，缇尔蒂生气地离开。section6：艾妮丝菲亚找到尤菲莉亚，为缇尔蒂的行为道歉，并解释自己一直尽量避免与缇尔蒂见面，因为知道会发生冲突。尤菲莉亚表示她对缇尔蒂和艾妮丝菲亚之间看似矛盾却又互相理解的交流感到好奇。section7：艾妮丝菲亚转移话题，提出要去城下町的铁匠那里取回修理好的虹霓魔剑。尤菲莉亚坚持一同前往，强调艾妮丝菲亚现在身份不同，安全至关重要。艾妮丝菲亚打趣地称之为两人偷偷约会，并拒绝了增加护卫的提议。section8：艾妮丝菲亚和尤菲莉亚来到铁匠托马斯的工坊。托马斯认出尤菲莉亚是玛赞塔公爵千金，并开玩笑地称艾妮丝菲亚“抢”走了亚尔加德的未婚妻。尤菲莉亚澄清自己现在是艾妮丝菲亚的助手，并希望他能将自己视为普通人。托马斯展示了修理好的虹霓魔剑，尤菲莉亚拔剑检查，展现了熟练的技巧，令托马斯赞叹。section9：城下町的居民们认出艾妮丝菲亚，热情地围上来打招呼，邀请她参与活动。艾妮丝菲亚让托马斯将虹霓魔剑交给尤菲莉亚，自己则去与居民们交流。section10：托马斯询问尤菲莉亚艾妮丝菲亚是否会成为下一任国王。尤菲莉亚确认了这一点。托马斯表示虽然艾妮丝菲亚经常来街上，很多人信任她，但他对此并不高兴，并认为尤菲莉亚不理解其中的原因。section11：回到王宫后，尤菲莉亚心事重重。侍女伊莉亚察觉到她的异样。尤菲莉亚表达了她对艾妮丝菲亚能成为连接贵族和平民的优秀国王的信念，并询问伊莉亚的看法。伊莉亚同意艾妮丝菲亚有潜力成为明君，但认为她并不适合，因为这会剥夺她自由上街等个人空间，可能迫使她放弃珍爱的魔学。section12：伊莉亚带尤菲莉亚来到艾妮丝菲亚的房间，展示了她整理得井井有条的魔学资料。伊莉亚认为艾妮丝菲亚表面疯癫，实则非常认真，为了成为被认可的国王，她可能已经打算放弃魔学。伊莉亚担心艾妮丝菲亚会因此失去重要的东西，从小到大都是如此。section13：尤菲莉亚内心挣扎，她明白自己作为贵族和王族有辅佐王家的职责，但她又担心艾妮丝菲亚履行职责后能否真正快乐地笑出来。她感到困惑和痛苦。section14：尤菲莉亚前往拜访缇尔蒂，寻求帮助。她坦承自己不知道如何是好，为无法解决艾妮丝菲亚的问题而痛苦。缇尔蒂指出这实际上是尤菲莉亚自身的情感问题，鼓励她面对自己的真心。尤菲莉亚痛苦地承认，虽然知道这与她的立场相悖，但她不希望艾妮丝菲亚成为国王。缇尔蒂表示立场和对错不重要，鼓励她寻找真正想走的路，并强调她作为天才千金有能力实现自己的愿望。section15：尤菲莉亚前往父亲玛赞塔公爵的办公室，询问是否无论如何都必须由艾妮丝菲亚继任国王。她坦白自己不希望艾妮丝菲亚成为国王，因为那样她不会有发自内心的笑容。公爵强调王国的存在依赖于国王，艾妮丝菲亚必须履行职责，而支持她是尤菲莉亚的责任。尤菲莉亚坚持认为一个人的笑容无法替代国家和民众的安康，但她仍不想接受这是无可奈何的事。section16：公爵询问尤菲莉亚的感情是出于忠义、恩义还是同情。尤菲莉亚坚定地表示她只是爱慕着艾妮丝菲亚，即使失去立场和家族，这份感情也不会改变。公爵承认尤菲莉亚对艾妮丝菲亚的感情之深，但作为公爵，他无法认同这种“错误”的想法。section17：公爵向尤菲莉亚讲述了艾妮丝菲亚的父亲奥尔芬斯的故事，他曾热爱园艺并梦想研究植被，但为了镇压贵族叛乱、成为国王而放弃了梦想，公爵也全力支持了他。公爵透露，当时他们其实还有另一种选择。section18：一位被称为“精灵契约人”的神秘女子露蜜突然造访玛赞塔公爵。她向尤菲莉亚询问精灵契约在这个国家意味着什么。尤菲莉亚解释精灵契约是王室权威的象征，与建国传说相关，能缔结契约者甚至可以另立新王。露蜜确认了这一点，并指出契约者可以超越正统继承人成为新王。尤菲莉亚意识到，如果自己能缔结精灵契约并获得贵族承认，艾妮丝菲亚就无需成为国王。公爵试图阻止她。section19：露蜜透露公爵格兰茨也曾有资格缔结精灵契约但没有这样做，暗示精灵契约并不像民众想象的那般美好。露蜜表示她前来阻止尤菲莉亚重蹈覆辙，并提议讲述一个故事。
section1：艾妮丝菲亚公主与精灵信仰派贵族会面，宣布恢复王位继承权并参与国事，意图重新获得他们的认可。贵族们对没有魔法才能的公主能否胜任女王表示怀疑，并讨论了为公主寻找一位有魔法天赋的王夫以确保继承人血脉的问题。section2：尤菲莉亚向艾妮丝菲亚提出第二天会面，希望与她、伊莉雅和蕾妮一同向国王和王妃陈述她已决定的“应做之事”。section3：尤菲莉亚在国王、王妃、艾妮丝菲亚、伊莉雅和蕾妮面前，由精灵契约人露蜜作证，宣布她已被露蜜认可拥有精灵契约的资格。她请求国王在她完成契约后将她收为王族养女，并赐予王位继承权。section4：国王和艾妮丝菲亚对尤菲莉亚的请求感到震惊。露蜜解释了精灵契约的真相：契约者将获得力量，但最终会化为精灵，失去人类的欲望、记忆和情感，陷入永恒的孤独。露蜜透露自己是帕雷提亚王族的祖先，以此证明契约的长期影响。section5：尤菲莉亚阐述了她的动机，她认为艾妮丝菲亚因缺乏魔法才能永远不会被贵族接受为国王，这会阻碍艾妮丝菲亚追求魔法研究的梦想。她希望通过完成精灵契约并获得继承权，来代替艾妮丝菲亚承担王位责任，从而保护艾妮丝菲亚的自由和梦想。section6：艾妮丝菲亚情绪激动，表示她从未要求尤菲莉亚为此牺牲。她痛苦地表达了自己作为公主是她仅剩的价值，即使没有魔法才能，她也是国王和王妃的女儿。她无法接受尤菲莉亚为了她而放弃一切，并冲出会面地点。section7：艾妮丝菲亚在外面哭泣时遇到了前来出诊的缇尔蒂。缇尔蒂注意到她引人注目，催促她离开。section8：艾妮丝菲亚向缇尔蒂倾诉，表达了自己对失去公主身份价值的恐惧。缇尔蒂建议她放弃王位和国家，去别的地方自由地研究魔法。艾妮丝菲亚承认她做不到，无法抛弃公主的身份。section9：尤菲莉亚找到了艾妮丝菲亚。缇尔蒂暂时回避，让她们独处。section10：艾妮丝菲亚对尤菲莉亚表示愤怒和不解，质问她为何要夺走她仅有的公主身份。她希望能使用魔法，那样就不会失去任何东西。她请求尤菲莉亚不要让她成为“不被需要”的孩子。section11：尤菲莉亚安慰艾妮丝菲亚，肯定她的价值，认为问题在于这个只看重魔法的国家。她赞扬艾妮丝菲亚对国家的贡献、对魔法的热爱以及创造出的独特魔法（魔学），并表示自己比任何人都更肯定艾妮丝菲亚的存在和努力。section12：艾妮丝菲亚感到被尤菲莉亚理解和肯定，一度觉得可以放弃了。但她仍不愿牺牲尤菲莉亚的人生。理解尤菲莉亚的决心，艾妮丝菲亚提出与尤菲莉亚进行一场“较量”，让尤菲莉亚用实力说服她。section13：尤菲莉亚接受了艾妮丝菲亚的挑战。
section1：公主殿下艾妮丝菲亚和尤菲莉亚小姐一同前往院子。艾妮丝表示不希望尤菲莉亚登上王位或牺牲一切。尤菲莉亚回应说，艾妮丝不应为她承担，她已经受了太多苦，今后应该自由幸福地生活，没有人能替代艾妮丝。她相信艾妮丝的魔法和梦想能飞向更高，属于艾妮丝的时代终会来临，她届时愿与艾妮丝同在。section2：艾妮丝表示绝不可能牺牲尤菲莉亚来实现梦想，并说自己没事。尤菲莉亚打断她，指出艾妮丝正在哭泣，证明她并非没事。尤菲莉亚说，只要自己妥协放弃，一切都会解决，反正不会有人受伤。艾妮丝则坚定地表示，绝不允许任何人或这个世界伤害尤菲莉亚或侵蚀她的梦想，她宁愿自己成为艾妮丝唯一的伤痕，让艾妮丝不放弃。她说就算被艾妮丝怨恨，也会永远为她的幸福祈祷。尤菲莉亚也表达了希望艾妮丝幸福的心愿，艾妮丝回应说自己也是如此。两人进行了一场魔法比拼，尤菲莉亚施展了强大的魔法“虹霓魔剑”。section3：魔法比拼结束后，艾妮丝赞叹尤菲莉亚的魔法“太美了”，并感叹自己赢不了。尤菲莉亚表示是艾妮丝带领她走到了这一步，她独自无法做到，也无法如此深爱这个世界，因为有艾妮丝，世界才如此美丽。她希望艾妮丝如果觉得世界美丽，也能珍爱自己。艾妮丝最终崩溃，承认自己并不好，无法做到没事。尤菲莉亚表示将由她来引领艾妮丝，因为她需要的不是别人，而是艾妮丝。section4：艾妮丝与母后交谈，为自己无法成为国王而道歉，认为是因为自己不能使用魔法让母后自责，所以想作为公主承担责任，否则不配做父母的女儿，并为自己没出息道歉。母后安慰她，称赞她是一个优秀的女儿，并说她不用再独自努力了。艾妮丝问自己是否还能继续做公主，做父王和母后的女儿。section5：深夜，艾妮丝来到尤菲莉亚房间，为打扰道歉并感谢她。艾妮丝向尤菲莉亚坦白，她之所以坚持公主身份，是因为她拥有前世的记忆，那是一个没有魔法的世界。她担心自己的转生可能抹去了原本的艾妮丝菲亚，夺走了父母的孩子，觉得自己可能是个冒充者，这让她感到害怕。尤菲莉亚坚定地反驳了她的想法，指出是艾妮丝拯救了她，是她面前的艾妮丝，拥有她感受到的、祈愿的、期望的一切。尤菲莉亚说，她心中的艾妮丝，以及关心着她的艾妮丝，就在她面前，所以请不要说自己是冒充者。对尤菲莉亚而言，艾妮丝是世界第一的“魔法师”。艾妮丝感谢了她。section6：尤菲莉亚亲吻了艾妮丝，艾妮丝感到慌乱，问她为什么。尤菲莉亚回答因为想这样做。艾妮丝坚持亲吻只能和喜欢的人。尤菲莉亚回应“我喜欢您啊”。艾妮丝试图解释为敬重或友爱。尤菲莉亚说如果艾妮丝愿意，她可以献上忠诚或友情，但更希望艾妮丝能接受她真实的心意。艾妮丝想阻止她，但尤菲莉亚拒绝了。section7：旁白叙述尤菲莉亚已完成精灵契约，被接纳为王族成员，时机成熟。国王宣布退位，将王位托付给尤菲莉亚，并让艾妮丝以姐姐的身份支持她，共同前进。艾妮丝表示她的未来将与尤菲莉亚同在。国王询问她们想成为怎样的王，想建设怎样的国家。尤菲莉亚表示将适宜地终结魔法时代和传统，建立一个任何人都能自由使用魔法的时代。艾妮丝补充说想让自由不再是部分人的专利。国王表示赞赏，相信她们能做到，但也指出自由的概念难以传达，贵族和平民想法有隔阂。艾妮丝提出了一个建议。section8：艾妮丝从提尔蒂那里收到了为尤菲莉亚定制的魔剑，这是最后一批订单。魔剑被命名为“空天幻刃”，象征天空，与艾妮丝的“虹霓魔剑”（彩虹）相呼应。艾妮丝认为这个名字非常适合尤菲莉亚，这个世界上第一个想要飞上蓝天的人。在公众场合，有人惊叹除了艾妮丝外，其他人也能通过装置飞行。艾妮丝介绍了任何人都能穿上自由飞翔的礼裙和外衣，并进行了空中飞行和舞蹈表演。她宣布这是国家的新面貌，充满无限可能性，不受既有观念束缚，这就是自由。section9：艾妮丝和尤菲莉亚讨论未来，艾妮丝说自己会长命百岁，并会研究长生不老，甚至自己也变成不老。尤菲莉亚表示期待，并希望永远和艾妮丝在一起。艾妮丝也同意永远不分离。历史旁白叙述了尤菲莉亚作为终结旧魔法时代的女王和艾妮丝作为革新者公主的伟业，她们连接了传统与革命，故事流传后世，但她们的革命才刚刚开始。两人在空中飞翔，向全国人民献上祝福。早晨，蕾妮作为侍女叫醒睡懒觉的艾妮丝，尤菲莉亚也在。她们谈论艾妮丝的迟到和蕾妮做侍女的进步。有人提醒她们该出门了，尤菲莉亚抱怨艾妮丝吃得慢。尤菲莉亚打趣问艾妮丝何时会亲吻她的嘴唇，艾妮丝害羞，尤菲莉亚再次催促她快点以免迟到。
乡村生活与训练：年轻的艾纳尔在家附近练习使用斧头，他的母亲和妹妹罗塔与他交谈。他们回忆起村庄曾被烧毁、父亲牺牲的往事，并讨论了重建后的生活。艾纳尔表达了通过训练来保护家园的决心，而家人则更倾向于和平与重建。一家人共进晚餐，期间有轻松的互动，也流露出对过去创伤的记忆。村庄遇袭与逃亡：村庄突然遭到袭击。艾纳尔一家人试图按照预先的计划，逃往森林并沿河逃跑。母亲的牺牲与被俘：在逃亡过程中，母亲受伤无法快速移动。她催促艾纳尔丢下她，带着罗塔逃走，试图牺牲自己来拖延敌人。艾纳尔不愿放弃，但最终被母亲强行推开。艾纳尔和罗塔虽然试图逃离，但很快被追上的袭击者抓获。罗塔被一名袭击者强行带走，艾纳尔试图反抗，但被轻易制服并打伤。袭击者决定将艾纳尔作为奴隶卖掉换钱。奴隶之路：艾纳尔与其他被俘的人一起被押上船只。在船上，他们作为奴隶被对待，一些体弱的俘虏死亡后被直接抛入海中。押运者警告奴隶们必须保持健康，因为他们是商品，生病会造成损失。奴隶市场准备与训话：到达目的地后，奴隶们被清洗干净并稍作打扮，准备在奴隶市场出售。奴隶贩子向他们训话，强调他们已经远离故乡，逃跑是不可能的，也没有人会帮助他们。他告诉奴隶们，作为外乡人和奴隶，最好的出路是被好主人买下并努力工作，这样才能吃饱饭，比逃跑乞讨更有利。艾纳尔听着这些话，内心似乎开始动摇。奴隶市场上的寻人者：在奴隶市场，一名男子前来寻找失散的亲人。他向奴隶贩子描述要找的人：金发、个子矮小，名叫托尔芬。奴隶贩子向他展示了艾纳尔，但男子立刻认出不是他要找的人。男子表示托尔芬应该来过这里，并再次强调了亲人的特征，希望能赎回他，而非购买劳力。最终男子失望地离开，认为寻找无果。艾纳尔被买下：寻人者离开后，另一位买家来到，他检查了艾纳尔的身体状况，包括牙齿。买家询问艾纳尔的名字、来自哪里以及之前做什么。艾纳尔回答他叫艾纳尔，来自北英格兰，曾是农民。买家表示愿意购买艾纳尔，并邀请他到自己的农场工作。到达农场：艾纳尔随新主人来到他的农场，农场名为“凯迪尔的农场”。主人向艾纳尔介绍了农场的情况，并提到其他工人，表示晚饭时会介绍他们认识。艾纳尔观察了农场的环境。艾纳尔的内心挣扎：艾纳尔回想起母亲的话，思考自己作为奴隶，失去了家人、故乡和一切，甚至活着的意义，是否真的还没有输。他开始接受奴隶贩子的话，认为或许“老老实实被养着”是唯一的出路。与托尔芬相遇：农场主人叫来一个名叫托尔芬的人，并指给艾纳尔看。艾纳尔听到了托尔芬的名字，并看到了他。旁白确认了艾纳尔与托尔芬在农场的相遇。