醉酒后的清晨与同盟建立：电次在晕乎乎的状态下发现自己在帕瓦的家中，帕瓦处于醉酒状态，胡言乱语中透露出电次和早川秋对玛奇玛的喜爱。帕瓦提出想和电次发生性行为，电次起初犹豫，回想起之前糟糕的初吻经历，但最终同意。然而，帕瓦在电次身上找到了一个脏棒棒糖，引发了不适。早川秋随后到来，看到两人的状态，让电次出去清醒。秋给了电次醒酒药和水。电次向秋抱怨糟糕的初吻经历。玛奇玛出现（或通过对话提及），表示电次今后将体验各种“第一次”。电次意识到第一次间接接吻是棒棒糖的可乐味。电次私下与波奇塔交流，表达了想把第一次留给玛奇玛的愿望，并决心为此杀死枪之恶魔。第二天早晨，帕瓦问电次醉酒时是否有乱来，电次否认，重申将第一次留给玛奇玛。帕瓦松了口气，提到了未成年保护。帕瓦注意到电次没有立刻离开，感到奇怪。得知电次非常喜欢玛奇玛后，帕瓦提议与电次组成秘密同盟，互相撮合对方与心仪之人（帕瓦想撮合自己和秋，电次和玛奇玛）。电次同意，两人决定成为朋友而非前后辈，并约好以后一起吃早饭。前往京都与遭遇袭击：早川秋、小红、荒井等人在前往京都的火车上，讨论到达时间及买便当。秋对即将见到的京都高层感到不安。同时，某个公安恶魔猎人小队（C组）开始行动。电次、帕瓦、秋三人走在路上，听到太鼓声。帕瓦问电次和她昨晚是否发生了性行为，称赞电次是绅士。一个陌生男子（武士刀）走过来，批评电次吃的拉面不好吃，称他味觉白痴是因小时候食物单一所致。男子提到他黑道爷爷的“正义”和用贩毒钱为他买东西的事，称爷爷是“必要的恶”，并问电次是否喜欢他爷爷。随后，男子话锋一转，透露枪之恶魔想要电次的心脏，并突然袭击秋，用一把刀刺入秋的嘴中。诅咒恶魔与幽灵恶魔的战斗：秋吐出了诅咒恶魔的钉子。姬野前辈命令帕瓦为自己止血。武士刀使用诅咒恶魔的能力，通过敲击钉子进行攻击，对秋进行倒计时攻击（三、二、一、零）。秋受到诅咒伤害。姬野前辈命令幽灵恶魔攻击武士刀，并指出对方使用了枪。武士刀再次提及枪之恶魔想要电次心脏。秋让姬野前辈优先治疗，并认出诅咒恶魔的钉子攻击。武士刀对自己为何失手感到惊讶，并被同伴催促尽快杀死秋。秋虽然受重伤但尚未死亡，因为恶魔猎人的西装很结实。姬野前辈让电次快去救秋，但电次表示看不见对方的动作。姬野前辈再次命令幽灵恶魔攻击，但幽灵恶魔因害怕武士刀的同伴（指代与蛇之恶魔契约的女性）而拒绝。姬野前辈决定与幽灵恶魔签订契约，献出自己的一切来使用幽灵恶魔的全部力量。姬野的牺牲：姬野前辈在献出一切前，脑海中闪过秋容易哭泣、甚至为新人死亡躲起来哭泣的场景，认为秋的眼泪能给逝者带来慰藉。她呼唤幽灵恶魔帮助自己。秋请求姬野前辈不要死，并希望自己死时，姬野前辈能为他哭泣。姬野前辈使用幽灵恶魔的能力限制了敌人，而武士刀的同伴使用了蛇之恶魔的能力，吞噬了姬野前辈。吞噬完成后，对方表示可以离开了，战斗暂时结束。
section1：某人（可能是阿秋）在战斗中受伤，濒临死亡。受伤者向另一个人表达了希望在自己死时对方能为他哭泣的愿望。随后，提到了与“蛇 生吞”相关的恶魔或能力，并有人表示准备离开。section2：魔人逃脱，其目标被确认是“电锯的心脏”。敌方决定不再追击逃跑的魔人。在另一场战斗中，电锯恶魔与袭击者交战。电锯恶魔威胁要将对手砍成两截，而对手则指示要保护电锯恶魔的心脏。电锯恶魔表示不清楚具体情况，但判断对方是坏人，并声称喜欢坏人，因为杀死他们没有后果。他再次发起攻击。名为泽渡的角色报告在练马西大楼3楼与电锯战斗，请求支援。战斗中，袭击者讨论如何射击电锯，瞄准手或心脏。电锯恶魔受伤并感到疼痛，惊讶自己何时被砍到。电锯恶魔挟持了袭击者的一名同伴，威胁袭击者如果稍有动作，其同伴的脸就会变成肉酱。袭击者表示愤怒，但最终服从并蹲下。电锯恶魔似乎消失了。袭击者准备运走电锯恶魔，叫车前来，并确认电锯的同伴已全部被射杀。section3：有人提及枪，并确认自己遭遇枪击。在列车即将到站时，他们决定转移到其他车厢，伪装成普通乘客以躲避进一步的袭击。恶魔猎人感叹人类恶魔猎人面对枪械的脆弱性。section4：玛奇玛与黑濑、天童联系，报告在新干线上遭遇枪击，车厢内有尸体需要处理，原定的聚餐取消。她得知东京特异一课、二课、三课、四课全部遭到枪击，伤亡惨重，几乎全员死亡。有人难以置信地询问玛奇玛是否也死了，并为计划的落空感到遗憾。玛奇玛解释自己未中枪，身上的血是别人的。讨论中确认这次针对特异课的袭击与枪之恶魔有关。玛奇玛判断前往东京支援已来不及，且敌人的目的是电次，决定在目前所在位置处理。她指示黑濑向法务省借调30名被判无期徒刑或以上刑罚的罪犯，并指示天童在附近寻找并包下一座海拔尽可能高的神社，同时要求准备一套干净的衣服。section5：被借调的罪犯们被蒙上眼睛，不被允许交谈，他们好奇将被带往何处。玛奇玛来到神社，罪犯们被告知蒙眼是因为玛奇玛是内阁官房长官直属的恶魔猎人，他们的契约恶魔不能被普通恶魔猎人知晓。在神社，玛奇玛命令罪犯们说出指定的名字，如“三岛修藏”、“井上隆”。罪犯们照做后发出惨叫。仪式结束后，有人表示力量停止了，指示罪犯们可以摘下眼罩。玛奇玛表示在此地的工作已经完成，将返回东京。section6：袭击电次并试图活捉他的幸存者意识到玛奇玛通过仪式展现出的强大力量，趁机决定逃离。他们对于未能杀死玛奇玛感到懊恼。蛇之恶魔的使用者（泽渡？）出现，质问剩下的两人是否是枪击事件的参与者，并使用“蛇 尾巴”的能力进行攻击。有人对蛇之恶魔使用者的形象或行动感到不解。袭击者咒骂着，蛇之恶魔使用者命令他们“到车里死去”。随后，蛇之恶魔使用者向另一人（可能是遭受玛奇玛仪式影响而幸存的罪犯）道歉，称上次曾想杀他，那人对此感到困惑。section7：一名角色（圆）在经历战斗后，感到精神亢奋过度，认为自己再做这份工作会疯掉。他回想起有人为了保护自己而付出的代价，并为此感到自责。他决定向姬野前辈提出辞职。section8：一名同事向圆表示很高兴他幸存，并询问特异课的幸存人数。他报告东京特异一课至四课均遭枪击，几乎全员阵亡，认为袭击与枪之恶魔有关。他传达了上级指示：由于人员严重不足，特异一课、二课、三课合并入四课，由玛奇玛指挥。该同事将圆的辞职信交给他。圆解释特异课工作过于危险，现状是“不是辞职就是被杀”。圆最后询问该同事对此事件预料了多少，对方以公安内部信息为由拒绝透露，并感谢圆，表示会代为转交辞职信。section9：两名新出现的角色向玛奇玛说明他们并不是要永久加入特异课，只是前来指导一周后就会返回京都。玛奇玛对此表示遗憾，并提到东京有不少美食店。
练马站前事件及后续，新闻报道事件：新闻报道了昨天下午在练马站前的练马西大楼，公安的恶魔猎人与恶魔及人类发生了大规模战斗，目击者表示对手不仅有恶魔，还有人类。练马站前事件及后续，特异四课幸存者：电次询问特异四课的幸存者情况，得知只有叫小红（Kobeni）的成员和一个戴眼镜的男人（据称已辞职）活了下来。练马站前事件及后续，电次和帕瓦在医院：电次和帕瓦在医院病房，帕瓦因为苹果与电次争吵，指责电次在敌人面前逃跑，电次解释是肚子饿了所以回去了。两人打闹时被提醒注意。练马站前事件及后续，玛奇玛召见：玛奇玛小姐叫电次和帕瓦过去，两人准备离开。帕瓦声称自己只是来吃探病水果的。练马站前事件及后续，电次留苹果给秋：电次离开前给病房里的秋留了一个苹果。练马站前事件及后续，与诅咒恶魔的契约：秋与电次短暂交谈，电次询问秋还能活几年，秋回答是两年。电次的自我反思与情感缺失，目睹秋的悲伤：电次回来取漫画时，看到秋在哭，认为在同事和搭档姬野死了的情况下，会哭很正常。电次的自我反思与情感缺失，思考死亡与情感：电次反思自己为什么对姬野的死没有像波奇塔死时那样伤心，姬野是第一个说要和他做朋友的人。他思考如果帕瓦或玛奇玛死了自己是否会哭。电次的自我反思与情感缺失，评估对帕瓦和秋的感情：电次认为如果帕瓦死了自己应该不会哭，如果秋死了也不会哭。电次的自我反思与情感缺失，评估对玛奇玛的感情：电次认为如果玛奇玛死了自己应该会消沉一阵子，但最多三天就会继续开开心心地生活，因为只要能吃到三餐、睡觉、洗澡就很开心。电次的自我反思与情感缺失，质疑自我：电次怀疑自己失去的不仅是心脏，还有作为人的'心'。电次的自我反思与情感缺失，决定不去多想：电次决定不再想这些严肃和不开心的事，催促自己赶紧去见玛奇玛小姐。秋的职业咨询与决心，来自京都的指导者：两名来自京都的公安恶魔猎人来到特异四课，他们是受玛奇玛委托来指导特异四课的。秋的职业咨询与决心，咨询辞职可能性：京都人员告知秋，得知这次事件后，他们也考虑过辞职。特异四课已经有人转去了民间。秋的职业咨询与决心，面临的选择：他们向秋提出选择：是离开公安享受余生，还是留在公安直面地狱，与更强的恶魔缔结契约，为特异课做贡献。秋的职业咨询与决心，秋的决心：秋表示，杀死他家人和搭档的仇人还活着，因此他无法辞职，必须继续战斗。秋的职业咨询与决心，京都人员的警告：京都人员离开时，提到前辈警告过特异课没有正常人，要他们当心，并建议秋更客观地审视自己。秋的职业咨询与决心，收到姬野的信：姬野的妹妹来见秋，将姬野生前写给她的信交给秋，希望他能看看。信中姬野表达了希望秋离开公安转到民间的心愿。电次和帕瓦的新指导与训练，会见玛奇玛与新指导者：电次和帕瓦来到玛奇玛处，见到了她请来的指导者，一名特异一课的恶魔猎人。电次和帕瓦的新指导与训练，指导者的审问：指导者（师父）询问电次和帕瓦对同伴死亡、复仇以及支持人类还是恶魔的看法，对他们超然的态度表示赞赏，称非常喜欢他们。电次和帕瓦的新指导与训练，师父的介绍与训练计划：师父自称是特异一课最强的恶魔猎人，喜欢酒、女人和杀恶魔，让电次和帕瓦叫他“师父”。他表示由于电次被枪之恶魔盯上却实力弱小，他将通过不断“狩猎”他们，直到他们能击败自己，从而变强。电次和帕瓦的新指导与训练，首次实战训练：师父立即开始训练，通过勒脖子迅速制服了电次和帕瓦，解释了他们通过喝血可以恢复，并将他们比作不会坏的玩具。电次和帕瓦的新指导与训练，分析训练结果：师父指出电次和帕瓦是不会死或半不会死的，没有人类人权。他认为他们像他小时候渴望的不坏的玩具，要将他们培养成狂人。他分析了他们首次反击的失败，帕瓦因过度使用血导致贫血，电次未能预测攻击，但赞扬他们开始动脑子，并结束了当天的训练去喝酒。电次和帕瓦的新指导与训练，师父的警告：师父离开前警告电次，野兽不能相信猎人的话。电次和帕瓦的“超聪明行动”，讨论困境：电次和帕瓦讨论逃跑的可能性，但意识到逃跑会被公安视为真正的恶魔。电次和帕瓦的“超聪明行动”，制定反击计划：电次认为师父虽然强大但脑子被酒精泡坏，他们应该用脑子战斗。帕瓦同意，两人感觉自己变得超聪明，制定了一百个计划。电次和帕瓦的“超聪明行动”，执行伏击：师父通过血的气味追踪到电次和帕瓦的住处。两人决定将师父当成玩具，开始执行“超聪明行动”，对师父进行伏击，帕瓦用血制造武器攻击师父的头部。电次和帕瓦的“超聪明行动”，师父的反应与评价：师父意识到自己被伏击，成了猎物。他再次击败了两人，但称赞他们这次是表现最好的一次，因为他们开始动脑子了，鼓励他们继续思考。秋与未来恶魔的契约，前往恶魔收容所：京都的公安人员带秋去公安收容活捉恶魔的地方，让他在那里找一个可以契约的恶魔作为武器。秋与未来恶魔的契约，了解未来恶魔：秋被介绍给“未来恶魔”，得知已经有两名公安人员与它缔结了契约，一个付出了半生寿命，另一个付出了双眼、味觉和嗅觉。如果恶魔中意他，条件可能会轻一些。秋与未来恶魔的契约，准备契约：秋被邀请进入房间，准备与未来恶魔进行契约。
Denji与未来恶魔缔结契约，Denji准备契约：Denji被带到一个房间，得知他将要与「未来恶魔」缔结契约。他了解到此前公安人员与该恶魔契约时付出了高昂代价，如一半寿命或感官。Denji与未来恶魔缔结契约，未来恶魔的条件：未来恶魔表示如果中意Denji，会提出较少的条件。Denji态度强硬，要求恶魔直接说明所需。未来恶魔决定查看Denji的未来，并让Denji将头伸进其身体里。Denji与未来恶魔缔结契约，契约内容与原因：未来恶魔提出的契约内容是居住在Denji的右眼里，以此借给他力量。它解释条件如此宽松是因为Denji将来会以最惨烈的方式死去。Denji与未来恶魔缔结契约，Denji的回应：Denji表示不关心自己的死法，只希望能够杀死想杀的目标，之后怎样都无所谓，催促恶魔尽快进入他的眼睛。公安特异四课的备战与任务，Kishibe的指导：Kishibe对Denji和Power进行实战指导，对Denji的表现表示赞赏并减少了日常训练。他宣布第二天将进行全体出动的实战任务，目标是抓捕杀了姬野他们的武士刀和蛇女。公安特异四课的备战与任务，任务重要性：Kishibe说明此次行动是新特异四课的亮相仪式，如果任务失败，四课将被解散，所有成员都将被处理掉。公安特异四课的备战与任务，Denji的动力：Denji表达了变强的目标，以便杀死更多恶魔，最终能和玛奇玛小姐约会。Makima与黑帮的交涉，与黑帮组长的会面：Makima与一位黑帮组长会面，组长承认手下在东京的行动，并表示愿意配合调查，但强调并非自己下令。Makima与黑帮的交涉，关于泽渡和枪之恶魔的信息：组长指认名为泽渡的女人是主使，称其欺骗了手下，并通过她以两万日元的价格与枪之恶魔缔结契约获得枪和子弹。Makima与黑帮的交涉，Makima索取名单：Makima要求组长提供组内以及其他组与枪之恶魔缔结契约的所有人员名单。Makima与黑帮的交涉，组长拒绝与辩护：组长拒绝提供其他组的名单，认为这会导致组间战争。他辩护称日本黑帮是“必要的恶”，抵御着比他们更残忍的外国黑帮（中国和苏联黑帮），在某种程度上保护着日本人，就像恶魔猎人保护人类一样。Makima与黑帮的交涉，Makima的威胁与立场：Makima拿出了黑帮成员家人的眼睛作为威胁，承诺若配合就介绍能复原眼睛的人。她驳斥了组长对“必要的恶”的定义，认为那只是借口，真正的“必要的恶”应当受国家支配。武士刀与蛇女的迎击策略，武士刀决定迎击：武士刀的手下汇报已将组长转移，但武士刀决定留在原地迎击，认为玛奇玛不死，在日本无处可逃。武士刀与蛇女的迎击策略，对Denji的憎恨：武士刀表达了要亲自杀死Denji并拽出他心脏的决心。武士刀与蛇女的迎击策略，关于复活的信息：蛇女向手下透露武士刀即使死了也能复活。武士刀与蛇女的迎击策略，秘密武器：丧尸军团：蛇女警告留下的人小心被咬，透露大楼地下有由欠债者组成的丧尸军团，这是他爷爷的遗物。人类被咬后会变成丧尸，他们计划利用这支丧尸军团捣毁四课。特异四课行动前的准备与成员介绍，与京都猎人的交流：Kishibe与来自京都的恶魔猎人交流，对方对公安追捕枪之恶魔的能力表示质疑，认为他们连武士刀和蛇女都打不过，更不可能战胜杀了数百万人的枪之恶魔。京都猎人透露他们加入公安也是因为与枪之恶魔有仇，但从未想过杀死它，认为不可能。特异四课行动前的准备与成员介绍，对Kishibe的看法：京都猎人对Kishibe的态度和不切实际的雄心壮志感到恼火。特异四课行动前的准备与成员介绍，Kishibe的回应：Kishibe让对方看着，等他战败死掉时再来嘲笑，承认自己有些迷失但必须坚持下去。特异四课行动前的准备与成员介绍，京都猎人的警告：恼火归恼火，京都猎人表示支持Kishibe，并警告特异课里没有正常人，要多加小心。特异四课行动前的准备与成员介绍，Denji和Power的心理状态：Power害怕得想回去，而Denji经过特训后变得自信，认为自己连脑子都变好使了。特异四课行动前的准备与成员介绍，向警方介绍任务与成员：Kishibe向神奈川县警和退魔二课人员介绍分工：他们负责封锁出入口，四课负责清剿楼内恐怖分子。他警告警方四课成员几乎都不是人类，逃到街上危害更大，警方可能需要与四课成员交战。特异四课行动前的准备与成员介绍，四课成员特征介绍：Kishibe介绍了四课成员的特征：鲨鱼魔人（能在固体中游动，可恶魔化）、暴力魔人（魔人状态仍强大，戴毒面具抑制力量）、蜘蛛恶魔（人形，可能癫狂杀人）、天使恶魔（特殊恶魔，接触会吸走寿命）。特异四课行动前的准备与成员介绍，天使恶魔与警官的互动：一名警官不顾警告接近天使恶魔索要手帕，隔着布接触后仍感到疼痛（寿命被吸走）。天使恶魔被命令将警官送出，表示比战斗好。特异四课进入大楼与初步交战，进入大楼：特异四课成员进入被警方和退魔二课封锁的大楼，开始执行清剿任务。特异四课进入大楼与初步交战，寻找目标：Kishibe指示让魔人们留在原地处理战斗，他带领Denji等人寻找武士刀和蛇女，表示没有具体线索，需要分头寻找。特异四课进入大楼与初步交战，遭遇蛇女和武士刀：蛇女利用蛇制服一名公安人员。武士刀出现并变身。特异四课进入大楼与初步交战，Denji遭遇幽灵恶魔：Denji在大楼内遭遇不明恶魔（幽灵）。特异四课进入大楼与初步交战，未来恶魔的能力展现：未来恶魔通过Denji的右眼对话，解释其能力是让Denji看到“不久之后的未来”，但强调只是看到。Denji在看到未来后试图躲避幽灵恶魔的攻击，但被其掐住。
过去对话或回忆：一名角色向另一名角色递烟，对话围绕是否抽烟展开。递烟的角色表示感觉两人会相处很久，所以劝对方抽。对方决定抽一根，并声称这是自己这辈子唯一一根烟。递烟的角色为其点上。抽烟的角色指出对方劝未成年人抽烟太差劲，递烟的角色惊讶并确认对方是未成年后，立刻表示不能抽，并将烟收回，承诺等对方成年后需要依靠时再还给她。对姬野前辈的回忆与誓言：一个角色回忆起姬野前辈的话，提到幽灵恶魔没有眼睛，只能看到恐惧心。随后，该角色呼唤姬野前辈的名字，并表示很快会去找她。战斗中的对话与隐藏：在某个场景，角色们讨论肉的恶心程度和不同种类肉的相似性，以及他们的工作是抓住武士刀且不能吃他。在战斗中，角色们表示没有被发现，并被要求保持安静。帕瓦的自我宣告：帕瓦宣布自己的名字，表示他们能赢，并要决一胜负。她指导电次跟随她，并让电次在背后掩护。电次与武士刀男的对峙：武士刀男出现，电次试图谈判，提出如果对方态度好就投降，称他们只是想发泄愤怒。武士刀男质问电次杀死了他的同伴和爷爷，要求电次赎罪。电次解释是因对方变成了丧尸才杀的，武士刀男称其为撒谎的白痴。武士刀男认为即使是丧尸也是人变的，问电次杀戮是否心痛，电次表示毫无感觉。武士刀男透露自己也被泽渡改造，心脏似乎变成了刀之恶魔，即使如此他杀丧尸后晚上也会失眠。他认为电次已非人，如果还留有良心就该让他们杀死。战斗爆发与动机：电次拒绝投降，武士刀男表示只能砍他。电次嘲讽对方不敢动手。战斗爆发，武士刀男砍中电次。武士刀男评论电次动作比之前灵活。他问电次为何而战，电次回答是为了守住现在的生活。电次表示喜欢公安的生活，想快点打败武士刀男得到玛奇玛小姐的夸奖。武士刀男称电次打不过他，电次则表示自己还没死，称对方垃圾。火车异常事件：火车的广播响起，宣布车内发生异常，紧急停车，车门即将打开，要求乘客迅速逃离。战斗的转折：战斗继续，角色们讨论禁用某个招式。武士刀男认为战斗结束了，电次无法再战。武士刀男再次要求电次为杀死他爷爷道歉。电次宣称自己还能战斗，指出自己头上的电锯。武士刀男嘲笑他爷爷没教他见好就收，再次要求道歉并承诺给他个痛快。电次感谢对方瞄准了他的头，嘲讽他爷爷没教过野兽不能相信猎人的话。战后清醒与愤怒：电次醒来，身体被砍成两半，另一名角色（早川秋）告诉他像自己一样（混合人），拔掉手上的刀身体就能复原。电次扬言要杀了武士刀男，武士刀男嘲笑他是败犬叫得大声。武士刀男表示必须等待警察来接管，但仍咽不下气。电次指责武士刀男杀死了姬野前辈，让世界上少了一个美女，还不反省，表示对方蹲一辈子监狱让他很不爽。武士刀男轻蔑地说电次只是公安的走狗，什么都做不了。电次的报复性比赛：电次突然宣布要办一场“最强大赛”。早川秋前来支援，电次问他是否参加，秋不解。电次解释武士刀男用子弹打了姬野前辈，所以这家伙的蛋也应该被打。他宣布比赛内容是轮流踢武士刀男的睾丸，让他在警察来之前叫得最大声的人赢。早川秋称他疯了，表示他们的工作是抓住他，不是折磨泄愤，并说姬野前辈也不会高兴。电次不以为意。有其他角色询问赢了有什么奖品，电次说是武士刀男的睾丸。武士刀男惊慌抗议。电次（或参与者）向天堂的姬野前辈致辞，称这是送给她的镇魂歌。恐怖袭击的报告与后果：报告提及本次恐怖袭击的主谋是泽渡茜，前民间恶魔猎人，与枪之恶魔契约，向黑帮提供枪支，交换条件是电锯恶魔的心脏。报告指出泽渡茜在审问前自杀，可能是契约影响。报告还提到在大楼内收缴了1.4公斤枪之恶魔碎片，与公安持有的5公斤合并后，肉片开始朝本体移动，引起在场者的疑问和担忧。电次的梦境与波奇塔的警告：电次做了一个经常做、做完又忘掉的梦。在梦中他呼唤波奇塔，希望能摸摸它。波奇塔出现并警告电次：“千万不能开门。” 随后波奇塔问电次更喜欢乡下的老鼠还是城里的老鼠。片尾字幕：无叙事内容的片尾字幕，已忽略。
section1：西国间谍“黄昏”在完成一项获取东国外交部长机密照片的任务后，在交易时遭遇背叛，照片被抢走。section2：回到总部，“黄昏”接受了代号为“枭”的新任务。目标是接近威胁东西国和平的东国国家统一党总裁唐纳文·戴斯蒙德。唯一的接近机会是戴斯蒙德儿子学校的社交聚会，因此“黄昏”必须在一周内组建家庭，并让一个孩子成功入学。section3：“黄昏”化名为精神科医生洛伊德·佛杰，在东国安顿下来。他前往一家孤儿院，希望领养一个能读写的孩子以方便任务。section4：洛伊德在孤儿院遇到了安妮亚。安妮亚通过解开报纸填字游戏展现出惊人的智慧，洛伊德决定领养她。安妮亚是能读取心声的超能力者，她对间谍任务感到兴奋。洛伊德教导安妮亚伪装成亲生父女，但在日常相处中发现安妮亚除了读心外缺乏常识且难以管教，一度怀疑她的智力，考虑更换人选，但被安妮亚害怕被抛弃的哭泣所打动。section5：洛伊德外出处理任务相关事务（包括伪造安妮亚身份）。安妮亚在家中无意间启动了洛伊德的间谍通讯设备并发出了信号。根据该信号，追踪假发照片的东国极端派系组织闯入洛伊德的住所，将安妮亚带走。section6：洛伊德返回家中发现安妮亚被绑架，得知是因安妮亚误触通讯设备暴露了位置。他放弃了寻找新孩子的想法，返回敌人藏匿点进行营救。洛伊德巧妙设置陷阱，击败了敌方人员，并警告敌方头目艾德嘉不要再招惹他。section7：洛伊德救回安妮亚，安妮亚表达了对家的渴望。洛伊德认识到自己内心对安妮亚的责任感，并重申了成为间谍是为了创造一个没有孩子哭泣的世界。考虑到住所已暴露，两人决定搬家。在新家，洛伊德开始辅导安妮亚备考。section8：安妮亚参加了伊甸学园的入学考试。随后，洛伊德收到了伊甸学园的通知，安妮亚通过了笔试。然而，通知要求二次审查必须由双亲和孩子一同参加三方面谈，这让洛伊德意识到他必须为安妮亚找到一个扮演母亲角色的搭档。
section1：黄昏，代号为“枭”的间谍，为阻止东国重要人物戴斯蒙德的战争计划，需潜入名校伊甸学园。笔试已通过，但接下来的面试需要父母共同出席。黄昏需要一个合适的妻子。他与搭档弗朗基尝试让安妮亚扮演母亲，但未能成功。弗朗基抱怨身高体重的限制，黄昏决定去相亲寻找伴侣。section2：在市政府工作的约儿，同事们讨论了最近一起翻找女性资料的盗窃案，并表达了对单身女性（尤其年过30的）可能被举报为间谍的担忧。约儿的同事们邀请她周末参加派对，并强调必须携伴参加，这让她倍感压力。随后，约儿的弟弟尤利打电话关心她，并询问她的婚姻状况。约儿谎称自己有伴侣将一同参加周末派对。尤利表示将通过熟人多明尼克了解她的男友，这让约儿十分紧张。section3：约儿以代号“荆棘公主”接到刺杀任务，目标是叛国贼布列南次长，地点在皇家酒店1307房。她潜入酒店，迅速制服守卫，找到布列南并执行了刺杀。完成任务后，她发现自己的正装裙子上沾染了无法洗掉的血迹，这意味着她无法参加周末的派对，无法向弟弟证明自己有伴侣。section4：黄昏从弗朗基处获得一份单身女性名单，但寻找符合带孩子、高雅且能在48小时内结婚等条件的女性非常困难。同时，黄昏收到追加任务，要求他在周六晚6点前夺回被盗艺术品并摧毁走私团伙。任务时间与派对冲突，黄昏决定让弗朗基协助快速完成任务。黄昏带着安妮亚去裁缝店做衣服，在那里遇到了前来修补裙子的约儿。黄昏通过名单认出约儿，并对她能悄无声息地靠近感到惊讶。安妮亚通过读心得知约儿是杀手，黄昏是间谍，感到兴奋。安妮亚假装想念妈妈，让黄昏向约儿解释他的妻子已故。约儿得知黄昏是鳏夫。section5：约儿向黄昏提出请求，希望他假扮自己的恋人参加周末的派对，以应付弟弟和同事。黄昏同意了，但提出交换条件：约儿要假扮安妮亚的母亲参加学校面试。两人达成一致，并决定先一同参加派对。约儿独自来到派对，谎称男友被急事耽搁。同事们嘲笑并怀疑她，甚至威胁要告诉尤利她是一个人来的。约儿内心闪过将同事们灭口的念头，但觉得太麻烦。在她试图离开时，黄昏及时赶到，自称是约儿的丈夫。他解释自己是精神科医生，并称自己离异带子是约儿有所顾虑的原因。当同事卡蜜拉试图绊倒约儿时，约儿展现了惊人的身体能力踢飞了盘子，黄昏解释为珍惜食物。section6：卡蜜拉试图揭露约儿在市政府之前从事可疑工作（暗杀伪装成按摩）。黄昏为约儿辩护，称她早年父母双亡，为抚养弟弟忍受残酷工作，是值得骄傲的事。两人决定离开派对。在回家的路上，他们遭到了走私团伙残党的袭击。黄昏意识到艺术品上可能藏有发信器，导致他们被追踪。他谎称袭击者是臆症发作的病人，约儿竟然相信了。两人边逃边战斗，约儿再次展现了非凡的格斗能力（归咎于跟弟弟学的防身术），帮助黄昏击退了敌人。section7：在处理完袭击者后，约儿向黄昏提出了结婚的请求，希望为了不被怀疑并继续从事暗杀工作而正式在一起。黄昏认为这是完成任务的最佳途径，因为他需要一个妻子来组建家庭、掩护身份并送安妮亚入学。两人都觉得对方是唯一能接受自己秘密身份的人。section8：黄昏同意立刻去登记结婚，认为好事不宜迟。在前往登记处的路上，最后的走私团伙成员追上来。黄昏发现自己掉了戒指（实际上是手榴弹的插销）。他用这个插销作为戒指，向约儿正式求婚，承诺无论遇到什么困难都会一起面对。约儿接受了求婚，同时也表明她的暗杀工作必须继续进行。section9：两人在并肩作战中，利用手榴弹插销完成了求婚，正式建立了一个为了各自目的而组成的家庭。
世界背景与「枭」行动：故事设定在一个各国暗中进行激烈情报战的时代，东西两国对峙，企图发动战争的东国与试图阻止的西国互相角力。为了刺探东国政府要员的动向，西国启动了代号为「枭」的行动，由能灵活运用上百张面孔的能手特工「黄昏」负责执行，其任务是组建一个家庭。约儿的到来与佛杰家的新生活：黄昏化名洛伊德·佛杰，与作为妻子的约儿·佛杰（真实身份是杀手「荆棘公主」）和作为女儿的安妮亚·佛杰（真实身份是超能力者）组建了这个虚假家庭。约儿带着少量行李搬进佛杰家，安妮亚热情欢迎了她。洛伊德和约儿讨论了分房睡并在有客人时伪装夫妻的问题。洛伊德告知约儿他伪造了结婚日期为一年前，以便应对伊甸学园的审查，并提及需要向她的弟弟解释。约儿表示已获得“店长”许可，感到放心。三人为了自身利益组成了这个临时家庭，并开始了互相隐瞒真实身份的共同生活。熟悉家庭环境与初步面试准备：安妮亚带着约儿参观了家里的厨房、厕所、浴室和自己的房间（介绍了她的玩偶奇美拉先生）。约儿对新家和自己的房间感到满意。洛伊德询问了约儿的弟弟，并建议在安妮亚考试后找机会见面。约儿提出没有适合面试的衣服，洛伊德便决定当天带她去裁缝店。安妮亚主动帮忙拿行李箱，差点暴露了约儿藏在里面的工作武器和剧毒。约儿首次尝试烤饼干招待洛伊德和安妮亚，获得了洛伊德的称赞。首次模拟面试与外出实践计划：洛伊德为安妮亚一家进行模拟面试，讲解了伊甸学园不仅审查学生，还会考察父母的家世和教育程度。面试过程中，安妮亚未能正确回答住址和休息日活动（透露自己孤单看电视），约儿则误解了“申请理由”为“死亡理由”，并用不恰当的暴力词汇和“先下手为强”作为教育方针，令洛伊德倍感挫败。洛伊德一度想放弃进入伊甸学园，但在安妮亚提醒下，决定带家人外出拓展见闻，接触一流事物，以掌握上流家庭的常识并建立3人间的共识。体验上流社会与公园放松：佛杰一家前往歌剧院和美术馆等场所，试图学习和适应上流社会的生活方式。安妮亚在美术馆未能控制音量，并根据读到的思绪说出奇怪的话语。随后，他们来到郊外的一个公园放松，约儿表示自己偶尔会来这里，感到工作疲劳时走走，想到能帮助住在这里的人们就能继续努力。安妮亚表示比起人多的地方更喜欢这里。追捕抢劫犯的插曲：在公园休息时，发生了一起抢劫事件，一名老妇人的钱包被抢。约儿目睹后立即追赶抢劫犯。洛伊德也利用间谍技能追踪。安妮亚通过读心术得知了抢劫犯的位置和想法，并向洛伊德透露。洛伊德和约儿各自追踪，最终巧合地在同一个地点制服了抢劫犯。获得认可与家庭互动：洛伊德和约儿将钱包归还给老妇人。老妇人非常感激，误以为洛伊德是独自抓到犯人的“无影英雄”，称赞他是个好男人，让洛伊德这个特工感受到了难得的公开感谢。老妇人也称赞佛杰一家是“绝妙的一家人”。回家后，洛伊德再次尝试模拟面试，但安妮亚再次根据读到的思绪给出不符合预期的回答，特别是关于发现朋友做坏事的问题，她说要“从上面跳下去收拾他，然后请他吃牢饭”，令洛伊德无奈。尽管面试进展不顺，洛伊德听到老妇人的评价，认为他们可能已经为任务做好了1%的准备。
section1：一家人（洛伊德、约尔、安妮亚）为伊甸学园的入学面试做最后的准备，洛伊德确认了仪容和面试说辞，安妮亚虽然感到不安，但也表示自己已尽全力。洛伊德宣布决战时刻已到，准备出发。section2：他们抵达伊甸学园，学园规模宏大，考生众多。洛伊德观察到许多竞争对手，并关切地询问安妮亚是否习惯这么多人。section3：洛伊德作为顶尖间谍，敏锐地察觉到自己正被多人监视。他迅速判断出监视者是学园教职工，分布在走廊、钟楼及校舍各处。他意识到入学考试已经开始，教职工们正通过观察考生的行为来打分。section4：教职工们（包括舍监）根据考生的举止评判其是否“优雅”，淘汰缺乏优雅气质的家庭。舍监强调优雅是伊甸学园的立校之本。section5：Forger一家路过学园创始人雕像时，洛伊德判断这是考察对传统的尊重，带领家人优雅地向雕像致敬。舍监对他们的优雅表现表示赞许。section6：教职工讨论Forger家，指出安妮亚笔试成绩勉强合格，且字迹和举止缺乏优雅。他们怀疑Forgers家庭是为入学临时组成的，决定深入观察其真实性。section7：考生在报到处确认准考证并被分流至不同的面试会场，Forger一家被分到第一会场。洛伊德注意到筛选过程进行得很快，提醒家人保持警惕。section8：一名教职工假装失足掉入水沟，大声呼救，以此测试考生的反应。大多数考生及家长冷漠回避，洛伊德意识到这很可能是一项考试环节，并决定必须应对。section9：安妮亚率先注意到水沟里的人遇险，催促父母前去帮助。洛伊德上前搭救，在救人过程中衣服被弄脏。section10：教职工观察到洛伊德弄脏衣服，认为这缺乏优雅，舍监更是断定他们是乡巴佬，下令将K-212号（Forger一家）赶出去。section11：安妮亚自责连累家人，洛伊德安慰她，并出人意料地拿出预备的第二套衣服，解释自己预料到可能发生的意外，并巧妙地将“弄脏衣服”的行为包装成提前准备的“优雅换装”机会，感谢被救者给予了这个机会。section12：教职工对洛伊德迅速而机智的应对表示赞赏，认为其既机智又优雅，化解了危机。section13：舍监再次出面，言语刻薄地讽刺洛伊德和Forger家，质疑洛伊德的伪装，并拿安妮亚的低分嘲笑他。洛伊德努力保持冷静，提醒舍监这是孩子的考试。section14：突然，学园饲养棚的动物脱逃，造成考生及家长大规模恐慌和混乱。洛伊德最初以为是考试，但很快判断这是真正的意外事件，意识到必须确保达官显贵考生们的安全。section15：慌乱中，安妮亚因周围人群的恐慌情绪（通过读心感知）感到不适。洛伊德准备去制服领头的公牛，安妮亚阻止了他。section16：约尔挺身而出，让洛伊德照顾安妮亚，自己冲上前。她运用作为杀手的高超体术，以“瑜伽点穴”为由迅速制服了公牛，平息了动物引起的骚乱。section17：动物骚乱平息后，无人在事故中受伤。舍监（亨利·韩德森）赶到，对Forger一家在混乱中展现出的冷静、互助和勇气大加赞赏，称其“优雅至极”。section18：韩德森舍监宣布面试因突发事件延迟，让考生们重新整理仪容。他明确表示Forger一家表现出色，绝对有参加面试的资格。section19：洛伊德再次感谢韩德森的关照，并透露他们为应对“意外中的意外”甚至准备了第三套替换服装，让教职工们震惊，称其为“恐怖”而非优雅。section20：尽管经历了场外的意外和考验，Forger一家顺利进入了正式的面试环节。section21：面试开始，其他考生在面试官的提问下表现不佳，显得不知所措。section22：洛伊德在面试前感到前所未有的紧张，这种紧张并非源于危险任务，而是源于结果取决于他人的不可控感。section23：轮到Forger一家面试，洛伊德意识到这是“枭”行动的关键时刻。他们进入面试室，面对三位舍监面试官：正直的伊凡斯、傲慢的史旺和优雅的韩德森。section24：面试官伊凡斯询问Forger夫妇再婚的经过。洛伊德给出了一个巧妙的虚构故事，描述了与约尔的相遇和结合过程，强调了对安妮亚的考虑和对约尔品格的欣赏。约尔则简单地表达了洛伊德是位好父亲。section25：史旺舍监以粗俗且充满嫉妒的语气质疑约尔为何嫁给带孩子的洛伊德，流露出其个人感情（刚离婚且失去女儿监护权）。洛伊德察觉到史旺的恶意，决定不刺激他。section26：面试官询问选择伊甸学园的理由。洛伊德给出了一个符合学园理念的优秀回答，高度赞扬了学园的师资和全方位教育目标，获得了韩德森的高度赞赏，再次称其优雅。section27：面试官询问Forger夫妇对安妮亚的看法及安妮亚的优缺点。洛伊德称安妮亚好奇心强、聪明（但也因此易惹麻烦），有时感觉她能看穿人心，并提到她挑食。史旺嘲讽安妮亚的聪明。section28：约尔按照练习回答了对安妮亚的教育方针。面试官接着询问家中的烹饪情况，约尔支吾。洛伊德出面解释自己通常负责烹饪，并夸赞约尔在打扫和育儿方面的能力。section29：史旺嘲笑约尔不会做饭，并发表了歧视性的言论，贬低女性家务和育儿的价值。他继续刻薄地攻击Forger一家，试图挑错。section30：史旺进一步刁难，故意问安妮亚更喜欢现在的妈妈还是以前的妈妈，试图伤害安妮亚。伊凡斯提出异议，但史旺坚持要安妮亚回答，否则扣分。section31：安妮亚被史旺的恶意提问触动，哭泣着喊“妈妈”。约尔试图安慰她。section32：史旺恶毒地将安妮亚的哭泣解读为怀念前母，继续嘲讽。约尔听到史旺的话和洛伊德提醒她“只是小事”时，感到愤怒，努力克制。section33：约尔无法再忍受史旺对安妮亚的伤害和对学园教育理念的扭曲。她突然起身，看似打蚊子实则给了史旺一击，并愤怒地表示如果学园的教育理念是忽视孩子的感受，那就是她选错了学校，随即带着洛伊德和安妮亚离场。section34：史旺因被约尔动手而暴跳如雷，叫嚣着让Forger一家滚出学园，并仗着父亲的权势威胁伊凡斯。section35：韩德森舍监反思洛伊德之前对学园教师的赞美，对比史旺的粗俗和恶意，意识到史旺的行为才是对学园最大的侮辱。他决定不再沉默。section36：在Forger一家离开后，韩德森挺身而出，对史旺宣称“我就是优雅”，表示自己现在能以真正的伊甸教师身份面对佛杰。section37：离开面试室后，洛伊德沮丧地认为面试彻底失败，任务可能泡汤。他自责因感情用事影响了任务。section38：安妮亚哭着向洛伊德道歉，认为是自己表现不好。洛伊德安慰安妮亚，告诉她不用道歉，并暗示那样的学校不去也罢。section39：安妮亚表达了想上学的愿望，并因读心得知任务失败就意味着他们一家将不再在一起，哭着说想永远和爸爸妈妈在一起。section40：安妮亚的真心让洛伊德动容，但他迅速压制了作为间谍不应有的情感，只将结果视为任务的成败。section41：洛伊德认为合格机会渺茫，决定将结果交给命运，并提出犒劳认真考试的自己和家人。section42：一家人庆祝时，象征家庭的合影照片突然掉落，安妮亚说“掉下来了”，暗示了面试失败（落榜）的可能性，故事在任务能否成功的疑问中结束。
伊甸学园成绩公布，等待放榜的紧张气氛：约尔和弗兰基陪同黄昏（伪装成洛伊德）和安妮亚等待伊甸学园的入学考试结果。约尔因手链断裂和看到黑猫感到不安，认为是不祥之兆，而洛伊德则认为这只是巧合。安妮亚不小心踩到狗屎，约尔和安妮亚都认为是坏运气。伊甸学园成绩公布，情报局的关注：国家情报局局长提及黄昏参与的“枭”行动以及伊甸学园的入学成绩公布，认为这是重要环节。他向一名下属介绍黄昏是西国最顶尖的间谍，并预计很快会收到代表“合格”的暗号“樱花绽放”。入学考试结果揭晓，最初的失望：入学考试结果公布，安妮亚在正式录取名单上找不到自己的名字，感到非常失落。入学考试结果揭晓，韩德森老师的介入：正当一家人准备回家时，韩德森老师叫住了他们。他透露安妮亚并非落榜，而是在不对外公开的候补名单上，并且综合评分排名第一。入学考试结果揭晓，候补录取说明：韩德森老师解释说，只要正式录取名单中有一人放弃入学，安妮亚就会立刻被录取。他特别强调了安妮亚在面试中从危险生物手中救下史旺老师的行为成为了加分项。面对洛伊德的质疑，老师肯定地表示福杰一家完全配得上伊甸学园。入学考试结果揭晓，约尔的过激想法：约尔误解了“有人放弃”的意思，私下里考虑暗杀名单上某个孩子的父亲（伊凯尼耶鲁书记），以此制造空缺。洛伊德及时阻止了她，并解释了候补录取的正常机制。伊凯尼耶鲁书记被约尔突如其来的杀气吓坏。入学考试结果揭晓，老师的告别预示：韩德森老师让福杰一家回去好好准备，并透露开学时自己可能已经离开教学岗位，似乎预示着他因维护福杰一家而受到影响。入学考试结果揭晓，弗兰基的阴谋论：弗兰基内心盘算着如果韩德森老师或那个面试官阻碍任务，有多种方法让他们“社会性死亡”。安妮亚成功入学，等待与祈祷：一家人回到家中等待消息。安妮亚不停地跳着“合格之舞”祈祷。安妮亚成功入学，接到合格通知：三天后，福杰一家接到电话，通知安妮亚已经被伊甸学园录取了。安妮亚成功入学，家人的喜悦：一家人（尤其是安妮亚和洛伊德）都非常激动和开心，互相祝贺，洛伊德甚至表示要给安妮亚任何她想要的东西作为奖励。约尔也为安妮亚感到高兴。安妮亚成功入学，弗兰基前来庆祝：弗兰基突然带着酒和外卖出现，庆祝安妮亚合格。他自称是情报商，消息灵通，并大声地透露自己帮助偷了考题（实为夸大），被洛伊德制止。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，安妮亚的愿望：安妮亚表示没有什么特别想要的东西，但想做一件事：模仿她最喜欢的动画《彭德曼》中的情节，扮演彭德曼拯救甜心公主，解放城堡。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，城堡主题公园的想法：洛伊德最初拒绝了这个听起来麻烦的要求。弗兰基提到附近的新石城堡最近被改造成了动画主题公园，保留了动画中的机关，并且可以包场。他鼓励洛伊德为了女儿可以稍微闹一场，并表示可以帮忙预订。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，安妮亚的坚持：安妮亚以如果不实现愿望就不去上学来要挟洛伊德。在约尔和弗兰基的附和下，洛伊德最终同意了。安妮亚的奖励要求：城堡大作战，弗兰基的包揽与安排：弗兰基立刻着手包揽了城堡的预订，并将交通安排交给了洛伊德。洛伊德对此安排感到有些措手不及。超级SS级任务：城堡营救公主，情报局的紧急动员：情报局收到黄昏的联络，代号“GO 005”，确认了“樱花绽放”（安妮亚合格）。随后又收到黄昏的第二次联络，请求所有能调动的人手支援位于新石城堡的紧急任务。局长将此视为国家情报局实力的考验，宣布这是“枭”行动中最重要的事件，任务等级为“超SS级”，立刻通知所有东国谍报人员前往。超级SS级任务：城堡营救公主，间谍们的聚集：大量间谍迅速集结到新石城堡，他们认为这是真正的黄昏发出的指示，对此高度重视。超级SS级任务：城堡营救公主，黄昏的任务简报：黄昏（洛伊德）向集结的间谍们解释任务内容：为了小女（安妮亚公主）入学，需要他们扮演反派，阻止前来拯救公主的间谍（洛伊德曼）。他用摩斯密码传达“听我的指示”，并强调这是事关“枭”行动的“超SS级”任务，务必全力以赴阻止“洛伊德曼”。间谍们虽然不解目的，但对能与黄昏交手感到兴奋，表示将不顾一切完成任务。弗兰基被指定扮演邪恶首领乱蓬蓬伯爵，约尔则被分配了“什么角色都行”的任务。弗兰基煽动反派们“尽情折磨洛伊德曼”。城堡大作战游戏开始，公主被绑架：弗兰基扮演乱蓬蓬伯爵，带走了扮演安妮亚公主的安妮亚，并向扮演洛伊德曼的洛伊德发出挑战。城堡大作战游戏开始，花园谜题挑战：洛伊德曼必须先通过安妮亚公主设计的谜题问答才能进入下一步。如果答错，就必须戴上彭德曼的cosplay头套。安妮亚问了三个问题：喜欢彭德曼哪一点（正确答案是拿着发不出声音的枪，洛伊德答脸，错误）、喜欢吃的食物（花生，正确）、以及安妮亚现在想要什么（口渴想喝水，错误）。由于答错两个问题，洛伊德曼被强制戴上头套。城堡大作战游戏开始，城堡内的追逐与战斗：戴上头套的洛伊德曼进入城堡内部，其他间谍扮演的反派角色设置了各种机关和阻碍试图阻止他。洛伊德曼（黄昏）利用他的谍报技能，灵活地躲避和应对各种挑战，让反派间谍们叹服。城堡大作战游戏开始，约尔的强大阻碍：洛伊德曼追到弗兰基和安妮亚所在的房间。弗兰基指示约尔扮演“最强魔女约尔蒂西亚”，让其阻止洛伊德曼。约尔认真地执行任务，展现了强大的物理攻击力，甚至差点打倒洛伊德曼，让扮演反派的间谍们感到惊讶和害怕。洛伊德曼在躲避约尔的攻击时，还得分心不让她在众多间谍面前暴露实力。城堡大作战游戏开始，营救成功：洛伊德曼最终突破了约尔和弗兰基的阻碍，成功到达安妮亚公主面前，并按照动画情节完成了营救动作。任务完成与后续，安妮亚的感谢与决心：城堡大作战任务（游戏）圆满结束。安妮亚非常开心，感谢爸爸给了她这么多惊喜，并表示会在学校里努力。任务完成与后续，洛伊德的祝贺：洛伊德祝贺安妮亚成功入学。任务完成与后续，情报局的账单：情报局局长收到了“黄昏”发来的任务账单，金额非常高，但局长确认金额无误。报告显示“枭”行动第一阶段：确认完成入学已完成。