比赛中的障碍与应对：在网球比赛中，佛尼组合（黄昏和夜帷伪装）对阵坎贝尔兄妹。坎贝尔兄妹为了获胜，使用各种花式机关和干扰手段，包括改变球网高度、制造强风、对球喷洒臭味喷雾等。佛尼组合凭借卓越的观察力、判断力和控球力，轻松应对了这些小把戏。比赛进入决胜盘，坎贝尔兄妹采取了更进一步的手段，有狙击手使用橡胶弹射击黄昏。黄昏早有准备，穿着防弹背心，并借势倒地伪装受伤。他通过暗号与夜帷沟通，利用橡胶弹的慢弹速，故意露出破绽，引诱狙击手射击，同时通过奇怪的走位和伪装醉酒来干扰对手，并与夜帷配合成功避开了攻击和进一步的干扰。尽管坎贝尔兄妹动用了更多球场工作人员进行场内干扰，佛尼组合仍然凭借默契配合一一化解，最终赢得比赛。赛后与奖品选择：比赛结束后，坎贝尔兄妹的父亲对于儿子的成长表示欣慰，同时也因比赛的失利而懊恼。他接到电话，得知冠军佛尼组合即将前来领取奖品。根据规定，冠军可以从坎贝尔家族的藏品中挑选一件。黄昏（伪装成葛列索先生）要求挑选目录上的画作“向阳的贵妇人”，这幅画据信隐藏了札卡里斯文书的暗号。坎贝尔先生以画作“出了点问题”为由试图拒绝，因为他收到了保安局的通知，得知有人要来取走这幅画。黄昏坚持要亲眼查看藏品再做决定，坎贝尔先生同意并带他们进入了只有少数人才能进入的藏品展厅。画作掉包与任务完成：在展厅中，黄昏（伪装）让夜帷（伪装成妻子）与坎贝尔先生周旋，自己则假借去洗手间，实际是去放行李并准备掉包。随后，黄昏跟着工作人员去取“向阳的贵妇人”画作。他趁机将提前准备好的赝品与真品进行掉包。保安局的人前来取画，但他们被安排在大厅等待。坎贝尔先生指示尽快将画作交给保安局。工作人员在交付画作时，黄昏的伪装身份强调要检查画作有无损伤，但坎贝尔先生认为对方并非为艺术价值而来而催促。最终，保安局带走了被掉包的赝品。黄昏和夜帷成功带着藏有暗号真品的赝品离开，并向坎贝尔先生表示感谢和未来的合作意愿。任务总结与情感插曲：在返回的路上，黄昏和夜帷在车里讨论任务的细节。黄昏透露，真正的暗号隐藏在画作背后的特殊墨水痕迹中。他们对成功骗过坎贝尔家族和保安局感到满意。夜帷在车上表达了她对黄昏（前辈）的深情以及希望成为他唯一搭档的愿望，并流露出对约尔的嫉妒。黄昏则以自己“洛伊德·佛杰”的已婚身份委婉地拒绝了她的示爱，并强调避免不必要的误会。公园的遭遇与网球挑战：黄昏回到家附近，看到约尔、阿妮亚和邦德正在公园里打网球。正当他准备回家时，夜帷突然出现并与约尔打招呼。夜帷声称正好顺路，并向约尔提出了网球挑战，表面上是说运动量不够，实际是想测试约尔的运动能力，以判断她是否配得上作为“枭”（黄昏行动代号）的妻子。约尔虽然感到困惑，但接受了挑战。约尔与夜帷的网球对决：约尔与夜帷的网球比赛开始。约尔试图控制自己的力量，但她的击球力量异常强大，轻易就打裂了网球。她调整力量后继续比赛。夜帷决定全力以赴，打出极快的直线球。然而，约尔凭借压倒性的体能和反应，虽然表现出对球速的惊讶，却能轻松接住并回击。夜帷在内心激烈的挣扎，充满了对黄昏的爱慕和对约尔的嫉妒，幻想未来与黄昏的幸福生活，并誓要击败约尔取代她的位置。但无论夜帷如何努力，约尔的击球力量都远超她的想象和承受能力。最终，夜帷被约尔的力量完全压制，输掉了比赛。对决后续与情报揭秘：比赛结束后，夜帷承认失败，但表示不会放弃，并向约尔宣战下次再战。约尔对夜帷的反应感到不解，认为她只是对网球充满热情。黄昏在一旁松了口气，庆幸约尔没有起疑心。几天后，黄昏回到WISE总部，听取分析班关于札卡里斯文书的分析结果。结果令人啼笑皆非：札卡里斯文书并非什么国家机密或战争导火索，而是札卡里斯上校记录其偷看年轻女演员歌剧并收集写真集，以及为了不被妻子发现而进行掩饰和藏匿的个人日记。他藏匿写真集是为了避免夫妻矛盾（他称之为可能引发战争的导火索）。所谓的机密情报只是上校为了掩盖其爱好而进行的个人行为。黄昏对此感到非常无语和疲惫，但也庆幸没有发现真正的战争威胁。他感慨婚姻美满是难题，并看到上校日记中记录了自己对妻女的爱和照片，最终任务以回收一场婚姻“战争”的证据告终。最后，黄昏在一家咖啡馆点餐，任务告一段落。
约尔的烦恼与传闻：邻居们议论着约尔因为菲欧娜的事而情绪低落，猜测洛伊德可能有外遇。约尔担心自己可能会被抛弃。她想着即使在网球比赛中获胜也无法改变现实。洛伊德听到这些议论，意识到约尔的误会可能会影响到任务，并且担心约尔可能会向她的弟弟倾诉，引发保安局的过度反应。安妮亚与邦德的活动及洛伊德的安排：在约尔和洛伊德外出时，安妮亚和邦德留在家里玩耍。洛伊德告诉邦德他不是保姆，解释了他带约尔外出是为了解除她对菲欧娜的误会，以保障任务顺利进行。他给了邦德一笔钱作为安妮亚的零花钱，邦德对此表示不满。随后洛伊德带着安妮亚和邦德去了公园。晚餐与尴尬的对话：洛伊德与约尔见面，为加班晚到表示歉意。他们一起去了洛伊德常去的一家餐厅喝酒。洛伊德向约尔表达了对她照顾家庭的感谢，并想借此机会解释关于前两天菲欧娜的事情。然而，约尔误以为他要谈论终止关系，内心挣扎是否应该退出。她认为这场婚姻只是互利关系，自己无权干涉洛伊德的私生活，并觉得如果洛伊德与菲欧娜两情相悦，她应该干脆地离开。约尔醉酒的“告白”与意外：约尔在犹豫不决中试图表达，却难以说出口。她喝下自己的酒，又抢过洛伊德的酒喝，希望能借酒壮胆把话说出来。她醉酒后迷迷糊糊地问洛伊德“那个女的是谁”以及他是否喜欢她。洛伊德承认正要说菲欧娜的事，进一步加深了约尔的误会。约尔醉后流露出自卑和嫉妒的情绪，觉得自己什么都不行，不如菲欧娜漂亮，并质问洛伊德之前说她漂亮是不是骗她的。洛伊德以为约尔是因为担心契约终止而不安，但她的表现让他怀疑这是否是嫉妒，甚至猜测约尔可能喜欢上了他。他作为间谍“黄昏”，利用感情达成目的的念头一闪而过，但他还是试图向约尔解释菲欧娜只是同事。约尔在酒精和情绪的驱动下，似乎想表达希望能成为真正的家人，但在尝试说出“丈夫”时，被冲动控制，一脚踢晕了洛伊德。公园里的深谈与洛伊德的重评估：洛伊德在公园里醒来，发现自己躺在约尔的膝盖上。他惊讶于约尔的踢击力量，并怀疑约尔是否是间谍或使用了某种反陷阱技巧，但很快否定了这个想法。他觉得和约尔在一起时总有些不对劲。约尔为踢晕他而道歉，觉得自己力气太大让人讨厌。洛伊德听到约尔哼唱儿歌，回忆起自己的童年，感到怀念。他告诉约尔，她的强大体现在为安妮亚提供了一个避风港，让她能安心玩耍，这比国家机关用血肉筑成的世界更难得。他称赞约尔是一位了不起的母亲，并鼓励她相信自己照顾尤利积累的育儿能力。最后，他请约尔继续做安妮亚的妈妈和他的妻子。约尔哭着接受了，虽然因为哭泣流了鼻水，但表示只要他不介意她这样就好。回家与安妮亚的观察：洛伊德和约尔决定回家。安妮亚和邦德在家等待，安妮亚学会了贝琪教的不雅词语，抱怨父母回来晚了。安妮亚向父母表达了自己的喜爱。洛伊德和约尔到家，安妮亚看到洛伊德淤青的下巴和约尔流鼻水，猜测他们之间发生了什么事，比如是否发生了浪漫的“推倒”场景或者约尔反击了。约尔试图解释。洛伊德内心惊讶，之前除了弟弟，自己没有任何执念，而现在竟然如此不愿意离开这个家。次日的烦恼与安妮亚的目标：第二天早上，约尔问起洛伊德下巴的淤青，显然不记得醉酒后的事。洛伊德无奈地再次解释。话题转到即将到来的恳亲会。洛伊德的“枭”计划需要安妮亚成为“皇帝的学徒”才能参加恳亲会，或者通过B计划与达米安搞好关系。然而，安妮亚在学习和运动上都没有太大进步，与达米安的关系也毫无进展。洛伊德感到焦虑，安妮亚也因此感到着急。贝琪的时髦改造计划：贝琪听到安妮亚的烦恼，误以为她是在为如何向达米安表达好感而烦恼。贝琪认为男人容易被外表吸引，决定通过时尚打扮帮助安妮亚赢得达米安。她提议周末带安妮亚去购物。贝琪与安妮亚的购物之旅：贝琪乘坐豪车来接安妮亚，对洛伊德不在家感到失望。洛伊德将安妮亚托付给贝琪，并给了贝琪一大笔钱作为安妮亚的零花钱（实际上是情报部预算），贝琪觉得这点钱很少。贝琪透露自己家是掌控黑道的财阀，为了和安妮亚一起享受逛街的乐趣，她包下了一整座商场。她鼓励安妮亚尽情试穿衣服，找到能吸引达米安的款式。试穿与时尚困境：安妮亚在贝琪的指导下试穿了各种风格的衣服（可爱、潮流、成熟等）。贝琪对她的表现赞不绝口，鼓励她大胆尝试。安妮亚觉得时尚很难，因为她不了解达米安的喜好。她意识到平时在学校都穿校服，很难有机会让达米安看到她的私服，除非是期末宿舍派对允许穿自己的衣服。贝琪还考虑了监护人参加派对的可能性，并想象了洛伊德与美丽女士互动的场景，意识到自己没时间帮安妮亚选衣服了，开始为自己挑选衣服。她们试穿了许多衣服，贝琪决定全部买下。购物疲劳与友情纪念：她们购物了一整天，感到疲惫不堪。安妮亚觉得快“逛街死”了。贝琪发现安妮亚还没给自己买东西，安妮亚表示不知道想要什么，觉得时尚太难，但和朋友一起逛街非常开心。贝琪被“朋友”二字触动。她们继续寻找，安妮亚对动画周边感兴趣，但这家店没有。她们看到了商场吉祥物——一只羊的玩偶。安妮亚得知商场是卖羊毛起家，觉得羊玩偶很可爱，想买一个钥匙扣。贝琪觉得她很孩子气，但安妮亚说这是和贝琪一起克服“逛街死”的纪念。贝琪也决定买一个作为纪念。友情的礼物与贝琪的转变：安妮亚偷偷买了第二个钥匙扣，送给贝琪作为礼物。贝琪惊讶又感动。她起初犹豫，觉得身为财阀女儿应该只戴最高级的东西，但这来自朋友的好意，她最终接受了，觉得这是布莱克贝尔家的荣誉。贝琪觉得安妮亚非常傲娇。画面闪回贝琪最初不愿意去伊甸学园，觉得里面都是没水准的小鬼，但遇到安妮亚后改变了看法，兴奋地告诉女仆玛莎班里有个有意思的女生。回到现在，贝琪看着钥匙扣，意识到安妮亚让她觉得上学变得很不错。她们突然想起忘记了最初来的目的是帮安妮亚买衣服，但决定就这样回家了。后记：安妮亚和贝琪都戴着羊玩偶钥匙扣。贝琪觉得这么便宜的东西很羞耻，但因为是安妮亚送的而珍视。另一边，达米安似乎因为什么事而感到有些烦躁不安。
恳亲会场外的警戒与渗透分析：伊甸学园恳亲会会场戒备森严，需要出示身份证和邀请函才能进入。保安局人员在场，警备状况堪比首脑会谈。黄昏（洛伊德）分析了多种潜入方式，包括正面入口、窗户、楼顶、地下通道等，发现唯一的入口需要身份验证、全身检查，并配备最新探测设备，变装或安装窃听器都极为困难。周围也没有更高建筑进行监视或读取唇语。提前潜入风险也很高。结论是除非采取强硬手段（如暗杀，但这不符合任务目的），否则无法直接潜入会场进行长期接触，而“枭”行动的目的是与目标人物长期接触并获取情报。因此，直接潜入会场接触目标是不可行的。学生讨论与达米安的请求：恳亲会当天下午停课，学生们对活动充满好奇，讨论可能出席的名人，包括宇航员和演员，以及达米安·戴斯蒙德的父亲。达米安打电话给他的哥哥德米特律斯，请求他向父亲转告，希望在恳亲会结束后能抽出几分钟时间在第二图书馆后面的中庭见面。黄昏的观察与行动计划：黄昏观察到阿妮亚试图通过直接与达米安互动（即使方式笨拙）来改善关系，但进展不顺利，B计划（通过阿妮亚的亲近接触目标）基本没有希望。得知达米安约见了父亲，黄昏认为这是在会场外接触戴斯蒙德家族的绝佳机会，决定跟踪达米安。达米安的动摇与阿妮亚的干预：达米安和朋友在学校中庭等待。看到参加恳亲会的各界重要人物，尤其是他父亲作为贵宾中的贵宾，达米安感到自卑和害怕，认为父亲过于忙碌，不会在意自己，决定取消见面。黄昏听到他的想法后，为了促成这次接触，决定利用阿妮亚的读心术（表现为预知并直接说出达米安的心里话）来刺激达米安。阿妮亚（通过读心）说出了达米安害怕父亲知道他国语考试只得了50分，并以自己考试不及格但仍敢于向父亲展示来激励他。虽然方式奇怪，但成功激起了达米安的决心。洛伊德接近戴斯蒙德家族：达米安决定继续等待父亲。黄昏看到时机成熟，利用事先准备好的阿妮亚小羊钥匙圈复制品，以寻找女儿失物的父亲身份出现在达米安等人面前。他向达米安道歉，表示阿妮亚入学典礼上的失礼，并提出希望有机会上门向达米安的父母请罪。达米安的随从认出了黄昏是阿妮亚的父亲。洛伊德与唐纳文·戴斯蒙德的接触：唐纳文·戴斯蒙德及其随行人员来到中庭与达米安见面。黄昏抓住机会，上前向唐纳文·戴斯蒙德自我介绍为洛伊德·佛杰，并再次为女儿的行为道歉，希望能获得戴斯蒙德总裁的原谅。黄昏尝试通过交谈来了解戴斯蒙德的性格，探讨育儿的困难和人与人之间理解的复杂性，暗示自己的心理医生身份，并强调为理解对方而做出的努力的重要性。他提到阿妮亚对达米安职业调查报告的赞赏，试图通过孩子作为桥梁建立联系。戴斯蒙德父子的互动与洛伊德的策略：黄昏的话似乎让达米安有所触动。洛伊德向唐纳文请求对阿妮亚赞赏达米安报告的事情保密，并暗示阿妮亚并非像表面上那样讨厌达米安，希望他们能成为朋友。达米安听后感到不自在，否认会将阿妮亚视为朋友。洛伊德结束与唐纳文的对话后离开。唐纳文转向达米安，达米安紧张地向父亲汇报了自己的学业成就（获得星星、手工艺金奖、国语考试成绩），试图获得认可。唐纳文只是简单地表扬并嘱咐他继续努力不要让家族蒙羞。黄昏的总结与情报收集：黄昏回顾这次短暂的接触，虽然没有获得关键情报，但了解了戴斯蒙德父子间的关系疏远程度，认为这可能有利于B计划（通过阿妮亚与达米安拉近关系，进而接近戴斯蒙德）。他认为唐纳文·戴斯蒙德是一个难以捉摸的目标，可能需要从他身边的人下手。黄昏决定将今日收集到的关于警备和人物互动的情报送回总部分析。他回家后看到阿妮亚睡着了，但梦话中提到要和“老大”对决，再次确认了阿妮亚想要见到戴斯蒙德总裁的愿望，并感叹她努力的方式。阿妮亚的努力与黄昏的理解：（此部分包含在黄昏的总结中，但可以单独列出强调阿妮亚的动机）尽管方式奇特，阿妮亚一直在努力尝试修复与达米安的关系，并试图通过他接触其父亲（“老大”）。黄昏认识到阿妮亚的努力，并意识到即使孩子的行为难以理解，作为父亲也应该尝试去沟通和理解。阿妮亚在梦中仍念叨着要“对决”（接触）“老大”，显示了她为了家庭和任务的决心和努力，尽管在她看来这可能只是出于对家人的爱和渴望被认可。达米安的内心挣扎：达米安在父亲面前感到自卑，害怕父亲看不上自己，认为即使自己被打脸，父亲也毫不在意，渴望父亲能为自己多生气一些，显示了他对父亲关注和认可的渴望。阿妮亚意外地说出他害怕父亲知道考试分数的心声，尽管令他震惊和恼火，但也似乎促使他鼓起勇气去面对父亲，并分享自己的成绩。洛伊德与戴斯蒙德总裁的哲学探讨：洛伊德与唐纳文·戴斯蒙德就人际理解展开一段简短的对话。洛伊德作为心理医生提出即使是亲子关系也难以完全理解，而唐纳文则认为人与人之间永远无法互相理解。洛伊德反驳说，更重要的是为了理解对方而做出的努力，即使理解不了，也会寻找沟通机会，试图理解。洛伊德将自己的间谍工作（搜集情报寻求理解之道）与此联系起来，并指出唐纳文也抽时间见儿子，这本身就是一种努力。这段对话是黄昏尝试探测唐纳文思想和情感反应的关键部分。
section1：电次在黑道指示下从事危险的恶魔猎人工作，同时通过出卖器官等方式艰难求生，计算着自己通过各种途径赚取的微薄收入，发现这与父亲遗留下来的巨额债务相比如同杯水车薪，总欠款高达3804万日元。他与电锯恶魔波奇塔相依为命。section2：电次认为猎杀恶魔是赚钱最多的方式，每次约30万日元。他与波奇塔合作成功猎杀了番茄恶魔，黑道成员确认了恶魔类型并准备将其尸体贩卖。电次获得了40万日元报酬，但经过层层克扣（包括欠款、利息、手续费等），最终只剩下1800日元，仅够勉强维持生计，只能和波奇塔分吃一块吐司。section3：黑道成员私下讨论雇佣电次的理由，主要是因为他继承了他已故父亲的巨额债务，并且听话顺从，不像正规恶魔猎人那样难以控制且不会将恶魔尸体交给黑道。他们对待电次如同对待狗一般轻蔑，强迫他吃烟头以换取零钱，并威胁他如果逃跑就将他喂猪。电次对这样贫困且毫无希望的生活感到绝望，向波奇塔倾诉自己无法偿还债务，甚至连和女性交往过上普通生活的简单梦想都无法实现。section4：黑道头目告知电次他父亲因无力偿还债务而自杀，并立即向电次追讨70万日元的款项，威胁他必须在明天之内交出，否则将肢解其尸体变卖。电次被诱骗至一处仓库，发现那里有恶魔出现。section5：在仓库中，电次看到受伤的波奇塔，意识到恶魔可以饮血疗伤，便主动割伤自己让波奇塔喝血，以此作为契约，让波奇塔救他，因为他不想死。随后，黑道头目显露真实身份，他已与丧尸恶魔签约，手下也都变成了丧尸。他承认欺骗了手下和电次，目的是为了恶魔的力量，并表示憎恨恶魔猎人，要将电次杀死。section6：电次遭到丧尸围攻并被砍杀。濒死之际，他与波奇塔对话，表示自己死后唯一担心的是波奇塔的安危，希望波奇塔如果能附身死尸，就占据他的身体，逃离这个城市，代替他过上普通的生活，实现他的梦想。section7：波奇塔回应了电次的梦想，表示喜欢听他诉说梦想，并与他缔结新的契约：波奇塔将自己的心脏给电次，作为回报，电次必须让波奇塔看到他实现梦想。电次因此起死回生，伤势痊愈并获得了力量，身体发生了类似恶魔的变化。丧尸恶魔对电次未死感到震惊且厌恶，再次命令丧尸手下攻击电次。section8：电次变身为电锯人，与丧尸恶魔及其丧尸群战斗。他意识到这些人都被恶魔之心控制，必须杀死。他领悟到，如果将所有欠债对象（即黑道）全部杀死，他的债务就将一笔勾销。经过激战，电次消灭了大部分丧尸。section9：一名公安恶魔猎人及时赶到，消灭了剩余的丧尸。她注意到电次还活着，并且散发着人类和恶魔之外的独特气味。她询问电次是否是引起骚乱的恶魔。电次恢复人型，浑身是血的他向对方提出了想要一个拥抱的愿望。公安恶魔猎人确认他是人类，并自我介绍是来猎杀丧尸恶魔的公安人员。她向电次提出了两个选择：作为恶魔被她杀死，或者作为人类被她饲养。电次得知被饲养能获得“饵食”后表现出极大的兴趣，详细询问了食物的种类，特别是涂有黄油和果酱的吐司、沙拉、咖啡和甜点，在得到肯定的答复后感到非常开心。
与玛奇玛的初次互动：饥饿的电次被玛奇玛发现并带走。玛奇玛询问了他的名字，并向他提出了选择：接受公安恶魔猎人的身份，成为她驯养的“狗”，服从命令并工作，否则就会被当作恶魔处死。她解释说无用的个体会被淘汰，暗示了他必须表现出价值。电次虽然感到玛奇玛很可怕，但同时也意识到她是第一个对他温柔且漂亮的人，并产生了喜爱之情。服务区用餐与电次的身世：玛奇玛带电次前往服务区用餐，并为他支付了费用。电次因之前的战斗大量出血而有些贫血。在用餐时，他向玛奇玛解释了自己的情况，说他的恶魔伙伴波奇塔为了救他变成了他的心脏，为此波奇塔牺牲了。玛奇玛表示相信他，并解释她的敏锐嗅觉闻到了他身上同时存在人类和恶魔的气味，这证明他的恶魔伙伴仍在他体内。玛奇玛亲手喂电次吃了乌冬面，他因此感到非常高兴和满足，甚至像狗一样回应“汪”。玛奇玛评论他即使对泡胀的乌冬面也能感到满足，非常坚强，真的像狗一样。电次的感情与玛奇玛的心仪对象：电次询问玛奇玛的名字，得知她叫玛奇玛小姐后，又问她喜欢什么样的男人。玛奇玛回答说喜欢“电次这样的男人”，这让电次感到极度惊喜和兴奋，并立刻对玛奇玛表达了自己的喜爱，幻想与她建立关系并有亲密行为。抵达总部与新人分配：两人抵达公安恶魔猎人东京总部。玛奇玛向电次简要介绍了公安的规模和优厚待遇。玛奇玛给了他一套制服，并把他介绍给早川秋，一位入职三年的前辈，安排他从当天起跟着早川秋行动。早川秋的警告与电次的动机：电次抗拒被分配给早川秋，坚持想与玛奇玛一起工作。早川秋将他拉到一旁，严肃地警告他，那些怀着轻浮目的加入恶魔猎人的人都死了，只有目标坚定者才能存活。早川秋透露自己因家人被恶魔所杀而加入，并且会尽可能让恶魔痛苦地死去。他断定电次只是因为喜欢玛奇玛而入职，是动机不纯，并动手对电次进行了殴打。电次则反击踢了早川秋的裆部。电次的目标觉醒：在被打后，电次反思目前的生活，虽然有食物、能洗澡、身边有美女，已经是他曾梦想的满分生活，却仍感到不满足。他意识到需要一个更明确的“真格”目标。受到早川秋复仇和警察保护家人的启发，电次最终确定了他现阶段的真正目标是“摸玛奇玛小姐的胸部”，认为只要有足够的意志和行动力就能实现这个目标，并将此视为自己“真格”的觉悟。特异四课的成员与规则：玛奇玛出现，看到电次和早川秋打架，误以为他们相处融洽，对此表示高兴。她正式将电次编入早川秋的部队（公安对魔特异四课），并告知部队里还有其他特殊成员。随后，他的新搭档魔人帕瓦被介绍进来。玛奇玛解释特异四课是收容特殊个体（如人类与恶魔融合的电次和理性较高的魔人帕瓦）的实验性部队，如果不能取得成果，部队将被上级解散，而成员也将被处理掉。早川秋补充说，他们会同住以监视电次，若电次逃跑，早川秋有权杀死他。与帕瓦的首次任务：电次和帕瓦开始第一次巡逻任务。早川秋解释由于帕瓦显眼的角，他们只能在人迹罕至的地方活动。帕瓦态度嚣张，急切地想要杀死恶魔以获取血液，同时声称自己曾经是强大的恶魔，其气味能吓跑其他弱小恶魔，导致巡逻区域没有恶魔出现。电次对此感到担忧，因为缺乏成果可能导致部队被解散。帕瓦突然闻到血腥味，不等电次便冲向目标。她在警察面前迅速消灭了出现的“海参恶魔”，并得意地向电次邀功，声称是自己立功了。
任务评估与伙伴关系确立：玛奇玛就帕瓦擅自杀死民间恶魔猎人正在处理的恶魔一事进行训斥，认为帕瓦的行为妨碍了经营，并指责电次未能看管好帕瓦。玛奇玛评价帕瓦作为血之恶魔情绪容易亢奋，可能不适合当恶魔猎人。帕瓦和电次为此互相推诿，争吵谁在撒谎。玛奇玛打断两人的争执，表示她不在乎谁对谁错，只关心他们能否拿出成果。电次思考任务失败的后果，可能会失去目前的生活。帕瓦表达了恶魔对人类的本能厌恶，但透露抓走她心爱猫咪“喵子”的恶魔让她也讨厌恶魔。帕瓦为了救回喵子，愿意与人类合作。她向电次提出，如果他帮助她夺回喵子，就允许他揉她的胸部。电次起初对只为一只猫的行为表示不解，认为无聊，但听到是恶魔抓走了猫后，表示作为恶魔猎人不能忍，同意帮助帕瓦去杀掉那只恶魔。任务准备与高层视角：玛奇玛批准魔人帕瓦外出，并指定电次作为监护人，要求帕瓦在规定时间前返回。帕瓦抱怨自己不能单独外出。帕瓦告诉电次抓走喵子的恶魔所在地，但解释自己不能靠近，否则恶魔会拿喵子当挡箭牌，认为只有电次能战斗。电次谈及他心中的恶魔波奇塔，认为它活在他心里。帕瓦对此表示不屑，认为生物死了就是死了，这是肤浅的自我安慰。同时，在公安内部，高层领导与玛奇玛讨论国际局势（美国、苏联利用恶魔进行军事）以及她所负责的下属情况。领导询问玛奇玛麾下的“狗”（指下属）是否有成长，玛奇玛提到有一个可能成器，有一个很有趣（指电次）。领导警告玛奇玛不要对“狗”带入感情，只需培养和利用。玛奇玛内心独白，认为电次只想过懒散生活、天真地认为能与恶魔友好相处，不适合公安，但他能变成电锯恶魔这一点很有趣，不过也可能仅仅是有趣而派不上用场。营救行动与蝙蝠恶魔：电次和帕瓦来到帕瓦所指的房屋。帕瓦再次强调她不能靠近，以免恶魔用猫作挡箭牌。电次表示不太想变成电锯人，因为会贫血。帕瓦对电次能变成电锯感到惊讶，以为是人类的玩笑。帕瓦独自进入房屋，与蝙蝠恶魔对峙。蝙蝠恶魔抱怨帕瓦迟到，并展示身上被人造成的伤口，要求用人类的血来治疗。蝙蝠恶魔吸食了帕瓦带来的“人类”（电次）的血液，发现血液难喝，但力量得到了恢复。蝙蝠恶魔表示需要用其他人类的血液来“清口”，并列出了他想吃的目标，包括小孩、处女、肥胖男人和孕妇。帕瓦提出按照约定，蝙蝠恶魔应该把喵子还给她。蝙蝠恶魔回忆起这件事，但表示因为帕瓦带来的血太难喝，还没惩罚她，并透露喵子还没吃，只是等着养肥了再吃。背叛与电次的介入：蝙蝠恶魔威胁要吃掉喵子。听到喵子的名字，帕瓦受到触动，表示理解了电次说的摸不到波奇塔的心情，感觉很难受。蝙蝠恶魔继续抱怨血液难喝，并描述他渴望吃的人类种类。此时，电次闯入房屋。帕瓦见状催促电次快逃。蝙蝠恶魔质问帕瓦为何放走人类，以及她到底想做什么。电次回应说自己想切开蝙蝠恶魔的肚子，然后揉帕瓦的胸部。蝙蝠恶魔攻击电次，电次变身电锯人进行反击。蝙蝠恶魔惊讶于电次的力量以及电锯可以缩回，质问电次为何要救人类。电次否定了“救人类”的说法，表示人类的死活与他无关。电次通过饮用蝙蝠恶魔的血液来恢复自身。蝙蝠恶魔对电次竟然还活着感到惊讶。电次内心想着自己还没有达成揉胸的目标，不能就这么死掉。蝙蝠恶魔准备对电次发动进一步攻击。后续战斗的开始：电次从蝙蝠恶魔的攻击中恢复，并准备继续战斗。蝙蝠恶魔也准备发起新的攻击。
Denji的内心独白与动机：为了拯救帕瓦的猫（喵子），电次被要求寻找人类。电次对此感到不解，认为生命同等渺小，为了区区一只猫而奔波寻找人类是愚蠢的理由。随后，电次表达了他对血液的喜爱，认为血液好喝、好闻，带有死亡感，并且最近发现血很温暖很舒服，这似乎是他力量或本质的体现。与水蛭恶魔的战斗与梦想：帕瓦告诉电次她动弹不得，让他带着喵子逃走。电次发现自己的电锯无法出现，怀疑是血不够。此时，水蛭恶魔出现，认出电次就是杀死蝙蝠恶魔的人，声称蝙蝠恶魔是她的“男人”，并因电次杀死了蝙蝠恶魔而向他寻仇。水蛭恶魔注意到电次长相可爱，一度表示可以饶他一命，但当电次询问他身后的人（帕瓦）时，她回答“杀掉”。电次因此决定战斗。水蛭恶魔嘲笑电次只是为了“揉胸”这种低俗欲望而拼命战斗，认为蝙蝠恶魔被这样的人杀死很可怜。电次则表示在揉到胸之前不能死。水蛭恶魔提出进行“梦想决斗”，声称如果能杀死电次，就说明他的梦想连揉胸都不如。电次接受了挑战。战后处理与恶魔猎人的规则：战斗结束后，电次询问是否可以吃掉被驱除的水蛭恶魔，并得到了肯定的答复。公众安全部门的恶魔猎人赶到现场，宣布水蛭恶魔已被驱除。新人被指示去救援幸存者和疏散民众，姬野前辈则负责警惕其他恶魔。同时，有人被派去给血之魔人（帕瓦）做笔录。帕瓦在疼痛中抱怨并询问喵子的状况，得知猫需要送去动物医院检查。姬野将电次的手捡回来，并解释给他输血后手已接上，评论电次像恶魔一样。电次指出姬野也友善地和恶魔说话了。姬野向电次解释了恶魔猎人与恶魔签订契约来获得力量的过程，并以自己与“狐狸恶魔”的契约为例，说明契约需要付出身体的一部分作为代价（她这次付出了皮肤），并指出恶魔和魔人都渴望人类死亡。电次坚持认为帕瓦是个好人。上级（玛奇玛）提到电次和帕瓦擅自离开了巡逻区域，并在蝙蝠恶魔藏身的房屋发现了大量电次的血迹，指出电次差点被血之魔人杀死，但他仍在袒护魔人。一位市民前来感谢电次，描述了他遇到的一个头上插着电锯、穿着公安制服的恶魔救了他的女儿。玛奇玛表示，如果她认真调查此事，电次和帕瓦都会被处理掉，但考虑到无人死亡且驱除了两只恶魔，她决定这次放过电次，条件是他必须服从她的命令。玛奇玛认为电次愚蠢幼稚不讲道德，而她更有社会正义感，只要电次听话，就能继续现在的生活。电次答应会记住并听话，虽然自己的梦想不值一提，但他会和玛奇玛一样认真干活。玛奇玛让他先学会用敬语，电次表示会考虑。上级报告与早川家的未来安排：玛奇玛向上级汇报了情况，描述了电次擅自离开巡逻区域、遇到蝙蝠恶魔并将其驱除、随后遭遇水蛭恶魔袭击，最终由第四课驱除水蛭恶魔的过程。她特别提到蝙蝠和水蛭恶魔身上都没有发现“枪”的肉片。上级评论电次和帕瓦竟然走了那么远，归因于他们令人难以置信的愚蠢。玛奇玛表示虽然离开巡逻区域违规，但由于无人死亡且驱除了两只恶魔，她建议不做追究，上级同意了。上级还评论早川（秋）的思维似乎变得灵活了，问是否受到电次影响，秋否认并声称自己没有改变。帕瓦入住早川家后的混乱日常：秋回到家，电次和帕瓦已经在那里，帕瓦吵着要吃咖喱。电次评论秋的房子很小。玛奇玛打电话给秋，指示他腾出一间房间给帕瓦住，认为秋可以作为“项圈”来约束电次和帕瓦。秋质疑为何要把危险的人都塞进他家，玛奇玛回答因为秋是她最信任的人，并解释让帕瓦一直住在总部不太合适。玛奇玛保证帕瓦说过会乖乖听话，让秋放心。然而，帕瓦在家中表现出极差的生活习惯：不吃蔬菜（胡萝卜），随意乱扔；声称自己拉屎很少冲掉；声称自己很少洗澡。秋被她的行为激怒，大声要求她冲厕所和洗澡，抱怨她浑身臭味。帕瓦则认为人类屁事多。电次也抱怨帕瓦的行为，称她为“屎恶魔”，嫌弃她不冲厕所导致马桶刷不干净。期待已久的揉胸奖励：电次提醒帕瓦，他们说好了他可以揉她的胸，让她过来。电次表现出很高兴，催促帕瓦“揉啊揉啊”。帕瓦提出了条件：他只能揉三次。她解释说，救了喵子算一次，杀了蝙蝠恶魔算一次，在早川秋面前袒护她算一次。帕瓦承认之前承诺揉胸是撒谎，但看在电次如此努力的份上，就允许他揉三次，并要求他心怀感激地揉。电次听后称帕瓦是“天使”。
清理与新目标：电次完成与蝙蝠恶魔的战斗后，与帕瓦就之前蝙蝠恶魔绑架喵子一事达成“互不相欠”。尽管喵子已获救，电次本来可以不再担任恶魔猎人，但因为无法逃离玛奇玛的掌控，他决定继续帮忙。电次表达了许多想说的话，但随后又显得失望。目标达成后的空虚感：电次在与早川秋和帕瓦用餐时，表达了自己内心的烦恼。他感到困惑，因为他好不容易得到了一直追求的东西（暗指触摸女性胸部），但发现实际体验并不如想象中美好。他质疑人生是否只是不断追求然后失望，认为这样的人生“狗屁不如”。他明确表示是第一次触摸到胸部，但感觉“也就那样”。玛奇玛的指引与枪之恶魔：玛奇玛向电次解释，情色之事越是理解对方，做起来才越舒服。她指导电次学习理解对方，包括观察对方的手和耳朵的细节，并通过咬手指的力量来辨认她，以此作为训练。随后，玛奇玛向电次提出一个重要的请求：去击败枪之恶魔。她描述枪之恶魔是在13年前出现在美国，在不到5分钟内杀死了120万人，之后销声匿迹，是一个极度强大并企图杀死所有恶魔猎人的存在。玛奇玛认为电次很特别，有能力杀死它。击败枪之恶魔的奖励与背景：玛奇玛为了激励电次，承诺如果他能杀死枪之恶魔，她就会实现他一个愿望，任何愿望，包括情色方面的。她解释说，因为枪之恶魔极其强大和邪恶，所以提供这样的奖励。玛奇玛进一步说明了枪之恶魔的出现背景：在一个全球范围利用枪支进行恶魔狩猎的时期，枪支犯罪和内战增多，媒体积极报道加剧了人们对枪支的恐惧，最终导致在美国发生大规模持枪袭击后，枪之恶魔应运而生。寻找枪之恶魔的方法：玛奇玛解释了如何找到枪之恶魔。她展示了公安部搜集到的枪之恶魔的肉片，这些肉片是因为其移动速度过快而烧焦脱落的。任何恶魔吃了这些肉片都会变强。由于枪之恶魔极其强大，这些肉片在增长到一定大小时，会试图回到本体。因此，让他们搜集这些肉片，通过肉片的反应来追踪并找到吃下肉片的恶魔，最终通过击败所有吃下肉片的恶魔，就能找到枪之恶魔本体。酒店任务与新人汇合：公安部收到驱除恶魔的请求，在一家酒店内有恶魔目击报告，房客生死未知，已有数名民间恶魔猎人死亡。根据情况判断，这很可能是吃下枪之恶魔肉片的恶魔。公安对魔特异四课派出6人前往执行任务，其中包括电次、帕瓦、早川秋以及新加入的东山小红和荒井博一，还有姬野前辈带队。队伍内部的冲突与激励：在前往酒店的途中，荒井对电次和帕瓦（作为魔人和痞子）缺乏信任，质疑早川秋是否能将后背托付给他们。早川秋冷酷地表示不会信任，会将他们用作先锋，如果逃跑或倒戈就会杀死他们。电次和帕瓦对此表示不满。姬野前辈出现，缓和气氛，并为了激励新人，提出谁打败恶魔就在谁脸上亲一下作为奖励。小红对此感到羞耻，而电次则明确表示拒绝，称他已经决定好要把初吻留给玛奇玛，并且在杀死枪之恶魔之前不会亲别人，因为玛奇玛告诉他色色的事要和互相理解的人做才爽，而他连姬野的名字都不知道。姬野提高奖励，提出打败恶魔就给电次一个带舌头的吻。突入酒店与姬野的能力：帕瓦不听早川秋的劝阻，冲进酒店，荒井紧随其后，电次也跟了进去。早川秋和姬野在后方讨论新人，姬野评价荒井有干劲但实力不足，小红畏缩但实力强。姬野悲观地认为新人一年内要么死要么转行。她叮嘱早川秋不要死，并回忆起早川秋刚成为她第六个搭档时的情景，以及她对前五个死去的搭档的看法（因为他们没派上用场）。他们在酒店内遭遇了第一个恶魔，恶魔被姬野的能力悬浮起来。姬野解释这是与幽灵恶魔契约获得的幽灵右手能力，为此牺牲了右眼。早川秋检查后确认这只恶魔没有强的枪之恶魔肉片反应，不是目标。酒店空间的异常：他们在继续搜寻恶魔的过程中，发现了异常。他们从8楼楼梯走上9楼，但到达后发现所在的楼层仍然是8楼。早川秋注意到这一点并去查看，确认了酒店楼层出现了循环，他们被困在了8楼，意识到这是恶魔的能力导致的空间异常。
section1：一行恶魔猎人，包括姬野、早川秋、电次、帕瓦和荒井、小红，在执行任务中意识到身处异常环境。他们发现荒井刚刚下楼，却又出现在眼前，感觉奇怪。他们尝试离开所在的八楼，发现窗户外并非外界，而是对面的房间。经过进一步尝试，他们确认楼梯向上或向下都返回八楼，电梯无法使用，房门和窗户也无法通往外部。他们甚至检查了天花板上方，发现上面也是八楼。这表明他们被困在了酒店的八楼。section2：团队对被困的原因进行猜测。早川秋认为这是恶魔的力量所致。帕瓦推测可能是自己杀死了之前的恶魔，导致恶魔在解除封锁前死亡，但早川秋认为恶魔死后力量会解除，这种说法不成立。早川秋检查了之前恶魔留下的肉片，发现一点反应都没有了，推测之前的恶魔只是诱饵，他们中了圈套。姬野称这是这么狡猾的恶魔。荒井对被困表示担忧，担心没有人来救他们。小红因恐惧而精神崩溃，哭着说我们都会死在这里，会被饿死。姬野试图鼓励她，提醒她是为了哥哥上大学才当恶魔猎人的，但小红表示自己是被迫工作，在风俗店和恶魔猎人之间选择了后者，并希望能上大学。她再次陷入绝望，害怕将死在这里。姬野注意到小红恐惧的傻样并试图让她振作，指出恶魔喜欢恐惧，害怕只会正中对手下怀，但小红表示她就是害怕。section3：早川秋观察到房间里的钟都停在8点18分，推测恶魔可能停止了八楼的时间，这意味着可能不会有人来救他们。帕瓦则表现出无忧无虑的态度，觉得可以睡个痛快，即使永远被关在这里面也可能不会一直这样。她躺在床上睡着了。电次随后被叫醒，得知他们仍无法离开八楼。姬野告知电次，在他睡觉期间，他们发现水和电可以用，并且在逃走的房客行李中找到少量食物。她描述了其他人的状态：早川秋一直在寻找恶魔不肯休息；荒井一开始帮忙寻找，后来因害怕躲进房间；小红精神恍惚，甚至跑去喝厕所水被她打晕。姬野提到帕瓦则在想着发明诺贝尔奖，然后以此为跳板当上首相，对人类征收100%的消费税，表现得一如平时。电次听到帕瓦没事，表示那就好。姬野提议他们三人（电次、早川秋、帕瓦）轮流看着小红和荒井。section4：姬野抽着最后一根烟，表示好无聊电次的淡定。她解释自己安心是因为早川秋在努力，并依赖尼古丁的力量，认为人生就是要依赖什么东西而活。她注意到香烟牌子和某人一样。她问早川秋是否抽烟，早川秋拒绝，说骨头会烂掉。姬野建议他学抽烟以便与人打交道，早川秋表示不打算和所有人交好。姬野猜测早川秋加入公安是为了杀死枪之恶魔，称公安里性格阴沉的人全都是这个目的，因为只有公安才能持有枪恶魔的肉片。她认为反正恶魔猎人活不长，抽烟也无所谓，但早川秋断言我不会轻易死掉。姬野说他要说到做到啊，因为搭档死掉会很麻烦。期间早川秋似乎处理了某事，回来后姬野问他你去干什么了。电次插话，说他偷偷在打早川秋的人衣服上粘了口香糖。电次表示被欺负了就要以牙还牙，这和你无关 是我看着不爽。他认为这样气死她，她会一直发现不了衣服上的口香糖 就那样活下去。section5：姬野想起师父的话，说恶魔害怕的恶魔猎人不是强大或勇敢的人，而是脑子缺根筋的人。她认为因此阿秋应该能活挺久（字幕原文如此，结合上下文，可能是指电次或泛指这类特质的人，但字幕明确写了阿秋）。早川秋问她是否在挖苦。姬野提出用杏仁豆腐交换。她再次递给早川秋一根烟，说感觉能和你相处挺久 所以你就抽吧。早川秋接受了这一根，并表示这辈子只抽这一根烟。电次想要烟，姬野表示这是最后一根。电次直接从姬野口中叼走了烟，姬野打趣说这是是亲嘴 好诈 间接亲嘴，电次让你闭嘴。section6：姬野带来了一个坏消息，他们之前杀了一只恶魔（帕瓦补充说是她杀的）越变越大了。巨大的恶魔出现在他们面前，它没有被杀死，反而变得更加庞大，自称永远恶魔。恶魔开始说话，称呼他们为人类，愚蠢的人类，并提出想和你们缔结契约。恶魔提出的契约是：把那个叫电次的人类给我吃掉，他的尸体也行，这样它就把其他恶魔猎人全部平安放出去。恶魔解释这不是它的本体，它的心脏不在这里，而是在它的胃里，它的弱点不在8楼。它重申，你们想活着出去 就只有和我缔结契约。早川秋认为它即使被杀也不会放他们出去，但恶魔反驳说这倒不会，因为恶魔的契约约束力极强，一方遵守另一方必须遵守，违背契约就会死掉，所以杀了它确实能出去。section7：听到恶魔的契约，小红立刻表示电次…让它吃掉吧。电次对此表示好烦啊，提议早川秋用狐狸吞掉它，但早川秋解释说狐狸来不了，因为这里与外界隔绝，狐狸本体在京都。姬野尝试使用她的幽灵，但幽灵攻击无效，恶魔喊痛并继续变大了，再次强调这不是本体，弱点不在八楼。姬野确认恶魔的契约有效性，并指出杀掉恶魔就能出去。荒井认为他们应该杀了他，先把他杀了离开这里 再思考对策吧，否则所有人都会饿死在酒店里。他提到恶魔猎人与恶魔缔结契约是合法的，主张接受恶魔的契约牺牲电次。早川秋反对，认为电次的死一定对恶魔有利，不能接受契约。电次也同意。帕瓦最初支持杀死电次以便发表她的诺贝尔奖，但早川秋纠正她，魔人无法与恶魔缔结契约，杀了电次恶魔也没义务放她出去。早川秋再次强调总之不能杀电次，我们是恶魔猎人 要杀的只有恶魔。帕瓦表示无聊想玩互推相扑，被电次拒绝。小红喊我饿了，问早川秋是否有离开的办法。早川秋承认如果恶魔说的是真的，他们就杀不死它，但他也不会杀电次，这样下去他们会饿死。荒井绝望地说要是实在没办法 我就用刀（指向电次），早川秋立刻制止。姬野阻止了荒井。section8：情况恶化，他们发现床上的食物全没了。帕瓦被怀疑但否认，反而说是电次吃的。小红情绪失控，大喊我知道了，认定魔人帕瓦的力量无法逃离八楼，并攻击帕瓦和荒井，指责荒井是恶魔的同伙，是内奸。荒井辩解自己不是。他们听到恶魔的叫声靠近（叫声？），姬野喊前辈 跑起来。恶魔追上来，不断重复把电次的心脏给我，给我。它声称会因恐惧而膨胀，并煽动被困者更恐惧一点吧 恐惧死亡吧 恐惧一切吧。它预言杀死电锯的是我…。房间开始倾斜（倾斜了？）。恶魔继续催促他们把电次的心脏给我，杀掉他吧。荒井再次濒临崩溃，说这下糟糕了，认为应该把他给恶魔吃掉吧。他再次拿起刀，说我要用刀了，询问姬野意见，但姬野再次阻止了他。姬野解释说，用荒井的刀（与恶魔契约的道具）或许能让他们出去，但使用它会阿秋的寿命会被大幅削减，而早川秋还有许多必须要做的事。姬野向电次道歉（所以抱歉 电次 抱歉），并和荒井拉扯。荒井试图刺向电次，大喊去死吧。早川秋阻止了荒井，即使觉得电次这家伙确实很令人不爽 被杀了也活该，但他认为电次想要杀死枪之恶魔，而他一个人杀不死枪之恶魔。为了杀死它，需要尽可能多的 有勇气直面它的恶魔猎人。因此，他决定就算要削减我的寿命 也不能杀电次。早川秋请求帕瓦，作为血之魔人，能否止住荒井的血。帕瓦表示操纵别人的血很难，但考虑到要是小辫子死掉 就没有人类给我做饭了，她愿意勉为其难试试吧。小红继续哭喊怎么办，并迁怒于电次，认为是他导致了这一切。电次表示好好好 那我就给它吃掉，但随后补充但是我也会抵抗的。他提醒姬野，如果他真的杀死了恶魔，姬野你说要亲我的 我可没忘记啊。姬野问他是否有赢的办法。电次说他要变成电锯，虽然痛得要命吧，但他发现恶魔很怕我的电锯，所以才要他们杀死他。而且恶魔被攻击时会喊痛。电次决定我就把它折磨到痛得想死，逼它自杀就行了。姬野评价他这想法跟恶魔一样。电次将早川秋推开，让他别多管闲事啊 混蛋，并表示我已经受够欠别人东西了，如果出去了，他们就互不相欠了。
恶魔战斗及余波：电次与一个恶魔激战，但他的血量持续减少，导致电锯形态逐渐消失。恶魔嘲讽电次比以前弱多了，并喝下电次的血，虽然觉得难喝，但享受着电次痛苦的表情，感觉像喝草莓酱。恶魔透露它的心脏不在体内，无法被轻易杀死。电次突发奇想，通过被自己砍伤流血再喝下，试图恢复力量，实现“永动机”式的自我治疗。有人（可能是姬野）目睹了电次这一疯狂举动，思索着这个“脑子缺根筋”的狂人，说不定真能杀死枪之恶魔。战斗后的恢复与休整：电次从昏睡中醒来，发现秋也还活着。秋告诉电次距离上次战斗已经过了三天。电次感觉良好，仿佛排泄干净后整个人都很轻松，并且成功拿到了枪之恶魔的肉片。他再次见到帕瓦，并询问猫咪喵子的状况。他们谈论着是否去喝酒。战败的恶魔请求电次杀死自己，透露了自己的要害即心脏所在之处，并表示痛苦不堪。电次因为筋疲力尽再次睡着。小队成员决定将秋和电次送往医院休息，而另外两人则回去汇报任务情况。公安部第四课聚会计划与讨论：玛奇玛提出要为第四课举办一个欢迎会，目的是增进队员友谊并解决当前的问题。她提到荒井和小红因为害怕恶魔以及曾想杀死电次而感到内疚，打算辞职。姬野对此感到不满，认为不该因为小事辞职，并鼓励他们厚着脸皮活下去。她认为在酒桌上可以轻松地向电次道歉，也能劝说小红他们留下。然而，有人（可能指代秋）指出姬野只是想找机会喝酒。他们讨论了最近恶魔行为异常，尤其是之前盯上电次的恶魔携带有枪之恶魔的肉片，这在之前从未高频次发生。他们猜测玛奇玛知道电次的某些秘密，因为她最近很少出差，似乎一直在东京关注电次。姬野提议将玛奇玛灌醉以套出秘密，并强调聚会必须在本周进行，因为玛奇玛下周要去京都出差为电次申请支援。新人欢迎会进行时：第四课的成员在居酒屋举办欢迎会，大家喝酒吃东西，气氛热烈。迷路的小红迟到后也加入了队伍。大家点了各种食物，电次对美食赞不绝口，尤其享受人生第一次吃到这么好吃的食物。席间，姬野要求新人们自我介绍，包括名字、年龄和契约恶魔，尽管有人（秋）提醒不要在公共场合轻易透露契约信息。电次介绍了自己是16岁，爱好是吃和睡，被人嘲笑是白痴。荒井介绍了自己22岁，契约恶魔是狐狸，爱好写俳句，并解释狐狸恶魔对人类友好且是颜控。小红介绍自己20岁，契约恶魔保密，爱好是吃好吃的。他们谈到公安工作的危险性，感叹新人死亡率很高，和同期入职的人都已不在了。姬野喝醉后变得很想接吻，声称除了新人，在场所有人都被她亲过。醉酒的姬野与意料之外的吻：玛奇玛来到居酒屋加入了聚会。她问电次是否要接吻，让电次十分紧张，因为他不想让玛奇玛看到自己和姬野接吻，但又渴望舌吻。电次试图通过汇报捡到枪之恶魔肉片来转移话题。玛奇玛表示已经得知，并称赞他，同时提到恶魔最近的动向很奇怪，似乎与电次有关。她暗示自己可能知道电次的秘密，并提出如果有人能喝过她，就告诉他们关于电次的事。大家纷纷加入喝酒比赛，讨论各自的智商，气氛逐渐热烈。姬野醉得更厉害，试图亲吻电次，却直接吐了他一嘴。电次因过去的经历习惯吞咽口中的所有有营养的东西，对呕吐物产生了奇怪的触感和味觉反应，起初以为是舌头，感觉柔软舒适，随后才意识到是呕吐物，大受打击，表示这会造成心理阴影。旁人解释电次习惯性地吞咽一切，并看到老鼠在吃呕吐物，对此感到难以置信。聚会散场与宿醉的早晨：聚会结束，大家纷纷散场。有人安排将帕瓦和秋送回早川的住处，荒井被要求送姬野回家。大家感谢玛奇玛请客，并感叹用别人的钱喝酒最美味。随后大家发现电次不见了，得知他被姬野背走了。电次在黑暗中醒来，感到头晕，口渴，不知道身在何处。他回想起那个呕吐吻，感到懊悔。姬野也在身边醒来，同样感到头晕困惑，惊讶电次会在自己家里，猜想可能是自己把他带回来的。姬野醉醺醺地问电次是否喜欢玛奇玛，并称玛奇玛是“渣女”，表示讨厌电次和秋都喜欢玛奇玛，还提及秋因喜欢玛奇玛而害羞。最后，姬野向电次提出了“要做吗”的邀请。片尾字幕前的场景：最后一个场景是姬野问电次是否要做。