过去的回忆：赛车与追逐：五年前，桐子和春希姐弟依靠参加电动卡丁车竞赛谋生。一次伪造赌券的事件暴露，他们在逃跑中被露敏及其同伴追上。露敏因春希的协助抓捕而奖励了他一件夹克。在分享食物时，大家讨论了夹克的尺寸以及他们食用的肉类来源（猴子、乌鸦、老鼠）。春希还调侃了桐子的腿短。过去的回忆：医生与食人怪：桐子从一场摔车弃权的比赛中回来，所幸没有受伤。春希提到给相机装了闪光灯想卖照片，并提议和医生合影。春希与医生一同离开后，有人警告春希，医生涉嫌研究食人怪并进行人体实验，露敏正在调查他，建议春希让桐子远离医生。过去的回忆：食人怪袭击与赛道悲剧：春希和桐子在一起时，听到三丁目出现食人怪的消息。露敏等人前去处理。春希带着自制的枪也想去帮忙，希望能帮上露敏。春希回忆这段时光或许是身处“天国”。他回忆起露敏曾因担心他安全而训斥他。他解释露敏在大灾害中失去了妹妹，所以对他有些过度保护。春希突然意识到桐子的比赛即将开始，匆忙赶往赛场。到达赛场后，得知赛道末尾出现了食人怪，是之前那种会变透明的类型。春希计算出赛车到达食人怪位置所需时间，决定自己去赶跑它。他在赛道附近找到食人怪，试图用自制枪攻击，但没有效果。食人怪抓住他的手准备吞食，春希大声呼救露敏。与此同时，解说员播报桐子（4号选手）保持领先并驶向食人怪所在的步行街。桐子赶到现场，看到春希被食人怪攻击，大喊着要回春希，并向食人怪冲去。身体的转变与医院：春希（在桐子的身体里）在医院醒来，看到周围的人。他感觉头部很烫，呼唤着姐姐。他意识到自己变成了姐姐的样子。医护人员称呼他为“竹早”（桐子的姓氏），并表示他是301病房的病人。他挣扎着想下床，坚称自己是春希，询问姐姐的下落。医护人员试图给他注射镇静剂，让他冷静。医护人员私下讨论，认为病人（桐子）是因弟弟死亡的打击，将自己代入了弟弟的角色，觉得她很可怜。春希（在桐子的身体里）听到他们提到医生，怀疑是医生做了什么，认为医生知道真相。他被告知医生在治疗完他们后就离开了镇子，并说姐弟俩被送来时都濒死，如果没有医生，连她（桐子）也活不下来。春希感到困惑，他最后看到的姐姐虽然在哭，但还活着。他猜测姐姐之后也被食人怪攻击了。他确定自己是春希，因为他感受到了失去姐姐的悲伤，以及偶尔会产生的对得到喜欢女人身体的“阴暗的欢喜”。寻找失踪的亲友：春希（在桐子的身体里）住院将近四个月，身体上的伤痊愈后能够下床活动。他认为露敏应该在调查医生的真实身份，相信露敏能查出为什么自己变成了姐姐，以及姐姐死亡的原因。他向人打听浅草赛车协会的稻崎露敏，被告知露敏可能在去年九月遇害，他在调查失踪事件时失踪了。他还得知船山孤儿院已经搬走了，因为赛车手（桐子）在事故中身亡，主心骨的大男孩（露敏）也下落不明，孤儿院失去了主要经济来源，无法在镇上继续待下去。春希（作为希子）听到露子和露敏的消息，不愿相信露敏已经死了，认为“下落不明”或“一去不回”并不代表死亡。他坚信露敏还活着，并且医生知道一切：露敏的去向、姐姐死亡的原因，以及他变成姐姐活下来的原因。此后，他开始四处寻找医生和露敏，通过完成各种委托，成长为一个独当一面的人。向真流坦白：又过了四年左右，希子在中野遇到了真流。希子向真流讲述了自己的过去，表示这是第一次告诉别人。真流听后询问是否不应该再叫她“姐姐”，希子觉得这不是重点，但又说已经习惯了。希子告诉真流，以后就把他当成男人看待。真流对此感到突然和困惑。希子开玩笑说真流是世间少有的美男子，很快就能找到般配的对象。真流说找不到像希子这么投缘的女人，希子解释投缘是因为他们都有男性思维。真流问起照片里的人（露敏），记错了名字。希子纠正了他，并描述露敏就像家人、挚友一样，自己也很憧憬他，并强调这种憧憬是作为同性。真流仍然很混乱，希子让他睡一觉整理思绪。新的威胁：有人大喊窗外有一条巨大的鱼。希子和真流查看，发现窗外湿了，但并没有下雨，觉得很蹊跷。希子让真流提高警惕，并去通知船长。他们意识到窗外的是食人怪。“天国”的日常与秘密：（场景切换到“天国”设施内）孩子们在看画。久久想要古那画的一幅婴儿的画，古那说那幅是给时生的，可以再画一幅。久久夸古那的画又怪又棒，古那问哪里怪。久久说他见过真正的婴儿，真正的婴儿没有脸。有人让久久不要躺在桌子上，不要妨碍古那画画。久久反驳说自己是在夸古那，而且他见过真正的婴儿。久久问另一个人（似乎是时生）是否也要去看看真正的婴儿。
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城镇冲突与撤离，街头景象：街头有叫卖声和资源回收员。丸和切子在附近。城镇冲突与撤离，游戏厅风波：切子在游戏厅玩游戏时被当地青年挑衅，因丸不是本地人且只用两人组队。城镇冲突与撤离，冲突爆发：青年们言语和肢体攻击丸和切子。丸轻松击败了他们。城镇冲突与撤离，冲突善后与离开：切子责备丸在室内打架并下手过重。丸掉了一颗牙但表示会再长出来。他们决定迅速离开该区域，找个远点的地方歇脚。丸的过去与天国，丸讲述身世：丸讲述自己在大灾害那年出生，童年辗转于不同的收容所和团体，从事资源收集等工作。丸的过去与天国，遇到三仓：丸被大型自警团吸收后，遇到了三仓，三仓收留了他并教会了他杀死蛭子的方法。丸的过去与天国，对三仓的看法：切子询问丸是否将三仓视为异性，丸否认，称只是听从她的指挥，并觉得三仓看他像物品一样冷漠。丸的过去与天国，记忆的缺失：丸表示不记得过去生活的地方名称或地址，因为他只是跟着大人行动，不清楚自己在日本的位置。丸的过去与天国，关于记忆和知识：切子对丸缺乏有价值的情报感到失望。丸提到重复回忆可能有助于想起，并讨论了书本和知识的价值。切子透露她卖漫画小说，保留有用书籍并销毁，认为独占知识比共享更能赚钱。切子的担忧，丸的脸暴露：切子让丸留下看报纸，自己去购物，担心丸的脸在打架后被镇上的人记住，会带来麻烦。切子的担忧，误解“暴露”：丸误将脸暴露理解为晒伤，切子解释是指长相被记住。切子的担忧，对丸的特殊能力：切子询问三仓是否也会“圆寂之触”，丸说三仓称目前只有他会，所以他必须去天国。切子的担忧，听到镇上人的议论：切子听到镇上的人议论丸的力量，并放弃寻找他，称他像炸药一样不想再与他干架。切子的担忧，切子的情感波动：切子听到他们称赞丸很强，得意地称丸是“我家的阿圆”，随后又意识到丸只是她护送的外人，目的达成后她又要独自生活。切子的担忧，找不到丸的恐慌：切子购物回来找不到丸，变得非常惊慌，大声呼喊寻找他。切子的担忧，找到丸：切子在隔壁房间找到躲藏的丸，丸谎称在找有用的书，被切子发现可能在看成人读物，切子因此感到有些反常的慌乱。切子的担忧，切子要求丸不要消失：切子告诉丸以后不要在她不在时消失，表达了她的担忧。园内事件，多良男的病情：孩子们试图通过演奏欢快的音乐唤醒生病的多良男，并讨论他惊人的力量（能将石头从远处扔过来）。园内事件，多良男的死亡：记录显示多良男于天荣 17 年 10 月 16 日 23 点 34 分过世。园长向孩子们宣布了多良男的死讯，要求他们在广场集合。园内事件，关于死亡的讨论：成人讨论多良男的死，有人问是否和阿苏罗的病一样。他们对多良男和阿苏罗（自杀）的死感到悲痛和自责，认为自己创造了承受不住心智的孩子，是他们的罪孽。他们决定将多良男葬在阿苏罗旁边。园内事件，疾病的普遍性担忧：成人讨论多良男的病是否特有，还是因身体被打造成拥有各种免疫力而发病，担心所有孩子都可能生病。园内事件，迎接之日：他们强调“迎接之日”是绝对不能变更的，必须在此之前找出疾病的原因和治疗手段。园内事件，白的担忧：白担心自己是否也生病了。园内事件，火化后的异常：多良男的遗体火化完成后，有人紧急叫园长过去查看，似乎发生了异常情况。新的线索与访客，购买地图：切子卖掉书后购买了一张地图，展示了情报的价值。新的线索与访客，地图信息：地图上标注了水源的安全度，标准主观。丸注意到一个标注“安全性 100%”的水源地，称之为“天国”。新的线索与访客，决定前往水源地：他们决定先去那个 100% 安全的水源地看看，虽然切子觉得标注标准主观。新的线索与访客，陌生访客：他们听到脚步声进入建筑并径直走向他们的房间，担心是镇上的人。一个陌生男人敲门，自称是同船的人，并跟踪了切子，要求他们开门。保镖委托与不灭教团，委托保镖：陌生男人直接提出想雇佣他们做保镖。保镖委托与不灭教团，不灭教团：男人说目的地是“不灭教团”，丸不认识，男人解释是大家这么叫，因为那里据说有能让人长生不死的医生。保镖委托与不灭教团，关于医生：丸听到“医生”很兴奋，拿出照片询问是否是此人，男人说没去过那里也没见过。保镖委托与不灭教团，委托条件：丸要求男人告知地点，表示不信任就无法接受委托，并强调他们在船上的表现值得信任。保镖委托与不灭教团，行李与不死异形：男人表示信任他们，想请他们保护他和行李。他提到关于不死异形（袭击船的那只）的传闻，移植其一部分能获得力量和不死。丸和切子意识到他行李里可能是异形的一部分。男人警告他们不要抢。行李的真相，行李腐烂：男人打开行李，发现里面的东西已经腐烂散架，他声称上船前明明不是这样的。行李的真相，失去的希望：男人非常沮丧，因为这是他好不容易弄到手的。行李的真相，丸购买情报：丸用钱向男人购买了不灭教团的地点信息，建议他用钱重新寻找食人怪的肉。前往不灭教团，确定目的地：切子决定打完 100% 安全的水后，就去不灭教团。前往不灭教团，天国的可能性与担忧：丸认为不灭教团有可能就是天国。切子有些担心，因为地图上标注那个地方住着一群“怪人”。前往不灭教团，绕远路：切子向男人道歉让他们绕远路了，男人表示不介意。火化后的异常，园长被叫去：园内，有人紧急叫园长去查看多良男火化后的情况。火化后的异常，异常发现：园长到达火化地点，对眼前所见感到震惊，询问这是什么。
寻找水源与遭遇：丸和切子寻找水源，遇到一个女孩。女孩告诉他们穿过高架桥有一个地下入口可以取水，并邀请他们到她那里住宿。地下水域的发现与危险：丸和切子前往地下入口，发现那里被水淹没。他们在水中发现一个受重伤的人，此人提到遭遇怪物，并请求救助同伴。随后，一头巨大的熊出现并攻击他们。逃离与反击：丸和切子爬上高处的结构躲避熊的攻击。他们意识到这头熊不是食人怪（蛭子），而是一般的野生动物。切子的武器电池电量不足，不小心掉落。取回电池与击杀熊：切子为了激励犹豫不决的丸去取回电池，提出如果他成功就让他摸自己的胸部。丸跳下去取回电池，遭到熊的攻击。切子用武器射击，成功击杀了熊。返回住处与揭露真相：丸和切子回到女孩（名为鸟取）的住处。鸟取和其他人找到了受伤的同伴岩田，并将其带回。鸟取解释说，帐篷街的自警团实际上是盗贼团伙，他们以提供水和住宿为诱饵，将人引到地下区域进行抢劫。卖地图的人也是同伙。岩田之死与丸的梦境：岩田因伤势过重在凌晨死亡。丸在鸟取处住宿期间做了一个梦，梦中出现了亚修罗和时生。离开与鸟取的决心：丸和切子离开鸟取处。鸟取虽然为岩田的死感到难过，但决心继续她的计划，通过提供服务（包括性服务）来赚钱，成为酒店大亨。丸思考着鸟取这样的人也有其存在的价值，并想如果他们在同一区域长大，也许会成为朋友。设施内的发现与对话：在另一个场景（设施内），小古在时生的房间里发现了脚印。小古向时生提起自己看到了亚修罗的幽灵（可能是梦），并询问时生对亚修罗和小古自己的感情是否有区别。
section1：画面显示节目名称“天国大魔境”。section2：丸和切子在车里交谈。切子表示自己不怕怪物，但害怕人类，并提到了一个叫罗宾的人。丸则说自己什么都不怕。切子询问丸寻找“天国”的原因，丸回答说有位“医生”告诉他，那里是他能得到救赎的地方。切子追问医生的身份，丸说医生已经死了，但不清楚死因，只知道医生告诉了他“天国”的事，并教他如何对抗怪物。切子问医生是不是女性，丸说是，而且医生很温柔。切子问医生有没有名字，丸表示不知道。切子对这位神秘的医生表现出好奇和怀疑。section3：切子驾驶着汽车，丸问她是否疲倦，切子说不累。丸开玩笑说自己厌倦了和她在一起，切子生气地打了丸。他们谈到汽车的燃油即将耗尽，切子说需要尽快找到地方加油。section4：两人抵达一个看起来像小镇的地方。切子认为镇子看起来还不错。他们看到镇子入口处挂着写有“欢迎来到地狱！”和“不欢迎外来者”字样的牌子。丸觉得牌子上的信息自相矛盾，切子猜测这只是个玩笑。section5：他们进入镇子，发现镇子有些破败，镇上的居民看起来不太友好。丸问是否可以在这里加油，切子决定去问问看。一个当地居民走上前，态度充满敌意，询问他们是否是外来者。丸说明他们只是想加油，但居民表示不卖油给外来者，并让他们立刻离开。丸试图解释外面很危险，但居民坚持让他们走，甚至拿武器指着他们。切子阻止了准备动手的丸，试图用钱进行交易。居民拒绝了钱，声称他们不缺食物和燃料。他解释说，外来者带来了麻烦和怪物，镇子曾遭受怪物袭击，很多人因此丧生。他特别提到一个“人食い”（食人怪）是跟着外来者来的。section6：丸和切子讨论当前的情况。丸想通过武力解决问题，但切子认为打架是最后的手段，建议先尝试寻找其他加油点或进行物物交换。丸坚持自己能对付那些人，但切子提醒他不要忘记他们的最终目标，不要节外生枝。最终，他们决定离开镇子，到别处寻找燃油。section7：他们驾车离开了镇子。丸对没能打架感到有些不满。切子推测镇上的居民可能曾被蛭子（食人怪）袭击过，所以对外来者充满恐惧。丸同意切子的看法，认为镇上居民对外来者带来怪物的恐惧很真实。切子则在想镇上的人是否隐瞒了什么，或者只是单纯地害怕。他们在远处似乎看到了什么东西。section8：他们在路边发现了一个独自站着的小孩，小孩手里拿着一个玩具，看起来很害怕。他们停下车，切子小心翼翼地走近小孩，询问他是否还好。小孩指着镇子的方向，喊了一声“爸爸”。切子问小孩的爸爸是否在镇子里，小孩点头。切子问他是不是走丢了，小孩摇头。切子问他为什么一个人在这里，小孩说“被赶出来了”。切子追问是谁赶他出来的，小孩再次指向镇子。切子意识到镇上的居民把小孩赶了出来。section9：切子和丸都感到愤怒。切子决定返回镇子。他们驾车回到镇上，质问居民为何将小孩赶出来。居民们态度强硬，为首的珠罗出现，称小孩是“祸根”，必须被驱逐。珠罗解释说，小孩与袭击镇子的怪物有关，是“那个怪物的孩子”。丸和切子感到震惊。珠罗声称小孩会吸引怪物，为了保护镇子，他们才将他赶走。丸不解，询问小孩怎么会是怪物的孩子。珠罗暗示小孩是在怪物袭击后出生的，怪物可能留下了什么。切子对此表示怀疑，认为这不合逻辑。珠罗坚持小孩很危险，必须杀死。丸站出来保护小孩，表示不会让他们伤害他。冲突爆发，丸运用能力轻松击败了镇上的居民。切子则在一旁保护着小孩。珠罗对丸的能力感到震惊。section10：战斗结束后，地面开始震动。一个巨大的怪物从地面中钻出，正是之前袭击镇子的“人食い”。镇上的居民们惊恐万分。珠罗似乎意识到，小孩并没有吸引怪物，怪物可能一直就在附近，也许是在等待小孩。section11：丸准备迎战怪物。切子提醒他小心。丸冲上前与怪物搏斗，他试图用自己的能力攻击怪物的弱点。怪物体型庞大，力量惊人，丸一开始陷入苦战。切子也试图从旁协助，进行牵制。战斗异常激烈。丸抓住机会，瞄准怪物的核心部位，成功使用了能力。怪物被击败，化为尘埃消散。section12：怪物被击败后，镇上的居民们被丸的力量惊呆了，珠罗也说不出话来。切子安慰着受到惊吓的小孩。丸虽然疲惫，但没有受伤。切子问珠罗现在是否愿意给他们燃油。珠罗的态度变得谦卑，同意提供燃油和补给。切子拒绝了补给，只接受了燃油。她告诉珠罗好好照顾镇子和剩下的居民。随后，丸和切子带着小孩离开了镇子。section13：在车上，小孩一直很安静。切子问小孩叫什么名字，小孩回答说“公主”。丸和切子都感到意外。切子再次确认这是小孩的名字，小孩点头。切子问小孩想不想回镇子，小孩摇头。切子问小孩愿不愿意和他们一起走，小孩点头。丸若有所思地看着小孩。切子说，看来他们多了一个同伴。
section1：一群人在建筑物外进行抗议示威，高喊停止人体实验，指责对方切掉别人的腿，毫无人性。他们被扔出的石头击中，人群开始混乱。section2：建筑物内的人观察到示威者的反应，认为他们是一群没有信念的乌合之众，但又觉得他们的行动有些奇怪，似乎达成了某种目的，可能会借机提出要求。section3：有人进来向宇佐美医生报告，从看守那里证实地下的怪物已经死了。他认为这是个机会。section4：同一人向聚集的人群宣布代表水桥不幸过世，声称她是因惨无人道的实验被切掉一条腿，但仍为解救被囚禁的实验对象而挺身而出，号召大家为代表报仇并拿起武器。section5：宇佐美医生在建筑物内为受伤的人处理假肢和伤口，显得非常忙碌。丸和切子在旁边等待。section6：宇佐美医生带着丸和切子来到一个房间，请求他们用解决地下怪物的方法，试试能否让这里的病人死掉。section7：丸和切子看到房间里连接着大量机械的病人，切子认出这是水桥提到的隔帘。宇佐美医生解释说，这些机械是为了让患病的她能以人的样子延续生命而准备的。他解释说，如果停下机械，病人会变成地下的那种怪物，即患上会变成怪物的病死掉的原人类。为了延缓病情，只能切除出现症状的身体部位，用机械弥补失去的机能，但他表示病人的身体已经撑不住了。他希望丸的能力能让她以人的样子死去。section8：宇佐美医生询问病人的意愿，表示她可以通过平板说话，也能听见他们说话。丸提议将病人弄到外面去，宇佐美医生表示她不能离开机械。经过一番讨论，他们决定尝试将病人连同机械一起搬到外面，丸和切子表示会帮忙。section9：丸、切子和宇佐美医生小心翼翼地将病人连同机械搬运到建筑物外面。宇佐美医生指导他们放置设备，并让丸去病人面前陪她，因为她的耳朵暂时听不见。section10：外面传来骚动声，示威者冲进建筑物，楼梯被堵死。他们高喊着为水桥代表报仇，认为这是报应。有人冲进建筑物，发现白衣服的人全副武装杀了进来，意识到自己被骗了。他们开始往上面逃，互相帮助受伤的人。section11：丸、切子和宇佐美医生在外面听着里面的嘈杂声。宇佐美医生让丸不要管里面。section12：宇佐美医生看着病人，感到自责，认为自己让她受苦了这么久，也许变成怪物会好受一些。section13：有人跑出来找到宇佐美医生，报告大事不好，白衣服的人杀进来了，并担心电源被抢走星尾小姐（病人）会怎么样。宇佐美医生告诉他们，星尾小姐已经死了，是活尽了人寿。section14：宇佐美医生告诉大家附近有个村落，日落前能过去。丸和切子询问医生是否同行，医生表示他会先安葬星尾小姐，再和保镖（指切子）一起过去，让他们先出发。section15：丸对切子说，他们被赶出住的地方，是因为他杀了地下的怪物。切子安慰他没关系。宇佐美医生解释说，那栋大楼的设施是他为星尾小姐做的，现在没用了。他回忆起大楼最初是他和星尾小姐两人住的地方，后来受伤的人越来越多，他帮他们制作假肢，人就越聚越多。他做这些是因为星尾小姐会因此开心。他表示自己不是什么医生。section16：冲进建筑物并占领发电机的人们欢呼雀跃，认为未来掌握在自己手中，可以用发电机在这里建立城市，给崩坏的世界带来新文明。他们认为现在需要统一的秩序和统率，也就是“国家”，幼稚的派系过家家结束了，新时代从此开始。section17：丸和切子向占领发电机的人询问是否见过他们照片上的两个人（丸和切子）。他们不认识丸，但有人认出了照片上的医生（宇佐美医生），并称他为稻崎医生。他们说稻崎医生在大约两年前与白衣服的人起纠纷前突然消失了，他有外科知识，学习了宇佐美医生的技术，是个热心肠的人。section18：切子听到关于稻崎医生的描述后，意识到他就是露敏，并确信他还活着，表示非常想见他。section19：丸问切子是否要当宇佐美的保镖，切子说自然而然就成了那样，因为还想问问露敏的事。section20：丸感到沮丧，认为自己和宇佐美以及露敏完全相反，自己的双手只能带来死亡。切子责备他说了蠢话，并安慰他，说只要他杀掉食人怪，就不会有人被吃，这样就能救大家的命。section21：在一个黑暗的地方，有人感到害怕和讨厌。另一个声音出现，让第一个人感到不再害怕。section22：有人醒来，发现自己在傻笑，说自己做了个很幸福的梦，但记不清梦的内容了。
设施内的意外事件：孩子们在设施内玩耍，想象着怪物。美知夏在玩耍时腿部突然出现一道很深的伤口。工作人员被叫来，对这不明原因的伤势表示担忧。美知夏接受治疗并被要求静养。阿苏罗的告别：古那呼唤阿苏罗。阿苏罗出现，表示他已经知道了自己出生的理由，并向古那道别。他消失了。古那因阿苏罗的离开而感到痛苦，害怕变得孤单。阿苏罗安慰古那，告诉他将来会有很多伙伴，并鼓励他去寻找一个特别喜欢的人，解释说那是一种不同于古那对他感情的喜欢。古那的孤独与时生的安慰：古那独自一人，显得很伤心，正在画画。工作人员观察到古那的孤独，注意到他是同年龄组中唯一剩下的孩子。时生走近古那，坐在他身边，并赞美了他的画。设施工作人员的讨论与变动：设施工作人员讨论接收15名新的五岁儿童，这可能是最后一批。青岛被要求协助翻译工作。园长召集紧急全体会议。园长宣布任命青岛为副园长，赋予她等级4的权限，称她是自己最信任的人。其他工作人员，如猿渡医生和竹内女士，对此感到惊讶或不满，因为猿渡医生原本被认为是下一任园长的有力人选。丸和切子的旅程与遭遇：丸和切子讨论宇佐美身上的纽扣标志，认为它与“西天光线”有关，并可能是通往“天国”的线索。他们决定前往宇佐美以前居住的城镇调查这个标志，尽管不确定具体位置。切子断掉的牙齿竟然长了出来，这让丸感到惊讶。发生了地震，地面出现裂缝。他们发现一栋部分倒塌的建筑物，决定进去调查，希望能找到幸存者，或者吸引回收班的人前来。在建筑物内，他们遇到一个人，对方一开始很害怕，以为他们是盗贼，声称自己只是来寻找资源的。他们澄清自己不是盗贼。拾壹的故事：这个名叫拾壹的男人拥有一辆可以行驶的汽车。丸和切子向他打听附近城镇和标志/天国的信息。拾壹声称他可能知道关于标志的事情，但要求付款（先是枪，然后是钱），并拖延时间，提出先讲故事。拾壹讲述了大灾害发生原因的故事，提出了三种主流说法：小行星撞击说、外星人来袭说（将食人生物和神秘飞行人影与外星人联系起来）以及战争说（使用特殊武器）。切子认为飞行人影的照片只是鸟。拾壹讲完第一个故事，但没有提供关于标志的信息。切子催促他。他再次拖延，暗示再听一个故事可能有助于他想起。应丸的要求，拾壹讲述了“墙中镇”的故事，描述了他被关押10年的经历，在一个由女性主导的城镇中作为“种猪11号”，负责杂务和提供精子。他讲述了与一对情侣试图带着他们的男婴（拾壹的亲生儿子）一起逃离的计划，但计划失败，情侣被杀，只有他侥幸逃脱。他不知道婴儿的下落。标志来源的发现：听完故事后，拾壹收了钱，但没有提供丸和切子想要的信息就离开了。丸意识到拾壹的行为（在空旷的地方将车停在角落）很可疑，可能是在藏东西。他们调查了拾壹停车的地方，发现了一个藏起来的箱子，上面有“西天光线”的标志。他们认为自己找到了标志的来源。高原学园分部的调查：丸和切子进入了这栋建筑物，发现它是“高原学园”的一个分部。他们发现建筑物已经被搜刮过一遍。他们找到一份名为“学园长致辞”的文件，描述了高原学园在大灾害前是一个类似孤儿院的地方，强调身心休养、兴趣钻研和倾听。致辞将外部社会称为“忍耐地狱”。切子将“地狱”与它的反义词“天国”联系起来，认为标志和学园可能与“天国”有关，值得继续追查。他们发现这栋楼还有另一层属于学园，看到一个模仿学园标志的鸟形涂鸦。丸觉得这里不是他的目的地，也没有找到长得像他的人。他开始怀疑自己寻找“天国”是否真的与枪上的标志有关。他们找到一张传单，上面列出了高原学园的2个基地（茨城和奈良）和18个分部。他们认为两个基地更可能是他们要找的地方。他们决定不在这个建筑物过夜，觉得这里怪瘆人的。设施内的紧急会议：回到设施，工作人员正在召开紧急会议。园长宣布了一个令人震惊的消息：时生怀孕了。工作人员表示难以置信和担忧，质疑这怎么可能，并要求知道孩子的父亲是谁。园长表示正在调查父亲的身份，并宣布这是撼动高原学园的紧急事态。
前往墙中镇：丸和切子与拾壹一同乘坐汽车前往茨城，寻找墙中镇。丸对漫长的路程感到不耐烦，并对拾壹产生怀疑，担心他会将他们带到同伙那里。拾壹向他们展示了他手臂上的刺青，并证实了关于“种猪”的故事是真的，他计划复仇。他透露墙中镇就在茨城附近，大约五小时车程（路况好的情况下）。丸看到刺青后向拾壹道歉，表示相信了他。进入墙中镇及遭遇蛭子：他们抵达墙中镇附近，将车藏好。丸注意到切子的胸部可能在镇子里引起危险，因为这个镇子敌视大胸女性，甚至有人为此被切除胸部。拾壹解释说这群人是监禁男孩并给他们刺青的疯子，难以理解他们的想法。为了安全，切子换上了男装进行伪装。他们步行前往镇子，发现镇子被一个大洞贯穿，不像废墟，更像乱石堆，但仍有居住过的痕迹。他们在废弃的学校建筑内搜寻，找到了一本日记，日记写到一半突然中断。突然，房间里温度骤降，切子被一股冷气冻住。丸认出这是食人怪（蛭子）的攻击，并帮助切子挣脱冰冻。他们发现蛭子就在楼上。他们试图逃离，但发现冷冻攻击的范围比预想的要大。丸通过观察攻击方式，意识到只要对手拿着武器杀过来，蛭子就无法应对。丸攻击了蛭子的核心，但它逃走了半个身子。遭遇幸存者与真相揭示：他们讨论镇子空无一人，只有蛭子居住的情况。丸认为他们的委托（确认孩子的安危）已经完成，因为镇子里的人和“敌人”都已不在。正当拾壹对此感到犹豫时，他们遇到了另外两名“种猪”幸存者（6号和9号）。幸存者证实他们已经搬到了新的地方，并且孩子（15号）很健康。他们讲述了拾壹逃走后发生的事情：两名女性被处死，大约一个月后，怪物在孩子哭闹的夜晚入侵，他们在怪物造成的洞中得以逃脱。拾壹见到了他的儿子15号，流下了眼泪。切子表示委托完成，可以安心收取报酬了。告别与离开：幸存者们为拾壹举行了欢迎会。拾壹决定留下来和儿子在一起。丸和切子讨论下一步去茨城基地。拾壹将一些过期但仍可用的药品和他们的汽车给了丸和切子，表示自己不再需要旅行，而且这里有更好的车。拾壹向他们告别，并提醒拾壹小心不要被儿子冻死。丸和切子驾车离开，但汽车启动困难。学校场景与拾壹的领悟：场景切换到学校/研究所，正在欢迎新来的“五期生”。所长发表了一番关于迎接新伙伴和未来方向的讲话。拾壹回忆起他逃跑的那个夜晚以及怪物入侵的情景。他最终意识到，杀死孩子母亲的那个怪物，正是他自己的儿子——15号蛭子。拾壹再次向儿子告别。意外的遭遇：丸和切子在路上行驶，听到奇怪的声音。他们发现自己之前藏好的旧车正被另一个人开走。
section1：在学园里，时生在其他孩子的帮助下正在分娩，孩子们在一旁玩耍并讨论时生和古那的情况。section2：丸和切子乘坐汽车旅行。他们给车命名为“希子丸 II 号”，并使用地图来寻找目的地，地图上标有“高原学园（茨城基地）”和“城镇介绍”。他们讨论了旅行的困难。section3：在学园，园长与一名工作人员（可能是医生或科学家）讨论了“战士”和武器的状况，以及孩子们可能患上的疾病。园长透露了她的计划：将时生的孩子作为“容器”进行脑移植，以延长自己的生命并见证“天国”的实现。她提到需要等待孩子长大，并计划先移植到青岛身上作为过渡。她驳斥了工作人员提出的伦理和合法性担忧。section4：丸和切子在一栋废弃的房子里休息。切子有些晕车。丸找到了一些旧文明的长期保存面包，他们烤了烤吃了。他们讨论了使用汽车旅行的利弊以及该地区资源的匮乏。section5：夜晚，丸和切子注意到远处有烟雾，通过地图确认方向是茨城基地。他们决定第二天放弃汽车，步行前往。section6：在学园，古那做了一个噩梦，梦中充满了疼痛和尖锐的物体。美实姬找到古那，询问她的状况。古那解释说她感觉与时生同步了，正在体验时生的痛苦，尽管时生本人很好。古那还提到她能看到幻觉或预感，这些在她直视大间的眼睛后变得更强烈。她描述了自己对尖锐物品的恐惧，尽管她没有经历过相关的创伤。section7：稍晚，大间来找美实姬归还手帕并道歉。美实姬安慰她，告诉她没有给自己添麻烦，不需要哭泣或道歉。大间摘下墨镜，美实姬看到了一个关于大间和尖锐物品的可怕幻觉，感到非常痛苦。美实姬让大间让幻觉消失，并再次安慰她。section8：在学园的实验室，工作人员正在组装复杂的机器，对除了创造“天国”这一最终目的之外的工作感到困惑。他们讨论了将“天国”向外拓展的目标，并表示只能相信园长的话，尽管他们知道自己的行为触犯了禁忌。section9：两名工作人员讨论趁园长外出时实施一项计划，该计划取决于通往外界的门偶然打开。其中一人（猿渡医生）离开去喂养婴儿。section10：学园广播通知所有学生在第一节课到泳池集合进行测试，要求穿校服而不是泳装。section11：学生们聚集在泳池边，对通知感到困惑和兴奋。section12：时生出现在泳池边，看起来很健康，告诉朋友们她很快就能回学校了，大家都很高兴。section13：老师向聚集的学生们讲话，宣布即将进行一个漫长的测试。他告诉他们，在没有答案时，他们必须选择自己认为正确的道路，并到达“外面的外面”，称这是“蛭子”的职责。section14：学生们讨论老师的讲话，特别是提到“蛭子”，感觉这个词像是他们遗忘已久的真名。section15：傍晚，一名学生没有复习测试内容，而是在玩游戏，因为他们不知道测试的具体内容。
Introduction：故事声明为虚构，但指出世界上的大多数事物都是虚构的，包括捏造、夸张和隐瞒不利信息。强调偶像粉丝渴望听到精致的谎言，谎言在偶像世界中是一种武器。Idol_Ai，Ai's_Introduction：介绍偶像团体「B小町」的王牌，16岁的究极美少女爱，以及她们四年来的发展和逐渐增加的媒体曝光。Idol_Ai，Doctor's_Obession：医生在病房播放偶像DVD，认为看美丽的东西对身体好，并声称这是医疗的一环。Idol_Ai，Ai's_Hiatus：医生得知爱因身体不适而停止活动，他的同事称他为萝莉控。Idol_Ai，Sarina's_Influence：医生回忆起实习时遇到的病人纱利奈，她对偶像爱非常痴迷，并希望转世投胎成为像爱一样的人。纱利奈的梦想和对爱的喜爱深深影响了医生。Idol_Ai，Sarina's_Death：纱利奈因退行发育星形细胞瘤去世，年仅12岁。医生在她喜欢的偶像身上看到了她的影子，希望看着她走完梦想的道路。Idol_Ai，Doctor's_Vow：医生发誓要以纯真的心支持爱，并认真考虑与爱交往的可能性。Idol_Ai，Ai's_Pregnancy：星野爱来看医生，医生发现她怀孕20周，并且是双胞胎。Idol_Ai，Manager's_Concern：爱的老板担心16岁怀孕生育的事传出去会毁了爱和事务所。Idol_Ai，Doctor's_Decision：医生表示最终决定权在爱，但会好好考虑再做决定。同时，新闻报道艺人嘭太与偶像MIU结婚&怀孕。Idol_Ai，Fans_Reaction：医生和同事讨论偶像生小孩的影响，以及粉丝的自私看法。Idol_Ai，Ai's_Reasoning：爱表示自己没有家人，对家人有一种憧憬，并决定不公开怀孕的事实。她认为偶像是用谎言的魔法来散发光芒的生物，谎言是一种完美的爱。Idol_Ai，Doctor's_Support：医生表示会帮助爱平安生下孩子，因为她是无药可救的偶像，而他是她死心塌地的奴隶。Idol_Ai，Delivery_Plan：医生和爱讨论生产计划，爱表示顺产也没问题，因为那是她的孩子。Idol_Ai，Doctor's_Resolve：医生决心成为医生是为了这一天的到来，他会守护爱的家人。Idol_Ai，Doctor's_Lie：医生内心复杂，但他用全力隐瞒住了，觉得谎言也是爱。Unexpected_Encounter，Suspicious_Man：医生被一个陌生男子询问是否是星野爱的主治医师，男子知道爱没有公开的姓氏，医生怀疑他是跟踪狂。Unexpected_Encounter，Doctor's_Death：医生在赶往爱生产地点的路上遭遇意外，身体无法动弹，回忆起纱利奈和对爱的承诺。Unexpected_Encounter，Reincarnation：医生回忆起纱利奈希望转生成偶像的孩子，以及自己对爱的执念。他意识到自己已经转生成了星野爱的儿子，并花了很长时间才接受这个事实。Unexpected_Encounter，Aqua's_New_Life：医生转生成为爱的儿子星野爱久爱海（阿库亚），他决定享受小宝宝的生活，并解开转生之谜。Unexpected_Encounter，Ruby's_Introduction：阿库亚介绍了他的双胞胎妹妹星野瑠美衣（露比），并吐槽自己的名字太不得了。Unexpected_Encounter，Ai's_Comeback：偶像爱复出，莓Production开会讨论今后的活动计划，包括爱复出和照顾小孩的问题。老板齐藤壹护的妻子京子负责照顾小孩。Unexpected_Encounter，Manager's_Rules：老板强调不能带小孩去现场，因为爱是16岁的偶像又是两个孩子的母亲，走漏风声会毁了她的偶像生涯。Unexpected_Encounter，Ai's_Incompetence：爱作为母亲有些笨拙，但老板一家照顾周到，或许能顺利进行下去。Unexpected_Encounter，Ai's_Performance：爱在复出演出前差点在老板面前露出胸，老板提醒她在外头要遮好。Unexpected_Encounter，B_Komachi's_Arrival：B小町入场，齐藤京子开始照顾阿库亚和露比。Unexpected_Encounter，Industry_Insiders：业内人士评价B小町，认为她们是量产型偶像，能夸的地方只有C位的颜值。他们还讨论爱的身世和事务所背景。Unexpected_Encounter，Industry_Lies：业内人士为了不让节目出问题，会满嘴谎话，只关注数字。Unexpected_Encounter，Ai's_Talent：业内人士认为爱是撒谎的高手，她的事情暴露可能会毁了一切。Unexpected_Encounter，Doctor's_Acceptance：阿库亚明白老板的疯狂是别无选择，他感谢这次转生，并决心好好享受这次机会。Neoteric_Station，Ai's_Performance_on_NSTAT：NSTAT开播，阿库亚和露比观看爱的表演，赞叹她的可爱和表现力。阿库亚因露比没有叫醒他一起观看直播而生气。Neoteric_Station，Ruby's_Secret：阿库亚发现露比也和他一样是某个人的转世，并且很早就发现了这件事。Neoteric_Station，Online_Haters：网上出现对爱的负面评论，露比与黑子进行激烈的对骂，维护爱。Neoteric_Station，Aqua's_Disgust：阿库亚对露比的行为感到恶心，并希望爱生下普通的小孩，而不是奇怪的双胞胎。Neoteric_Station，Ai's_Love：爱喂阿库亚喝奶，阿库亚觉得让偶像喂奶超过了他的底线。Neoteric_Station，Ruby's_Preference：露比也喜欢喝奶，阿库亚觉得她很奇怪。Neoteric_Station，Ai's_Work：爱出门工作，阿库亚提醒她注意安全。Neoteric_Station，Ruby's_Fetish：露比对喝母乳有特殊的偏好，阿库亚觉得她很恶心。Neoteric_Station，Kyoko's_Frustration：齐藤京子对照顾孩子感到厌烦，她嫁给老板是为了和美少年一起工作，而不是当保姆。Neoteric_Station，Kyoko's_Plan：齐藤京子打算把爱的消息卖给周刊杂志，大捞一笔。Neoteric_Station，Aqua's_Concern：阿库亚担心齐藤京子的行为会很危险，但他无能为力。Neoteric_Station，Ruby's_Intervention：露比声称自己是神之使徒，阻止齐藤京子泄露爱的秘密。她威胁齐藤京子，如果违抗天命将会受到天罚。Neoteric_Station，Kyoko's_Compliance：齐藤京子被露比吓到，表示会照做，并幻想和帅哥再婚。Neoteric_Station，Ruby's_Acting：阿库亚称赞露比的表演逼真，并询问她是否有演过戏。Neoteric_Station，Ruby's_Past：露比表示自己是在很特别的地方长大的，没有考虑过将来当女演员。Neoteric_Station，Aqua's_Observation：阿库亚观察到露比对爱的热情，觉得她和纱利奈很像。Neoteric_Station，Sarina's_Name：阿库亚无意中叫出了纱利奈的名字，露比以为他在叫她。Neoteric_Station，Aqua's_Realization：阿库亚意识到纱利奈是自己前世的名字。Ai's_Struggles，Ai's_Low_Salary：爱当回偶像后的几个月，B小町的人气增长不明显，爱的工资也很低。Ai's_Struggles，Ai's_Motivation：爱表示为了送孩子们去好学校，给他们更多的选择，她必须变得更红，赚更多的钱。Ai's_Struggles，Manager's_Advice：老板提醒爱先把昂贵的冰激凌戒了，并解释了偶像行业的收入分配情况。Ai's_Struggles，Ruby's_Extreme_Ideas：露比提出让所有阿宅轮流把肝脏献给爱，再拿去卖了，阿库亚觉得她的想法很可怕。Ai's_Struggles，Manager's_Explanation：经纪人解释了偶像组合的困境，以及单体艺人竞争的困难。Ai's_Struggles，Ai's_Lack_of_Individuality：经纪人认为爱有能力，但仅限于偶像圈子，想在娱乐圈打拼需要有个人的闪光点。Ai's_Struggles，Ai's_Exhaustion：爱在排练时显得没什么精神，经纪人以为她大病初愈，别太勉强自己了。Ai's_Struggles，Online_Criticism：爱搜索自己，看到网上评论说她笑起来的样子普普通通，没什么人情味。Ai's_Struggles，Ai's_Determination：爱参加促销活动和小型演出，她决心改变自己，变得更受欢迎。Ai's_Struggles，Twins_at_Ai's_Show：阿库亚和露比观看爱的演出，经纪人提醒他们不能叫爱妈妈，要记住自己的角色是他的孩子。Ai's_Struggles，Ai's_Performance_Analysis：爱在演出中面对双胞胎婴儿的超神御宅艺，做出了激动回应，引发了网络热议。Ai's_Struggles，Ai's_New_Smile：爱意识到粉丝喜欢什么样的笑容，并记住了这一点。Time_Skip，Twins_Growth：一年后，阿库亚和露比已经成长到走路说话都不会受人怀疑的程度。Time_Skip，Ruby's_Obsession：露比长成了一个把偶像叫做妈妈来撒娇的可怕粉丝。Time_Skip，Ai's_Suspicion：爱听到露比说出复杂的词语，开始怀疑他们。Time_Skip，Ai's_Success：爱的工作逐渐增加，包括模特、电台助理和首次出演的连续剧。Time_Skip，Twins_on_Set：阿库亚和露比再次被带到爱的工作现场，经纪人提醒他们不能叫爱妈妈，要记住自己的角色是他的孩子。Time_Skip，Director's_Observation：剧组人员对爱带着孩子来现场感到惊讶，并对阿库亚和露比的表现感到好奇。