圣诞夜跟踪与购物：在圣诞夜，街上充满节日气氛和情侣。美波里声称要去约会，让真寻感到惊讶。真寻被美波里叫出来充当保镖，想看看美波里的约会对象是谁。美波里迟到后出现，约会对象竟然是枫。真寻松了口气，但美波里提议继续跟踪，以防她们的关系不寻常。真寻虽然一开始想回家，但最终同意，并与椛一起偷偷跟随。她们跟踪美波里和枫逛街购物，真寻感到无聊和疲惫。美波里提议真寻也试穿衣服，并帮她挑选，让真寻感觉像是她们俩在约会。美波里给真寻选了可爱的裙子，真寻则想要帅气的风格。在试衣间附近，枫和美波里发现了跟踪的真寻和椛。枫表示她从一开始就知道她们在跟踪。枫和美波里称赞椛很可爱。随后，大家一起继续逛街。圣诞礼物：回到家后，真寻质问美波里关于“约会”的事，指出她只是和枫去买东西，不明白为何要保密。美波里逗弄真寻，问她是不是担心自己。美波里解释了保密的原因，并拿出她和枫一起为真寻挑选的围巾作为圣诞礼物送给她。真寻收到礼物，美波里祝她圣诞快乐。美波里透露这条围巾和椛的是同款，让真寻感到困惑。新年到来：时间来到新年。真寻在家享受悠闲时光，被喂食。被炉也拿了出来。大家感叹一年即将结束。午夜来临，新年钟声敲响，大家互相祝贺新年快乐。真寻向美波里要压岁钱，美波里给了她少量钱，并打趣她已经是成年人了。真寻意识到自己变得堕落，决心要恢复原样。新年参拜与偶遇：新年第一天，美波里叫真寻起床去新年参拜。真寻不情愿，抱怨人太多。在神社，真寻被巫女吸引，美波里让她清醒并承诺有奖励。美波里找到了穿着漂亮和服的枫，将枫作为奖励。椛也穿着袴出现，看起来像武士，枫解释是椛自己坚持要穿的。真寻评论椛的中二病。大家一起排队参拜，椛和枫问真寻为何不穿和服，真寻说自己穿不好看。参拜时，美波里和枫许下了愿望，美波里希望真寻变得有用，大家友谊长存。真寻也准备许愿但没有说出来。抽签时，真寻抽到大吉，非常高兴。随后，她们遇到了同样来参拜的朝日和美夜，大家互相祝贺新年快乐。朝日和美夜称赞枫的和服，也注意到了椛的袴。枫家的御节料理：参拜结束后，真寻感到肚子饿。由于没钱在摊位买东西，枫邀请大家去她家吃御节料理，因为她做得太多了。大家高兴地前往枫家。在枫家，大家享用了丰盛的御节料理。枫解释了御节料理中一些菜肴的寓意，如海带卷寓意喜悦，黑豆寓意辛勤工作，伊达卷寓意学业有成。大家吃完饭后，枫拿出甜酒招待。美波里对甜酒很感兴趣，真寻提醒她不能喝酒，但美波里解释甜酒酒精含量低且合法。美波里醉酒：美波里喝了甜酒后竟然醉了，开始胡言乱语，先是喊“哥哥”，让在场的朝日和美夜感到困惑和尴尬。接着，她又喊“枫姐姐”，行为变得异常。真寻、椛和朝日提议躲到椛的房间避难，以免被美波里“袭击”。美夜则被美波里醉酒的样子吸引，无法动弹。真寻呼唤美夜，美夜最终也跟着躲避。美波里醒来后，不记得发生了什么。真寻警告美波里以后再也不要喝酒。美夜则在清醒后称呼美波里为“姐姐大人”。新年尾声与秘密愿望：新年活动结束后，真寻感叹度过了一个热闹的新年。美波里追问真寻在神社许了什么愿望，真寻拒绝透露，表示要保密。片尾：下集再见。
section1：第三学期开始，天气寒冷，真寻、枫和美波里在上学路上讨论校服裙子在冬天不保暖的问题。枫认为露腿是女高中生的特权，为了时尚可以忍耐寒冷。真寻感到很冷，把头发放了下来。真寻围着一条和美波里一起选的围巾，美波里指出她们围巾是同款，让真寻有些不好意思。枫评论她们关系很好。section2：美波里看到真寻和枫，评论她们的同款围巾很好，自己也想要一条。朝日加入，也想要同款围巾，但美波里说同款是成双成对才好。美波里指出朝日不戴围巾，平时穿便服也是短裤，因为她总是很热。朝日声称自己今天裙子下面什么都没穿，真寻听到后发出奇怪的声音，觉得自己受到了女性羞耻心的影响，并试图找回男儿心，想到了露腿。枫和美波里询问真寻是否没事。真寻赞美冬天女生的露腿很好。美波里则认为露腿不好，因为寒冷对身体不好，而且据说会导致腿部脂肪堆积变粗。真寻误解了脂肪堆积的说法，问美波里是不是因为胸部露出来所以长了脂肪。美波里听后非常激动地否认。section3：场景切换，枫在帮美波里弄头发。美波里称赞真寻的头发，希望自己的妹妹也能留长发。美波里问枫来找她做什么，枫才想起自己是来学习的，因为寒假作业完全没动。美波里提醒她还有补习班。枫解释最近都在打工攒钱，美波里问她想买什么，开玩笑说是摩托车。枫说自己是女生，打工是为了买衣服等花费大的东西，还想去美容院。美波里觉得美容院太早，但强调年轻时就要开始保养，并推荐淋巴按摩。美波里提议给枫按摩作为辅导功课的回报。section4：美波里给枫进行淋巴按摩，从锁骨开始，然后是胸口到腋下，以及腰间。枫觉得有点痒但也很舒服。美波里重点按摩了大腿根部。按摩结束后，枫感觉身体轻松了很多。美波里夸赞枫有天赋，可能适合做美容师。枫表示自己也想过，并打算回家后在妹妹桃身上练习，桃听后表示抗拒。section5：场景切换到情人节。桃给真寻巧克力，真寻惊讶。真寻意识到今天是情人节，觉得家人给的巧克力不算数，并惊讶桃给了她这么多。桃告诉真寻，今年轮到她送巧克力了。真寻感叹自己造了什么孽，要给男生发巧克力。真寻给桃巧克力，桃很高兴。桃回送真寻巧克力，真寻感谢她。她们称之为“好友交换巧克力”。美波里也给真寻巧克力，并说两个都是手工制作的，是和桃一起做的。桃抱怨美波里泄密。朝日和枫也给真寻巧克力，真寻回送她们。大家互相交换巧克力，评论这种交换系统很好，能吃到各种口味。美波里觉得没有情调。真寻将多余的巧克力分给其他同学，同学们都很高兴。真寻觉得这是人生的春天，身为男生就没法这样了。section6：一些男同学在抱怨情人节没收到巧克力，觉得像在地狱，是企业的营销策略，自己也不喜欢甜食，但理解那种心情。真寻主动给他们分发巧克力，说是“义理巧克力”。男同学们虽然嘴上说着没办法，但还是收下了，并表示不是因为有兴趣。真寻觉得他们越来越可爱，告诉他们不用回礼。其他男同学也围上来要巧克力，像丧尸一样。枫阻止真寻，说男生都是笨蛋，太差劲了。真寻庆幸自己今天是女生，感谢美波里。section7：电视里播放情人节感恩巧克力和甜点展销会的广告。真寻回到家，桃欢迎她回来，问她今天怎么样。真寻展示自己收到的巧克力，桃很羡慕。桃又给了真寻一份巧克力，说是早上给的回礼。真寻很高兴，也回送了桃一份。桃突然亲了真寻的脸颊，真寻被吓到哭了出来，说桃太爱哭了。section8：场景切换，真寻在书店，抱怨美波里越来越会使唤人。她发现自己很久没来书店了，觉得偶尔来书店也不错。她注意到成人书籍区，回忆起以前是常客，并称赞黄书是好东西。她看到班上的两个男同学在成人区，匆忙离开。真寻觉得他们早熟但勇敢，决定假装没看见。真寻不小心发出声音，暴露了自己。她看到两个男同学很尴尬，觉得他们很可怜，但理解被女生看到那种场景的尴尬，甚至想下次放一本在他们上学路上。section9：美波里乔装打扮出现在书店，问真寻是不是也喜欢“那种东西”。真寻否认，说自己只是偶然路过。美波里以为真寻是喜欢BL的腐女。真寻澄清自己指的是成人区，不是BL。真寻问美波里是不是也喜欢。美波里否认喜欢那种露骨的，但承认喜欢女孩子在一起（百合/GL），并让真寻保密。真寻说她早就知道了，美波里惊讶。美波里问真寻喜欢什么类型，真寻先说“凌辱系”但立刻改口说最近喜欢普通少年漫画，但也接受百合。美波里兴奋地向真寻推荐了几本百合漫画。真寻觉得美波里在拉她入“坑”。section10：她们买完书，美波里买了许多。她让真寻看完后分享感想。真寻觉得美波里乔装打扮买漫画太夸张了，又不是买黄书。美波里庆幸真寻没有因此反感她。真寻告诉美波里，人的爱好各不相同，没必要隐藏喜欢的东西，应该更自信。美波里表示同意。section11：真寻闻到甜甜的香气，看到一家可丽饼店，听说最近很受欢迎。真寻没吃过。美波里提议请客，算是“封口费”。真寻吃可丽饼，觉得很好吃，开玩笑说最喜欢美波里了。美波里觉得她太假。美波里给真寻尝她的香蕉味可丽饼。桃突然出现，惊讶地看到她们在一起吃东西。真寻吓了一跳。美波里解释是偶然遇到的。桃觉得不公平，也要去买可丽饼。朝日也出现了，考虑买但没钱。桃很快拿到了可丽饼，给真寻尝。真寻也分给朝日吃，枫也给朝日尝。朝日非常感激。她们评论朝日吃得很香。美波里问朝日喜欢香蕉还是草莓，朝日说她喜欢做观众。美波里提醒朝日不要过度沉迷“真人CP”。section12：前一天在书店的两个男同学紧张地找到真寻，问起昨天在书店的事。真寻意识到他们指的是被看到在成人区。男同学解释他们只是在讨论书店的空间规划。真寻假装相信，并安慰他们不会说出去。真寻接着提议下次给他们看点“好东西”，男同学很感兴趣。真寻立刻后悔，觉得自己说得太像痴女了，怀疑自己是不是变态了。
section1：春假临近，朋友们提议一起出去玩。经过讨论，大家决定进行一次两天一夜的温泉旅行。真寻虽然有些犹豫，但在朋友们的积极推动下，旅行计划很快确定下来。section2：一行人抵达温泉旅馆，对壮观的雪景和旅馆的传统榻榻米房间感到兴奋。趁着天色尚早，大家决定到街上逛逛。她们在街上购买了浴衣等物品，并换上新衣服，准备享受接下来的活动。section3：大家前往温泉浴场。温泉宽敞，可以欣赏雪景。朋友们享受着温泉，并谈论着温泉的功效。真寻因为性别转变的秘密，面对朋友们裸露的身体感到非常害羞和不自在，试图躲开她们。section4：真寻独自到温泉的另一边试图放松，但感觉身体出现了异样，似乎是药效开始消退。美波里找到她，注意到她的不适。其他朋友也过来关心。在朋友们的逗弄下，真寻的身体变化似乎加速，她感到恐慌并要求暂停。美波里借口真寻泡晕了，将她带离温泉。section5：美波里确认真寻的身体正在变回男性，意识到温泉可能加速了药效的消退。她担心真寻会在第二天早上完全变回原样，从而暴露秘密并影响旅行。美波里拿出备用的变身药物，询问真寻是否确定要服用，因为这意味着她将继续维持女性形态一段时间。经过短暂的犹豫，真寻决定服用药物。section6：真寻回到房间，朋友们对她恢复精神感到高兴。晚餐时，大家享用了丰盛的当地特色美食，包括油炸白子、烤鹿肉和野猪肉火锅等。真寻在用餐时显得有些心不在焉。section7：晚餐后，窗外开始飘雪。大家决定到庭院里欣赏雪景并消食。在庭院中，大家开心地玩起了雪仗。真寻在玩闹中感受到久违的快乐，并思考如果变回原样，可能就无法再享受这样的时光了，她意识到自己其实挺享受现在的生活。section8：深夜，大家在房间里聊天，不舍得睡觉。她们谈论着这次旅行如同修学旅行一般，并计划着未来的旅行目的地。真寻和美波里进行了一段对话，美波里指出真寻选择了继续服用药物，并表示真寻不仅外表，连内心也发生了变化，她的“哥哥改造计划”取得了超出预期的成果。真寻虽然有些别扭，但也接受了现实。section9：第二天早上，真寻醒来发现自己睡在美波里身边，对昨晚的记忆有些模糊。大家准备离开旅馆。在回程的火车上，朋友们都睡着了。真寻望着窗外，思考着自己目前的状态，觉得这样也不错。section10：火车即将到站，朋友们醒来，一起看向窗外。
学校里的占卜热潮：在学校里，女生们之间突然兴起了占卜热潮。大家纷纷根据占卜书上的内容讨论自己的运势和幸运物。音梦让朋友帮她占卜，结果显示她要注意不要睡过头，否则可能失去重要的东西。对占卜的看法与巴纳姆效应：真寻对占卜持怀疑态度，认为这些描述过于笼统，符合所有人的情况，并解释了巴纳姆效应。然而，当朋友用占卜书为她占卜时，结果意外地准确地描述了她“认死理”的特点，并警告她可能因此被疏远。纪念日的提示与生日惊喜计划：美夜的占卜结果提示她不要忘记纪念日，并可以通过惊喜提高运气。这让美夜联想到某个纪念日，但她没有直接告诉真寻。同时，美夜、椛、朝日三人私下商议为真寻准备一个惊喜，决定在生日当天过后秘密进行。真寻的生日与家人的祝福：真寻在学校被朋友问及生日时，才突然想起当天就是自己的生日。回家后，妹妹真绪也祝她生日快乐，并提到她忘记了自己的生日，占卜有时也挺有用。朋友们的生日惊喜：第二天，真寻在校门口遇到椛和美夜，她们找借口推脱了和她一起回家。真寻误以为自己被疏远而感到失落。然而，当她回到家时，椛、美夜和朝日突然出现，给了她一个迟到的生日惊喜。朝日解释说她们之前被要求保密，因为她不擅长撒谎。生日礼物与命令券：朋友们送上了生日礼物。朝日送了一本书，美夜送了一张“命令券”，让真寻可以对在场的所有人下命令。椛则转交了枫送的礼物。使用命令券与制作蛋糕：真寻一开始用命令券提出了简单的愿望，但美夜坚持要她下达需要付出劳动的命令。真寻便让美夜给她揉肩。随后，朋友们拿出了她们一起制作的生日蛋糕，真寻尝了一口，觉得很好吃。真寻继续使用命令券，让朋友们给她倒饮料、开电视等，场面变得有些混乱。枫的礼物与唇膏：朋友们提到枫因为打工没能来参加生日派对，但送了礼物。枫送的是一支有色唇膏，并留言祝真寻生日快乐，希望她能提升女人味。在学校使用唇膏：第二天，真寻使用了枫送的唇膏去上学。她的女同学们立刻注意到了，纷纷称赞颜色好看，显得很成熟，并询问品牌。遭遇男同学与白色情人节回礼：一位男同学上前找真寻，原来是来送白色情人节的回礼。真寻这才想起当天是白色情人节。她虽然嘴上说不用回礼，但心里还是期待点心。然而，男同学送的礼物让她有些失望。老师的干预：在学校，老师真理注意到了真寻的唇膏。尽管颜色很淡，老师还是指出学校禁止化妆，并让真寻去洗掉。老师同时称赞真寻素颜也很可爱，理解她想打扮的心情，但强调在学校要注意仪容仪表。对老师的抱怨与朋友的玩笑：真寻洗掉唇膏后向朋友们抱怨老师过于严厉。朋友们也觉得老师小题大做。她们继续讨论白色情人节的回礼，并开玩笑说男生们送的礼物太廉价，真寻不应该这么容易满足。枫说服美波里尝试化妆：枫找到老师美波里（真理），说服她尝试化妆。枫认为美波里跳级读大学，没有体验过女高中生的生活，希望至少在和朋友们一起玩的时候，能做一些女高中生会做的事情。美波里变身辣妹：美波里最终同意让枫给她化妆。枫将美波里打扮成了“辣妹”风格。最后，枫、美波里、真寻、美夜和朝日五人一起合影留念，美波里对自己的辣妹造型感到有些难以接受，但大家都很开心。
section1：一群冒险者正在与魔物战斗，情况危急。一位被称为“掠夺公主”的女性突然出现，使用奇特的道具迅速击败了魔物，并声称要拿走所有素材。冒险者们对她的行为感到不解，并议论她身为王族却不使用魔法，而是使用奇怪的道具，并且是高级别的冒险者。他们透露这位公主不会使用魔法。section2：艾妮丝公主（Anis）衣衫不整地回到王宫，与父王和弟弟亚尔加德（Algard）相遇。父王斥责她不顾王女身份，又去狩猎素材，并试图体罚她。艾妮丝用“家暴”等现代词汇反驳并趁机溜走。王宫官员们讨论艾妮丝发明的“幻魔之刃”及其倡导的“魔学”，虽然对魔学成果感到惊叹，但也批评她行为怪异，曾烧毁离宫。他们提到艾妮丝已放弃王位继承权，但担心她的魔学会损害贵族颜面。有人认为她因不会魔法而无用。section3：艾妮丝与侍女伊莉雅（Ilia）谈论她的实验事故。伊莉雅回忆艾妮丝五岁时就想用魔法飞上天空，并为此进行了许多尝试，牺牲了无数扫帚。艾妮丝确认飞上天空是她的梦想，并认为伊莉雅是唯一理解她的人，尽管伊莉雅似乎将此视为青春期幻想。艾妮丝拜访缇尔蒂（Tilty），讨论她带来的巨大魔石以及用其制作的药物。缇尔蒂指出药物有副作用和成瘾性，认为艾妮丝为使用魔法不惜冒险。艾妮丝解释这是她天生无法使用魔法的唯一方法，并表达了对魔法的热爱。她们讨论了艾妮丝目前的低空飞行实验，需要更多魔石提高输出，但安全风险很高。缇尔蒂认为她飞上天空的想法既无用又危险，称她为“异端公主”。section4：学院的晚会上，学生们谈论城里流行的香草茶，以及平民出身的席昂男爵千金蕾妮（Lanie）与亚尔加德殿下关系亲近。他们认为蕾妮不应与地位高的人过于亲近，尤其是在亚尔加德已有婚约的情况下。尤菲莉亚·玛赞塔（Yufilia Magenta）在场，她为亚尔加德辩护，称他只是关心同学，体现了王族的优秀品质。学生们纷纷附和尤菲莉亚。section5：亚尔加德殿下在学院晚会上与尤菲莉亚见面。尤菲莉亚强调政治联姻也需要建立信任和展示团结。亚尔加德对尤菲莉亚的完美姿态感到厌烦，认为贵族身份毫无意义。尤菲莉亚劝告他在王城和学院注意言行，特别是与蕾妮的交往，以免引起不必要的传闻。亚尔加德反驳说他们没有选择的权利，但他会自己选择合适的伴侣，暗示尤菲莉亚不合适。他指责尤菲莉亚被王妃地位蒙蔽，对蕾妮施加欺凌、偷窃、破坏甚至企图暗杀等恶行，并称已调查清楚。尤菲莉亚震惊并否认。其他学生出面作证，证实尤菲莉亚对蕾妮的恶意行为，包括强迫侍从排挤她。尤菲莉亚感到困惑和痛苦，不明白为何会发生这一切，她一直努力想成为榜样、坚强正直。亚尔加德表示失望，要求她忏悔并向蕾妮道歉。section6：艾妮丝进行飞行实验时失控坠落，恰好落在学院晚会附近。她看到亚尔加德和蕾妮在一起，上前搭话。亚尔加德对她异常愤怒，斥责她不该干涉自己的事。艾妮丝注意到尤菲莉亚也在场，并观察到尤菲莉亚似乎被亚尔加德解除了婚约。她对现实中发生这种事感到惊讶。section7：艾妮丝决定“拐走”尤菲莉亚。她抓住尤菲莉亚，骑着扫帚飞向空中。尤菲莉亚惊慌失措，要求放她下来。艾妮丝告诉亚尔加德她要带走尤菲莉亚，会去和父王以及格兰茨公爵（尤菲莉亚的父亲）商量。亚尔加德试图阻止但未能成功。尤菲莉亚惊叹于艾妮丝竟然真的在飞。艾妮丝欢迎她体验空中之旅，并解释说她要去向父王和公爵请求将尤菲莉亚交给她，因为她是“掠夺公主”。故事以此为开端，讲述了两位少女的革命。section8：故事的旁白介绍，接下来将讲述的是一个王国里两位少女的故事：一位是热爱魔法却不被魔法眷顾的公主，另一位是看似拥有一切实则一无所有的贵族千金。这是她们二人革命的开端。
王室与公爵的谈话：国王奥尔芬斯与宰相格兰茨公爵在处理完政务后，像朋友一样聊天。国王对女儿艾妮丝菲亚公主的古怪行为感到头疼，认为她不稳重，尽管她在魔学研究上有所成果。格兰茨公爵则提到自己的儿子亚尔加德王子最近的行为也有失王储风范，特别是与席昂男爵千金的事情。国王对亚尔加德的行为表示不满，并向格兰茨公爵道歉，承认王室强行促成了尤菲莉亚与亚尔加德的婚约，但也认为尤菲莉亚作为未来的王妃，留住未婚夫的心是她的责任，这对她来说也是一种经验。艾妮丝菲亚带来尤菲莉亚与婚约破裂的消息：就在国王和格兰茨公爵谈话时，艾妮丝菲亚公主突然出现，声称自己“拐来”了尤菲莉亚小姐。她解释说，自己在测试魔女扫帚飞行时，不小心闯入了贵族学院的晚会，正好撞见亚尔加德王子当众宣布解除与尤菲莉亚的婚约。国王对艾妮丝菲亚的闯祸和亚尔加德的行为感到震惊和愤怒。尤菲莉亚的自责与父亲的歉意和支持：尤菲莉亚向国王和格兰茨公爵道歉，承认婚约解除是事实。格兰茨公爵对尤菲莉亚表示抱歉，认为自己之前想得太简单了，并告诉尤菲莉亚现在应该考虑今后的打算。尤菲莉亚将一切责任归咎于自己，认为自己不配做公爵千金和未来王妃，给家族蒙羞。格兰茨公爵打断了她，表示自己的女儿中没有愚笨之人，尤菲莉亚已经超出了他的期待，他现在怀疑她是否真心愿意这样活着。他向尤菲莉亚道歉，感觉自己作为父亲不够称职，并承诺无论尤菲莉亚做出什么决定，即使违抗国王，他也会支持她。他问尤菲莉亚当王妃是否痛苦。艾妮丝菲亚提出让尤菲莉亚成为助手：艾妮丝菲亚公主提出一个“好主意”，请求国王和格兰茨公爵将尤菲莉亚交给她，让她做自己的助手，并承诺会让她幸福。她解释说，让尤菲莉亚发表她们共同研究的魔学成果，可以帮助尤菲莉亚挽回因婚约解除而受损的名誉。她认为这至少能消除负面影响，对她自己也有好处，因为她名声不好难以找到有能力的助手，而尤菲莉亚是最好的人才，也能帮助宣传魔学。尤菲莉亚担心这会抢走艾妮丝菲亚的功绩，但艾妮丝菲亚表示自己只是喜欢魔学，希望尤菲莉亚也能喜欢。国王对艾妮丝菲亚个人动机的质疑：国王回忆起艾妮丝菲亚之前放弃王位继承权时说过“不想和男性结婚，想和女性恋爱”的话，质疑她提出让尤菲莉亚做助手只是想将尤菲莉亚据为己有，并指责她逃避王族责任。艾妮丝菲亚承认有这方面的想法，并再次强调自己不会魔法，生孩子没有意义。国王对她这种想法感到失望和愤怒。国王与格兰茨公爵讨论政治影响：在尤菲莉亚和艾妮丝菲亚离开后，格兰茨公爵和国王讨论让尤菲莉亚留在公主离宫的决定。格兰茨公爵认为公主的离宫适合尤菲莉亚藏身，共同研究魔学的提议也值得考虑。他开玩笑说万一尤菲莉亚被公主看上也不是坏事，随后又认真表示，让尤菲莉亚留在艾妮丝菲亚身边可能会产生新的意义，暗示王位继承的问题并非只有一条路。他甚至提出让“那个”艾妮丝菲亚公主当上国王的可能性，尽管国王认为这是噩梦。尤菲莉亚参观魔学工坊：尤菲莉亚对艾妮丝菲亚发明的利用火精灵石加热的热水壶感到好奇，并品尝了用它泡的茶，觉得很方便美味。艾妮丝菲亚邀请尤菲莉亚参观她的工坊，作为她成为助手的庆祝。尤菲莉亚对工坊里各种没见过的魔道具感到惊讶，并称赞艾妮丝菲亚利用精灵石进行发明很有想法。艾妮丝菲亚解释说，因为自己感受不到精灵气息无法使用魔法，所以需要找到替代精灵的方法。尤菲莉亚感叹艾妮丝菲亚的厉害之处，以及自己从未思考过魔法存在的“为什么”。艾妮丝菲亚的女仆伊莉雅插嘴说，不会魔法对王族是致命缺陷，并指出魔学如果普及，平民也能使用媲美魔法的技术，可能会动摇贵族的权威。艾妮丝菲亚则坚持认为魔道具比魔法更有潜力。艾妮丝菲亚承诺会给尤菲莉亚做一个特别的魔法道具。夜晚的私人交流与艾妮丝菲亚的解释：参观结束后，艾妮丝菲亚帮尤菲莉亚换上睡衣，并邀请她睡在自己身边（开玩笑）。尤菲莉亚虽然有些犹豫但还是接受了。两人躺下后，艾妮丝菲亚希望尤菲莉亚感受到了她和魔学的魅力。尤菲莉亚形容艾妮丝菲亚奇葩又不可思议，并问她为何要帮助自己，一个原本算不上朋友的人，因为她看起来完全可以自由自在地生活。艾妮丝菲亚列举了个人好感和打算等理由，但最重要的原因是尤菲莉亚的“完美”。她解释说，尤菲莉亚即使在晚会上遭遇那种对待，依然努力保持冷静和正直，像一个完美的公爵千金，这让她无法放任不管。她认为，如果一个人无法发自内心地笑，她就无论如何都想伸出援手，这对她来说非常重要，就像魔法师用魔法是为了让他人微笑一样。最后，艾妮丝菲亚对尤菲莉亚说她已经很努力了，让她好好休息。尤菲莉亚道晚安。
section1：尤菲莉亚小姐在离宫醒来，女仆伊莉雅前来问候。尤菲莉亚表示已经习惯了离宫的生活，并感谢艾妮丝殿下让她免受异样眼光的困扰。伊莉雅通知尤菲莉亚下午需要前往王城接受询问，尤菲莉亚表示理解并请求伊莉雅陪同，因为她有东西想带去。section2：尤菲莉亚询问艾妮丝殿下的去向，伊莉雅告知艾妮丝天刚亮就骑着扫帚“花里胡哨地微服出行”了，并表示殿下一直都是这样。随后，艾妮丝发明的报警装置响起，艾妮丝本人从天而降，解释是自己不小心触发了报警器。section3：艾妮丝打招呼后，立刻邀请尤菲莉亚一起进行实验，表示要为她制作专用的魔法道具。她首先展示了“幻魔之刃”，一种通过注入魔力生成刀身的魔剑。尤菲莉亚成功激活了刀身，并提出了将其与魔杖功能结合的建议，艾妮丝对此非常赞赏。section4：接着，艾妮丝让尤菲莉亚尝试她的飞行装置。尤菲莉亚感到害怕，但艾妮丝承诺会扶好她。尤菲莉亚体验了飞行的感觉，但随后艾妮丝失手，尤菲莉亚摔了下来。艾妮丝连连道歉，解释是意外，并说自己亲身验证过安全性。section5：尤菲莉亚向艾妮丝道歉，表示给她添麻烦了。艾妮丝说没关系，但尤菲莉亚坚持作为助手需要对公主殿下保持敬意。艾妮丝希望尤菲莉亚不要太死板，可以把实验当作玩耍，轻松尝试，并用机械需要“间隙”来比喻不要绷得太紧。尤菲莉亚则半开玩笑地说玩过头了也不好。section6：伊莉雅提醒尤菲莉亚前往王城的时间到了，尤菲莉亚向艾妮丝告别。在前往王城的路上，尤菲莉亚询问伊莉雅艾妮丝以前是否也如此。伊莉雅表示艾妮丝以前更加荒谬，并认为听从使唤是女仆的职责，也是一种“工作的便利”。尤菲莉亚对此表示难以理解。section7：伊莉雅建议尤菲莉亚如果讨厌艾妮丝就直接拒绝。尤菲莉亚表示并非讨厌，只是觉得艾妮丝很遥远，不理解她，虽然觉得她是个好人，但感觉一切都已干涸，没有什么感觉了。section8：场景切换到王城，国王与大臣讨论亚尔加德王子等人的供述，认为其不堪入目且反复不变。亚尔加德被软禁但仍坚持自己的道路，不愿被婚约束缚。国王感叹王族有责任，不能如此任性。大臣指出其他涉事者情况类似，且因其显赫的出身，追究责任面临阻力，特别是魔法部长官沙尔特鲁斯伯爵作为保守派领袖，视改革派的国王为敌，会极力阻挠。section9：尤菲莉亚觐见国王。国王确认她与席昂男爵千金几乎没有交集，认为她作为贵族未婚妻的行为没有问题。国王不相信王子们是因爱慕而反应过度，询问尤菲莉亚是否注意到其他异常。尤菲莉亚表示所有人似乎都深信自己的正义，声讨时没有恶意，只是遵循自身信念。国王感叹醉心正义者常会忽视周围。他请尤菲莉亚再给些时间调查，有进展会通知她。section10：尤菲莉亚归还了她为接受王妃教育而借来的禁书库钥匙。国王表示她可以继续保管，但尤菲莉亚认为自己已无资格。国王为她感到抱歉，尤菲莉亚请他不要这样，并说只是亚尔加德殿下心中没有她而已，对此她并没有感到特别心痛，仿佛一切都已干涸。国王告诉她已充分尽责，今后无需多虑，什么都不用做了。尤菲莉亚表示会去向照顾过她的人道别。section11：国王的大臣评价国王不善言辞，父亲难当。尤菲莉亚拜访了王城中曾照顾她的人（可能是裁缝），大家对她很关心，注意到她瘦了。尤菲莉亚表示来道别，并意识到自己不再需要定制礼服。裁缝们称赞她身材一直很好，不像公主殿下那样不拘小节，并说如今的尤菲莉亚或许也已没什么能够束缚她了。尤菲莉亚回应说，是啊，什么都……什么都没有了。section12：艾妮丝殿下出现，看起来很疲惫，解释自己没怎么睡觉。她向尤菲莉亚展示了完成的专用魔法道具，描述了其功能：剑身由精灵石合金制成，是魔力导体，能辅助属性附魔和魔法使用，是件奢侈品。她宣布为尤菲莉亚量身打造的魔法道具完成了，并催促她立刻测试。伊莉雅提醒艾妮丝先换衣服。换好衣服后，艾妮丝让尤菲莉亚对着树测试。尤菲莉亚使用工具施放火焰球，感觉剑就像身体的一部分。艾妮丝很高兴，尤菲莉亚称赞是完美的杰作。尤菲莉亚又尝试了魔剑功能，成功形成水之刃，觉得很有意思。艾妮丝赞美尤菲莉亚的魔法很漂亮，并说为她制作道具非常开心。尤菲莉亚问道具是否适合她，艾妮丝肯定地说当然适合，因为就是为她量身打造的。艾妮丝还为道具想好了名字——“虹霓魔剑”，意思是彩虹，认为很适合尤菲莉亚多样的魔法属性和斑斓的色彩。尤菲莉亚喜欢这个名字，并感谢艾妮丝。艾妮丝变得感性，再次强调名字很适合她，并说一直觉得尤菲莉亚像彩虹一样美丽，美到犯规。最后，艾妮丝睡在了尤菲莉亚的膝上，伊莉雅在一旁看着，感叹尤菲莉亚从未给任何人膝枕过，并羡慕艾妮丝，希望自己也能像她那样，哪怕只是一点点也好。
section1：两人在森林中逃跑，其中一人抱怨今天糟透了，另一人催促快跑。抱怨者质疑逃跑的意义，认为面对那样的敌人，跑出森林通知公会也无济于事，城镇乃至整个国家都可能被毁灭。section2：尤菲莉亚醒来，感谢艾妮丝菲亚的膝枕。伊莉雅出现，提醒公主殿下不该在此打瞌睡，并调侃艾妮丝菲亚像小狗一样亲近喜欢的人，甚至用不敬的言语形容她的气味和自理能力不如野狗。section3：艾妮丝菲亚关心尤菲莉亚的身体状况，怀疑她感冒了，并立刻去拿药。尤菲莉亚表示自己没事，但艾妮丝菲亚坚持要她吃药，并像哄小孩一样表扬她。艾妮丝菲亚反思自己忙于制作魔导具“虹霓魔剑”而忽略了尤菲莉亚，并热情地描述了魔剑的杰出性能，希望尤菲莉亚康复后能熟练使用它。section4：尤菲莉亚看着艾妮丝菲亚，觉得自己像一只只会坠落的鸟，而艾妮丝菲亚像一只可以自由飞翔的美丽鸟儿。她感到自己一无所有，非常羡慕艾妮丝菲亚。她问艾妮丝菲亚今后该做什么，并表示如果不知道自己想做什么，希望艾妮丝菲亚能命令她，她相信自己能做到王族希望她做的任何事。section5：艾妮丝菲亚温柔地回应尤菲莉亚，如果她不知道自己的愿望，她们可以一起慢慢寻找。她表示只要尤菲莉亚在她身边一起欢笑就很开心，并承诺会让她拥有自由。她让尤菲莉亚好好休息，并亲切地检查她是否发烧，还提出要唱摇篮曲。尤菲莉亚感到艾妮丝菲亚的体温很舒服，并意识到自己已经离不开她。section6：亚尔加德王子进入魔法省长官的房间，长官认为他们禁闭中的王子与长官不该接触。亚尔加德表示情况有变，这是解除禁闭的好机会，他想参加魔龙讨伐战，并以性命为赌注，希望成功后能得到他想要的东西（暗示是席昂男爵千金）。长官对亚尔加德的眼神感到惊讶，认为他并非单纯因爱情盲目，而是充满黑暗。section7：伊莉雅和尤菲莉亚在花园里。尤菲莉亚跟随艾妮丝菲亚过来，伊莉雅询问她是否有事。伊莉雅提到尤菲莉亚不习惯主动做职责以外的事，尤菲莉亚承认自己从小作为下任王妃和公爵千金，一直努力活成别人期待的样子，认为体现被要求的理想就是自己的价值。伊莉雅调侃艾妮丝菲亚似乎喜欢和这类人扯上关系。section8：尤菲莉亚认为伊莉雅和艾妮丝菲亚的关系不同寻常。伊莉雅解释艾妮丝菲亚不喜欢被尊敬，所以她才开玩笑地陪她，但内心深处是尊敬的。伊莉雅讲述自己以前也是个墨守成规的人，对父母的话从不质疑，但被“打破常规的公主殿下”彻底改变了，现在对父母只有“活该”的心情。她认为尤菲莉亚和艾妮丝菲亚一样，都是让她无法放任不管的人。section9：伊莉雅告诉尤菲莉亚，她非常知晓事理，比以前的自己更不需要操心，因此她有权去烦恼，艾妮丝菲亚会为她争取足够的时间，即使为时已晚，艾妮丝菲亚也会负责收留她，就像对伊莉雅一样。尤菲莉亚表示虽然还无法完全理解，但她相信来到这个离宫是正确的。section10：一名信使紧急报告冒险者公会发来了紧急事件。尤菲莉亚和伊莉雅得知消息。尤菲莉亚不解为何艾妮丝菲亚会收到公会的召集通知。艾妮丝菲亚解释因为她是高级冒险者（黄金等级）。尤菲莉亚震惊于公主殿下竟然是冒险者，认为她一心只想着研究。section11：艾妮丝菲亚严肃地告知这是紧急事态，魔物大群“魔群”要来了。她解释魔群形成的原因可能是魔物争夺领地，失败者逃向人类区域；更严重的情况是，出现了迫使魔物群逃跑的“大家伙”，这次无疑是“魔石拥有者”引起的，而且是千载难逢的机会——生命顶点的“魔龙”。section12：艾妮丝菲亚表示无论如何都要得到魔龙的魔石，这是为了让她还是那个自己，她非去不可。尤菲莉亚看着她，意识到艾妮丝菲亚是那个可以独自飞往天涯海角的人。犹豫之后，尤菲莉亚决定如果艾妮丝菲亚非去不可，请带上她一起去。section13：王宫会议上，官员报告骑士团和公会正稳步推进前线防御魔龙和魔物群。国王质疑其稳妥性，指出魔龙会飞，地面防御无用。他认为与其刺激魔龙，不如祈祷它路过，甚至希望它只攻击魔物群。另一官员反驳，指出魔物互相捕食，魔龙目标确实是魔物群，但如果人类处理魔物群，就等于抢夺魔龙猎物，下一个目标就会是王都。他们陷入困境，因王国历史上从未遭遇魔龙袭击，无人知晓应对之法。section14：亚尔加德王子闯入会议，向父王请求参加魔龙讨伐，并提出以性命为代价换取愿望实现。他质问只知道遵循既定道路的王是否是国家真正需要的，并透露听到了关于“那个人”（艾妮丝菲亚）如果拥有魔法才能或如果是男性就能做得更好的议论。section15：国王回忆起艾妮丝菲亚和亚尔加德小时候的亲密关系，以及艾妮丝菲亚研究魔学后逐渐产生的隔阂。他明白艾妮丝菲亚放弃王位继承权、表现得像个傻瓜是为了弟弟，想证明自己没有继承王位的才能。但即便如此，人们仍然议论亚尔加德缺乏闪耀的才能，而艾妮丝菲亚或许更适合。section16：国王以父亲的身份再次询问亚尔加德是否做好了赌上性命的准备，亚尔加德确认。国王正要下令，信使紧急闯入报告，艾妮丝菲亚公主殿下和尤菲莉亚小姐一同向黑色森林方向飞去了。国王愤怒地咒骂艾妮丝菲亚这个混账女儿。
section1：魔物大群逼近王国边境，引发魔群要。骑士团团长通报情况，表示王都援军无法及时赶到，命令部队联合冒险者公会死守防线，并祈祷王国得到精灵的庇佑。section2：艾妮丝和尤菲乘坐飞行器赶往战场，艾妮丝急切地想在魔物素材完好时采集。尤菲询问艾妮丝为何执着于魔龙的魔石，艾妮丝解释是为了成为魔法师，并透露她研究出一种利用魔石和“生物媒介”模拟魔法力量的方法，计划将魔石融入自身，尽管这可能存在风险，甚至可能将自己变成魔物。艾妮丝承认这是她无法使用普通魔法的唯一选择，是她的愿望。section3：魔群要正式开始。艾妮丝和尤菲抵达，艾妮丝清理出一条道路。她们与骑士团长会合，得知魔群后方有一头魔龙。艾妮丝自告奋勇，作为王国唯一的“空中力量”去对付魔龙，并指示骑士团和尤菲一同抵挡魔群。尤菲虽理解分工的效率，但无法接受艾妮丝独自面对魔龙的危险，表达了担忧，但最终同意了艾妮丝的安排。section4：艾妮丝服用了一种由魔石研磨制成的“魔药”，以增强身体能力，她解释这类似身体强化魔法，但有副作用，会让人兴奋并容易失去理智。艾妮丝先猎杀了一些小型魔物热身。尤菲在地面使用强大的咏唱魔法“爆裂吧”大范围消灭魔物，让艾妮丝惊叹于“真正的魔法”的力量。艾妮丝看到魔龙出现，赞叹其美丽和世界的奇妙，并再次表达了获得魔龙魔石的渴望，随后独自飞向魔龙。section5：艾妮丝用她的魔剑“幻魔之刃”攻击魔龙，却发现无法斩断它。魔龙反击将艾妮丝击落。尤菲迅速飞到艾妮丝身边，担心她的安危。艾妮丝表示自己还能战斗，并向尤菲阐述了她作为魔法师的信念：为守护人们的笑容而战，绝不能退缩。尤菲虽然不完全理解，但被艾妮丝的信念打动，表示愿意守护这份信念，请求与艾妮丝一同战斗，并承诺提供飞行辅助和防御。艾妮丝接受了尤菲的请求，两人决定联手狩猎魔龙。section6：尤菲分析出魔龙全身覆盖着魔力屏障，是导致艾妮丝攻击无效的原因，并推测支撑魔龙飞行的核心是其翅膀。艾妮丝采纳建议，提出需要超加速绕到魔龙背后攻击翅膀。尤菲表示可以做到。两人配合，尤菲使用风系魔法辅助加速和攻击，艾妮丝则集中力量用幻魔之刃斩击魔龙的翅膀。她们成功斩断了魔龙的一只翅膀，使其坠落。section7：坠落的魔龙释放出巨大的魔力炮击。尤菲催促艾妮丝避开，但艾妮丝意识到躲避会导致地面大片区域被摧毁。艾妮丝决定正面斩断魔龙的魔力炮击，她相信自己的魔剑可以斩断纯粹的魔力。艾妮丝解除幻魔之刃的限制，表示要将不可能化为可能，才能称得上魔法师。尤菲选择相信并守护艾妮丝。艾妮丝以魔剑为魔法，成功斩断了高密度的魔力炮击，击败了魔龙。魔龙向艾妮丝承认失败，并将自己的存在和象征刻印在艾妮丝灵魂中，作为一种诅咒。section8：战胜魔龙后，艾妮丝感到庆功宴无聊且不适应，独自躲到一旁。尤菲找到她，表示自己也因不习惯与男性接触而离开宴会。艾妮丝邀请尤菲跳舞，认为她不讨厌跳舞就不该浪费机会。尤菲回想起艾妮丝将她从困境中带出，给了她机会，对此深感感激。她认为艾妮丝今后仍会继续冒险，称艾妮丝是她无法忽视的珍贵之人，并请求艾妮丝允许她继续陪伴在身边。艾妮丝回应，希望尤菲永远跟着她。
section1：尤菲莉亚询问艾妮丝菲亚她们此行的目的地，得知是要去拜访库拉雷特侯爵家的长女缇尔蒂。尤菲莉亚听说缇尔蒂性格暴躁，曾因惹出问题而被关在偏僻的地方。艾妮丝菲亚证实了这一点，并补充说缇尔蒂非常危险，但同时也是她的共同研究者，因此她们是“同类”。section2：艾妮丝菲亚和尤菲莉亚抵达缇尔蒂的住处。尤菲莉亚正式向缇尔蒂自我介绍。艾妮丝菲亚向缇尔蒂展示了魔龙的魔石，表示想就此进行一些研究。缇尔蒂猜测艾妮丝菲亚是想让她用魔石来配制魔药，但艾妮丝菲亚否认，说想用它来尝试一项新技术。艾妮丝菲亚解释说自己被魔龙“诅咒”了，或者更准确地说，是继承了魔龙的知识。缇尔蒂对“魔龙的诅咒”表现出极大的兴趣，尤菲莉亚得知缇尔蒂是研究诅咒和无法治愈疾病的专家，并了解到缇尔蒂是因为自己使用魔法会精神异常的体质，对魔法失去兴趣，转而研究医药，并认为自己的体质就像是“诅咒”。艾妮丝菲亚纠正说缇尔蒂只是个喜欢研究诅咒的怪人。section3：艾妮丝菲亚向缇尔蒂展示了她基于魔龙知识构想的新技术资料，该技术旨在安全地吸收魔石的力量，并表示打算亲自尝试。尤菲莉亚对此表示担忧，但缇尔蒂觉得很有趣，表示没问题。艾妮丝菲亚向尤菲莉亚保证会注意安全。section4：艾妮丝菲亚接到王城传话，国王陛下召她明日进城。艾妮丝菲亚担心是她和缇尔蒂的实验被发现了，感到害怕并想逃避，但尤菲莉亚劝她逃避只会让事情更糟。section5：艾妮丝菲亚来到王城，意外地见到了回国的母后（王妃）。国王表示召她来是想谈谈亚尔加德的事情。他们提到调查亚尔加德解除婚约事件时，发现所有审讯过席昂男爵千金蕾妮的人都对她表示同情，甚至有人认为尤菲莉亚也有过错，这在当时的情况下显得非常奇怪。国王决定亲自召见蕾妮询问，并希望艾妮丝菲亚在场，认为她独特的视角或许能发现什么。section6：艾妮丝菲亚向缇尔蒂讲述了王城里的人都对蕾妮表现出异常同情的情况，觉得很奇怪。尤菲莉亚认为是面对可爱的美少女，笨蛋男孩们想出风头，笨蛋王子是其中之最。但艾妮丝菲亚指出不只学院学生，连王城的人也如此。缇尔蒂听后，想到了一种可能，虽然严格来说与诅咒有所不同。section7：艾妮丝菲亚向尤菲莉亚说明了她与缇尔蒂的预测基本相符。她为了验证，询问了一个曾弹劾尤菲莉亚的人，发现对方完全没有意识到自己的同情心。艾妮丝菲亚计划第二天亲自与蕾妮见面确认，并邀请尤菲莉亚一同前往。她表示已经想好了对策。section8：尤菲莉亚帮助艾妮丝菲亚准备明日进城的服装，称赞她漂亮。尤菲莉亚表示想一同前往，但考虑到自己的身份可能会造成不便，决定留守。艾妮丝菲亚让她看家，并说没问题。section9：在国王和王妃面前，席昂男爵及其女儿蕾妮觐见。国王直接询问蕾妮是否与亚尔加德有恋情。蕾妮否认，表示从未有过非分之想，但承认对亚尔加德有好感，并强调绝无让王族蒙羞之心。国王和王妃认为蕾妮的话没有谎言，可能是双方有误会。在场的其他贵族也纷纷表示蕾妮无过错。艾妮丝菲亚在一旁观察，感到“很难受”。section10：艾妮丝菲亚请求国王屏退他人，表示有话想单独询问蕾妮，这可能关系到她的尊严，希望在尽可能少的人在场的情况下确认。一位伯爵反对，认为这会让蕾妮感到恐惧。但王妃表示相信艾妮丝菲亚的直觉。国王最终同意，安排了艾妮丝菲亚和蕾妮单独对话的场所，让其他人暂时退下。section11：艾妮丝菲亚单独与蕾妮对话，表示事出突然，想对她进行一些调查，并解释这是为了避免事态对她更不利。她让蕾妮只回答“好”。艾妮丝菲亚对蕾妮进行了一些检查。检查后，艾妮丝菲亚问蕾妮是否有在使用魔法的自觉。蕾妮否认，表示自己没有使用魔法，什么都不知道。艾妮丝菲亚表示理解她不是故意的，并告诉蕾妮，她可能不是普通人类，心脏里有一个类似魔石的东西。她解释说自己研究魔石，也吸收过魔石，因此能察觉到。艾妮丝菲亚推测蕾妮拥有的魔石会对人的精神产生干涉，可能具有“魅惑”之力，导致接触她的人都对她产生好感，且这种力量处于不受控的状态，从而引发了人际关系问题。蕾妮听后感到震惊，并回忆起自己从小就受人喜爱，但也因此被戏弄、背叛和欺负，所以一直很害怕，尽量避免引人注目。section12：国王和王妃讨论蕾妮的力量，认为其危险，可能威胁国家安全，甚至考虑采取极端措施。艾妮丝菲亚表示没问题，她有对策，并愿意负责保护蕾妮。王妃对此表示担忧，指出如果蕾妮住进艾妮丝菲亚的离宫，会产生大问题，并询问艾妮丝菲亚现在是和谁住在一起。section13：两名未知人物（沙尔特鲁斯伯爵和另一人）讨论艾妮丝菲亚的行动，认为她难以捉摸，没想到她会亲自出面干预，这打乱了他们的计划。他们决定加快进度，认为艾妮丝菲亚虽然棘手但并非完美无缺，总能找到破绽。他们强调不能失败，因为这是“一切的终焉”。